Marknadsråd ägg 2012-10-24 Jan-jul 2012 ökade den svenska konsumtionen av ägg med nästan 9 %. Produktionen ökade med knappt 5 % medan importen ökade med knappt 5 % och exporten minskade med drygt 3 %. Producent- och partipriserna har varit relativt stabila medan konsumentpriserna ökat något. Den ökade importen avser främst skalägg från Danmark, medan exporten av skalägg till Tyskland minskat. EU:s avräknings- och partipriser har nått historiskt höga nivåer under 2012 med ökningar på upp till 100 %. För närvarande ligger priset i partiled ca 40 % över förra årets pris. Produktionen har minskat, vilket lett till ökad import och minskad export. Dnr 52-5293/12
Enheten för handel och marknad Författare: Åsa Lannhard Öberg Jonathan Lukkarinen Foto: Ulf Nylén
Sammanfattning Konsumtionen av ägg ökade med knappt 9 % under årets första sju månader. Samtidigt ökade produktionen med nästan 5 % medan importen av ägg ökade med nästan 5 % och exporten minskade med över 3 %. Balansen omfattar även ägg och äggprodukter i livsmedel. Sammantaget innebär detta en minskad självförsörjningsgrad till 92,7 %. Det är främst importen av skalägg från Danmark som har ökat. Även importen av äggprodukter har ökat något medan importen av äggalbumin har minskat. Exporten har minskat för de flesta kategorier, men främst skalägg till Tyskland. De svenska avräkningspriserna för ägg har varit förhållandevis stabila sedan början av 2011, medan partipriserna har haft en svagt sjunkande trend. Avräkningspriset till producent för burägg har minskat något medan priset för ägg från frigående höns stigit svagt. En jämförelse av indexserier visar att både avräkningspriserna och priserna i packeriledet sjunkit medan konsumentpriserna ökat sedan början av 2011. Packeriernas invägning har stigit årets första 30 veckor och trenden har varit stigande alltsedan 2007. EU:s produktion av ägg sjönk markant under första halvåret 2012 men började stiga igen under sommaren. För resten av året väntas en minskning ske i november-december. Partipriserna på ägg omfattas av den förordningsstyrda prismätningen inom EU. Priserna steg kraftigt från årsskiftet och låg under några veckor i mars 2012 kring 200 euro/100 kg innan de vände nedåt. Sedan slutet av sommaren har en återhämtning av priserna emellertid åter börjat ske. Senast registrerade genomsnittspris låg kring 160 euro/100 kg vilket är ca 40 % högre än samma period 2011. EU:s import av ägg har mer än dubblerats under årets första åtta månader, ökningen avser främst äggprodukter från USA och Argentina. Faktum är dock att importen januari-augusti 2012 låg i nivå med som samma period 2010. Under den aktuella perioden 2008-2009 var importen större än 2011 men mindre än 2010 och 2012. Exporten av ägg och äggprodukter från EU har minskat under årets första åtta månader och minskningen avser främst gruppen övriga länder. De största mottagarländerna för ägg från EU är Japan och Schweiz och det är främst färska ägg, albuminer och kläckägg som exporteras. Trots stigande priser på fodermedel, främst soja, ligger fodermarginalen för EU en bra bit över genomsnittet för de senaste tio åren, vilket kan kopplas till de historiskt höga avräkningspriser som råder i många medlemsländer för närvarande. EU:s partipris (ca 160 euro/100 kg) ligger betydligt högre än de amerikanska och brasilianska priserna (ca 120 respektive 110 euro/100 kg). Kommissionens prognos för produktionen inom EU 2013 indikerar en ökning på 1,9 % för konsumtionsägg och en ökning på 1,4 % för kläck- och konsumtionsägg sammantaget.
