Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212
Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare H1 hade genomförts med framgång. Under 212 har detta realiserats i det löpande synliga resultatet. Omkostnadsprocenten har under 212 uppgått till 34% istället för 43% under 211. Under våren genomförde H1 en företrädesemission vilket tillförde bolaget 1,68 Mkr. intäkter Nettointäkterna uppgick till 93,2 MSEK vilket var en minskning med 2,8 % i jämförelse med föregående år (95,8). Under de sista sex månaderna har koncernens intäkter ökat succesivt i förhållande till föregående år. resultat Resultat före skatt uppgick till,4 MSEK för räkenskapsåret i jämförelse med -7, MSEK föregående år. Under 212 har planen för att nå ett kostnadsefterktivare H1 realiserats i det löpande synliga resultatet. kassaflöde Kassaflödet för räkenskapsåret uppgick till,3 MSEK i jämförelse med,5 MSEK för föregående år. Det operativa kassaflödet* uppgick till 4,3 MSEK i jämförelse med -3, MSEK under föregående år. Sedan juni månad har bolaget löpande haft en succesiv ökning av intäkterna i förhållande till samma perioder 211. 1 5 1 4 Nettoomsättningen H1 koncernens femte räkenskapsår har utmärkts av en stabiliserande omsättning med en underliggande positiv trend avseende mer och nyförsäljning. Nettoomsättningen uppgick till 93,2 MSEK vilket var en minskning med 2,7 MSEK från föregående år. Minskningen av intäkterna härrör till största delen den successiva avvecklingen av affärsområdet Telesales. Resultat Resultatet för 212 uppgick till,4 MSEK, en ökning med 7,4 MSEK från föregående räkenskapsår. Resultatet har utfallit enligt förväntningarna med en positiv underliggande trend avseende resultatutvecklingen. 29 21 211 212 8 6 4 2 29 21 211 212-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 29 21 211 212 *före förändring av rörelsekapital 3 2 1-1 -2-3 -4 Styrelsens förslag till vinstutdelning är att årets resultat balanseras i räkning och ingen utdelning sker. 2
Bokslutskommuniké Aktieinformation Per den 31 december uppgick antalet utestående aktier till 13.612.57 st varav 4..8 st A-aktier respektive 9.612.562 st B-aktier. Större Aktieägare och insynspersoner nyckeltal, 212 Aktie Innehavare H1 A H1 B Förändring H1 A Förändring H1 B Ägarandel Röstandel Investa Företagskapital 5 4 3 514 36 +573 434 29,5 % 17,2 % Saminvest Mitt AB 5 4 1 93 462 +347 29 17,9 % 14, % Jörgen Larsson* 765 2 244 557 +15 2 7,4 % 15,9 % Mattias Lööv** 1 862 982 +654 49 7,1 % 3,8 % Johan Karlsson** 2 566 27 +19 467 5,6 % 5,2 % Nettoomsättning (MSEK): 93,2 (211: 95,8) Bruttomarginal: 35,7% (211: 36,6%) EBITDA (MSEK): 5,7 (211: -1,5) Patric Huczkowski* 389 999 123 778 +15 2 3,8 % 8,1 % Mona Rydén* 315 2 162 915 +15 2 3,5 % 6,7 % Magnus Larsson* 389 999 79 +15 2 3,5 % 8, % Stefan Rydén* 314 999 93 66 +15 2 3, % 6,5 % Niklas Wakéus** 1 258 383 +163 943 2,2 % 2,4 % Tom Pripp** 24 83 +3 44,2 %, % EBT:,4% Eget kapital/aktie (SEK):,38 Resultat/aktie (SEK):-,3 * Insynspersoner (211: -7,3%) (211:,23) (211: -,5) ** Insynsperson och antalet aktier inklusive närstående Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Redovisningsrå- EBT i %: Resultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättningen. Bruttomarginal i %: Rörelseresultat efter direkta personalkostnader dividerat med nettoomsättningen. EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. dets rekommendationer 1-29 och tillhörande uttalanden. Granskning Bokslutskommunikén och kvartalsrapporten är inte granskad av bolagets revisor. Kommande rapporter Kvartal 1 samt årsstämma: 26 april 213 i Östersund; Årsredovisning tillgänglig på begäran 2 veckor innan årsstämma samt via hemsidan. Kvartal 2: 15 augusti Kvartal 3: 17 oktober För ytterligare information hänvisas till: Mattias Lööv, VD, E-post: mattias.loov@h1.se, Telefon: 771-24 25 26 3
