Warranter Avseende: ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, AstraZeneca PLC, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, ser. B, Essity AB ser. B, Getinge AB ser. B, Hexagon AB ser. B, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, JM, Kinnevik AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Nordea Bank ABP, Nokia Oyj, Sandvik AB, AB SCA ser. B, SEB ser. A, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TELIA CO AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 19 juni 2019 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 27 mars 2019 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ASS9H 220SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 220 0,1 SE0012204188 ATC9V 240SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 240 0,05 SE0012204196 ATC9X 220SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 220 0,05 SE0012204204 AZN9L 950SHB AstraZeneca PLC Köp 950 0,04 SE0012204212 BOL9G 220SHB Boliden AB Köp 220 0,05 SE0012204220 BOL9H 245SHB Boliden AB Köp 245 0,05 SE0012204238 ELU9G 225SHB Electrolux AB ser. B Köp 225 0,05 SE0012204246 ELU9H 230SHB Electrolux AB ser. B Köp 230 0,05 SE0012204253 ELU9H 250SHB Electrolux AB ser. B Köp 250 0,05 SE0012204261 ELU9U 195SHB Electrolux AB ser. B Sälj 195 0,05 SE0012204279 ERI9H 95SHB Ericsson, ser. B Köp 95 0,2 SE0012204287 ERI9H 105SHB Ericsson, ser. B Köp 105 0,2 SE0012204295 ERI9I 90SHB Ericsson, ser. B Köp 90 0,2 SE0012204303 ERI9I 100SHB Ericsson, ser. B Köp 100 0,2 SE0012204311 ERI9V 70SHB Ericsson, ser. B Sälj 70 0,2 SE0012204329 ESS9U 240SHB Essity AB ser. B Sälj 240 0,05 SE0012204337 GET9I 175SHB Getinge AB ser. B Köp 175 0,1 SE0012204345 GET9L 200SHB Getinge AB ser. B Köp 200 0,1 SE0012204352 HEX9U 400SHB Hexagon AB ser. B Sälj 400 0,04 SE0012204360 HM 9H 155SHB H & M ser. B Köp 155 0,1 SE0012204378 HM 9V 125SHB H & M ser. B Sälj 125 0,1 SE0012204386 HM 9X 120SHB H & M ser. B Sälj 120 0,1 SE0012204394 HUS9I 80SHB Husqvarna AB ser. B Köp 80 0,2 SE0012204402 HUS9I 90SHB Husqvarna AB ser. B Köp 90 0,2 SE0012204410 HUS9I 100SHB Husqvarna AB ser. B Köp 100 0,2 SE0012204428 HUS9U 72SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 72 0,2 SE0012204436 ICA9H 440SHB ICA Gruppen AB Köp 440 0,05 SE0012204444 ICA9I 450SHB ICA Gruppen AB Köp 450 0,05 SE0012204451 ICA9T 350SHB ICA Gruppen AB Sälj 350 0,05 SE0012204469 ICA9U 340SHB ICA Gruppen AB Sälj 340 0,05 SE0012204477 INV9X 370SHB Investor AB ser. B Sälj 370 0,05 SE0012204485 JM 9H 225SHB JM Köp 225 0,1 SE0012204493 JM 9H 245SHB JM Köp 245 0,1 SE0012204501 JM 9I 250SHB JM Köp 250 0,1 SE0012204519 JM 9I 270SHB JM Köp 270 0,1 SE0012204527 2
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod JM 9L 300SHB JM Köp 300 0,1 SE0012204535 JM 9U 170SHB JM Sälj 170 0,1 SE0012204543 KIN9G 240SHB Kinnevik AB ser. B Köp 240 0,05 SE0012204550 LUP9H 280SHB Lundin Petroleum AB Köp 280 0,05 SE0012204568 LUP9I 270SHB Lundin Petroleum AB Köp 270 0,05 SE0012204576 LUP9I 300SHB Lundin Petroleum AB Köp 300 0,05 SE0012204584 LUP9L 270SHB Lundin Petroleum AB Köp 270 0,05 SE0012204592 LUP9L 310SHB Lundin Petroleum AB Köp 310 0,05 SE0012204600 NDA9H 70SHB Nordea Bank ABP Köp 70 0,1 SE0012204618 NDA9V 62SHB Nordea Bank ABP Sälj 62 0,1 SE0012204626 NOK9H 45SHB Nokia Oyj Köp 45 0,2 SE0012204634 NOK9I 45SHB Nokia Oyj Köp 45 0,2 SE0012204642 NOK9I 50SHB Nokia Oyj Köp 50 0,2 SE0012204659 NOK9I 55SHB Nokia Oyj Köp 55 0,2 SE0012204667 SAN9V 130SHB Sandvik AB Sälj 130 0,1 SE0012204675 SAN9X 125SHB Sandvik AB Sälj 125 0,1 SE0012204683 SCA9H 70SHB AB SCA ser. B Köp 70 0,1 SE0012204691 SCA9I 75SHB AB SCA ser. B Köp 75 0,1 SE0012204709 SCA9I 85SHB AB SCA ser. B Köp 85 0,1 SE0012204717 SCA9L 75SHB AB SCA ser. B Köp 75 0,1 SE0012204725 SCA9U 65SHB AB SCA ser. B Sälj 65 0,1 SE0012204733 SEB9I 95SHB SEB ser. A Köp 95 0,1 SE0012730000 SEB9T 78SHB SEB ser. A Sälj 78 0,1 SE0012730018 SEB9V 75SHB SEB ser. A Sälj 75 0,1 SE0012730026 SEC9H 180SHB Securitas AB ser. B Köp 180 0,1 SE0012730034 SEC9I 165SHB Securitas AB ser. B Köp 165 0,1 