Sparbarometern Sparbarometern tredje kvartalet 2010 1
SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även direktägda aktier och bostäder. Källor: SCB, Riksbanken, CSN, Försäkringsförbundet, Finansinspektionen, MoneyMate, NASDAQ OM, NGM/NDX, SEB Trygg Liv, Pensionsmyndigheten, maklarstatistik.se, bolagens rapporter. Sammanställt av Carl Holm, SEB Trygg Liv Sparbarometern tredje kvartalet 2010 2
Utveckling tredje kvartalet 2010 Nysparandet var under kvartalet 27 miljarder kronor, av detta uppgick banksparandet till 22 miljarder. Kurserna på stockholmsbörsen steg med 9,7 procent. Bostadspriserna gick upp med 0,9 procent. Hushållens upplåning ökade det senaste kvartalet med 2,0 procent. För tolv månader var ökningen 8,3%. SEB hade 12,4% och Swedbank 14,4% av sparmarknaden. Alecta 9,8%, Skandia 9,3% och Nordea 8,8%. Sparbarometern tredje kvartalet 2010 3
Vad hände tredje kvartalet 2010? Miljarder kronor Ingående värde 9 632 Nysparande +27 Värdeförändring direktägda aktier +68 Värdeförändring bostäder +37 Värdeförändring övrigt +163 Utgående värde 9 927 Upplåning -2 663 Netto tillgångar 7 264 Sparbarometern tredje kvartalet 2010 4
Sparstockens utveckling MSEK 4 500 000 Den totala sparandestocken har sedan årsskiftet 2004/2005 vuxit med 54,9%, från 6 410 till 9 927 miljarder SEK. 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Bankinlåning Traditionell försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Direkt aktieägande Bostäder Sparbarometern tredje kvartalet 2010 5
Trygghetssparande 1999-12-31 2010-06-30 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring PPM Fonder Obligationer Aktier 41,3% 48,6% Sparbarometern tredje kvartalet 2010 6
MSEK 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Nysparande Per kvartal Inflödet i PPM är exkluderat 0-10 000 05-I 05-II 05- III 05- IV 06-I 06-II 06- III 06- IV 07-I 07-II 07- III 07- IV 08-I 08-II 08- III 08- IV 09-I 09-II 09- III 09- IV 10-I 10-II 10- III -20 000-30 000-40 000 Sparbarometern tredje kvartalet 2010 7
MSEK 200 000 180 000 Nysparande Rullande 12 månader Inflödet i PPM är exkluderat 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 05-I 05-II 05- III 05- IV 06-I 06-II 06- III 06- IV 07-I 07-II 07- III 07- IV 08-I 08-II 08- III 08- IV 09-I 09-II 09- III 09- IV 10-I 10-II 10- III Sparbarometern tredje kvartalet 2010 8
Nysparande Kvartal III 2010 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank -5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 MSEK Sparbarometern tredje kvartalet 2010 9
Nysparande Kvartal III 2010 SPP Alecta AMF Swedbank Nordea Handelsbanken Folksam Länsförsäkringar Skandia SEB -3 000-2 000-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 MSEK Sparbarometern tredje kvartalet 2010 10
Aktiekursernas utveckling 450 AGFX 1995-12-31= 100 (länkat med SIX GX) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2000 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sparbarometern tredje kvartalet 2010 11
Hushållens tillgångar Miljarder SEK Räntor Aktier Bostäder 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 99-IV 00-II 00-IV 01-II 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II Sparbarometern tredje kvartalet 2010 12
Hushållens balansräkning MSEK Tillgångar Skulder 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 99-IV 01-II 02-IV 04-II 05-IV 07-II 08-IV 10-II Sparbarometern tredje kvartalet 2010 13
Hushållens lån Förändring från föregående år, procent 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 + 8,3% + 8,3% + 8,8% + 8,5% + 7,7% Sparbarometern tredje kvartalet 2010 14
Hushållens tillgångar och skulder 2010-09-30 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter Siffrorna avser första kvartalet angivet jämförelseår, för 2010 tredje kvartalet 0 Tillg '97 Skulder '97 Tillg '00 Skulder '00 Tillg '03 Skulder '03 Tillg '06 Skulder '06 Tillg '10 Skulder '10 Sparbarometern tredje kvartalet 2010 15
Hushållens nyupplåning under QIII Miljarder kronor QIII 2010 QIII 2009 QIII 2008 QIII 2007 QIII 2006 QIII 2005 + 51 + 47 + 34 + 45 + 44 + 47 Sparbarometern tredje kvartalet 2010 16
Sparandemarknaden Marknadsandelar per produktområde 100930 Andel, procent Bank- Trad. Fond- Fonder Oblig. PPM Summa inlåning Förs. Förs. m m SEB 11,7 10,1 26,4 14,2 8,5 1,9 12,4 Alecta 25,8 9,8 Skandia 2,8 16,9 19,7 0,0 1,1 9,3 Länsförsäkringar 3,5 6,9 9,3 0,8 3,2 4,8 Folksam 11,3 7,8 5,1 AMF 16,9 4,0 0,7 9,1 7,6 Handelsbanken 18,8 2,0 6,3 12,2 17,3 2,7 8,5 Storebrand/SPP 5,8 6,4 0,0 6,3 3,4 Nordea 16,4 1,2 2,1 20,9 9,6 3,8 8,8 Swedbank 24,0 0,8 14,4 29,6 11,7 19,2 14,4 Staten 34,0 25,6 3,2 Övriga 22,8 2,3 3,5 21,6 18,8 27,1 12,8 Sparbarometern tredje kvartalet 2010 17
Sparandemarknaden totalt Marknadsandelar 100930 (100630) Staten 3,2 (3,4)% Övriga 12,8 (12,1) % SEB 12,4 (12,5)% Alecta 9,8 (9,8) % Swedbank 14,4 (14,6)% Folksam 5,1 (5,0)% LF 4,8 (4,7)% AMF 7,6 (7,7)% SPP 3,4 (3,4)% Handelsbanken 8,5 (8,7)% Skandia 9,3 (9,4)% Nordea 8,8 (8,9)% Sparbarometern tredje kvartalet 2010 18
