High Yield. Placering emitterad av Svenska Handelsbanken AB (publ) med en årlig kupong om indikativt 12 procent, som utbetalas halvårsvis

Relevanta dokument
High Yield. Placering emitterad av Svenska Handelsbanken. om indikativt 10 procent INDEXCERTIFIKAT HIGH YIELD 2 MEDEL RISK

MARKNADSWARRANT Europa Småbolag 4. Hallgrímskirkja, Reykjavik

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

Eriksbergskranen, Göteborg. Emittent SG Issuer med garanten Societe Generale (S&P: A) ERBJUDS AV

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

Grundutbud. Combo Defensiv Autocall Utvecklade Marknader Combo Defensiv Medel risk. 1-5 år. Autocall. Taipei 101, Taipei.

Svenska Byggbolag Autocall Svenska Byggbolag Combo Defensiv GRUND- UTBUD AUTO- CALL. 1-5 år

Brasilien & Ryssland

Europa Autocall Europa Low Trigger. Europa 1204 AUTOCALL EUROPA LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR. Triumfbågen, Paris

1117 Autocall Europeiska Banker Plus/Minus Defensiv. Grundutbud MEDEL RISK 1-5 ÅR 1117 AUTOCALL EUROPEISKA BANKER PLUS/MINUS DEFENSIV.

HISTORISK UTVECKLING 10 ÅR*

Buffertautocall Buffertautocall Svenska Bolag Combo. Grundutbud 1113 BUFFERTAUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Livlina Autocall Svensk Verkstad Livlina 1314 AUTOCALL SVENSK VERKSTAD LIVLINA EMITTENT GRUND- UTBUD AUTO- CALL 1-5 ÅR

Aktieindexobligation Europeiska Aktieåterköp Grundutbud. låg risk. 6 år. Aktieindex- Erasmusbrug, Rotterdam

Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd Grundutbud. låg risk. Autocall. 1-8 år. Stockholms Stadshus, Stockholm. Emittent

1251 Autocall Oljebolag Plus/Minus Defensiv 1251 AUTOCALL OLJEBOLAG PLUS/MINUS DEFENSIV OLJE- BOLAG AUTO- CALL 1-5 ÅR

High Yield. Placering emitterad av Svenska Handelsbanken AB (publ) med en årlig kupong om indikativt 9 procent, som utbetalas halvårsvis

Autocall Svenska Bolag Combo 66 Defensiv. Oscar Fredriks kyrka, Göteborg

Det är skillnad på kredit och kredit

Amerikansk Konsumtion

Infrastruktur. Autocall Amerikansk Infrastruktur Combo Defensiv Combo Defensiv Medel risk. Autocall. 1-5 år. Capitolium, Washington DC

Optimalstart slut Autocall Svenska Bolag Combo Optimal 1318 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO OPTIMAL GRUND- - UTBUD AUTO- CALL 0,5-5 ÅR

HISTORISK KORGUTVECKLING*

Autocall BRIC & Tyskland Combo 6 Defensiv. Berliner Dom, Berlin

MIST. Exponering mot aktiemarknaderna i fyra tillväxtregioner med kursfallsskydd ned till minus 40 procent på återbetalningsdagen INDEXBEVIS MIST

1205 Autocall Amerikansk Konsumtion Low Trigger. Grundutbud 1205 AUTOCALL AMERIKANSK KONSUMTION LOW TRIGGER MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1325 Valutaobligation Oljenationer 1325 VALUTAOBLIGATION OLJENATIONER 3 ÅR

Kreditindexbevis High Yield

Guldbolag Autocall Guldbolag Combo Defensiv. Combo Defensiv AUTO- CALL 1-5 ÅR. Risknivå Parliament Hill, Ottawa

High Yield. Exponering mot den europeiska High Yieldmarknaden med en årlig kupong om indikativt 7,4 procent INDEXCERTIFIKAT HIGH YIELD 15 MEDEL RISK

High Yield. Exponering mot den europeiska High Yieldmarknaden med en årlig kupong om indikativt 7 procent som utbetalas kvartalsvis