SE0012730042 SKA9G 180SHB Skanska AB ser. B Köp 180 0,1 SE0012730059 SKA9H 170SHB Skanska AB ser. B Köp 170 0,1 SE0012730067 SKF9G 155SHB SKF AB ser. B Köp 155 0,1 SE0012730075 SKF9V 130SHB SKF AB ser. B Sälj 130 0,1 SE0012730083 SKF9X 125SHB SKF AB ser. B Sälj 125 0,1 SE0012730091 SSA9G 29SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 29 0,2 SE0012730109 SSA9I 30SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 30 0,2 SE0012730117 SSA9J 31SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 31 0,2 SE0012730125 SSA9U 26SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 26 0,2 SE0012730133 SSA9X 25SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 25 0,2 SE0012730141 STE9H 100SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 100 0,1 SE0012730158 STE9H 110SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 110 0,1 SE0012730166 STE9I 105SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 105 0,1 SE0012730174 STE9I 115SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 115 0,1 SE0012730182 STE9J 110SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 110 0,1 SE0012730190 STE9L 110SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 110 0,1 SE0012730208 STE9L 120SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 120 0,1 SE0012730216 STE9T 85SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 85 0,1 SE0012730224 SWE9H 135SHB Swedbank AB ser. A Köp 135 0,1 SE0012730232 SWM9G 440SHB Swedish Match AB Köp 440 0,04 SE0012730240 SWM9H 430SHB Swedish Match AB Köp 430 0,04 SE0012730257 SWM9H 460SHB Swedish Match AB Köp 460 0,04 SE0012730265 SWM9H 490SHB Swedish Match AB Köp 490 0,04 SE0012730273 3
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod SWM9T 390SHB Swedish Match AB Sälj 390 0,04 SE0012730281 TEL9T 115SHB Tele2 AB ser. B Sälj 115 0,1 SE0012730299 TEL9U 110SHB Tele2 AB ser. B Sälj 110 0,1 SE0012730307 TLS9H 41SHB TELIA CO AB Köp 41 0,2 SE0012730315 TLS9T 38SHB TELIA CO AB Sälj 38 0,2 SE0012730323 TLS9U 37SHB TELIA CO AB Sälj 37 0,2 SE0012730331 TLS9X 36SHB TELIA CO AB Sälj 36 0,2 SE0012730349 TRE9G 135SHB Trelleborg AB ser. B Köp 135 0,1 SE0012730356 TRE9H 130SHB Trelleborg AB ser. B Köp 130 0,1 SE0012730364 TRE9H 140SHB Trelleborg AB ser. B Köp 140 0,1 SE0012730372 TRE9I 135SHB Trelleborg AB ser. B Köp 135 0,1 SE0012730380 TRE9I 145SHB Trelleborg AB ser. B Köp 145 0,1 SE0012730398 TRE9I 155SHB Trelleborg AB ser. B Köp 155 0,1 SE0012730406 TRE9U 110SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 110 0,1 SE0012730414 VOL9V 110SHB Volvo AB ser. B Sälj 110 0,1 SE0012730422 VOL9X 110SHB Volvo AB ser. B Sälj 110 0,1 SE0012730430 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ASS9H 220SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ATC9V 240SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 ATC9X 220SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 AZN9L 950SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 BOL9G 220SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 BOL9H 245SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ELU9G 225SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 ELU9H 230SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ELU9H 250SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ELU9U 195SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ERI9H 95SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ERI9H 105SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ERI9I 90SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ERI9I 100SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ERI9V 70SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 ESS9U 240SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 GET9I 175SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 GET9L 200SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 HEX9U 400SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 HM 9H 155SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 HM 9V 125SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 HM 9X 120SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 HUS9I 80SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 HUS9I 90SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 HUS9I 100SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 HUS9U 72SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ICA9H 440SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ICA9I 450SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 ICA9T 350SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ICA9U 340SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 4
