BANK- OCH FINANS- STATISTIK 004 Publicerad i maj 005 Svenska Bankföreningen publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras verksamhet. Tabellerna återfinns också på Bankföreningens hemsida www.bankforeningen.se. Kontaktperson: Christian Nilsson e-post: christian.nilsson@bankforeningen.se tel. 08-45 44 4 Innehåll: Basfakta om svensk bankmarknad Bankaktiebolag Bankmarknaden i Sverige De stora svenska bankkoncernerna 4 Sparbanker 5 Bankernas rörelseresultat, kreditförluster och balansomslutning 6 Bankernas tillgångar och skulder 7 Bankernas inlåning och utlåning 8 Bostadsinstitut 9 Bostadsinstitutens utlåning 0 Bostadsinstitutens upplåning Bankägda finansbolag Näringslivsinstitut Försäkringsbolag 4 Fondbolag Svenska Bankföreningen
Basfakta om svensk bankmarknad Bostadsinstitutens utlåning Banker 004-- till allmänheten, sektorfördelad 004-- Totalt antal 6 Total utlåning, miljarder kronor 00% 69 varav: svenska bankaktiebolag 6 varav: Hushåll 69% 940 utländska bankaktiebolag Företag 9% 40 utländska bankers filialer 9 Kommuner % 0 sparbanker 76 Utlandet 0% medlemsbanker Övrigt 0% 6 Bankkontor 004-- Bostadsinstitutens utlåning Totalt antal 907 till allmänheten, objektsfördelad 004-- varav: bankaktiebolag 698 Total utlåning, miljarder kronor 00% 69 sparbanker 09 varav: Småhus 55% 749 Flerbostadshus 9% 400 Anställda i banker 004 Bostadsrätter % 5 Totalt antal 6 465 Affärs- och kontorshus % 8 varav: bankaktiebolag 4 5 Direktlån till kommuner % 7 sparbanker 0 Övrigt % Internetbankskunder 004-- Hushållens finansiella sparande 004-- Totalt antal 5 850 000 Total portfölj, miljarder kronor 00% 96 varav: privatpersoner 5 94 000 varav: Försäkringssparande 9% 644 företag 556 000 Bankinlåning 6% 569 Aktier 0% 446 Uttagsautomater 004 Fonder 8% 90 Antal automater 806 Obligationer % 6 Antal transaktioner, miljoner 7 Övrigt 4% 84 Transaktionsvärde, miljarder kronor 84 Hushållens lån från finanssektorn 004-- Betalningsinstrument 004-- Totala lån, miljarder kronor 00% 86 Totalt antal transaktioner, miljoner 488 varav: Bostadsinstitut 68% 940 varav: Checkar 0 Banker % 07 Kreditkort 0 Övriga kreditmarknadsföretag 0% 9 Bankkort 780 Blankettgirering, bank- och postgiro 88 Bankernas marknadsandel 004-- Elektronisk girering 74 Total inlåning från svenska hushåll, Autogiro 4 miljarder kronor 00% 57 varav: FöreningsSparbanken 5,% 5 Bankernas inlåning från allmänheten 004-- Nordea Bank 9,0% 0 Total inlåning, miljarder kronor 00% 8 Handelsbanken * 5,7% 84 varav: Hushåll 9% 57 SEB,6% 68 Företag 9% 99 SkandiaBanken,9% Kommuner % 6 Länsförsäkringar Bank,0% 6 Utlandet 4% 8 Danske Bank, fililal,0% Övriga 7% 9 Sparbanken Finn,% 6 ICA Banken,0% 5 Bankernas utlåning till allmänheten 004-- Färs & Frosta Sparbank 0,9% 5 Total utlåning miljarder kronor 00% 46 Övriga 5,7% 84 varav: Hushåll % 07 * Inkl. Stadshypotek bank Företag 45% 67 Kommuner % Utlandet 9% 40 Övriga % 4 Svenska Bankföreningen Sid
