STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

STÖRSTA FÖRETAGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

Stora företag är viktiga för Göteborgsregionen Göteborgsregionen har en lång historia av öppenhet mot omvärlden. Sedan 1700-talet har regionen varit ett skandinaviskt centrum för global handel. Handelsrelationerna har fört med sig välstånd och bestående nätverk mellan Göteborg och världen. Den tidiga internationaliseringen märks än idag i regionens näringsliv. Här finns många företag som lyckats växa på globala marknader och blivit stora. Jämfört med andra städer i samma storlek har vi ovanligt många stora företag som har sin bas i vår region. Några av dessa har blivit så stora att de klassas som multinationella företag. I en rapport från Entreprenörskapsforum 1 framgår det hur viktiga de stora företagen är för Sverige. Rapporten visar att de 20 största multinationella företagen i Sverige ensamma står för närmare 50 procent av näringslivets totala FoU-investeringar och 35 procent av Sveriges export. Ett företags storlek kan mätas på flera olika sätt. Vanligast är kanske att utgå från antalet anställda, men för att komplettera bilden är såväl omsättning som börsvärde relevanta indikatorer. I den här rapporten presenterar vi de största företagen i Göteborgsregionen utifrån dessa olika bedömningsgrunder. Statistiken omfattar de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunförbund, alltså: Ale, Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 1 Globaliseringsforum rapport #4, Sverige som kunskapsnation. 1

Arbetsställen i Göteborgsregionen Den senaste statistiken från SCB 2015 visar att Göteborgsregionen har drygt 105 000 företag vilka har drygt 112 000 arbetsställen i regionen. Företagen i Göteborgsregionen är verksamma inom 752 olika branscher. Det innebär att 93 procent av landets alla branscher finns representerade i regionen. De allra flesta arbetsställena är små. Det finns drygt 73 000 arbetsställen som saknar anställda, men bara drygt 250 arbetsställen som har fler än 200 anställda (se Figur 1). Figur 2 Antal anställda 2015 fördelat på arbetsställets storleksklass Figur 1 Antal arbetsställen 2015 fördelat på arbetsställets storleksklass Som anställda räknas personer för vilka arbetsgivaren är skyldig att redovisa A-skatt för som huvudarbetsgivare i samband med utbetald lön (arbetsinkomst). Ett arbetsställe är en geografiskt avgränsad adress, fastighet eller grupp av närliggande fastigheter där företaget bedriver stadigvarande verksamhet minst 20 timmar/vecka och har anställd personal. Som arbetsställe räknas inte tillfälliga arbetsplatser eller hemadresser. 69 procent av regionens anställda arbetar i den privata sektorn och i antal anställda rör det sig om drygt 323 000 personer. Den näst största sektorn är den kommunala. Drygt var sjätte anställd arbetar inom den kommunala sektorn. Det är dock inom den privata sektorn som större delen av tillväxten i antal anställda skett de senaste åren (se Tabell 1). Tabell 1 Anställda i antal och andelar 2015 fördelat på sektortillhörighet Sektor Antal Andel De stora företagen sysselsätter dock över 140 000 personer. Sedan 2004 har antalet anställda ökat i samtliga storlekskategorier, men snabbast tillväxt har de mindre företagen haft. Totalt sett har drygt 470 000 personer anställning i Göteborgsregionen (se Figur 2). Privat 323 378 69% Statlig 35 608 8% Kommunal 81 981 17% Landsting 28 976 6% Göteborgsregionen 469 943 100% 2

