VDs anförande till Gunnebo Årsstämma 2016 Chalmers kårhus den 12 april

VDs anförande till Gunnebo Årsstämma 2016 Chalmers kårhus den 12 april Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 1 7. Anförande av verkställande direktören Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 2

Koncernen i korthet Ledande leverantör av en säkrare framtid Årlig omsättning: 6 100 Mkr Antal anställda: 5 500 Huvudkontor: Göteborg, Sverige Säljbolag: 32 länder i Europa, Mellanöstern, Asien och Amerika Distributörer: På ytterligare 100 marknader Noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap sedan 1995 Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 3 Den globala säkerhetsmarknaden Det totala värdet uppskattas till cirka 70 miljarder USD Uppskattad årlig tillväxt: ~5 procent Huvudsakliga drivkrafter Ekonomisk utveckling Ökad levnadsstandard Urbanisering Ökad säkerhetsmedvetenhet En fragmenterad marknad Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 4

Våra regioner och andel av försäljning 2015 EMEA Asia-Pacific Americas 18% 57 % 7% 7% = Utanför Europa Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 5 Våra produkterbjudanden Säkerhetsskåp och valv Säkerhetsskåp, brandskyddande skåp, deponeringsskåp, valv, modulära valv, bankfack och automatiserade bankfackslösningar. Kontanthantering Lösningar för sluten kontanthantering, deponering, recycling, uppräkning och transaktioner. Tillträdeskontroll Biljettspärrar, säkerhetsslussar, säkerhetsdörrar, speed gates, vändkors och flygplatsslussar. Högsäkerhetsdörrar och elektroniska varularm. Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 6 Elektronisk Säkerhet Lösningar för övervakning, tillträdeskontroll, intrångsskydd och elektroniska lås.

% of Annual Growth Rate Säkerhetsskåp & Valv 7 Årlig tillväxt 2013-2020 Värlsdmarknad för skåp & valv 2013 22bn SEK 6 5 41% 31% Americas (bn ) EMEA (bn ) APAC (bn ) 4 3 2 28% 1 Källa: Safes and Vaults. A Global Strategic Business Report May 2014 0 Americas EMEA APAC Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 7 Säkerhetsskåp & Valv Försvara positionen inom marknadssegmentet certifierade skåp (high-end) Växa inom marknadssegmentet enklare skåp (low-end) Sänka kostnaderna Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 8

Säkerhetsskåp & Valv - Nyheter 2015 Uppgraderade valv och valvdörrar Uppgraderade dörrar och modulära paneler för högsäkerhetsklassade valvrumskonstruktioner Certifierade från grad V till grad XI Chubbsafes Primus En serie enklare säkerhetsskåp Certifierade mot både brand och inbrott - grad I (EN 1143-1) och 30 minuter dokumentskydd för brand Finns i 5 storlekar (24-285 litres) Skåp för brandskydd och dokumentskydd Skåp för förvaring av dokument Brandskydd för dokument Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 9 Kontanthantering Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 10

Kontanthantering Ökad hastighet på mjukvara och möjlighet till kundanpassningar Utveckla en universell sedelläsare Konsolidering av produkterbjudandet och mjukvara Buntmatning av sedlar i SafePay Uppdaterad återvinning och sluten kontanthantering (lågkostnad) Mer produktledning och försäljningskompetens i fabrikerna Bli länken mellan butiker, banker och CIT Bygga regional kompetens och möjlighet till kundanpassningar Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 11 Kontanthantering: Nyheter 2015 SafeCash Retail Deposit High Speed med möjlighet till buntning Det ultimata deponerings-systemet för medelstora och stora butiker Hanterar stora volymer kontanter Hög hastighet för validering av sedlar och/eller mynt Realtidsövervakning av mängden kontanter i butiken SafePay CDS Secure Sluten tömningsfunktion för butiker som använder värdetransportföretag Kontanterna förvaras i ett värdeskåp med säkerhetsklass III Dagskassan tranporteras i en Securasac transportpåse Om transsportpåsarna snabbscannas loggas de i mjukvaran Cash Control Kapacitet för att lagra 3 000 sedlar och kan mata in 3 sedlar per sekund Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 12

Tillträdeskontroll Slussar (Turnstiles) Högsäkerhetsdörrar Elektroniska varularm Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 13 Slussar 70,000+ Gunnebo slussar installerade över hela världen 90 miljoner+ människor passerar dagligen 1 av 7 slussar som sålts i hela världen är en Gunnebo sluss 1 av 4 snabba slussar som sålts i Europa är en Gunnebo SpeedGate Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 14

Slussar Förbättra nuvarande prestanda Differentiering genom design Bygga in mer intelligens och möjligheter till uppkoppling Sätta samman lösningar med andra teknologier Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 15 Slussar Nyheter 2015 Security Revolving Doors SpeedStile Ny serie Security Revolving Doors Ny serie Security Booths Nya versioner SpeedStile Ny version av Full-Height Turnstiles Full-Height Turnstile Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 16 Security Booths

