E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 5 april 2013
Slutliga Villkor Turbowarrant Dessa korrigerade slutliga villkor ersätter per den 27 maj 2013 tidigare gällande Slutliga Villkor för dessa Turbowarranter. Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet (2003/71/EG) och 2 kap. 17 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 8 mars 2013 och eventuella tillägg till Grundprospektet. Fullständig information om Öhman Capital och villkoren för erbjudandet kan endast fås genom att läsa Grundprospektet och de Slutliga Villkoren i kombination. Grundprospektet och eventuella tillägg till Grundprospektet offentliggörs i enlighet med artikel 14 i prospektdirektivet (2003/71/EG) på www.ohman.se/warranter och kan kostnadsfritt beställas från Öhman Capital på adressen E. Öhman J:or Capital AB, Box 7244, SE- 103 89 Stockholm (telefonnummer: (+46) 08-407 58 00). De definitioner som finns angivna i Grundprospektet gäller även för dessa Slutliga Villkor. Till dessa Slutliga Villkor finns en emissionsspecifik sammanfattning bifogad som Bilaga 1. Produktspecifika Villkor Underliggande Fastställelsedag Värdepappersnamn index Typ Lösenkurs Barriärnivå Multiplikator för Slutkurs TOXS4B1020OHC OMXS30 Index Köp 1020 1050 0.01 2014-02-21 TOXS4B1070OHC OMXS30 Index Köp 1070 1100 0.01 2014-02-21 TOXS4B1120OHC OMXS30 Index Köp 1120 1150 0.01 2014-02-21 TOXS4N1320OHC OMXS30 Index Sälj 1320 1290 0.01 2014-02-21 TOXS4N1380OHC OMXS30 Index Sälj 1380 1350 0.01 2014-02-21 Värdepappersnamn ISIN-kod Noteringsdag Slutdag TOXS4B1020OHC SE0004666022 2013-04-05 2014-02-21 TOXS4B1070OHC SE0004666030 2013-04-05 2014-02-21 TOXS4B1120OHC SE0004666048 2013-04-05 2014-02-21 TOXS4N1320OHC SE0004666055 2013-04-05 2014-02-21 TOXS4N1380OHC SE0004666063 2013-04-05 2014-02-21 Förtidsförfallohändelse för Turbowarrant köp: Händelse, vid något tillfälle under en Planerad Handelsdag, från och med Noteringsdag till och med Slutdag, innebärande att senaste officiella betalkurser under kontinuerlig handel för Underliggande index
noterade på Referenskälla är lika med eller lägre än Barriär enligt Beräkningsagentens bedömning. Förtidsförfallohändelse för Turbowarrant sälj: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs för Turbowarrant köp: Händelse, vid något tillfälle under en Planerad Handelsdag, från och med Noteringsdag till och med Slutdag, innebärande att senaste officiella betalkurser under kontinuerlig handel för Underliggande index noterade på Referenskälla är lika med eller högre än Barriär enligt Beräkningsagentens bedömning. Officiell Stängning 1) Om Förtidsförfallohändelse inte har inträffat: Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs, eller 2) Om Förtidsförfallohändelse inträffat: lägsta senaste officiella betalkurser under kontinuerlig handel för Underliggande index noterade på Referenskälla som kan fastställas under den period om 3 Handelstimmar som följer närmast efter att en Förtidsförfallohändelse inträffat. För det fall det återstår mindre än 3 Handelstimmar till Referenskällans officiella stängning på Förtidsförfallodagen och/eller Marknadsavbrott inträffar, ska perioden för beräkning av Slutkurs fortsätta (på nästa Planerade Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag, om så erfordras, såväl före Slutdagen eller Förtidsförfallodagen som efter Slutdagen eller Förtidsförfallodagen) för att en period om 3 Handelstimmar efter Förtidsförfallohändelsen ska uppnås. Om det efter det att en Förtidsförfallohändelse inträffat, inte förekommer någon Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag och/eller om Marknadsavbrott pågår under mer än
