Norden Ljusdal 12 februari 2008 Erik Widing Exportrådet
MAKROEKONOMI MARKNADSSTORLEK Sverige Danmark Finland Norge Yta (km2) 450 000 43 000 340 000 390 000 Befolkningsstorlek 9 050 000 5 430 000 5 260 000 4 640 000 BNP (miljarder EUR) 307 220 168 267 BNP, tillväxt 16 % 10 % 17 % 13 % BNP per capita (EUR) 33 800 40 600 32 000 57 600 Disponibel inkomst per capita (EUR) 14 400 19 300 16 400 21 500 Arbetslöshet 5,5 % 4,8 % 7,7 % 2,7 % Slutsatser
SVERIGES STÖRSTA HANDELSPARTNERS 2007 (andel i procent januari - juni) Import (%) Tyskland 19 Danmark 8,4 Norge 8,3 Storbritannien 6,8 Nederländerna 6,2 Finland 5,8 Frankrike 5,1 Belgien 4,3 Italien 3,5 Ryssland 3,0 Export (%) Tyskland 11 Norge 9,1 USA 8,3 Storbritannien 7,3 Danmark 6,9 Finland 6,1 Frankrike 5,1 Nederländerna 5,1 Belgien 4,8 Italien 3,4 Övriga länder 30 % Övriga länder 33 % Källa: SCB
SVERIGES EXPORT ÖKAR I NORDEN - Ökning med ca. 17 % sedan 2005 Sveriges exportökning fördelad på länder (05/06) Procent 25 20 15 19 18 17 17 15 10 5 7 4 0-2 NL NO DK FI FR DE UK US -5 Ökningen sker från en, relativt sett, hög nivå Källa: SCB, Exportrådet Trade Profiles
NORDEN LIGGER HÖGT I MOGNADSGRAD AVSEENDE IT/TELEKOM - Antal bredbandsanslutningar per 100 invånare 2006 Bredbandsanslutningar / 100 invånare (2006) Danmark Nederländerna Island Korea Schweiz Norge Finland Sverige 31.9 31.8 29.7 29.1 28.5 27.7 27.2 26 0 5 10 15 20 25 30 35 Sverige ligger bra till men slås av samtliga nordiska grannländer Källa: OECD
DANMARK
DANMARK HAR ETT GYNNSAMT AFFÄRSKLIMAT The Economist rankar det danska affärsklimatet som världens bästa Danmarks topplacering förklaras bland annat av: Flexibel arbetsmarknad Hög IT-mognad God tillgång på välutbildad arbetskraft Förbättringar av skattesystemet Strukturreformen Makroekonomisk stabilitet God tillgång på riskkapital och välutvecklad infrastruktur En regering som uppmuntrar företagande och konkurrens Affärsklimat topp 5 1. Danmark 2. Finland 3. USA 4. Singapore 5. Nederländerna Danmark särskiljer sig från övriga länder genom att ha en flexibel arbetsmarknad och en regering som i hög grad uppmuntrar företagande och konkurrens Källa: Economist Intelligence Unit 2007
VERKSTADSPRODUKTER, TRÄ- OCH PAPPERSVAROR OCH LIVSMEDEL ÄR VIKTIGA EXPORTVARUGRUPPER Dominerande exportvarugrupper i svensk export till Danmark under 2006 Varuslag Verkstadsprodukter Kemiska produkter Livsmedel Telekommunikationsutrustning Papper, papp och varor därav Passagerarbilar Textil och möbler Trä (råvara) Värde (Mdr SEK) 29,7 6,6 5,2 5,2 4,1 3,9 3,2 3,1 Förändring mot 2005 (%) + 24 + 11 + 14 + 29 + 3 + 28 + 10 + 17 2006 var Sveriges exportandel till Danmark 6,9 % Källa: Exportrådet Trade Profiles