Bankaktiebolag 004-- Svenska bankaktiebolag Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balanssamt utländska bankers kontor i anställda allmänheten allmänheten 4 kapital omslutning filialer i Sverige Sverige i Sverige (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Handelsbanken 45 6 54 408 84 66 66 48 55 04 508 SEB 0 6 064 5 857 0 45 9 094 946 05 Nordea Bank 5 5 7 40 57 695 4 8 949 6 667 FöreningsSparbanken 6 49 9 5 069 40 47 8 57 97 Danske Bank, filial 7 48 0 8 7 66 77-7 95 SkandiaBanken 67 9 99 40 494 584 45 65 Länsförsäkringar Bank 84 99 8 006 8 599 54 4 540 GE Money Bank 8 59 4 0 566 6 85 8 94 Dexia Crédit Local, filial 5 6 09 0-476 ABN AMRO Bank, filial 68 507 5 479-9 790 Carnegie Investment Bank 6 4 6 5 75 8 595 Kaupthing Bank Sverige 95 5 75 6 56 600 7 998 Färs & Frosta Sparbank 9 9 4 7 7 6 659 8 7 985 FöreningsSparbanken Sjuhärad 9 4 97 5 876 5 89 70 7 76 ICA Banken 5 07 5 9 604 5 96 IKANO Banken 46 4 56 4 8 949 5 684 Sparbanken Gripen 0 9 4 68 886 4 5 8 Stadshypotek Bank 0 04 66 4 5 77 4 996 Hypo Real Estate Bank, filial 8 4 84 0-4 964 Varbergs Sparbank 8 8 49 509 9 4 605 Sparbanken Skaraborg 6 04 67 67 689 4 47 CitiFinancial Europe, filial 00 756-777 Calyon Bank, filial 4 06-7 Eskilstuna Rekarne Sparbank 9 96 45 68 49 08 Sparbanken Lidköping 60 99 7 595 95 Resurs Bank 8 879 78 8 9 Nordnet Securities Bank 48 94 5 888 Tjustbygdens Sparbank 4 55 88 694 7 8 Bergslagens Sparbank 9 7 69 070 87 06 8 Toyota Kreditbank, filial 8 78-0 FöreningsSparbanken Öland 9 6 56 74 46 05 96 FöreningsSparbanken Söderhamn 9 4 78 857 9 978 Vimmerby Sparbank 9 5 697 7 0 86 SalusAnsvar Bank 746 7 7 8 DnB NOR Bank, filial 0 6 757-7 Citibank, filial 4 476 58-59 Evli Bank, filial 0 0 0-5 EFG Investment Bank 5 8 94 50 487 UBS Switzerland Stockholm, filial 45 0 0-54 Banque Invik, filial 0 0-6 HSBC Bank, filial.... - 7 UBS UK Stockholm, filial 0 0 0-6 The Royal Bank of Scotland, filial 5........ Forex Bank 49 458........ Norddeutsche Landesbank Girozentrale, filial............ HSH N Bank, filial............ Deutsche Bank, filial............ FCE Bank, filial............ Totalt 698 4 5 8 55 65 9 4 7 76 45.. Uppgift har ej lämnats av banken. Svenska Bankföreningen Sid
Observera att uppgifterna för de svenska bankaktiebolagen avser moderbolagets verksamhet såväl i Sverige som utomlands, förutom uppgifterna om antal anställda och kontor som endast avser Sverige. Dock ingår inte verksamhet i dotterbolag. För utländska bankers filialer ingår endast verksamheten i Sverige. Uppgifter om verksamheten på den svenska marknaden finns i tabell Bankmarknaden. Uppgifter om de stora bankkoncernerna finns i tabell Bankkoncerner. Fotnoter till tabell Med kontor avses självständigt bankkontor. Många banker tillhandahåller dessutom vissa banktjänster genom ombud som exempelvis Svensk Kassaservice, bensinstationer och dagligvarubutiker. Medeltal under året. Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 4 In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). 