HISTORISK AKTIEKORGUTVECKLING*

High Yield. Exponering mot den europeiska High Yieldmarknaden med en årlig kupong om indikativt 7,75 procent som utbetalas kvartalsvis

Kreditobligation High Yield

Tillväxtmarknader och Tyskland

Kreditindexbevis Private Equity - SEBK1356 Månadsrapport Värderingsdatum:

Källa: Bloomberg. Period 20 februari februari Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

Möjlighet till årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent även vid marknadsutveckling ned till minus 50 procent

Slutliga Villkor för Lån 1276 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Statusrapport för Danske Bank DDBO 407 Kreditindexbevis SE

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj Ej Kapitalskyddad

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Indikativt 110 procent deltagandegrad mot BlueBay High Yield Bond Fund med en garanterad årlig kupong om indikativt 5 procent

Teckningsperiod 21 november 16 december 2011 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 517 Svenska Aktier

Indikativt 100 procent deltagandegrad mot BlueBay High Yield Bond Fund med en garanterad årlig kupong om indikativt 4,75 procent

Kreditcertifikat High Yield Europa nr 1663

Lågt värderad sektor med stora möjligheter Möjlighet att få 1,5 gånger uppgången upp till ett tak samt ett skydd mot nedgångar på -25 procent

HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR* Period 1 mars mars Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

Indikativt 100 procent deltagandegrad mot BlueBay High Yield Bond Fund med en garanterad årlig kupong om indikativt 4 procent

Knapp ökning ger utdelning. Autocall Norden Switch

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Certifikat. Slutliga Villkor - Certifikat. Ekonomisk beskrivning. Produktspecifika villkor

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

INDEXKORGEN HISTORISK UTVECKLING 10 ÅR*

Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd

Kreditindexbevis Europa

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Källa: Bloomberg. Period: 14 januari januari 2013.

Autocall Amerikanska Bolag Återbetalningsskydd 2

Placering mot den svenska aktiemarknaden med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp

Kreditindexbevis Hi h Yield Europa. Ej Kapitalskyddad. Tecknas till och med den 20 februari 2012.

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

Autocall Svenska Bola

Kreditindexbevis Europa 6. Ej Kapitalskyddad

HISTORISK UTVECKLING*

High Yield Kreditobligation Europa High Yield 1533 KREDITOBLIGATION EUROPA HIGH YIELD. Marknadsföringsmaterial CA 5 ÅR

SMART BONUS SvERIGE. Valutaexponering. Mangold Fondkommission AB Morgan Stanley. 2 % av nominellt belopp

Europa High Yield 17 Ej kapitalskyddad

INDEXBEVIS Europa BONUS. Neuschwanstein, Füssen. Emittent Goldman Sachs International. London, UK (S&P: A) ERBJUDS AV

Emittent: Arrangör: Kapitalskydd: Löptid: Nominellt belopp: Emissionskurs: Courtage: Kupong (Ackumulerande):

Indexcertifikat Europa High Yield Grundutbud INDEXCERTIFIKAT EUROPA HIGH YIELD 1091 CA 5 ÅR MEDEL RISK INDEX- CERTIFIKAT

Teckningsperiod 5 juni 6 juli 2012 Kapitalskyddad placering Ränteobligation 521 A STIBOR Plus

Kredithybrid Asien N11 nr 1412

Möjlighet till halvårsvis kupongutbetalning om indikativt 6 procent vid marknadsutveckling ned till minus 30 procent

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

Placering mot BlueBay High Yield Bond Fund med hög exponering i förhållande till investerat belopp

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

USA. Placering mot den amerikanska aktiemarknaden med möjlighet till positiv avkastning både 50 vid en stigande och delvis fallande marknad

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

Kreditindexbevis Europa 2 Tecknas till och med den 21 september Ej Kapitalskyddad

Ändring av värdepappersnamn per den 15 april 2013 för Certifikat utgivet under Svenska Handelsbanken AB (publ):s MTN-, Warrant och Certifikatprogram.

