Sparbarometern QIV 2010 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 1
SEBs Sparbarometer Fjärde kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även direktägda aktier och bostäder. Källor: SCB, Riksbanken, CSN, Försäkringsförbundet, Finansinspektionen, MoneyMate, NASDAQ OM, NGM/NDX, SEB Trygg Liv, Pensionsmyndigheten, maklarstatistik.se, bolagens rapporter. Sammanställt av Carl Holm, SEB Trygg Liv Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 2
Utveckling fjärde kvartalet 2010 Nysparandet var under kvartalet 49 miljarder kronor, av detta uppgick insättningarna i premiepensionen till 30 miljarder och banksparandet 36 miljarder. Obligationssparandet var negativt och uppgick till -15 miljarder. Kurserna på stockholmsbörsen steg med 7,4 procent. Bostadspriserna gick ned med 0,3 procent. Hushållens upplåning ökade det senaste kvartalet med 1,5 procent. För tolv månader var ökningen 7,4%. SEB hade 12,2% och Swedbank 14,4% av sparmarknaden. Alecta 9,8%, Skandia 9,2% samt Handelsbanken och Nordea 8,7% var. Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 3
Vad hände fjärde kvartalet 2010? Miljarder kronor Ingående värde 9 989 Nysparande +49 Värdeförändring direktägda aktier +57 Värdeförändring bostäder -12 Värdeförändring övrigt +86 Utgående värde 10 169 Upplåning -2 704 Netto tillgångar 7 465 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 4
Sparstockens utveckling MSEK 5 000 000 4 500 000 Den totala sparandestocken har sedan årsskiftet 2005/2006 vuxit med 37,9%, från 7 376 till 10 169 miljarder SEK. 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Bankinlåning Traditionell försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Direkt aktieägande Bostäder Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 5
Trygghetssparande 2000-12-31 2010-12-31 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring PPM Fonder Obligationer Aktier 44,6% 48,4% Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 6
MSEK 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Nysparande Per kvartal Inflödet i PPM är exkluderat 0-10 000 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV -20 000-30 000-40 000 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 7
MSEK 200 000 Nysparande Rullande 12 månader Inflödet i PPM är exkluderat 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 8
Nysparande Kvartal IV 2010 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank -20 000-10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 MSEK Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 9
Nysparande Kvartal IV 2010 SPP Alecta AMF Swedbank Nordea Handelsbanken Folksam Länsförsäkringar Skandia SEB -4 000-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 MSEK Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 10
Aktiekursernas utveckling AGFX 1995-12-31=100 (länkat med SIX GX) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 11
5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Hushållens tillgångar 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 01-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 12 01-II Miljarder SEK Räntor Aktier Bostäder 00-IV
Hushållens balansräkning MSEK Tillgångar Skulder 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 00-IV 01-II 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 13
Hushållens lån Förändring från föregående år, procent 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 + 7,4% + 8,3% + 8,3% + 8,8% + 8,5% Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 14
Hushållens tillgångar och skulder 2010-12-31 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter Siffrorna avser första kvartalet angivet jämförelseår, för 2010 fjärde kvartalet 0 Tillg '97 Skulder '97 Tillg '00 Skulder '00 Tillg '03 Skulder '03 Tillg '06 Skulder '06 Tillg '10 Skulder '10 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 15
Hushållens nyupplåning under QIV Miljarder kronor QIV 2010 QIV 2009 QIV 2008 QIV 2007 QIV 2006 QIV 2005 + 41 + 61 + 39 + 53 + 61 + 57 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 16
Sparandemarknaden Marknadsandelar per produktområde 101231 Andel, procent Bank- Trad. Fond- Fonder Oblig. PPM Summa inlåning Förs. Förs. m m SEB 11,7 9,9 26,1 13,6 9,4 1,8 12,2 Alecta 26,8 9,8 Skandia 2,7 17,2 19,6 0,0 1,1 9,2 Länsförsäkringar 3,5 6,6 9,4 0,6 3,0 4,6 Folksam 10,6 7,9 4,8 AMF 17,2 3,9 0,8 8,5 7,6 Handelsbanken 18,5 1,9 6,9 12,9 18,5 3,0 8,7 Storebrand/SPP 5,4 6,4 0,0 6,1 3,2 Nordea 16,2 1,2 1,9 20,6 9,7 3,8 8,7 Swedbank 23,9 1,0 14,2 29,3 9,0 18,5 14,4 Staten 35,3 27,1 3,4 Övriga 23,6 2,2 3,6 22,3 18,1 27,2 13,3 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 17
Sparandemarknaden totalt Marknadsandelar 101231 (100930) Övriga 13,3 (12,8) % Staten 3,4 (3,2)% Alecta 9,8 (9,8) % SEB 12,2 (12,4)% Swedbank 14,4 (14,4)% Folksam 4,8 (5,1)% LF 4,6 (4,8)% AMF 7,6 (7,6)% SPP 32(33)% Handelsbanken 8,7 (8,5)% Skandia 9,2 (9,3)% Nordea 8,7 (8,8)% Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 18
