När konkurensen kommer utifrån Karin Emilsson 1
Konsumtionen av blekt Barrmassa i Europa ton/månad 600 000 550 000 500 000 450 000 400 000 Kraft SW 350 000 300 000 250 000 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 2013-01-25 2
Export av pappersmassa från CEPI till resten av världen kton/år Pappersproduktionen i Kina växer snabbt 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2005 2009 2010 2011 3
Import av pappersmassa till CEPI från andra regioner Barrmassa substitueras med Eukalyptusmassa 6000 5000 4000 3000 2000 Europa utanför CEPI Nord Amerika Latin Amerika Asien Resten av världen 1000 0 2000 2005 2009 2010 2011 4
Europeiska leverantörer av BSKP 2012 var: Stora Enso, Metsä Fibre, Södra, Mercer och UPM 2013-01-31 5
Leveranser av barrmassa till olika regioner Demand development for bleached softwood Kraft pulp in the three main market regions. 2013-01-31 6
Summering konsumtion/produktion Konsumtionen av pappersmassa i Europa har minskat kraftigt under senare år. Produktionen av grafiska papper sjönk med 6% 2012 Mjukpapper och förpackning ökar något Import av pappersmassa från Nordamerika har också minskat kraftigt till en stabil nivå Eukalyptusmassa tar stadigt andelar och ersätter barrmassa i alla pappersprodukter Exporten av europeisk barrmassa till Asien ökar stadigt 2013-01-31 7
Konkurrens Svenska kronan har förstärks kraftitigt jämtemot USD och Euro 8
Produktpriser Priserna på barrmassa var låga under 2012 NBSK (USD/ton) (2012-pris) 1.050 1.000 950 900 863 850 800 750 700 812 345 MSEK 650 600 Q2 2008 Q4 2008 Q2 2009 Q4 2009 Q2 2010 Q4 2010 Q2 2011 Q4 2011 Q2 2012 Q4 2012 Vid en försäljning av 1 miljon ton motsvarar det lägre snittpriset under 2012 en intäktsförlust med 345 MSEK 1.300 2013-03-11 9 Årsmöte 2013 9
Valutakurser En stark krona påverkar svenska massaproducenters resultat negativt Q2 1999 Q4 1999 Q2 2000 Q4 2000 Q2 2001 Q4 2001 Q2 2002 Q4 2002 Q2 2003 Q4 2003 Q2 2004 Q4 2004 Q2 2005 Q4 2005 Q2 2006 Q4 2006 Q2 2007 Q4 2007 Q2 2008 Q4 2008 Q2 2009 Q4 2009 Q2 2010 Q4 2010 Q2 2011 Q4 2011 Q2 2012 Q4 2012 USD/SEK 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 7,80 6,77 360 MSEK 5,0 Valutakursen har under 2012 påverkat intäkterna negativt med 360 MSEK vid försäljning av 1 MSEK 2013-03-11 10 10 Årsmöte 2013
Jämförelser av PIX-priset i olika valutor 2013-01-23
Summering konkurrens Överkapacitet av pappers- och massaproduktion i Europa Svag marknad i Europa på grund av lågkonjunktur Finsk skogsindustri lägger ner pappersmaskiner- ny avsalumassa på marknaden Producenter med kostnader i svensk valuta har kraftigt tappat konkurrenskraft mot producenter med kostnad i euro och USD Svenska skogsindustrins lönsamhet är för närvarande låg 12
Hur kan vi öka lönsamheten i svensk skogsindustri? Ökad produktivitet Ökad automation Förbättrad mätning och styrning Ökat utbyte av råvaran Energieffektivisering Produktion av produkter med högre förädlingsvärde än idag Specialmassor Kompositer Kemikalier 13
Slutkund Energi Textilmassa Pappersbruket Biomaterial Grön kemi Södra Cell 2013-03-11 14 14
Nya möjligheter för massaindustrin 15
16 Cellulose 45% Hemi cellulose 25% Lignin 30% DuraPulp Lignin komposit Foam Pulp Mould Pulp Diamond barr Stapel fiber konv. Stapel fiber ny Diamond löv Södras Pappersmassor Linje 2 CMC Stark Ligno boost Bränsle Adhesiver Lignin komposit Aktivt kol Kol fiber Pappers massa Textil Komposit Furfural Xylitol Bärnsten ssyra Barriärer Hemi Lignin Big Business Separations- processer
Diamond löv Diamond barr Cellulosa derivat Stapel fiber konv. Stapel fiber ny TEXTIL 17
