Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund
Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 3 Antalet bolag samt händelser under året... 4 Tabell: Premieinkomsten i Finland 2006... 5 Skadeförsäkring... 6 Livförsäkring... 10 Lagstadgad pensionsförsäkring... 13 Försäkringsbolagens placeringar... 14 Försäkringsföreningarna... 15 Bilagor
Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006 Den globala ekonomin växte alltjämt kraftigt 2006. Liksom tidigare var utvecklingen snabbast på de växande marknaderna. Tillväxten i USA och inom euroområdet tog fart, då däremot Japan, trots positiva förväntningar, uppvisade en svag tillväxt. Centralbankerna i USA och Europa höjde räntorna markant, i Kina försökte man motverka den kraftiga ekonomiska ökningens olägenheter med myndighetsåtgärder. I Finland överträffade den ekonomiska tillväxten förväntningarna: bruttonationalprodukten ökade med 5,5 procent. En del av ökningen förklaras av den arbetskonflikt som inträffade under jämförelseåret 2005 och som gav ett negativt utslag i tillväxtsiffrorna, men också utan denna effekt skulle tillväxten 2006 ha varit kraftigare än inom euroområdet i genomsnitt. Exporten och hushållens bostadsinvesteringar var viktiga motorer bakom den ekonomiska utvecklingen i Finland 2006. Sysselsättningen utvecklades fortsatt positivt och antalet sysselsatta var ett par procent högre än året innan. Sysselsättningsgraden steg till 68,9 procent. Den förbättrade sysselsättningen ökade hushållens tilltro till en ljusare framtid. Trots att räntorna gick upp tog finländarna bostadslån i en jämnt ökande takt. Hushållens disponibla inkomster ökade reellt endast något, vilket innebar att skuldsättningsgraden nådde upp till nästan etthundra procent. Konsumentpriserna utvecklades alltjämt tämligen måttligt, ökningen var 1,6 procent. Även om prisökningen i Finland accelererade är den fortfarande lägre än inom EU-området i genomsnitt. Exporten ökade exceptionellt kraftigt medan däremot importen ökade mindre än året innan. Även om importpriserna steg mera än exportpriserna förbättrades bytesbalansen ytterligare. Överskottet i bytesbalansen uppgick i fjol till inemot 10 miljarder euro. 1
För finansmarknaden var fjolåret ytterligare ett år av stark uppgång. Trots svackan under sommaren steg börskurserna i Finland med inemot en tredjedel och också inom euroområdet med 15 procent. Den bästa avkastningen erhölls från de mest riskbetonade placeringarna och likaså fastighetsplaceringarna gav en bra avkastning. Däremot blev avkastningen på ränteplaceringar låg. Den ekonomiska utvecklingen 2006 FÖRSÖRJNINGSBALANS 2006 förändring i till marknadspris volym pris Mrd.EUR % % Summa utbud 231,5 5,5 2,5 Bruttonationalprodukt 167,9 5,5 1,3 Import 63,6 5,4 5,9 Summa efterfrågan 231,5 5,5 2,3 Export 74,5 10,7 2,4 Investeringar 32,3 5,1 3,2 Konsumtion 121,2 2,3 2,0 Förändring i lager 3,5 ÖVRIGA MÅTT 2006 % Förändring i konsumentprisindex 1,6 Förändring i inkomstnivån 3,0 Sysselsättningsgrad 68,9 Euribor 3 mån 3,1 2
Försäkringsmarknadens allmänna utveckling För de finländska försäkringsbolagen var året 2006 som en helhet ett bra, om än ett något oenhetligt år. Försäkringsbolagens totala premieinkomst ökade med 5 procent till 15,1 miljarder euro. Arbetspensionsbolagen stod för den största ökningen, närapå 9 procent. I skadeförsäkringen var den totala premieinkomstökningen drygt 4 procent, för direktförsäkringens del 3 procent. Livförsäkringen blev en mindre besvikelse, premieinkomsten var över 4 procent mindre än år 2005. Rörelsevinsten och totalresultaten låg dock alltjämt på en tillfredsställande nivå och solvensen förstärktes avsevärt, speciellt bland arbetspensionsbolagen Typiskt för den finländska marknaden är att de lagstadgade försäkringarna står för en stor andel av branschens totala premieinkomst. I fjol kom två tredjedelar av premieinkomsten från lagstadgade försäkringar, dvs. lagstadgad pensionsförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafikförsäkring. Ett annat typiskt drag är att försäkringsmarknaden i Finland är mycket koncentrerad. Av den totala premieinkomsten svarade de fyra största bolagsgrupperingarna för nästan 82 procent. Om man ytterligare räknar in de två följande största bolagen som inte hör till någon gruppering blir resultatet en premieinkomst på över 92 procent för de sex största aktörerna PREMIEINKOMSTENS FÖRDELNING 2006 TOTALT 15,1 MRD.EUR Frivillig skadeförsäkring 0,9% Återförsäkring av skadeförsäkring Lagstadgad skadeförsäkring 8,9% 11,9% Övrig liv- och 2,2% pensionsförsäkring Livförsäkring med fondanknytning 10,6% 7,5% 58,0% Lagstadgad pensionsförsäkring Livförsäkring med fast beräkningsränta 3
