MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011
Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 2
Innehåll Telemarknaden i Finland... 4 Omsättning i telebranschen... 6 Investeringar i telebranschen... 9 MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 3
Telemarknaden i Finland Inom telebranschen finns ett par företag som är avsevärt större än andra samt en hel del mindre företag. De tio största företagens omsättning av televerksamhet täcker över 90 procent av den totala omsättningen av televerksamheten. Andelen varierar dock beroende på tjänst. För denna översikt har vi granskat omsättnings- och investeringsuppgifter för över 50 företag som tillhandahåller teletjänster i Finland. Med teletjänst avses i detta sammanhang taltelefoni- och dataöverföringstjänster i det fasta telenätet och mobilnätet samt tv- och radiosändningstjänster. Tjänsterna tillhandahålls både i slutkunds- och i grossistledet. Ett företag som tillhandahåller teletjänster kan även ha annan än till dessa tjänster anknuten affärsverksamhet alla företag i utredningen är alltså inte rena teleföretag eller ens i första hand teleföretag. Utöver de undersökta företagen finns det i telebranschen en hel del små företag som faller utanför översikten; de har dock inte någon praktisk inverkan på översiktens uppgifter som gäller hela branschen. Ungefär hälften av omsättningen av televerksamheten består av taltelefonioch dataöverföringstjänster i mobilnätet. Majoriteten av den andra hälften består av verksamhet i det fasta telenätet och resten av tv- och radioverksamhet. Omsättningen av annan verksamhet än televerksamhet är ungefär en femtedel av den totala omsättningen. De tre största företagen mätt enligt televerksamhetens omsättning är TeliaSonera, Elisa och DNA. Dessutom finns det 24 regionala teleföretag som tillsammans bildar Finnet-gruppen samt en hel del andra självständiga teleföretag. De tre största teleföretagens andel av omsättningen för mobilnätverksamhet är betydligt stor, av omsättningen för verksamhet i det fasta nätet tre fjärdedelar och av omsättningen för tvoch radioverksamhet cirka hälften. Områdenas storlekar i bild 1 beskriver hur televerksamhetens omsättning fördelar sig mellan olika funktioner och företag av olika storlek. I bilden ges också den omsättning som företag som utövar televerksamhet får för annan affärsverksamhet. Verksamhet i det fasta nätet kan fördelas i taltelefoni- och dataöverföringstjänster. Telefonabonnemang tillhandahålls slutkunder av Elisa, TeliaSonera, DNA, företagen i Finnet-gruppen samt några andra företag. De flesta av företagen som tillhandahåller tjänster i det fasta telefonnätet har ett eget telefonnät. En del av tjänsterna tillhandahålls slutkunderna dock genom andra teleföretags nät med hjälp av grossistprodukter köpta av dessa nätföretag, t.ex. genom att hyra abonnentförbindelser i telefonnätet. MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 4
Mobilnätets verksamhet Fasta telenätets verksamhet Tv- och radioverksamhet Annan verksamhet De tre största aktörernas andel av televerksamheten Bild 1. Teleföretagens totala omsättning och de tre största aktörernas andel av televerksamheten. DNA, Elisa och TeliaSonera är riksomfattande tillhandahållare av bredbandstjänster i det fasta nätet. Dessutom tillhandahåller några andra företag bredbandstjänster i det fasta nätet till exempel i de största städerna. Teleföretagen inom Finnet-gruppen samt de övriga mindre teleföretag tillhandahåller tjänsterna i fråga lokalt närmast i sina egna verksamhetsområden. Trådlösa fasta bredbandstjänster tillhandahålls via @450-nätet, de regionala WiMAXnäten och WLAN-näten. Bredbandsförbindelser som genomförts med dessa tekniker är för användaren främst tjänster bundna till en plats, även om förbindelserna genomförs med teknik för trådlösa nät. I mobilnätet tillhandahålls slutanvändarna taltelefoni-, meddelande- och dataöverföringstjänster. I motsats till många andra länder tillhandahålls slutkunderna i Finland främst abonnemang som gör det möjligt att använda taltelefoni- och meddelandetjänster samt dataöverföringstjänster. I Fastlandsfinland finns tre mobilnätoperatörer Elisa, TeliaSonera och DNA som alla har ett geografiskt heltäckande mobilnät. Företag som tillhandahåller slutkunderna tjänster i mobilnätet är sammanlagt cirka tio. Tre nätoperatörer har en andel på cirka 98 procent av mobilabonnemangen till slutkunderna. Resten av abonnemangen tillhandahålls av mindre tjänsteoperatörer. Tjänsteoperatörerna köper den behövliga nätkapaciteten som grossistprodukt av nätoperatörerna och tillhandahåller slutkunderna tjänster via sitt eget varumärke. I landskapet Åland tillhandahåller Ålands Telefonandelslag och Mariehamns Telefon Ab taltelefoni- och bredbandstjänster i det fasta nätet, och Ålands Mobiltelefon Ab tjänster i mobilnätet. MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 5