Investment Grade Kreditobligation Europa Investment Grade 1517 KREDITOBLIGATION EUROPA INVESTMENT GRADE. Marknadsföringsmaterial CA 5 ÅR

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3906 ( Lånet ) under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

+ Stark inhemsk konsumtion. + Stark konjunktur med förbättrad arbetsmarknad. + Svag svensk krona gynnar exportberoende bolag.

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Snabbt bygge för snabba tåg. Autocall Tillväxtmarknader Express

Placering mot BRIC-länderna med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp

HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR*

utocall Svenska bolag Plus/Minus Offensiv nr 1229

Kreditindexbevis Europa 3. Ej Kapitalskyddad

1320 Indexcertifikat USA High Yield 1320 INDEXCERTIFIKAT USA HIGH YIELD INDEX- CERTIFI- KAT CA 5 ÅR

Råvaror. Utbetalning av det största av indikativt 40 procent kupong och korgutveckling givet att inget index på slutdagen fallit med mer än 40 procent

Europeiska Småbolag. Placering mot europeiska småbolag med möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat belopp

HISTORISK UTVECKLING 5 ÅR*

utocall Svenska bolag Plus/Minus nr 1232

Källa: Bloomberg. Period 13 maj maj Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling.

Transkript:

High Yield Marknadsföringsmaterial. Emitteras av Placering emitterad av Svenska Handelsbanken AB (publ) med en årlig kupong om indikativt 12 procent, som utbetalas halvårsvis Halvårsvisa kupongutbetalningar En investering i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. En investering i certifikat är förknippad med risk. Det investerade beloppet kan under Löptiden både öka och minska i värde och då certifikatet inte är kapitalskyddat kan hela investeringsbeloppet förloras. Återbetalningen är beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på återbetalningsdagen. För mer information se sidan 6 i denna marknadsföringsbroschyr. MEDEL RISK INDEXCERTIFIKAT HIGH YIELD 6 Emittent Svenska Handelsbanken AB (publ) ERBJUDS AV Strukturinvest Fondkommission (FK) AB Tecknas till 6 juli 2012 Kapitalskydd Nej Löptid 5 år Årlig kupong 12 % (indikativt) lägst 9 % Valuta SEK Marknadssyn Positiv Teckningskurs 10 000 kr/certifikat Courtage 200 kr/certifikat Tillgångsslag Företagsobligationer LÄGSTA 10 certifikat INVESTERING ISIN SE0004634491

Utanför Füssen i bayerska alperna ligger slottet Neuschwanstein som byggdes på kung Ludwig II av Bayerns begäran. Slottet är ett av beräknat. Projektet var omfattande och kostnaderna sköt i höjden och endast 14 rum av drygt 360 är iordningställda, resten är ofullbordade. världens mest kända då det ses som förebilden till Disneys Törnrosaslott och är ett vanligt pusselmotiv. Slottet var nominerat till ett av Världens sju nya underverk men Byggnadsår 1869-1892 Arkitekt Eduard Riedel Besöksadress Füssen, Bayern tog inte plats på listan. Bygget tog betydligt längre tid än Alla inredda rum är rikt dekorerade med scener från gamla legender och sagor samt scener ur Richard Wagners operor. I slutet av andra världskriget förvarade tyska Riksbanken stora mängder av guld i slottet.

