Avsikt att notera Attendo på Stockholmsbörsen

Relevanta dokument
Attendo 2015: 30 år av kvalitetsarbete i omsorgen

Verksamhetsöversikt 2016

Verksamhetsöversikt 2017

MAG Interactive offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Erbjudandepriset i Humanas börsintroduktion fastställt till 62 SEK per aktie handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

ERBJUDANDEPRISET I MEDICOVERS NOTERING FASTSTÄLLT TILL 56 KRONOR PER AKTIE HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM INLEDS IDAG

Ambea avser att noteras på Nasdaq Stockholm

MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier

FM Mattsson Mora Group AB offentliggör börsnotering på Nasdaq Stockholm och prospekt samt pris i anledning därav

Erbjudandepriset för Ahlsells börsintroduktion fastställs till 46 SEK per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Erbjudandepriset i Instalcos börsintroduktion fastställt till 55 SEK per aktie handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

Lyko offentliggör prospekt för erbjudande om förvärv av aktier samt notering på Nasdaq First North Premier

Tillägg till prospektet avseende inbjudan till förvärv av aktier i Karnov Group AB (publ) Global Coordinator och Joint Bookrunner.

Notering av Actic på Nasdaq Stockholm

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av Handicare

Pressmeddelande Stockholm, den 21 mars 2019

Emissionskurs och teckningsrelation i SEB:s företrädesrättsemission fastställda till 10 kronor respektive 11:5

Biovica avser genomföra en riktad nyemission av B-aktier

Notering av Humana på Nasdaq Stockholm

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

NCAB OFFENTLIGGÖR PROSPEKT I SAMBAND MED BÖRSINTRODUKTIONEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Trianon offentliggör prospekt och pris i börsintroduktionen på Nasdaq First North Premier

Handeln i Limes aktie inleds idag på Nasdaq Stockholm

CELLINK har genomfört en riktad nyemission om cirka 100 miljoner kronor

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Azelio offentliggör avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North

Hemfosa offentliggör företrädesemission om cirka MSEK

CELLINK avser genomföra en riktad nyemission av aktier av serie B

CLX Communications offentliggör prospekt och prisintervall i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Erbjudandet omfattar upp till nyemitterade aktier och upp till befintliga aktier.

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande Stockholm den 2 maj 2017 MEDICOVER AVSER NOTERAS PÅ NASDAQ STOCKHOLM

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

GARO offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm och prospekt i samband härmed

Attendo Skandinavien Företagspresentation Marcus Lövnord,

Styrelsen beslutar om och fastställer villkor för Hakon Invests nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Azelio offentliggör prospekt i samband med avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North

Com Hem offentliggör avsikt att genomföra notering på NASDAQ OMX Stockholm

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

SWEDEN Nilörngruppen AB

Slutligt pris i Boozts börsintroduktion fastställs till 62 SEK per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Notering av Internationella Engelska Skolan på Nasdaq Stockholm

Eltel avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Collector offentliggör prospekt - aktiepris i erbjudandet 55 SEK

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier

Litium genomför offensiv nyemission tar in 32,5 MSEK

MEDICOVER PUBLICERAR PROSPEKT OCH OFFENTLIGGÖR PRISINTERVALL INFÖR BÖRSINTRODUKTIONEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

Nordic Waterproofing offentliggör sin börsintroduktion på Nasdaq Stockholm och prospekt i samband härmed

Dustin beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Tempest Security offentliggör listning på Nasdaq First North och prospekt

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

RLS Global genomför en riktad nyemission om aktier och tillförs 50 miljoner SEK

Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm

PRESSMEDDELANDE Malmö, 6 mars 2019

Välkomna till Årsstämman 2019 i Attendo AB

Pressmeddelande,

TargetEveryone AB Tillkännagivande om villkor för erbjudande

Eltel offentliggör prospekt och prisintervall i erbjudandet i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

BioArctic AB avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

TSEK 31 mar Kortfristiga skulder Mot borgen - Mot säkerhet A Blancokrediter B Summa kortfristiga skulder

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

Karo Pharmas styrelse har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission villkorad av stämmans godkännande