Utöver de ovan nämnda tjänsterna i det fasta nätet och i mobilnätet tillhandahåller teleföretagen tv- och radiotjänster, t.ex. betalkanaler i kabel-tv-nätet, IPTV-tjänster och sändningstjänster i antennätet. En del av företagen i telebranschen har också annan betydlig affärsverksamhet. Dessa kan omfatta till exempel försäljning av apparater eller tillhandahållande av andra ICTtjänster som inte direkt hänför sig till teletjänster. Omsättning i telebranschen Enligt de uppgifter som Kommunikationsverket har samlat in uppgick den sammanräknade omsättningen för de teleföretag som verkar i Finland år 2011 till cirka 4,88 miljarder euro. Cirka 3,93 miljarder euro, dvs. cirka 80 procent, av omsättningen bestod av omsättning från televerksamheten. Televerksamhetens omsättning omfattar taltelefoni- och dataöverföringstjänster i det fasta telenätet (omsättning 1,57 miljarder euro), taltelefoni- och dataöverföringstjänster i mobilnätet (2,13 miljarder euro) samt tv- och radioverksamhet (230 miljoner euro). Resten, cirka 950 miljoner euro, bestod av annan affärsverksamhet än de som nämns ovan, t.ex. försäljning av apparater eller försäljning av tjänster som hänför sig till annan verksamhet än televerksamhet. Ungefär hälften av den omsättning som gäller annan verksamhet härrörde från företag vars egen omsättning bestod av över hälften av sådan verksamhet. Jämfört med år 2010 sjönk televerksamhetens omsättning med knappt två procent. Omsättningen från det fasta telenätet sjönk med över 3 procent och omsättningen från mobilnätet med under en procent medan omsättningen från tv- och radioverksamhet ökade med cirka 10 procent. Omsättning från annan televerksamhet stod för den största förändringen både proportionellt och absolut sett, då den ökade med cirka 13 procent. Omsättning (miljon euro) 2009 2010 2011 Teleföretagens sammanlagda inkomster 4730 4820 4880 Televerksamhetens sammanlagda inkomster 3790 3980 3930 Fasta telenätets inkomster 1690 1620 1570 Mobilnätets inkomster 2100 2150 2130 Tv- och radioverksamhetens inkomster* 210 230 940* Inkomster från annan verksamhet 840 950 * År 2009 ingick Tv- och radioverksamhetens omsättning i inkomsterna från annan verksamhet Tabell 1. Omsättning av företag i telebranschen åren 2009 2011. Verksamheten i det fasta telenätet och mobilnätet kan uppdelas i slutkundsoch grossisttjänster. Slutkundstjänsterna utgörs av teletjänster för konsumenter, företag och organisationer, t.ex. telefoni- eller bredbandstjänster. Grossisttjänster är tjänster som teleföretagen säljer till varandra och som utnyttjas vidare för att tillhandahålla andra teletjänster. Avgifterna för uthyrning av nät och för samtrafik utgör betydande grossistförsäljningsposter. MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 6
År 2011 uppgick intäkterna från slutkundstjänsterna till cirka 2,82 miljarder euro, vilket var cirka 2 procent mindre än året innan. Cirka 45 procent av omsättningen av slutkundstjänsterna bestod av tjänsterna i det fasta nätet och resten av tjänsterna i mobilnätet. Fördelning av slutkundsomsättningen finns i bild 2. Taltelefonitjänsternas roll som generator av omsättningen är betydligt större i mobilnätet än i det fasta nätet: i det fasta nätet genererar taltelefonitjänsterna cirka en fjärdedel av slutkundstjänsternas omsättning, medan taltelefoni- och meddelandetjänster i mobilnätet genererar ungefär tre fjärdedelar. Dataöverföringens andel i det fasta nätet är något under hälften och i mobilnätet under en fjärdedel. Övriga slutkundsintäkter omfattar till exempel omsättning från andra till nätet anknutna IT-tjänster, såsom videokonferenstjänster samt kundservice. Slutkundsintäkter från taltelfoni- och meddelandetjänster Slutkundsintäkter från dataöverföringstjänster Andra slutkundsintäkter Fasta nätet Mobilnätet Bild 2. Fördelning av slutkundstjänsterna mellan det fasta nätet och mobilnätet 2011. År 2011 genererade grossisttjänsterna en omsättning som var totalt cirka 880 miljoner euro, dvs. 2 procent mindre än året innan. Två tredjedelar av grossistintäkterna härrörde från mobilnätet och en tredjedel från det fasta telenätet. Grossisttjänsternas andel av mobilnätets omsättning var knappt 30 procent och av det fasta nätets omsättning knappt 20 procent. Grossisttjänsternas proportionella andel av omsättningen förblev exakt samma som året innan både i mobilnätet och i det fasta nätet. MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 7
Mobilnätets inkomster Fasta telenätets inkomster 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 miljon euro Inkomsterna från grossisttjänster Inkomsterna från slutkundstjänster Bild 3. Fördelning av televerksamhetens omsättning mellan slutkunds- och grossisttjänsterna år 2011. Genom att förena intäktsuppgifterna år 2011 och antalet abonnemang som Kommunikationsverket har samlat in år 2011 kan man beräkna det genomsnittliga intäktsflödet per abonnemangskund till teleföretaget under ett år (average revenue per user, ARPU). Här betraktas endast slutkundsintäkter från hushållskunderna. Intäkter till teleföretaget från en bredbandskund i det fasta nätet var i genomsnitt 280 euro och från en telefonabonnemangskund i det fasta nätet i genomsnitt 177 euro. Intäkter till teleföretaget från en abonnemangskund i mobilnätet var ungefär 153 euro. MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 8