Numera bedriver alla stora försäkringsbolagsgrupper ett nära banksamarbete, i flera fall kan man redan tala om finanskoncerner. Försäkrings- och bankprodukter säljs över gemensamma distributionskanaler. Hösten 2006 ledde försäkringsbolagens och bankernas allt närmare samarbete också till bildandet av en gemensam intressebevakningsorganisation, Finansbranschens Centralförbund. Antalet bolag samt händelser under året Vid utgången av 2006 hade 45 inhemska bolag koncession i Finland, av vilka 24 var skade- och återförsäkringsbolag, 14 livförsäkringsbolag och 7 pensionsförsäkringsbolag. Vid utgången av 2006 var 20 utländska bolag på plats i Finland. Det föreligger inga säkra uppgifter om hur stor andel av vår försäkringsmarknad som de utländska bolagen innehar, men den uppskattas vara mindre än fyra procent. Anmälan om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster hade vid utgången av 2006 inlämnats till Försäkringsinspektionen av 501 bolag/representationskontor, av vilka 385 gällde skadeförsäkring, 91 livförsäkring och 25 båda kategorierna. Aktia Sparbank Abp köpte Livförsäkringsaktiebolaget Veritas 20.12.2006. Affären godkändes av myndigheterna 17.1.2007. Livförsäkringsaktiebolaget Pohjola fusionerades 31.12.2006 med OP-Livförsäkringsaktiebolaget. Antalet försäkringsmäklare var i stort set oförändrat. I slutet av december 2006 upptog Försäkringsinspektionens mäklarregister 67 mäklarföretag och 244 enskilda mäklare. Den mäklade andelen av premieinkomsten har visat en lätt fallande trend; enligt uppskattningar utgör den ca 10 procent av den sammanlagda premieinkomsten. 4
PREMIEINKOMSTEN* I FINLAND 2006, MILJ. EUR SKADE- FÖRÄNDRING PROCENT Pensionsförsäkring % % 1) - lagstadgad pensionsförsäkring 8 749 8,7 Livförsäkring - fondanknuten livförsäkring 1 090 22,4 - kapitaliseringsavtal 78 157,3 - annan livförsäkring 850-15,3 - grupplivförsäkring för arbetstagare 39-11,0 - annan grupplivförsäkring 79 5,3 - fondanknuten individuell pensionsförsäkring 398 4,6 - annan individuell pensionsförsäkring 279-24,7 - fondanknuten gruppensionsförsäkring 33 53,1 - annan gruppensionsförsäkring 211-45,7 - återförsäkring 5 Livförsäkring sammanlagt 3 062-4,1 Skadeförsäkring - lagstadgad olycksfallsförsäkring 666 3,9 96,3 - annan olycksfalls- och sjukförsäkring 221 8,0 79,4 - landfordon 513 4,9 74,0 - fartyg, luftfartyg, transport 113 0,3 69,1 - brand och annan skada på egendom 654-0,9 80,0 - motorfordonsansvar 683 4,5 85,3 - ansvar 160-0,1 71,8 - kredit och borgen 26-0,4-11,0 - rättsskydd 47 6,6 78,6 - annan direktförsäkring 53-0,8 106,9 Direkt skadeförsäkring 3 137 3,0 83,2 - inhemsk återförsäkring 71 88,7 57,0 - utländsk återförsäkring 60 11,7 38,5 Skadeförsäkring sammanlagt 3 269 4,2 81,9 SAMMANLAGT 15 080 4,9 * inkl. inhemska bolag och föreningar samt de utländska bolag vilkas uppgifter tillställts Centralförbundet 1) ersättningskostnader / premieintäkter, inhemska bolag 5
Skadeförsäkring Premieinkomsten i skadeförsäkringen ökade med 4,2 procent till 3,3 miljarder euro. Nästan alla grupper av försäkringsklasser uppvisade en jämn ökning, av de stora grenarna minskade endast brandförsäkringen med knappt en procent sedan året innan. Skadeförsäkringsbolagens skadekostnadsprocent (ersättningskostnader/premieintäkter) sjönk med en procentenhet till 81,9 procent. Driftskostnadsprocenten (driftskostnader/premieintäkter) försämrades till 19,7 procent. Det sammanlagda måttet, totalkostnadsprocenten, förbättrades något till 101,6 procent. Skadekostnadsprocenten utan beräkningsräntekostnad var 78,1 procent, motsvarande