fem kalenderdagar efter Förtidsförfallohändelsen, ska Beräkningsagenten fastställa Slutkurs efter en bedömning av hur värdet på Underliggande skulle ha utvecklats. Slutlikviddagen kan i samtliga fall justeras i motsvarande mån. Slutkurs för Turbowarrant sälj: 1) Om Förtidsförfallohändelse inte har inträffat: Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs, eller 2) Om Förtidsförfallohändelse inträffat: högsta senaste officiella betalkurser under kontinuerlig handel för Underliggande index noterade på Referenskälla som kan fastställas under den period om 3 Handelstimmar som följer närmast efter att en Förtidsförfallohändelse inträffat. För det fall det återstår mindre än 3 Handelstimmar till Referenskällans officiella stängning på Förtidsförfallodagen och/eller Marknadsavbrott inträffar, ska perioden för beräkning av Slutkurs fortsätta (på nästa Planerade Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag, om så erfordras, såväl före Slutdagen eller Förtidsförfallodagen som efter Slutdagen eller Förtidsförfallodagen) för att en period om 3 Handelstimmar efter Förtidsförfallohändelsen ska uppnås. Om det efter det att en Förtidsförfallohändelse inträffat, inte förekommer någon Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag och/eller om Marknadsavbrott pågår under mer än fem kalenderdagar efter Förtidsförfallohändelsen, ska Beräkningsagenten fastställa Slutkurs efter en bedömning av hur värdet på Underliggande skulle ha utvecklats. Slutlikviddagen kan i samtliga fall justeras i motsvarande mån.
Slutlikviddag: Tio Bankdagar efter det tidigare av Slutdagen och Förtidsförfallodagen. Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Underliggande Emittent av underliggande Referenskälla ISIN-kod på Ytterligare information Underliggande om Underliggande OMXS30 Index OMXS30 Index NASDAQ OMX Stockholm AB SE0000337842 www.nasdaqomxnordic.com Disclaimer: Instrumenten är inte garanterade, godkända, sålda eller marknadsförda av NASDAQ OMX Group, Inc. eller dess närstående bolag (i fortsättningen benämns NASDAQ OMX och dess närstående bolag Företagen ). Företagen har inte godkänt lagligheten, lämpligheten, riktigheten eller tillräckligheten av beskrivningar och tillkännagivanden relaterade till Instrumenten. Företagen lämnar inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, till innehavarna av Instrumenten eller allmänheten avseende tillrådigheten att investera i värdepapper generellt eller i Instrumenten i synnerhet eller OMXS30 Index möjlighet att följa den allmänna aktiemarknadens utveckling. Företagen enda relation till E. Öhman J:or Capital AB ( Licenstagaren ) är licensieringen av de registrerade varumärkena Nasdaq, OMX, NASDAQ OMX, OMXS30TM och OMX Stockholm 30 IndexTM och vissa av Företagens handelsnamn och användningen av OMXS30 Index som bestäms, sätts samman och beräknas av NASDAQ OMX utan hänsynstagande till Licenstagarens Instrument. NASDAQ OMX är inte skyldigt att ta
hänsyn till Licenstagarens eller innehavarnas av Instrumenten behov vid bestämmande, sammansättande eller beräkning av OMXS30 Index. Företagen är inte ansvariga för och har inte deltagit i bestämmandet av tidpunkten för, priset på eller antalet Instrument som ska emitteras eller bestämmande eller beräkning av den ekvation enligt vilken Instrumenten omräknas till kontanta medel. Företagen har inget ansvar för eller i samband med administrationen, marknadsföringen eller handeln med Instrumenten. FÖRETAGEN GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN AV OCH/ELLER OAVBRUTEN BERÄKNING AV OMXS30 INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. FÖRETAGEN LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE AVKASTNING ELLER ANNAT RESULTAT FÖR LICENSTAGAREN, INNEHAVARE AV WARRANTERNA ELLER NÅGON ANNAN FYSISK ELLER JURIDIKS PERSON GENOM ANVÄNDNINGEN AV OMXS30 INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. FÖRETAGEN LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTFÄSTELSER OM KVALITETEN ELLER LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ANVÄNDNINGEN SÅVITT AVSER OMXS30 INDEX ELLER DÄRI INGÅENDE DATA. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE SÅ HAR FÖRETAGEN INTE I NÅGOT FALL NÅGOT ANSVAR FÖR FÖRLORAD VINST ELLER SKADA AV VILKET SLAG DEN VARA MÅ SÅSOM EXEMPELVIS INDIREKT SKADA ELLER FÖLJDSKADA ÄVEN OM FÖRETAGEN UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDAN SKADA.
