Sparbarometern QIV 2011

Sparbarometern QIV 2011

SEBs Sparbarometer Fjärde kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även direktägda aktier och bostäder. Källor: SCB, Riksbanken, CSN, Svensk Försäkring, Finansinspektionen, MoneyMate, NGM/NDX, SEB Trygg Liv, Pensionsmyndigheten, maklarstatistik.se, bolagens rapporter. Sammanställt av Carl Holm, SEB Trygg Liv 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 2

Utveckling fjärde kvartalet 2011 Nysparandet var under kvartalet 24 miljarder kronor. Eftersom årets avsättningar till premiepensionen uppgick till 32 miljarder var summan av övrigt sparande negativ med 8 miljarder kronor. Banksparandet uppgick till 23 miljarder kronor och fondsparandet var negativt med 20 miljarder. Kurserna på stockholmsbörsen steg med 8,4 procent. Bostadsvärdena gick ned med 3,4 procent. Hushållens upplåning ökade det senaste kvartalet med 1,1 procent. För tolv månader var ökningen 5,0%. SEB hade 11,5% och Swedbank 14,3% av sparmarknaden. Alecta 10,0%, Skandia 9,4%, Nordea 8,9% och Handelsbanken 8,5%. 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 3

Vad hände fjärde kvartalet 2011? Miljarder kronor Ingående värde 9 924 Nysparande +24 Värdeförändring direktägda aktier +56 Värdeförändring bostäder -148 Värdeförändring övrigt +92 Utgående värde 9 948 Upplåning -2 841 Netto tillgångar 7 107 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 4

Sparstockens utveckling MSEK 5 000 000 4 500 000 Den totala sparandestocken har sedan årsskiftet 2006/2007 vuxit med 17,3%, från 8 480 till 9 948 miljarder SEK. 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Bankinlåning Traditionell försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m Premiepens Direkt aktieägande Bostäder 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 5

Trygghetssparande 2001-12-31 2011-12-31 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring PPM Fonder Obligationer Aktier 43,3% 49,4% 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 6

MSEK 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Nysparande Per kvartal Inflödet i PPM är exkluderat 0-10 000 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV 11-I 11-II 11-III 11-IV -20 000-30 000-40 000 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 7

MSEK 200 000 Nysparande Rullande 12 månader Inflödet i PPM är exkluderat 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV 11-I 11-II 11-III 11-IV 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 8

Nysparande Kvartal IV 2011 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank -30 000-20 000-10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 MSEK 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 9

Nysparande Kvartal IV 2011 (exklusive obligationer) SPP Alecta AMF Swedbank Nordea Handelsbanken Folksam Länsförsäkringar Skandia SEB -4 000-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 MSEK 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 10

Aktiekursernas utveckling AGFX 1995-12-31=100 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 11

Hushållens tillgångar Miljarder SEK Räntor Aktier Bostäder 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II 0 11-IV 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 12

Hushållens balansräkning MSEK Tillgångar Skulder 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II 11-IV 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 13

Hushållens lån Förändring från föregående år, procent 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 + 5,0% + 5,5% + 6,3% + 6,9% + 7,4% 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 14

Hushållens nyupplåning under QIV Miljarder kronor QIV 2011 QIV 2010 QIV 2009 QIV 2008 QIV 2007 QIV 2006 + 31 + 42 + 61 + 39 + 53 + 61 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 15

Sparandemarknaden Marknadsandelar per produktområde 111231 Andel, procent Bank- Trad. Fond- Fonder Oblig. PPM Summa inlåning Förs. Förs. m m SEB 12,1 8,3 25,8 13,3 2,0 11,5 Alecta 26,5 10,0 Skandia 2,6 17,7 18,7 0,0 1,2 9,4 Länsförsäkringar 3,8 6,8 9,6 0,4 2,8 4,8 Folksam 11,2 8,0 5,1 AMF 17,4 3,9 0,9 7,7 7,7 Handelsbanken 17,9 1,5 7,4 13,3 2,3 8,5 Storebrand/SPP 5,7 6,3 0,0 5,6 3,3 Nordea 16,7 1,6 2,6 20,5 4,2 8,9 Swedbank 23,1 1,1 13,6 29,2 21,3 14,3 Staten 26,9 3,3 Övriga 23,8 2,1 4,1 22,5 26,0 13,2 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 16