totalkostnadsprocent 97,8 procent. SKADEFÖRSÄKRINGENS KOSTNADSPROCENTER 1997-2006 % % 140 140 120 100 80 112,6 92,4 106,9 86,4 110,4 109,5 110,4 111,2 88,6 85,8 88,2 87,3 114 92,4 102 102 101,6 81,4 82,9 81,9 120 100 80 60 60 40 40 20 20,2 20,4 21,8 23,6 22,2 23,9 21,5 20,6 19,1 19,7 20 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totalkostnadsprocent Skadekostnadsprocent Driftskostnadsprocent 0 Bolagens rörelsevinst minskade något till 503 miljoner euro. Den främsta förklaringen till nedgången var det faktum att bolagens driftskostnader ökade. Totalresultatet, som utöver rörelsevinsten också omfattar förändringar i värderingsdifferenser, uppgick till 439 miljoner euro, vilket är en tredjedel mindre än 2005. Det försäkringstekniska bidraget före förändringar i utjämningsbeloppet (från premieintäkterna fråndras ersättningskostnaderna och driftskostnaderna) förbättrades något, från minus 58 miljoner euro till minus 52 miljoner euro. 6
Skadeförsäkringsbolagens solvenskapital låg på samma nivå som året innan, 3,8 miljarder euro. Det egna kapitalet och värderingsdifferenserna minskade, däremot ökade utjämningsbeloppet. I och med att premieintäkterna ökade och solvenskapitalet inte ökade sjönk bolagens risktäckningskapacitet till 132 procent, vilket alltjämt är en hög nivå. SOLVENSKAPITALETS UTVECKLING I SKADEBOLAGEN 1997-2006 MRD.EUR 12 11 10 *488% *454% 9 8 7 *361% 6 5 4 3 *295% *190% *137% *132% *134% *131% *130% UTJÄMNINGSBELOPP 2 1 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * SOLVENSPROCENT = SOLVENSKAPITAL / PREMIEINTÄKTER VÄRDERINGSDIFFERENSER OCH ÖVRIGA POSTER EGET KAPITAL OCH KAPITALLÅN I den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ökade premieinkomsten med 4 procent till 666 miljoner euro. Skadekostnadsprocenten sjönk alltjämt och var nu 96,3 procent. Antalet olycksfall i arbetet uppskattas ha ökat något. Enligt statistik från Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund betalades ersättning för ca 134 000 arbetsolycksfall och yrkessjukdomar 2005; motsvarande uppskattning för 2006 är 137 000. Premieinkomsten i övrig olycksfalls- och sjukförsäkring steg till 221 miljoner euro. Ökningen från fjolåret var 8 procent. Antalet bilar ökade 2006 med drygt 3 procent. Inom såväl trafikförsäkringen som klassen landfordon ökade premieinkomsten kraftigt. Inom trafikförsäkringen uppgick premieinkomsten till knappt 683 miljoner euro, en ökning med drygt 4 procent. I den frivilliga klassen landfordon steg premieinkomsten till 513 miljoner euro, en ökning med 5 procent. Inom trafikförsäkringen förbättrades skadekostnadsprocenten med nästan 10 procentenheter, till 85,3 procent, medan den däremot något försämrades i klassen landfordon, nu till 74,0 procent. 7
Försäkringsbolagen mottog anmälningar om 119 608 trafikskador, en ökning med 3 procent. Trafikolyckorna med dödlig utgång minskade klart. Enligt polisens uppgifter omkom 330 personer i olyckorna. Antalet skadade uppgick till drygt 8 500, likaså en klar minskning. Antalet bilskador ökade däremot markant. Anmälningarna var 288 503, en ökning med inemot 10 procent. TRAFIK- OCH BILFÖRSÄKRING 1978-2006 tusen 300 250 TILL FÖRSÄKRINGSBOLAGEN ANMÄLDA SKADOR UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA BILSKADOR tusen 300 250 200 200 150 150 100 50 TRAFIKSKADOR 100 50 0 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 0 Försäkringarna för brand och annan skada på egendom noterade en premieinkomst på 654 miljoner euro, vilket är något mindre än året innan. Denna klass, som omfattar egendomsförsäkring för såväl företag som privatpersoner, uppvisade en skadekvot på 80,0 procent. Brandförsäkringarna kräver därtill mycket personresurser och de belastas sålunda av större driftskostnader än andra grenar. Totalkostnadsprocenten kom därför att stiga till 106 procent. Premieinkomsten i mottagen återförsäkring ökade med 43 procent till 131 miljoner euro, varav 60 miljoner kom från utländsk och 71 miljoner från inhemsk återförsäkring. 8
Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst i direktförsäkring ökade med 3 procent och uppgick till 3,1 miljarder euro. Förändringarna i bolagens marknadsandelar var små. If gick tillbaka till 27,6 procent medan Pohjola-bolagen ökade till 26,3 procent. Tapiola fortsatte att öka, till 18,6 procent. Mest avancerade Fennia, vars marknadsandel låg på 10,4 procent. Lokalförsäkringsgruppen, som förutom bolaget Lokalförsäkring också inkluderar de lokala försäkringsföreningarna, ökade något till 8,6 procent. De fem största bolagsgrupperna har en sammanlagd marknadsandel på över 91 procent av skadeförsäkringen. SKADEFÖRSÄKRINGENS MARKNADSANDELAR 2006 INHEMSK DIREKTFÖRSÄKRING, PREMIEINKOMSTEN SAMMANLAGT 3,1 MRD.EUR Övriga * Lokalförsäkringsgruppen 8,6% 8,6% 27,6% If Försäkring Fennia 10,4% 18,6% 26,3% Tapiola-bolagen *Av vilka över 1%: Pohjantähti 2,4% Veritas Skadeförsäkring 2,1% Turva 1,9% Pohjola-bolagen 9
Livförsäkring Premieinkomsten i livförsäkring minskade med över 4 procent. Premieinkomsten på hemmamarknaden uppgick till 3,1 miljarder euro. Nedgången berodde på att det 2006 inte förekom sådana betydande ansvarsöverföringar som 2005. Utan ansvarsöverföringarnas inverkan skulle premieinkomsten ha ökat med ett par procent. Inom fondförsäkringar noterades en fortsatt stark premieinkomstökning, då däremot premieinkomsten från försäkringar med beräkningsränta alltjämt minskade. Detta innebar en historisk vändning: för första gången var premieinkomsten från fondförsäkringar större än premieinkomsten från försäkringarna med beräkningsränta. Tack vare fondförsäkringarnas popularitet ökade också försäkringsbesparingarna klart, med 7 procent till 29,2 miljarder euro. Livförsäkringsersättningarna ökade med över 28 procent till 2,9 miljarder euro. Av ersättningarna gick 795 miljoner till återköp, 1 254 miljoner till återbetalningar av sparsummor och 824 miljoner till utbetalning av andra ersättningar. Den över 50-procentiga ökningen av återbetalningarna av sparsummor förklaras av en förändring i sparandet 1996. Det året upphörde nämligen de tidsbundna skattefria depositionskontona, och en betydande del av tillgångarna på dessa konton kanaliserades över till sparförsäkringsprodukter, som vid den tiden var tämligen nya. Dessa sparprodukter såldes i stor mängd med en placeringshorisont på just 10 år. Försäljningen av individuella pensionsförsäkringar var fortsatt livlig. Totalt tecknades nästan 67 000 nya individuella pensionsförsäkringar, vilket motsvarar en ökning med 14 procent sedan året innan. Trots detta minskade premieinkomsten med 10 procent, dvs. de nya försäkringarna tecknas till allt mindre belopp, en trend som konstaterades också året innan. INDIVIDUELL LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING MRD.EUR 3,0 PREMIEINKOMST FRÅN INHEMSK FÖRSÄKRING 1997-2006, DEFLATERAD MED LEVNADSKOSTNADSINDEX, 2006=100 MRD.EUR 3,0 2,5 2,5 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 1,0 INDIVIDUELL LIVFÖRSÄKRING INDIVIDUELL PENSIONSFÖRSÄKRING 0,5 0,5 0,0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 0,0 10
År 2006 ökade den individuella livförsäkringens premieinkomst med 5 procent till 2,0 miljarder euro. En orsak till ökningen var att premieinkomsten från fondanknutna sparlivförsäkringar ökade med över 20 procent. Av premieinkomsten i livförsäkring kommer redan inemot 60 procent från fondanknutna försäkringar. Premieinkomsten från försäkringar med beräkningsränta minskade med 15 procent till 850 miljoner euro. I fråga om premieinkomsten i frivillig gruppensionsförsäkring skedde en återgång till det normala. Överföringar av pensionsansvaret i pensionsstiftelser till pensionsbolag, något som leder till exceptionella ökningar av premieinkomsten, gjordes år 2006 för totalt 19 miljoner euro mot ett totalbelopp året innan på ca 200 miljoner euro. Fördenskull minskade premieinkomsten i denna klass med över 40 procent till totalt 245 miljoner euro, varav 13 miljoner euro från fondanknutna gruppensionsförsäkringar. Premieinkomsten från den frivilliga grupplivförsäkringen uppgick till 79 miljoner euro. Grupplivförsäkringen för arbetstagare, en försäkringsform som arbetsmarknadsparterna kommit överens om, uppvisade en premieinkomst på 39 miljoner euro. Premieinkomsten från