DEN DANSKA INDUSTRIN ÄR SPRIDD ÖVER LANDET Jylland Århusområdet Livsmedel, telekommunikation, elektronik Mittjylland Jordbruk, elektronik, IT-utrustning, telefonväxlar, vindkraftverk, textil, papper Esbjerg Skeppsvarv, off-shore industri, marin industri Norra Jylland Tillverkande industri, elektronik, pumptillverkare Fyn Kolding, Vejle & Fredericia Tillverkande industri, maskinbyggare, kyl & frys Själland Själland Life Science, IT, logistik, papper, telekommunikation, service Södra Jylland Metallindustri, plast, livsmedel, jordbruk, möbler Fyn Metallindustri, medicinsk utrustning Lolland- Falster Lolland-Falster Jordbruk Källa: Exportrådet analys
LIVSMEDEL ÄR DEN ENSKILT STÖRSTA INDUSTRISEKTORN Möbler 5% Maskin 13% Sten, lera & glas 4% Livsmedel 23% Transport 3% Elektronik 13% Gummi & plast 4% Metallbearbetn. 8% Textil & läder 2% Trävaror 3% Papper & grafik 6% Mineraler 6% Kemikalier 10% Källa: Danmarks Eksportråd
ØRESUNDSREGIONEN VÄXER SNABBARE ÄN DANMARK OCH SVERIGE I ÖVRIGT - 14 Nordiska huvudkontor har etablerats sedan 2001 Totalt har Öresundsregionen (Själland, Falster, Bornholm och Skåne) ca 4 miljoner invånare Ca. 170 000 företag finns etablerade i regionen Sedan Öresundsbron kom har 14 bolag etablerat nordiska huvudkontor inom regionen, totalt finns nu ca 26 nordiska huvudkontor Tex: Gillette, Bra Böcker, Genzyme, Toyota, Coca Cola, Biltema 30 % av Skånska bolag och 20 % av Själländska har någon form av försäljning till det andra landet Källa: Invest in Denmark, Swedish Embassy, Øresund Business Council
OMFATTANDE STRUKTURREFORM I DANMARK INNEBÄR STORA FÖRÄNDRINGAR I FÖRVALTNINGEN - Privatiseringstrend inom den kommunala servicesektorn Nuvarande organisation Organisationen 1/1 2007 Den statliga förvaltningen 13 län Sköter delar av sjuk- och hälsovård, utbildning, offentlig transport, kultur osv. Den statliga förvaltningen Region 1 Region 2 5 sjuk- och hälsovårdsregioner Fokus på hälso- och sjukvård som sjukhus, ambulanser o.s.v. Region 3 Region 4 Region 5 Länen avvecklade 271 kommuner 98 kommuner Sköter ett brett utbud av offentliga tjänster Sköter alla lokala offentliga tjänster Överlappar ofta länens ansvarsområden Storleken varierar från 2 000 till 50 000 invånare Fortsatt ansvar för viss hälso- och sjukvård, t. ex. äldreomsorg Storleken minst 30 000-50 000 invånare Källa: Exportrådet Danmark
FINLAND
ETT LAND MED STARK EKONOMISK TILLVÄXT Invånare: 5,3 milj. BNP tillväxt 2006: 5,5% (snitt EU 3%) Inflation: 2,3% (jan 2007) Arbetslöshet: 7,7 % (7,4 % est 2008) Företagsbeskattning: 26% Inkomstbeskattning: progressiv Antal län: 6 Antal kommuner: 416 President: Statsminister: Svenska: Tarja Halonen (s) Matti Vanhanen (c) 5,5% (modersmål) Åbo Uleåborg Tammerfors Björneborg Jyväskylä Kuopio Lahtis Helsingforsregionen ~40% av invånarna dvs. ca 2 miljoner ~45% av BNP Europas mest konkurrenskraftiga land* Världens minst korrupta land** Källa: www.virtual.finland.fi, www.stat.fi, www.swedishtrade.se, www.sweden.se, www.suomi.fi, *Univ. Of Shefield ** Transparency International
FINLAND OCH SVERIGE HAR LIKNANDE INDUSTRISTRUKTUR De viktigaste industrigrenarna i Finland och världskända företag 10,9 % 11,3% 21,6% Eltekninsk Papper/massa Metall Maskin Kemi 11,7% 13,1% Källa: Sveriges ambassad