VD-presentation Årsstämma 2019

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

Hoist Finance avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

D. CARNEGIE & CO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM Mkr

Slutligt pris i Bygghemma Groups börsintroduktion fastställs till 47,50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Smart Eye tillkännager avsikt att genomföra riktad nyemission om upp 15 procent av antalet utestående aktier

Pressmeddelande nr 16 Göteborg 18 maj 2016

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Coor Service Management offentliggör prospekt och prisintervall inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm

VD presentation Årsstämman 2018

Ahlsell avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Ordinarie bolagstämma

Pressmeddelande. Odd Molly International AB (publ) Stockholm den 5 april 2018

Årsstämma 2016 Årsstämma 2016

Kommuniké från Midsonas extra bolagsstämma den 8 september 2016

BioArctic AB offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

Postadress Telefon Telefax Styrelsens säte Momsregistreringsnummer SE Linköping

Årsstämma 2019 Rasmus Nerman, vd och koncernchef

Prime Living offentliggör prospekt och pris avseende noteringen på Nasdaq First North Premier

Delårsrapport Q Catella AB

26 okt 2016 Q VD och koncernchef Staffan Hanstorp

Transkript:

Avsikt att notera Attendo på Stockholmsbörsen

AGENDA Åldrande befolkning skapar behov av nya välfärdslösningar Attendos bidrag till samhällsutvecklingen Aviskt att notera Attendo på Stockholmsbörsen

Sedan Attendo grundades 1985: Äldre lever längre, är friskare och mer aktiva längre upp i åldrarna 1985 2015 76,7 år +5 år 81,7* år Medellivslängd Sverige Källa: Världsbanken. *) Data från 2013 3

4 Nordiska samhällen är bra för äldre Norden i topp bland bästa länder att åldras i Ett ekosystem där många arbetar tillsammans Rank Land 1 Schweiz 2 Norge 3 Sverige 4 Tyskland 5 Kanada 6 Nederländerna 7 Island 8 Japan 9 USA 10 Storbritannien 11 Danmark 12 Nya Zeeland 13 Österrike 14 Finland 15 Irland 16 Frankrike 17 Australien 18 Israel 19 Luxemburg 20 Panama Anhöriga gör en stor och viktig insats Omkring 1 100 kommuner i Norden utför och beställer äldreomsorg och social omsorg En reglerad verksamhet med tydliga lagar och förordningar Privata företag utgör en viktig del I Sverige finns 160 000 medarbetare i 11 000 privata omsorgs- och vårdföretag Hemtjänst 24% Särskilt boende 21% Primärvård 42% HVB-hem 57%

Allt längre köer till äldreboenden i Sverige Antalet kommuner som rapporterar brist på vårdplatser ökar snabbt Bristen på platser i äldreboende skapar nu tydliga problem i andra delar av vårdkedjan Andel kommuner med brist på platser i särskilt boende 50% 520 000 vårddygn används till 80 000 färdigbehandlade patienter (Socialstyrelsen 2012) Vård av färdigbehandlade patienter kostar ca 4 miljarder kronor per år (SKL) 42% 27% 0 2014 2015 Källa: Boverket 5

Fler äldre ökar behovet av omsorg och vård i Norden och Europa Befolkningstillväxt, personer äldre än 85 år (tusental) 2014 2030 +85 år gamla, tusental 1 000 +59% +56% 15 538 900 800 700 618 9 967 600 +56% 500 400 300 200 100 113 +78% 201 134 +69% 226 256 401 114 +33% 152 0 Danmark Finland Sverige Norge Norden Europa 1) Källa: Eurostat, Office for National Statistics, INSEE, Statistiska centralbyrån, ISTAT: Demo-Geodemo, Instituto Nacional de Estadística (National Statistics Instituto 2002 2015 Eurostat 2016-2030 (ESP)), Statistisk sentralbyrå, Statistikcentralen, Danmarks Statistik 1) Europa består av -GER, UK, FRA, SWE, SUI, ITA, SPA, NOR, AUT, FIN, DEN, BEL 6

