Delårsrapport 2012 1 januari - 31 mars Nettoomsättningen ökade med 74% till 240,5 mkr (138,5) EBITDA uppgick till 8,5 mkr (5,5) Periodens resultat uppgick till 3,5 mkr (2,0) Resultat per aktie ökade med 67% till 0,75 kr (0,45) Antalet anställda ökade till 153 (117) Väsentliga händelser under första kvartalet Caperio levererar ny infrastrukturplattform till återförsäkringsbolaget Sirius International. Caperio tecknar ett samarbetsavtal med Volvohandelns Utvecklings AB för alla Volvohandlare i Sverige och Norge avseende leverans av PC, server och nätverksutrustning. Caperio har ingått avtal med en större tjänstekoncern avseende leverans av PC som tjänst. Leveransen kommer vara klar under Q2 och då har Caperio levererat ut ca 4 500 PC som tjänst över hela landet. SCB ger Caperio förtroendet att leverera en ny innovativ backuplösning. Koncernledningen förstärks med Hans Edin som Marketing & Brand Director med övergripande ansvar för varumärke och kommunikation. Caperio fortsätter satsa för framtiden med fortsatt rekrytering av duktiga medarbetare och investeringar i systemstöd. bolagets utveckling i sammandrag TKR 2012 2011 12 MÅN 2011 2010 JAN-MAR JAN-MAR APR 2011 JAN-DEC JAN-DEC -MAR 2012 Nettoomsättning 240 528 138 494 809 064 707 031 610 435 EBITDA 8 492 5 547 32 262 29 318 15 926 Rörelsemarginal, %, EBITDA, 3,5 4,0 4,0 4,1 2,6 Rörelseresultat, EBIT 6 219 3 746 23 662 21 189 10 123 Periodens resultat efter skatt 3 547 2 035 13 774 12 263 4 593 Resultat per aktie före utspädning 0,75 0,45 2,94 2,65 1,02 Resultat per aktie efter utspädning 0,75 0,45 2,94 2,65 1,02 På Caperio värderar vi mötet mellan människor mer än något annat. Nöjda medarbetare gör Caperio till Sveriges bästa arbetsplats och det ger i sin tur nöjda kunder och god lönsamhet. Allt hänger ihop. Caperio erbjuder IT-lösningar som gör skillnad inom Klient &Logistisk, Utskrift & Dokument, Server & Lagring, Nätverk & Säkerhet, Telefoni och Licens. Vår expertis inom respektive område säkerställer innovation, kvalité och pro-aktivitet. För mer information om Caperio, se -
koncernchefens kommentar: Caperio accelererar tillväxten Caperios första kvartal 2012 präglades av en mycket stark tillväxt. Omsättningen uppgick till 241 mkr, en ökning med 102 mkr. EBITDA-resultatet steg till 8,5 mkr från förra årets 5,5 mkr. Vi tror att Caperios verksamhet utvecklas bäst om vi strävar efter att uppnå både vårt tillväxtmål om 15 procent organisk tillväxt och lönsamhetsmål på 5 procent EBITDA-marginal. Under 2012 vill vi dock accelerera tillväxten samtidigt som vi investerar i system och processer för att hantera tillväxten. Detta lägger grunden för fortsatta resultatförbättringar och gör tillväxtmålet lite viktigare under detta år. Detta återspeglas i utfallet för kvartalet. I takt med att vi ökar hastigheten på tillväxten kommer produkt- och tjänstemixen variera över tiden och därmed även bruttomarginalen. Vår ambition är att leverera så mycket kundnytta som möjligt, vilket på sikt leder till ett uthålligt ökande resultat. Samtliga kompentensområden har en positivutveckling, men starkast är den inom Datacenterområdet. Kraften i den hävstång som förvärvet av SANvalue innebar kan inte överskattas och vår fokusering på att stärka erbjudandet inom området har bidragit starkt. Jag återkommer till att grunden i vår framgång finns hos våra medarbetare och i företagskulturen. Vi praktiserar EFCS Employer First Customer Second och vet att våra kunder tycker om det tankesättet. Vi är rätt positionerade med vår fokusering på personlighet, innovation och kvalité i vårt erbjudande. Vi kommer att fortsätta växa strategiskt genom rätt affärer och rätt kompetenser Vi kommer att fortsätta växa strategisk genom rätt affärer och rätt kompetenser. Christer Haglund, CEO Caperio Holding AB 2 3
