26 april, 2006 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2006 En stark efterfrågan på transporter i Europa bidrar till en ökad orderingång. Efterfrågan påverkas också av att vissa europeiska kunder tidigarelägger investeringar i fordon. Detta på grund av införandet av digitala färdskrivare i maj samt miljöbestämmelserna Euro 4, som träder ikraft hösten 2006. Det kan leda till en lägre takt i orderingången i Europa under andra halvåret 2006, som då kan påverka leveranserna mot slutet av året och i början av 2007, säger VD Leif Östling.* FÖRSTA KVARTALET I KORTHET Kv 1 Antal Förändring i % Lastbilar och busschassier Orderingång 19 015 15 441 23 Leveranser 15 377 13 256 16 Intäkter och resultat MSEK (om inte annat anges) MEUR** Intäkter Scaniagruppen 1 835 17 246 13 873 24 Rörelseresultat Fordon och Service 213 2 000 1 553 29 Rörelseresultat Kundfinansiering 12 114 126-10 Rörelseresultat 225 2 114 1 679 26 Resultat före skatt 224 2 109 1 698 24 Nettovinst 154 1 447 1 155 25 Rörelsemarginal, i procent 12,3 12,1 Avkastning på eget kapital, i procent*** 21,3 21,7 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och Service, i procent 28,2 29,4 Vinst per aktie, SEK*** 7,24 5,78 Kassaflöde, Fordon och Service 1 190 272 Antal anställda, 31 mars 31 259 30 215 Antal aktier: 200 miljoner**** * Uttalande om framtiden från helårsrapporten 2005 finns på sidan 6. ** Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,3975 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. *** Hänförligt till Scanias aktieägare **** 26 296 508 aktier ägda av Scanias dotterbolag Ainax har eliminerats. Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på www.scania.com 1
SCANIA, FÖRSTA KVARTALET 2006 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Scanias intäkter för det första kvartalet 2006 steg med 24 procent till 17 246 miljoner kronor. Rörelseresultat ökade med 26 procent till 2 114 miljoner kronor vilket ger en rörelsemarginal på 12,3 procent. Nettovinsten ökade med 25 procent till 1 447 miljoner kronor vilket gav en vinst per aktie på 7,24 kronor (5,78). Orderingången för fordon steg 23 procent medan leveranserna ökade med 16 procent. En stark efterfrågan på transporter i Europa bidrar till en ökad orderingång. Efterfrågan påverkas också av att vissa europeiska kunder tidigarelägger investeringar i fordon. Detta på grund av införandet av digitala färdskrivare i maj samt miljöbestämmelserna Euro 4, som träder ikraft hösten 2006. Det kan leda till en lägre takt i orderingången i Europa under andra halvåret 2006, som då kan påverka leveranserna mot slutet av året och i början av 2007. Ett väsentligt ökat transportbehov i såväl västra som centrala och östra Europa ger en god efterfrågan på såväl nya som begagnade lastbilar, vilket bäddar för långsiktigt positiv marknadsutveckling. Efterfrågan på Scanias lastbilar utanför Europa var god under kvartalet. I Latinamerika var efterfrågan i Brasilien lägre än motsvarande period föregående år, vilket kompenserades av andra marknader. Marknaden har dock förbättrats i Brasilien efter ett svagt andra halvår 2005. I Asien förbättrades efterfrågan i Sydkorea och i Taiwan jämfört med det första kvartalet i fjol. Turkiet uppvisade en väsentligt bättre orderingång. Efterfrågan på bussar var betydligt lägre än under första kvartalet föregående år, som var mycket starkt. I Europa skedde en generell marknadsförsvagning. I Latinamerika visade Brasilien en tydlig försvagning vilket delvis