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 212 nyckeltal, Q4, 212 Som tidigare aviserats så var intäkterna i december relativt låga då det var endast 17 svarta dagar i jämförelse med en normalmånad som brukar vara 21 dagar. Detta reflekterades sålunda i resultatet för kvartalet. Nettoomsättning (MSEK): 24,3 Bruttomarginal: 34,1% EBITDA (MSEK): 1,43 Utifrån bolagets positiva utveckling har överenskommelse skett med finansiella institut i avsikt att minska bolagets idag ej nyttjade rörelsekrediter med,75 Mkr vid årsskiftet. Nedsättningen får effekt from 1 januari 213. Avsikten är att fortsätta minska dessa under 213 med totalt 2,25 Mkr. Nettoomsättningen under kvartal 4 uppgick till 24,3 MSEK vilket är en ökning med,4 MSEK från föregående år. (Q4, 211: 23,9) EBT: 1,34% (Q4, 211: -3,95%) (Q4, 211: 39,7%) Eget kapital/aktie (SEK):,38 (Q4, 211:,23) (Q4, 211:,36) Resultat/aktie (SEK):,2 (Q4, 211: -,8) H1 har fortsatt ambitionen att växa i linje med tidigare strategier och bedömer att koncernen är operativt väl positionerad för att nå uppsatta mål inför 213. EBT: Resultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättningen. Bruttomarginal: Rörelseresultat efter direkta personalkostnader i produktion dividerat med nettoomsättningen. EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. 4
Positivt kassaflöde Q4 kassaflöde var under det fjärde kvartalet positivt, och uppgick till 1,7 MSEK. resultat före skatt uppgick till,2 MSEK vilket var en förbättring med nära 1 MSEK i jämförelse med kvartal 4 föregående år. bruttovinst för perioden uppgick till 8,3 MSEK med en bruttomarginal om 34,1 %. Detta är en minskning med 1,2 MSEK mot samma period föregående år. Framtid Marknaden präglas fortsatt av hård konkurrens. För att öka lönsamheten och ta del av de skalfördelar som finns inom H1 krävs en ökad affärsvolym. H1 fokuserar därför på försäljning till befintliga och nya kunder och därigenom öka affärsvolymen och lönsamheten. Tillkomsten av en ökad affärsvolym genom att H1 förvärvar bolag eller kundstockar skall inte uteslutas. intäkter Intäkterna uppgick till 24,3 MSEK vilket var en ökning med 1,6 % i jämförelse med samma kvartal föregående år. 5 H1 avser under 213 att fortsätta lansera ett antal nya tjänster för befintliga och tillkommande kunder. Q4 29 Q4 21 Q4 211 Q4 212 3 25 2 15 1 resultat Resultat före skatt uppgick till,2 MSEK för det fjärde kvartalet i jämförelse med -,9 MSEK för samma kvartal föregående år. Det fjärde kvartalet 212 återspeglar en decembermånad med enbart 17 arbetsdagar vilket har påverkat intäkterna under kvartalet negativt vilket tidigare kommunicerats. Q4 29 Q4 21 Q4 211 Q4 212 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 kassaflöde Kassaflödet för perioden uppgick till 1,7 MSEK i jämförelse med,1 MSEK föregående år och period. Det operativa kassaflödet uppgick till 1,7 MSEK i jämförelse med -,1 MSEK under samma period föregående år. Q4 29 Q4 21 Q4 211 Q4 212 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 5
Resultaträkning i sammandrag () Fjärde Fjärde Fjärde Fjärde kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Akumulerat 212 211 21 29 212-12-31 211-12-31 21-12-31 29-12-31 KONCERNENS INTÄKTER Nettoomsättning 24 344 23 964 25 19 13 682 93 151 95 855 99 66 64 59 Övriga intäkter 383 4 315 8 Summa rörelseintäkter 24 344 23 964 25 573 13 682 93 151 95 855 13 381 64 67 KONCERNENS KOSTNADER Övriga externa kostnader -4 865-6 54-6 219-7 798-18 233-24 225-25 532-19 949 Personalkostnader* -18 15-17 65-21 179-1 113-69 189-73 123-79 545-45 36 Avskrivningar -973-1 55-1 161-2 155-4 179-4 344-4 23-4 465 Summa rörelsekostnader -23 988-24 66-28 559-2 66-91 62-11 692-19 1-69 72 Rörelseresultat 356-696 -2 986-6 384 1 55-5 837-5 719-5 49 Ränteintäkter 96 43-33 2 44 211 82 34 Räntekostnader -225-29 156-22 -1 184-1 365-1 3-764 Resultat efter finansiella poster 227-943 -2 863-6 62 41-6 991-6 667-5 779 Skatt -,1-4 -43-23 -,1-4 -43-23 RESULTAT 227-947 -2 96-6 625 41-6 995-6 71-5 83 *varav direkta personal- -16 39-14 449-16 581-8 17-59 855-6 74-66 134-37 711 kostnader Bruttomarginal 34,1% 39,7% 34,2% 4,3% 35,7% 36,6% 33,2% 41,7% 6