Mats Ottosson, Business Development Services & Solutions, Johan Rockström, CIO, fokus på affären med caperio I samma takt som företagen bryr sig allt mindre om olika teknologier flyttas IT-chefens fokus från teknik till att stödja verksamhetens affärsutveckling i en ren beställarroll. För att underlätta denna förflyttning har Caperio tagit fram flexibla och behovsanpassade funktionstjänster. De flesta IT-chefer känner antagligen igen följande tunga bördor i sin vardag: tidsbrist, resursbrist, effektiviseringsbehov, teknologiskiften och nyinvesteringar. Och allt detta samtidigt som man får ökade verksamhetskrav att uppfylla. Här kan vi hjälpa till med våra nya funktionstjänster, berättar Mats Ottosson på Caperio. Vi ser till att kundens IT-avdelning kan flytta fokus från att övervaka infrastruktur, nätverk och servrar till att stödja företagets affärsverksamhet istället, säger han. Vi tar hand om IT-servicen till hela organisationen. Dygnet runt, alla dagar i veckan. Skapa ökad konkurrenskraft I samma takt som kunderna bryr sig allt mindre om olika teknologier frigörs tid och resurser på IT-avdelningen till att ge ökad service och stöd till det egna företagets kunder. En modern IT-funktion kan öka företagets konkurrenskraft genom att flytta fokus från tekniken till att stå närmare sina egna kunder, menar Johan Rockström på Caperio. IT-avdelningen kan koncentrera sig på att erbjuda stödjande tjänster med fokus på affärsutvecklande verksamhet, säger han. Det här är en utveckling som kommer allt mer, till exempel är det inte ovanligt att IT-chefer byter titel till Business CIO. Johan Rockström igen: Vi lyssnar på kunden och anpassar våra funktionstjänster efter de verkliga behoven, till exempel vid produktionstoppar eller dalar. Vår pitch är att stödja kundens verksamhet över tiden, inte enbart fokusera på att skära ner kostnader. Bemanning dygnet runt För att hålla högsta möjliga servicenivå finns en servicedesk som är bemannad dygnet runt, året runt. Vid fel avhjälps dessa via fjärråtkomst eller på plats hos kunden via våra beredskapsgrupper. Detta gör att Caperio kan garantera att tjänsterna alltid är tillgängliga. Som komplement till servicedesken har vi en teknisk övervakning i vårt Network Operations Centre (NOC), berättar Johan. De övervakar infrastrukturen som används för att producera våra funktionstjänster hos kunden. Det skulle kosta väldigt mycket för ett företag att alltid ha en sådan här organisation, så vår servicelösning är en bra och billig försäkring för kunden. Caperio blickar framåt Med sina funktionstjänster ger Caperio sina kunder hög verksamhetstäckning. Man ska kunna nå sin information överallt, med bibehållen säkerhet, säger Mats Ottosson. Oavsett om man jobbar med mobilen, datorn eller surfplattan. Vi tror oss ha förstått var utvecklingen är på väg när det gäller IT på företagen och att vi därför ligger långt fram när det gäller funktionstjänster. Caperio blickar framåt, menar Mats, och gör en liknelse med bilkörning. Vi kör inte bilen genom att titta i backspegeln, utan vi använder vindrutan i första hand. Utan spaning, ingen aning När Caperio nu erbjuder funktionstjänster sker det med klassiska Caperiovärderingar, berättar Johan Rockström. Det ska vara personligt, innovativt och med hög kvalitet. Vi vill skilja oss från outsourcingmarknaden där man har en leverantörsorienterad produktkatalog. Det gör vi genom att inte utgå från en stordriftmodell, utan istället erbjuda kundnära tjänster anpassade till de krav som finns i kundens verksamhet. För att ta reda på vad kunden behöver för tjänster utreder man företagets verkliga behov och krav. Utan spaning, ingen aning, brukar jag säga lite skämtsamt, men det stämmer verkligen för oss, berättar Mats Ottosson. Efter utredningen ger vi förslag på alternativa lösningar för att möta kundernas verksamhetskrav. Caperio jobbar kundnära och är flexibla även under hela avtalstiden. Det är viktigt med personlig kontakt, där är Caperio unika. 4 5
