22 April 2002 SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2002 Dämpningen av efterfrågan i västra Europa planade ut, åtminstone tillfälligtvis. Kostnadsanpassningarna i den europeiska verksamheten och åtgärdsprogrammen i Latinamerika fortsätter, säger VD Leif Östling. Första kvartalet i korthet Kvartal 1 Förändring Antal 2002 2001 i % Lastbilar och bussar Orderingång 12 735 12 569 1 Leveranser 10 040 11 727-14 Fakturering och resultat 1 MSEK (om inte annat anges) Fakturering 12 487 12 405 1 Rörelseresultat 770 952-19 Resultat efter finansnetto 564 819-31 Nettovinst 383 573-33 Rörelsemarginal Scaniagruppen, procent 6,2 7,7 Rörelsemarginal Scaniaprodukter 2, procent 6,6 8,5 Avkastning på eget kapital i procent 5,4 20,2 Avkastning på sysselsatt kapital i procent exklusive Kundfinansieringsverksamheten 7,9 18,6 Vinst per aktie, SEK 1,92 2,87 Kassaflöde exklusive Kundfinansieringsverksamheten och förvärv 130 571 Antal anställda, 31 mars 28 619 28 770 Antal aktier: 200 miljoner Samtliga jämförelser gäller motsvarande period föregående år om inte annat anges. Denna rapport finns även på www.scania.com 1 Exklusive reavinsten från försäljningen av Svenska Volkswagen AB samt Din Bil AB. Se sid 5 för mer information. 2 Lastbilar, bussar, motorer och servicerelaterade produkter. 1
SCANIA, FÖRSTA KVARTALET 2002 - KONCERNCHEFENS KOMMENTAR Scaniagruppens rörelseresultat för första kvartalet 2002 blev 770 miljoner kronor. Rörelseresultatet för Scaniaprodukter uppgick till 724 miljoner kronor. Leveranserna av lastbilar minskade med 13 procent i västra Europa medan försäljningen av servicerelaterade produkter ökade med 9 procent i Europaverksamheten. Resultatet inom kundfinansieringen fortsatte att öka, konstaterar Leif Östling. De makroekonomiska prognoserna för västra Europa har under den senaste tiden blivit mer positiva, även om ett antal orosmoln finns kvar. Efterfrågedämpningen på tunga lastbilar i västra Europa verkar under den senaste tiden ha planat ut, på en högre nivå än vad jag räknat med. Om detta är en bestående trend är ännu för tidigt att sia om. Orderingången ökade under detta kvartal och produktionstakten kommer att öka i den europeiska verksamheten. Scanias marknadsandel ökade under det första kvartalet till 14,9 procent i västra Europa. Produktivitetsförbättringarna i den europeiska produktionen fortsätter efter att omkring 1 200 personer lämnat företaget sedan marknaden vek under senare delen av år 2000. Hyttillverkningen koncentreras till Oskarshamn i och med att det nya täcklacksmåleriet och investeringarna för högre volymer tas i bruk. Samordningen mellan bussar och lastbilar innebär också produktivitetsförbättringar. Dessa satsningar minskar personalstyrkan med ytterligare cirka 600 personer. Åtgärderna kommer successivt att ge effekt under senare delen av året. Orderingången inom bussverksamheten ökade. Samordningen mellan lastbilar och bussar i den europeiska verksamheten fortsätter planenligt. Volymerna minskade i Latinamerika. Den argentinska marknaden har i praktiken försvunnit till följd av det ekonomisk-politiska kaoset. Samtidigt minskade våra volymer i Brasilien främst till följd av de prishöjningar vi genomför för att lastbilspriserna ska nå en världsmarknadsnivå. Prisförbättringen tillsammans med sänkningen av kostnadsnivån har börjat få effekt. Samtidigt kommer exporten av komponenter från