Sparbarometern QIII 2011
SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även direktägda aktier och bostäder. Källor: SCB, Riksbanken, CSN, Svensk Försäkring, Finansinspektionen, MoneyMate, NGM/NDX, SEB Trygg Liv, Pensionsmyndigheten, maklarstatistik.se, bolagens rapporter. Sammanställt av Carl Holm, SEB Trygg Liv 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 2
Utveckling tredje kvartalet 2011 Nysparandet var under kvartalet endast 4 miljarder kronor. Banksparandet uppgick till 23 miljarder kronor och fondsparandet var negativt med likaledes 23 miljarder. Kurserna på Stockholmsbörsen sjönk med 19,8 procent. Bostadsvärdena gick ned med 0,6 procent. Hushållens upplåning ökade det senaste kvartalet med 1,2 procent. För tolv månader var ökningen 5,5%. SEB hade 11,8% och Swedbank 14,0% av sparmarknaden. Alecta 10,0%, Skandia 9,5%, Nordea 8,9% och Handelsbanken 8,4%. 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 3
Vad hände tredje kvartalet 2011? Miljarder kronor Ingående värde 10 250 Nysparande +4 Värdeförändring direktägda aktier -160 Värdeförändring bostäder -25 Värdeförändring övrigt -171 Utgående värde 9 898 Upplåning -2 809 Netto tillgångar 7 089 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 4
Sparstockens utveckling MSEK 5 000 000 4 500 000 Den totala sparandestocken har sedan årsskiftet 2005/2006 vuxit med 34,3%, från 7 376 till 9 898 miljarder SEK. 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Bankinlåning Traditionell försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Direkt aktieägande Bostäder 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 5
Trygghetssparande 2000-12-31 2011-09-30 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring PPM Fonder Obligationer Aktier 44,6% 49,5% 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 6
MSEK 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Nysparande Per kvartal Inflödet i PPM är exkluderat 0-10 000 06-I 06-II 06- III 06- IV 07-I 07-II 07- III 07- IV 08-I 08-II 08- III 08- IV 09-I 09-II 09- III 09- IV 10-I 10-II 10- III 10- IV 11-I 11-II 11- III -20 000-30 000-40 000 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 7
MSEK 200 000 180 000 Nysparande Rullande 12 månader Inflödet i PPM är exkluderat 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 06-I 06-II 06- III 06- IV 07-I 07-II 07- III 07- IV 08-I 08-II 08- III 08- IV 09-I 09-II 09- III 09- IV 10-I 10-II 10- III 10- IV 11-I 11-II 11- III 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 8
Nysparande Kvartal III 2011 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank -25 000-20 000-15 000-10 000-5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 MSEK 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 9
Nysparande Kvartal III 2011 (exklusive obligationer) SPP Alecta AMF Swedbank Nordea Handelsbanken Folksam Länsförsäkringar Skandia SEB -4 000-3 000-2 000-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 MSEK 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 10
Aktiekursernas utveckling AGFX 1995-12-31=100 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 11
Hushållens tillgångar Miljarder SEK Räntor Aktier Bostäder 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 00-IV 01-II 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II 0 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 12
Hushållens balansräkning MSEK Tillgångar Skulder 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 00-IV 02-II 03-IV 05-II 06-IV 08-II 09-IV 11-II 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 13
Hushållens lån Förändring från föregående år, procent 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 + 5,5% + 6,3% + 6,9% + 7,4% + 8,3% 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 14
Hushållens nyupplåning under QIII Miljarder kronor QIII 2011 QIII 2010 QIII 2009 QIII 2008 QIII 2007 QIII 2006 + 32 + 51 + 47 + 34 + 45 + 44 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 15
Sparandemarknaden Marknadsandelar per produktområde 110930 Andel, procent Bank- Trad. Fond- Fonder Oblig. PPM Summa inlåning Förs. Förs. m m SEB 12,0 8,4 26,0 14,2 2,3 11,8 Alecta 26,2 10,0 Skandia 2,6 17,7 18,7 0,0 1,3 9,5 Länsförsäkringar 3,6 6,9 9,4 0,5 2,9 4,8 Folksam 11,5 7,8 5,2 AMF 17,3 3,8 0,9 8,0 7,7 Handelsbanken 18,2 1,5 7,3 12,6 2,3 8,4 Storebrand/SPP 5,8 6,5 0,0 6,2 3,3 Nordea 16,7 1,6 2,7 20,5 4,2 8,9 Swedbank 23,4 1,1 13,7 28,7 19,7 14,0 Staten 27,4 3,0 Övriga 23,4 2,1 4,1 22,7 25,8 13,3 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 16
