3 februari 2010 Scania bokslutskommuniké januari-december Rörelseresultatet sjönk till MSEK 2 473 (12 512), resultat per aktie sjönk till 1,41 (11,11) kronor Nettoomsättningen minskade med 30 procent till MSEK 62 074 (88 977) Kassaflödet uppgick till MSEK 5 512 (1 774) för Fordon och tjänster Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 1,00 (2,50) per aktie Kommentar av vd Leif Östling Trots nedgången i leveranserna på 41 procent och den betydande ökningen av kreditförluster inom kundfinansieringen redovisade Scania ett positivt rörelseresultat om MSEK 2 473 för helåret, beroende på mer stabila serviceintäkter och genomförda kostnadsreduktioner. Totalt har 3 900 anställda lämnat koncernen sedan september och störst neddragningar har genomförts vid produktionsenheterna. Reducerad arbetstid infördes inom koncernen i ett flertal europeiska länder. Kassaflödet i Fordon och tjänster påverkades positivt av rörelsekapitalavveckling och uppgick till MSEK 5 512. Tillsammans med den reducerade portföljen inom Financial Services minskade koncernens nettoskuldsättning med SEK 10,3 miljarder. Scania lanserade flera nya produkter under fjolåret. Den nya R-serien med förbättrad bränsleekonomi och förarmiljö säkerställer Scanias ledande position i det viktiga lastbilssegmentet för fjärrtransporter och den tilldelades det prestigefyllda priset International Truck of the Year. Den nya bussmodellen, Scania Touring, är ett stort steg i Scanias strategi att öka graden av industrialisering och öka serviceutbudet avseende kompletta bussar. Inom affärsområdet Engines har Scanias nya motorgeneration skapat förutsättningar för ett avtal om leveranser av motorer till Terex, en ledande amerikansk tillverkare av byggnads- och anläggningsmaskiner. Avtalet är ett viktigt steg i Scanias strategi att öka försäljningen till OEM-tillverkare. Efterfrågefallet på lastbilsmarknaden har planat ut på en låg nivå och Scania fortsätter att anpassa kapaciteten, kostnaderna och investeringarna. Det stärkta produkterbjudandet tillsammans med kostnadsbesparingarna och kompetenssatsningar innebär att Scania är väl positionerat för lönsamhet och tillväxt. Helår Förändring i % Kv 4 Förändring i % Lastbilar och bussar Antal Orderingång 38 802 51 034-24 13 884 2 423 - Leveranser 43 443 73 793-41 13 753 17 975-23 Nettoomsättning och resultat MSEK (om inte annat anges) MEUR* Nettoomsättning, Scaniakoncernen 5 998 62 074 88 977-30 18 360 22 658-19 Rörelseresultat, Fordon och tjänster 256 2 648 12 098-78 1 524 2 009-24 Rörelseresultat, Financial Services -17-175 414 - -93 48 - Rörelseresultat 239 2 473 12 512-80 1 431 2 057-30 Resultat före skatt 155 1 602 11 978-87 1 236 1 708-28 Periodens resultat 109 1 129 8 890-87 822 1 521-46 Rörelsemarginal, procent 4,0 14,1 7,8 9,1 Avkastning på eget kapital, procent 5,1 38,3 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, procent 9,4 43,1 Resultat per aktie, SEK 1,41 11,11 1,03 1,90 Kassaflöde, Fordon och tjänster 533 5 512 1 774 2 495-1 864 Antal aktier: 800 miljoner * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 10,35 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna rapport finns även på www.scania.com/se Scania AB (publ) SE-151 87 Södertälje tel. +46 8 553 810 00 Swedish corporate identity number Sweden fax +46 8 553 810 37 556184-8564 www.scania.com
Affärsöversikt Fordon och tjänster De totala leveranserna minskade under helåret med 41 procent till 43 443 (73 793) fordon jämfört med motsvarande period. Nettoomsättningen sjönk med 30 procent till MSEK 62 074. Valutaeffekter exklusive valutasäkringar hade en positiv påverkan med 7 procent. Orderingången minskade med 24 procent till 38 802 (51 034) fordon, jämfört med helåret. Orderingång Scanialastbilar Förändring i % Västra Europa 12 644 19 684-36 Centrala och 2 568 7 473-66 östra Europa Latinamerika 11 214 9 026 24 Asien 4 208 4 835-13 Övriga 2 374 2 825-16 marknader Totalt 33 008 43 843-25 Under fjärde kvartalet minskade leveranserna med 23 procent och nettoomsättningen sjönk med 19 procent till MSEK 18 360. Valutaeffekter exklusive valutasäkringar påverkade positivt med 3 procent. Orderingången ökade kraftigt till 13 884 (2 423) fordon, jämfört med fjärde kvartalet som präglades av omfattande annulleringar och stor tveksamhet hos kunderna. Scania lanserade flera nya produkter under hösten. Den nya R-serien med förbättrad bränsleekonomi och förarmiljö säkerställer Scanias ledande position i det viktiga Leveranser Scanialastbilar fjärrtransportsegmentet. I kombination med Scania Driver Support, som är ett nytt system som ger yrkesförare återkoppling och tips i realtid om hur de kan förbättra sin körstil, kan bränsleförbrukningen minskas ytterligare. Den nya R-serien blev utnämnd till International Truck of the Year och tog också hem segern i 1 000-punkterstestet som genomförs av den tyska branschtidningen Lastauto omnibus i samarbete med andra branschtidningar. Förändring i % Västra Europa 16 669 34 065-51 Centrala och 3 239 12 574-74 östra Europa Latinamerika 9 566 10 775-11 Asien 4 843 6 721-28 Övriga 2 490 2 381 5 marknader Totalt 36 807 66 516-45 Den nya bussmodellen, Scania Touring, är ett stort steg i Scanias strategi att öka graden av industrialisering i karossproduktionen och öka serviceinnehållet avseende kompletta bussar. Bussen tillverkas i samarbete med den kinesiska busspåbyggaren Higer. Higer står för karosseringen och Scania bidrar med chassit, vilket säkerställer en kvalitetsprodukt och en kostnadseffektiv produktion. Scanias samarbete med Higer inleddes för fem år sedan. Kunderna kan med Scania Touring erbjudas ett helhetskoncept med reservdels- och servicestöd genom Scanias globala nätverk. Scanias nya motorgeneration för nästa emissionssteg som gäller från 2011 inom industrisegmentet har mottagits mycket väl av marknaden och Scania har tecknat ett avtal om leveranser av motorer till Terex. Terex är en ledande amerikansk tillverkare av byggnads- och anläggningsmaskiner och finns representerade