Digitalisering av industrin Från hype till värdeskapande! Sverige digitaliserar Stockholm, 8 juni 2017
Kort introduktion om mig själv och Roland Berger Hauke Bossen Principal Stockholm > 20 års konsulterfarenhet > Fokus på operationell strategi, effektiva och flexibla supply chains > Digitalisering > Global konsultfirma med Europeiska rötter > Grundades för 50 år sedan i München > Bred industrifokus med stark kundbas inom verkstads- och fordonsindustrin > Mittelstand > Initialt digitaliseringsfokus = Industri 4.0 2
För drygt ett år sedan presenterade vi en kartläggning avseende digitaliseringen av svensk industri > Digitalisering påverkar industrier på olika sätt och med varierande takt och timing Stort digitalt värdeskapande i närtid inom fordons- och logistikindustrin Betydande värdeskapande hos maskintillverkare, dock på medellång sikt Processindustrin påverkas mindre och senare > Viktigast att prioritera är digitalisering av erbjudna produkter och tjänster > Lösningar kräver kombinationer av tekniker och discipliner vilket gör digitaliseringen komplex en av de största utmaningarna för företagen > Sveriges innovationsförmåga och IKT-mognad är till fördel i digitaliseringen av industrin Källa: Vinnova, Roland Berger 3
Den industriella digitaliseringen har sedan några år skapat stora förväntningar om tillväxt och värdeskande i många länder Urvalda industriella digitaliseringsinitiativ Industrie 4.0 2010 July Fabrica intelligente AMP 2.0 2013 September Revitalization/ Robots strategy Smart Industri January 2016 2012 September 2015 February 2010 2017 Catapult centers 2013 August Made in China 2025 2015 Industrie du futur 2015 September 4
När ser vi Industri 4.0 fabrikerna? Källa: Wärtsilä Förstärkt värklighet Intelligenta logistik behållare > Många av verktygen finns > Flertalet referensfabriker har tagits fram Referensfabriker > MEN, stora delar av tillverkningsindustrin har ännu inte påverkats nämnvärt Samarbetande robotar Wittenstein > DOCK, stora kliv tas när nya fabriker byggs Källa: Roland Berger 5
Utmaningen med den industriella digitaliseringen är att lösningar skapas genom kombinationer av flera nya tekniker Prestationsbaserade kontrakt Demand management med big-data analytics Realtids optimerad produktion Förutsägbart underhåll Big dataanalys Trådlös kommunikation System av system Integrerade fabriker Självdiagnostiserande utrustning Simulering och modellering Data Uppkoppling Digitalisering Cybersäkerhet Visualisering Additiv tillverkning Automatisering Digitala gränssnitt Fjärrstyrt underhåll Maskin- Människa Smarta elektroniksystem Cobots Sociala nätverk Förstärkt verklighet Drönare Autonoma fordon Crowd baserad leverans Källa: Vinnova, Roland Berger 6
Inverkan Samma teknik som i vissa industrier kommer att ha revolutionerande betydelse, kommer ha begränsad effekt i andra Olika teknikområdens betydelse inom sjukvården illustrativ Revolutionera Vårdgivare Apotek Vårdgivare Vårdgivare Läkemedel Medicinteknik Medicinteknik Läkemedel Game changers Oklart värdeskapande Apotek Medicinteknik Utvecklas med bred potential Vårdgivare Medicinteknik Läkemedel Läkemedel Apotek Apotek Tid Källa: Roland Berger 7
Företagen anser att digital utveckling av deras produkter och tjänster kommer att skapa störst värde Värdeskapande inom digitaliseringen Högre effektivitet i interna processer Mindre viktigt Mycket viktigt Digitala produkter och tjänster Mindre viktigt Mycket viktigt Nya affärsmodeller Mindre viktigt Mycket viktigt Nu 3-5 år Källa: Teknikföretagarna, Swedish MedTech, RISE SICT, Roland Berger 8
Vi ser att värdeskapandet i allt fler industriföretag sker genom mjukvara snarare än hårdvara Värdeskapande hos utrustningsleverantörer Marknadstillväxt inom segmentet Lönsamhet (EBIT) Organisk tillväxt Hårdvara Verkstadsindustri Elektronikindustri 5-10% Organisk tillväxt Mjukvara ~20% Källa: Roland Berger 9
I Tyskland har detta lett till en stark trend Industriföretag kompletterar sin produktportfölj med mjukvarulösningar > Siemens skapar divisionen Digital Factory i och med Vision 2020 som lanserades 2015 > Siemens aviserar köpet av Mentorgraphics för 4.5 milljarder USD > Maskintillverkaren köper MES specialisten itac > Syftet är att kunna erbjuda Industri 4.0 lösningar > Trumpf grundar Axoom som oberoende IT tjänsteleverantör > Genom Axoom erbjuder Trumpf en plattform som ger en integrerad översikt av order status, maskiner, anställda och processer > ABB organiserar sina digitala lösningar och tjänster inom ramen av ABB Ability > ABB Ability lösningar kommer att bygga på Microsofts Azure platform 10
Vem kommer skörda värdeskapandet genom den industriella digitalisering? Det stora globala IT företagen eller industrin? 1. Molntjänst leverantörer 2. Industriella moln plattformar Siemens Mindsphere GE Predix Andra App1 App2 App3... App1 App2 App3... App1 App2 App3... 3. Industriella appar/ digitala tjänsteleverantörer 4. Maskin och utrustningslevernatörer Turbin 1. Slutanvändare 5 Tågoperatörer Energiproducent Fabrik Källa: Roland Berger 11