Latinamerika till det europeiska produktionssystemet att öka. Vi sålde vår 50 procentiga andel av importörsverksamheten i Svenska Volkswagen och återförsäljarkedjan Din Bil till Volkswagen AG i Tyskland. På uppdrag av Scanias styrelse har ABN- Amro Bank gått igenom båda affärerna och utfärdat fairness opinions. Försäljningen är främst föranledd av att verksamheterna divergerar i allt snabbare takt, med lastbilar som investeringsprodukter och personbilar som konsumentvaruprodukter. Så snart berörda myndigheter godkänt försäljningen utgår posten personbilsverksamheten ur Scaniagruppens redovisning. Den sammanlagda realisationsvinsten beräknas till omkring 550 miljoner kronor. Det nu ingångna avtalet med den japanska lastbilstillverkaren Hino kommer att ge oss möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt få in en fot på den japanska marknaden. På sikt finns en god utvecklingspotential i avtalet eftersom Hino och Scania kompletterar varandra både produktmässigt och geografiskt. Dämpningen av efterfrågan i västra Europa planade ut, åtminstone tillfälligtvis. Kostnadsanpassningarna i den europeiska verksamheten och åtgärdsprogrammen i Latinamerika fortsätter avslutar Leif Östling. 2
SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI - MARS 2002 MARKNAD Dämpningen av efterfrågan i västra Europa planade ut under det första kvartalet. Mätt som registreringar blev totalmarknaden för tunga lastbilar cirka 52 400 (64 400) bilar. Scanias marknadsandel ökade till 14,9 (14,5) procent. Orderingången ökade med 5 procent till 8 254 enheter (7 882). I centrala och östra Europa fortsatte den ekonomiska tillväxten, vilket medförde att orderingången ökade på dessa marknader. I Latinamerika minskade orderingången med 60 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I Argentina berodde minskningen på den politiska och ekonomiska krisen i landet och i Brasilien främst på den kraftiga prishöjning Scania införde vid årsskiftet. Scanias marknadsandel i Brasilien minskade till 17,6 procent (29,1). Orderingången på bussar ökade med 35 procent till 1 375 enheter (1 015). I Europa ökade orderingången med 70 procent, medan den minskade med 5 procent i Latinamerika. Scanias försäljning av industri- och marinmotorer sjönk under det första kvartalet till 643 motorer (760). Antal registrerade Scania lastbilar januari-mars Förändring i % 2002 2001 Storbritannien 1 366 1 329 2,8 Frankrike 1 188 1 488-20,2 Tyskland* 957 1 099-12,9 Italien 867 977-11,3 Spanien 846 900-6,0 Brasilien 703 1 288-45,4 Nederländerna 575 830-30,7 Belgien 374 521-28,2 Sverige 364 421-13,5 Sydkorea 339 267 27,0 Västra Europa 7 826 9 349-16,3 Scanias marknadsandelar januari-mars, procent 2002 2001 Storbritannien 20,3 18,3 Frankrike 10,6 10,8 Tyskland* 9,0 8,0 Italien 15,3 14,7 Spanien 14,1 12,8 Brasilien 17,6 29,1 Nederländerna 18,2 20,0 Belgien 18,6 19,2 Sverige 48,2 43,7 Sydkorea 12,9 16,3 Västra Europa 14,9 14,5 * Preliminära siffror 3