5 Nordea Bank är Nordea-koncernens nya moderbolag. Den mars 004 fusionerades dotterbanken Nordea Bank Sverige med det nya moderbolaget. I de övriga nordiska länderna har Nordea fortfarande dotterbanker. 6 FöreningsSparbankens dotterbank FSB Bolåndirekt Bank, uppgick genom fusion i banken gällande från januari 004. 7 Verksamhet bedrivs under olika provinsbanksnamn, bland annat Östgöta Enskilda Bank, Bohusbanken och Upplandsbanken. 8 Bytte namn under 004 från GE Capital Bank 9 Banken ägs delvis av FöreningsSparbanken. 0 Stadshypotek Bank är dotterbank till Handelsbanken. Legalt namn på filialen är "Crédit Agricole Stockholm Filial till Calyon Bank S.A. Frankrike". Bytte namn under 004 från Crédit Agricole Indosuez Stockholm Filial. The Royal Bank of Scotlands bankfilial i Sverige etablerades under februari 004 Uppgifterna för Forexbank är från 00 Anm. Alla uppgifter är efter bokslut. Källa: Respektive bank Bankmarknaden i Sverige, slutet av respektive år In- och upplåning från svensk allmänhet, mkr Utlåning till svensk allmänhet, mkr 004 00 00 004 00 00 Nordea Bank 9 5 09 7 85 44 59 64 807 7 70 FöreningsSparbanken 6 60 08 96 9 847 80 996 85 77 77 855 Handelsbanken 89 55 77 06 69 508 8 4 6 67 50 5 SEB 84 59 8 508 89 6 94 0 870 5 49 Danske Bank, filial 55 45 5 907 4 86 98 89 85 654 85 45 SkandiaBanken 59 660 9 4 7 4 6 4 5 6 Länsförsäkringar Bank 7 498 6 40 96 8 00 7 5 5 876 Övriga banker 49 75 7 58 7 54 8 60 095 57 56 Totalt 054 50 004 590 968 45 006 8 986 8 989 888 Inklusive dotterbanken Stadshypotek Bank. Verksamhet bedrivs under olika provinsbanksnamn, bland annat Östgöta Enskilda Bank, Bohusbanken och Upplandsbanken. Källa: SCB Svenska Bankföreningen Sid 4
De stora svenska bankkoncernerna 004-- Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balansanställda anställda allmänheten allmänheten 4 kapital omslutning totalt i Sverige (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Nordea 0 80 7 99 45 789 94 408 488 570 SEB 9 08 9 7 78 09 57 50 5 008 59 8 Handelsbanken 9 50 7 00 86 50 69 905 6 09 49 090 FöreningsSparbanken 6 60 9 70 76 70 85 540 4 64 00 459 Totalt 75 68 978 8 759 04 7 68 87 6 449 47 4 Inklusive samtliga dotterbolag (dock ej ömsesidiga livförsäkringsbolag där sådana förekommer i koncernen). Medeltal under året. Utlåning till allmänheten (hushåll, företag, kommuner m.fl.). In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Exklusive emitterade värdepapper m.m. Källa: Respektive bank 4 Sparbanker 004-- De tio största Antal Antal Utlåning Inlåning Eget Balanssparbankerna kontor anställda allmänheten allmänheten 4 kapital omslutning (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) Sparbanken Finn 0 0 96 9 9 766 77 Kristianstads Sparbank 4 90 7 59 4 94 066 8 45 Sörmlands Sparbank 8 9 4 9 4 96 994 6 69 Sparbanken Nord 54 5 7 4 675 647 5 659 Sparbanken Alingsås 7 94 77 547 659 4 66 Sparbanken Syd 9 5 497 40 684 4 8 Westra Wermlands Spb 7 88 487 46 754 450 Falkenbergs Sparbank 7 96 475 87 84 58 Roslagens Sparbank 5 90 695 600 4 4 Sparbanken i Enköping 85 0 8 5 75 Totalt ovanstående 9 45 45 69 40 98 7 60 55 55 Totalt samtliga (76 st) 09 0 69 87 69 877 745 89 90 4 De före detta sparbanker som har omvandlats till aktiebolag redovisas i tabell Bankaktiebolag. Medeltal under året. Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: Fristående Sparbankers Riksförbund samt Sparbanken Finn Svenska Bankföreningen Sid 5