2011A 2012A 2013A 2014A 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E Sverige och Finland behöver 80 000 nya platser i äldreboenden fram till 2030 Förväntat behov av platser i särskilda boenden i Sverige och Finland Nya platser per år (tusental) 10 Ackumulerat, 2015-2030 (Sverige och Finland) Förväntat behov i Sverige och Finland ~40 000 nya platser vardera från 2015-2030 Ackumulerat antal platser (tusental) ~80 4 4 3 3 3 0 Källa: SCB, Socialstyrelsen, Attendo 7

Privata aktörer bidrar till att bygga och driva många nya äldreboenden i Norden Ett urval av nyöppnade boenden Uppskattad andel av nya platser på särskilda boenden i Sverige och Finland 2011-2014 1) 100% Övriga privata Attendo Olarinpuisto, Espoo Öppnat i juni 2015 Utevistelse & Trädgård Attendo Attendo står för omkring 20% av samtliga nya platser, eller omkring 40% av nya privata platser 2) Attendo Kvarnhjulsvägen, Partille Öppnat i juni 2015 LSS Offentliga 2011 2012 2013 2014 Attendo Pukslagarvägen, Gävle Öppnat i juni 2015 Utevistelse & Trädgård Källa: Attendo 1) Sverige: särskilda boenden, Finland: särskilda boenden och gruppbostäder; 2) Viktat medelvärde 2011-2014 8

Privata utförare är viktiga för äldreomsorgen i hela Europa 94% 89% Privata utförares andel av marknaden för äldreboenden (2014) 1 73% 69% 68% 56% 51% 43% 42% 17% 16% 11% Tyskland 2) Storbritannien 2) Spanien 2) 2) 2) Belgien Italien Schweiz Frankrike Finland Österrike Danmark Sverige Norge Marknader där Attendo finns Källa: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Genesis Statistisches Bundesamt, Liang & Buisson, Xerfi, DREES, Federation Hospitaliere de France, årsredovisningar och bolags hemsidor, Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Statistics Switzerland, ISTAT, Italienska finansministeriet, Network Non Autosufficienza, European Network of Economic Policy Research Institutes, AESTE, IMSERSO, INAMI, OECD, Statistisk sentralbyrå, Statistics Austria, GBE-bund, Frank Knight rapport, Institutet för hälsa och välfärd (SOTKAnet), Statistikcentralen, Danmarks Statistik 1) Äldreboenden i marknaden för äldreomsorg. Privata aktörer inkluderar både vinstdrivande och icke-vinstdrivande aktörer; 2) Värde för 2013 pga. 2014 inte tillgängligt 9

AGENDA Åldrande befolkning skapar behov av nya välfärdslösningar Attendos bidrag till samhällsutvecklingen Aviskt att notera Attendo på Stockholmsbörsen

Attendo det ledande omsorgsföretaget i Norden Ledande inom äldreomsorg i Sverige och Finland Ledande inom egen regi i Sverige och Finland med mer än 7 700 platser Ledande verksamheter inom omsorg samt sjukvård (Finland) - Äldreboenden - Hemtjänst Omsättning per geografi 3% 2% 41% 54% Not: Diagram avser fördelning av nettoomsättning 2014 Sverige Finland Norge Danmark Omsättning per kontraktsmodell 12% 53% 35% Egen regi Entreprenad Bemanning Omsättning per tjänsteerbjudande 23% 59% 18% Äldreomsorg Omsorg Vård - Dagliga verksamheter för funktionsnedsatta - Gruppbostäder för funktionsnedsatta - Socialpsykiatri - Familjehem - HVB boenden med och utan skola - Integration - Hälsovårdcentraler - Företagshälsovård - Bemanningsläkare - Bemanningstandläkare - Tandvårdsmottagning - Kombinationskontrakt 11

Attendo har stark lokal förankring över hela Norden 490 verksamheter med totalt 18 000 medarbetare Ansvar för 23 000 brukare inom äldreomsorg och omsorg Nära trekvarts miljoner årliga besök i primärvården och tandvården i Finland 340 kommuner som samarbetspartners Sveriges 19e största arbetsgivare Källa: Attendo 12