motverkades av en uppgång på andra marknader. I Asien utvecklades Taiwan positivt, medan flera andra marknader gick tillbaka. Serviceförsäljningen visade fortsatt bra volymtillväxt medan finansieringsvolymerna var stabila. Både försäljningen av reservdelar och försäljningen av verkstadstimmar ökade kraftigt. Scania fortsätter att bygga ut servicenätet i Europa och i andra delar av världen. En ny struktur etableras för att ytterligare expandera serviceaffären och dra nytta av synergier. Scania har beslutat att koncentrera den europeiska tillverkningen av axlar och växellådor till Södertälje. Den europeiska reservdelshanteringen koncentreras till Belgien. Syftet är att öka effektiviteten och därmed stärka Scanias långsiktiga konkurrenskraft. Förändringarna ska ske under en treårsperiod och väntas leda till besparingar på cirka 300 miljoner kronor per år när de är genomförda. Beskedet har lett till vissa mindre produktionsstörningar. Tidigare i år beslutades om likvidation av Ainax. För att återställa Scanias aktiekapital till vad det var innan budet på Ainax slutfördes, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om en minskning av aktiekapitalet med totalt 262 965 080 kronor, genom indragning av totalt 26 296 508 A-aktier i Scania som ägs av Scania. 2
MARKNAD Lastbilar Scanias orderingång för det första kvartalet 2006 uppgick till 17 514 (13 341) lastbilar, en ökning med 31 procent. I västra Europa förbättrades orderingången med 29 procent till 10 603 enheter. Orderingången ökade på de flesta marknaderna i västra Europa, vilket delvis förklaras av förköp av Euro 3-lastbilar. Efterfrågan var särskilt stark i Frankrike, men även marknader som Tyskland och Spanien uppvisade betydande ökningar. Den totala marknaden för tunga lastbilar i västra Europa steg marginellt och uppgick till cirka 62 000 enheter. Registreringar av Scania-lastbilar uppgick till cirka 8 300 enheter, motsvarande en marknadsandel på cirka 13,4 (13,9) procent. I centrala och östra Europa fortsatte höstens starka utveckling. Orderingången ökade med 125 procent till 2 251 lastbilar, jämfört med ett förhållandevis svagt första kvartal förra året. Efterfrågan stärktes på i stort sett samtliga marknader, framför allt i Ryssland, Polen och Slovakien. I Latinamerika steg orderingången med 4 procent. En lägre efterfrågan i Brasilien motverkades av uppgångar i Argentina, Peru och Chile. Efterfrågan i Brasilien har dock förbättrats jämfört med den relativt sett svaga utvecklingen under det andra halvåret i fjol. Orderingången i Asien steg med 30 procent. Uppgången var främst hänförlig till Sydkorea, Taiwan och Turkiet. Bussar Antal registrerade Scanialastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-mars Förändring i % Storbritannien 1 473 1 418 4 Tyskland 1 203 1 068 13 Brasilien 1 028 1 365-25 Italien 853 775 10 Nederländerna 848 703 21 Frankrike 687 1 210-43 Spanien 675 712-5 Sverige 524 458 14 Turkiet 509 364 40 Polen 383 308 24 Scanias marknadsandel, tunga lastbilar, Scanias 10 största marknader, januari-mars, procent Storbritannien 18,3 17,3 Tyskland 7,6 8,2 Brasilien 20,0 24,2 Italien 13,8 14,4 Nederländerna 19,4 19,1 Frankrike 7,0 9,9 Spanien 10,2 9,7 Sverige 43,0 45,6 Turkiet 6,7 6,5 Polen 14,5 18,3 Scanias orderingång för bussar sjönk under det första kvartalet med 29 procent till 1 501 enheter. I Europa skedde en generell marknadsförsvagning. Orderingången gick ned med 42 procent jämfört med ett mycket starkt första kvartal i fjol som innehöll två större order. I Latinamerika sjönk orderingången med 47 procent. En tydlig nedgång i Brasilien motverkades något av en ökning på andra marknader i Latinamerika. På övriga marknader ökade Scanias orderingång med 49 procent, där Taiwan och Sydafrika utvecklades positivt. Industri- och marinmotorer Scanias leveranser under det första kvartalet ökade med 42 procent och uppgick till 1 452 enheter. Orderingången steg med 66 procent till 1 904 enheter. Särskilt stark var efterfrågan i Tyskland. 3