Högsäkerhetsdörrar SÄKERHETSDÖRRAR FÖNSTER OCH PARTITIONER SÄKERHETS- SLUSSAR SÄKERHETS- UTRUSTNING TRANSFER LÖSNINGAR MOBILA ENHETER TRANSFER LÖSNINGAR Motstånd för manuella attacker EN 1627 Motstånd för manuella attacker EN 1627 Reception Säkerhetslås Betalfönster Mobil bank Luftpostsystem Motstånd för skott EN 1522 Motstånd för skott EN 1522 Personalingång Enpersonskontroll Transferlösning ATM-kiosk Transferlösning Motstånd för explosion EN 13123/4-1 Motstånd för explosion EN 13123/4-1 Automatiska dörrar Metalldetektor Transferlösning Väktarhus Mjukvara Motstånd för brand EN 1634-1 Modulära väggar EN 1627-1522 Automatiska dörrar Transferlösning Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 17 Elektroniska varularm Antenner (AM, EM, RF) Personräkning Säkra displayer Övervakning av kassaplatsen RFID Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 18 Store Assist

Elektronisk säkerhet Passagekontroll CCTV Lås Intrång Läsare & kort Kameror Sensorer Integrerad kontroll Kontrollpaneler Inspelare Panel Mjukvara Mjukvara Mjukvara Mjukvara Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 19 Våra kundsegment Bank Exempel på kunder: Bank of India, Citibank, HSBC, ING Bank, LCL, Nordea, Manappuram Finance, State Bank of India och Standard Bank. Detaljhandel Exempel på kunder: Aldi, COOP, ICA, Leroy Merlin, Smart Club, Catwalk och Statoil. Industri- och högriskbyggnader Exempel på kunder: fabriker, logistikcenter, kärnteknikanläggningar, fängelser, kasinos och arenor. Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 20

Våra kundsegment Kollektivtrafik Exempel på kunder: Kollektivtrafiken i Barcelona, Beijing, Bogotá, New Delhi och Shanghai. Flygplatserna i Bahrain, Boston, Dubai, London, Madrid, Paris, Sydney och Warsaw. Offentliga byggnader Exempel på kunder: EU, NATO, the UK Home Office as well as American Express, Microsoft, Nestlé, Shell och Vodafone. Värdetransportföretag Exempel på kunder: Brinks, G4S, Loomis och RCCS. Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 21 Vår organisation VD & Koncernchef Henrik Lange Ekonomi Susanne Larsson Personal Magnus Lundbäck Produktion Lars Thorén Affärsutveckling Tomas Wängberg EMEA Morten Andreasen Asia-Pacific Sacha de La Noë Americas Dan Schroeder Tillträdeskontroll Robert Hermans Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 22

Gunnebo Operations Gunnebo Operations ansvarar för tillverkning, inköp och logistik Produktion i 10 länder över hela världen Asia-Pacific: Jakarta (Indonesien), Halol (Indien), Kunshan (Kina) EMEA: Baldenheim (Frankrike), Bazancourt (Frankrike), Binefar (Spanien), Doetinchem (Nederländerna), Lavis (Itaien), Markersdorf (Tyskland), Wadeville (Sydafrika) Americas: Cincinnati (USA) ISO Certifiering Majoriteten av koncernens fabriker är certifierade för ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) Gunnebo Operations System (GOS) GOS har implementerats vid samtliga fabriker för att förbättra effektiviteten i produktionen Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 23 Våra varumärken Utöver varumärket GUNNEBO har vi även ett antal andra starka globala och lokala varumärken: Säkerhetsskåp och valv. Grundades i UK 1835. I Gunnebo sedan 2000. Säkerhetsskåp och valv. Grundades 1825 i Frankrike. Förvärvades 1999. Elektroniska varularm. Grundades i Sverige 1984. Förvärvades 2004. Säkerhetsskåp. Grundades i USA 1967. Förvärvades 2012. Brandskydd Grundades i Indien 1903. I Gunnebo sedan 2000. Säkerhetsskåp. Grundades i Sverige 1886. Förvärvades 1994. Sluten kontanthantering. Grundades i Sverige 2001. Kontanthantering. Grundades i Spanien 1988. Förvärvades 2015. Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 24 Säkerhetsskåp. Grundades i Indien 1932. Förvärvades 2000.