Aktiva företag inom digitalisering säkerställer att befintligt erbjudande digitaliseras och söker kontinuerligt efter tillväxtmöjligheter Att skapa värde Evolutionär utveckling > Digitalisering av befintliga produkter och tjänster > Effektivisering av interna processer > Begränsat värdeskapande > Defensivt! > Ett måste för alla! Tillväxtmotor > Nya produkter och tjänster > Förmåga att adressera nya segment > Stort värdeskapande genom tillväxt och ökad lönsamhet > Står högt på agendan i de mest aktiva företag > Kräver kontinuerligt strategiarbete Disruption > Omdefiniering av en produkt, tjänst eller industri > Omfattande förskjutning av värdeskapandet mellan företag > Det vi läser om i pressen! > Drömmen! Källa: Roland Berger 12
De företag som lyckas bäst har redan från början ett holistisk perspektiv samt stark fokus på kundnyttan Digitaliseringssteg (maskintillverkare) App1 App2 App3... 7 Skapa nya affärsmodeller > Vad kan vi mäta? > Vilken information skapa 6 kundnytta? 5 Optimera (real-tid) Analysera (stand-alone) > Integrering av gammal utrustning eller utrustning från andra maskintillverkare? 4 3 2 1 Dela data Aggregera data Koppla upp Mäta > Vilka tekniska standarder och lösningar skall vi använda som bas? > Hur skapar vi affärsnytta, och hur tar vi del i denna? > Vad vill vi på lång sikt och vad gör vi på kort sikt? > Vad gör vi själv och när använder vi partners? Källa: Roland Berger 13
Digitaliseringsansvaret har blivit mer centraliserat och utförs oftare med dedikerade resurser Vems ansvar? Delat ansvar Delat ansvar 21% Teknik-, IT-, Digitaliseringsansvarig VD Teknik-, IT-, Digitaliseringsansvarig VD > Digitaliseringsansvaret har blivit mer tydligt centraliserat i företagen > Teknik eller IT chefer har traditionellt varit naturlig befattning, dock väljer fler företag att etablera en ny roll Chief Digital officer > I tjänstesektorn har digitaliseringsansvaret inte placerat hos någon funktionsansvarig på samma sätt som i teknikföretagen Source: Roland Berger, Teknikföretagen, Swedish Medtech, RISE SICT, Almega 14
Samarbete är kritiskt Små och medelstora bolag bör förstärka arbetet med att bygga upp ett ekosystem Hur intensivt samarbetar företag med externa partners? Små och medel stora bolag Stora bolag Företag i samma bransch Företag i samma bransch Forskningsinstitutioner Universitet Företag i andra branscher Forskningsinstitutioner Universitet Företag i andra branscher Konsulter IT leverantörer Konsulter IT leverantörer Source: Roland Berger, Teknikföretagen, RISE SICT 15
Många av de revolutionerande innovationerna inom Industri 4.0 har en koppling till artificiell intelligens Företag som nämner AI i resultatsamtal med investerare 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 200 150 100 50 0 Varför nu? Data + Beräkningskraft + Algoritmer Source: IDC, Bloomberg, Roland Berger 16
AI kommer att ta automation till helt nya nivåer Mycket är under utveckling och i tidiga testfaser Självkörande fordon Logistik robotar Medicinsk diagnosticering Från Automatisering av repetiva helt standardiserade uppgifter Till Automatisering av repetiva inte helt standardiserade eller komplexa uppgifter Source: Roland Berger 17
Automatiseringens genomslag är beroende av kostnaden för robotar vs. operatörer Brytpunkten är nådd för många tillämpningar Prisutveckling robotar jämfört med operatörer [Euro per timme, Frankrike] Robotar 116 50 39 Operatör 9 15 17 20 18 19 10 1990 2005 2010 2015 2020 Source: IFR, INSEE, Eurostat, Roland Berger 18
Sammanfattning 1 2 3 4 5 6 7 Den industriella digitaliseringen har sedan några år skapat stora förväntningar om tillväxt och värdeskande Företag arbetar aktivt med att digitalisera sina produkter och tjänster Genom ökad andel mjukvara i sin portfölj kan teknikföretag skapa ny tillväxt För många företag kommer digitaliseringen av sin portfölj vara en nödvändighet för att bevara marknadsandeler och lönsamhet De stora globala IT-jättarna kommer att utveckla digitala plattformar och lösningar Det stora värdeskapandet sker nära industrins processer, vilket ger goda möjligheter för svenska industrioch IT-företag att ta del av värdeskapandet En tydlig strategi, anpassad organisation och samarbete med externa partners är viktiga ingridienser i en lyckad digitalisering AI kommer i många industrier ge helt nya automatiseringsmöjligheter och måste bevakas av samtliga för att säkra framtida konkurrenskraft 19
Kort introduktion om mig själv och Roland Berger Hauke Bossen > 20 års konsulterfarenhet > Fokus på operationell strategi, effektiva och flexibla supply chains > Digitalisering Mail: Principal Stockholm hauke.bossen@rolandberger.com > Global konsultfirma med Europeiska rötter > Grundades för 50 år sedan i München > Bred industrifokus med stark kundbas inom verkstads- och fordonsindustrin > Mittelstand > Initialt digitaliseringsfokus = Industri 4.0 Phone: +46 721 51 80 98 20