över hela världen. Leveranserna påbörjas under 2011 och Scania kan erbjuda service genom sitt globala servicenätverk. Avtalet är ett viktigt led i Scanias strategi att öka försäljningen av motorer till OEM-tillverkare där efterfrågan präglas av höga krav på kvalitet och prestanda och att samtidigt kunna uppfylla de striktaste utsläppskraven. Servicevolymerna minskade under året till följd av ett minskat kapacitetsutnyttjande hos kunderna, dock i en betydligt lägre takt än fordonsförsäljningen och nedgången begränsades till cirka 10 procent. Scania har anpassat kapaciteten till den lägre volymen och bland annat reducerat antalet fordonstekniker. Scania fortsätter arbetet med att anpassa organisationens kostnadsnivå. Besparingarna sker på bred basis. Totalt har cirka 3 900 medarbetare lämnat koncernen sedan september, vilket inkluderar både temporärt och fast anställda. Utöver detta har Scania infört reducerad arbetstid i ett flertal länder i Europa. I Sverige infördes från och med juni fyradagarsvecka för cirka 12 000 anställda med en lönereduktion på 10 procent under andra halvåret vilket innebar en kostnadsbesparingen på mer än 300 miljoner kronor. Fyradagarsveckan i Sverige förlängdes till att omfatta första halvåret 2010. 2
I arbetet med att reducera kostnaderna och effektivisera verksamheten är Scanias strävan att behålla kärnkompetensen. Under första halvåret genomförde ett utbildningsprogram för cirka 8 000 anställda vid de europeiska produktionsenheterna. Lastbilar Den europeiska marknaden präglas av låg ekonomisk aktivitet. På flera marknader i Europa hade lastbilsflottan en relativt låg genomsnittsålder när lågkonjunkturen inleddes och transportbolagen har dessutom generellt sett överkapacitet. Detta har kraftigt dämpat investeringar i nya fordon. Scania bedömer dock att nedgången i efterfrågan av lastbilar i Europa nu har planat ut. I Latinamerika håller sig efterfrågan uppe relativt väl, framförallt i Brasilien. I Asien sker en viss återhämtning, bland annat i gruvsegmentet. Försäljningen av begagnade lastbilar ökade successivt under och volymen var 80 procent högre i fjärde kvartalet, jämfört med fjärde kvartalet. Detta, tillsammans med att begagnatlagret minskade något under det fjärde kvartalet, har inneburit att lageromsättningshastigheten ökat kraftigt. Lagernivåerna avseende nya lastbilar har gått ned till historiskt sett normala nivåer på alla stora marknader. Scanias orderingång under helåret uppgick till 33 008 (43 843) lastbilar, en minskning med 25 procent. I västra Europa gick orderingången ned med 36 procent till 12 644 (19 684) enheter. I centrala och östra Europa gick orderingången ned med 66 procent till 2 568 (7 473) lastbilar under perioden. I Latinamerika steg orderingången med 24 procent under helåret medan orderingången i Asien sjönk med 13 procent. Registreringar Scanialastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-december Förändring i % Brasilien 8 324 8 008 3,9 Storbritannien 3 081 5 546-44,4 Tyskland 2 935 4 736-38,0 Frankrike 2 176 4 156-47,6 Sverige 2 075 2 539-18,3 Nederländerna 1 779 2 674-33,5 Iran* 1 339 2 - Italien 1 243 3 089-59,8 Norge 1 187 1 746-32,0 Polen 1 072 2 461-56,4 * Avser levererade lastbilar Scanias marknadsandel, tunga lastbilar, Scanias 10 största marknader, procent januari-december Brasilien 26,3 20,3 Storbritannien 15,7 15,7 Tyskland 7,2 7,0 Frankrike 7,4 8,4 Sverige 43,4 42,1 Nederländerna 18,3 17,3 Iran* - - Italien 14,9 13,1 Norge 41,3 37,4 Polen 16,9 14,8 Orderingång Scaniabussar Förändring i % Europa 1 712 2 278-25 Latinamerika 1 538 1 858-17 Asien och övriga marknader 2 544 3 055-17 Totalt 5 794 7 191-19 Fjärde kvartalet steg Scanias orderingången kraftigt till 12 312 (568) lastbilar. Fjärde kvartalet präglades av omfattande annulleringar och stor tveksamhet hos kunderna, vilket resulterade i negativ orderingång i flera regioner. Under fjärde kvartalet var orderingången särskilt stark i Brasilien. Västra Europa fortsatte på en relativt låg nivå där Storbritannien och Tyskland stod för en betydande andel. Efterfrågan Leveranser Scaniabussar i Centrala och östra Europa ökade något från mycket låga nivåer, hänförligt till Ryssland och Polen. Förändring i % Europa 2 084 2 606-20 Latinamerika 1 421 2 009-29 Asien och övriga marknader 3 131 2 662 18 Totalt 6 636 7 277-9 Scanias leveranser av lastbilar minskade med 45 procent till totalt 36 807 (66 516) under helåret jämfört med. I västra Europa föll leveranserna med 51 procent beroende på nedgångar på samtliga marknader. I centrala och östra Europa sjönk leveranserna med 74 procent, nedgången var hänförlig till alla marknader och särskilt till Ryssland och Polen. 3
I Latinamerika var nedgången 11 procent med en generell nedgång på de flesta marknaderna vilket delvis uppvägdes av positiv utveckling i Brasilien. I Asien var nedgången hänförlig till de flesta marknaderna och särskilt till Turkiet. På övriga marknader var leveranserna högre beroende på ett antal större order av engångskaraktär från några av de afrikanska marknaderna. Under fjärde kvartalet minskade leveranserna med 27 procent. Nettoomsättningen för lastbilar sjönk med 41 procent till MSEK 32 832 (55 566) under helåret. Under fjärde kvartalet minskade omsättningen med 30 procent till MSEK 9 821. Nettoomsättning per marknad (MSEK), Scanias 10 största marknader januari-december Helår Helår Förändring i % Brasilien 9 448 9 321 1 Storbritannien 5 008 7 639-34 Sverige 4 180 4 353-4 Tyskland 3 873 5 602-31 Nederländerna 3 497 4 349-20 Norge 3 377 4 403-23 Frankrike 3 023 4 923-39 Finland 2 513 2 822-11 Italien 2 038 3 805-46 Spanien 1 861 2 946-37 Den totala marknaden för tunga lastbilar i 25 av EU:s medlemsländer (alla EU-länder med undantag för Grekland och Malta) samt Norge och Schweiz sjönk med 49 procent till cirka 161 100 enheter under helåret. Registreringar av Scanialastbilar uppgick till cirka 21 700 enheter, motsvarande en marknadsandel på cirka 13,5 (12,9) procent. Bussar Marknaden för bussar har generellt sett varit mer stabil än lastbilsmarknaden under. Scanias orderingång för bussar sjönk med 19 procent till 5 794 (7 191) enheter under helåret. 