DEN SKANDINAVISKA VIRKESMARKNADEN MED VISSA UTBLICKAR MOT FINLAND 2 September 2015 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING TOMAS THURESSON, PRINCIPAL
VIRKESMARKNADEN DET SVÄNGER NÅGRA INLEDANDE REFLEKTIONER VIRKESMARKNADEN I NORDEN 2
2012-2013... TUFF TID FÖR SKANDINAVISK SÅGVERKSINDUSTRI VIRKESMARKNADEN I NORDEN 3
LIKSOM EN SVÅR SITUATION FÖR SKANDINAVISK MASSA- OCH PAPPERSINDUSTRI VIRKESMARKNADEN I NORDEN 4
MEN SEDAN HAR DET VÄNT UPPÅT REJÄLT I SVERIGE! VIRKESMARKNADEN I NORDEN 5
ÄVEN FÖR SÅGVERKEN GÅR DET HYFSAT (SKOGSINDUSTRIERNAS SIFFROR) PRODUKTIONEN BETYDLIGT ÖVER 2012-2013 ÅRS SIFFROR VIRKESMARKNADEN I NORDEN 6
VIRKESMARKNADEN ORSAKER, TRENDER, NORGE OCH FINLAND VIRKESMARKNADEN I NORDEN 7
MEN MAN FÅR INTE SLÅ SIG TILL RO! NORSK SKOG HAR ALDRIG VARIT BÄTTRE. Virkesförråd (milj. m 3 sk) Norge Virkesförråd, årlig tillväxt, avverkning Tillväxt, Avverkning (milj. m 3 sk) Virkesförråd Årlig tillväxt Total avverkning av industrivirke Källa: Skog & Landskap, Statistics of Forest Conditions and Resources in Norway VIRKESMARKNADEN I NORDEN 8
. MEN ANVÄNDNINGEN AV VIRKE MINSKAR ÄNDÅ DRASTISKT Den norska interna avsättningen för virke (massaved och flis) minskar. Exporten ökar och importen minskar. Produktionen av sågad vara ökar något. Slutförbrukning av virke i Norge Handel med omvärlden Miljoner m 3 fub 12 10 Iphone Ipad Peterson Follum Tofte 2,5 2,0 8 1,5 6 1,0 4 2 0,5 0 Sågade trävaror Pappersmassa Träskivor Pellets 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Import Massaved Export Massaved Import Sågtimmer Eksport Sågtimmer Import Flis & Spån Eksport Flis & Spån VIRKESMARKNADEN I NORDEN 9
2010 Januari 2010 Mars 2010 Maj 2010 Juli 2010 September 2010 November 2011 Januari 2011 Mars 2011 Maj 2011 Juli 2011 September 2011 November 2012 Januari 2012 Mars 2012 Maj 2012 Juli 2012 September 2012 November 2013 Januari 2013 Mars 2013 Maj 2013 Juli 2013 September 2013 November 2014 Januari 2014 Mars 2014 Maj 2014 Juli 2014 September 2014 November 2015 Januari 2015 Mars 2015 Maj 2015 Juli VALUTAKURSERNA ÄR JUST NU MYCKET FÖRDELAKTIGA! 10,5 SEK/EUR och SEK/USD 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 EUR/SEK USD/SEK 6 5,5 5 Källa: Sveriges Riksbank VIRKESMARKNADEN I NORDEN 10
BARRMASSAVED 2014 RELATIVT KÖPTRYCK Det relativa köptrycket på barrmassaved är högst där relationen mellan massaindustrins efterfrågan på massaindustri och utbudet från skogen utbudet är störst. Priset på barrmassaved vid bilväg i realiteten är av strategiskt/taktiska och praktiska skäl mer utjämnade än i kartbilderna. Inlandet i norra Sverige och stora delar av Norge har klart lägre köptryck än exv. södra och östra Sverige. VIRKESMARKNADEN I NORDEN 11
BARRMASSAVED 2014 RELATIVT KÖPTRYCK Det relativa köptrycket på barrmassaved är högst där relationen mellan massaindustrins efterfrågan på massaindustri och utbudet från skogen utbudet är störst. Priset på barrmassaved vid bilväg i realiteten är av strategiskt/taktiska och praktiska skäl mer utjämnade än i kartbilderna. Inlandet i norra Sverige och stora delar av Norge har klart lägre köptryck än exv. södra och östra Sverige. VIRKESMARKNADEN I NORDEN 12
IMPORT- OCH EXPORTFLÖDENA FÖRÄNDRAS. Mindre import från öst mer ifrån väst. Norge som tidigare importerade stora volymer är nu nettoexportörer av vedbiomassa, varav merparten går till Sverige Handelsutveckling för rundved i Östersjöområdet 2006 2011 2014 2013 1.5 0.9 0.8 0.7 0.5 0.1 0.1 Sverige Finland Sverige Sverige Finland 0.5 Finland 15 7.9 0.8 1.0 6.6 2.4 5.0 NV Ryssland NV Ryssland 2.5 1.5 0.9 NV Ryssland 0.8 1.4 4.8 2.8 0.6 2.9 0.4 2.8 4.9 4.0 1.1 3.8 0.5 0.3 0.6 0.1 1.3 Baltikum Baltikum 0.1 Baltikum Tyskland Tyskland Tyskland VIRKESMARKNADEN I NORDEN 13
VIRKESMARKNADEN HUR SER FRAMTIDEN UT? VIRKESMARKNADEN I NORDEN 14
VAD HÄNDER NU MED EFTERFRÅGAN PÅ MV? Norge fortfarande trögt (Tidningsoch tryckpapper). En PM står still i Skogn Svårt att se en återhämtning Stor risk för en fortsatt negativ utveckling Sverige Mycket positiva signaler Södra Värö 2016 (+1,4 milj. m3) och Södra Mörrum 2016 (+ 0.1) SCA Östrand 2018 (+2.5 milj. m3) Husum +/-? Holmen Iggesund 2016 (+0,15 milj. m3) Värtaverket (+ 0,5 milj m3?) Finland Ansträngt positiva signaler StoraEnso Varkaus 2015 (+ 0.5 milj. m3) UPM Kymmene Kuusankoski (+ 0.5 milj. M3) Metsä fibre Äänekoski 2017 (+ 3.5-4 milj, m3) Finnpulp Kuopio (+ 6 milj. M3)??? Källa: Pöyry VIRKESMARKNADEN I NORDEN 15
SÅGVERKEN DÅ? ÄR DET NÅGOT TRYCK I MARKNADEN? Grantimmer köptryck Talltimmer köptryck Källa: Pöyry VIRKESMARKNADEN I NORDEN 16
Tack för mig! Kontaktinformation: Pöyry Management Consulting TOMAS THURESSON PRINCIPAL Tel: +46 70 320 16 91 E-mail: tomas.thuresson@poyry.com VIRKESMARKNADEN I NORDEN 17