FAKTURERING Scaniagruppen levererade under första kvartalet 9 132 (10 893) lastbilar, vilket är en minskning med 16 procent. Leveranserna av bussar uppgick till 908 (834), en ökning med 9 procent. Scaniagruppens fakturering ökade med 1 procent till MSEK 12 487 (12 405). Gruppens fakturering påverkades positivt av valutaeffekter på netto cirka MSEK 500 inklusive valutasäkringar. 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 FAKTURERING (MSEK) Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2000 2001 2002 Faktureringen av serviceprodukter ökade med 9 procent till MSEK 2 681 (2 465). 2,500 RÖRELSERESULTAT (MSEK) RESULTAT Scaniagruppens rörelseresultat uppgick till MSEK 770 (952) vilket motsvarar en marginal på 6,2 (7,7) procent. Rörelsemarginalen för Scaniaprodukter uppgick till 6,6 (8,5) procent. Aktiveringen av forsknings- och utvecklingskostnaderna påverkade rörelsemarginalen positivt med cirka 0,8 procentenheter jämfört med föregående år. 2,000 1,500 1,000 500 0 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2000 2001 2002 Rörelseresultatet för Europaverksamheten 3 uppgick till MSEK 1 247 (1 520), exklusive forskningsoch utvecklingskostnader samt koncerngemensamma kostnader. Jämfört med föregående år påverkades resultatet positivt av: Positiva valutaeffekter, inklusive säkringar, på netto cirka MSEK 350. En något högre genomsnittlig intäkt per lastbil. Resultatet påverkades negativt av: Lägre volymer, inklusive lägre kapacitetsutnyttjande. Produkionsomställningskostnader på cirka MSEK 100. Latinamerikaverksamhetens rörelseresultat uppgick till MSEK -58 (-36). Marknaden i Argentina försvann i praktiken på grund av det ekonomisk-politiska kaoset. I Brasilien sjönk volymerna främst till följd av prishöjningar som Scania genomfört för att nå ett rimligt världsmarknadspris. De genomförda prishöjningarna i Brasilien, kostnadsbesparingarna i både Brasilien och Argentina samt ett förbättrat valutaläge kunde ej fullt ut kompensera de lägre volymerna. Koncerngemensamma forsknings- och utvecklingskostnader uppgick till MSEK 392 (485). Förutom årets kostnad på MSEK 392 har MSEK 105 aktiverats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR15. Kundfinansieringsverksamhetens resultat ökade till MSEK 81 (70). Tillväxten av kundfinansieringsportföljen avstannade till följd av lägre fordonsförsäljning under det första kvartalet och portföljen uppgick till MSEK 24 447 (22 761). 3 Europaverksamheten är den del av Scanias verksamhet som förser i princip samtliga marknader utom de latinamerikanska med företagets produkter, tjänster och finansiering. 4
Personbilsverksamhetens 4 rörelseresultat ökade till MSEK 46 (9) till följd av såväl högre volymer som något förbättrade marginaler. Scania och Volkswagen AG i Tyskland har nått en överenskommelse om att Volkswagen ska förvärva Scanias femtioprocentiga andel av Svenska Volkswagen AB samt den svenska distributören Din Bil AB. Köpeskillingen uppgår till MSEK 870 respektive MSEK 450 och beräknas ge en realisationsvinst på cirka MSEK 250 respektive cirka MSEK 300 som kommer att redovisas så snart berörd konkurrensmyndighet gett godkännande, med avräkning för det resultat som redovisats under första kvartalet. Finansnettot uppgick till MSEK -206 (-133). Det lägre finansnettot har sin orsak i att föregående års finansnetto inkluderade en kursvinst på lån i lokala valutor i Latinamerika. Scaniagruppens skattekostnad motsvarade 31,9 (30,1) procent av resultatet efter finansiella intäkter och kostnader. Ökningen förklaras av ändrad geografisk fördelning av resultatet. KASSAFLÖDE Scanias kassaflöde, exklusive Kundfinansieringsverksamheten och förvärv, uppgick till MSEK 130 (571). Tillförda medel uppgick till MSEK 960. Rörelsekapitalbindningen ökade med MSEK 341, huvudsakligen beroende på en ökning av lager vilket