kapitaliseringsavtal, en försäkringsform som påminner om tidsbundna depositioner, ökade klart och uppgick till 78 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens placeringar gav, beräknat enligt gängse värde, en avkastning på 6,7 procent, totalt 1,8 miljarder euro. Driftskostnaderna ökade med 3 procent till 199 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens rörelsevinst ökade med 23 procent till 1,2 miljarder euro. För kundåterbäringar användes över 60 procent av detta belopp, 719 miljoner euro. Totalresultatet, som utöver rörelseresultatet också inkluderar förändringar i värderingsdifferenser, var 1,4 miljarder euro, vilket motsvarar en minskning med 24 procent. Livförsäkringsbolagens solvens låg oförändrad på 19 procent. Solvenssiffran betyder att de finländska livförsäkringsbolagen har en 19 procent högre solvens än vad de framtida utbetalningarna till kunderna kräver. De överlopps tillgångarna fungerar som buffertar över år då placeringarna ger dålig avkastning. Det sammanlagda solvenskapitalet ökade något, till 4,9 miljarder euro. Marknadsandelarna i livförsäkring kan granskas på två olika sätt: antingen med hjälp av premieinkomsten eller mätt enligt försäkringsbesparingarna. Premieinkomsten visar inkomstflödet från nya och gamla avtal under året. Försäkringsbesparingarna är bolagets skuld till försäkringstagarna och den finns upptagen i bolagets balansräkning. Premieinkomsten som mått gynnar unga och snabbt växande livförsäkringsbolag. Om försäkringsbesparingarna används som mått gynnas däremot bolag som varit verksamma länge. 11
Andelsbanksgruppen tappade ett par procentenheter i marknadsandel, men låg alltjämt etta med 28,3 procent. Nordea Livförsäkring var näst störst med 27.9 procent. På tredje plats kom Sampo-gruppen med 22,3 procent. De följande platserna intogs av Tapiola-bolagen med 6,5 procent med Skandia nära inpå, 6,2 procent. LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGENS MARKNADSANDELAR 2006 INHEMSK DIREKTFÖRSÄKRING PREMIEINKOMSTEN SAMMANLAGT 3,1 MRD.EUR OP-gruppen Suomi 3,0% Liv-Alandia 0,1% Handelsbanken Liv 0,3% Fennia Liv 2,3% Veritas Liv 3,1% Skandia 6,2% 6,5% 28,3% 20,3% 27,9% Nordea Tapiola-bolagen Kaleva 2,0% Sampo Liv 12
Lagstadgad pensionsförsäkring Premieinkomsten för de bolag som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkring ökade med inemot 9 procent och uppgick till 8,7 miljarder euro. Premieinkomstens utveckling följer tämligen exakt tillväxten i lönesumman och mängden utfört arbete. I pensioner utbetalades 7,7 miljarder euro, vilket är 7 procent mera än året innan. Den egentliga försäkringsrörelsen gick något på minus, men resultatet av placeringsverksamheten, räknat enligt tillgångarnas gängse värde, gav ett överskott på 2,5 miljarder, dvs. ett alltjämt mycket stabilt överskott. Arbetspensionsbolagens avkastning till gängse värde var i fjol 8,6 procent, vilket alltjämt ligger över den genomsnittliga avkastningen under de fem senaste åren. Placeringarna växte beräknat enligt tillgångarnas gängse värde med 9 procent till närapå 70 miljarder euro. Verksamhetskapitalet ökade med 16 procent till 17,1 miljarder euro och bolagens totala solvensnivå steg från 129 procent till 131 procent. I Finland verkar sju arbetspensionsbolag. Förändringarna i bolagens marknadsandelar var måttliga. Den största marknadsandelen har Varma med 34,1 procent, något mindre än året innan. Därnäst kom Ilmarinen, vars marknadsandel på nytt nådde över 30-procentsstrecket, exakt 30,3 procent. Pensions- Tapiola minskade med nästan en procentenhet till 13,6 procent, Pensions-Fennia ökade något till 10,2 procent. De tre minsta bolagen var Etera med 8,3 procent, Verdandi Pension med 3,3 procent och Pensions-Alandia med 0,3 procent, samtliga oförändrade marknadsandelar. ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGENS MARKNADSANDELAR 2006 PREMIEINKOMSTEN SAMMANLAGT 8,7 MRD.EUR Veritas Pension 3,3% Etera Pensions-Alandia 0,3% Pensions-Fennia 10,2% 8,3% 34,1% Varma Pensions-Tapiola 13,6% 30,3% Ilmarinen 13