24 000 21 000 18 000 15 000 12 000 9 000 6 000 3 000 0 Levererade fordon (antal) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Nettoomsättning (MSEK) 2006 2007 I Europa minskade efterfrågan med 25 procent jämfört med. I västra Europa minskade efterfrågan främst i Italien, Storbritannien och Spanien. I centrala och östra Europa noterades en betydande nedgång på de flesta marknaderna och särskilt i Ryssland. 25 000 20 000 15 000 10 000 2006 2007 I Latinamerika sjönk orderingången med 17 procent under helåret. Orderingången var lägre på de flesta marknaderna vilket delvis uppvägdes av en ökning i Brasilien. I Asien och övriga marknader minskade orderingången med 17 procent under samma period. 5 000 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Rörelseresultat (MSEK) Under fjärde kvartalet sjönk orderingången med 15 procent. Scanias leveranser av bussar uppgick till 6 636 (7 277) enheter under helåret. I Europa minskade leveranserna med 20 procent till 2 084 enheter, nedgången var främst hänförlig till Italien, Spanien, Ryssland och Polen. Nedgången i Latinamerika var relaterad till de flesta marknaderna och särskilt till Brasilien. I Asien och övriga marknader ökade leveranserna med 18 procent. 4 000 3 600 3 200 2 800 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2006 2007 4
Nettoomsättningen för bussar ökade med 8 procent till MSEK 8 837 (8 186). Under fjärde kvartalet steg leveranserna med 5 procent till 2 125 enheter och nettoomsättningen steg med 8 procent. Engines Marknaden för motorer har haft liknande nedgång som lastbilsmarknaden. Alla segmenten, generatoraggregat, industri och marin har påverkats av nedgången i den ekonomiska aktiviteten. Det sker dock en viss återhämtning i industrisegmentet hänförligt till lagerreduktioner hos OEM-tillverkarna. Orderingången för motorer minskade med 36 procent till 4 064 (6 338) enheter under helåret. Fjärde kvartalet ökade orderingången med 23 procent till 1 178 enheter med en uppgång på marknaderna utanför Europa. Leveranserna av motorer sjönk med 37 procent till 4 235 (6 671) enheter under helåret och nettoomsättningen minskade med 29 procent till MSEK 821 (1 151). Under fjärde kvartalet steg leveranserna med 2 procent till 1 616 enheter och nettoomsättningen var i princip oförändrad på MSEK 288. Tjänster Serviceintäkterna minskade med 3 procent till MSEK 15 904 (16 393) under Efterfrågan på transporter sjönk under perioden vilket ledde till en volymnedgång på cirka 10 procent. Scania har under samma period anpassat servicekapaciteten bland annat genom att minska antalet fordonstekniker med cirka 8 procent och fortsatt arbetet med att sänka kostnaderna inom serviceorganisationen. I Europa och framförallt centrala och östra Europa har efterfrågan minskat medan efterfrågan i Latinamerika och Asien i stort sett har varit stabil. Den lägre volymen uppvägdes av positiva valutaeffekter på 6 procent och något högre priser. Vid sidan av att anpassa serviceorganisationen till lägre efterfrågan, fokuserar Scania på att höja effektiviteten och kapacitetsutnyttjandet i verkstäderna. Scania har under året investerat i ett antal nya eller uppdaterade serviceanläggningar allt för att öka tillgången till och servicen för kunderna. Till exempel har en ny anläggning öppnats i Kazakstan som är navet i Scanias satsning på marknaderna i Centralasien. Scania utvidgar även erbjudandet till kund med fler fordonsrelaterade tjänster genom att erbjuda reparation, underhåll och reservdelar för släp, påbyggnader och busskarosser samt ett utvecklat serviceerbjudande för de äldre fordonen. Fjärde kvartalet minskade intäkterna med 8 procent till MSEK 3 950 (4 315). Resultat Fordon och tjänster Rörelseresultatet för Fordon och tjänster uppgick till MSEK 2 648 (12 098) under helåret. Minskade fordonsleveranser och lägre kapacitetsutnyttjande, främst under första halvåret, hade en negativ inverkan på resultatet. Lägre priser både på nya och begagnade lastbilar och till viss del lägre priser för lastbilar som sålts i samband med lageravveckling påverkade också negativt. Åtgärder för att sänka kostnadsnivån påverkade positivt. Resultatnedgången motverkades något av den mer stabila serviceverksamheten. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK 3 234 (3 955). Efter justering för aktivering med MSEK 282 (202) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 264 (475) minskade den redovisade kostnaden med MSEK 1 012 till MSEK 3 216 (4 228). Den minskade kostnaden var i huvudsak hänförlig till generella kostnadsbesparingar och en mer fokuserad projektportfölj. Jämfört med helåret uppgick valutaeffekterna avista till MSEK 1 580. Valutasäkringsresultatet uppgick till MSEK -2 140. Under helåret uppgick valutasäkringsresultatet till MSEK -210. Den totala valutaeffekten var därmed cirka MSEK -350. Under fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till MSEK 1 524 (2 009). Fordonsleveranserna och kapacitetsutnyttjande förbättrades jämfört med de föregående kvartalen men var fortsatt på låga nivåer. Även lägre priser, framförallt i Europa, hade en negativ inverkan på resultatet. Åtgärder för att sänka kostnadsnivån och till viss del lägre kostnader för råmaterial påverkade positivt. Resultatnedgången motverkades något av den mer stabila serviceverksamheten. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK 827 (1 126). Efter justering för aktivering med MSEK 66 (75) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 41 (121) minskade den redovisade kostnaden med MSEK 370 till MSEK 802 (1 172). 5
