Digitala reklaminvesteringar i Europa 2013 AdEx Benchmark 2013 2014-09-24 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel +46 8 663 04 90, Adress: Brahegatan 9 IV tr. 114 37 Stockholm
Dagens agenda Om studien En marknad i kraftig tillväxt De digitala intäkterna lyfter reklammarknaden De största och mest snabbväxande marknaderna i Europa Utvecklingen för de olika kategorierna inom digital marknadsföring: -Revansch för display -Fortsatt segertåg för sök -Blandat resultat för onlinekataloger / eftertext Online video och mobilmarknadsföringen driver tillväxten Nordisk utveckling
Om studien
Deltagande länder Belgien Bulgarien Danmark Tjeckien Finland Frankrike Grekland Irland Italien Kroatien Nederländerna Norge Polen Ryssland Rumänien Schweiz Serbien Slovakien Slovenien Spanien Sverige Storbritannien Turkiet Tyskland Ungern Österrike
En marknad i kraftig tillväxt
27 miljarder Euro i annonsering online i Europa 30 25 +11,9% Miljarder 20 15 10 5 24,4 miljarder 27,3 miljarder 2011 0 2012 2013
Digital reklam i Europa - Från 7 till 27 miljarder euro på 7 år 30 25 20 Miljarder 15 10 5 6,6 miljarder 9,2 2011 14,5 15,8 18,8 21,9 24,4 27,3 miljarder 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
De digitala intäkterna lyfter reklammarknaden
TV alltjämt det största mediet i Europa TV 32,3 Digital 27,3 Dagspress 20 Tidskrifte r 9,1 Utomhus 7,6 Radio 5,2 Bio 0,7 0 5 10 15 20 25 30 35 Reklaminvestering per kategori (miljarder euro)
TV alltjämt det största mediet i Europa TV 31,6% Bio 0,7% Radio 5,1% Utomhus 7,4% Europas Reklammarknad 2013 Tidskrifter 8,9% 102,2 Miljarder Dagspress 19,6% Internet 26,7%
Digitalt investering störst i Sverige följt av tryckt dagspress TV 25,8% Bio Radio 0,5% 2,6% Utomhus 4,4% Tidskrifter 7,1% Sveriges Reklammarknad 2013 2,7 Miljarder Dagspress 27,2% Internet 32,3%
Digitalt är dragloket på reklammarknaden 15 Reklaminvestering exkl. digitalt Digitalt Total reklaminvestering 10 Tillväxt 2013 (%) 5 0-5 11,9% 11,1% -1,7% Europa Sverige -2,0% -6,7% -7,4% -10-15
De största och mest snabbväxande marknaderna i Europa
Sverige går om Spanien 8000 7000 7381 Omsättning Miljoner 6000 5000 4000 3000 2000 1000 4676 3494 1843 1703 1312 955 901 709 0 2011 628
Sveriges tillväxt lägre än snittet 30 25 27 24 Tillväxt 2013 (%) 20 15 10 5 17 16 16 16 15 13 13 13 13 11,9 11 11,1 11 11 10 10 9 7 7 6 5 4 3 0-5 2011-1 -2 Ryssland Turkiet Slovakien Storbritannien Ungern Österrike Norge Serbien Itanlien Rumänien Tjeckien Europa Irland Sverige Polen Grekland Tyskland Schweiz Nederländerna Finland Danmark Kroatien Frankrike Bulgarien Belgien Spanien Slovenien
Även utvecklade marknader växer kraftigt 40% Bubblans storlek: Marknadsvärde ( ) 35% 30% Ryssland Tillväxt 2013 (%) 25% Turkiet 20% Österrike Slovakien 15% Serbien Ungern Storbritannien Italy Tjeckien Switzerland Rumänien 10% Polen Grekland Irland Tyskland Kroatien Finland Sverige 5% Holland Danmark Bulgarien Spanien Belgien Frankrike 0% 5% - 20 40 60 80 100 120 Slovenien Norge 10% Online investering ( ) per capita
Utvecklingen för de olika kategorierna inom digital marknadsföring: -Revansch för display -Fortsatt segertåg för sök -Blandat resultat för onlinekataloger / eftertext
Sök och display ökar på bekostnad av kataloger/eftertext 100% 90% 18,3% 14,9% 18,9% 19,8% 20,7% 19,6% 18,5% 16,8% 80% 70% 60% 34,1% 36,6% 36,6% 47,3% 48,0% 47,1% 48,8% 49,2% 50% 40% 30% 20% 47,6% 48,2% 43,8% 32,3% 31,0% 32,7% 32,4% 33,8% 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Digital reklam i Europa - Marknadsandelar Display Sök Kataloger/Eftertext