Försäkringsbolagens placeringar Den kraftigt positiva tillväxten i ekonomin höll i sig också 2006, visserligen inte lika markant som året innan. Speciellt den gynnsamma aktiekursutvecklingen ledde till att värdena på försäkringsbolagens totala placeringar ökade med 6 procent. Räknat på gängse värden uppgick placeringsbeståndet till 108 miljarder euro. FÖRSÄKRINGSBOLAGENS PLACERINGAR 31.12.2006 TILL GÄNGSE VÄRDEN TOTALT 107,8 MRD.EUR Lån 2,8% Fastighetsplaceringar Övriga placeringar 1,2% 9,0% 45,2% Finansmarknadsinstrument 41,9% Aktier och andelar Mest placeringar hade arbetspensionsbolagen, inemot 70 miljarder euro. Livförsäkringsbolagens placeringar uppgick till drygt 28 miljarder euro och skadeförsäkringsbolagens till 10 miljarder euro. Aktiernas kraftiga värdestegring ledde till en större tyngd för aktier i placeringarnas sammansättning. Värdet av aktieplaceringarna ökade med inemot 30 procent sedan året innan och uppgick till 45 miljarder euro. Av samtliga placeringar svarade aktierna och andelarna nu för 42 procent mot 34 procent året innan. Aktieplaceringarnas andel ökade mest i pensionsförsäkringsbolagen; ökningen var 33 procent. I livförsäkringsbolagen var ökningen 23 procent och i skadeförsäkringsbolagen 18 procent. I finansmarknadsinstrument, som bl.a. omfattar masskuldebrevslån och depositionsbevis, hade bolagen år 2006 placeringar till ett sammanlagt värde av 49 miljarder euro. Andelen av placeringarna utgjorde 45 procent, vilket var 9 procent mindre än året innan. 14
Fastigheternas andel av placeringarna låg på oförändrade 9 procent även om fastighetsplaceringarnas värde ökade något, till 9,7 miljarder euro. Pensions- och livbolagen ökade sina fastighetsplaceringar, i skadebolagen minskade de. Lånebeståndet låg på oförändrade 3 miljarder euro. Den relativa andelen av placeringsbeståndet minskat dock; denna andel låg nu på 2,8 procent. De utländska placeringarnas andel av samtliga placeringar var likaså oförändrat, 61 procent av placeringarna ligger i utländska objekt. Försäkringsföreningarna Antalet försäkringsföreningar har redan i flera års tid visat en lätt fallande trend. År 2006 var 96 försäkringsföreningar verksamma i Finland, vilket är en färre än året innan. Föreningarna har ett omfattande servicenät; antalet betjäningsställen var ca 230. Försäkringsföreningarnas sammanlagda premieinkomst i direktförsäkring var 158 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 6 procent. De största försäkringsklasserna mätt enligt premieinkomsten är brand och annan skada på egendom samt landfordon (bilförsäkring). I klassen brand och annan skada på egendom ökade premieinkomsten med 4 procent (bland försäkringsbolagen en minskning med 1 procent) och i klassen landfordon med 9 procent (bland försäkringsbolagen 5 procent). Den sammanlagda marknadsandelen av den totala direktförsäkringen var 5 procent. Föreningarna har inte koncession för lagstadgade försäkringar. I praktiken kanaliserar största delen av föreningarna de lagstadgade skadeförsäkringarna till Lokalförsäkring. Försäkringsföreningarnas skadekvot låg på 65 procent. Den sammanlagda rörelsevinsten var 23 miljoner euro, vilket utgör 14 procent av omsättningen. I jämförelse med siffrorna för hela branschen var försäkringsföreningarnas skadekvot betydligt lägre. Siffrorna är dock inte direkt jämförbara med försäkringsbolagens, eftersom föreningarnas försäkringsbestånd väsentligt avviker från beståndsstrukturen i de flesta bolagen. 15
Finansbranschens Centralförbund Bilaga 1 SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGENS PREMIEINKOMST ENLIGT GRUPPER AV FÖRSÄKRINGSKLASSER 2006 (1000 EUR) Marknads- Premie- Lagst. Annan Fartyg, Brand och Motor- Annan Inhemsk Utländsk andel inkomsten olycksf.- olycksf.