Jämfört med fjärde kvartalet uppgick valutaeffekterna avista till MSEK 195. Valutasäkringsresultatet uppgick till MSEK -120. Under fjärde kvartalet uppgick valutasäkringsresultatet till MSEK -295. Den totala valutaeffekten var därmed cirka MSEK 370. Financial Services Storleken på Scanias kundfinansieringsportfölj uppgick vid utgången av till MSEK 40 404, vilket innebär en nedgång sedan årsskiftet med MSEK 6 816. I lokala valutor minskade portföljen med 12 procent, motsvarande MSEK 5 759. Penetrationsgraden uppgick till 42 (36) procent för på de marknader där Scania har egen finansieringsverksamhet. Rörelseresultatet för Financial Services uppgick till MSEK -175 (414) under helåret. De positiva effekterna av en genomsnittligt större portfölj motverkades av att kostnaderna för osäkra fordringar ökade, både avseende befarade och konstaterade förluster, jämfört med helåret. Åkerierna har påverkats av den minskande efterfrågan på transporter, vilket har lett till lägre volymer och pressade fraktpriser. Som en konsekvens av detta ökade antalet försenade betalningar under perioden, i huvudsak på marknader utanför västra Europa. Antalet omförhandlade kontrakt och antalet återtagna fordon ökade också. De högre kostnaderna för osäkra fordringar var främst hänförliga till centrala och östra Europa. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet minskade till MSEK -93 (48). Scaniakoncernen Scanias rörelseresultat för helåret uppgick till MSEK 2 473 (12 512). Rörelsemarginalen sjönk till 4,0 (14,1) procent. Scanias finansnetto uppgick till MSEK -871 (-534). Räntenettot uppgick till MSEK -722 (-375). Räntenettot påverkades negativt av en högre genomsnittlig nettoskuldsättning i Fordon och Service jämfört med. Ytterligare negativ påverkan kom från ökade finansieringskostnader för rörelsekapital i länder med relativt högt ränteläge. Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till MSEK -149 (-159). Scaniakoncernens skattekostnad uppgick till MSEK 473 (3 088). Periodens resultat uppgick till MSEK 1 129 (8 890) motsvarande en nettomarginal på 1,8 (10,0) procent. Vinsten per aktie uppgick till SEK 1,41 (11,11). Kassaflöde Fordon och tjänster Scanias kassaflöde för Fordon och tjänster uppgick till MSEK 5 512 (1 774) under helåret. Rörelsekapitalbindningen minskade med MSEK 5 080, främst beroende på lägre volymer och lageravveckling. Nettoinvesteringarna uppgick till MSEK 3 031 (5 447) inklusive aktivering av utvecklingsutgifter om MSEK 287 (202). Den gradvisa nedgången var relaterad till en lägre investeringstakt och delvis till uppskjutna investeringar. Nettoinvesteringarna påverkades av förvärv om MSEK 118. Helåret påverkades av avyttrade verksamheter om totalt MSEK 61. Nettoskulden uppgick vid utgången av till MSEK 4 038 jämfört med 8 364 MSEK vid utgången av. Nettoskulden påverkades av utdelning om MSEK 2 000 under andra kvartalet. Under fjärde kvartalet uppgick kassaflödet till MSEK 2 495 (-1 864). Scaniakoncernen Scanias kassaflöde för Financial Services uppgick till MSEK 5 015 (-5 121) under helåret beroende på den minskade kundfinansieringsportföljen. Tillsammans med det positiva kassaflödet från Fordon och tjänster minskade koncernens nettoskuld med cirka 10,3 miljarder kronor jämfört med utgången av. 6
Moderbolaget Moderbolaget Scania AB:s tillgångar består av aktier i Scania CV AB. Scania CV AB är moderbolag i den koncern som omfattar samtliga produktions- och marknadsbolag samt övriga bolag. Resultat före skatt för Scania AB uppgick till MSEK 2 005 (2 944). Övrigt Antalet anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av till 32 330 jämfört med 34 777 vid motsvarande tidpunkt. Under året har det totala antalet anställda i Scania-koncernen minskat med 2 447. Produktion och centrala staber har minskat med 1 493 anställda till 14 672 och Forskning och utveckling har minskat med 280 anställda till 2 642. Marknadsbolagen har minskat med 703 anställda till 14 475. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I avsnittet Risker och riskhantering i Scania i Scanias årsredovisning för år beskrivs Scanias strategiska, operativa, legala och finansiella risker. I not 2 i samma rapport lämnas en detaljerad redogörelse för kritiska bedömningar och uppskattningar. I not 30 i samma rapport beskrivs de finansiella riskerna, såsom valutarisk och ränterisk. De risker som har störst påverkan på den finansiella utvecklingen och på rapporteringen för koncernen och moderbolaget sammanfattas som följer: a) Försäljning med åtaganden Cirka 10 procent av de fordon Scania säljer levereras med restvärdeåtaganden alternativt återköpsåtaganden. Dessa redovisas som operationella leasingavtal, vilket medför att intäkten och resultatet redovisas fördelat över åtagandets (kontraktets) löptid. Väsentliga förändringar i marknadsvärdet på begagnade fordon påverkar därmed Scanias löpande resultatredovisning. I de fall ännu ej redovisad vinst på ett försålt fordon ej täcker effekterna av en eventuell nedgång i marknadsvärdet sker en reservering med erforderligt belopp. Vid utgången av uppgick åtaganden avseende restvärden eller återköp till MSEK 6 306 jämfört med MSEK 6 819 vid utgången av. b) Kreditrisker Scania har inom verksamheten Financial Services en exponering i form av kontrakterade framtida betalningar. Denna exponering reduceras av den säkerhet Scania har i form av återtaganderätt i det underliggande fordonet. I de fall marknadsvärdet på säkerheten ej täcker exponeringen mot kund har Scania en kreditrisk. Reserver för befarade förluster i verksamheten Financial Services sätts av med bedömt erforderligt belopp. c) Refinansieringsrisk Refinansieringsrisk utgör risken att inte kunna möta behovet av framtida finansiering. Scania tillämpar en konservativ policy avseende refinansieringsrisk. För Fordon och tjänster ska det finnas en likviditetsreserv bestående av tillgängliga likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter som överstiger finansieringsbehovet för Scaniakoncernen exklusive Financial Services för de nästkommande två åren. För Financial Services ska det finnas dedikerad finansiering som täcker den bedömda efterfrågan av finansiering för det nästkommande året. Dessutom ska det alltid finnas upplåning som säkerställer refinansieringen av den existerande