5 Bankernas rörelseresultat, kreditförluster och balansomslutning, miljoner kronor Rörelseresultat Kreditförluster Balansomslutning 99-005 5 765 596 4 99-8 546 57 57 58 644 99-6 46 47 454 64 994 5 4 67 456 708 995 8 50 9 070 584 98 996 976 4 790 86 65 997 5 85 4 6 45 94 998 08 696 40 48 999 8 77 4 466 78 000 5 905 65 88 5 00 9 57 57 45 9 00 5 074 60 88 75 00 76 64 90 64 004 6 86 565 879 0 Samtliga banker som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. Efter kreditförluster. Nettokostnad för kreditförluster efter återföringar Källa: SCB, Finansiella företag 6 Bankernas tillgångar och skulder 004-- Tillgångar Miljarder kronor Procent Utlåning till finansinstitut 56 0 Utlåning till allmänheten 45 7 Räntebärande värdepapper 555 4 Övriga tillgångar 765 0 Totalt 90 00 Skulder och eget kapital In- och upplåning från finansinstitut 5 9 In- och upplåning från allmänheten 8 5 Emitterade värdepapper 540 4 Övriga skulder 6 6 Eget kapital 5 Totalt 90 00 Samtliga banker som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) Svenska Bankföreningen Sid 6
7 Bankernas inlåning och utlåning, sektorfördelad, slutet av resp. år, miljarder kronor Närings- Kom- Hushåll Övriga Utlandet Summa livet muner Inlåning 998 64 408 64 69 96 999 9 40 67 4 948 000 50 5 98 78 55 096 00 75 7 44 60 7 65 00 40 7 490 56 76 4 00 87 0 5 77 9 95 004 99 6 57 9 8 8 Utlåning 998 48 8 97 5 90 999 487 5 4 4 990 000 54 46 7 58 00 64 6 8 50 97 00 67 87 55 4 00 6 9 47 44 6 004 67 07 4 40 46 Samtliga banker som bedrivit verksamhet i Sverige under året och som står under Finansinspektionens tillsyn. I uppgifterna inkluderas också utländska bankfilialer i Sverige. In- och upplåning från svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Utlåning till svensk och utländsk allmänhet (hushåll, företag, kommuner m.fl.). Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) 8 Bostadsinstitut / Hypoteksbolag 004-- Utestående Ägare lån (mkr) Spintab 48 68 FöreningsSparbanken Stadshypotek 4 Handelsbanken Nordea Hypotek 4 45 Nordea SEB BoLån 70 60 SEB SBAB 67 00 Staten Landshypotek 4 84 Landshypotek Länsförsäkringar Hypotek 79 Länsförsäkringar Bank Bokredit i Sverige 6 Danske Bank Utlåningen avser bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter och kommuner. Uppgiften inkluderar även lån som genom värdepapperisering avyttrats till s.k. SPV (Special Purpose Vehicles). Inkl. FöreningsSparbanken Jordbrukskredit Avser utlåningen från Landshypotek AB med dotterbolag Källa: Respektive institut Svenska Bankföreningen Sid 7