Attendo utvecklar flest nya boenden inom omsorg i Norden Nya boenden inom omsorg i Norden Spade i marken, antal nya platser i egen regi sedan 2008 (ack) ~5 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Q1-Q3 I snitt cirka 650 nya platser per år Källa: Attendo 13

Attendo har drivit utvecklingen inom omsorg framåt i 30 år Kvalitetsinnovationer Social dokumentation i hempärm Kontaktmannaskap Oberoende egenkontroll Eget system för digital kvalitetsrapportering och uppföljning (AQ) Egen tid med kontaktman Öppen redovisning av Lex Sarah/Lex Maria Kvalitetsbokslut Boendeinnovationer Språkboenden Attendo Mummola Livsstilsboenden med individanpassade koncept Mat- och hälsoinnovationer Attendo kokbok med Leif Mannerström Attendolunken Fallpreventionsveckor Vätskeersättning vid värmeböljor Hempärm i hemtjänst Kontaktmannaskap Kokbok och måltidskoncept Attendo Mummola Källa: Attendo 14

Starkt kvalitetsfokus ger nöjda brukare och säker omvårdnad Attendo har utvecklat tre konceptboenden: Utevistelse & Trädgård Sport & Spa Kultur & Nöje Bästa tillgängliga kunskap Livsstilskoncept Mat Aktiviteter och andra projekt Attendo har infört en central funktion som utvecklar måltidsupplevelsen och näringsinnehållet för Attendos brukare Ökat fokus på att erbjuda attraktiva aktiviteter som de boende efterfrågar 3 Projekt Risk analys AQ14 Genomförande- Brukarplan/metoder undersökning Värderingar Extern granskning 1 Nöjda brukare Aktiviteter är viktiga för äldres välbefinnande. Attendo erbjuder en variation av aktiviteter Andel boenden med aktiviteter 7 dar i veckan 29% 72% 80% 2 Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Egenkontroll Särskilda händelser Offentliga Privata Attendo Attendos hemtjänst låter brukaren vara med i planeringen 1 Andel brukare med en genomförandeplan 66% Offentliga 89% Privata 93% Andel brukare som deltagit i att ta fram genomförandeplan 64% Offentliga 88% Privata 89% Attendos gruppbostäder för funktionsnedsatta är bättre än såväl kommunala som andra privata boenden 2 Bättre Sämre 2 14 Offentliga 12 4 Privata 16 Attendo Antalet uppmätta indikatorer som ligger över snittet för gruppbostäder inom LSS (totalt 16) Källa: 1) Socialstyrelsen, kommun- och enhetsundersökningen 2014; 2) SKL Öppna jämförelser: Stöd till personer med funktionsnedsättning, 2014 15

Nöjda uppdragsgivare och ett långsiktigt arbete har givit god tillväxt och stabil ekonomi SEKm Omsättningsutveckling och rörelsemarginal 9 045 Nyckeltal 2014 (SEKm) Nettoomsättning 9 045 Rörelseresultat (EBITA) 822 Rörelsemarginal 9,1 % Årets resultat 263 Vinstmarginal 2,9 % 8,5% 9,1% 2 396 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nettoomsättning Rörelsemarginal (EBITA) Källa: Attendo 16

Investeringar i kvalitet och nya boenden har gjort Attendo till den ledande aktören i Norden SEKmdr Omsättning 2014 9,0 7,5 6,6 5,1 2,8 2,8 2,8 2,0 1,4 1,2 1,1 0,8 0,7 0,5 Attendo Aleris Ambea Humana Frösunda Olivia Terveystalo Norlandia Pihlajalinna Förenade Care Esperi Mainio Vire Solhaga Mikeva Källa: Årsredovisningar, hemsidor Not: 9,10 SEK = 1 EUR; 1,10 SEK = 1 NOK 17