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Turbowarranter: Betalningsombud: 50 000 000 Turbowarranter per serie. Öhman Capital förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om Öhman Capital så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Turbowarrant sker över den reglerade marknad, handelsplattform eller annan marknadsplats som Turbowarrant är noterad på. Citibank International plc (England), Sweden branch Box 1422 111 84 Stockholm Sverige Central Värdepappersförvarare: Euroclear Sweden AB Emissionsdag: 5 april 2013 Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Turbowarrant kommer att inlämnas till NDX vid NGM Noteringsdag: 5 april 2013 Noteringsvaluta: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK 1 Turbowarranter per serie. Slutdagen Stockholm den 27 maj 2013 E. Öhman J:or Capital AB
Bilaga 1 Sammanfattning Prospektsammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska inkluderas för en sammanfattning för den aktuella emissionen. Eftersom vissa Punkter inte måste ingå eller är tillämpliga kan det vara luckor i nummerföljden för Punkterna. Även om en viss Punkt ska ingå i sammanfattningen mot bakgrund av den aktuella typen av värdepapper och emittent, kan det förhålla sig så att ingen information finns att återge under den Punkten. I dessa fall anges en kort beskrivning av Punkten tillsammans med orden Ej tillämpligt. Punkt Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Denna sammanfattning ska läsas som en introduktion till Grundprospektet och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut, varför varje beslut att investera i Instrument ska baseras på en bedömning av Grundprospektet i dess helhet från investerarens sida. Den som väcker talan vid domstol med anledning av Grundprospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet. Civilrättsligt ansvar avseende denna sammanfattning, inklusive översättningar därav, kan endast åläggas Öhman Capital och/eller Öhman Capitals styrelse om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Grundprospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Grundprospektet, ger nyckelinformation till ledning för investerare som överväger att investera i Instrumenten.
Avsnitt C Värdepapper Punkt C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Turbowarrant TOXS4B1020OHC SE0004666022 Turbowarrant TOXS4B1070OHC SE0004666030 Turbowarrant TOXS4B1120OHC SE0004666048 Turbowarrant TOXS4N1320OHC SE0004666055 Turbowarrant TOXS4N1380OHC SE0004666063 C.2 Valuta: Svenska kronor ( SEK ) C.5 Överlåtelserestriktio ner: C.8 Beskrivning av rättigheter: Det finns inga andra inskränkningar i rätten att fritt överlåta Instrumenten än vad som kan följa av tillämplig tvingande lagstiftning i någon relevant jurisdiktion. Turbowarranter ger innehavaren av Instrument ( Innehavaren ) rätt att erhålla slutlikvid på slutlikviddagen. Instrument ger inte Innehavaren någon rätt att erhålla underliggande tillgång. Instrument emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Öhman Capitals övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Innehav av Instrument medför inte någon rätt som rösträtt, rätt till utdelning, teckningsrätt, fondaktierätt, teckningsoption, inköpsrätt, inlösenrätt eller annan liknande rätt som tillkommer aktieägare. C.11 Upptagande till handel: C.15 Påverkan av underliggande Öhman Capital kommer att ansöka om notering av Instrument på Nordic Derivatives Exchange (NDX) vid Nordic Growth Market NGM AB. Instrumentens konstruktion gör att prisutvecklingen på den underliggande tillgången kan leda till större