portföljen. Kontrollen av refinansieringsrisken innefattar säkerställande av tillgång på kreditfaciliteter samt att tillse att förfallostrukturen på upptagna lån är diversifierad. Per den 31 december uppgick Scanias ej utnyttjade kreditfaciliteter till cirka MSEK 25 700 jämfört med cirka MSEK 26 900 per den 31 december. Exklusive valutaeffekter var kreditfaciliteterna oförändrade. Redovisningsprinciper Scania tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Bokslutskommunikén för Scaniakoncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Nya redovisningsstandarder som tillämpats från och med 1 januari, är följande: IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (tillägg) tillägget innehåller ny struktur för de finansiella rapporterna och krav på att visa ett totalresultat som inkluderar alla förändringar i tillgångar och skulder som inte beror på transaktioner med ägarna. Förändringar som tidigare redovisades direkt mot eget kapital 7
i redogörelsen över redovisade intäkter och kostnader redovisas nu i övrigt totalresultat. Scania har valt att presentera rapport över totalresultatet i en uppställning. IFRS 8 Segmentrapportering denna standard ersätter tidigare standard IAS 14 om segmentrapportering. IFRS 8 har inte inneburit någon förändrad definition av Scanias segment. IAS 23 Lånekostnader (tillägg) Scania har tidigare kostnadsfört lånekostnader i den period de uppkommit. Ändringen i IAS 23 innebär att lånekostnader ska inräknas i anskaffningsvärdet för tillgångar som tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Standarden tillämpas framåtriktat på projekt som påbörjas efter 1 januari, och har inte inneburit några väsentliga effekter på de finansiella rapporterna. I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade från dem som tillämpats i årsredovisningen. Bokslutskommunikén för moderbolaget Scania AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2.2 Redovisning för juridisk person. Väsentliga ägarförändringar I januari meddelade Porsche Automobil Holding SE att bolaget ökat sitt innehav till 50,8 procent i Volkswagen AG, vilket innebar att Porsche indirekt kontrollerade Scania. Därför lade Porsche ett budpliktsbud på Scania, i enlighet med svensk lagstiftning, om 68,52 kronor kontant för varje A-aktie och 67,10 kronor kontant för varje B-aktie. Scanias styrelse rekommenderade aktieägarna att inte anta Porsches budpliktsbud. Aktieägare motsvarande 7,93 procent av kapitalet och 2,34 procent av rösterna accepterade erbjudandet och Porsche sålde dessa aktier vidare till Volkswagen. Volkswagens innehav i Scania, inklusive aktier som förvaltas av kreditinstitut, uppgick därmed till 49,29 procent av kapitalet och 71,81 procent av rösterna. Utdelning Vid Scanias årsstämma torsdagen den 7 maj i Södertälje fattades beslut om en utdelning för på 2,50 kronor per aktie. Totalt överfördes MSEK 2 000 till aktieägarna. Årsstämma och förslag till utdelning Scanias årsstämma hålls torsdagen den 6 maj 2010 i Scaniarinken, AXA Sports Center i Södertälje. Styrelsen föreslår en utdelning för på SEK 1,00 (2,50) per aktie med avstämningsdag den 11 maj 2010. 8
Södertälje, 3 februari 2010 Martin Winterkorn Ordförande Staffan Bohman Helmut Aurenz Peggy Bruzelius Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Börje Ekholm Francisco J. Garcia Sanz Gunnar Larsson Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Hans Dieter Pötsch Peter Wallenberg Jr Johan Järvklo Håkan Thurfjell Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Leif Östling Styrelseledamot VD och koncernchef 9
Ekonomisk information från Scania Scanias delårsrapport för det första kvartalet 2010 kommer att offentliggöras den 28 april 2010. Årsredovisningen för verksamhetsåret publiceras på hemsidan www.scania.com under vecka 12 (22-28 mars) 2010. Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med NASDAQ OMX Stockholm, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. I delårsrapporten för januari-september, uppgavs följande: Den europeiska lastbilsmarknaden präglas av en låg ekonomisk aktivitet men Scania bedömer att nedgången i efterfrågan i västra Europa nu har planat ut. I Latinamerika håller sig efterfrågan uppe relativt väl och i Asien sker en viss återhämtning. Marknaden för bussar har generellt sett varit mer stabil under perioden. Marknaden för motorer har noterat en kraftig nedgång. Det sker dock en viss återhämtning i industrimotorsegmentet. Kontaktpersoner: Per Hillström Investor Relations Erik Ljungberg Corporate Relations tel. +46 8 553 502 26 tel. +46 8 553 835 57 mobil tel. +46 70 648 30 52 mobil tel. +46 73 988 35 57 Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Scania ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2010 kl. 9.20 (CET). 10
Koncernens resultaträkningar Belopp i MSEK om inte annat anges Helår Förändring Kv 4 MEUR* i % Fordon och tjänster Nettoomsättning 5 998 62 074 88 977-30 18 360 22 658 Kostnad för sålda varor -4 724-48 890-64 516-24 -14 023-17 300 Bruttoresultat 1 274 13 184 24 461-46 4 337 5 358 Forskning- och utvecklingskostnader -311-3 216-4 228-24 -802-1 172 Försäljningskostnader -618-6 407-7 002-8 -1 789-1 960 Administrationskostnader -89-918 -1 142-20 -226-220 Andel av resultat i intressebolag och joint ventures 0 5 9 4 3 Rörelseresultat, Fordon och tjänster 256 2 648 12 098-78 1 524 2 009 Financial Services Ränte- och hyresintäkter 451 4 666 4 772-2 1 131 1 383 Kostnader för räntor och avskrivningar -339-3 514-3 663-4 -851-1 086 Ränteöverskott 112 1 152 1 109 4 280 297 Andra intäkter och kostnader 4 44 50-12 2-26 Bruttoresultat 116 1 196 1 159 3 282 271 Försäljnings- och administrationskostnader -52-538 -518 4-137 -133 Kreditförluster, konstaterade och befarade -81-833 -227-238 -90 Rörelseresultat, Financial Services -17-175 414-93 48 Rörelseresultat 239 2 473 12 512-80 1 431 2 057 Ränteintäkter och räntekostnader -70-722 -375 93-139 -173 Övriga finansiella intäkter och kostnader -14-149 -159-6 -56-176 Summa finansiella intäkter och kostnader -84-871 -534 63-195 -349 Resultat före skatt 155 1 602 11 978-87 1 236 1 708 Skatt -46-473 -3 088-85 -414-187 Periodens resultat 109 1 129 8 890-87 822 1 521 Övrigt totalresultat Valutakursdifferenser 18 188 771 375 770 Säkring av nettotillgångar i utlandsverksamhet 0-1 -222 0-222 Kassaflödessäkringar redovisat i övrigt totalresultat 69 719-2 762-77 -2 421 omklassificerat till rörelseresultatet 208 2 155 209 133 295 Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner -8-84 -625 14-625 Skatt hänförligt till poster som redovisats i övrigt totalresultat -71-741 868-19 748 Summa övrigt totalresultat 216 2 236-1 761 426-1 455 Periodens totalresultat 325 3 365 7 129 1 248 66 Periodens totalresultat hänförligt till Scanias aktieägare 325 3 365 7 129 1 248 66 Minoriteten 0 0 0 0 0 Periodens resultat hänförligt till: Scanias aktieägare 109 1 129 8 890 822 1 521 Minoriteten 0 0 0 0 0 Avskrivningar ingår i rörelseresultatet med -268-2 772-3 257-711 -829 Resultat per aktie, EUR/SEK (ingen utspädning) 1) 1,41 11,11 1,03 1,90 Avkastning på eget kapital, i procent 1) 5,1 38,3 Rörelsemarginal, i procent 4,0 14,1 7,8 9,1 1) Hänförligt till Scanias aktieägares andel av periodens resultat. * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 10,35 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. 11
Nettoomsättning och leveranser, Fordon och tjänster Belopp i MSEK om inte annat anges Helår Förändring Kv 4 MEUR i % Nettoomsättning Lastbilar 3 172 32 832 55 566-41 9 821 14 130 Bussar * 854 8 837 8 186 8 2 633 2 427 Engines 79 821 1 151-29 288 284 Serviceprodukter 1 537 15 904 16 393-3 3 950 4 315 Begagnade fordon 425 4 403 4 370 1 1 467 1 015 Övrigt -20-208 3 812-105 469 998 Summa leveransvärde 6 047 62 589 89 478-30 18 628 23 169 Justering för hyresintäkter 1) -50-515 -501-268 -511 Nettoomsättning 5 997 62 074 88 977-30 18 360 22 658 Nettoomsättning 2) Västra Europa 3 237 33 498 51 319-35 9 009 12 935 Centrala och östra Europa 528 5 468 13 781-60 1 774 2 711 Latinamerika 1 141 11 812 12 822-8 4 343 3 708 Asien 589 6 096 6 665-9 1 948 2 030 Övriga marknader 502 5 200 4 390 18 1 286 1 274 Nettoomsättning 5 997 62 074 88 977-30 18 360 22 658 Totalt antal levererade enheter Lastbilar 36 807 66 516-45 11 628 15 946 Bussar* 6 636 7 277-9 2 125 2 029 Engines 4 235 6 671-37 1 616 1 591 1 Avser skillnaden mellan faktureringsvärde baserat på leveranser och resultatavräknade intäkter. 2 Intäkter från externa kunder fördelade efter var kunderna är lokaliserade. * Inklusive karosserade bussar. 12
Kvartalsöversikt, resultat Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fordon och tjänster Nettoomsättning 1 774 18 360 13 426 14 429 15 859 22 658 20 434 23 894 21 991 Kostnad för sålda varor -1 355-14 023-10 587-11 691-12 589-17 300-14 826-16 880-15 510 Bruttoresultat 419 4 337 2 839 2 738 3 270 5 358 5 608 7 014 6 481 Forsknings- och utvecklingskostnader -77-802 -670-820 -924-1 172-933 -1 068-1 055 Försäljningskostnader -173-1 789-1 393-1 612-1 613-1 960-1 652-1 753-1 637 Administrationskostnader -22-226 -186-232 -274-220 -292-295 -335 Andel av resultat i intressebolag och joint ventures 0 4-2 0 3 3 5 3-2 Rörelseresultat, Fordon och tjänster 147 1 524 588 74 462 2 009 2 736 3 901 3 452 Financial Services Ränte- och hyresintäkter 109 1 131 1 086 1 192 1 257 1 383 1 177 1 114 1 098 Kostnader för räntor och avskrivningar -82-851 -825-884 -954-1 086-894 -843-840 Ränteöverskott 27 280 261 308 303 297 283 271 258 Andra intäkter och kostnader 0 2 11 6 25-26 3 44 29 Bruttoresultat 27 282 272 314 328 271 286 315 287 Försäljnings- och administrationskostnader -13-137 -130-138 -133-133 -130-128 -127 Kreditförluster, konstaterade och befarade -23-238 -211-233 -151-90 -72-57 -8 Rörelseresultat, Financial Services -9-93 -69-57 44 48 84 130 152 Rörelseresultat 138 1 431 519 17 506 2 057 2 820 4 031 3 604 Ränteintäkter och räntekostnader -14-139 -169-191 -223-173 -129-44 -29 Övriga finansiella intäkter och kostnader -5-56 33-7 -119-176 -184 260-59 Summa finansiella intäkter och kostnader -19-195 -136-198 -342-349 -313 216-88 Resultat före skatt 119 1 236 383-181 164 1 708 2 507 4 247 3 516 Skatt -40-414 -105 31 15-187 -689-1 209-1 003 Periodens resultat 79 822 278-150 179 1 521 1 818 3 038 2 513 Resultat per aktie, SEK * 1,03 0,35-0,19 0,22 1,90 2,27 3,80 3,14 Rörelsemarginal, i procent 7,8 3,9 0,1 3,2 9,1 13,8 16,9 16,4 * Hänförligt till Scanias aktieägares andel av periodens resultat. 13
Koncernens balansräkningar per segment Belopp i MSEK om inte annat anges Fordon och tjänster Tillgångar MEUR 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 222 2 292 2 259 2 281 2 267 2 308 2 254 2 306 2 343 Materiella anläggningstillgångar 2 127 22 016 21 566 21 994 21 491 21 132 19 870 19 171 18 595 Uthyrningstillgångar 387 4 008 3 956 4 485 4 475 4 558 4 160 4 182 4 133 Aktier och andelar 47 488 450 494 527 495 399 308 287 Räntebärande fordringar 16 168 79 99 19 283 225 359 358 Andra fordringar 1), 2) 217 2 243 2 405 2 032 1 751 1 766 1 981 2 006 1 143 Omsättningstillgångar Varulager 1 136 11 762 13 056 14 258 14 591 15 550 15 582 14 041 12 515 Räntebärande fordringar 14 148 151 200 212 286 407 472 422 Andra fordringar 3) 848 8 779 9 380 9 758 11 567 13 119 11 044 11 185 11 774 Kortfristiga placeringar 5 47 37 29 78 88 1 087 1 939 1 610 Likvida medel 638 6 601 5 356 6 100 5 851 4 257 2 186 1 826 2 261 Summa tillgångar 5 657 58 552 58 695 61 730 62 829 63 842 59 195 57 795 55 441 Eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare 1 825 18 884 17 769 17 035 18 124 17 203 17 593 16 188 22 997 Minoritet 0 1 1 1 1 1 2 2 4 Totalt eget kapital 1 825 18 885 17 770 17 036 18 125 17 204 17 595 16 190 23 001 Räntebärande skulder 986 10 204 11 358 12 739 12 083 11 574 7 823 8 673 241 Långfristiga skulder Avsatt till pensioner 480 4 963 4 853 4 856 4 685 4 601 4 055 4 040 3 957 Övriga avsättningar 171 1 784 1 825 1 840 1 605 1 658 1 081 1 044 1 058 Andra skulder 1), 4) 390 4 038 4 390 4 859 5 046 4 805 4 820 5 084 4 561 Kortfristiga skulder Avsättningar 106 1 097 1 098 1 255 1 424 1 313 1 953 2 122 2 034 Andra skulder 5) 1 699 17 581 17 401 19 145 19 861 22 687 21 868 20 642 20 589 Summa eget kapital och skulder 5 657 58 552 58 695 61 730 62 829 63 842 59 195 57 795 55 441 1) Inklusive uppskjuten skatt 2) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar 82 848 974 545 537 517 170 344 145 3) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar 16 175 212 225 369 483 404 234 364 4) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar 66 686 839 1 162 1 292 1 355 400 393 358 5) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar 79 819 709 984 864 780 345 232 249 Nettokassa (-), nettoskuld (+) exkl.avsättningar till pensioner samt inkl.derivat enligt ovan 390 4 038 6 327 7 986 7 404 8 364 4 721 4 955-3 532 14