Starka varumärken: Louis XIII Cognac Louis XIII Cognac är ett av världens mest framstående varumärke för alkoholhaltiga drycker. Under 2015 lanserades en mycket kreativ kampanj som heter 100 år filmen du aldrig kommer att se 1 000 gäster från hela världen fick en exklusiv inbjudan att lämna vidare till sina släktingar för att vara med på premiären 2115 För att säkerställa att filmen inte kommer ut innan dess har den placerats i ett specialdesignat säkerhetsskåp från Fichet- Bauche Louis XIII Cognac valde ett skåp från Fichet- Bauche på grund av att det är ett världskänt, högklassigt varumärke Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 25 Verksamhetsåret 2015 Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 26

Sammanfattning verksamhetsåret 2015 Rörelseresultat före avskrivningar: 428 Mkr Rörelsemarginal, exklusive engångs kostnader: 6,6% Fortsatta omstruktureringar i Europa ger effekt Svag tillväxt i Asien på grund av vikande bankmarknad i Indien God utveckling i Americas främst på grund av service affären i Mexiko och Brasilien Förvärv av kontanthanteringsföretaget Sallén i Spanien Uppdaterat och lanserat ny strategi Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 27 Grupo Sallén: Bra förstärkning till Gunnebos portfölj Förvärvades i tredje kvartalet, integration pågår Baserat i Binefar, Spanien Stark bakgrund inom forskning & utveckling Sallén är det nya centret för produktion av lösningar för deponering av kontanter Salléns produktportfölj stärker Gunnebos globala erbjudande Gunnebo drar nytta av starka relationer med nyckelkunder Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 28

Region EMEA: Sammanfattning 2015 Stabiliserad orderingång och försäljning Genomförande av omstruktureringsprogram har bidragit till förbättrad lönsamhet Fortsatt god utveckling av försäljning av säkerhetslösningar till internationella nyckelkunder Försäljning per sub-region 2015 4% 2% 6% 28% 10% 11% Bra utveckling inom kontanthantering, elektronisk säkerhet och tillträdeskontroll Försäljningen till banksektorn fortsätter att vara en utmaning: Minskat antal kontor Stark marknadsställning mot centralbanker genom projekt med Omans och Ghanas centralbanker 12% 26% France Central South Nordics UK & Ireland Africa Middle East EE & CIS Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 29 Aktiviteter för att förbättra produktiviteten i Europa Ökad effektivitet i service-leveransen Gemensamma support-funktioner Sammanslagning av mindre organisationer för att få en kritisk massa Inköp och logistik Omstrukturering av enskilda säljbolag Implementering av gemensam mjukvaruplattform Engångskostnader i EMEA 2015-67 Mkr Produktionsflytt från Trier: -15 Mkr Minskat antal anställda i Europa Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 30

Kundsegment Bank: BNP Paribas BNP Paribas är en ledande global fransk bank som finns i 75 länder med 189 000 anställda och en omsättning på 42.9 miljarder 2015 Gunnebo levererar säkerhetslösningar till banken inom flera områden: Skåp & Valv Tillträdeskontroll Elektronisk säkerhet med integrerad tillträdeskontroll och inbrottslarm (SecurWave) Installation & service Gunnebos integrerade lösningar skapar säkrare miljöer för människor, byggnader och kontanter på alla BNPs kontor i Frankrike och Belgien Order under 2015: +100 Mkr Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 31 Kundsegment Värdetransportföretag: Samarbete med Transguard Samarbetsavtal för att sälja Gunnebos lösningar för kontanthantering tillsammans med Transguards tjänster för värdetransport (CIT). Butiker, banker och myndigheter i Dubai erbjuds integrerade lösningar för kontanthantering med funktioner som automatisk avstämning, förbättrat kontantflöde och realtidskreditering. Transguards Dr Abdullah och Gunnebos Henrik Lange skriver under avtalet i Dubai i november 2015. Ökande efterfrågan i regionen på en kontanthantering som kombinerar automatiserade kontanthanteringsprocesser med transport, förvaring och uppräkningstjänster. Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 32

Kundsegment flygplatser: Swedavia tecknar ramavtal med Gunnebo Avtalet gäller leverans och installation av lösningar som automatiserar och effektiviserar flödet av passagerare. Del av Self Service satsning som pågår på Swedavias flygplatser för att förbättra kundupplevelsen som att göra det snabbare för passagerarna att identifiera sig vid säkerhetskontroll och ombordstigning på flygplanet. Värde på avtalet: Minst 30 Mkr Vi jobbar ständigt med att förbättra upplevelsen för de 35 miljoner passagerare som varje år besöker våra flygplatser. Det innebär att vi ställer höga krav på våra leverantörer. Gunnebos erfarenhet från liknande projekt på andra håll i världen är en viktig faktor i detta samarbete Michael Persson Gripkow, marknadsdirektör på Swedavia Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 33 Region Americas: Sammanfattning 2015 Stark organisk tillväxt: 8% Bra utveckling av försäljningen av elektroniska varularm till detaljhandeln Brasilien Fortsatt tillväxt inom elektroniska säkerhetstjänster till banker i Mexiko 15% 12% 38% Positiv utveckling av affären inom tillträdeskontroll i USA Globala erbjudanden inom kontanthantering introducerades i Mexiko, USA och Kanada 15% 20% USA Canada Brazil Mexico Other countries Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 34