En tydlig vision och gemensamma värderingar är grunden för att nå strategiska och finansiella mål En stark kultur med gemensam vision och värderingar Vision Att stärka individen Strategiska mål Attendo ska vara det mest attraktiva valet och mest respekterade omsorgs- och vårdföretaget i Norden. Attendo ska vara den största privata aktören inom omsorg i Europa år 2025 Finansiella mål Värderingar Kompetens Engagemang Omtanke Lönsamhet och tillväxt Attendo ser en koppling mellan hög kvalitet och stabila marginaler. Attendo avser inte att växa på bekostnad av kvalitet eller lönsamhet Tillväxt: På lång sikt 7 procent via såväl organisk tillväxt och som via tilläggsförvärv Marginal: På lång sikt bibehålla nuvarande EBITA-marginal om cirka 9 procent Kapitalstruktur Attendo ska ha en stark finansiell position som säkerställer finansiell stabilitet och ger möjligheter till att genomföra långsiktiga beslut Nettoskulden i relation till EBITDA ska inte överstiga 3,75 gånger Utdelningspolicy Beslut om utdelning ska vara baserade på Attendos investeringsmöjligheter och finansiella position Utdelningspolicy: 30 procent av nettovinsten ska delas ut Källa: Attendo 18

Nu går Attendo på export nästa steg är att bli en av de ledande omsorgsaktörerna i Europa EURmdr Omsättning europeiska omsorgsaktörer 2014 2,5 1,9 1,4 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 ~0,5 0,5 0,4 ~0,4 0,2 0,2 Korian- Orpea BUPA Médica 6) 5) Four Ambea Domus Seasons Vi Barchester 1) Pro Seniore 1) Care UK 3,4) HC-One 3) Kursana 2) Casa Reha 1) SAR Quavitae 1) Källa: Årsredovisningar, Factset, Orbis, Attendo Not: Genomsnittliga växelkurser 2014 har använts (9,10 SEK = 1 EUR; 1,23 GBP = 1 EUR) 1) 2013 omsättning; 2) Uppskattningar baserat på 28 tusen euro i intäkter per plats och år; 3) Räkenskapsår slutar 30 september; 4) Endast hälsovårds segment; 5) Inkluderar segmenten Care Services and Aged Care Australia; 6) Proforma omsättning efter samgående (rapporterad omsättning för 2014 var EUR 2,2 mdr) 19

AGENDA Åldrande befolkning skapar behov av nya välfärdslösningar Attendos bidrag till samhällsutvecklingen Aviskt att notera Attendo på Stockholmsbörsen

En börsnotering är ett naturligt nästa steg för Attendo 30 års historik svenska staten var den förste ägaren Under Attendos historia är IK 2004-fonden den ägare som varit engagerad under längst tid Börsnotering ett naturligt nästa steg för Attendo - Stödjer Bolagets fortsatta utveckling och expansion - Bredare ägarbas - Ger tillgång till svenskt och internationellt kapital 21

Kontinuitet i ägandet och aktiespararprogram till medarbetarna Attendo har under lång tid varit det omsorgsföretag som haft det bredaste ägandet bland ledare och medarbetare Styrelse och VD kommer att behålla sina aktier Attendo avser att erbjuda ett aktiesparprogram riktat till samtliga medarbetare 22

Ägande vid notering Nya investerare tillsammans med koncernledningen tar huvudrollen Ägarandelar före utökning av Erbjudandet och övertilldelningsoption 1 Koncernledning Antal aktier (%) Värde (SEKm) IK2004-fonden och medinvesterare 5 32,9% Anställda och styrelse 24,6% Henrik Borelius 2 4,1% 327 Ammy Wehlin 1,1% 87 Margareta Nyström 0,7% 58 Cecilia Addamshill 0,1% 10 Pertti Karjalainen 3 11,2% 897 Antti Ylikorkala 3,3% 265 Tomas Björksiöö 0,1% 6 Utökning av Erbjudandet samt övertilldelningsoption Övriga aktieägare 6,0% Elo 3,8% Carve Capital 6,3% Didner & Gerge Fonder 7,5% Nordstjernan 10,0% Swedbank Robur Fonder 9,0% Fredrik Mossberg 0,1% 5 Styrelse Antal aktier (%) Värde (SEKm) Erik Lautmann 0,0% 2 Anssi Soila 0,8% 63 Ledning och styrelse totalt 21,5% 1 719 Andra anställda 4 3,1% 251 Anställda och styrelse totalt 24,6% 1 970 Kontinuitet genom delägande från styrelse och koncernledning samt IK 2004-fonden och medinvesterare 5 Bred och stark ny ägarstruktur där fem långsiktiga investerare redan åtagit sig att investera: Nordstjernan, Swedbank Robur Fonder, Didner & Gerge Fonder, Carve Capital och Elo Säljande aktieägare är IK 2004-fonden och medinvesterare 5 m.fl. Not: 1) Ägarandelar givet minsta transaktionsstorlek; vid större transaktion minskar IK 2004-fondens och medinvesterarnas (Augustus International S.à.r.l.) ägande; 2) Henrik Borelius sitter både i koncernledningen och styrelsen; 3) Inklusive nyinvestering om ca. SEK 200m, motsvarande 2,5% av totala antalet aktier; 4) Inkluderar nuvarande och tidigare anställda som äger aktier i Bolaget; 5) Via bolaget Augustus International S.à.r.l. 23