Investeringar i telebranschen Tekniken i telebranschen utvecklas hela tiden och den teknologi som används i dag ersätts eller uppgraderas i snabb takt. Till sin natur är televerksamheten investeringsintensiv. Att utveckla och förnya affärsverksamheten genom investeringar är centralt i branschen. Med tanke på samhället tryggar investeringarna att konkurrenskraftiga teletjänster finns och tillhandahålls även i framtiden. På basis av uppgifterna som Kommunikationsverket har samlat in från teleföretagen uppgick telebranschens materiella och immateriella investeringar i brutto till sammanlagt 670 miljoner euro år 2011. Teleföretagens totala investeringsgrad, dvs. investeringarnas andel av omsättningen, var 13,7 procent. Investeringsgraden ökade med cirka 0,6 procentenheter jämfört med år 2010. Investeringar (miljon euro) 2009 2010 2011 Investeringarna sammanlagt 580 630 670 Investeringar i televerksamheten sammanlagt 380 540 600 Investeringar i fasta telenätet 230 340 310 Investeringar i mobilnätet 150 200 220 Investeringar i tv- och radioverksamheten 70 200* 90* Andra investeringar 70 * Åren 2009 och 2010 ingick tv- och radioverksamheten i de övriga investeringarna Tabell 2. Investeringar i telebranschen åren 2009 2011. Emedan en del av företagen i telebranschen har också annan betydande affärsverksamhet, är investeringar i televerksamhet mer intressanta för branschen än de totala investeringarna. Investeringarna i televerksamheten uppgick sammanlagt till cirka 600 miljoner euro. Investeringarnas och intäkternas förhållande var 15,3 procent. I bild 4 finns en närmare granskning som visar att teleföretagen investerar i det fasta nätet betydligt mer än i mobilnätet i förhållande till intäkterna. Mest investerar teleföretagen i tv- och radioverksamheten då man beaktar intäkterna. Det är dock skäl att beakta att investeringarna i en viss funktion är nödvändigtvis inte entydigt till exempel investeringar i stamnätet kan stöda all televerksamhet men de syns enbart som investeringar i det fasta nätet. MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 9
35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % 2009 2010 2011 Teleföretagens investeringsgrad Fasta telenätet Mobilnätet Tv- och radioverksamhet (inte särskilda 2009-2010) Bild 4. Teleföretagens investeringar i förhållande till intäkterna 2009 2011. Majoriteten av teleföretagens investeringar, över 85 procent, var materiella investeringar år 2011. Jämfört med år 2010 ökade de materiella investeringarnas andel med 5 procentenheter. De materiella investeringarnas andel var närmare 90 procent både i det fasta telenätet och i mobilnätet. I tv- och radioverksamheten utgjorde de materiella investeringarna lite över 80 procent. Investeringarna inom telebranschen är i allmänhet långsiktiga och de genomförs i cykler på flera år. Därför ska investeringarnas utveckling bedömas på lång sikt. Kommunikationsverket har sedan år 2009 samlat in investeringsuppgifter. Statistikcentralens statistik över telekommunikation som publicerades ända till år 2008 ger den bästa jämförelsepunkten för Kommunikationsverkets uppgifter. Utgående från statistiken över telekommunikation är det möjligt att beräkna investeringsgraden för de materiella investeringarna i telebranschen. Fördelning mellan materiella och immateriella investeringar från år 2009 finns inte tillgänglig, vilket medför en lucka för detta år. MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 10
14 % 13 % 12 % 11 % 10 % 9 % 8 % 7 % 6 % 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Investeringar i telenätet Alla investeringar Bild 5. Telebranschens materiella investeringar i förhållande till totalomsättningen. Källa för åren 2003 2008: Statistiken över telekommunikation, Statistikcentralen. I en granskning över längre sikt kan man se att de totala investeringarna och investeringarna i telenät har utvecklat sig på olika sätt: i början av perioden var telenätinvesteringarnas andel av alla investeringar betydligt mindre än mot slutet av perioden. Åren 2004 2006 minskade alla materiella investeringars andel av omsättningen betydligt mer än telenätinvesteringarnas andel. Sedan dess har investeringarna i telenätet och de totala investeringarna utvecklat sig i samma riktning. Under de senaste åren har investeringsgraden visat en klart växande trend, och år 2011 var de materiella telenätinvesteringarnas andel av omsättningen som högst under granskningsperioden. En del av tillväxten kan förklaras med den generellt ökande investeringsgraden och en del med de materiella investeringarnas större andel. MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 - Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 11
Kontaktuppgifter PB 313 Östersjögatan 3A 00181 Helsingfors tfn. 09 69 661 fax. 09 6966 410 www.ficora.fi