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag INV9X 370SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 JM 9H 225SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 JM 9H 245SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 JM 9I 250SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 JM 9I 270SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 JM 9L 300SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 JM 9U 170SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 KIN9G 240SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 LUP9H 280SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 LUP9I 270SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 LUP9I 300SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 LUP9L 270SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 LUP9L 310SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 NDA9H 70SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 NDA9V 62SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 NOK9H 45SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 NOK9I 45SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 NOK9I 50SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 NOK9I 55SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SAN9V 130SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 SAN9X 125SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 SCA9H 70SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SCA9I 75SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SCA9I 85SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SCA9L 75SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 SCA9U 65SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SEB9I 95SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SEB9T 78SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SEB9V 75SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 SEC9H 180SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SEC9I 165SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SKA9G 180SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SKA9H 170SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SKF9G 155SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SKF9V 130SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 SKF9X 125SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 SSA9G 29SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SSA9I 30SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SSA9J 31SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 SSA9U 26SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 SSA9X 25SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 STE9H 100SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 STE9H 110SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 STE9I 105SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 STE9I 115SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 STE9J 110SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 STE9L 110SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 STE9L 120SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 STE9T 85SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 5
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag SWE9H 135SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SWM9G 440SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 SWM9H 430SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SWM9H 460SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SWM9H 490SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SWM9T 390SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 TEL9T 115SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 TEL9U 110SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 TLS9H 41SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 TLS9T 38SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 TLS9U 37SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 TLS9X 36SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 TRE9G 135SHB 2019-06-19 2019-07-08 -- 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-01 TRE9H 130SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 TRE9H 140SHB 2019-06-19 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 TRE9I 135SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 TRE9I 145SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 TRE9I 155SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 TRE9U 110SHB 2019-06-19 2019-09-09 -- 2019-09-20 2019-09-20 2019-10-03 VOL9V 110SHB 2019-06-19 2019-10-07 -- 2019-10-18 2019-10-18 2019-10-31 VOL9X 110SHB 2019-06-19 2019-12-09 -- 2019-12-20 2019-12-20 2020-01-10 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 6
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen. Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande ASSA ABLOY AB ser. B ASSA ABLOY AB NASDAQ OMX Atlas Copco AB ser. A Atlas Copco AB NASDAQ OMX AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC NASDAQ OMX Boliden AB Boliden AB NASDAQ OMX Electrolux AB ser. B AB Electrolux NASDAQ OMX Ericsson, ser. B Ericsson AB NASDAQ OMX Essity AB ser. B Essity AB NASDAQ OMX Getinge AB ser. B Getinge AB NASDAQ OMX Hexagon AB ser. B Hexagon AB NASDAQ OMX H & M ser. B Hennes & Mauritz AB NASDAQ OMX Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB NASDAQ OMX ICA Gruppen AB ICA Gruppen AB NASDAQ OMX Investor AB ser. B Investor AB NASDAQ OMX JM JM AB NASDAQ OMX Kinnevik AB ser. B Kinnevik AB NASDAQ OMX Lundin Petroleum AB Lundin Petroleum AB NASDAQ OMX Nordea Bank ABP Nordea Bank ABP NASDAQ OMX Nokia Oyj Nokia Oyj NASDAQ OMX Sandvik AB Sandvik AB NASDAQ OMX AB SCA ser. B SEB ser. A Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB NASDAQ OMX NASDAQ OMX Securitas AB ser. B Securitas AB NASDAQ OMX Skanska AB ser. B Skanska AB NASDAQ OMX SKF AB ser. B SKF AB NASDAQ OMX SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSAB Svenskt Stål AB NASDAQ OMX Stora Enso Oyj ser. R Stora Enso Oyj NASDAQ OMX Swedbank AB ser. A Swedbank AB NASDAQ OMX Swedish Match AB Swedish Match AB NASDAQ OMX SE0007100581 SE0011166610 GB0009895292 SE0011088665 SE0000103814 SE0000108656 SE0009922164 SE0000202624 SE0000103699 SE0000106270 SE0001662230 SE0000652216 SE0000107419 SE0000806994 SE0008373906 SE0000825820 FI4000297767 FI0009000681 SE0000667891 SE0000112724 SE0000148884 SE0000163594 SE0000113250 SE0000108227 SE0000171100 FI0009007611 SE0000242455 SE0000310336 Ytterligare information om Underliggande www.assaabloy.com www.atlascopco.com www.astrazeneca.com www.boliden.com www.electrolux.com www.ericsson.com www.essity.com www.getingegroup.com www.hexagon.se www.hm.com www.husqvarna.com www.icagruppen.se www.investorab.com www.jm.se www.kinnevik.se www.lundin-petroleum.com www.nordea.com www.nokia.com www.sandvik.com www.sca.se www.seb.se www.securitas.se www.skanska.com www.skf.com www.ssab.com www.storaenso.com www.swedbank.se www.swedishmatch.se Tele2 AB ser. B Tele2 AB NASDAQ OMX SE0005190238 www.tele2.se 7
Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande TELIA CO AB Telia Company NASDAQ OMX Trelleborg AB ser. B Trelleborg AB NASDAQ OMX Volvo AB ser. B AB Volvo NASDAQ OMX SE0000667925 SE0000114837 SE0000115446 Ytterligare information om Underliggande www.teliacompany.com www.trelleborg.com www.volvo.se Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Betalningsombud: Registerhållare: Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 19 juni 2019 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Villkor för erbjudandet: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. 8
Upptagande till handel och handelssystem Notering: Noteringsdag: 19 juni 2019 Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 27 mars 2019 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 17 april 2019. Stockholm den 19 juni 2019 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg.firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte, bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Det finns inga för Handelsbanken kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 10
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2018 och för det år som slutar 31 december 2017 och den översiktligt granskade delårsrapporten som slutar den 31 mars 2019 samt revisorernas rapport och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2018 ÅR 2017 Q1 2019 Q1 2018 Rörelseresultat, mkr 22 013 21 025 6 110 5 161 Årets/Periodens resultat, mkr 17 357 16 102 4 756 4 004 Balansomslutning, mkr 2 978 174 2 766 977 3 170 188 2 963 576 Eget kapital, mkr 142 261 141 604 139 783 131 613 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 12,8 12,3 13,4 11,7 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 16,8 22,7 16,4 21,6 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 21,0 28,3 20,8 28,3 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2018 ÅR 2017 Q1 2019 Q1 2018 Eget kapital 142 261 141 604 139 783 131 613 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -1 283-4 711-1 279-3 325 Justering verkligt värde -reserv -304-499 -456-540 Justering säkringsreserv -1 263-654 -2 915 168 Viktad Utdelning återläggs 0 0 9 518 11 056 Summa justerat eget kapital 139 411 135 740 144 651 138 972 Justerat eget kapital, genomsnitt 135 688 130 538 142 031 137 356 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital 0-1 0 0 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 0 1 0 0 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 0 0 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 135 688 130 539 142 031 137 356 Periodens resultat 17 357 16 102 4 756 4 004 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 12,8% 12,3% 13,4% 11,7% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 11
HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2018 ÅR 2017 Q1 2019 Q1 2018 Räntenetto: 31 286 29 766 7 934 7 648 Provisionsnetto: 10 247 9 718 2 512 2 461 Övriga intäkter: 2 237 2 190 345 215 Summa intäkter: 43 770 41 674 10 791 10 324 Personalkostnader: -13 465-12 472-2 516-3 217 Övriga kostnader: -6 712-5 889-1 495-1 625 Av- och nedskrivningar: -713-619 -392-172 Summa kostnader -20 890-18 980-4 403-5 014 Kreditförluster, netto: -881-1 683-288 -153 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till- 14 14 10 4 Rörelseresultat: 22 013 21 025 6 110 5 161 Skatter: -4 656-4 923-1 354-1 157 Årets/Periodens resultat: 17 357 16 102 4 756 4 004 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2018 ÅR 2017 Q1 2019 Q1 2018 Utlåning till allmänheten: 2 189 092 2 065 761 2 258 016 2 143 107 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 350 774 265 234 392 041 376 544 122 260 129 006 148 563 103 579 22 137 20 250 50 175 35 475 50 729 49 601 59 374 59 175 243 182 237 125 262 019 245 696 2 978 174 2 766 977 3 170 188 2 963 576 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 1 008 487 941 967 1 119 830 1 065 678 194 082 174 820 196 941 193 642 1 394 647 1 276 595 1 449 392 1 331 913 238 697 231 991 264 242 240 730 2 835 913 2 625 373 3 030 405 2 831 963 142 261 141 604 139 783 131 613 2 978 174 2 766 977 3 170 188 2 963 576 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. 12
B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2018, Handelsbanken 779 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbankens aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant ASS9H 220SHB SE0012204188 Warrant ATC9V 240SHB SE0012204196 Warrant ATC9X 220SHB SE0012204204 Warrant AZN9L 950SHB SE0012204212 Warrant BOL9G 220SHB SE0012204220 Warrant BOL9H 245SHB SE0012204238 Warrant ELU9G 225SHB SE0012204246 Warrant ELU9H 230SHB SE0012204253 Warrant ELU9H 250SHB SE0012204261 Warrant ELU9U 195SHB SE0012204279 Warrant ERI9H 95SHB SE0012204287 Warrant ERI9H 105SHB SE0012204295 Warrant ERI9I 90SHB SE0012204303 Warrant ERI9I 100SHB SE0012204311 Warrant ERI9V 70SHB SE0012204329 Warrant ESS9U 240SHB SE0012204337 Warrant GET9I 175SHB SE0012204345 Warrant GET9L 200SHB SE0012204352 Warrant HEX9U 400SHB SE0012204360 Warrant HM 9H 155SHB SE0012204378 Warrant HM 9V 125SHB SE0012204386 Warrant HM 9X 120SHB SE0012204394 Warrant HUS9I 80SHB SE0012204402 Warrant HUS9I 90SHB SE0012204410 Warrant HUS9I 100SHB SE0012204428 Warrant HUS9U 72SHB SE0012204436 Warrant ICA9H 440SHB SE0012204444 Warrant ICA9I 450SHB SE0012204451 Warrant ICA9T 350SHB SE0012204469 Warrant ICA9U 340SHB SE0012204477 Warrant INV9X 370SHB SE0012204485 13
Warrant JM 9H 225SHB SE0012204493 Warrant JM 9H 245SHB SE0012204501 Warrant JM 9I 250SHB SE0012204519 Warrant JM 9I 270SHB SE0012204527 Warrant JM 9L 300SHB SE0012204535 Warrant JM 9U 170SHB SE0012204543 Warrant KIN9G 240SHB SE0012204550 Warrant LUP9H 280SHB SE0012204568 Warrant LUP9I 270SHB SE0012204576 Warrant LUP9I 300SHB SE0012204584 Warrant LUP9L 270SHB SE0012204592 Warrant LUP9L 310SHB SE0012204600 Warrant NDA9H 70SHB SE0012204618 Warrant NDA9V 62SHB SE0012204626 Warrant NOK9H 45SHB SE0012204634 Warrant NOK9I 45SHB SE0012204642 Warrant NOK9I 50SHB SE0012204659 Warrant NOK9I 55SHB SE0012204667 Warrant SAN9V 130SHB SE0012204675 Warrant SAN9X 125SHB SE0012204683 Warrant SCA9H 70SHB SE0012204691 Warrant SCA9I 75SHB SE0012204709 Warrant SCA9I 85SHB SE0012204717 Warrant SCA9L 75SHB SE0012204725 Warrant SCA9U 65SHB SE0012204733 Warrant SEB9I 95SHB SE0012730000 Warrant SEB9T 78SHB SE0012730018 Warrant SEB9V 75SHB SE0012730026 Warrant SEC9H 180SHB SE0012730034 Warrant SEC9I 165SHB SE0012730042 Warrant SKA9G 180SHB SE0012730059 Warrant SKA9H 170SHB SE0012730067 Warrant SKF9G 155SHB SE0012730075 Warrant SKF9V 130SHB SE0012730083 Warrant SKF9X 125SHB SE0012730091 Warrant SSA9G 29SHB SE0012730109 Warrant SSA9I 30SHB SE0012730117 Warrant SSA9J 31SHB SE0012730125 Warrant SSA9U 26SHB SE0012730133 Warrant SSA9X 25SHB SE0012730141 Warrant STE9H 100SHB SE0012730158 Warrant STE9H 110SHB SE0012730166 Warrant STE9I 105SHB SE0012730174 Warrant STE9I 115SHB SE0012730182 Warrant STE9J 110SHB SE0012730190 14
Warrant STE9L 110SHB SE0012730208 Warrant STE9L 120SHB SE0012730216 Warrant STE9T 85SHB SE0012730224 Warrant SWE9H 135SHB SE0012730232 Warrant SWM9G 440SHB SE0012730240 Warrant SWM9H 430SHB SE0012730257 Warrant SWM9H 460SHB SE0012730265 Warrant SWM9H 490SHB SE0012730273 Warrant SWM9T 390SHB SE0012730281 Warrant TEL9T 115SHB SE0012730299 Warrant TEL9U 110SHB SE0012730307 Warrant TLS9H 41SHB SE0012730315 Warrant TLS9T 38SHB SE0012730323 Warrant TLS9U 37SHB SE0012730331 Warrant TLS9X 36SHB SE0012730349 Warrant TRE9G 135SHB SE0012730356 Warrant TRE9H 130SHB SE0012730364 Warrant TRE9H 140SHB SE0012730372 Warrant TRE9I 135SHB SE0012730380 Warrant TRE9I 145SHB SE0012730398 Warrant TRE9I 155SHB SE0012730406 Warrant TRE9U 110SHB SE0012730414 Warrant VOL9V 110SHB SE0012730422 Warrant VOL9X 110SHB SE0012730430 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat 15
med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Slutdag ASS9H 220SHB 2019-08-16 ATC9V 240SHB 2019-10-18 ATC9X 220SHB 2019-12-20 AZN9L 950SHB 2019-12-20 BOL9G 220SHB 2019-07-19 BOL9H 245SHB 2019-08-16 ELU9G 225SHB 2019-07-19 ELU9H 230SHB 2019-08-16 ELU9H 250SHB 2019-08-16 ELU9U 195SHB 2019-09-20 ERI9H 95SHB 2019-08-16 ERI9H 105SHB 2019-08-16 ERI9I 90SHB 2019-09-20 ERI9I 100SHB 2019-09-20 ERI9V 70SHB 2019-10-18 ESS9U 240SHB 2019-09-20 GET9I 175SHB 2019-09-20 GET9L 200SHB 2019-12-20 HEX9U 400SHB 2019-09-20 HM 9H 155SHB 2019-08-16 HM 9V 125SHB 2019-10-18 HM 9X 120SHB 2019-12-20 HUS9I 80SHB 2019-09-20 HUS9I 90SHB 2019-09-20 HUS9I 100SHB 2019-09-20 HUS9U 72SHB 2019-09-20 ICA9H 440SHB 2019-08-16 ICA9I 450SHB 2019-09-20 ICA9T 350SHB 2019-08-16 ICA9U 340SHB 2019-09-20 INV9X 370SHB 2019-12-20 JM 9H 225SHB 2019-08-16 JM 9H 245SHB 2019-08-16 JM 9I 250SHB 2019-09-20 JM 9I 270SHB 2019-09-20 JM 9L 300SHB 2019-12-20 JM 9U 170SHB 2019-09-20 KIN9G 240SHB 2019-07-19 16
LUP9H 280SHB 2019-08-16 LUP9I 270SHB 2019-09-20 LUP9I 300SHB 2019-09-20 LUP9L 270SHB 2019-12-20 LUP9L 310SHB 2019-12-20 NDA9H 70SHB 2019-08-16 NDA9V 62SHB 2019-10-18 NOK9H 45SHB 2019-08-16 NOK9I 45SHB 2019-09-20 NOK9I 50SHB 2019-09-20 NOK9I 55SHB 2019-09-20 SAN9V 130SHB 2019-10-18 SAN9X 125SHB 2019-12-20 SCA9H 70SHB 2019-08-16 SCA9I 75SHB 2019-09-20 SCA9I 85SHB 2019-09-20 SCA9L 75SHB 2019-12-20 SCA9U 65SHB 2019-09-20 SEB9I 95SHB 2019-09-20 SEB9T 78SHB 2019-08-16 SEB9V 75SHB 2019-10-18 SEC9H 180SHB 2019-08-16 SEC9I 165SHB 2019-09-20 SKA9G 180SHB 2019-07-19 SKA9H 170SHB 2019-08-16 SKF9G 155SHB 2019-07-19 SKF9V 130SHB 2019-10-18 SKF9X 125SHB 2019-12-20 SSA9G 29SHB 2019-07-19 SSA9I 30SHB 2019-09-20 SSA9J 31SHB 2019-10-18 SSA9U 26SHB 2019-09-20 SSA9X 25SHB 2019-12-20 STE9H 100SHB 2019-08-16 STE9H 110SHB 2019-08-16 STE9I 105SHB 2019-09-20 STE9I 115SHB 2019-09-20 STE9J 110SHB 2019-10-18 STE9L 110SHB 2019-12-20 STE9L 120SHB 2019-12-20 STE9T 85SHB 2019-08-16 SWE9H 135SHB 2019-08-16 SWM9G 440SHB 2019-07-19 SWM9H 430SHB 2019-08-16 SWM9H 460SHB 2019-08-16 17
SWM9H 490SHB 2019-08-16 SWM9T 390SHB 2019-08-16 TEL9T 115SHB 2019-08-16 TEL9U 110SHB 2019-09-20 TLS9H 41SHB 2019-08-16 TLS9T 38SHB 2019-08-16 TLS9U 37SHB 2019-09-20 TLS9X 36SHB 2019-12-20 TRE9G 135SHB 2019-07-19 TRE9H 130SHB 2019-08-16 TRE9H 140SHB 2019-08-16 TRE9I 135SHB 2019-09-20 TRE9I 145SHB 2019-09-20 TRE9I 155SHB 2019-09-20 TRE9U 110SHB 2019-09-20 VOL9V 110SHB 2019-10-18 VOL9X 110SHB 2019-12-20 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande ASS9H 220SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ATC9V 240SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC9X 220SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com AZN9L 950SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com BOL9G 220SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9H 245SHB Boliden AB www.boliden.com ELU9G 225SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU9H 230SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU9H 250SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ELU9U 195SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ERI9H 95SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9H 105SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9I 90SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9I 100SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9V 70SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ESS9U 240SHB Essity AB ser. B www.essity.com 18
GET9I 175SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com GET9L 200SHB Getinge AB ser. B www.getingegroup.com HEX9U 400SHB Hexagon AB ser. B www.hexagon.se HM 9H 155SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9V 125SHB H & M ser. B www.hm.com HM 9X 120SHB H & M ser. B www.hm.com HUS9I 80SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS9I 90SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS9I 100SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS9U 72SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com ICA9H 440SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA9I 450SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA9T 350SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA9U 340SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se INV9X 370SHB Investor AB ser. B www.investorab.com JM 9H 225SHB JM www.jm.se JM 9H 245SHB JM www.jm.se JM 9I 250SHB JM www.jm.se JM 9I 270SHB JM www.jm.se JM 9L 300SHB JM www.jm.se JM 9U 170SHB JM www.jm.se KIN9G 240SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se LUP9H 280SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP9I 270SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP9I 300SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP9L 270SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP9L 310SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com NDA9H 70SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9V 62SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NOK9H 45SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK9I 45SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK9I 50SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK9I 55SHB Nokia Oyj www.nokia.com SAN9V 130SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN9X 125SHB Sandvik AB www.sandvik.com SCA9H 70SHB AB SCA ser. B www.sca.se SCA9I 75SHB AB SCA ser. B www.sca.se SCA9I 85SHB AB SCA ser. B www.sca.se SCA9L 75SHB AB SCA ser. B www.sca.se SCA9U 65SHB AB SCA ser. B www.sca.se SEB9I 95SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9T 78SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9V 75SHB SEB ser. A www.seb.se SEC9H 180SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SEC9I 165SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se 19
SKA9G 180SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA9H 170SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKF9G 155SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF9V 130SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF9X 125SHB SKF AB ser. B www.skf.com SSA9G 29SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA9I 30SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA9J 31SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA9U 26SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA9X 25SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com STE9H 100SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9H 110SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9I 105SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9I 115SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9J 110SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9L 110SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9L 120SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9T 85SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com SWE9H 135SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWM9G 440SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9H 430SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9H 460SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9H 490SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9T 390SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se TEL9T 115SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL9U 110SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TLS9H 41SHB TELIA CO AB www.teliacompany.com TLS9T 38SHB TELIA CO AB www.teliacompany.com TLS9U 37SHB TELIA CO AB www.teliacompany.com TLS9X 36SHB TELIA CO AB www.teliacompany.com TRE9G 135SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9H 130SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9H 140SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9I 135SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9I 145SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9I 155SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9U 110SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com VOL9V 110SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9X 110SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se 20
AVSNITT D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 17 april 2019 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Legal risk: Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som 21
uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. AVSNITT E - ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 En beskrivning av erbjudandet Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Svenska Handelsbanken emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HMM är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 19 juni 2019. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till NASDAQ OMX. E.4 Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter E.7 Beräkning av kostnader som åläggs investeraren Ej tillämpligt Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. 22