Viktiga datum och information om noteringen Viktiga datum Ett prospekt förväntas bli offentliggjort omkring den 17 november 2015 Första dagen för handel beräknas till omkring den 30 november 2015 Viktig information om börsnoteringen Handelsplats: Nasdaq Stockholm Ankarinvesterare har åtagit sig att teckna sammanlagt 37% av aktierna i Bolaget efter Erbjudandet. Ankarinvesterare utgörs av Nordstjernan, Swedbank Robur Fonder, Didner & Gerge Fonder, Carve Capital samt Elo (Finland). Utöver ankarinvesterarna har Pertti Karjalainen, affärsområdeschef för Attendo i Finland, ingått avtal om att teckna ytterligare aktier i Bolaget (2,5% av totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet) Erbjudandet kommer därutöver bestå av ett erbjudande till institutionella investerare i Sverige och internationellt, ett erbjudande till allmänheten i Sverige samt ett erbjudande till medarbetare i Attendo-koncernen 24

Mer information om Attendo Allt pressmaterial http://www.attendo.com/borsintroduktion Pressmeddelanden, bilder och presentation Faktablad Kvalitetsbokslut Sverige Äldreomsorg och Omsorg Finland Omsorg och Sjukvård Styrelse och ledning Årsredovisning och nyckeltal Information om våra verksamheter http://www.attendo.se http://www.attendo.fi http://www.attendo.dk http://www.attendo.no

Attendos styrelse Erik Lautmann, Styrelseordförande Född: 1950 Styrelseordförande sedan: 2013 Bakgrund: VD Jetpak (2002-11) VD DHL Northern Europe (1991-00), VD Catella (1987-91) Andra styrelseuppdrag: Axholmen, Office Management, Actic, Paxxo, Cavotec SA och IVA s styrelse och Näringslivsråd Anssi Soila Född: 1949 Ledamot sedan: 2007 Bakgrund: VD Kone (1995-99) Andra styrelseuppdrag: Normet Group och Evac Ulf Lundahl Född: 1952 Ledamot sedan: 2014 Bakgrund: Vice VD Lundbergföretagen (2004-14), VD Danske Securities (2001-03) och Östgöta Enskilda Bank (1992-01) Andra styrelseuppdrag: Fidelio Capital, Ramirent, Holmen, Eltel och Indutrade Christopher Masek Född: 1964 Ledamot sedan: 2013 Managing Partner IK Investment Partners, anställd sedan 2010 Andra styrelseuppdrag: Doedijns Group, Veritas Petroleum Services, Colosseum, Hansen Protection och Trigo Mona Boström Född: 1952 Ledamot sedan: 2014 Bakgrund: Nationell samordnare för utvecklingen av kvalitetsregistren i omsorgen och hälso- och sjukvården (2011-12), Landstingsdirektör Stockholm (2007-11) och Halland (2002-06) Andra styrelseuppdrag: Textilia Jan Frykhammar Född: 1965 Ledamot sedan: 2014 CFO Ericsson, tidigare chef för Global Services och försäljningschef Ericsson Andra styrelseuppdrag: Ericsson Credit, ICC Sweden Christoffer Zilliacus Född: 1981 Ledamot sedan: 2015, suppleant sedan 2013 Director IK Investment Partners (2006-). Management-. konsult Booz Allen Hamilton (2005-06) Andra styrelseuppdrag: Evac, Ramudden Henrik Borelius, VD Född: 1971 Anställd: 2000 Bakgrund: VD sedan 2003, affärsområdeschef 2000-03, Kunskapsskolan, McKinsey & Co Arja Pohjamäki, facklig representant Född: 1958 Ledamot sedan: 2007 Arja är facklig representant för det svenska fackförbundet Kommunal Elizabeth Paller, facklig representant (suppleant) Född: 1956 Suppleant sedan: 2014 Elizabeth är facklig representant för det svenska fackförbundet Kommunal Källa: Attendo 26

Attendos koncernledning Henrik Borelius, VD och koncernchef Född: 1971 Anställd: 2000 Bakgrund: VD sedan 2003, Affärsområdeschef 2000-03, Kunskapsskolan, McKinsey & Co Ammy Wehlin, Affärsområdeschef Född: 1962 Anställd: 2000 Bakgrund: Affärsområdeschef sedan 2003, Regionchef 2000-03, Socialtjänsten i Malmö Affärsområde: Äldreomsorg, Södra och Västra Sverige, Danmark och Norge Margareta Nyström, Affärsområdeschef Född: 1971 Anställd: 1993 Bakgrund: Affärsområdeschef sedan 2003, Regionchef och försäljning-, marknads- och kvalitetschef 2000-03, div anställningar 1993-00, Västerås distriktssköterska Affärsområde: Äldreomsorg, Mellan och Norra Sverige Cecilia Addamshill, Affärsområdeschef Född: 1965 Anställd: 2000 Bakgrund: Affärsområdeschef sedan 2014, Regionchef ASO, Malmö kommun Affärsområde: Personer med funktionshinder (LSS) och Individ och Familj (IOF), Sverige Pertti Karjalainen, Affärsområdeschef Född: 1969 Anställd: 2000 Bakgrund: Affärsområdeschef 2007, grundare Attendo Finland 2000-07 Affärsområde: Äldreomsorg och personer med funktionshinder, Finland Antti Ylikorkala, Affärsområdeschef Född: 1974 Anställd: 2002 Bakgrund: Affärsområdeschef sedan 2007, grundare Attendo Finland 2002-07 Affärsområde: Hälsovård, Finland Tomas Björksiöö, Ekonomi- och Finansdirektör (CFO) Född: 1969 Anställd: 2001 Bakgrund: CFO sedan 2007, Finansdirektör Skandinavien 2006-07, Group Controller 2001-05, General Electric, E&Y Fredrik Mossberg, Affärsutvecklingschef Född: 1977 Anställd: 2006 Bakgrund: Affärsutvecklingschef sedan 2007, affärsutvecklare 2006-07, Bain & Co Ingalill Östman, Chef Investerar Relationer (IR) Född: 1956 Anställd: 2015 Bakgrund: IR chef sedan 2015, SVP Group Communications & Government Relations SKF 2008-14, SVP Communications ABB 2003-07 Källa: Attendo 27

Viktig information Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Detta meddelande har inte distribuerats, och kommer inte att distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. Detta material är inte ett erbjudande att sälja värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering hos United States Securities and Exchange Commission eller utan tillämpning av ett undantag från registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"). Bolaget avser inte att registrera någon del av Erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna. Alla eventuella värdepapper som säljs i USA kommer enbart att säljas till kvalificerade investerare (som definierat i Rule 144A i Securities Act) enligt Rule 144A. Detta meddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet kommer att publiceras, och kan, när det har publicerats, erhållas från Bolaget. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten. Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll. Frågor som diskuteras i detta meddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "bedömer", "antar", "förutser", "kan", "vill", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "anser", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som identifierar information som är framåtriktad. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar bolaget. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att framåtriktade uttalanden blir felaktiga eller en uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på bolagets verksamhet och den marknad varpå bolaget bedriver sin verksamhet. Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas. 28