EXTERN ANDEL AV IT FORTSÄTTER ÖKA IT-budgetar fokuserar på effektivitet och minskade kostnader Radar Groups rapport IT Radar 2012 visar på en förväntad tillväxt på 1,5 procent under 2012. Budgetarna är försiktiga och fokus ligger på investeringar som ska minska kostnader eller öka effektiviteten i befintlig IT-infrastruktur. Det är ett typiskt symptom i en osäker marknadssituation där man dessutom undviker ett risktagande i stort, enligt Radar Group. IT-budgetens struktur avviker inte markant från tidigare år. Den långsiktiga trenden där den interna kostnadsmassan minskar och den externa andelen ökar fortsätter i Sverige. Under 2012 väntas 28 procent av IT-budgeten användas till interna kostnader medan 72 procent går ut externt i marknaden. Sveriges totala IT-budget för 2012 beräknas ligga på ca 154 miljarder kronor. Finansiell information koncernförhållanden I jämförelsesiffrorna för första kvartalet 2012 ingår inte förvärven av SANvalue och Licensbolaget, som ingår i koncernen från juli respektive december 2011. Inte heller för förvärvet i januari 2011 av minoritetens andel i Caperio Uppland har proformajustering av jämförelsesiffrorna gjorts. Nettoomsättning Januari mars 2012 Nettoomsättningen för perioden januari till mars 2012 uppgick till 240,5 mkr (138,5), vilket är en ökning med 74 procent. Den organiska tillväxten uppgår till 53 procent. Omsättning för rullande 12 månader nådde 809 mkr jämfört med 707 mkr i omsättning för räkenskapsåret 2011. Radar menar att de första två kvartalen under 2012 är viktiga och att den internationella osäkerheten kan påkalla nedjusteringar av prognoserna. Tillväxt väntas inom samtliga tre huvudområden:»» Hårdvarumarknaden växer med ca 0,6 procent värdemässigt»» Mjukvarumarknaden växer med ca 1,6 procent värdemässigt»» Tjänstemarknaden (inklusive outsourcing och molntjänster) växer med cirka 1 procent värdemässigt Kraftig tillväxt för molnet Den starkaste tillväxten finns inom molntjänster som växer med 30 procent årligen, men då utifrån ganska låga nivåer. Molntjänster som ersätter traditionell mjukvara minskar värden som mäts inom mjukvara. För varje tillväxtkrona för en molnbaserad tjänst tas lite mer än en krona bort i den traditionella marknaden, vilket skapar en värdekurva som inte riktigt speglar utvecklingen för antalet mjukvaruaffärer. Molntjänstemarknaden är i en fas av kraftig tillväxt och utveckling. Utvecklingen för tjänstemarknaden har varit starkare än för de andra marknadssegmenten. Redan 2010 var marknaden tillbaka på samma nivå som före lågkonjunkturen. Under 2012 kommer omsättningen för IT-tjänster att vara cirka 5 procent högre än någonsin tidigare i Sverige. Resultat Januari mars 2012 Under första kvartalet 2012 har bruttomarginalen minskat till 22,1 procent (23,9). Det är främst ett resultat av karaktären på de affärer som står bakom första kvartalets volymtillväxt. Tjänsteförsäljningsandelen av bruttoresultatet har följt med volymutvecklingen och uppgår till 52 procent (53). EBITDA för perioden uppgick till 8,5 mkr (5,5), vilket motsvarar en marginal på 3,5 procent (4,0). I tillägg till den något lägre bruttomarginalen är det investeringar för framtiden i nya medarbetare och systemstöd som främst påverkar EBITDA marginalen. Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -2,3 mkr och uppgår till 6,2 mkr (3,7). Resultat efter skatt (och justering av minoritetsintresse) uppgick till 3,5 mkr (2,0). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,75 kr (0,45). 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 omsättning och ebitda, rullande 12 månader (tkr) 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 0 6 OMSÄTTNING - R12M EBITDA - R12M
Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januarimars till -1,1 mkr (1,8). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 9,4 mkr (6,1). Det finns även en outnyttjad beviljad checkräkningskredit på 24,7 mkr. Lagrets storlek har ökat under det första kvartalet, men inköpen sker endast i enlighet med tecknad order eller ramavtal. Den stora volymtillväxten medför dock att lagret tidvis ökar i omfattning i samband med genomförande av affärerna. Soliditeten i koncernen uppgick vid periodens slut till uppgick på balansdagen till 29 procent (39). Eget kapital Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 80,3 mkr, vilket motsvarade 16,92 kr per aktie. På årsstämman den 11 maj 2011 beslutade aktieägarna i Caperio att genomföra ett incitamentsprogram för Bolagets anställda genom att utge högst 225 000 teckningsoptioner berättigande till teckning av högst 225 000 aktier i Bolaget. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i beslutet innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 5 625 000 kronor, innebärande en utspädning om cirka 4,77 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Genomsnittlig aktiekurs har under kvartalet uppgått till 30,8 kr och överstiger således teckningskursen 30 kr med 80 öre. Utspädningseffekten har beräknats till 225 000 aktier multiplicerat med (genomsnittlig kurs minus teckningskurs) dividerat med genomsnittlig kurs och uppgår för kvartalet till 5 844 aktier. Avskrivningar Periodens avskrivningar avser till 79 procent, eller 1,8 mkr, goodwill och är relaterad till det omvända förvärvet av Enlight, förvärvet av Crux-koncernen, förvärvet av IT Plattform och det successiva förvärvet av Caperio Finance AB samt de under 2011 genomförda förvärven av minoriteten i Caperio Uppland, SANvalue och Licensbolaget. Styrelsen bedömer att det ekonomiska utfallet sträcker sig åtminstone över en tioårsperiod för de förvärvade bolagen och det utgör också avskrivningstiden. medarbetare Per den 31 mars 2012 hade Caperio 153 medarbetare att jämföra med 117 medarbetare samma datum föregående år och 141 vid årsskiftet. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående har förekommit under perioden. Grund för rapportens upprättande Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för moderbolaget (Caperio Holding AB). Caperio följer redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden samt i övrigt gällande regelverk. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Kommande informationstillfällen Innovation, nyfikenhet Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för Caperio beskrivs på sidorna Delårsrapport januari september 2012 7 november 2012 Delårsrapport januari juni 2012 22 augusti 2012 22-25 i Caperio Holding AB:s årsredovisning 2011. Bokslutskommuniké 2012 28 februari 2013 Inga väsentliga förändringar har För ytterligare information skett sedan årsredovisningen för Christer Haglund, CEO 2011 publicerades. Telefon: +46 8 562 175 01 E-post: christer.haglund@caperio.se Caperio Box 11105 161 11 BROMMA Caperio Holding AB är noterat på First North och Mangold Fondkommission AB (tel nr 08-506 015 50) är dess Certified Advisor och Likviditetsgarant. Bromma den 9 maj 2012 Styrelsen för Caperio Holding AB, genom Christer Haglund, CEO. Denna delårsrapport offentliggörs den 9 maj 2012 kl 09.00. och kvalité är några av de egenskaper som gett oss Sveriges nöjdaste kunder. 8 9
Resultaträkning Koncernen balansräkning Koncernen TKR 2012 2011 12 MÅN 2011 3 mån 3 mån APR 2011 12 mån JAN-MAR JAN-MAR -MAR 2012 JAN-DEC 31 MAR 31 MAR 31 DEC Nettoomsättning 240 528 138 494 809 064 707 031 Aktiverat arbete för egen räkning 186 242 1 563 1 619 SUMMA INTÄKTER 240 714 138 736 810 627 708 650 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror -187 335-105 327-623 631-541 623 Övriga externa kostnader -12 334-6 711-39 493-33 870 Personalkostnader -32 553-21 151-115 240-103 838 EBITDA 8 492 5 547 32 262 29 318 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 273-1 801-8 600-8 128 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -234 495-134 990-786 965-687 461 RÖRELSERESULTAT / EBIT 6 219 3 746 23 662 21 189 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 49 709 39 245 51 391 Materiella anläggningstillgångar 1 455 468 1 146 Finansiella anläggningstillgångar 7 067 4 585 6 248 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 58 231 44 298 58 785 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 27 350 16 183 17 319 Kundfordringar 160 954 82 031 166 653 Övriga kortfristiga fordringar 1 281 