INTÄKTER Under årets första tre månader levererade Scania 14 050 (12 003) lastbilar, en ökning med 17 procent. Leveranserna av busschassier ökade med 6 procent, och uppgick till 1 327 (1 253) enheter. Intäkterna steg med 24 procent till MSEK 17 246 (13 873). Positiva valutaeffekter påverkade intäkterna med cirka MSEK 800. Intäkterna från försäljningen av nya fordon steg med 26 procent. Serviceintäkterna ökade med 19 procent i svenska kronor, motsvarande 13 procent i lokala valutor, och uppgick till MSEK 3 528 (2 956). Intäkter per marknad (MSEK), Scanias tio största marknader, januari-mars Förändring i % Storbritannien 2 310 1 813 27 Brasilien 1 241 981 27 Sverige 1 170 866 35 Tyskland 1 160 912 27 Nederländerna 1 149 704 63 Frankrike 1 006 872 15 Spanien 943 698 35 Italien 829 807 3 Norge 743 587 27 Finland 732 738-1 RESULTAT LEVERERADE FORDON (antal) Scanias rörelseresultat steg med 26 procent till MSEK 2 114 (1 679) under årets första tre månader. Rörelseresultatet för Fordon och Service ökade med 29 procent till MSEK 2 000 (1 553). Ökade fordonsvolymer och därmed högre kapacitetsutnyttjande bidrog främst till resultatförbättringen. Den ökade serviceförsäljningen bidrog också positivt. Ovanstående effekter motverkades främst av ökade kostnader för forskning och utveckling. Scanias utgifter för forskning och utveckling uppgick till MSEK 696 (584). Efter justering för aktivering med MSEK 44 (85) och avskrivningar på tidigare aktivering med MSEK 77 (68) ökade den redovisade kostnaden till MSEK 729 (567). Jämfört med det första kvartalet 2005 uppgick valutaeffekterna avista till cirka MSEK 100. Valutasäkringsresultatet uppgick till MSEK -80. Under första kvartalet 2005 påverkade valutasäkringar resultatet negativt med MSEK 25. Jämfört med det första kvartalet 2005 uppgick den totala valutaeffekten därmed till MSEK 45. 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 INTÄKTER (MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 RÖRELSERESULTAT (MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2003 2004 2005 2006 2003 2004* 2005* 2006* 2003 2004* 2005* 2006* * 2004, 2005 och 2006 i enlighet med IFRS 4
Rörelseresultatet för Kundfinansieringen uppgick till MSEK 114 (126). Resultatet påverkades negativt av lägre räntemarginaler och högre rörelsekostnader. Storleken på portföljen uppgick vid utgången av mars till MSEK 29 700, vilket innebär en ökning sedan utgången av 2005 med cirka MSEK 70. I lokala valutor ökade portföljen med cirka MSEK 200. Scanias totala finansnetto uppgick till MSEK -5 (19). Räntenettot förbättrades med MSEK 4 till MSEK -45, främst beroende på lägre räntekostnader i Latinamerika. Den minskade skuldsättningen motverkades av något högre europeiska räntenivåer. Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till MSEK 40 (68). I detta ingick MSEK 39 (21) av positiva värderingseffekter avseende finansiella instrument där säkringsredovisning inte tillämpats. Vidare hade förvärvet av Ainax en positiv påverkan på finansiella intäkter med MSEK 50 under fjolårets första kvartal. Scaniagruppens skattekostnad för årets första tre månader motsvarade 31,4 (32,0) procent av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader. Nettovinsten ökade med 25 procent och uppgick till MSEK 1 447 (1 155). KASSAFLÖDE Scanias kassaflöde för Fordon och Service uppgick till MSEK 1 190 (272). Rörelsekapitalbindningen ökade med MSEK 24 (210). Nettoinvesteringarna inklusive förvärv uppgick till MSEK 956 (639), varav aktivering av utvecklingsutgifter ingick med MSEK 44 (85). Förvärvet av Ainax hade en positiv effekt på MSEK 86 under första kvartalet i fjol. ÖVRIGT Antalet anställda Antalet anställda uppgick vid utgången av mars till 31 259, jämfört med 30 765 vid utgången av 2005. Främst ökade antalet anställda inom forskning och utveckling, inom produktionen i Latinamerika samt i busskarosseringen. I försäljningsledet ökade antalet anställda i centrala och östra Europa medan antalet anställda i västra Europa minskade. Redovisningsprinciper Scanias delårsrapport för det första kvartalet 2006 är utformad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är oförändrade från de som tillämpats i årsredovisningen 2005. Årsstämma och förslag till utdelning Årsstämman hålls torsdag den 4 maj 2006 klockan 14:00 i Scaniarinken, AXA Sports Center i Södertälje. Styrelsens förslag till utdelning för 2005 är SEK 15,00 (15,00) per aktie med avstämningsdag den 9 maj. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med totalt SEK 262 965 080, genom indragning av totalt 26 296 508 A-aktier i Scania som ägs av Scania. Detta för att återställa Scanias aktiekapital till vad det var innan budet på Ainax slutfördes. Tidigare i år beslutades om likvidation av Ainax. Södertälje, 26 april 2006 LEIF ÖSTLING Verkställande direktör 5
Ekonomisk information från Scania Scanias rapport för första halvåret 2006 kommer att offentliggöras den 28 juli 2006. Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med Stockholmsbörsen, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. I rapporten för helåret 2005, konstaterades följande av VD Leif Östling: Den starka trenden i orderingången på lastbilar under det fjärde kvartalet kommer att ge en positiv effekt på leveranserna under första halvåret 2006. Kundernas goda erfarenheter av Scanias lastbilsserie och det starka motorprogrammet bidrar till att efterfrågan på Scanias lastbilar utvecklas väl. Orderingången påverkas också av att en del europeiska kunder tidigarelägger investeringar i fordon med Euro 3-motorer, inför miljöbestämmelserna Euro 4, som träder ikraft hösten 2006. Detta kommer att påverka orderingången under andra halvåret 2006. Ett ökande transportbehov i Västeuropa och en fortsatt god efterfrågan på begagnade lastbilar i Central- och Östeuropa bäddar för en långsiktigt positiv marknad för lastbilar i Europa. Kontaktpersoner: Cecilia Edström, Corporate Relations tel. +46 8 5538 3557 mobil tel. +46 70 588 3557 Stina Thorman, Investor Relations tel. +46 8 5538 3716 mobil tel. +46 70 518 3716 Gunnar Boman, Corporate Communications tel. +46 8 5538 9510 mobil tel. +46 70 550 8606 Scania AB (publ) 151 87 Södertälje tel. 08-553 810 00 Organisationsnummer Sverige fax. 08-553 810 37 556184-8564 www.scania.com 6