tillgång: vinst eller förlust på insatt kapital än om placeringen hade gjorts direkt i den underliggande tillgången. Detta brukar uttryckas så att Instrumenten har en hävstångseffekt jämfört med en investering i underliggande tillgång och innebär att en kursförändring (såväl uppgång som nedgång) för underliggande tillgång medför en procentuellt sett större förändring av värdet på Instrumentet. För Turbowarranter av typ köp bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen för den underliggande tillgången är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller Turbowarranten utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För Turbowarranter av typ sälj bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller Turbowarranten utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För Turbowarranter bör vidare uppmärksammas att om den underliggande tillgångens kurs någon gång under löptiden noteras lägre än eller lika med (Turbowarrant köp) alternativt högre än eller lika med (Turbowarrant sälj) barriären förfaller Turbowarranten och slutdagen inträffar. Detta kallas förtidsförfallohändelse och kan innebära att Turbowarranten förfaller värdelös. C.16 Slutdag och slutlikviddag: Turbowarranter förfaller i förtid om en förtidsförfallohändelse inträffar. Värdepappersnamn Slutdag Barriärnivå TOXS4B1020OHC 2014-02-21 1050 TOXS4B1070OHC 2014-02-21 1100 TOXS4B1120OHC 2014-02-21 1150 TOXS4N1320OHC 2014-02-21 1290 TOXS4N1380OHC 2014-02-21 1350
C.17 Avvecklingsförfarande: C.18 Avkastningsberäkning: Öhman Capital ska på slutlikviddagen till Innehavare betala eventuell slutlikvid för varje Instrument till det likvidkonto som är anslutet till Innehavarens VPkonto eller på annat sätt som Öhman Capital bestämmer. Lösen sker automatiskt på slutdagen genom att Öhman Capital utför kontant slutavräkning. För Turbowarrant av typ Köp är värdet på slutdagen skillnaden mellan Underliggande tillgångens kurs och Lösenkursen multiplicerat med Multiplikatorn för Turbowarranten om Underliggande Tillgångens kurs är över Barriärnivån. För Turbowarrant av typ Sälj är värdet på slutdagen det skillnaden mellan Lösenkursen och Underliggande tillgångs kurs multiplicerat med Multiplikatorn för Turbowarranten förutsatt att den Underliggande Kursen är under Barriärnivån. En Turbowarrant förfaller i förtid om en förtidsförfallohändelse inträffar, vilket kan resultera i att Turbowarranten förfaller värdelös. C.19 Lösenpris: Värdepappersnamn Lösenkurs TOXS4B1020OHC 1020 TOXS4B1070OHC 1070 TOXS4B1120OHC 1120 TOXS4N1320OHC 1320 TOXS4N1380OHC 1380 C.20 Underliggande instrument:
Underliggande Ytterligare information Värdepappersnamn index om Underliggande TOXS4B1020OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com TOXS4B1070OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com TOXS4B1120OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com TOXS4N1320OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com TOXS4N1380OHC OMXS30 Index www.nasdaqomxnordic.com Avsnitt D Risker Punkt D.2 Huvudsakliga risker relaterade till emittenten: En investering i Instrumenten innebär att en kreditrisk tas på Öhman Capital. Instrumenten omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Innehavare av Instrument har inte någon säkerhet i Öhman Capitals tillgångar och kommer att vara en oprioriterad borgenär i händelse av Öhman Capitals konkurs. Den sammanfattande konsekvensen av de huvudsakliga riskerna relaterade till emittenten som anges nedan är att om Öhman Capital får svårigheter i sin verksamhet kan detta påverka Öhman Capitals möjlighet att fullgöra sina åtaganden gentemot en investerare i Instrument. Risker förenade med Öhman Capitals verksamhet kan sammanfattas på följande sätt: Marknadsrisker Marknadsrisk är risken för att förluster uppstår på grund av förändringar i priser och volatilitet på de finansiella marknaderna. Motpartsrisker Motpartsrisker är en sammanfattande beteckning för sådana risker som består i att motparten i en affär inte fullföljer sina förpliktelser gentemot Öhman Capital så att förluster kan uppstå. Emittentrisker Om kreditvärdigheten för den som har emitterat ett värdepapper försämras kan risker
