Vad vi Kan göra för dig

Vad vi Kan göra för dig

Rådgivning som gör skillnad Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi erbjuder skräddarsydd och kvalificerad rådgivning utifrån varje kunds unika behov. 0 880 anställda på 8 år 0 300 000 kunder på 8 år 209 miljarder kronor i totalt kundkapital 20 % marknadsandel på förmedlarmarknaden Vårt mål är att göra din vardag enklare, dina placeringar bättre och dina försäkringar säkrare. Som kund hos oss behöver du inte själv ägna dig åt matematiska beräkningar och hyllmeter av villkor vi gör det åt dig. Våra rekommendationer har sedan start presterat överlägset de lösningar som vi avrått ifrån. Vi driver utvecklingen av finansbranschen och utser årligen marknadens bästa produkter och leverantörer. Endast de alternativ som får högsta betyg av oss är bra nog för dig som kund. Hos oss kan du behålla ditt fokus medan vi levererar en lösning för hela din finansiella situation. Vad vi kan göra för dig 3

Väl underbyggda råd Vårt arbete vilar på en stark värdegrund där personlig hänsyn, fristående analys och total öppenhet utgör hörnstenarna. Det innebär att du får marknadens bästa lösningar utifrån dina behov - utan att behöva oroa dig för dolda kostnader. Personlig Dina unika behov och förutsättningar är alltid utgångspunkten för våra rekommendationer. Det gäller oavsett om du företräder ett börsnoterat storbolag eller sparar i fonder privat. Från ditt första möte med oss får du en personlig rådgivare som lyssnar på dina målsättningar och önskemål. Analytisk Till stöd för våra råd har vi Sveriges största fristående analysavdelning inom bank- och försäkrings branschen. Vi betygsätter varje lösning utifrån ett trafikljussystem och kan på så vis välja ut de bästa pensionslösningarna, strukturerade produkterna, fonderna och försäkringsvillkoren för dig som kund. Öppen Du ska tjäna på att anlita oss såväl i avkastning som i den tid du ägnar åt dina besparingar och försäkringar. Därför är vi helt öppna med vad vi tar betalt för vår rådgivning. Vår öppenhet låter oss dessutom välja lösningar från hela marknadens produktutbud. Vad vi kan göra för dig 5

Ledande företag försöker nå betyget 5,2 De flesta företag eftersträvar betyget 4,9 94 % av våra kunder rekommenderar oss till vänner och kollegor 88 % av våra kunder tycker att vi är lätta att ha och göra med 80 % av våra kunder tycker att vi är förnyare av branschen Traditionella värden 5,7 6,0 Är lätta att ha att göra med 5,7 Kundnöjdhet i världsklass Skapa och tydliggöra mervärden 5,7 Vi strävar alltid efter att utvecklas i vårt arbete. Därför mäter vi löpande vad våra kunder tycker om oss och de tjänster vi levererar. Resultaten talar för sig själva: vill du vara nöjd med din finansiella rådgivare anlita Söderberg & Partners. Förstår kundens behov och situation Du behöver inte bara ta vårt ord på att vi levererar marknadens ledande rådgivning. Våra kundundersökningar visar på att vi presterar i världsklass såväl gällande 6 Vad vi kan göra för dig traditionella värden som hur lätta vi är att ha att göra med. Därtill är våra kunder överens om att vi både skapar tydliga mervärden och har förståelse för deras unika behov. 1 2 3 4 5 6 7 Resultatet av vår NKI-undersökning På en skala mellan 1 och 7 ligger vi mellan 5,7 och 6,0 inom samtliga kategorier. Det kan jämföras med betyget 5,2 som många ledande bolag försöker att nå. (Johan Mathson, 3S. 1 100 kunder har satt betyg på Söderberg & Partners.)

