Shoppingturism i Sverige 2019
Förord Antalet besökare i Sverige har ökat stadigt under en längre period. Den samlade omsättningen för turismen 2018 ökade med 6 procent till 337 miljarder kronor. Detaljhandelns del nådde 100 miljarder kronor. Att nästan en tredjedel av turismomsättningen går till handeln gör att turister blir en allt viktigare kundgrupp ur två aspekter. Dels får butikerna en växande kundgrupp, dels kan våra svenska företag med e-handelns hjälp behålla de utländska kunderna även när de har lämnat Sverige. Svensk Handel råder våra medlemmar att tillvarata den växande kundgruppen besökare och engagera sig lokalt för att lära sig mer om vilka besökare som finns där de verkar. Vi råder också övriga aktörer i besöksnäringen att involvera handeln i ett tidigt skede i både strategiska och operativa delar. Tillsammans kan vi öka antalet besökare och därmed kunder i allas verksamheter. Vi vet att en attraktiv och levande handel bidrar till ökad turism. Mats Hedenström Näringspolitisk chef Svensk Handel tillika styrelseledamot Svensk Turism Elisabet Elmsäter Vegsö Näringspolitisk expert stads- och platsutveckling
Bakgrund
Vad är turism? Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna definitionen omfattar turism: Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Källa: UNWTO
Vad är besöksnäringen? Besöksnäringen är unik på det sättet att den inte är en bransch utan består av delar från många branscher. Detta gör behovet av samarbete större. Järnväg Hotell Restaurang Sjöfart Uthyrning Handel Småhus Fritidshus Resebyrå/ Researrangör Flyg Tjänster Övr Transport Övr Kultur Sport Källa: Tillväxtverket
Turismens omsättning i Sverige 2018 Svenska affärsresenärer 54,3 mdkr (+6%) Svenska fritidsresenärer 138,3 mdkr (+5%) Utländska besökare 144,1 mdkr (+8%) Turism 337 miljarder kronor (+6%) I detaljhandeln omsattes 30% 25,7 av den sammanlagda turismkonsumtionen under 2018. 64,1 105,9 (+4%) 35,5 (+7%) Resor och transporter Boende Restaurang Dagligvaruhandel Sällanköpsvaruhandel Kultur och tjänster 43,2 62,2 Siffor inom parantes avser utvecklingen 2017-2018. I siffrorna ingår både utländska och inhemska turisters konsumtion i Sverige. Källa: Fakta om svensk turism 2018, Tillväxtverket
Besöksnäringen i Sverige 2,6% BNP 172 400 Sysselsatta 144 miljarder kronor i exportvärde* 17,3 miljoner utländska övernattningar 100 miljarder kronor på varuhandel (svenska och utländska besökare) +2 900 sedan 2017 +10 miljarder kronor sedan 2017 +1 100 000 övernattningar sedan 2017 +5 miljarder kronor sedan 2017 *Turismens exportvärde är värdet av utländska besökares konsumtion i Sverige. Källa: Fakta om svensk turism 2018 och Turismens årsbokslut 2018, Tillväxtverket
Shoppingturism i siffror
Vad är vad? Shoppingturism Renodlad shoppingturism Turismshopping Shopping är det primära syftet med resan Man passar på att shoppa när man ändå reser Källa: HUI Research
Shoppingturism i Sverige 2018 Shoppingturismen växer som företeelse och är idag ofta en uttalad reseanledning. 100 miljarder kronor shoppingturism 35 500 Sysselsatta inom handeln 13% av detaljhandelns omsättning 2018 +5 miljarder kronor jämfört med 2017 +100 personer jämfört med 2017 +1 procentenhet jämfört med 2017 Källa: Fakta om Svensk Turism 2018, Tillväxtverket, Detaljhandelsindex, SCB och Svensk Handel.