Innehåll 1 Den svenska marknaden... 1 1.1 Antal höns och kycklingar av värpras i Sverige 1992-2011... 1 1.2 Besättningsstorlek för värphöns 2003-2010... 1 1.3 Fördelning av inhysningssystem 2007-2012... 2 1.4 Balans för ägg i Sverige, 1000 ton skaläggsekvivalenter... 2 1.5 Svensk import av ägg, 1 000 ton skaläggsekvivalenter... 3 1.6 Svensk import av ägg per KN-nr, ton produktvikt... 3 1.7 Landfördelad svensk import av skalägg, flytande/torkade äggprodukter och äggalbumin... 4 1.8 Svensk export av ägg, 1 000 ton skaläggsekvivalenter... 5 1.9 Svensk export av ägg per KN-nr, ton produktvikt... 5 1.10 Landfördelad svensk export av skalägg, flytande/torkade äggprodukter och äggalbumin... 6 1.11 Svenska parti-och avräkningspriser 2008-2012... 7 1.12 Avräkningspris/partipris ägg 2008-2012 (v39), kr/kg... 7 1.13 Prisindex ägg 2008-2012 juli... 8 1.14 Prisindex sammansatt slaktfågelfoder 2005 2012 juni... 8 1.15 Packeriernas invägning 2000-2012, ton... 9 2 EU:s marknad... 10 2.1 Utsättning av värphönskycklingar i EU, 1 000-tal... 10 2.2 Produktionsprognos, miljoner ägg och pris i euro/100 kg... 10 2.3 Exportbidragsutveckling levande värphöns, euro/100st... 11 2.4 Exportbidragsutveckling torkad äggula, euro/100 kg... 11 2.5 EU:s import av ägg, ton äggekvivalenter... 12 2.6 EU:s import av ägg, fördelat på produkt... 12 2.7 EU:s export av ägg, ton äggekvivalenter... 13 2.8 EU:s export av ägg, fördelat på produkt... 13 2.9 EU:s genomsnittliga partipriser på ägg per vecka... 14 2.10 Pris på foderspannmål 2010-2012 okt... 14 2.11 Marginal mellan foderkostnad och avräkningspris... 15 2.12 Produktionsprognos för konsumtionsägg... 15 2.13 Produktionsprognos för konsumtions- och kläckägg... 16 3 Internationell marknad... 16 3.1 Äggpriser i Brasilien, USA och EU, Euro/100 kg... 16
Antal företag Miljoner djur 1 Den svenska marknaden 1.1 Antal höns och kycklingar av värpras i Sverige 1992-2011 höns värpkycklingar 7 6 5 4 3 2 1 0 Källa: Jordbruksverket 1.2 Besättningsstorlek för värphöns 2003-2010 700 600 500 400 300 över 5000 höns 200-4999 höns 50-199 höns 200 100 0 2003 2005 2007 2010 Not: Diagrammet utesluter gårdar med färre än 50 värphöns. Källa: Jordbruksverket 1
Miljontal 1.3 Fördelning av inhysningssystem 2007-2012 7 6 5 4 3 2 1 0 2009 2010 2011 2012 Källa: Jordbruksverket Burhöns Ekologisk produktion Frigående inomhus Frigående utomhus 1.4 Balans för ägg i Sverige, 1000 ton skaläggsekvivalenter År Produktion Import Export Konsumtion Underskott Självförsörjning, % 2002 93,6 37,1 27,2 103,5-9,9 90,4 % 2003 92,6 38,5 24,8 106,4-13,8 87,0 % 2004 103,6 42,1 26,2 119,5-15,9 86,7 % 2005 101,5 44,0 27,9 117,6-16,1 86,3 % 2006 98,8 45,9 27,0 117,7-18,9 83,9 % 2007 95,4 51,3 28,3 118,4-23,0 80,6 % 2008 102,5 46,6 29,1 120,0-17,5 85,4 % 2009 104,6 49,0 28,0 125,6-21,0 83,3 % 2010 111,4 52,4 41,7 122,1-10,7 91,2 % 2011 116,1 49,2 43,9 121,4-5,3 95,6 % Skillnad 2011/10 +4,2 % -6,1 % +5,2 % -0,6 % -50,6 % +4,4 % 2011 juli 53,3 27,9 25,7 55,4-2,2 96,1 % 2012 juli 55,8 29,2 24,8 60,2-4,4 92,7 % Skillnad 2012/11 +4,8 % +4,7 % -3,4 % +8,6 % +101,5 % -3,4 % Not: Produktionen beräknas genom partihandelns invägning / 0,65 (t.o.m. 2000), / 0,73 (2001-2006), / 0,744 (2007), / 0,7642 (2008), / 0,76337 (2009), / 0,7741 (2010), / 0,79 (2011 och 2012) Not: Konsumtionen avser total förbrukning av ägg i Sverige och är framräknad som produktion + import export. Not: Beräkningsmetoden förbättrades 2012 och tabellen räknades om för samtliga år. Källa: Jordbruksverket (omräkningstal), SCB (handelssiffror) och Svenska Ägg (produktionssiffror) 2
1 000-tal ton 1.5 Svensk import av ägg, 1 000 ton skaläggsekvivalenter 55 50 Skalägg Äggprodukter Ägg i bearbetade livsmedel Summa 52 Summa 49 45 40 35 30 27 26 Summa 28 Summa 29 25 20 15 10 5 0 15 16 20 19 11 10 6 4 2 3 2010 2011 2011 jan-juli 2012 jan-juli Källa: Jordbruksverket, SCB 1.6 Svensk import av ägg per KN-nr, ton produktvikt Kn-nr Produkt 2011 juli 2012 juli Skillnad 0407* Skalägg för konsumtion 1719 2728 +59 % 0408 11 80 Torkad äggula 474 552 +16 % 0408 19 81 Flytande äggula 1174 1180 +1 % 0408 19 89 Fryst äggula 235 257 +9 % 0408 91 80 Torkade helägg 604 679 +12 % 0408 99 80 Frysta/flytande helägg 2515 2379-5 % 3502 11 90 Torkat äggalbumin 117 92-21 % 3502 19 90 Övrigt äggalbumin 1058 724-32 % *Avser 0407 00 30 och 0407 00 90 för 2011. För 2012 finns nya nummer: 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 01, 0407 90 90. Källa: Jordbruksverket, SCB 3
1.7 Landfördelad svensk import av skalägg, flytande/torkade äggprodukter och äggalbumin 2011 juli 2012 juli Norge 7% Polen 7% Nederl. 8% Övriga 9% Finland 29% Polen 6% Norge 3% Nederl. 8% Övriga 9% Finland 21% Tyskland 15% Tyskland 19% Danmark 21% Danmark 38% Import: 7 896 ton Import: 8 591 ton Ökningen utgörs främst av färska och kokta skalägg från Danmark (tullkoderna gör inte skillnad på dessa). Not: Inkluderar ägg under 0407, 0408 och 3502 som är avsedda för humankonsumtion. Ägginnehåll i livsmedel är inte med. Källa: SCB 4
1 000-tal ton 1.8 Svensk export av ägg, 1 000 ton skaläggsekvivalenter 45 40 Skalägg Äggprodukter Ägg i bearbetade livsmedel Summa 42 Summa 44 35 30 25 30 30 Summa 26 Summa 25 20 15 10 5 0 18 18 8 9 5 4 3 6 3 3 2010 2011 2011 jan-juli 2012 jan-juli Källa: Jordbruksverket, SCB 1.9 Svensk export av ägg per KN-nr, ton produktvikt Kn-nr Produkt 2011 juli 2012 juli Skillnad 0407* Skalägg för konsumtion 3343 2924-13 % 0408 11 80 Torkad äggula 0 189-0408 19 81 Flytande äggula 0 42-0408 19 89 Fryst äggula 25 2-92 % 0408 91 80 Torkade helägg 414 415 Oförändr. 0408 99 80 Frysta/flytande helägg 281 64-77 % 3502 11 90 Torkat äggalbumin 255 211-17 % 3502 19 90 Övrigt äggalbumin 0 10 - *Avser 0407 00 30 och 0407 00 90 för 2011. För 2012 finns nya nummer: 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 01, 0407 90 90. Källa: Jordbruksverket, SCB 5
1.10 Landfördelad svensk export av skalägg, flytande/torkade äggprodukter och äggalbumin 2011 juli 2012 juli Nederl. 3% Övriga 5% Färöarna 2% Finland 3% Nederl. 2% Övriga 11% Färöarna 2% Finland 4% Tyskland 21% Tyskland 8% Norge 1% Norge 4% Danmark 62% Danmark 72% Export: 4 318 ton Export: 3 857 ton Exportminskningen rör främst skalägg. Not: Inkluderar ägg under 0407, 0408 och 3502 som är avsedda för humankonsumtion. Ägginnehåll i livsmedel är inte med. Källa: SCB 6