Resultaträkning Belopp i MSEK om inte annat anges Kv 1 MEUR* Förändring i % Helår 2005 apr 05 - mar 06 Fordon och Service Försäljningsintäkter 1 835 17 246 13 873 24 63 328 66 701 Kostnad för sålda varor -1 368-12 854-10 318 25-47 835-50 371 Bruttoresultat 467 4 392 3 555 24 15 493 16 330 Forskning- och utvecklingskostnader -78-729 -567 29-2 484-2 646 Försäljningskostnader -151-1 428-1 232 16-5 829-6 025 Administrationskostnader -25-235 -206 14-858 -887 Andel av intressebolags resultat 0 0 3-100 8 5 Rörelseresultat, Fordon och Service 213 2 000 1 553 29 6 330 6 777 Kundfinansiering Ränte- och hyresintäkter 92 861 855 1 3 518 3 524 Kostnader för räntor och avskrivningar -68-631 -633 0-2 575-2 573 Ränteöverskott 24 230 222 4 943 951 Andra intäkter och kostnader 1 12 13-8 40 39 Bruttoresultat 25 242 235 3 983 990 Försäljnings- och administrationskostnader -10-98 -86 14-374 -386 Kostnader för osäkra fordringar -3-30 -23 30-80 -87 Rörelseresultat, Kundfinansiering 12 114 126-10 529 517 Rörelseresultat 225 2 114 1 679 26 6 859 7 294 Räntenetto -5-45 -49-8 -187-183 Övriga finansiella intäkter och kostnader 4 40 68-41 93 65 Finansiella intäkter och kostnader -1-5 19-126 -94-118 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 224 2 109 1 698 24 6 765 7 176 Skatter -70-662 -543 22-2 100-2 219 Nettovinst 154 1 447 1 155 25 4 665 4 957 Hänförligt till: Scanias aktieägare 154 1 447 1 155 4 665 4 957 Minoriteten 0 0 0 0 0 Antal aktier: 200 miljoner 1) Vinst per aktie, SEK ** 7,24 5,78 23,33 24,79 Avkastning på eget kapital, i procent 2) ** 21,3 21,7 20,8 Rörelsemarginal, i procent 12,3 12,1 10,8 10,9 Avskrivningar ingår med 3) -80-750 -632-2 707-2 825 1) Efter emissionen av aktier vid förvärvet av Ainax uppgår det totala antalet av aktier i Scania AB till 226 296 508. Det totala antalet aktier uppgår till 200 000 000 efter eliminering av internt innehav inom Scaniagruppen. 2) Beräkningarna baseras på rullande 12 månaders resultat. 3) Avser Fordon och Service, varav korttidsuthyrning 56 (41). * Omräknat till EUR med balansdagskurs SEK 9,3975 = EUR 1,00 enbart med avsikt att underlätta för läsaren. ** Hänförligt till Scanias aktieägares andel av resultatet. 7
Intäkter och leveranser, Fordon och Service Belopp i MSEK om inte annat anges Kv 1 MEUR Förändring i % Helår 2005 apr 05 - mar 06 Intäkter Lastbilar 1 090 10 249 8 216 25 37 778 39 811 Bussar * 169 1 587 1 174 35 6 256 6 669 Motorer 24 225 139 62 803 889 Serviceprodukter 375 3 528 2 956 19 12 591 13 163 Begagnade fordon 131 1 231 1 093 13 4 897 5 035 Övrigt 71 663 656 1 2 773 2 780 Intäktsperiodisering 4) -25-237 -361-1 770-1 646 Summa 1 835 17 246 13 873 24 63 328 66 701 Intäkter 5) Västra Europa 1 245 11 703 9 630 22 42 027 44 100 Centrala och östra Europa 159 1 494 1 140 31 5 586 5 940 Latinamerika 214 2 007 1 456 38 7 575 8 126 Asien 103 967 828 17 4 138 4 277 Övriga marknader 114 1 075 819 31 4 002 4 258 Summa 1 835 17 246 13 873 24 63 328 66 701 Totalt antal levererade enheter Lastbilar 14 050 12 003 17 52 567 54 614 Bussar* 1 327 1 253 6 5 816 5 890 Motorer 1 452 1 023 42 5 704 6 133 4) Avser skillnad mellan resultatavräknad fakturering och faktureringsvärde baserat på leveranser 5) Intäkter från externa kunder fördelade efter var kunderna är lokaliserade. * Inklusive karosserade bussar. 8
SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2006 Kvartalsöversikt, resultat Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fordon och service Försäljningsintäkter 1 835 17 246 18 286 14 608 16 561 13 873 Kostnad för sålda varor -1 368-12 854-13 636-11 257-12 624-10 318 Bruttoresultat 467 4 392 4 650 3 351 3 937 3 555 Forsknings- och utvecklingskostnader -78-729 -705-581 -631-567 Försäljningskostnader -151-1 428-1 726-1 473-1 398-1 232 Administrationskostnader -25-235 -196-239 -217-206 Andel av intressebolags resultat 0 0 2 2 1 3 Rörelseresultat, Fordon och Service 213 2 000 2 025 1 060 1 692 1 553 Kundfinansiering Ränte- och hyresintäkter 92 861 921 884 858 855 Kostnader för räntor och avskrivningar -68-631 -675-636 -631-633 Ränteöverskott 24 230 246 248 227 222 Andra intäkter och kostnader 1 12 6 19 2 13 Bruttoresultat 25 242 252 267 229 235 Försäjnings- och administrationskostnader -10-98 -108-89 -91-86 Kostnader för osäkra fordringar -3-30 -12-32 -13-23 Rörelseresultat, Kundfinansiering 12 114 132 146 125 126 Rörelseresultat 225 2 114 2 157 1 206 1 817 1 679 Räntenetto -5-45 -36-61 -41-49 Övriga finansiella intäkter och kostnader 4 40 49 10-34 68 Finansiella intäkter och kostnader -1-5 13-51 -75 19 Resultat före skatt 224 2 109 2 170 1 155 1 742 1 698 Skatter -70-662 -646-330 -581-543 Nettovinst 154 1 447 1 524 825 1 161 1 155 Hänförligt till: Scanias aktieägare 154 1 447 1 524 825 1 161 1 155 Minoriteten 0 0 0 0 0 0 Vinst per aktie, SEK * 7,24 7,62 4,13 5,81 5,78 Rörelsemarginal, i procent 12,3 11,8 8,3 11,0 12,1 * Hänförligt till Scanias aktieägares andel av resultatet. 9
Balansräkning per rörelsegren SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2006 Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Fordon och Service TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 282 2,647 2,685 2,699 2,819 2,667 Materiella anläggningstillgångar 1,795 16,872 16,692 16,305 16,030 14,959 Uthyrningstillgångar 412 3,875 3,981 3,769 3,677 3,561 Aktier och andelar 14 129 96 116 121 96 Räntebärande fordringar 32 303 531 562 604 534 Andra fordringar 164 1,543 1,202 704 790 810 Omsättningstillgångar Varulager 1,144 10,748 9,949 11,071 11,470 10,957 Räntebärande fordringar 57 531 494 474 531 476 Andra fordringar 6) 1,260 11,831 11,582 11,768 12,191 10,448 Kortfristiga placeringar 84 791 1,194 1,444 1,307 716 Likvida medel 573 5,389 1,422 1,043 1,267 1,963 Summa tillgångar 5,817 54,659 49,828 49,955 50,807 47,187 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Scanias aktieägare 2,356 22,147 20,673 19,407 18,289 19,410 Minoritet 1 8 9 6 6 8 Summa eget kapital 2,357 22,155 20,682 19,413 18,295 19,418 Räntebärande skulder 551 5,174 3,290 5,470 6,942 4,168 Långfristiga skulder Avsatt till pensioner 371 3,487 3,445 2,634 2,644 2,557 Övriga avsättningar 344 3,230 2,872 3,048 3,183 3,225 Andra skulder 284 2,668 2,664 2,398 2,367 2,346 Kortfristiga skulder Avsättningar 114 1,071 962 1,368 1,536 1,230 Andra skulder 7) 1,796 16,874 15,913 15,624 15,840 14,243 Summa eget kapital och skulder 5,817 54,659 49,828 49,955 50,807 47,187 6) Inkl. derivat med positivit värde för lånesäkringar 50 469 788 1,058 801 547 7) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar 52 485 383 464 0 0 Nettoskuldsättning exkl.avsättningar till pensioner samt inkl.derivat enligt ovan -105-990 269 2,389 3,567 942 10