delvis motverkades av ökade rörelseskulder. Nettoinvesteringarna exklusive förvärv/avyttring av verksamheter uppgick till MSEK -489 (-419), varav kapitalisering av koncerngemensamma forsknings- och utvecklingskostnader ingår med MSEK 105. Nettoinvesteringar genom förvärv/avyttring av verksamheter uppgick till -129 (-859). ÖVRIGT Antalet anställda Det totala antalet anställda uppgick vid utgången av första kvartalet till 28 619, jämfört med 28 342 vid årskiftet. Nettoeffekten av förvärv/avyttringar medförde en ökning med 271 personer. Ändrade redovisningsprinciper Scania tillämpar från och med första kvartalet 2002 Redovisningsrådets rekommendation RR15, avseende immateriella tillgångar. Detta innebär att viss del av Scanias koncerngemensamma utgifter för FoU kommer att aktiveras och skrivas av över bedömd nyttjandeperiod. Södertälje, 22 april 2002 LEIF ÖSTLING Verkställande direktör Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. 4 Personbilsverksamheten innefattar hälften av importörsverksamheten Svenska Volkswagengruppen, det helägda svenska återförsäljarnätet för personbilar, Din Bil, samt återförsäljarnät för personbilar i Finland och Schweiz. 5
Ekonomisk information från Scania Scanias delårsrapport januari-juni kommer att offentliggöras 19 juli, 2002. Denna rapport innehåller framåtriktad information som avspeglar företagsledningens nuvarande bedömningar med avseende på vissa framtida förhållanden och möjliga resultat. Denna typ av framåtriktad information innefattar risker och osäkerheter som på ett väsentligt sätt kan påverka framtida resultat. Informationen baseras på vissa antaganden inklusive sådana som hänför sig till ekonomiska förhållanden i allmänhet på bolagets marknader och efterfrågenivån på bolagets produkter. Denna rapport innebär inte att bolaget åtagit sig att komplettera denna framåtriktade information, utöver vad som följer av inregistreringskontraktet med Stockholmsbörsen, om och när omständigheter inträffar som innebär förändringar i förhållande till då denna information lämnades. Kontaktpersoner för information: Magnus Hahn, Business Communications tel. +46-8 5538 3510, mobil tel. +46-70 551 7903 Joanna Daugaard, Investor Relations tel. +46-8 5538 3716 mobil tel. +46-70 518 3716 Torbjörn Boije, Corporate Control tel. +46-8 5538 2228 mobil tel. +46-70 591 5016 6
Resultat per verksamhetsområde Belopp i MSEK Första kvartalet Förändring Apr 01- om inte annat anges 2002 2001 i % 2001 Mar 02 Leveranser, antal fordon Europaverksamheten 8 961 9 933-10 40 626 39 654 Latinamerikaverksamheten 1 079 1 794-40 7 705 6 990 Totalt Scania produkter 10 040 11 727-14 48 331 46 644 Fakturering, värde Europaverksamheten 10 127 10 101 0 42 496 42 522 Latinamerikaverksamheten 1 114 1 260-12 5 806 5 660 Internfakturering -194-279 -30-1 089-1 004 Summa Scaniaprodukter 11 047 11 082 0 47 213 47 178 Personbilsverksamheten 5 1 440 1 323 9 5 852 5 969 Summa Scaniagruppen 12 487 12 405 1 53 065 53 147 Rörelseresultat Europaverksamheten 1 247 1 520-18 5 031 4 758 Latinamerikaverksamheten -58-36 61-581 -603 Kundfinansieringsverksamheten 81 70 16 278 289 Forsknings- och utvecklingskostnader -392-485 -19-1 955-1 862 Koncerngemensamma kostnader -154-126 22-417 -445 Summa Scaniaprodukter 724 943-23 2 356 2 137 Personbilsverksamheten 6 46 9 111 148 Summa Scaniagruppen 770 952-19 2 467 2 285 Rörelsemarginal i procent Europaverksamheten 