- Land- luftfartyg, annan skada fordons- Kredit och Rätts- direkt- åter- åter- % totalt försäkring och sjukf. fordon transport på egendom ansvar Ansvar borgen skydd försäkring försäkring försäkring If Skadeförsäkring 26,9 882 291 194 528 61 511 141 182 29 144 170 457 180 514 51 028 2 511 14 032 20 408 4 962 12 014 Skade-Pohjola 22,6 741 883 189 757 45 469 89 746 33 890 142 271 123 748 47 609 4 429 10 182 17 491 1 912 35 379 Skade-Tapiola 19,0 622 853 109 668 43 679 105 846 7 527 128 821 148 077 22 339 3 401 7 832 6 634 28 332 10 697 Fennia 9,9 326 594 89 412 16 424 52 632 7 399 57 505 72 522 19 209 526 5 237 4 865 724 138 Lokalförsäkring 4,1 133 558 21 601 13 660 960 225 899 71 084 1 410 0 130 52 23 502 35 A-Vakuutus 2,7 88 678 23 072-15 31 748 53 2 271 28 163 2 885 0 481 19 0 0 Pohjantähti 2,3 74 658 11 717 8 422 12 977 375 18 261 18 583 2 523 10 1 283 404 77 24 Veritas Skadeförsäkring 2,0 66 739 12 066 3 362 15 603 1 603 12 932 16 891 2 176 0 572 385 173 976 Turva 1,9 60 766 4 830 5 226 12 176 417 15 226 20 048 1 443 0 1 175 68 116 41 Europeiska 1,0 31 832 0 21 519 0 10 313 0 0 0 0 0 0 0 0 Alandia 0,8 25 137 0 1 407 0 22 225 1 0 1 216 1 0 0 265 22 Ålands 0,6 18 699 3 533 0 2 585 39 6 127 3 709 1 182 0 437 0 155 932 Redarnas 0,4 13 196 4 860 0 0 5 706 0 0 0 0 0 0 2 606 24 Andelsbankernas 0,3 9 684 0 70 0 31 119 0 1 024 8 440 0 0 0 0 IngoNord 0,2 7 657 0 243 124 1 308 4 402 127 793 0 0 429 0 231 Garantia 0,2 6 637 0 0 0 0 0 0 0 6 637 0 0 0 0 Spruce Vakuutus 0,1 3 664 0 0 0 0 2 673 0 0 0 0 991 0 0 Pankavara 0,1 2 397 0 0 0 6 0 0 0 51 0 0 2 340 0 Valion 0,1 1 955 1 108 3 0 0 566 0 251 13 0 0 13 0 Palonvara 0,0 1 516 0 241 0 0 0 0 0 0 0 0 1 275 0 Bothnia International 0,0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Återförsäkrings-Patria 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ST International 0,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Alma 0,0-50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-50 Bolagen sammanlagt 2006 95,1 3 120 365 666 152 221 221 465 579 120 260 562 532 683 467 155 088 26 019 41 362 51 747 66 453 60 485 Bolagen sammanlagt 2005 95,1 2 982 825 640 976 204 813 445 281 110 702 567 664 653 862 155 060 26 126 38 889 52 222 33 092 54 138 Förändring, % 4,6 3,9 8,0 4,6 8,6-0,9 4,5 0,0-0,4 6,4-0,9 100,8 11,7 Försäkringföreningarna 4,9 162 397 0 0 47 288 2 292 96 010 0 5 371 0 5 542 1 653 4 460 0 Sammanlagt 2006 100,0 3 282 762 666 152 221 221 512 867 122 552 658 542 683 467 160 459 26 019 46 904 53 400 70 913 60 485 Sammanlagt 2005 100,0 3 136 839 640 976 204 813 488 862 112 825 660 254 653 862 159 845 26 126 43 978 53 821 37 574 54 138 Förändring, % 4,7 3,9 8,0 4,9 8,6-0,3 4,5 0,4-0,4 6,7-0,8 88,7 11,7
Finansbranschens Centralförbund Bilaga 2 SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGENS NYCKELTAL 2006 Driftskost- Totalkost- Rörelsevinst i Omsättning Skadeprocent nadsprocent nadsprocent Rörelsevinst % av om- 1000 EUR % % % 1000 EUR sättningen If Skadeförsäkring 968 213 79,1 17,8 96,9 97 107 10,0 Skade-Pohjola 919 103 84,2 19,0 103,3 158 854 17,3 Skade-Tapiola 766 503 87,3 22,3 109,6 95 799 12,5 Fennia 367 686 86,4 20,5 106,9 26 185 7,1 Lokalförsäkring 154 111 84,3 16,8 101,1 19 385 12,6 A-Vakuutus 97 588 71,9 17,0 88,9 16 693 17,1 Pohjantähti 80 511 72,8 24,6 97,5 6 316 7,8 Veritas Skadeförsäkring 78 787 85,5 19,3 104,9 7 807 9,9 Turva 64 080 78,7 20,0 98,7 4 948 7,7 Europeiska 32 016 65,5 26,1 91,6 3 448 10,8 Alandia 28 640 66,8 11,7 78,6 6 246 21,8 Ålands 27 884 69,1 14,4 83,5 11 534 41,4 Andelsbankernas 23 006 12,4 38,1 50,5 18 118 78,8 Redarnas 22 133 93,4 12,9 106,3 7 761 35,1 Garantia 12 600-4,8 49,9 45,1 9 480 75,2 IngoNord 7 656 37,4 42,9 80,4 983 12,8 Spruce Vakuutus 4 308 282,7 56,5 339,2-297 -6,9 Valion 3 056 142,1 30,0 172,1-56 -1,8 Pankavara 2 396 136,8 30,4 167,2 3 395 141,7 Palonvara 1 719 71,5 11,5 82,9 359 20,9 Återförsäkrings-Patria 1 442 3 050 211,5 Bothnia International 1 427 4 007 280,8 ST International 721 1 824 253,0 Alma 13 507 3900,0 Bolagen sammanlagt 3 665 599 82,9 19,1 101,9 503 452 13,7 Försäkringföreningarna 172 494 62,9 29,2 92,1 23 457 13,6 Totalt 3 838 093 82,0 19,5 101,5 526 909 13,7