Koncernens balansräkningar per segment Belopp i MSEK om inte annat anges Financial Services Tillgångar MEUR 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 2 25 26 27 23 23 20 14 15 Materiella anläggningstillgångar 3 33 33 38 41 40 36 42 38 Uthyrningstillgångar 860 8 898 8 142 8 910 9 069 9 033 8 055 7 744 7 703 Finansiella fordringar 1 846 19 097 20 316 22 605 23 766 24 594 22 763 21 288 20 257 Andra fordringar 1) 13 135 93 104 74 51 46 42 31 Omsättningstillgångar Finansiella fordringar 1 199 12 409 12 493 13 145 13 754 13 593 11 193 11 044 10 511 Andra fordringar 117 1 212 1 052 1 403 1 071 1 403 1 025 1 290 1 071 Likvida medel 48 499 457 273 244 324 203 124 256 Summa tillgångar 4 088 42 308 42 612 46 505 48 042 49 061 43 341 41 588 39 882 Eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare 427 4 418 4 285 4 561 4 736 4 734 4 278 4 107 4 034 Totalt eget kapital 427 4 418 4 285 4 561 4 736 4 734 4 278 4 107 4 034 Räntebärande skulder 3 501 36 228 36 519 40 099 41 389 42 072 36 944 35 291 33 871 Långfristiga skulder Avsatt till pensioner 2 20 21 22 22 20 20 19 20 Övriga avsättningar 0 3 3 3 3 3 2 1 1 Andra skulder 1) 68 700 674 724 737 707 635 614 612 Kortfristiga skulder Avsättningar 0 3 0 2 1 2 1 0 0 Andra skulder 90 936 1 110 1 094 1 154 1 523 1 461 1 556 1 344 Summa eget kapital och skulder 4 088 42 308 42 612 46 505 48 042 49 061 43 341 41 588 39 882 1) Inklusive uppskjuten skatt 15
Koncernens balansräkningar per segment Belopp i MSEK om inte annat anges Elimineringar MEUR 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Tillgångar Uthyrningstillgångar -173-1 789-1 783-1 961-1 917-1 931-1 699-1 646-1 578 Andra kortfristiga fordringar -60-620 -636-882 -560-937 -611-719 -595 Summa tillgångar -233-2 409-2 419-2 843-2 477-2 868-2 310-2 365-2 173 Eget kapital och skulder Andra kortfristiga skulder -233-2 409-2 419-2 843-2 477-2 868-2 310-2 365-2 173 Summa eget kapital och skulder -233-2 409-2 419-2 843-2 477-2 868-2 310-2 365-2 173 Scaniakoncernen Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 224 2 317 2 285 2 308 2 290 2 331 2 274 2 320 2 358 Materiella anläggningstillgångar 2 130 22 049 21 599 22 032 21 532 21 172 19 906 19 213 18 633 Uthyrningstillgångar 1 074 11 117 10 315 11 434 11 627 11 660 10 516 10 280 10 258 Aktier och andelar 47 488 450 494 527 495 399 308 287 Räntebärande fordringar 1 862 19 265 20 395 22 704 23 785 24 877 22 988 21 647 20 615 Andra fordringar 1), 2) 230 2 378 2 498 2 136 1 825 1 817 2 027 2 048 1 174 Omsättningstillgångar Varulager 1 136 11 762 13 056 14 258 14 591 15 550 15 582 14 041 12 515 Räntebärande fordringar 1 213 12 557 12 644 13 345 13 966 13 879 11 600 11 516 10 933 Andra fordringar 3) 905 9 371 9 796 10 279 12 078 13 585 11 458 11 756 12 250 Kortfristiga placeringar 5 47 37 29 78 88 1 087 1 939 1 610 Likvida medel 686 7 100 5 813 6 373 6 095 4 581 2 389 1 950 2 517 Summa tillgångar 9 512 98 451 98 888 105 392 108 394 110 035 100 226 97 018 93 150 Totalt eget kapital och skulder Eget kapital Scanias aktieägare 2 252 23 302 22 054 21 596 22 860 21 937 21 871 20 295 27 031 Minoritet 0 1 1 1 1 1 2 2 4 Totalt eget kapital 2 252 23 303 22 055 21 597 22 861 21 938 21 873 20 297 27 035 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 2 561 26 504 29 164 31 609 25 605 25 704 18 660 20 161 20 279 Avsatt till pensioner 482 4 983 4 874 4 878 4 707 4 621 4 075 4 059 3 977 Övriga avsättningar 171 1 787 1 828 1 843 1 608 1 661 1 083 1 045 1 059 Andra skulder 1), 4) 458 4 738 5 064 5 583 5 783 5 512 5 455 5 698 5 173 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 1 926 19 928 18 713 21 229 27 867 27 942 26 107 23 803 13 833 Avsättningar 106 1 100 1 098 1 257 1 425 1 315 1 954 2 122 2 034 Andra skulder 5) 1 556 16 108 16 092 17 396 18 538 21 342 21 019 19 833 19 760 Summa eget kapital och skulder 9 512 98 451 98 888 105 392 108 394 110 035 100 226 97 018 93 150 1) Inklusive uppskjuten skatt 2) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar 82 848 974 545 537 517 170 344 145 3) Inkl. derivat med positivt värde för lånesäkringar 16 175 212 225 369 483 404 234 364 4) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar 66 686 839 1 162 1 292 1 355 400 393 358 5) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar 79 819 709 984 864 780 345 232 249 Soliditet, i procent 23,7 22,3 20,5 21,1 19,9 21,8 20,9 29,0 16
Förändringar i koncernens eget kapital Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR Eget kapital vid årets början 2 120 21 938 24 812 Periodens totalresultat 325 3 365 7 129 Förändring av minoritetens andel - - - Utdelning * -193-2 000-4 002 Inlösen - - -6 000 Totalt eget kapital vid periodens utgång 2 252 23 303 21 939 Hänförligt till: Scania AB:s aktieägare 2 252 23 302 21 937 Minoriteten 0 1 2 * Utdelning till minoriteten ingår med MSEK 0 ( -2) Helår Segmentinformation Helår Belopp i MSEK om inget annat anges EUR m. Intäkter från externa kunder, Fordon och tjänster 5 997 62 074 88 977 Intäkter från externa kunder, Financial Services 451 4 666 4 772 Eliminering av segmentsinterna intäkter i Fordon och tjänster -178-1 842-1 825 Intäkter från externa kunder, Scaniakoncernen* 6 270 64 898 91 924 Rörelseresultat, Fordon och tjänster 256 2 648 12 098 Rörelseresultat, Financial Services -17-175 414 Rörelseresultat, Scaniakoncernen 239 2 473 12 512 * Intäkter från Scaniakoncernen som rapporteras i Volkswagens rapport för helår, uppgår till MEUR 6 385. Skillnaden mot ovan rapporterade intäkter beror främst på skillnader i presentationen av resultat från valutasäkring i koncernens resultaträkning. 17