12,3 15,0 11,8 11,2 Latinamerikaverksamheten -5,2-2,9-10,0-10,7 Summa Scaniaprodukter 6,6 8,5 5,0 4,5 Personbilsverksamheten 3,2 0,7 1,9 2,5 Scaniagruppen 6,2 7,7 4,6 4,3 5 6 I fakturering ingår den helägda delen av det svenska återförsäljarnätet för Svenska Volkswagenprodukter, Din Bil, samt återförsäljarnät för personbilar i Finland och Schweiz. Fakturering av Svenska Volkswagenprodukter utgjorde MSEK 1 146. I rörelseresultat ingår förutom de helägda verksamheterna den till hälften ägda importörsverksamheten Svenska Volkswagengruppen. 7
Fakturering per produktområde SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI MARS 2002 Belopp i MSEK Första kvartalet Förändring Apr 01- om inte annat anges 2002 2001 i % 2001 Mar 02 Lastbilar 6 313 7 134-12 29 139 28 318 Bussar 1 051 850 24 4 701 4 902 Motorer 99 104-5 608 603 Serviceprodukter 2 681 2 465 9 10 279 10 495 Begagnade fordon och övrigt 1 078 901 20 4 370 4 547 Intäktsperiodisering 7-175 -372-1 884-1 687 Summa Scaniaprodukter 11 047 11 082 0 47 213 47 178 Personbilsverksamheten 1 440 1 323 9 5 852 5 969 Summa 12 487 12 405 1 53 065 53 147 7 Avser skillnad mellan resultatavräknad fakturering och faktureringsvärde baserat på leveranser. 8
Resultaträkning Belopp i MSEK Första kvartalet Föränd- Apr 01- om inte annat anges 2002 2001 ring i % 2001 Mar 02 Fakturering 9 12 487 12 405 1 53 065 53 147 Kostnad för sålda varor -9 855-9 588 3-42 601-42 868 Bruttoresultat 9 2 632 2 817-7 10 464 10 279 Forsknings- och utvecklingskostnader -392-485 -19-1 955-1 862 Försäljningskostnader 9,10-1 368-1 256 9-5 594-5 706 Administrationskostnader 11-229 -200 15-785 -814 Resultat för Kundfinansieringsverksamheten 81 70 16 278 289 Andel av intressebolags resultat 46 6 59 99 Rörelseresultat 8, 9 770 952-19 2 467 2 285 Finansiella intäkter och kostnader -206-133 -926-999 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 564 819-31 1 541 1 286 Skatter -180-246 -27-496 -430 Minoritetsandel -1 0 3 2 Nettovinst 383 573-33 1 048 858 Antal aktier: 200 miljoner Rörelsemarginal i procent 6,2 7,7 4,6 Avkastning på eget kapital i procent 5,4 20,2 6,5 Avkastning på sysselsatt kapital exklusive Kundfinansieringsverksamheten i procent 7,9 18,6 8,4 Avkastning på sysselsatt kapital i procent 5,2 12,3 5,6 Vinst per aktie, SEK 1,92 2,87 5,24 8 Avskrivningar ingår med -574-530 - 2 157 9 10 11 Förvärv och avyttring av verksamheter ökade faktureringen med MSEK 29, minskade bruttoresultatet med MSEK 17 och ökade försäljningskostnaden med MSEK 31. Rörelseresultatet påverkades negativt med MSEK 48. Försäljningskostnader: Definieras som försäljningsrelaterade kostnader, inklusive goodwillavskrivningar, i marknadsbolagen samt kostnader för centrala marknadsresurser. Administrationskostnader: Definieras som koncerngemensamma kostnader för företagsledningen samt för staber i Europa- och Latinamerikaverksamheterna. 9