Sparstockens utveckling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Bostäder Direkt aktieägande PPM Obligationer m m Fonder Fondförsäkring Traditionell försäkring Bankinlåning Sparbarometern tredje kvartalet 2010 19
Sparstocken totalt Marknadsandel per aktör (exklusive direktägda aktier och bostäder) Siffror 2010-09-30 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 12,8% (9,3) Staten 3,2% (3,3) Folksam 5,1% (4,3) Alecta 9,8% (11,2) AMF 7,6% (7,7) Länsförsäkringar 4,8% (4,9) Storebrand 3,4% (-) Handelsbanken 8,5% (11,2) Nordea 8,8% (9,2) Skandia 9,3% (11,5) Swedbank 14,4% (14,0) SEB 12,4% (13,3) 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern tredje kvartalet 2010 20
Bankinlåning, marknadsandelar Siffror 2010-09-30 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga banker 22,8% (20,6) Swedbank 24,0% (25,3) Nordea 16,4% (18,9) Handelsbanken 18,8% (15,7) Länsförsäkringar 3,5% (2,9) Skandia 2,8% (3,9) SEB 11,7% (12,6) Sparbarometern tredje kvartalet 2010 21
Traditionell försäkring, marknadsandelar Siffror 2010-09-30 (2004-12-31) 100% Övriga, inkl Swedbank 3,1% (1,5) 80% 60% AMF 16,9% (16,3) Nordea 1,2% (1,3) Alecta 25,8% (25,6) Storebrand 5,8% (-) Handelsbanken 2,0% (7,7) 40% 20% Folksam 11,3 (7,0) Länsförsäkringar 6,9% (7,1) Skandia 16,9% (20,3) SEB 10,1% (13,0) 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern tredje kvartalet 2010 22
Fondförsäkring, marknadsandelar Siffror 2010-09-30 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga 3,5% (2,1) AMF 4,0% (2,6) Swedbank 14,4% (17,2) Storebrand 6,3% (-) Handelsbanken 6,3% (13,7) Nordea 2,1% (2,9) Folksam 7,8% (5,5) Länsförsäkringar 9,3% (9,3) Skandia 19,7% (22,3) SEB 26,4% (24,4) Sparbarometern tredje kvartalet 2010 23
Premiepensionssparande, marknadsandelar Siffror 2010-09-30 (2004-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga 27,1% (17,5) Staten 25,6% (33,1) Swedbank 19,2% (12,9) Nordea 3,8% (2,5) Storebrand 6,3% (-) Handelsbanken 2,7% (11,3) AMF 9,1% (8,4) Folksam - (6,1) Länsförsäkringar 3,2% (4,2) Skandia 1,1% (1,9) SEB 1,9% (2,2) Sparbarometern tredje kvartalet 2010 24
Fonder, marknadsandelar Siffror 2010-09-30 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga 18,8% (16,6) Swedbank 31,0% (31,5) Nordea 21,7% (20,8) Handelsbanken 12,5% (12,6) Folksam - (2,3) Länsförsäkringar 0,9% (1,8) SEB 14,4% (14,1) Sparbarometern tredje kvartalet 2010 25
Obligationer m m Siffror 2010-09-30 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Förändringen av obligationer för första kvartalet 2007 för SEB till stor del av mätteknisk natur och överdriver kraftigt den reala förändringen Övriga 18,8% (12,6) Staten 34,0% (52,8) Swedbank 11,7% (10,4) Nordea 9,6% (5,9) Handelsbanken 17,3% (14,8) SEB 8,5% (3,3) 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern tredje kvartalet 2010 26
MSEK 800 000 Sparstock per bolag 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 10-III 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta Sparbarometern tredje kvartalet 2010 27
Sparstock per sparform 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 10- MSEK 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder PPM Obligationer mm Sparbarometern tredje kvartalet 2010 28
Förändring av sparstock Kvartal III 2010 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank Direktägda aktier Bostäder -10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 MSEK Sparbarometern tredje kvartalet 2010 29
Övriga Förändring av sparstock Kvartal III 2010 Staten Alecta SPP SHB AMF Swedbank Nordea Länsförsäkringar Skandia SEB MSEK -10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Sparbarometern tredje kvartalet 2010 30
Nysparande och stockförändring MSEK Nysparandet inkluderar nysparande i PPM 300 000 Nysparande Stockförändring 200 000 100 000 0 04-IV 05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III -100 000-200 000-300 000 Sparbarometern tredje kvartalet 2010 31
Hushållens tillgångar och skulder 2010-09-30 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljarder SEK Tillgångar Skulder Sparbarometern tredje kvartalet 2010 32
Lån MSEK 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Bostadslån Banklån Kortlån m m Studielån 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Omklassning från bostadslån till banklån QIV 2007 Sparbarometern tredje kvartalet 2010 33
Hushållens skuldkvot Procent Skuldkvot (skulder/ tillgångar) 35 30 25 20 15 10 5 0 99-IV 00-II 00-IV 01-II 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV Sparbarometern tredje kvartalet 2010 34 10-II
MSEK 800 000 700 000 Sparstock per bolag 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II Ej uppdaterad sida 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta SPP Sparbarometern tredje kvartalet 2010 35
04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II MSEK 2000000 1800000 1600000 Ej uppdaterad sida 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Sparbarometern tredje kvartalet 2010 36