Sparstockens utveckling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Bostäder Direkt aktieägande PPM Obligationer m m Fonder Fondförsäkring Traditionell försäkring Bankinlåning Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 19
Sparstocken totalt Marknadsandel per aktör (exklusive direktägda aktier och bostäder) Siffror 2010-12-31 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 13,3% (10,3) Staten 3,4% (3,4) Folksam 4,8% (4,0) Alecta 9,8% (10,9) AMF 7,6% (7,8) Länsförsäkringar 4,6% (5,0) Storebrand 3,2% (-) Handelsbanken 8,7% (11,2) Nordea 8,7% (8,9) Skandia 9,2% (11, 1) Swedbank 14,4% (14,4) SEB 12,2% (13,1) 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 20
Bankinlåning, marknadsandelar Siffror 2010-12-31 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga banker 23,6% (21,2) Swedbank 23,9% (25,6) Nordea 16,2% (18,3) Handelsbanken 18,5% (15,9) Länsförsäkringar 3,5% (3,1) Skandia 2,7% (3,7) SEB 11,7% (12,2) 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 21
Traditionell försäkring, marknadsandelar Siffror 2010-12-31 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga, inkl Swedbank 2,2% (1,5) Swedbank 1,0% (0,2) AMF 17,2% (16,7) Nordea 1,2% (1,2) Alecta 26,8% (26,2) Storebrand 5,4% (-) Handelsbanken 1,9% (7,3) Folksam 10,6 (6,9) Länsförsäkringar 6,6% (7,2) Skandia 17,2% (20,0) SEB 9,9% (12,8) 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 22
Fondförsäkring, marknadsandelar Siffror 2010-12-31 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Övriga 3,6% (1,6) AMF 3,9% (2,9) Swedbank 14,2% (16,1) Storebrand 6,4% (-) Handelsbanken 6,9% (14,4) Nordea 1,9% (2,2) Folksam 7,9% (6,5) Länsförsäkringar 9,4% (9,2) Skandia 19,6% (21,8) SEB 26,1% (25,3) Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 23
Premiepensionssparande, marknadsandelar Siffror 2010-12-31 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Övriga 27,2% (20,5) Staten 27,1% (31,1) Swedbank 18,5% (13,7) Nordea 3,8% (2,6) Storebrand 6,1% (-) Handelsbanken 3,0% (10,4) AMF 8,5% (8,3) Folksam - (5,7) Länsförsäkringar 3,0% (3,9) Skandia 1,1% (1,6) SEB 1,8% (2,2) Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 24
Fonder, marknadsandelar Siffror 2010-12-31 (2005-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Övriga 23,0% (19,4) Swedbank 29,3% (31,1) Nordea 20,6% (20,6) Handelsbanken 12,9% (12,9) Folksam - (0,8) Länsförsäkringar 0,6% (1,7) SEB 13,6% (13,5) Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 25
Obligationer m m Siffror 2010-12-31 (2005-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Förändringen av obligationer för första kvartalet 2007 för SEB till stor del av mätteknisk natur och överdriver kraftigt den reala förändringen Övriga 18,1% (13,6) Staten 35,3% (49,6) Swedbank 9,0% (12,2) Nordea 9,7% (5,5) Handelsbanken 18,5% (16,4) SEB 8,4% (2,8) 0% 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 26
MSEK 800 000 Sparstock per bolag 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta SPP Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 27
Sparstock per sparform 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV MSEK 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 28
Förändring av sparstock Kvartal IV 2010 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank Direktägda aktier Bostäder -20 000-10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 MSEK Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 29
Nysparande och stockförändring MSEK Nysparandet inkluderar nysparandet i PPM 300 000 Nysparande Stockförändring 200 000 100 000 0 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV -100 000-200 000-300 000 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 30
Övriga Förändring av sparstock Kvartal IV 2010 Staten Alecta SPP SHB AMF Swedbank Nordea Länsförsäkringar Skandia SEB MSEK -5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 31
Hushållens tillgångar och skulder 2010-12-31 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljarder SEK Tillgångar Skulder Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 32
Lån MSEK 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Bostadslån Banklån Kortlån m m Studielån Omklassning från bostadslån till banklån QIV 2007 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 33
Hushållens skuldkvot Procent Skuldkvot (skulder/tillgångar) 35 30 25 20 15 10 5 0 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 34
MSEK 800 000 700 000 600 000 Sparstock per bolag 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 10-III Ej uppdaterad sida 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 35
Sparstock per sparform 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 10- MSEK 2000000 1800000 1600000 Ej uppdaterad sida 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder PPM Obligationer mm Sparbarometern fjärde kvartalet 2010 36