Shoppingturismens utveckling sedan år 2000 120 100 95 100 86 Miljarder kronor 80 60 40 34 40 46 45 47 53 61 62 67 69 64 67 68 69 Ökningen på 66 miljarder är 6 gånger högre än det svenskarna e-handlade för utomlands 2018 72 78 20-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Källa: Tillväxtverket
Shoppingturismen har ökat med 66 miljarder sedan år 2000 +66 mdkr Shoppingturismen ökade med 66 miljarder kronor mellan 2000 och 2018. Vilket är 6 gånger mer än den svenska e-handelskonsumtionen från utlandet 2018. Källa: : Tillväxtverket och E-handeln i Norden 2017, PostNord
Shoppingturismen växer mer än detaljhandeln i stort Omsättningstillväxt, löpande priser 15% 13% 11% 10% 10% 9% 7% 5% 3% 5% 4% 3% 8% 5% 6% 7% 3% 7% 2% 5% 6% 3% 1% -1% 2014 2015 2016 2017 2018 Shoppingturism Total Turismkonsumtion Total detaljhandel (DHI) Källa: Tillväxtverket och Detaljhandelsindex, SCB.
Utländska besökare viktiga för butikerna Utländska besökare står för 8% av hela detaljhandeln eller 9% av den fysiska butikshandeln Nuläge (2017) 9% 2% Scenario 1: 2030 Utländska besökare står för 10% av hela detaljhandeln eller 13% av den fysiska butikshandeln Scenario 2: 2030 Utländska besökare står för 10% av hela detaljhandeln eller 15% den fysiska butikshandeln 21% 26% 5% 10% 90% 74% 64% Fysisk butikshandel Svensk e-handel Utländsk e-handel * = Prognos 2030: Om antalet utländska gästnätter fortsätter att växa i samma takt som under de senaste 10 åren och om de utländska besökarna lägger lika stor andel av sina utlägg i detaljhandeln kommer de omsätta 106 miljarder kronor år 2030. Scenarierna kommer från Läget i handeln 2019, Svensk Handel. Källor: Läget i handeln 2019, Svensk Handel, Kommersiella Gästnätter HSVC, SCB/Tillväxtverket samt egna beräkningar.
Shoppingturism under sommaren
Turismens betydelse för omsättning i handeln under sommarmånaderna - så svarar svenska handlare Fråga: Hur stor betydelse har turisters konsumtion för din omsättning under sommarmånaderna juni, juli och augusti? Svar från dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln (n=200) 45% 40% 39% 35% 30% 31% 30% 25% 23% 22% 23% 20% 15% 15% 16% 10% 5% 0% Mycket stor betydelse Ganska stor betydelse Ganska liten betydelse Mycket liten betydelse Vet ej 2% 2% 2018 2019 Sommarmånaderna definieras som juni, juli och augusti. Källa: Handelsbarometerns extrafrågor från juli 2018 och 2019.
Handelns betydelse för gränskommunerna
Merförsäljning i gränskommuner Diagrammet visar merförsäljningen inom detaljhandeln när de folkbokförda kommuninvånarnas (genomsnittliga) konsumtion räknas bort. Merförsäljningen 2018, beräknad på detta sätt, uppgick totalt till 14,6 miljarder kronor i dessa 6 kommuner. 9 000 +4% 8 000 7 000 7 951 7 619 7 277 6 000 Miljoner kronor 5 000 4 000 +7% 3 000 2 000 1 000 2 690 2 4132 504 1 341 1 387 1 412 +2% +10% 1 049 1 101 1 212 +5% +4% 666 717 753 591 576 598 0 Strömstad Eda Haparanda Årjäng Åre Tanum 2016 2017 2018 Pratbubblan visar procentuell förändring 2017/2018. Källa: Diagrammet baseras på omsättningssiffror för 2016-2018 från HUI:s undersökning Handeln i Sverige. Detaljhandel innefattar SNI 47.
Merförsäljning i storstadskommuner För att beräkna merförsäljningen i detaljhandeln har de folkbokförda kommuninvånarnas genomsnittliga konsumtion räknas bort. Merförsäljningen i Stockholms kommun uppgick till 8,2 miljarder kronor 2018 Merförsäljningen i Malmö kommun uppgick till 2,9 miljarder kronor 2018 Merförsäljningen i Göteborgs kommun uppgick till 5,5 miljarder kronor 2018 Källa: Diagrammet baseras på omsättningssiffror för 2018 från HUI:s undersökning Handeln i Sverige. Detaljhandel innefattar SNI 47.