Kassaflödesanalys Belopp i MSEK om inte annat anges Helår MEUR Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Den löpande verksamheten Resultat före skatt 155 1 602 11 978 1 236 383-181 164 1 708 2 507 4 247 3 516 Icke kassaflödespåverkande poster 350 3 626 4 187 1 080 686 847 1 013 1 378 1 265 635 909 Betald skatt -110-1 136-3 803-264 -287-536 -49-1 115-627 -1 084-977 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 395 4 092 12 362 2 052 782 130 1 128 1 971 3 145 3 798 3 448 varav: Fordon och tjänster 346 3 581 11 661 1 949 636-77 1 073 1 811 2 939 3 641 3 270 Financial Services 49 511 701 103 146 207 55 160 206 157 178 Förändring i rörelsekapital mm, Fordon och tjänster 491 5 080-4 501 1 315 1 098 2 059 608-1 931-643 -1 364-563 Kassaflöde från den löpande verksamheten 886 9 172 7 861 3 367 1 880 2 189 1 736 40 2 502 2 434 2 885 Investeringsverksamheten Nettoinvesteringar, Fordon och tjänster * -304-3 149-5 386-769 -625-948 -807-1 744-1 502-1 119-1 021 Nettoinvesteringar i kreditportfölj mm, Financial Services 435 4 504-5 822 547 1 553 1 564 840-2 794-833 -1 162-1 033 Kassaflöde från investeringsverksamheten 131 1 355-11 208-222 934 616 33-4 538-2 335-2 281-2 054 Kassaflöde från Fordon och tjänster 533 5 512 1 774 2 495 1 109 1 034 874-1 864 794 1 158 1 686 Kassaflöde från Financial Services 484 5 015-5 121 650 1 699 1 771 895-2 634-627 -1 005-855 Finansieringsverksamheten Förändring av nettoskuldsättning från finansieringsaktiviteter -633-6 549 14 652-2 017-3 302-788 -442 6 809 308 9 197-1 662 Lämnad utdelning -193-2 000-4 000 - - -2 000 - - - -4 000 - Inlösen - - -6 000 - - - - - - -6 000 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten -826-8 549 4 652-2 017-3 302-2 788-442 6 809 308-803 -1 662 Årets kassaflöde 191 1 978 1 305 1 128-494 17 1 327 2 311 475-650 -831 Likvida medel vid periodens början 443 4 581 3 455 5 813 6 373 6 095 4 581 2 389 1 950 2 517 3 455 Valutakursdifferens i likvida medel 52 541-179 158-66 261 187-119 -36 83-107 Likvida medel vid periodens slut 686 7 100 4 581 7 100 5 813 6 373 6 095 4 581 2 389 1 950 2 517 *Innevarande år har påverkats av rörelseförvärv med 118 MSEK, medan föregående års rörelseavyttringar har påverkats med 61 MSEK. Rörelseförvärven har i huvudsak skett i slutet av december och har därför ingen väsentlig påverkan på rörelseresultatet. 18
Antal anställda 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Produktion och centrala staber 14 672 14 452 14 885 15 377 16 165 17 695 17 602 17 510 Forskning och utveckling 2 642 2 638 2 696 2 792 2 922 2 803 2 732 2 650 Marknadsbolag 14 475 14 462 14 527 14 949 15 178 15 229 15 057 14 917 Fordon och tjänster 31 789 31 552 32 108 33 118 34 265 35 727 35 391 35 077 Financial Services 541 533 515 513 512 499 501 488 Totalt antal anställda 32 330 32 085 32 623 33 631 34 777 36 226 35 892 35 565 19
Kvartalsöversikt, antal per geografiskt område Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Orderingång, lastbilar Västra Europa 12 644 4 773 3 014 3 001 1 856 19 684 1 921 3 077 6 209 8 477 Centrala och östra Europa 2 568 1 107 815 416 230 7 473-665 1 907 2 518 3 713 Latinamerika 11 214 4 324 3 668 1 563 1 659 9 026-724 3 099 3 777 2 874 Asien 4 208 1 415 945 1 263 585 4 835-341 1 046 2 098 2 032 Övriga marknader 2 374 693 567 661 453 2 825 377 798 615 1 035 Totalt 33 008 12 312 9 009 6 904 4 783 43 843 568 9 927 15 217 18 131 Levererade lastbilar Västra Europa 16 669 4 461 3 354 3 723 5 131 34 065 8 076 6 931 9 646 9 412 Centrala och östra Europa 3 239 1 192 637 549 861 12 574 1 987 2 942 3 949 3 696 Latinamerika 9 566 3 649 2 026 1 778 2 113 10 775 3 194 2 412 2 903 2 266 Asien 4 843 1 720 939 947 1 237 6 721 1 851 1 613 1 489 1 768 Övriga marknader 2 490 606 605 684 595 2 381 838 558 557 428 Totalt 36 807 11 628 7 561 7 681 9 937 66 516 15 946 14 456 18 544 17 570 Orderingång, bussar* Västra Europa 1 609 492 229 326 562 1 905 515 213 440 737 Centrala och östra Europa 103 17 64 11 11 373 98 71 120 84 Latinamerika 1 538 477 517 312 232 1 858 230 364 618 646 Asien 1 718 410 705 417 186 1 924 671 491 455 307 Övriga marknader 826 176 110 253 287 1 131 341 290 179 321 Totalt 5 794 1 572 1 625 1 319 1 278 7 191 1 855 1 429 1 812 2 095 Levererade bussar* Västra Europa 1 851 555 366 457 473 2 188 637 482 643 426 Centrala och östra Europa 233 78 48 43 64 418 106 101 118 93 Latinamerika 1 421 587 304 232 298 2 009 493 477 534 505 Asien 1 876 617 534 440 285 1 721 528 458 423 312 Övriga marknader 1 255 288 210 510 247 941 265 270 246 160 Totalt 6 636 2 125 1 462 1 682 1 367 7 277 2 029 1 788 1 964 1 496 * Inklusive karosserade bussar. 20
Moderbolaget Scania AB Belopp i MSEK om inget annat anges Helår MEUR Resultaträkning Rörelseresultat* -1-11 - Finansiella intäkter och kostnader 194 2 016 2 944 Återföring obeskattad reserv 79 814 - Inkomstskatter -20-209 -47 Årets resultat 252 2 610 2 897 Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR 31 Dec 31 Dec Balansräkning Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag 812 8 401 8 401 Omsättningstillgångar Fordran på dotterföretag 367 3 799 4 611 Summa tillgångar 1 179 12 200 13 012 Eget kapital och skulder Eget kapital 1 179 12 200 12 198 Obeskattade reserver - - 814 Summa eget kapital och skulder 1 179 12 200 13 012 Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR 31 Dec 31 Dec Förändring i eget kapital Eget kapital vid årets ingång 1 179 12 198 19 423 Årets resultat 252 2 610 2 897 Koncernbidrag, netto -59-608 -122 Utdelning -193-2 000-4 000 Inlösen - - -6 000 Eget kapital vid årets utgång 1 179 12 200 12 198 * Avser administrationskostnader 21