Sparandemarknaden totalt Marknadsandelar 110930 (110630) Övriga 13,3 (11,9) % Staten 3,0 (3,4)% Alecta 10,0 (10,2) % SEB 11,8 (12,1)% Swedbank 14,0 (14,5)% Folksam 5,2 (5,1)% LF 4,8 (4,7)% AMF 7,7 (7,7)% SPP 3,3 (3,2)% Handelsbanken 8,4 (8,8)% Skandia 9,5 (9,5)% Nordea 8,9 (8,9)% 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 17
Sparstockens utveckling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Bostäder Direkt aktieägande PPM Obligationer m m Fonder Fondförsäkring Traditionell försäkring Bankinlåning 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 18
Sparstocken totalt Marknadsandel per aktör (exklusive direktägda aktier och bostäder) Siffror 2011-09-30 (2005-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Övriga 13,3% (10,3) Staten 3,0% (3,4) Folksam 5,2% (4,0) Alecta 10,0% (10,9) AMF 7,7% (7,8) Länsförsäkringar 4,8% (5,0) Storebrand 3,3% (-) Handelsbanken 8,4% (11,2) Nordea 8,9% (8,9) Skandia 9,5% (11,1) Swedbank 14,0% (14,4) SEB 11,8% (13,1) 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 19
Bankinlåning, marknadsandelar Siffror 2011-09-30 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga banker 23,4% (21,2) Swedbank 23,4% (25,6) Nordea 16,7% (18,3) Handelsbanken 18,2% (15,9) Länsförsäkringar 3,6% (3,1) Skandia 2,6% (3,7) SEB 12,0% (12,2) 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 20
Traditionell försäkring, marknadsandelar Siffror 2011-09-30 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 2,1% (1,5) Swedbank 1,1% (0,2) AMF 17,3% (16,7) Nordea 1,6% (1,2) Alecta 26,2% (26,2) Storebrand 5,8% (-) Handelsbanken 1,5% (7,3) Folksam 11,5 (6,9) Länsförsäkringar 6,9% (7,2) Skandia 17,7% (20,0) SEB 8,4% (12,8) 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 21
Fondförsäkring, marknadsandelar Siffror 2011-09-30 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Övriga 4,1% (1,6) AMF 3,8% (2,9) Swedbank 13,7% (16,1) Storebrand 6,5% (-) Handelsbanken 7,3% (14,4) Nordea 2,7% (2,2) Folksam 7,8% (6,5) Länsförsäkringar 9,4% (9,2) Skandia 18,7% (21,8) SEB 26,0% (25,3) 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 22
Fonder, marknadsandelar Siffror 2011-09-30 (2005-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Övriga 22,7% (28,8) Swedbank 28,7% (26,9) Nordea 20,5% (17,7) Handelsbanken 12,6% (11,2) Folksam - (2,2) Länsförsäkringar 0,5% (1,5) SEB 14,2% (11,7) 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 23
Premiepensionssparande, marknadsandelar Siffror 2011-09-30 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Övriga 27,4% (20,5) Staten 25,8% (31,1) Swedbank 19,7% (13,7) Nordea 4,2% (2,6) Storebrand 6,2% (-) Handelsbanken 2,3% (10,4) AMF 8,0% (8,3) Folksam - (5,7) Länsförsäkringar 2,9% (3,9) Skandia 1,3% (1,6) SEB 2,3% (2,2) 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 24
01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 10-III 11-I 11-III MSEK 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 Sparstock per bolag 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 25
Sparstock per sparform 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 10-III 11-I 11-III MSEK 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder PPM 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 26
Nysparande och stockförändring MSEK Nysparandet inkluderar nysparandet i PPM 300 000 Nysparande Stockförändring 200 000 100 000 0 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV 11-I 11-II 11-III -100 000-200 000-300 000 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 27
Förändring av sparstock Kvartal III 2011 PPM Fonder Fondförs Trad förs Bank Direktägda aktier Bostäder -200 000-150 000-100 000-50 000 0 50 000 MSEK 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 28
Förändring av sparstock Kvartal III 2011 Staten Alecta SPP SHB Folksam AMF Swedbank Nordea Länsförsäkringar Skandia MSEK SEB -60 000-50 000-40 000-30 000-20 000-10 000 0 10 000 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 29
Hushållens tillgångar och skulder 2011-09-30 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljarder SEK Tillgångar Skulder 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 30
Lån MSEK 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Bostadslån Banklån Kortlån m m Studielån 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Omklassning från bostadslån till banklån QIV 2007 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 31
Hushållens skuldkvot Procent Skuldkvot (skulder/tillgångar) 35 30 25 20 15 10 5 0 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II 2011-12-14 SPARBAROMETERN TREDJE KVARTALET 2011 32