3 516 1 150 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 282 11 626 18 798 Kassa och bank 9 410 6 111 13 649 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 219 278 119 467 217 570 SUMMA TILLGÅNGAR 277 509 163 765 276 354 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter 238 139 1 149 1 050 Räntekostnader och liknande resultatposter -581-194 -1 548-1 160 Finansnetto -343-55 -399-110 RESULTAT FÖRE SKATT 5 876 3 691 23 263 21 078 Skatt -2 021-1 418-8 284-7 681 Minoritetsintresse -308-238 -1 205-1 135 PERIODENS RESULTAT 3 547 2 035 13 774 12 263 Resultat per aktie före utspädning, kr 0,75 0,45 2,94 2,65 Resultat per aktie efter utspädning, kr 0,75 0,45 2,94 2,65 Genomsnittligt antal aktier före utspädning 4 744 210 4 494 210 4 681 710 4 619 210 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 4 750 054 4 494 210 4 683 171 4 619 210 Antal utestående aktier vid periodens utgång 4 744 210 4 494 210 4 744 210 4 744 210 10 11
balansräkning Koncernen forts kassaflödesanalys Koncernen 31 MAR 31 MAR 31 DEC EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital 118 605 112 355 118 605 Bundna reserver 3 400 3 400 3 400 122 005 115 755 122 005 FRITT EGET KAPITAL Fria reserver -45 268-54 349-57 531 Periodens resultat 3 547 2 035 12 263-41 720-52 314-45 268 SUMMA EGET KAPITAL 80 283 63 441 76 736 Minoritetens andel 3 105 1 901 2 797 AVSÄTTNINGAR 1 594 1 433 1 564 LÅNGFRISTIGA SKULDER 7 031-7 500 KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 2 319 4 661 3 314 Leverantörsskulder 123 946 54 305 117 223 Övriga kortfristiga skulder 25 197 21 375 30 556 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 037 16 649 36 667 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 185 498 96 990 187 760 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 277 509 163 765 276 354 3 mån 3 mån 12 mån JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat 6 219 3 746 21 189 Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet 2 327 1 751 8 210 Erhållen ränta 238 139 1 050 Erlagd ränta -581-194 -1 160 Betald skatt -4 800-1 419-4 050 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 3 404 4 024 25 239 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning(+) varulager -10 031-2 654-3 790 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 3 530 35 982-40 606 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 2 041-35 596 35 670 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -1 056 1 757 16 515 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i dotterföretag -225-1 483-7 557 Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar -819 51-1 612 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -185-242 -1 893 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -490 - -745 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -1 719-1 673-11 807 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av checkräkningskredit -995-2 163 Amortering av lån -469-759 7 500 Teckningsbelopp optioner - - 189 Utbetald utdelning - - -3 371 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -1 464-759 2 155 PERIODENS KASSAFLÖDE -4 238-675 6 863 Likvida medel vid periodens början 13 649 6 786 6 786 Likvida medel vid periodens slut 9 410 6 111 13 649 Likvida medel inkl. outnyttjade checkkrediter 34 091 16 950 37 335 12 13
förändring av koncernens eget kapital resultaträkning moderbolaget 3 mån 3 mån 12 mån JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC 3 mån 3 mån 12 mån JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC Belopp vid periodens ingång 76 736 61 406 61 406 Utdelning till aktieägare - - -3 371 Nyemission - - 6 250 Teckningsbelopp optioner - - 189 Periodens resultat 3 547 2 035 12 263 UTGÅENDE EGET KAPITAL 80 283 63 441 76 736 Nettoomsättning 4 943 2 662 19 525 Aktiverat arbete för egen räkning 175 - - SUMMA INTÄKTER 5 118 2 662 19 525 RÖRELSENSKOSTNADER Övriga externa kostnader -2 238-1 194-6 834 Personalkostnader -2 920-1 688-12 423 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -37 - - SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -5 195-2 882-19 257 RÖRELSERESULTAT / EBIT -77-220 268 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Utdelning från dotterbolag 5 940-5 669 Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 5 Räntekostnader och liknande resultatposter - - -4 Finansnetto 5 940-5 670 RESULTAT FÖRE SKATT 5 863-220 5 938 Skatt - - -53 PERIODENS RESULTAT 5 863-220 5 885 14 15