uppstå som är knutna till innehavet av det emitterade värdepapperet. Likviditetsrisk i rörelsen - Likviditetsrisk i rörelsen är risken att Öhman Capital till följd av bristande likviditet inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av högre än beräknade kostnader eller förluster. Operativa risker Operativ risk är risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Juridiska och näringsrättsliga risker För det fall Öhman Capital inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, skadeståndskyldighet, negativ publicitet och andra negativa effekter, vilket kan påverka Öhman Capitals verksamhet negativt. Affärsrisk och personalberoende Öhman Capitals resultat påverkas i stor utsträckning av den löpande utvecklingen på de finansiella marknaderna och i viss mån även av den allmänna ekonomiska situationen i Sverige, Europa och andra delar av världen. Om Öhman Capital inte lyckas sänka kostnaderna i samma takt som intäkterna kommer vinstmarginalen att krympa och Öhman Capitals likviditet kan komma att försämras. Öhman Capitals förmåga att attrahera och behålla kvalificerad personal är av stor betydelse för dess framtida framgång. D.6 Huvudsakliga risker relaterade till Instrumenten: Den sammanfattande konsekvensen av de huvudsakliga riskerna relaterade till Instrumenten som anges nedan är att investerare kan förlora hela värdet av investeringen i Instrument eller en del av
detta beroende på omständigheterna. Risker hänförliga till Instrumenten har att göra med bland annat komplexiteten hos Instrumenten, att Instrumenten är derivatinstrument och därigenom exponeras för åtminstone samma risker som den underliggande tillgången (i vissa fall med tillägg av en hävstångseffekt), marknadsrisk innefattande variation i underliggande tillgångs värde liksom risken att Instrumenten (i vissa fall) förfaller värdelösa på slutdagen eller dessförinnan, eller förlorar stora delar av sitt värde under löptiden. För Turbowarrant av typ köp bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller Turbowarrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För Turbowarrant av typ sälj bör särskilt uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller Turbowarrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Avsnitt E Erbjudande Punkt E.2b Motiv: Ej tillämpligt; Öhman Capital har inte några andra motiv till erbjudandet eller användningen av de medel som det förväntas tillföra än att skapa lönsamhet. E.3 Erbjudandets former och villkor: Öhman Capital emitterar 50 000 000 Turbowarranter per serie. Öhman Capital förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om Öhman Capital så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Turbowarrant sker över NDX som Turbowarrant avses noteras på.
Emissions- och Noteringsdag är den 5 april 2013. E.4 Intressekonflikter: Öhman Capital kan komma att ha affärsrelationer till bolag vars aktier eller andra finansiella instrument utgör underliggande tillgång för Instrument eller handla för egen räkning (inkluderande åtaganden som så kallad market maker) i Instrument eller i underliggande tillgång för Instrument. Detta innebär bland annat att Öhman Capital kan komma att ha positioner i Instrumenten eller underliggande tillgångar samt även komma att träda in som motpart vid affärsavslut. Om en intressekonflikt skulle uppstå, hanteras den enligt Öhman Capitals fastställda rutiner och interna regelverk. E.7 Kostnader: Vid handel genom Öhman Capital utgår courtage enligt Öhman Capitals vid var tid gällande prislista. Utöver eventuellt courtage kommer en investerare i Instrumenten inte att debiteras några kostnader av Öhman Capital.