SEK/kg SEK/kg 1.11 Svenska parti-och avräkningspriser 2008-2012 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Källa: Jordbruksverket 1.12 Avräkningspris/partipris ägg 2008-2012 (v39), kr/kg 24 Avr. Inredda burägg Avr. Ekologiska ägg Avr. Ägg från frigående inomhus Referenspris Sverige, lösv. 53-73 g, partiled frigående 22 20 18 16 14 12 10 Källa: Jordbruksverket 7
Index, 2005=100 Index, 2005=100 1.13 Prisindex ägg 2008-2012 juli 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 Källa: Jordbruksverket Avräkningsindex A-index Producentprisindex PPI-J Konsumentprisindex KPI-J 1.14 Prisindex sammansatt slaktfågelfoder 2005 2012 juni 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Källa: Jordbruksverket EU-snitt Danmark Tyskland Frankrike Sverige 8
1 000 ton 1.15 Packeriernas invägning 2000-2012, ton 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Källa: Svenska Ägg 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 v30 Produktion 65 100 71 400 68 300 67 600 75 600 74 100 72 100 71 000 78 300 79 800 86 167 91 700 53 276 55 833 2012 v30 9
2 EU:s marknad 2.1 Utsättning av värphönskycklingar i EU, 1 000-tal Not: röd linje anger genomsnittet beräknat på år 2006-2009. 2.2 Produktionsprognos, miljoner ägg och pris i euro/100 kg 10
Euro/100 kg Euro/100 kg 2.3 Exportbidragsutveckling levande värphöns, euro/100st 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Källa: Jordbruksverket 2.4 Exportbidragsutveckling torkad äggula, euro/100 kg 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Källa: Jordbruksverket 11
2.5 EU:s import av ägg, ton äggekvivalenter 2.6 EU:s import av ägg, fördelat på produkt 12
2.7 EU:s export av ägg, ton äggekvivalenter 2.8 EU:s export av ägg, fördelat på produkt 13
2.9 EU:s genomsnittliga partipriser på ägg per vecka 2.10 Pris på foderspannmål 2010-2012 okt Not: Soft Wheat (EU) = EU:s pris på vete. Barley (EU) = EU:s pris på korn. Mais (EU)= EU:s pris på majs. Soja (CAF) = VM-pris på soja fritt Rotterdam (Brasilien). Hulls (EU) = EU:s pris på kli. Manioc (CAF) = VM-pris på kassava fritt Rotterdam (Thailand). C.G.F. (CAF) = VM-pris på majsglutenfoder fritt Rotterdam (USA) 14
1000 ton 2.11 Marginal mellan foderkostnad och avräkningspris 2.12 Produktionsprognos för konsumtionsägg 2012: 6,331 miljoner ton 2013: 6,433 miljoner ton (+1,9%) 1 000 800 EL +2,7% ES +9,7 2010 2011 2012 2013 NL +3,1% UK +1,8% 600 400 BG +9,2% 200 CZ -10,1% HU +3,8% RO +3,7 % 0 BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK 15
1000 T 2.13 Produktionsprognos för konsumtions- och kläckägg 2012: 7,931 miljoner ton, 2013: 7,029 miljoner ton (+1,4%) 1 000 800 DE +0,6 FR +6,1 IT -0,6% 2010 2011 2012 2013 NL +2,7 600 400 RO +2,9 200 BG +6,6% HU +2,4% FI +3,9% 0 UEBLBG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK 3 Internationell marknad 3.1 Äggpriser i Brasilien, USA och EU, Euro/100 kg 16