Möjligheter placering emitterad av Svenska Handelsbanken AB (publ) med en kupong om indikativt 12 procent på årsbasis med dagens stora svängningar på aktiemarknaden är företagsobligationer en alternativ källa till avkastning Risker nivån för kupongutbetalning och återbetalning på slutdagen är beroende av eventuella kredithändelser i underliggande bolag Företagsobligationer som är klassificerade som High Yield-obligationer är vanligtvis förknippade med en högre risk då emittenternas kreditvärdighet är lägre 1. GEOGRAFISK MARKNADSEXPONERING 2. INDEXCERTIFIKAT High YIELD 6 SHB kreditbetyg hos S&P: AA- Årlig kupong om indikativt 12 procent med halvårsvisa utbetalningar Exponering mot europeiska High Yield-obligationer Ej kapitalskyddad. Hela det investerade beloppet riskeras 14 maj 2012 BAKGRUND Krisen i Europa har gjort att börserna svänger kraftigt och aktiemarknaden kan för tillfället upplevas som allt för riskfylld. Att hitta placeringar med en bra balans mellan risk och förväntad avkastning kan vara en svår utmaning. En marknad som erbjuder en intressant möjlighet till avkastning är marknaden för företagsobligationer som klassificeras som High Yield-obligationer. Företagsobligationer som klassificeras som High Yield är obligationer som har en kreditvärdighet under Investment Grade och i gengäld kompenseras investeraren genom att obligationen betalar en högre ränta. Indexcertifikat High Yield 6 Placeringen har en årlig kupong om indikativt 12 procent som utbetalas halvårsvis. Risken i placeringen är knuten till eventuella kredithändelser i bolagen i underliggande index. De första fem kredithändelserna har ingen påverkan på kupongen eller det placerade beloppet. Inträffar fler än fem kredithändelser under löptiden minskar kupong och placerat belopp med 5 procent per kredithändelse. Underliggande exponering Placeringen är exponerad mot itraxx Crossover Series 17 Index som består av 50 europeiska bolag som värderas lägre än nivån Investment Grade. Investment Grade innebär ett kreditbetyg om minst BBB- hos S&P eller Baa3 hos Moodys. Bolagen väljs ut baserat på likviditeten i dess CDS-kontrakt (Credit Default Swap). Ett CDS-kontrakt anger vad det kostar att försäkra sig mot en konkurs, betalningsdröjsmål eller rekonstruktion i en emittent av en obligation. *Se emittentens prospekt för definition. Hur beräknas avkastningen? Placeringen har en årlig kupong om indikativt 12 procent. Kupong är beroende av om det inträffar kredithändelser i bolagen i underliggande index. En kredithändelse betyder i detta fall konkurs, rekonstruktion eller underlåtenhet att betala*. De första fem kredithändelserna har ingen påverkan på kupongen eller det placerade beloppet. Inträffar fler än fem kredithändelser under löptiden minskar kupong och placerat belopp med 5 procent per kredithändelse. Inträffar det sex kredithändelser kommer kupongen därmed uppgå till indikativt 11,4 procent (12 % x 95 %). På slutdagen återbetalas det placerade beloppet samt den sista kupongen. Har det inträffat högst fem kredithändelser under löptiden återbetalas 100 procent av det placerade beloppet samt en kupong om indikativt 12 procent, beräknat på årsbasis. Har det inträffat sex kredithändelser återbetalas 95 procent av det placerade beloppet samt en kupong om 11,4 procent. Placeringen är inte kapitalskyddad. Inträffar 25 kredithändelser kommer hela det placerade beloppet och kupongen att gå förlorade.