Balansräkning i sammandrag () 212-12-31 211-12-31 21-12-31 29-12-31 Anläggningstillgångar Goodwill 5 187 8 276 11 642 3 35 Inventarier 78 1 399 2 28 2 116 Andra långfristiga fordringar 31 Summa anläggningstillgångar 5 895 9 675 13 67 5 452 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 9 179 8 271 9 351 5 726 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 9 1 8 861 1 389 6 459 Övriga kortfristiga fordringar* 4 3 922 678 347 Summa kortfristiga fordringar 22 219 18 54 2 418 12 532 Kassa och Bank 4 16 3 762 3 26 7 36 Summa omsättningstillgångar 26 325 21 816 23 623 19 568 Summa tillgångar 32 22 31 491 37 293 25 2 Eget kapital Eget kapital 5 114 2 819 5 841 4 831 Summa eget kapital 5 114 2 819 5 841 4 831 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 8 18 8 625 9 274 5 39 Summa långfristiga skulder 8 18 8 625 9 274 5 39 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 92 3 592 1 842 1 458 Leverantörsskulder 2 857 2 25 4 753 3 72 Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter 7 2 8 544 9 253 4 393 Övriga kortfristiga skulder 7 119 5 886 6 331 5 246 Summa kortfristiga skulder 19 87 2 47 22 179 14 799 Summa eget kapital och skulder 32 22 31 491 37 293 25 2 *2, MSEK har under kvartal två omdisponerats i dotterbolag (Estland) från kassa till övriga kortfristiga fordringar i jämförelse med övriga kvartal. 7
Fjärde Fjärde Fjärde Fjärde Kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat 212 211 21 29 212 211 21 29 Kassaflödesanalys () Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 355-696 -2 986-6 384 1 549-5 837-5 721-5 49 Avskrivningar 834 1 55 1 161 2 155 4 4 4 344 4 23 4 465 Övriga ej likvidpåverkande poster 164-171 1 737 1-13 Erhållen ränta 96 43-2 2 44 211 81 34 Erlagd ränta -225-29 -156-22 -1 184-1 365-13 -785 Betald inkomstskatt 516 12-489 -23-125 -241-81 -43 1 74-47 -2 178-2 733 4 325-3 18-3 457-1 378 Förändring av rörelsens nettotillgångar Ökning/minskning kundfordringar 1 27 15 1 496 566-98 1 8 1 344-714 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar* -976 437 2 273 747-3 132 771-2 245-4 28 Ökning/minskning leverantörskulder 1 531-351 29-5 832-2 728-96 1 45 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1 624 697-7 394 2 825-2 372-44 593 5 31 Justeringar hänförliga till förvärv -42 888-3 335 4 88-5 58-1 281-1 268 1 433 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 698 841-5 513 1 355-1 255-4 299-4 725 55 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -169 275-29 -3 55-493 Investering i dotterbolagsaktier -567-5 642-4 37 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 12 15 31 194 Kassaflöde från investeringsverksamheten -169-292 12-14 -8 666-4 67 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemissoner 2 854 5 193 1 623 3 858 11 799 5 666 Upptagna lån -587-593 2 16 989 5 7 Amortering av skuld -628-728 -25-1 5-3 228-2 682 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -567-367 4 465 1 598 4 959 9 56 8 684 Periodens kassaflöde 1 698 15-6 172 5 832 343 556-3 83 4 132 Likvida medel vid periodens början 2 47 3 656 9 378 1 24 3 762 3 26 7 36 2 94 Likvida medel vid periodens slut 4 15 3 762 3 26 7 36 4 15 3 762 3 26 7 36 *2, MSEK har under kvartal två omdisponerats i dotterbolag (Estland) från kassa till övriga kortfristiga fordringar i jämförelse med övriga kvartal vilket påverkar det ackumulerade kassaflödet med samma belopp. 8
H1 Communication AB (publ), Box 613, 831 27 Östersund. Telefon 771-24 25 26. www.h1.se 9