Balansräkning per rörelsegren SCANIA DELÅRSRAPPORT- JANUARI - MARS 2006 Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Kundfinansiering TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 1 12 13 12 13 12 Andra materiella anläggningstillgångar 2 23 23 24 23 22 Operationell leasing 753 7 073 7 269 7 083 7 279 7 075 Finansiella fordringar 1 615 15 171 15 012 13 250 13 485 12 805 Andra fordringar 21 202 116 180 183 218 Omsättningstillgångar Varulager 0 0 0 9 9 42 Finansiella fordringar 794 7 463 7 353 8 214 8 395 7 740 Andra fordringar 49 460 496 368 379 367 Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0 13 Likvida medel 28 260 177 143 214 198 Summa tillgångar 3 263 30 664 30 459 29 283 29 980 28 492 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Scanias aktieägare 336 3 156 3 054 3 289 3 393 3 392 Summa eget kapital 336 3 156 3 054 3 289 3 393 3 392 Räntebärande skulder 2 735 25 692 25 384 24 271 24 762 23 378 Långfristiga skulder Avsatt till pensioner 1 14 13 10 10 9 Övriga avsättningar 63 594 578 695 660 619 Andra skulder 1 11 2 22 21 19 Kortfristiga skulder Övriga avsättningar 0 1 0 0 0 0 Andra skulder 127 1 196 1 428 996 1 134 1 075 Summa eget kapital och skulder 3 263 30 664 30 459 29 283 29 980 28 492 11
Balansräkning per rörelsegren SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2006 Belopp i MSEK om inte annat anges MEUR 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Elimineringar TILLGÅNGAR Operationell leasing -144-1 352-1 367-1 317-1 362-1 296 Andra kortfristiga fordringar -63-589 -702-387 -449-397 Summa tillgångar -207-1 941-2 069-1 704-1 811-1 693 EGET KAPITAL OCH SKULDER Andra kortfristiga skulder -207-1 941-2 069-1 704-1 811-1 693 Summa eget kapital och skulder -207-1 941-2 069-1 704-1 811-1 693 Scaniagruppen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 283 2 659 2 698 2 711 2 832 2 679 Materiella anläggningstillgångar 1 797 16 895 16 715 16 329 16 053 14 981 Uthyrningstillgångar och operationell leasing 1 021 9 596 9 883 9 535 9 594 9 340 Aktier och andelar 14 129 96 116 121 96 Räntebärande fordringar 1 647 15 474 15 543 13 812 14 089 13 339 Andra fordringar 185 1 745 1 318 884 973 1 028 Omsättningstillgångar Varulager 1 144 10 748 9 949 11 080 11 479 10 999 Räntebärande fordringar 851 7 994 7 847 8 688 8 926 8 216 Andra fordringar 8) 1 246 11 702 11 376 11 749 12 121 10 418 Kortfristiga placeringar 84 791 1 194 1 444 1 307 729 Likvida medel 601 5 649 1 599 1 186 1 481 2 161 Summa tillgångar 8 873 83 382 78 218 77 534 78 976 73 986 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Scanias aktieägare 2 692 25 303 23 727 22 696 21 682 22 802 Minoritet 1 8 9 6 6 8 Summa eget kapital 2 693 25 311 23 736 22 702 21 688 22 810 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 2 165 20 345 19 323 20 946 22 743 19 493 Avsatt till pensioner 372 3 501 3 458 2 644 2 654 2 566 Övriga avsättningar 407 3 824 3 450 3 743 3 843 3 844 Andra skulder 285 2 679 2 666 2 420 2 388 2 365 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 1 121 10 521 9 351 8 795 8 961 8 053 Andra avsättningar 114 1 072 962 1 368 1 536 1 230 Andra skulder 9) 1 716 16 129 15 272 14 916 15 163 13 625 Summa eget kapital och skulder 8 873 83 382 78 218 77 534 78 976 73 986 8) Inkl. derivat med positivit värde för lånesäkringar 50 469 788 1 058 801 547 9) Inkl. derivat med negativt värde för lånesäkringar 52 485 383 464 0 0 Soliditet, i procent 30,4 30,3 29,3 27,5 30,8 12
Förändring i eget kapital Första kvartalet SCANIA DELÅRSRAPPORT- JANUARI - MARS 2006 Belopp i MSEK om inget annat anges MEUR Eget kapital vid årets början 2 526 23 736 21 433 Byte av redovisningsprincip - - 22 Justerat ingående kapital 2 526 23 736 21 455 Årets kursdifferens 5 53 315 Omvärderingsreserv kassaflödessäkring 11 104-115 Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital -3-29 0 Summa förändringar redovisade direkt mot eget kapital exklusive transaktioner med bolagets ägare 13 128 200 Periodens nettoresultat 154 1 447 1 155 Summa förändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare 167 1 575 1 355 Eget kapital, 31 mars 2 693 25 311 22 810 Hänförligt till: Scania AB:s aktieägare 2 692 25 303 22 802 Minoriteten 1 8 8 13