Exponering mot den europeiska High Yield-marknaden med en kupong om indikativt 12 procent beräknat på årsbasis 3. UNDERLIGGANDE BOLAG itraxx Crossover Series 17 Index består av 50 europeiska bolag. I tabellen nedan listas bolagen samt sektor och kreditbetyg hos S&P respektive Moody s. Grafen till höger visar den historiska spreaden för itraxx Crossover, 5 år. Stapeldiagrammet längst till höger visar antalet kredithändelser i respektive serie. 1500 SPREAD ITRAXX CROSSOVER 5 ÅR* 1200 900 600 10 9 8 7 6 5 4 3 ANTAL KREDITHÄNDELSER* 300 Källa: Bloomberg. Period 14 maj 2007 14 maj 2012. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. 0 07 08 09 10 11 12 2 1 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 BOLAG SEKTOR S&P/Moodys ALCATEL LUCENT Telekom B, B2 ARCELOR MITTAL Stålindustri BBB-,Baa3 ARDAGH PACKAGING FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Emballage NR, B3 BRITISH AIRWAYS plc Flygindustri BB-, B1 CABLE & WIRELESS LIMITED Telekom BB, NR CABLE & WIRELESS WORLDWIDE PLC Telekom NR, B1 CIR S.PA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE Industri BB, NR CODERE FINANCE (LUXEMBOURG) SA Spel NR, B2 Continental Aktiengesellschaft Bilindustri B+, Ba3 ConvaTec Healthcare E S.A. Läkemedel NR, Caa1 Deutsche Lufthansa AG Flygindustri BBB-, Ba1 DIXONS RETAIL PLC Elektronik B, B1 EDP - Energias de Portugal, SA Energi BB+, Ba1 FIAT INDUSTRIAL SPA Fordon BB+, Ba1 FIAT S.P.A. Fordon BB-, Baa2 FINMECCANICA SPA Flygindustri BBB-, Baa2 Grohe Holding GmbH VVS B-, B2 HAVAS Media NR, NR HeidelbergCement AG Bygg BB, Ba1 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION SOCIETE ANONYME Telekom B, B2 INEOS GROUP HOLDINGS LIMITED Kemikalier B, B2 ISS A/S Fastighetservice BB-, NR JAGUAR LAND ROVER PLC Bilindustri B+, B1 ITV PLC Tv BB, Ba1 Kabel Deutschland Vertrieb und Selvice GmbH Telekom NR, Ba2 BOLAG SEKTOR S&P/Moodys LADBROKES PLC Spel BB, Ba2 LAFARGE Bygg BB+, Ba1 MELIA HOTELS INTERNATIONAL, SA Hotel NR, NR M-real Oyj Papper B-, B3 MUSKETEER GmbH Media NR, NR Nokia Oyj Telekom BB+, Baa3 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Skogsindustri B-, Caa1 NXP B.V. Elektronik B+, B2 ONO FINANCE II PUBLIC LIMITED COMPANY Finans NR, Caa1 PEUGEOT SA Fordon BB+, Ba1 Portugal Telecom International Finance B.V. Telekom BB+,Ba2 RALLYE Dagligvaruhandel NR, NR RENAULT Fordon BB+, Ba1 SOCIETE AIR FRANCE Flygindustri NR, NR Stena Aktiebolag Frakt BB+, Ba2 Stora Enso Oyj Finland Skogsindustri BB, Ba2 Sunrise Communications Holdings S.A. Luxemburg Telekom B+, B1 ThyssenKrupp AG Tyskland Industri BB+, Baa3 TUI AG Tyskland Resor B-, B3 Unitymedia GmbH Tyskland Media B+, Ba3 UPC Holding B.V. Nederländerna Telekom B+, Ba3 UPM-Kymmene Oyj Finland Skogsindustri BB, Ba1 VIRGIN MEDIA FINANCE PLC Storbritannien Media BB, Ba2 WENDEL Frankrike Finans BB, NR Wind Acquisition Finance S.A Luxemburg Telekom NR, B3 INVESTMENT- GRADE SPECULATIVE GRADE (High Yield) Rating S&P AAA Förklaring Absolut högsta kreditkvalitet Jämförbar rating av Moody s Aaa AA Högsta kreditkvalitet Aa A Hög kreditkvalitet A BBB Ganska hög kreditkvalitet Baa BB Något spekulativt Ba B Spekulativt B CCC Klart spekulativt Caa CC Mycket spekulativt Ca C Nära betalningsinställelse C D Har ställt in betalningarna NR = ingen rating tillgänglig.