Bilaga 3 Finansbranschens Centralförbund SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGEN, RESULTATRÄKNING 2006 (1000 EUR) Förändring i Förändring Nettointäkter Övriga Förändring i Räkenskaps- Premie- Ersättnings- garanti- Drifts- i utjämnings- av placerings- intäkter och Direkta avskrivningsdiff. periodens intäkter kostnader avgiftsposten kostnader beloppet verksamheten kostnader skatter och reserveringar vinst/förlust If Skadeförsäkring 853 571-675 373-1 516-151 520-72 216 71 830 116-4 986 2 204 22 110 Skade-Pohjola 664 149-559 414-1 228-126 420-18 561 184 948-3 181-32 787-521 106 985 Skade-Tapiola 590 314-515 256-620 -131 767-10 225 153 819-691 -19 992-111 65 471 Fennia 314 097-271 255-432 -64 507-4 716 48 655-373 -5 220 653 16 902 Lokalförsäkring 126 380-106 520-101 -21 221 127 20 847 0-4 957 11 14 566 A-Vakuutus 87 366-62 819-141 -14 867-10 453 8 201-1 047-1 670-15 4 555 Pohjantähti 67 573-49 208-31 -16 650-1 089 4 633 0-1 282 91 4 037 Veritas Skadeförsäkring 66 175-56 609-44 -12 777-2 400 11 062 0-1 313-176 3 918 Turva 34 153-26 887-42 -6 835-960 4 370 189-1 105 0 2 883 Europeiska 30 867-20 225 0-8 055 7 537 861 0-2 857 3 8 131 Ålands 14 788-10 223-24 -2 130-5 586 9 124 0-1 450-21 4 478 Alandia 11 528-7 706 0-1 351-3 877 3 667 107-535 -88 1 745 Andelsbankernas 9 685-1 199 0-3 689-13 589 13 216 106-1 182 0 3 348 Redarnas 5 672-5 297-8 -732-915 8 086 40-1 638-167 5 041 Garantia 5 323 254 0-2 655-3 172 6 551 7-1 426 0 4 882 IngoNord 3 933-1 470 0-1 688-509 207 1-54 0 420 Valion 1 419-2 015-7 -426 89 973 0-1 4 36 Pankavara 1 283-1 756 0-390 -417 4 258 0-778 0 2 200 Palonvara 1 099-785 0-126 0 172 0-94 0 266 Spruce Vakuutus 393-1 111 0-222 665 643 0-96 0 272 Bothnia International 81 3 099 0-547 719 1 384-10 -1 231 0 3 495 Återförsäkrings-Patria 1 2 458 0-850 2 908 1 441 0-1 550 0 4 408 ST International 1 1 717 0-614 596 720 0-629 0 1 791 Alma -50 619 0-121 0 9 51-100 0 408 Sammanlagt 2 889 801-2 366 981-4 194-570 160-136 044 559 677-4 685-86 933 1 867 282 348
Bilaga 4 Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkringsbolagens balansuppgifter 2006 (1000 EUR) AKTIVA PASSIVA Reserve- Immateriella Placeringar Fordringar Övriga Resultat- Aktiva Eget ringar Kapital- Ansvars- Skulder Förskott, Passiva tillgångar tillgångar regleringar sammanlagt kapital sammanlagt lån skuld sammanlagt res.reg. sammanlagt If Skadeförsäkring 11 890 2 519 859 216 307 24 543 78 890 2 851 489 207 109 10 975 65 000 2 487 566 31 453 49 386 2 851 489 Skade-Pohjola 28 380 2 006 819 251 563 5 083 32 841 2 324 686 79 500 6 127 40 000 1 988 457 172 406 38 196 2 324 686 Skade-Tapiola 27 573 2 085 842 139 482 7 268 28 476 2 288 641 506 224 5 615 0 1 714 156 31 263 31 383 2 288 641 Fennia 17 222 972 016 83 264 7 306 12 952 1 092 760 146 421 2 460 0 909 652 14 927 19 300 1 092 760 Lokalförsäkring 784 404 115 27 817 12 722 6 262 451 700 66 907 232 0 364 410 14 653 5 498 451 700 Andelsbankernas 533 320 358 5 523 2 318 2 123 330 855 69 694 0 0 260 767 188 206 330 855 A-Vakuutus 6 819 224 958 34 879 712 3 809 271 177 43 451 386 0 214 256 10 374 2 710 271 177 Veritas Skadeförsäkring 173 114 918 13 560 10 205 973 139 829 17 149 1 951 0 115 070 3 778 1 881 139 829 Turva 1 645 95 764 13 969 3 055 1 514 115 947 15 596 0 0 94 210 4 441 1 700 115 947 Pohjantähti 3 178 89 787 15 888 2 788 697 112 338 18 679 140 0 82 419 8 422 2 678 112 338 Ålands 17 88 809 8 305 2 088 336 99 555 37 883 57 0 59 785 478 1 352 99 555 Garantia 70 88 598 668 324 1 295 90 955 45 038 0 0 44 331 318 1 268 90 955 Redarnas 74 65 817 2 585 2 212 1 301 71 989 25 834 564 0 40 911 2 142 2 538 71 989 Alandia 2 38 569 4 456 1 636 710 45 373 8 465 468 0 31 204 3 502 1 734 45 373 Bothnia International 0 38 945 1 487 1 524 389 42 345 11 046 0 0 25 368 5 267 664 42 345 Återförsäkrings-Patria 0 36 417 333 1 108 148 38 006 12 832 0 0 19 383 4 632 1 159 38 006 Europeiska 0 28 899 2 799 160 679 32 537 6 465 29 0 18 777 7 116 150 32 537 Pankavara 0 29 996 53 1 041 151 31 241 7 607 0 0 23 025 548 61 31 241 ST International 0 20 195 308 521 34 21 058 9 365 0 0 9 803 1 132 758 21 058 Valion 7 16 121 597 214 158 17 097 2 864 11 0 14 038 101 83 17 097 IngoNord 0 11 328 2 778 271 122 14 499 6 090 0 0 5 751 2 110 548 14 499 Spruce Vakuutus 0 12 622 486 170 312 13 590 7 732 0 0 5 341 517 0 13 590 Alma 0 9 346 712 256 10 10 324 4 014 0 0 3 463 2 826 21 10 324 Palonvara 59 2 626 306 318 240 3 549 2 369 0 0 719 287 174 3 549 Bolagen sammanlagt 98 426 9 322 724 828 125 87 843 174 422 10 511 540 1 358 334 29 015 105 000 8 532 862 322 881 163 448 10 511 540