Behåll ditt fokus vi gör resten Vår rådgivning spänner över hela marknadens utbud av finansiella lösningar. På de följande sidorna kan du läsa mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att välja rätt - både i rollen som privatperson och företagsledare. Tjänstepensioner och gruppförsäkringar Företagsförsäkringar Lönehantering Investeringsrådgivning för privatpersoner Placeringsportföljer Förmögenhetsrådgivning Vad vi kan göra för dig 9

Effektivisera er tjänstepension högre pensioner och Enklare administration för medarbetarna det är vår syn på god pensionsrådgivning. Vi är den ledande aktören inom pensionsområdet i Sverige och kan erbjuda upphandlade pensionslösningar med låga kostnader och hög flexibilitet. Som kund hos oss behöver du inte själv utvärdera marknadens valmöjligheter vi gör det åt dig. Med stöd av vår analys väljer vi branschens bästa villkor för ditt företags pensionsplan. Pensionsrådgivningen innefattar effektiv administration och personlig råd givning för samtliga medarbetare. Förutom vanlig tjänste pension täcker våra tjänster även in löne- och bonus växlingar, avgångs pensioner samt chefspensioner. Vi erbjuder därutöver anpassade gruppförsäkringar för era samtliga anställda. Med stöd i vår analys sätter vi samman de mest förmånliga villkoren inom bland annat liv-, sjukdom och inkomstförsäkring och bistår även med utbildning för såväl anställda som HR-personal. Det här får du Upp till 40 % lägre avgifter med Plusplan Hälsokonceptet Navitego Budgetverktyg för försäkring och pensionsskulder (IAS 19 kompatibel) Samfakturering Integrerat löne-, förmåns- och pensionsbesked Tryggandeanalys pensionsskuld, pensionsstiftelse eller försäkring Plusplan Netto en helt provisionsfri tjänstepensionsplan Vad vi kan göra för dig 11

Skräddarsy ert företags försäkringsskydd Varje företag möter olika typer av risker i sin verksamhet att välja rätt försäkringsskydd är en utmaning i sig. Söderberg & Partners lyfter ansvaret från dig som kund och väljer rätt försäkringslösning från hela marknadens utbud. Försäkringar handlar om att minimera oförutsedda kostnader. Som försäkringstagare innebär det att ditt företag ska stå rätt rustat om det oväntade inträffar utan att betala för mycket för skyddet. Vi utvärderar löpande er sammantagna försäkringsstruktur och matchar den aktuella riskbilden mot marknadens bäst lämpade villkor. Vi skräddarsyr inte bara era försäkringar vi analyserar även bolagen bakom dem. Vår analys avdelning följer dagligen marknadens aktörer för att hitta de bästa bolagen gällande såväl finansiell status som skadehantering. Vi har även ett helt team specialiserade på rådgivning gällande försäkringsskydd för kommuner, större institutioner och industri. Det här får du Erfarna rådgivare med lokal närvaro över hela Sverige Dedikerat analysteam som löpande analyserar försäkrings bolagen och försäkringsvillkoren Rätt försäkring till rätt pris 12 Vad vi kan göra för dig

Lägg ut er lönehantering Lönehantering ska vara smidig, lättskött och enkel. Vi har utvecklat en heltäckande tjänst som kombinerar kunnig support med kraftfullt systemstöd Payroll. Vårt lönesystem Payroll är ett modernt, enkelt och webbaserat gränssnitt för att göra löne rapporteringen så enkel och kostnadseffektiv som möjligt. Som användare gör du tidsrapportering, registrering av resor och utlägg direkt in i systemet - därifrån tar vår outsourcingtjänst över. Eftersom Payroll är helt webbaserat har du alltid direkt tillgång till lönespecifikationer, sjukstatistik och rapporter var du än befinner dig. Vi administrerar samtliga områden som rör ditt bolags lönehantering från bankfiler, bokförings underlag, kontrollistor och semesterskuldlistor till skattedeklarationer, utläggs- och reseersättningar och pensionsadministration. På så sätt fungerar vi som er egen interna löneavdelning. Vi sköter hela administrationskedjan medan ni kan fokusera på er kärnkompetens, helt enkelt. Det här får du Enkel tid- och reserapportering via webben Lättskött attestering Anpassad rapportering Tillgänglig och kunnig support Vad vi kan göra för dig 15