STRUKTURAKADEMIN Lär dig mer om strukturerade produkter, besök www.strukturakademin.se AKTIEINDEXOBLIGATION SVERIGE TWINWIN 4 DEF. löptid 5 år Allokering 15 % AUTOCALL BRIC PLUS/MINUS 32 DEFENSIV löptid 1-5 år AUTOCALL SVENSKA BOLAG PLUS/MINUS 42 DEFENSIV löptid 1-5 år AUTOCALL TILLVÄXTMARKNADER FONDOBLIGATION BLUEBAY PLUS/MINUS 3 DEFENSIV TILLVÄXTMARKNADER 14 löptid 1-3 år löptid 5 år Allokering 5 % Allokering 12,5 % Tecknas till 6 juli 4. RÄTT TID ATT SE ÖVER DINA PLACERINGAR 5. EN OPTIMAL PORTFÖLJ De ekonomiska förutsättningarna förändras ständigt. Det som tidigare varit rätt, kanske inte passar längre. Du kanske sitter med placeringar som kan löna sig att placera om i mer attraktiva alternativ som är konstruerade för dagens marknadsförutsättningar. Ett effektivt sätt att bygga upp en långsiktig förvaltning av strukturerade placeringar är att utvärdera de erbjudanden som ges vid varje emissionstillfälle i syfte att uppnå en bra mix mellan avkastning och risk. Hör med din rådgivare vilka publika emissioner som erbjuds just nu. Vid varje emission är målsättningen att ta fram optimala investeringsalternativ givet rådande marknadsförutsättningar. Målet är dessutom att placeringarna ska komplettera varandra. Detta dels för att uppfylla olika investeringsbehov och dels för att de tillsammans ska bilda en välbalanserad portfölj. INDEXBEVIS KINA löptid 3,5 år Allokering 5 % INDEXBEVIS SVERIGE 17 löptid 3,5 år INDEXCERTIFIKAT HIGH YIELD 6 löptid 5 år MARKNADSWARRANT BLUEBAY TILLVÄXTMARKNADER 4 löptid 3 år Allokering 2,5 % INDEXOBLIGATION BAS 13 löptid 5 år Allokering 20 % RÄKNEEXEMPEL*** Exemplet är baserat på en indikativ årlig kupong om 12 procent och gjort med antagandet att samtliga kredithändelser inträffar under det första halvåret. Storleken på kupongerna beror dock på när eventuella kredithändelser inträffar. Inträffar en eller flera kredithändelser senare blir den totala utbetalningen under löptiden högre. Antal kredithändelser Placerat belopp (inkl courtage) Återbetalat belopp (ex kupong) Kuponger TOTAL Återbetalning (inkl kupong) 1) Avkastning på investerat belopp (hänsyn tagen till courtage) 0-5 10 200 kr 10 000 kr 6 000 kr 16 000 kr 57% 6 10 200 kr 9 500 kr 5 700 kr 15 200 kr 49% 8 10 200 kr 8 500 kr 5 100 kr 13 600 kr 33% 10 10 200 kr 7 500 kr 4 500 kr 12 000 kr 18% 12 10 200 kr 6 500 kr 3 900 kr 10 400 kr 2% 14 10 200 kr 5 500 kr 3 300 kr 8 800 kr -14% 16 10 200 kr 4 500 kr 2 700 kr 7 200 kr -29% 18 10 200 kr 3 500 kr 2 100 kr 5 600 kr -45% 20 10 200 kr 2 500 kr 1 500 kr 4 000 kr -61% 25 10 200 kr 0 kr 0 kr 0 kr -100% Viktiga datum Teckningsperiod 4 juni 2012 6 juli 2012 Likviddag 13 juli 2012 Emissionsdag 3 augusti 2012 Mätperiod (Underliggande kreditexponering) 20 juli 2012 (startdag) 20 juni 2017 (slutdag), den första ränteperioden understiger 6 månader Återbetalningsdag 10 juli 2017 Kupongutbetalningsdagar Halvårsvis, totalt 10 stycken FASTSTÄLLD KUPOng Offentliggörs kring den 20 juli 2012 på www.strukturinvest.se FOTNOT 1) Avser återbetalning på slutdagen samt kupongutbetalningar under löptiden.