Världens textilmarknad, 75 miljoner ton Vedbaserad fiber Viskos Lyocell Acetat 4% Syntetisk fiber Naturfiber Bomull Ull Silke 37% 57% Polyester Akryl Nylon 18
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Textilförbrukning per person 1960-2010 kg/cap 12 Actual Trend 10 8 6 4 2 Source: PCI Fibres Red Book 0 19
Kina 50% av viskosproducenterna finns i Kina Idag produceras 2,2 Mton VSF Indikerad expansionsökning till 3,4 Mton 2013 3 000 Weekly price in USD/ tonne 2 500 2 000 1 500 1 800 USD/tonne 1 000 500 Source: China Chemfiber & Textiles Group 0 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 1 5 9 13 17 21 25 2010 2011 Week 20
DuraPulp Lignin komposit Mould Pulp KOMPOSIT Foam Pulp 21
Plastindustrin i Europa År 2008 förbrukades 48 miljoner ton plast i Europa och en genomsnittsperson använde cirka 98 kilogram plast. 22 Södra Innovation Wikipedia EU Commision
Uppskattning av biofiberkomposit marknaden i Europa idag, totalt 315 000 tpy E-FPC, 2-10 ktpy Övrigt, ca 70 ktpy - Felmarginaler - Andra tekniker Ett företag, PaperFoam, NL FPC, 40 ktpy Fordonsindustrin - Formpressning: 35-40 kton/år - Formsprutning: 0-5 kton/år WPC, 200 ktpy Tillväxt: 15 20 % årligen - Kinesisk import - Europeisk produktionsökning 23 Södra Innovation Nova Institut Projektets analys
Uppskattning av biofiberkomposit marknaden i Europa 2020, totalt 830 000 tpy FPC, formpressning, 220 ktpy - Ökning från 40 kton - Främst ettårsgrödor FPC, formsprutning, 100 ktpy -Ökning från 0-5 kton/år WPC, 510 ktpy - Extruderad WPC: 360 ktpy - Formpressad WPC: 150 ktpy 24 Södra Innovation Nova Institut Projektets analys
DuraPulp 25 Helena Ståhle
High bending stiffness Renewable Wet strong Biodegradable Low water abs. Dimension stable 26
Projektets mål Säkerställa produktion och försäljning av DuraPulp, en ny komposit massa för Södra Cell SCV 5000 ton/år 27
Aktivt kol Kol fiber Ligno boost Bränsl e Lignin komposit LIGNIN Adhesive r 28
Kolfiber idag Tillverkas från PAN, pitch eller rayon (ca 50 kton/år) Används i högprestandakompositer (prestanda/vikt) Exklusiva bilar Sportartiklar Flyg/rymd 29
Kolfiber imorgon Tillverkas från grön råvara, t.ex. lignin Stor marknad för medelpresterande, billigare kolfiber (10-15 US$/kg) Framgångsrika projekt på Innventia samt Oak Ridge Genomslagskraft hög inom bilsektorn! 30
Xylitol PLA HEMI Furfural Bärnstens syra Barriärer 31
Produktområden Potentiella produktområden från hemicellulosa - Biokemikalier, kemiskt framställda Barriärer Furfural Xylitol Ättiksyra + Intressant ur återvinningssynpunkt - Forskningsstadiet + Intressant plattformskemikalie - Billig framställning i Kina. + Högt pris + Biprodukt - Lågt pris och överproduktion 32 Levulinsyra - Ej mogen som plattformskemikalie - Små volymer
Produktområden Potentiella produktområden från hemicellulosa - Biokemikalier, framställda via fermentering Etanol Kolväten ex isopren Mjölksyra (PLA) Bärnstenssyra HPA Glutamat - Lågt pris, ej ekonomiskt hållbart från vedråvaraj + Relativt högt pris + Lätt att separera ut - Forskningsstadie / Pilotskala + Växande marknad + Mycket forskning (Har länge ansetts ha stor potential) - Små volymer används industriellt - Forskningsstadiet + Stor marknad - Tillverkas billigt från biomassa i Kina 33
Summering lönsamhet Massaindustrin har lättare att ställa om till nya produkter än vad pappersindustrin har Det finns många möjligheter men de flesta är ännu på forskningsstadiet Det kommer att krävas stora investeringar för omställningen och riskerna är relativt höga 34
35