Förbättra dina investeringar Vardagen rymmer många privatekonomiska frågeställningar ofta fler än det finns tid för. Inom vår investeringsrådgivning använder vi vår ledande analys för att förbättra såväl ditt sparande, dina placeringar som din framtida pension. Vår rådgivning bygger på personlig kontakt där du träffar din rådgivare regelbundet för att diskutera din situation, både i dagsläget och på flera års sikt. Utifrån dina behov och önskemål matchar vi rätt placering från de bäst presterande aktörerna på marknaden. Oavsett om du är insatt och intresserad av att följa med på aktiemarknaden eller vill att någon gör jobbet åt dig kan vi anpassa våra förslag efter dina behov. Det här får du Tillgång till en personlig rådgivare med hög kompetens Råd baserat på analyser Kontinuerlig uppföljning Proaktiv bevakning Kontroll på dina placeringar och dina risker 16 Vad vi kan göra för dig

Spara med riskkontroll Vi erbjuder aktiva placeringstjänster med möjligheten att dra nytta av aktiemarknadens uppgångar men ändå undvika värdefall. Du kan sova tryggt om natten med vetskapen att du aldrig tar större risk än du är medveten om. Värdet i fonder kan svänga snabbt och utgör ett orosmoment för många sparare. Våra place rings tjänster är lösningen för dig som vill kombinera ett tryggt sparande med aktiemark nadens stora potential. Det innebär att ditt kapital både säkras mot nedgång i dåliga tider samt positioneras för att följa med marknaden uppåt. Några av de marknader du kan välja att placera på är tillväxtmarknader, svenska aktie marknaden eller globala aktiemarknader. Gemensamt för alla placeringsinriktningar är du alltid har kontroll på hur stor risk du tar i ditt sparande och får de bästa fonderna utifrån vår analys. Det här får du Beprövad riskmodell med god historik Guldkornen ur Söderberg & Partners fondanalys Toppbetyg från externa utvärderare Såväl privat sparande som pensionssparande Tydlig bild av den faktiska risken i placeringarna Vad vi kan göra för dig 19

Förvalta din förmögenhet Vår kapitalförvaltning riktar sig till dig som kräver det yttersta för din ekonomi. Rådgivningen kombinerar marknadens ledande analys med gedigen erfarenhet och djupt engagemang för dig som kund. Som kapitalförvaltningskund bevakas din portfölj av några av branschens mest kompetenta kapital förvaltare. Vi håller dig ständigt uppdaterad över hur ditt kapital utvecklas och finns alltid tillgängliga när du behöver oss oavsett om det rör rena placeringsfrågor, ett generationsskifte i ditt företag eller en stundande utlandsflytt. Utöver dina rådgivningstillfällen står du alltid först på gästlistan till våra seminarier, analy tikerträffar och evenemang. Du väljer själv om du vill vara delaktig i varje beslut som rör din förmögenhet eller om du vill luta dig tillbaka och använda vår diskretionära förvaltningstjänst. Det här får du Personlig placeringsrådgivning med fokus på helheten Tillgång till marknadens största fristående analysavdelning Möjlighet att välja från hela marknadens utbud Skräddarsydda förvaltningslösningar Tillgång till experter inom familjejuridik och skatt 20 Vad vi kan göra för dig

Luleå Piteå Umeå Örnsköldsvik Härnösand Sundsvall Global räckvidd med lokal förankring Söderberg & Partners finns på ett 20-tal orter i Sverige samt i London, Luxemburg och Beijing. Kontakta ditt lokala Söderberg & Partners-kontor idag så berättar vi mer om våra tjänster. Kontaktuppgifter till respektive kontor Östersund Falun Västerås Örebro Skövde Uddevalla Göteborg Borås Halmstad Helsingborg Malmö Höllviken Eskilstuna Norrköping Jönköping Växjö Kalmar Gävle Uppsala Vallentuna Stockholm hittar du på www.soderbergpartners.se eller genom att ringa 08-451 50 00. London 22 Vad vi kan göra för dig

Ring 08 451 50 00 Eller besök www.soderbergpartners.se för ytterligare information. Om Söderberg & Partners Söderberg & Partners är Sveriges ledande obundna rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi har tillgång till Nordens största fristående analysavdelning, vilken dagligen följer försäkringsbolagen, bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv.