Årsrapport 2011 1
Affärsområde Den organiska tillväxten för affärsområdet blev hela 11%, vilket innebär att AkkaFRAKT stärkt sin marknadsandel och marknadsledande ställning inom bygg- och anläggningsområdet. Under året har även ett strategiskt förvärv av en intresseandel i ÅGAB Syd AB genomförts. AkkaFRAKT äger ÅGAB tillsammans med SYSAV och Sydsten. För AkkaFRAKTs kunder innebär förvärvet fler möjligheter till helhetslösningar för transporter, återvinning och återanvändning av massor och annat avfall. ÅGAB kommer även bli en viktigt samarbetspartner i vår framtida konsumentsatsning. En annan positiv händelse var att affärsområdet vann en större offentlig upphandling inom avfallshantering som innebär att AkkaFRAKT transporterar avfall från återvinningscentraler i Skåne till olika återvinningsanläggningar i ett antal år framöver. Affärsområde Marcus Bergqvist tillträdde som ny affärsområdeschef vid halvårsskiftet 2011. Under hans ledning har arbetet påbörjats med att förstärka AkkaFRAKTs varumärke och närvaro i nordöstra Skåne. Framöver ligger fokus inom affärsområdet på ökade försäljningsinsatser. Ett prioriterat område är att utveckla och belägga Åhusterminalen genom att hitta nya kunder som efterfrågar integrerade logistiklösningar. VD har ordet Under 2011 lyckades AkkaFRAKT öka sin försäljning markant. Eftersom nöjda kunder, tillväxt och nya lönsamma kunduppdrag är AkkaFRAKTs primära uppgift, så beslutades under hösten att ytterligare förstärka säljfunktionen inom samtliga affärsområden. En ambitiös målsättning, motiverade medarbetare och service som innebär: transportkraft och tillräcklig kapacitet moderna och effektiva fordon transporter i tid smarta system inom IT som underlättar för kunden medarbetare som gör skillnad Detta är receptet för fortsatt framgång. Parallellt med satsningen på försäljning har en kostnadsöversyn genomförts som bland annat innebär att vår totala bemanning 2012 kommer att sänkas med cirka 15 procent. Därutöver har nya inköpsprojekt sjösatts och vi har intagit en betydligt mer affärsmässig inställning i vår roll som fastighetsägare. Sammantaget ser jag an 2012 med tillförsikt eftersom plattformen för ett lönsammare AkkaFRAKT nu är lagd. Våra intressebolag utvecklas enligt plan. Skånegrus har fått ett nytt flerårigt tillstånd att öka uttaget av berg i Norra Rörum. Det betyder att vi tillsammans med grustäkten i Ilstorp har säkrat våra behov för många år framöver. ÅGAB fortsätter sin geografiska expansion i Skåne och nästa etablering planeras i det nordvästra hörnet. ÅGAB blir också en nyckelpartner i den konsumentsatsning på grus, sten och jord som AkkaFRAKT lanserar via en separat webbplats under 2012. Sammantaget är föreningen nu ordentligt rustad för en lönsam expansion 2012! Malmö i maj 2012 Lars Heidenberg tf Verkställande direktör Affärsområde Affärsområdet har haft en stark omsättningsutveckling med en stabil och stigande trend. AkkaFRAKT har en konkurrenskraftig kretstrafik som med ett finmaskigt nät i stora delar av Skåne medger en effektiv distribution med möjlighet till många stopp. Nya kunder såväl inom kylt och torrt gods har därför tillkommit under året. Affärsområdet erhöll under året ett större uppdrag från en pappersgrossist som förutom transporter innefattar lagring och hantering av dessa produkter med utgångspunkt från terminalen i Malmö. Under 2011 etablerades även en terminal i Kristianstad för hantering av styckegods och kylvaror i en ny kretstrafik som servar nordöstra Skåne och sträcker sig in i Blekinge. Under hösten genomfördes rekryteringen av två nya säljare. De två nya förstärkningarna var på plats till nyår vilket innebär ökade möjligheter att bearbeta logistikmarknaden under 2012. Ett viktigt område för att bevara konkurrenskraften är att utveckla och effektivisera samarbetet med kunderna. Det betyder till exempel att använda elektroniska lösningar, såsom fordonsdatorer och kundwebb, för att förenkla arbetet med bokningar, åter rapportering och fakturering. 2 3
A K K A F R A K T AkkaFRAKT är en av de ledande aktörerna på den svenska transportmarknaden. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden:, och. AkkaFRAKT i Skåne ekonomisk förening (745000-2568) ägs av 210 delägare som tillsammans förfogar över cirka 500 fordon. Den huvudsakliga geografiska verksamheten finns i södra Sverige och sysselsätter cirka 600 personer. För ytterligare information se www.akkafrakt.se K O N C E R N E N S R E S U L T A T R Ä K N I N G Koncernens resultaträkning i sammandrag 2011-01-01 2010-01-01 Kkr 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 873 146 815 286 Övriga rörelseintäkter 3 330 2 719 876 476 818 005 F I N A N S I E L L A K O M M E N T A R E R Koncernens nettoomsättning 2011 uppgick till 873 Mkr jämfört med 815 Mkr föregående år, motsvarande en tillväxt med 7,1 %, se omsättningens utveckling nedan. Omsättning Mkr 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Koncernens omsättning och tillväxt Bytas till Koncernen 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Koncernens omsättning fördelar sig relativt jämnt mellan affärsområdena, och, men med en viss tyngdpunkt mot affärsområde. Omsättningfördelning per affärsområde 34% 24% 42% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% Tillväxt i % Affärsområde har utvecklats positivt jämfört med föregående år med god efterfrågan från de större anläggningskunderna. Affärsområde har under året avvecklat segmentet oljetransporter. Affärsområde har haft en stabil och växande efterfrågan från befintliga kunder samt tagit hem ett par nya kontrakt som gett positiv organisk tillväxt under 2011. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 Mkr jämfört med -4,1 Mkr föregående år. Det försämrade resultatet förklaras främst av avvecklingskostnader avseende personal samt avveckling av oljetransportverksamheten inom dotterbolaget AkkaÅKERI AB. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 Mkr jämfört med 16,1 Mkr föregående år. Det positiva kassaflödet trots negativa resultatet förklaras bland annat av förbättrat rörelsekapital. Koncernens likvida medel uppgick per 2011-12-31 till 49,6 Mkr jämfört med 66,6 Mkr motsvarande tidpunkt föregående år. Minskningen av likvida medel förklaras främst av amortering av lån med 12,6 Mkr samt investering i andelar i intressebolag med 6,8 Mkr. Koncernens räntebärande skulder, inklusive samtliga fastighetskrediter, uppgick till 18,1 Mkr jämfört med 30,7 Mkr föregående år, innebärande en positiv nettokassa i koncernen på 31,5 Mkr, vid utgången av 2011. Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid utgången av 2011 till 69,9 Mkr jämfört med 73,9 Mkr föregående år, vilket motsvarar en soliditet om 28 % jämfört med 28 % för 2010. Substansvärdet per andel uppgick till 196 Kkr mot 193 Kkr, en ökning med 2 % jämfört med föregående år. Sammantaget har AkkaFRAKT trots ett negativt resultat under 2011 en stark finansiell ställning och en god likviditet. Flerårsöversikt Koncernen, belopp i Kkr 2011 2010 2009 2008 2007 Nettoomsättning 873 146 815 286 812 067 947 813 793 439 Resultat efter finansiella poster -5 730-4 134-2 199 12 207 14 130 Antal anställda 78 87 89 95 68 Kapitalets oms. hastighet (ggr) 3 3 3 3 3 Förändring av omsättningen (%) 7 0-14 19 13 Soliditet (%) 28 28 29 28 30 Balansomslutning 249 892 266 343 267 206 285 154 235 494 Rörelsens kostnader Driftskostnader -800 354-739 971 Handelsvaror -253-394 Övriga externa kostnader -22 286-21 502 Personalkostnader -51 368-52 005 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -8 031-9 001 Övriga rörelsekostnader -238-57 -882 530-822 930 Rörelseresultat -6 054-4 925 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag 171 1 250 Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 439 404 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 286-863 Resultat efter finansiella poster -5 730-4 134 Skatt på årets resultat -2 0 Uppskjuten skatt 1 630 588 Årets resultat -4 102-3 546 K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G Koncernens balansräkning i sammandrag 2011-12-31 2010-12-31 Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill 1 456 2 704 Byggnader och mark 24 248 24 578 Markanläggning 376 428 Maskiner, inventarier och fordon 18 428 23 489 Andelar i intresseföretag 12 851 5 529 Andra långfristiga värdepappersinnehav 91 91 Andra långfristiga fordringar 416 724 Summa anläggningstillgångar 57 866 57 543 Omsättningstillgångar Färdiga varor och handelsvaror 16 109 Kundfordringar 133 394 135 759 Skattefordran 2 478 1 961 Övriga fordringar 1 473 671 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 044 3 665 Övriga kortfristiga placeringar 20 756 20 165 Kassa och bank 28 865 46 470 Summa omsättningstillgångar 192 026 208 800 Summa tillgångar 249 892 266 343 4 5
K O N C E R N E N S B A L A N S R Ä K N I N G Koncernens balansräkning i sammandrag 2011-12-31 2010-12-31 Kkr Eget kapital och skulder Eget kapital Insatskapital 18 976 18 920 Bundna reserver 17 017 21 383 Fria reserver 38 006 37 185 Årets resultat -4 102-3 546 Summa eget kapital 69 897 73 942 Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt 4 677 6 307 Övriga avsättningar 178 245 4 855 6 552 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 15 020 22 806 O R G A N I S A T I O N AkkaFRAKTs huvudkontor är beläget på Hemsögatan i Malmö där även affärsområde s verksamhet är placerad. Affärsområde styrs från kontoret i Lund och affärsområde leds från Åhus. Antalet anställda i koncernen uppgår till 78 personer fördelat på 20 kvinnor och 58 män. Verksamheten är organiserad enligt nedan i affärsområden och stödfunktioner. Ekonomi VD Administration L E D N I N G S G R U P P Lars Heidenberg, tf VD Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 3 102 7 906 Leverantörsskulder 38 363 35 838 Transportörsskulder 100 134 103 571 Övriga skulder 2 513 3 787 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 008 11 941 160 120 163 043 Summa eget kapital och skulder 249 892 266 343 Ställda säkerheter 59 652 49 296 Ansvarsförbindelser Inga Inga Marknad Utveckling Merparten av verksamheten bedrivs i AkkaFRAKT. I koncernen finns även ett antal dotterbolag som tillhandahåller resurser som t.ex. fastigheter, containrar och specialfordon. Intressebolagen Skånegrus och ÅGAB tillhandahåller material och återvinningstjänster inom sten, grus och betong. AkkaFRAKT ägs av 210 delägare som tillsammans förfogar över cirka 500 fordon och sammantaget sysselsätter verksamheten cirka 600 personer. Rickard Blomqvist, Ekonomichef Catarina Månsson, Personal & Administrativ chef K O N C E R N E N S K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 2011-01-01 2010-01-01 Kkr 2011-12-31 2010-12-31 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 410 7 716 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 2 092 8 392 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 502 16 108 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 981-600 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 535-11 321 Årets kassaflöde -17 014 4 187 Likvida medel Likvida medel vid årets början 66 635 62 448 Likvida medel vid årets slut 49 621 66 635 S T Y R E L S E & R E V I S O R E R Ordinarie ledamöter Bengt L Andersson, ordförande Kennet Henriksson, vice ordförande Andreas Westerberg Björn Steén Claes Andersson Jörgen Olsson Lars Heidenberg Styrelsesuppleanter Staffan Einarsson Fredrik Mårtensson V A L B E R E D N I N G Valberedning, ordinarie ledamöter Jan Thörnkvist Tomas Friberg Robert Hansson Anders Jonasson Christian Jönsson Valberedningssuppleant Jörgen Cronquist Thomas Kronblad, Affärsområdeschef Marcus Bergqvist, Affärsområdechef Laslo Farago, Affärsområdeschef Kent Högberg, Utvecklingschef Revisorer Torsten Kullberg, Crowe Horwath Mats Lövgren, Crowe Horwath Föreningsvald revisor Nils-Åke Olsson Omslagsbild: Jonas Johansson, delägare 323. Sid 3, bild vid logistiktext: Tomas Friberg, delägare 510. Foto: Jan Nordén, Anders Nyström, Maria Wallentin 6 7
Vi erbjuder......transport- och logistiklösningar för entreprenad, jordbruk, handel, industri, offentlig sektor och privatpersoner. Anläggningsfordon Vår stora flotta av tippfordon transporterar främst schaktmassor, grus och asfalt till väg- och anläggningsbyggen. Komplexiteten i stora byggprojekt ställer krav som vår kompetenta transportledning löser. Vi utför även olika tjänster för offentlig sektor samt levererar grus, matjord med mera till villaägare. Avfallstransporter Med stor kunskap om avfallshantering samt 2 500 containrar och lastväxlare kan vi erbjuda dig den avfallshantering som passar bäst för ditt behov, oavsett om det handlar om industri, byggarbetsplats eller trädgårdsavfall från en villatomt. Bulk- och tanktransporter Våra olika tankbilar transporterar petroleumprodukter till bensinstationer och livsmedel till livsmedelsindustrin över hela landet. Vi transporterar också olika typer av bulkgods som till exempel cement, pellets, livsmedel, djurfoder och råvaror till industrin. Distribution och fjärr Skräddarsydda helhetslösningar med hög service är vår specialitet. Transporterna kan ske i allt från helchartrade fordon till samlastade budbilar, och godset varierar från kabeltrummor till mjölk. Våra distributionsfordon kör dagligen bestämda slingor och passerar de flesta orter i södra Sverige. Leveranser körs både nationellt och internationellt men huvuddelen är varor till industri- och handelsföretag i Sydsverige. Jordbrukstransporter Vi har över 70 års erfarenhet av olika typer av jordbrukstransporter; spannmål, potatis, betor, med mera. Hanteringen sköts med stor kunskap och ibland med specialutrustning, som till exempel uppvärmda flak vid transport av potatis vintertid. Kranbilar Fordonsf lottan består av olika typer av kranbilar, fast f lak eller tippf lak, med ett stort utbud av utrustning, till exempel personkorg och gripskopa. Kranbilarna lyfter och transporterar arbetsbodar och byggmaterial åt byggföretag, sköter lyft och transport åt kommunal verksamhet samt ordnar trädfällning och båtlyft för privatpersoner. Materialförsäljning Vi erbjuder försäljning av olika typer av grus, makadam, sand, matjord med mera. Vi levererar material med tippbil eller kranbil till entreprenadföretag, offentlig sektor och till privatpersoner. Specialtransporter Med kunskap och modern fordonsflotta löser vi specialtransporter oavsett om det är brett, tungt, långt eller högt gods. Vi transporterar bland annat jordbruksmaskiner, entreprenadmaskiner, delar till industrin, betongelement och båtar. Terminal Vi erbjuder terminal på ett flertal orter i Skåne. Terminalerna är ett viktigt nav i vårt tjänsteutbud och vi erbjuder lösningar för hela logistikkedjan, så kallad tredjepartslogistik. Vi har även frysterminal för en obruten kylkedja. För de som väljer att ha sitt varulager hos oss kan vi ombesörja lagring, plockning, distribution till kund samt fakturering och administrativa tjänster. Termotransporter Vi transporterar dagligen olika typer av livsmedel såsom färdigmat och mjölk. Våra kyl- och frystransporter sker med egna fordon och vi har även en egen frysterminal för omlastning och vidaredistribution vilket säkerställer en obruten kylkedja. AkkaFRAKT, Hemsögatan 6, Box 50114, 202 11 Malmö, 040-691 78 00 www.akkafrakt.se, info@akkafrakt.se 8