Sparandemarknaden totalt Marknadsandelar 111231 (110930) Övriga 13,2 (13,3) % Staten 3,3 (3,0)% Alecta 10,0 (10,0) % SEB 11,5 (11,8)% Swedbank 14,3 (14,0)% Folksam 5,1 (5,2)% LF 4,8 (4,8)% AMF 7,7 (7,7)% SPP 3,3 (3,3)% Handelsbanken 8,5 (8,4)% Skandia 9,4 (9,5)% Nordea 8,9 (8,9)% 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 17

Sparstockens utveckling 100% 80% 60% 40% 20% 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Bostäder Direkt aktieägande PPM Obligationer m m Fonder Fondförsäkring Traditionell försäkring Bankinlåning 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 18

Sparstocken totalt Marknadsandel per aktör (exklusive direktägda aktier och bostäder) Siffror 2011-12-31 (2006-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Övriga 13,2% (11,1) Staten 3,3% (3,6) Folksam 5,1% (3,9) Alecta 10,0% (10,4) AMF 7,7% (7,6) Länsförsäkringar 4,8% (4,8) SPP 3,3% (-) Handelsbanken 8,5% (11,4) Nordea 8,9% (8,6) Skandia 9,4% (10,4) Swedbank 14,3% (14,7) SEB 11,5% (13,4) 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 19

Bankinlåning, marknadsandelar Siffror 2011-12-31 (2006-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga banker 23,8% (21,7) Swedbank 23,1% (26,2) Nordea 16,7% (17,8) Handelsbanken 17,9% (15,6) Länsförsäkringar 3,8% (3,0) Skandia 2,6% (3,5) SEB 12,1% (12,2) 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 20

Traditionell försäkring, marknadsandelar Siffror 2011-12-31 (2006-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 2,1% (1,6) Swedbank 1,1% (0,2) AMF 17,4% (16,7) Nordea 1,6% (1,2) Alecta 26,5% (26,7) SPP 5,7% (-) Handelsbanken 1,5% (7,1) Folksam 11,2% (7,0) Länsförsäkringar 6,8% (7,2) Skandia 17,7% (19,4) SEB 8,3% (13,0) 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 21

Fondförsäkring, marknadsandelar Siffror 2011-12-31 (2006-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Övriga 4,1% (1,9) AMF 3,9% (3,2) Swedbank 13,6% (16,4) SPP 6,3% (-) Handelsbanken 7,4% (15,0) Nordea 2,6% (2,1) Folksam 8,0% (6,2) Länsförsäkringar 9,6% (9,5) Skandia 18,7% (21,9) SEB 25,8% (23,7) 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 22

Fonder, marknadsandelar Siffror 2011-12-31 (2006-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Övriga 22,5% (20,5) Swedbank 29,2% (29,7) Nordea 20,5% (18,8) Handelsbanken 13,3% (13,2) Folksam - (0,9) Länsförsäkringar 0,4% (1,5) SEB 13,3% (15,4) 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 23

Premiepensionssparande, marknadsandelar Siffror 2011-12-31 (2006-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV Övriga 26,0% (21,6) Staten 26,9% (30,5) Swedbank 21,3% (13,7) Nordea 4,2% (2,3) SPP 5,6% (-) Handelsbanken 2,3% (9,8) AMF 7,7% (8,8) Folksam - (5,6) Länsförsäkringar 2,8% (3,7) Skandia 1,2% (1,5) SEB 2,0% (2,4) 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 24

MSEK 800 000 Sparstock per bolag 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II 11-IV 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta SPP 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 25

Sparstock per sparform 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II 11-IV MSEK 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 26

Nysparande och stockförändring MSEK Nysparandet inkluderar nysparandet i PPM 300 000 Nysparande Stockförändring 200 000 100 000 0 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I 10-II 10-III 10-IV 11-I 11-II 11-III 11-IV -100 000-200 000-300 000 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 27

Förändring av sparstock Kvartal IV 2011 PPM Fonder Fondförs Trad förs Bank Direktägda aktier Bostäder -200 000-150 000-100 000-50 000 0 50 000 100 000 MSEK 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 28

Förändring av sparstock Kvartal IV 2011 Staten Alecta SPP SHB Folksam AMF Swedbank Nordea Länsförsäkringar Skandia MSEK SEB -5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 29

Hushållens tillgångar och skulder 2011-12-31 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljarder SEK Tillgångar Skulder 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 30

Lån MSEK 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Bostadslån Banklån Kortlån m m Studielån Omklassning från bostadslån till banklån QIV 2007 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV 10-IV 11-IV 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 31

Hushållens skuldkvot Procent Skuldkvot (skulder/tillgångar) 35 30 25 20 15 10 5 0 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 10-II 10-IV 11-II 11-IV 2012-03-21 SPARBAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2011 32