Kassaflödesanalys Belopp i MSEK om inte annat anges 2006 2005 MEUR Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 224 2 109 2 170 1 155 1 742 1 698 Icke kassaflödespåverkande poster 82 768 825 760 796 572 Betald skatt -65-609 -340-469 -624-1 017 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 241 2 268 2 655 1 446 1 914 1 253 varav: Fordon och Service 231 2 170 2 666 1 288 1 830 1 121 Kundfinansiering 10 98-11 158 84 132 Förändring i rörelsekapital mm, Fordon och Service -2-24 50 802 120-210 Kassaflöde från den löpande verksamheten 239 2 244 2 705 2 248 2 034 1 043 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nettoinvesteringar, Fordon och Service -101-956 -983-899 -1 281-639 Nettoinvesteringar i kreditportfölj mm, Kundfinansiering -50-466 -439 184-431 -724 Kassaflöde från investeringsverksamheten -151-1 422-1 422-715 -1 712-1 363 Kassaflöde från Fordon och Service 127 1 190 1 733 1 191 669 272 Kassaflöde från Kundfinansiering -39-368 -450 342-347 -592 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av nettoskuldsättning från finansieringsaktiviteter 342 3 218-831 -1 820 1 849 864 Lämnad utdelning - - - - -3 000 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 342 3 218-831 -1 820-1 151 864 Årets kassaflöde 430 4 040 452-287 -829 544 Likvida medel vid periodens början 170 1 599 1 186 1 481 2 170 1 589 Kursdifferens i likvida medel 1 10-39 -8 140 37 Likvida medel vid periodens slut 601 5 649 1 599 1 186 1 481 2 170 14
Antal anställda 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Produktion och centrala staber 16 232 15 888 15 955 15 906 16 026 Forskning och utveckling 2 111 2 058 2 053 2 001 1 956 Marknadsbolag 12 496 12 414 12 284 12 153 11 871 Fordon och Service 30 839 30 360 30 292 30 060 29 853 Kundfinansieringsverksamheten 420 405 383 368 362 Totalt antal anställda 31 259 30 765 30 675 30 428 30 215 15
Kvartalsöversikt, antal per geografiskt område SCANIA DELÅRSRAPPORT- JANUARI - MARS 2006 2006 2005 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Orderingång, lastbilar Västra Europa 10 603 34 900 10 211 7 630 8 863 8 196 Centrala och östra Europa 2 251 6 005 1 981 1 527 1 495 1 002 Latinamerika 2 087 7 608 2 177 1 863 1 560 2 008 Asien 1 947 5 257 1 199 695 1 862 1 501 Övriga marknader 626 2 772 774 751 613 634 Totalt 17 514 56 542 16 342 12 466 14 393 13 341 Levererade lastbilar Västra Europa 8 848 31 392 9 119 6 149 8 689 7 435 Centrala och östra Europa 1 577 5 693 1 939 1 229 1 339 1 186 Latinamerika 1 728 7 776 2 220 1 718 2 078 1 760 Asien 1 179 5 415 1 562 1 212 1 516 1 125 Övriga marknader 718 2 291 833 470 491 497 Totalt 14 050 52 567 15 673 10 778 14 113 12 003 Orderingång, bussar* Västra Europa 496 2 568 739 326 673 830 Centrala och östra Europa 62 348 58 38 121 131 Latinamerika 411 1 785 303 312 388 782 Asien 284 628 89 97 237 205 Övriga marknader 248 717 66 216 283 152 Totalt 1 501 6 046 1 255 989 1 702 2 100 Levererade bussar* Västra Europa 590 2 271 685 526 573 487 Centrala och östra Europa 58 394 126 95 89 84 Latinamerika 387 1 727 384 324 633 386 Asien 102 616 113 164 183 156 Övriga marknader 190 808 153 339 176 140 Totalt 1 327 5 816 1 461 1 448 1 654 1 253 * Inklusive karosserade bussar. 16