Företag med flest anställda i regionen När vi listar företagen efter hur många anställda de har i Göteborgsregionen framgår att Volvo Personvagnar är Göteborgsregionens klart största företag med 13 175 anställda. Därefter följer Volvo Lastvagnar, Chalmers Tekniska Högskola och SKF. Jämfört med 2014 har Postnord klättrat på tio-i-topp-listan. I övrigt är de listade företagen 2015 samma som 2014. Sju av de tio största företagen är del av globala företag som har en omfattande del av sin försäljning utanför Sverige. Antalet anställda är genomgående avrundade till närmaste 25- eller 75-tal i Tabell 2. Tabell 2 Göteborgsregionens tio största företag sett till antal anställda 2015 Placering Företag Anställda 1 Volvo Personvagnar AB 13 175 2 Volvo Lastvagnar AB 3 925 3 Chalmers Tekniska Högskola AB 3 125 4 SKF Sverige AB 2 800 5 Postnord Sverige AB 2 525 6 Volvo Information Technology AB 2 475 7 Ericsson AB 2 225 8 AstraZeneca AB 2 175 9 Samhall AB 1 575 Göteborgsregionen är med bred marginal Volvo Personvagnar. Därefter kommer AstraZeneca och Dentsply. Den stora klättraren jämfört med år 2014 är Keolis, som är ny på topplistan (se Tabell 3). Ett annat företag som växer i rekordfart är China-Euro Vehicle Technology (CEVT). Sedan starten för två år sedan sysselsätter företaget drygt 1 400 personer (varför CEVT inte kommer med i tabellen nedan är på grund av att majoriteten sysselsatta består av inhyrd personal). Tabell 3 Göteborgsregionens tio största utlandsägda företag sett till antal anställda 2015 Placering Företag Anställda 1 Volvo Personvagnar AB 13 175 2 AstraZeneca AB 2 175 3 Dentsply IH AB 1 075 4 Keolis Sverige AB 1 025 5 Borealis 925 6 Adecco Sweden 875 7 Schenker AB 825 8 Sodexo AB 725 9 Manpower AB 575 10 Randstad AB 575 10 SCA Hygiene Products AB 1 425 Statistiken redovisar aktiebolag och tar inte hänsyn till koncernstrukturer. Det innebär t.ex. att koncernen AB Volvo här redovisas som flera olika företag. De olika företagen i AB Volvokoncernen har tillsammans över 10 000 anställda i Göteborgsregionen. Ett företag klassas här som utlandsägt då minst hälften av rösterna i bolaget kontrolleras av utländsk ägare. Utlandsägda företag i regionen I Göteborgsregionen finns idag drygt 2 300 utlandsägda företag, vilket nästan är en dubblering sedan 2000-talets början. Det utlandsägda företag som har flest anställda i De största företagens andel av regionens anställda De 100 största företagen i Göteborgsregionen har drygt 91 500 anställda vilket motsvarar nästan var femte anställd. Andelen för de 10 största företagen ligger strax över 7 procent. I båda fallen är den långsiktiga trenden 3