Kundsegment Detaljhandel: Leroy Merlin, Brasilien Den internationella Gör-Det-Själv kedjan Leroy Merlin har etablerat sig i Brasilien Gunnebo utsedd till leverantör av alla säkerhetsrelaterade lösningar För den största butiken - Tamboré i São Paulo - utvecklade Gunnebo en lösning som innefattar varularm, CCTV, kontanthantering och larmövervakning Installationen inkluderar även videoanalys, bildövervakningsssytem och personräknare Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 35 Kundsegment Bank: Canadian Imperial Bank of Commerce För att säkerställa säkerheten på sina deponeringsboxar behöver de uppgraderas på utsidan Gunnebo utvecklade en ny framsida som enkelt kan installeras på samtliga installerade enheter Smidig uppgradering hela lösningen (inklusive skåpet på baksidan) behövde inte bytas ut Fram till idag har över 250 enheter uppgraderats över hela Kanada Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 36

Region Asia-Pacific: Sammanfattning 2015 12% 38% 15% 15% 20% India Indonesia China Australia Other countries Generellt svag utveckling på flertalet marknader Stor nedgång av efterfrågan från statliga indiska banker på grund av svaga balansräkningar. Försäljningen mot privata banker utvecklades bättre. Indonesien mottog en stor order på installation av brandskyddssystem till Asiens största pappersbruk Mycket god utveckling av försäljning av tillträdeskontroll till tunnelbanor och kontor i Kina Genombrott i försäljningen av kontanthantering till spelindustrin i Australien Marknaden för kontanthantering börjar mogna även utanför Austalien. Stort intresse från flera länder i regionen. Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 37 Kundsegment Industri- och högriskanläggningar: OKI Pulp & Paper Mills OKI Pulp & Paper bygger ett nytt pappersbruk på södra Sumatra i Indonesien Gunnebo levererar en integrerad brandskyddslösning till hela anläggningen. Systemet kommer att installeras i 40 byggnader. Leveransen påbörjades i juli 2015 och kommer att pågå under flera år Ordervärde: 25 miljoner USD Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 38

Produktsegment Säkerhetsskåp & Valv: Bankomatskåp till NCR i Indien Efter Kina är Indien världens största marknad för bankomater 2012 började Gunnebo tillverka CEN-certifierade skåp till NCR i Indien Tillväxten av ATM-skåp i Indien Från 0 22 000 skåp på tre år Från 2016 kommer Gunnebo även inleda samarbete med andra bankomat aktörer på den indiska marknaden vilket öppnar upp för nya tillväxtmöjligheter Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 39 Kundsegment Offentliga byggnader: Guanfu Museum Guanfu Museum ligger i Shanghai Tower just nu Kinas högsta byggnad Gunnebo Kina har levererat 18 698 bankfack och 15 valvdörrar till museet Ordervärde: 2.2 miljoner Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 40

Om Framtiden Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 41 Varför Gunnebo? Vi vill skapa en säkrare värld Bred produktportfölj Långa kundrelationer Väl utvecklad serviceaffär Bra kunskap om såväl hårdvara som mjukvara Engagerade medarbetare Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 42

Gunnebos resa mot lönsam tillväxt FRÅN: Holding-bolag Ö-mentalitet Lokala processer Icke tillfredsställande lönsamhet Begränsat fokus på kassaflöde 2016-2020 TILL: En koncern Globala processer Standardiserat och effektivt sätt att arbeta Kundfokus Bra lönsamhet Fokus på kassaflöde Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 43 Ansvar i regionerna och produktområdena Säkerhetsskåp & Valv Kontanthantering Tillträdeskontroll Elektronisk Säkerhet Americas EMEA Operationellt resultatansvar Asia-Pacific Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 44 Strategisk inriktning Utveckling av erbjudandet F & U

ANSTÄLLDA PROCESSER KUNDER ÄGARE Gunnebos strategiska prioriteringar Uppnå våra finansiella mål Växa produktområden Nyckelkunder Mjukvaruplattform Serviceleverans Kassaflöde IT Produktivitet Värdekedja Engagerade medarbetare & prestationskultur Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 45 Sammanfattning Hitta vägen till lönsam tillväxt Använda våra teknologier för att fånga tillväxt per marknadssegment Förbättrat arbetssätt runt nyckelkunder och service leverans Stärka vår värdekedja Fokus på produktivitet Attrahera och behålla bra medarbetare Uppnå våra finansiella mål Gunnebo Årsstämma 12 april 2016, sidan 46