balansräkning moderbolaget nyckeltal koncernen TILLGÅNGAR 31 MAR 31 MAR 31 DEC TKR 2012 2011 12 mån 2011 2010 2009 3 mån 3 mån APR 2011-12 mån 12 mån 12 mån JAN-MAR JAN-MAR MAR 2012 JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 409-271 Andelar i dotterföretag 164 787 153 546 164 787 Andra långfristiga fordringar 240-186 Summa anläggningstillgångar 165 436 153 546 165 244 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 11 311 833 3 036 Övriga kortfristiga fordringar 60 12 51 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 762 216 767 12 133 1 061 3 854 Kassa och bank 295 161 4 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 12 428 1 222 3 858 SUMMA TILLGÅNGAR 177 864 154 768 169 102 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital 118 605 112 355 118 605 FRITT EGET KAPITAL Fria reserver 31 886 29 182 26 001 Periodens resultat 5 863-220 5 885 37 749 28 963 31 886 SUMMA EGET KAPITAL 156 354 141 318 150 491 RESULTAT Nettoomsättning 240 528 138 494 809 064 707 031 610 435 469 371 EBITDA 8 492 5 547 32 262 29 318 15 926 8 280 Rörelseresultat, EBIT 6 219 3 746 23 662 21 189 10 123-588 Periodens resultat före skatt 5 876 3 691 23 263 21 078 9 987-813 MARGINALER Rörelsemarginal, %, EBITDA 3,5 4,0 4,0 4,1 2,6 1,8 Rörelsemarginal, %, EBIT 2,6 2,7 2,9 3,0 1,7 neg. Vinstmarginal 2,4 2,7 2,9 3,0 1,6 neg. AVKASTNINGSMÅTT Avkastning på eget kapital, % 7,5 5,9 32,4 30,5 16,5 neg. FINANSIELL STÄLLNING Balansomslutning 277 509 163 765 277 509 276 354 198 235 198 796 Eget kapital 80 283 63 441 80 283 76 736 61 406 59 824 Soliditet 29% 39% 29% 28% 31% 30% PER AKTIE Eget kapital per aktie vid periodens utgång 16,92 14,12 16,92 16,17 13,66 13,31 Resultat per aktie före utspädning 0,75 0,45 2,94 2,65 1,02-0,86 Resultat per aktie efter utspädning 0,75 0,45 2,94 2,65 1,02-0,86 Genomsnittligt antal aktier före utspädning 4 744 210 4 494 210 4 681 710 4 619 210 4 494 210 4 494 210 Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 4 750 054 4 494 210 4 683 171 4 619 210 4 494 210 4 494 210 Antal aktier vid periodens utgång 4 744 210 4 494 210 4 744 210 4 744 210 4 494 210 4 494 210 ANSTÄLLDA Genomsnittligt antal anställda 151 115 134 125 96 83 Nettoomsättning per anställd, TKR 1 593 1 204 6 038 5 656 6 359 5 655 EBITDA per anställd, TKR 56 48 241 235 166 100 Avsättningar 240-186 SKULDER Leverantörsskulder 659 570 438 Skulder till koncernföretag 13 628 9 957 11 628 Övriga kortfristiga skulder 1 840 1 098 909 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 143 1 825 5 450 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 21 270 13 450 18 425 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 177 864 154 768 169 102 16 17
definitioner av nyckeltal EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansnetto och skatt EBIT Rörelseresultat före finansnetto och skatt. Rörelsemarginal Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen. Vinstmarginal Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital. Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under perioden. Genomsnittligt antal anställda Medelantalet anställda per respektive period. Nettoomsättning per anställd Nettoomsättning under perioden dividerat med genomsnittligt antal anställda. EBITDA per anställd EBITDA under perioden dividerat med genomsnittligt antal anställda. Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Eget kapital per aktie Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång. Caperio Holding AB Gårdsfogdevägen 7 Box 11105 161 11 Bromma Tel +46 8 562 175 00 Fax +46 8 562 175 99 18 19