9 Bostadsinstitutens utlåning till allmänheten, slutet av resp. år, miljarder kronor Fördelning på låntagare 004 00 00 00 000 Svenska kommuner och landsting 0 Svenska icke-finansiella företag 40 40 4 40 4 Svenska hushåll (inkl. personliga företagare) 940 80 77 669 609 Övriga svenska låntagare 6 6 7 7 7 Utländsk allmänhet 0 0 0 0 0 Totalt 69 67 88 7 070 Fördelning på objekt (exkl. byggnadskrediter) 004 00 00 00 000 Småhus 749 67 60 555 5 Flerbostadshus 400 400 45 49 48 - varav bostadsrättsföreningar 96 85 87 8 7 Affärs- och kontorshus 8 4 40 7 Bostadsrätter 5 9 96 75 59 Direktlån till kommuner 7 8 7 7 7 Övrigt 4 7 Totalt 69 67 87 6 068 Inkluderar inte lånestockar som genom värdepapperisering avyttrats till s.k. SPV (Special Purpose Vehicles) Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) 0 Bostadsinstitutens upplåning, slutet av resp. år, miljarder kronor Fördelning på olika former av upplåning m.m. 004 00 00 00 000 Upplåning i svenska finansinstitut, m.m. 46 4 9 68 94 Certifikat 7 8 7 6 0 - varav utländsk valuta 8 84 8 94 5 Obligationer och förlagslån 74 744 649 604 64 - varav privatobligationer 5 4 6 - varav utländsk valuta 75 8 54 8 4 Övriga emitterade värdepapper 0 0 4 7 Övriga skulder 5 4 9 8 0 Totalt 400 74 8 0 084 Källa: SCB, Riksbankens finansmarknadsstatistik (FMR) Svenska Bankföreningen Sid 8
Bankägda finansbolag 004-- Balans- Ägare omslutning (mkr) Handelsbanken Finans 46 54 Handelsbanken Nordea Finans 77 Nordea SEB Finans 9 899 SEB FöreningsSparbanken Finans 489 FöreningsSparbanken Wasa Kredit 8 6 Länsförsäkringar Bank Nordania Finans 7 Danske Bank Källa: Respektive finansbolag Näringslivsinstitut 004-- Utestående Ägare lån (mkr) AB Svensk Exportkredit 57 9 Staten Kommuninvest i Sverige AB 5 5 Kommuninvest ekonomisk förening Landshypotek AB 4 79 Landshypotek ekonomisk förening FöreningsSparbanken Jordbrukskredit AB 7 400 Spintab (FöreningsSparbanken) Svenska Skeppshypotekskassan 6 5 Staten Inklusive dotterföretagen Sveriges Allmänna Hypoteksbank, Landshypotek Jordbrukskredit AB och Lantbrukskredit AB. Källa: Respektive institut Svenska Bankföreningen Sid 9
Livförsäkringsbolag 004-- Placeringstillgångar (mkr) Procent Skandia 59 6,5 SEB Trygg Liv 5 9, AMF Pension 6 8, Handelsbanken Liv (inkl. SPP Liv) 7 5, Länsförsäkringar 7 8 9,6 Folksam (inkl. KPA och Förenade Liv) 0 645 9, Robur Försäkring (FöreningsSparbanken) 4 8,6 Nordea Liv 7 749,5 Salus Ansvar 5 976 0,5 Danica Fond (Danske Bank) 96 0, Moderna Försäkringar 570 0,0 Övriga 4 9 0,4 Totalt 8 790 00,0 De största grupperna inom liv- och fondförsäkring, exklusive avtalsförsäkring. Källa: Sveriges Försäkringsförbund 4 Fondbolag 004-- Förvaltat kapital (mkr) Procent Robur (FöreningsSparbanken) 76 44 6,6 SEB Fonder 6 4 5,6 Nordea Fonder 55 078 4,9 Handelsbanken Fonder (inkl. SPP:s fonder) 5 05,0 Länsförsäkringar Fonder 40 067,9 Skandia Fonder 4 68, Sjunde AP-fonden 4 06 4,0 Folksams fonder (inkl. KPA:s fonder) 8 887,8 AMF Pension 9 60,9 Banco 70, Övriga 0 676,6 Totalt 07 58 00 Sjunde AP-fonden är en statlig myndighet som förvaltar Premievalfonden och Premiesparfonden inom premiepensionssystemet. Källa: Nyhetsbrevet Fond & Bank Svenska Bankföreningen Sid 0