Bilaga: Statistik från Nets betalterminaler
Om Nets statistik Nets Sweden Spending Index är Nets egna data baserad på korttransaktioner i den fysiska handeln från många tusentals svenska betalningsterminaler. Underlaget utgörs av en statistisk säkerställd metod med hjälp av avancerad datahantering, där ett representativt urval av aktiva handlare och försäljningsställen under båda åren jämförs vilket ger en indikator av årliga förändringar inom de olika handelskategorierna. Siffrorna har således inget att göra med Nets egna försäljningsprestation.
Fördelning av korttransaktioner 0,7% 2017 0,3% 0,6% 2018 0,4% 45% 54% 47% 52% Visa MasterCard Eurocard Int UnionPay Visa MasterCard Eurocard Int UnionPay Källa: Nets Sweden Spending Index
Vad köps med utländska kort? Tjänsteställen; 46% Transport; 1% Livsmedelsbutiker; 8% Restauranger och caféer; 12% Statistiken är indelad i olika handelskategorier, samtliga är fysiska försäljningsställen: Livsmedelsbutiker (stormarknader, matvarubutiker och andra butiker som säljer dagligvaror och livsmedel). Butiker (som säljer alla sorts typer av produkter exkl. livsmedel). Restauranger och caféer (restauranger, barer, snabbmatsrestauranger och kaféer). Transport (stads-och regional kollektivtrafik, tågtrafik, vissa busslinjer samt taxi). Butiker; 33% Tjänsteställen (fysiska platser som tillhandahåller många olika typer av tjänster, såsom turistattraktioner, hotell, överföring av pengar med mera). Källa: Nets Sweden Spending Index
Utländska kortköp 2018 fördelat på resenärernas hemländer Övriga; 19% Norge; 25% Frankrike; 2% Schweiz; 2% Kina; 2% Nederländerna; 3% Tyskland; 8% USA; 13% Danmark; 9% Finland; 9% Storbritannien ; 10% Källa: Nets Sweden Spending Index
Utländska turister en viktig målgrupp under sommaren Total konsumtion betalad med utländska kort, fördelad per månad 16% 15% 14% 12% 10% 9% 10% 12% Under 2018 ökade konsumtionen betalad med utländska kort med 7,3 procent. 8% 7% 7% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 6% 4% 2% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Källa: Nets Sweden Spending Index
Genomsnittligt köpbelopp per person och land 1200 +2% 1039 1056 1000 Svenska kronor 800 600 400 620 0% 620 657-9% -6% 633 596 592 0% 529 529 540-5% 511 477-1% +10% -7% 472 499 470 462 426 462 441-5% 200 0 Kina USA Schweiz Storbritannien Finland Frankrike Norge Danmark Tyskland Nederländerna Snittköp 2017 Snittköp 2018 Källa: Nets Sweden Spending Index
Storstäder
Utländska kortköp i Stockholm 2018 Topp fem länder som utgör störst del av de utländska kortköpen. Totalt stod dessa för cirka 55% av de utländska kortköpen 2018. 21% 22% 14% 12% 7% 8% 7% 7% 5% 4% USA Storbritannien Tyskland Finland Kina Andel av utländska kortköp 2017 Andel av utländska kortköp 2018 Källa: Nets Sweden Spending Index
Utländska kortköp i Göteborg Topp fem länder inkl Kina som utgör störst del av de utländska kortköpen. Totalt stod dessa för cirka 72% av de utländska kortköpen under 2018. 29% 26% 14% 15% 10% 8% 9% 8% 8 8% 4% 4% Norge USA Storbritannien Danmark Tyskland Kina Andel av utländska kortköp 2017 Andel av utländska kortköp 2018 Källa: Nets Sweden Spending Index