Sverige: Kataloger/eftertext större än i Europa 100% 90% 80% Kataloger/Eftertext 30,7% Kataloger/Eftertext 26,8% 70% 60% 50% 40% Sök 35,9% Sök 38,7% 30% 20% 10% Display 33,4% Display 34,5% 0% 2012 2013 Digital reklam i Sverige - Marknadsandelar
Accelererad tillväxt för display driver digital reklam i Europa 25 Display Kataloger/Eftertext Sök Total 20 15 10 5 0 9,1% 14,9% 6,3% 3,6% 15,5% 13,0% 11,5% 11,9% -5-10 -15-20 Tillväxt 2012 Tillväxt 2013-25
I Sverige driver sök investering i digital reklam 25 20 15 Display Kataloger/Eftertext Sök Total 20,9% 10 5 12,4% 11,1% 0-5 -1,7% -10-15 -20 Tillväxt 2013-25
Sverige: Display har dock haft mycket god tillväxt under 2014 25 Display Kataloger/Eftertext Sök Total 20 15 10 13,6% 15,7% 18,8% 12,2% 5 6,8% 0 1,5% -2,0% -5-7,0% -10-15 -20-25 Tillväxt H12013 Tillväxt H12014
Revansch för display åter stark tillväxt för mogna marknader Tillväxt 2013 (%) 35 30 25 20 15 10 5 0-5 -10 32 28 28 26 25 25 19 16 15 13 13 12 12 11 9 9 9 8 5 5 5 3 0-1 -2-3 Turkiet Österrike Irland UK Italien Norge Tjeckien Rumänien Europa Finland Polen Sverige Ryssland Serbien Nederländerna Tyskland Slovakien Schweiz Frankrike Belgien Ungern Danmark Bulgarien Grekland Slovenien Kroatien Spanien -5
Fortsatt stark tillväxt för sök Tillväxt 2013 (%) 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 34 27 26 22 21 21 19 19 19 18 15 14 14 14 13 12 10 6 6 6 5 5 4 4 Ryssland Serbien Ungern Slovakien Sverige Norge Turkiet Schweiz Bulgarien Grekland Kroatien Nederländerna Danmark UK Europa Tyskland Polen Italien Österrike Finland Belgien Frankrike Irland Spanien Tjeckien Slovenien 1-2
Investering i kataloger/eftertext har varierad framgång 40 30 30 26 25 20 Tillväxt 2013 (%) 20 10 0-10 12 9 8 7 6 5 4 4 4 3 2 0-1 -2-2 -2-2 -3-7 -20-30 -16-19 -21 Ungern Tjeckien Slovakien Kroatien Österrike Serbien UK Polen Grekland Tyskland Turkiet Europa Schweiz Frankrike Norge Danmark Italien Sverige Belgien Slovenien Nederländerna Irland Finland Spanien Bulgarien Rumänien
Online video och mobilmarknadsföringen driver tillväxten
Online video ökar kraftigt Tillväxt 2013 (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 94 75 71 71 70 63 60 54 52 50 46 45 41 40 32 29 26 25 24 20 4 Bulgarien Ungern Rumänien Ryssland Strobritannien Danmark Tjeckien Turkiet Schweiz Norge Italien Europa Sverige Polen Frankrike Österrike Tyskland Nederländerna Finland Slovenien Spanien
Mobil display ökar ännu mer Tillväxt 2013 (%) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 368 324 245 220 193 153 136 126 118 111 97 84 67 63 55 55 49 29 27 24 15 Finland Norge Rumänien Nederländerna Storbritannien Serbien Europa Ungern Sverige Polen Danmark Österrike Tyskland Italien Bulgarien Frankrike Turkiet Spanien Tjeckien Irland Kroatien
Nordisk utveckling
Norge växer mest 2013 Sverige Norge Danmark Finland 1000 +11,1% 800 +14,7% Miljoner euro 600 400 955 709 +6,6% 630 +6,9% 200 272 0 2012 2013
Sverige tar täten första halvåret 2014 800 Sverige Norge 700 +17,5% 600 Miljoner euro 500 400 300 591 +11,8% 200 397 100 0 H1 2013 H1 2014
Sammanfattningsvis
I takt med att vår konsumtion av media blir alltmer digital så läggs större summor på digital marknadsföring. Under 2013 ser vi kraftig tillväxt, både på omogna och mogna marknader. På mer mogna marknader är det nya tekniska möjligheter, format och köpprocesser som driver tillväxten. TV är fortsatt det största mediet i Europa. Men i Sverige är internet störst sedan 2012. Displayannonseringen tar täten i Europa under 2013, drivet av mobilmarknadsföringen. I Sverige är det sökordsannonseringen som var dragloket under 2013.
www.irm-media.se madeleine.thor@irm-media.se 08-663 04 90