VIKTIG INFORMATION Om riskerna i investeringen En investering i placeringen är förenad med ett antal riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen se emittentens prospekt och/eller tala med din rådgivare. Kreditrisk Med kreditrisk menas att emittenten av denna placering inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning på inlösen eller återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Kreditrisken bedöms utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard&Poor s och Moody s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa. De flesta banker och företag har ett kreditbetyg som är lägre än detta. Svenska Handelsbanken AB (publ) rating är AA- enligt S&P, Aa3 enligt Moody s och AA- enligt Fitch. Likviditetsrisk (andrahandsmarknad) Placeringen ska i första hand ses som en investering under dess hela livslängd. Det finns dock, under normala marknadsförhållanden, en möjlighet till avyttring i förtid via en daglig andrahandsmarknad som tillhandahålls av emittenten. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än teckningsbeloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Utifrån dessa parametrar framräknar emittenten ett marknadsvärde som investeraren kan sälja till under löptiden. En affär på andrahandsmarknaden medför en kostnad på 2 procent i courtage av det nominella beloppet under första löpåret och 1 procent därefter. Det lägsta handelsbeloppet på andrahandsmarknaden är nominellt 100 000 kr. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungliga investerade beloppet. Valutarisk Placeringen ger avkastning i svenska kronor. Det betyder att en försvagning eller förstärkning av kronan gentemot andra valutor inte kan komma att påverka placeringens avkastning positivt eller negativt. Exponeringsrisk Utvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitetsrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. För mer information om underliggande exponering hänvisas till utgivarens prospekt. Om marknadsföringsbroschyren Marknadsföring Produkten erbjuds av Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, Box 53286, 400 16 Göteborg, 556759-1721. Denna marknadsföringsbroschyr utgör endast marknadsföring och ger inte en komplett bild av erbjudandet och placeringen. Mer information finns i utgivarens (emittentens) prospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor, som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för placeringen och erbjudandet i dess helhet. Produkterna erbjuds av Strukturinvest Fondkommission (FK) AB ( Strukturinvest ). Emittenten har inte producerat, men godkänt innehållet i denna broschyr. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Prospekt och slutliga villkor finns tillgängliga på www.strukturinvest.se. Historisk eller simulerad historisk utveckling Information markerad med * avser historisk information och eventuell information markerad med ** avser simulerad historisk information. Simulerad information är baserad på Strukturinvest egna beräkningsmodeller, data och antaganden och en person som använder andra modeller, data eller antaganden kan nå annorlunda resultat. Det bör noteras att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att placeringens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i marknadsföringsbroschyren. Räkneexempel Information markerad med *** utgör endast exempel för att underlätta förståelsen av placeringen. Räkneexemplet visar hur avkastningen beräknas baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer. De hypotetiska beräkningarna ska inte ses som en garanti för eller en indikation på framtida utveckling eller avkastning. Rådgivning Om placeringen är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden och denna marknadsföringsbroschyr utgör inte investeringsrådgivning, finansiell rådgivning eller annan rådgivning till investerare. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i placeringen ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. En investering i placeringen är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken Strukturinvest eller emittenten tar något ansvar för värdeutvecklingen av placeringen och lämnar inga som helst muntliga eller skriftliga, direkta eller indirekta garantier eller åtaganden avseende det slutliga utfallet av en investering. Kunskapsnivå Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med certifikat är tillräcklig för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare i certifikat bör uppmärksamma att om slutkursen är noll förloras hela det placerade beloppet. Om försäljningsvillkoren Indikativa villkor Angiven kupong är indikativ och kan bli både högre eller lägre än vad som anges i denna broschyr. Kupongen är beroende av gällande förutsättningar på aktie-, råvaru-, ränte- och valutamarknaden och de slutgiltiga villkoren fastställs på startdagen. Anmälan är bindande under förutsättning att kupongen inte understiger 9 procent procent eller att den totala tecknade volymen inte understiger 30 miljoner kr. Erbjudandets genomförande är villkorat av att det inte helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Arrangören eller emittenten äger rätt att förkorta teckningstiden, begränsa erbjudandets omfattning eller avbryta erbjudandet om marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. Ersättningar Allmänt: För att utgivaren av produkten (emittenten) skall kunna ge dig som kund bästa service har emittenten avtal med olika leverantörer av vissa produkter eller tjänster. För denna service betalar emittenten en ersättning till leverantörerna. Delar av de avgifter, överkurs och andra ersättningar som du erlägger kan således utgöra del av den ersättning som betalas till leverantörerna. Ersättningen utformas i syfte att höja kvaliteten på produkten utan att komma i konflikt med investerarens intressen. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från emittenten. Ersättningar till förmedlare eller marknadsförare: Förmedlingen eller marknadsföringen av produkten görs av olika förmedlare eller marknadsförare. För dessa tjänster erlägger Strukturinvest en ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren. Ersättningen beräknas som en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlas eller marknadsförs och motsvarar maximalt 0,5 procent per år av placeringens löptid. Ersättningar till Strukturinvest: Strukturinvest får ersättning från emittenten för sitt arbete med att ta fram och konstruera produkten på bästa möjliga sätt. Ersättningen beräknas som en procentsats på nominellt belopp motsvarande cirka 0,5-1,0 procent per år och med antagandet att dessa innehas till ordinarie förfall. Ytterligare information om ersättningar kan erhållas från Strukturinvest. Den totala kostnaden för ersättningar utgörs således av ersättning till förmedlaren eller marknadsföraren och ersättning till Strukturinvest, maximalt 1,2 procent per år av placeringens löptid, samt courtage. Intressekonflikter Strukturinvest är en oberoende specialist på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Företaget ägs av ett nationellt nätverk bestående av ett antal förmedlare av strukturerade produkter. Genom att vi delägs av förmedlarna har vi alla samma intresse att utveckla och upphandla de bästa placeringslösningarna för våra delägare, samarbetspartners och deras kunder. För att Strukturinvest skall kunna ge dig som kund bästa möjliga service har Strukturinvest avtal med olika förmedlare av vissa produkter och tjänster. För denna service betalar Strukturinvest en ersättning till förmedlarna. Delar av de avgifter, courtage och andra ersättningar som du erlägger för de tjänster Strukturinvest tillhandahåller dig som kund kan således utgöra del av den ersättning som betalas till förmedlarna samtidigt som vissa förmedlare har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Detta innebär samtidigt en intressekonflikt som är svår att undanröja. Strukturinvest är skyldig att informera om detta. Affärsidén är dock alltjämt densamma, att utveckla och upphandla de bästa placeringslösningarna för våra kunder. För att Strukturinvest skall kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service i andrahandsmarknaden tar Strukturinvest även ut ett courtage i samband med köp eller försäljning i andrahandsmarknaden. Även detta innebär att en intressekonflikt kan uppstå, då vissa förmedlare samtidigt har ett direkt eller indirekt ägarintresse i Strukturinvest. Det primära syftet med att upprätthålla en andrahandsmarknad är dock alltjämt att erbjuda kunderna likviditet i de placeringar som företaget erbjuder. Beskattning Placeringen är föremål för beskattning och avdrag för preliminärskatt kan förekomma. Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i den utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler beror på investerares individuella omständigheter och kan förändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare. Fullständiga villkor Certifikatet ges ut under Handelsbankens MTN-, Warrantoch Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet utgörs dels av Grund prospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten finns på www.handelsbanken.se/prospekt ochprogram. Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant-och Certifikatprogram har godkänts av Finansinspektionen. Notering En ansökan om att notera placeringen vid en svensk eller utländsk börs kommer att ges in men det finns ingen garanti att en sådan ansökan kommer att bifallas. Under normala marknadsförhållanden kommer indikativa marknadskurser att återges på www.strukturinvest.se. Definitioner Risk Låg risk: Placeringar med som lägst 90 procent kapitalskydd. Medel risk: Placeringar som har ett kapitalskydd som understiger 90 procent, eller som saknar kapitalskydd, men har ett kursfallsskydd som tillåter nedgångar om mer än 40 procent. Hög risk: Placeringar som saknar kapitalskydd och kursfallsskydd, eller har ett kursfallsskydd som tillåter nedgångar om max 40 procent. Marknadssyn Positiv: Riktar sig till investerare som har en positiv syn på underliggande marknad Neutral: Riktar sig till investerare som har en neutral syn på underliggande marknad Negativ: Riktar sig till investerare som tror på nedgångar i underliggande marknad