nedåtgående, vilket innebär att beroendet av de största arbetsgivarna har minskat över tid (se Figur 3). Främsta anledningen till denna utveckling är att de mindre företagen växer snabbare och därmed har anställt fler än de största företagen. Figur 3 Andel anställda i de 10 respektive 100 största företagen, år 2015 Castellum och Wallenstam. Det företag som klättrar på listan över börsvärde är Gunnebo. Tabell 4 Göteborgsregionens 10 största börsnoterade företag Placering Företag Börsvärde, mkr 31/12/2015 1 AB Volvo 162 718 2 SKF 58 467 3 Latour 46 228 4 Balder 35 111 5 Castellum 22 034 6 Wallenstam 20 876 7 Bilia 8 366 8 Arcam 3 674 9 Gunnebo 3 230 10 New Wave Group 2 580 Källa: Avanza En fullständig lista över de 100 största företagen finns på sidorna 5-6. I Veckans Affärers sammanställning över Sveriges 500 största företag räknat utifrån omsättning, är det många företag med huvudkontor i Göteborgsregionen som placerar sig högt. Fordonsföretagen AB Volvo och Volvo Personvagnar omsatte 2014 tillsammans strax under 400 miljarder kronor. SKF hamnar på tredje plats, följt av Stena, Stena Metall och Carl Bennet AB (se Tabell 5). Tabell 5 Göteborgsregionens 10 största företag sett till omsättning Företag med högst börsvärde och störst omsättning Ett företags storlek kan mätas på olika sätt. Tidigare har vi använt antal anställda vilket säger något om hur viktigt företaget är som lokal arbetsgivare. Andra relevanta mått på ett företags storlek är dess börsvärde eller dess omsättning. När vi mäter storlek med dessa mått ändras bilden delvis. Det beror på att den här statistiken endast inkluderar de företag som har huvudkontor i Göteborgsregionen och att den omfattar hela koncernens börsvärde och omsättning. Tabell 4 visar att AB Volvo är det i särklass största bolaget när det gäller börsvärde. Därefter kommer SKF som följs av investmentbolaget Latour och fastighetsbolagen Balder, Placering Företag Omsättning, mkr 2014 1 AB Volvo 283 045 2 Volvo Personvagnar AB 103 967 3 SKF 71 394 4 Carl Bennet AB* 37 396 5 Stena 30 240 6 Stena Metall 23 770 7 Cellmark 20 135 8 Bilia 19 493 9 Akzo Nobel 15 275 10 Papyrus Holding AB 14 989 * Redovisas här som en koncern vilket omfattar Getinge AB, Lifco AB, Elanders AB, Dragesholm AB och Symbrio AB. Källa: www.va500.se, egen bearbetning 4

Göteborgsregionens hundra största företag Göteborgsregionen har drygt 105 000 företag och cirka 112 000 arbetsställen. Tabell 6 nedan redovisar de hundra största företagen sett till antal anställda. Tabell 6 Göteborgsregionens 100 största företag 2015 Placering Företag Anställda 1 Volvo Personvagnar AB 13 175 2 Volvo Lastvagnar 3 925 3 Chalmers Tekniska Högskola 3 125 4 Postnord Sverige AB 2 525 5 Volvo Information Technology 2 475 6 Ericsson AB 2 225 7 AstraZeneca AB 2 175 8 SKF Sverige 2 025 9 Samhall 1 575 10 SCA Hygiene Products 1 425 11 Teliasonera Sverige 1 325 12 Västsvensk Tidningsdistribution 1 325 13 Göteborgs Spårvägar 1 225 14 SAAB 1 175 15 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 125 16 Frösunda Omsorg AB 1 075 17 Skanska Sverige AB 1 075 18 Dentsply ih AB 1 075 19 Keolis Sverige AB 1 025 20 Göteborg Energi 1 025 21 Swedbank AB 975 22 ICA Sverige AB 975 23 Borealis 925 24 Göteborgskooperativet för Independent Living 925 25 Coop Göteborg-Skaraborg AB 925 26 Nordea Bank AB 925 27 Willy:s AB 925 28 Securitas Sverige 925 29 Adecco Sweden 875 30 ISS Facility Services AB 875 31 Volvo Powertrain 825 32 Schenker AB 825 33 et SKF 775 34 Renova Miljö AB 775 35 Lernia Bemanning AB 775 36 Sodexo AB 725 37 Proffice Industrial & Logistics AB 725 38 Praktikertjänst 725 39 Ikea Svenska Försäljnings 675 40 ÅF-Industry AB 675 41 Bilia personbilar AB 675 42 Peab Byggservice 675 43 Gothia Towers AB 625 44 IF Skadeförsäkring AB (publ) 625 45 Coor Service Management 625 46 et Volvo Penta 625 47 Alten Sverige 625 48 Swedavia AB 575 49 Manpower 575 50 Randstad AB 575 51 SJ AB 575 52 CGI Sverige AB 575 53 Humana Assistans AB 575 54 Scandic Hotels 525 55 Swedish Match North Europe AB 525 56 Cowi AB 525 57 Lindex 525 58 Svenska Handelsbanken AB 525 59 Uniflex Sverige AB 525 60 Göteborgsoperan 525 61 Kappahl Sverige AB 525 62 International Automotive Components Group Sweden AB 525 63 Sandarna Transporter AB 525 64 Hogia AB* 525 65 Dagab Inköp & Logistik AB 475 66 Stiftelsen Bräcke Diakoni 475 67 Semcon Sweden AB 475 68 Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB 475 69 Liseberg 475 70 DHL Freight (Sweden) AB 475 71 Volvo Bussar 475 72 Solhagagruppen Solhaga by AB 475 73 APM Terminals Gothenburg AB 475 74 Johnson Controls Sweden 475 75 Mölnlycke Health Care AB 475 76 WSP Sverige AB 475 77 Hemköpskedjan AB 425 78 Bilfinger Industrial Services Sweden AB 425 5

79 Unicarriers Europe AB 425 80 Transdev Sverige AB 425 81 H & M Hennes & Mauritz Sverige AB 425 82 Passal AB 425 83 Pågen 425 84 Santa Maria AB 375 85 Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB 375 86 HSB Göteborg 375 87 Volvo Parts 375 88 Volvo Business Services 375 89 NCC 375 90 Casino Cosmopol AB 375 91 Nettbuss 375 92 Logent AB 375 93 ÅF-Infrastructure AB 375 94 Systembolaget 375 95 Attendo Sverige AB 375 96 Rosemount Tank Radar AB 375 97 Din Bil Sverige AB 375 98 Akzo Nobel Surface Chemistry AB 375 99 4u Security Services (Sverige) AB 325 100 Ericsson Local Services AB 325 * Redovisar koncernens antal anställda., antalet anställda är avrundade till närmaste 25- eller 75-tal. Göteborgsregionens största offentliga arbetsgivare Göteborgs kommun och Västra Götalands läns landsting är de två klart största offentliga arbetsgivarna med drygt 35 000 respektive 27 500 anställda (se Tabell 7). Bland de statliga arbetsgivarna är Göteborgs universitet störst med 8 875 anställda, följt av Polismyndigheten som har 2975 anställda (se Tabell 8). Tabell 7 10 största arbetsgivarna i regionen inom kommun och landsting 2015 Placering Arbetsgivare Anställda 1 Göteborgs kommun 35 375 2 Västra Götalands läns landsting 27 525 3 Kungsbacka kommun 7 375 4 Mölndals kommun 4 425 5 Alingsås kommun 3 975 6 Kungälvs kommun 3 925 7 Härryda kommun 3 325 8 Lerums kommun 2 825 9 Partille kommun 2 825 10 Stenungsund kommun 2 325, antalet anställda är avrundade till närmaste 25- eller 75-tal. Tabell 8 10 största arbetsgivarna i regionen inom statliga institutioner 2015 Placering Arbetsgivare Anställda I övrigt redovisas koncerner inte. Det innebär att koncerner med mer än 325 anställda inte syns på topp-100-listan, då de enskilda bolagen i koncernen är för små. 1 Göteborgs universitet 8 925 2 Polismyndigheten 2 975 3 Försäkringskassan 1 375 4 Skatteverket 1 075 5 Arbetsförmedlingen 1 025 6 Trafikverket 925 7 Kriminalvården 875 8 Sveriges domstolar 775 9 Migrationsverket 775 10 Försvarsmakten 625, antalet anställda är avrundade till närmaste 25- eller 75-tal. 6

VI HJÄLPER DIG Business Region Göteborg representerar tretton kommuner och jobbar för att skapa fler arbetstillfällen och hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Vi erbjuder kunskap och kontakter som skapar förutsättningar att starta, utveckla och etablera företag här. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. E-post: establishmentservices@businessregion.se Telefon: + 46 31 61 24 02 www.businessregion.se Har du frågor gällande rapportens innehåll är du varmt välkommen att kontakta vår analytiker. E-post: peter.warda@businessregion.se Telefon: + 46 31 367 62 11