Resultat per kvartal Belopp i MSEK 2002 2001 om inte annat anges Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Fakturering Europaverksamheten 10 127 42 496 12 304 9 182 10 909 10 101 Latinamerikaverksamheten 1 114 5 806 1 589 1 387 1 570 1 260 Internfakturering -194-1 089-259 -275-276 -279 Summa Scaniaprodukter 11 047 47 213 13 634 10 294 12 203 11 082 Personbilsverksamheten 1 440 5 852 1 531 1 413 1 585 1 323 Summa Scaniagruppen 12 487 53 065 15 165 11 707 13 788 12 405 Rörelseresultat Europaverksamheten 1 247 5 031 1 385 914 1 212 1 520 Latinamerikaverksamheten -58-581 -380-118 -47-36 Kundfinansieringsverksamheten 81 278 55 81 72 70 Forsknings- och utvecklingskostnader -392-1 955-548 -401-521 -485 Koncerngemensamma kostnader -154-417 -80-92 -119-126 Summa Scaniaprodukter 724 2 356 432 384 597 943 Personbilsverksamheten 46 111 31 18 53 9 Summa Scaniagruppen 770 2 467 463 402 650 952 Finansiella intäkter och kostnader -206-926 -446-104 -243-133 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 564 1 541 17 298 407 819 Nettovinst 383 1 048 11 199 265 573 Vinst per aktie, SEK 1,92 5,24 0,05 0,99 1,33 2,87 Rörelsemarginal i procent Europaverksamheten 12,3 11,8 11,3 10,0 11,1 15,0 Latinamerikaverksamheten -5,2-10,0-23,9-8,5-3,0-2,9 Scaniaprodukter 6,6 5,0 3,2 3,7 4,9 8,5 Personbilsverksamheten 3,2 1,9 2,0 1,3 3,3 0,7 Scaniagruppen 6,2 4,6 3,1 3,4 4,7 7,7 10
Antal per kvartal 2002 2001 Kv 1 Helår Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Orderingång, lastbilar Västra Europa 8 254 30 158 8 046 6 105 8 125 7 882 Centrala och östra Europa 836 2 825 713 731 770 611 Latinamerika 698 6 222 1 420 1 400 1 657 1 745 Asien 1 090 3 324 975 478 960 911 Övriga marknader 482 1 388 367 225 391 405 Totalt 11 360 43 917 11 521 8 939 11 903 11 554 Levererade lastbilar Västra Europa 6 980 30 416 7 872 6 353 8 205 7 986 Centrala och östra Europa 477 2 579 964 526 652 437 Latinamerika 786 6 181 1 507 1 354 1 811 1 509 Asien 638 2 994 972 607 771 644 Övriga marknader 251 1 489 452 326 394 317 Totalt 9 132 43 659 11 767 9 166 11 833 10 893 Orderingång, bussar Europa 675 1 613 501 320 394 398 Latinamerika 359 1 522 143 356 645 378 Övriga marknader 341 1 667 670 372 386 239 Totalt 1 375 4 802 1 314 1 048 1 425 1 015 Levererade bussar Europa 402 1 828 563 356 535 374 Latinamerika 294 1 595 378 508 424 285 Övriga marknader 212 1 249 458 314 302 175 Totalt 908 4 672 1 399 1 178 1 261 834 11
Balansräkning Med Kundfinansieringsverksamheten redovisad enligt kapitalandelsmetoden Belopp i MSEK 2002 2001 om inte annat anges 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 1 549 1 364 1 267 1 083 1 199 Materiella anläggningstillgångar 24 689 25 695 26 265 25 803 25 043 Aktier och andelar 3 415 3 287 3 030 2 795 2 716 Varulager 8 352 7 880 8 660 8 844 9 225 Andra fordringar 10 729 11 016 11 865 12 298 11 612 Räntebärande fordringar 1 712 1 773 1 671 1 736 1 721 Likvida placeringar 3 743 3 931 2 828 3 222 2 882 Summa tillgångar 54 189 54 946 55 586 55 781 54 398 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 776 15 995 16 116 15 792 16 450 Avsatt till pensioner 2 174 2 087 2 010 1 937 1 921 Andra avsättningar 3 488 3 670 3 329 3 364 3 182 Andra skulder 21 354 21 473 23 128 22 152 21 725 Låneskulder 11 397 11 721 11 003 12 536 11 120 Summa eget kapital och skulder 54 189 54 946 55 586 55 781 54 398 Nettoskuldsättning exklusive avsättningar för pensioner 7 654 7 790 8 175 9 314 8 238 Nettoskuldsättningsgrad 0,49 0,49 0,51 0,59 0,50 Eget kapital per aktie, SEK 78,88 79,98 80,58 78,96 82,25 12
Balansräkning Kundfinansieringsverksamheten SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI MARS 2002 Belopp i MSEK 2002 2001 om inte annat anges 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar TILLGÅNGAR Uthyrningstillgångar 8 948 9 894 10 146 9 865 9 644 Finansiella fordringar 15 499 15 197 14 798 13 894 13 117 Övriga tillgångar 675 987 670 739 516 Likvida placeringar 163 176 272 128 426 Summa tillgångar 25 285 26 254 25 886 24 626 23 703 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2 635 2 492 2 260 2 064 1 967 Låneskulder 20 643 21 691 21 596 20 487 20 078 Andra skulder och avsättningar 2 007 2 071 2 030 2 075 1 658 Summa eget kapital och skulder 25 285 26 254 25 886 24 626 23 703 Balansräkning Inklusive Kundfinansieringsverksamheten Belopp i MSEK 2002 2001 om inte annat anges 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mars TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 1 549 1 364 1 267 1 083 1 199 Materiella anläggningstillgångar 24 716 25 714 26 290 25 828 25 058 Aktier och andelar 780 795 770 732 750 Varulager 8 431 7 946 8 719 8 902 9 319 Andra fordringar 11 031 11 544 12 008 12 272 11 685 Räntebärande fordringar 16 812 16 969 16 470 15 630 14 816 Likvida placeringar 3 906 4 107 3 100 3 350 3 307 Summa tillgångar 67 225 68 439 68 624 67 797 66 134 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 776 15 995 16 116 15 792 16 450 Avsatt till pensioner 2 179 2 092 2 014 1 941 1 922 Andra avsättningar 4 366 4 575 4 137 4 124 3 892 Andra skulder 12 863 12 365 13 758 12 917 12 672 Låneskulder 32 041 33 412 32 599 33 023 31 198 Summa eget kapital och skulder 67 225 68 439 68 624 67 797 66 134 Soliditet, % 23,5 23,4 23,5 23,3 24,9 13
Förändring i eget kapital SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI MARS 2002 Belopp i MSEK om inte annat anges. 2002 2001 Eget kapital vid årets början 15 995 15 698 Valutakursdifferenser -602 179 Nettovinst 383 573 Utdelning 0 0 Eget kapital per 31 mars 15 776 16 450 14
Kassaflödesanalys Belopp i MSEK 2002 2001 om inte annat anges Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1 Tillförda medel från verksamheten 960 499 628 622 1 229 Förändring av rörelsekapitalet m m -341 636 1 127 371-239 Kassaflöde från verksamheten 619 1 135 1 755 993 990 Nettoinvestering exklusive förvärv/avyttring av verksamheter -489-516 -464-479 -419 Kassaflöde före förvärv/avyttring av verksamheter 130 619 1 291 514 571 Nettoinvestering genom förvärv/avyttring av verksamheter -129-32 -11-27 -859 Kassaflöde exklusive Kundfinansieringsverksamheten 1 587 1 280 487-288 Expansion i Kundfinansieringsverksamheten 12 147-767 -416-503 -742 Förändring av nettoskuldsättning inklusive kundfinansieringsverksamheten 148-180 864-16 -1 030 Förändring av skuldsättning genom finansieringsaktiviteter -281 1 219-1 098 1 387 611 Lämnad utdelning 0 0 0-1 400 0 Nettoförändring av likvida medel och kortfristiga placeringar -133 1 039-234 -29-419 Effekt av valutakursförändringar på likvida medel och kortfristiga placeringar -68-32 -16 72 145 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens början 4 107 3 100 3 350 3 307 3 581 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 3 906 4 107 3 100 3 350 3 307 12 Inklusive allokerat förvärvsvärde för Kundfinansieringsverksamheten i Beers. 15
SCANIA DELÅRSRAPPORT - JANUARI- MARS 2002 Antal anställda 2002 2001 31 mar 31 dec 30 sep 30 jun 31 mar Produktionsbolagen 13 715 13 321 13 587 13 698 13 963 Marknadsbolagen 10 655 10 583 10 499 10 478 10 428 Europaverksamheten 24 370 23 904 24 086 24 176 24 391 Latinamerikaverksamheten 4 014 4 199 4 269 4 246 4 160 Kundfinansieringsverksamheten 235 239 235 230 219 Totalt antal anställda 28 619 28 342 28 590 28 652 28 770 16