HANDELN MELLAN SVERIGE OCH FINLAND PRÄGLAS AV INTRAINDUSTRIHANDEL % 100 80 Animaliska och vegetabiliska fetter Drycker och tobak Övriga varor Livsmedel Bränslen, energi 60 Råvaror 40 Övriga industriprodukter 20 Kemikalier 0 Sverige Finland Basindustriprodukter Maskiner och fordon Källa: finska Tullen, SCB Största delen av handeln består av tyngre industrivaror
ETABLERING I FINLAND BÄDDAR FÖR EXPANSION IN I NÄRLIGGANDE MARKNADER Ryssland och Baltikum Finland står för 4% av alla utländska investeringar i Ryssland och 10% av alla utländska investeringar i St. Petersburg-området Antalet finska företag som investerar i Ryssland har ökat kraftigt Under 2004-05 300 finska företag i St. Petersburg Många finska företag har etablerade affärsrelationer med Ryssland Steget in i Ryssland / Baltikum kommer naturligt efter etableringen i Finland Källa: Kauppalehti 5.1.2006, 30.3.2006, 14.7.2006, Finska Ambassaden i Moskva Expansion österut
SVERIGE DOMINERAR RÖRANDE ETABLERING I FINLAND - totalt etablerades 208 utländska företag i Finland 2006 Antal etablerade företag 80 Nya utländska företag i Finland 2006 70 60 50 40 30 20 10 0 Sverige USA Spain Danmark Nederländerna Källa: Invest in Finland Ca 60% av företagsetableringar skedde genom förvärv och resten genom organisk etablering
DETALJHANDELSFÖRSÄLJNINGEN ÖKAR STARKT Detaljhandeln växte med ~ 6% i Finland 2006 Konsumentelektronik växte med 13 % Inredningsmarknaden växte med 10% Möbelmarknaden växte med 7% Stora köpcentra förenklar etablering Finländarna har stark tro på utvecklingen av privatekonomin framöver Franchising snabbt växande företagsform Svenska modekedjor ligger bland de största klädföretagen i Finland Flera framgångsrika etableringar visar att finländare gillar svensk design Källa: www.franchising.fi, Kaupan Maailma, Förbundet för Finsk H d l Detaljhandel
DEN FINSKA DAGLIGVARUHANDELN DOMINERAS AV ETT FÅTAL AKTÖRER Den finländska livsmedelsmarknaden domineras av tre större aktörer med en gemensam marknadsandel på 80% S-gruppen (Alepa, Prisma, S-market) K-gruppen (K-kappa, K-supermarket) Tradeka (Siwa, Valintatalo) Tradeka 10,8 % Övriga 9,5 % Lidl 3,7 % K-Gruppen 33,9 % Butikerna samarbetar i kedjor även inom logistik och inköp genom tre företag Ruokakesko Inex Partners Tuko Logistics S-Gruppen 35,9 % Källa: www.pty.fi, Kehittyvä kauppa 5/07 Dagligvaruhandel
MÖBEL- OCH INREDNINGSHANDELN HAR HAFT EN KONTINUERLIG TILLVÄXT SEDAN 2003 Den ökade mediauppmärksamheten för inredning har haft en positiv inverkan på efterfrågan Den traditionella bygghandeln har gått mot inredning, trädgård och trivsel Försäljningen inom möbel- och inredningsmarknaden ökade med 7 % år 2006 Den totala försäljningen av möbler och inredning var EUR 1,2 MRD Försäljningsutveckling per företag (företagen i storleksordning) Företag/ Kedja Kodin Ykkönen Ikea Masku Sotka Asko Isku Vepsäläinen Jysk Stemma Suomi-Soffa Försäljningsutveckling 2005/2006 10,3% 10,6% 22,9% 10,7% 4,5% n/a 90,8% 9,0% -20,8% 55,2% Källa: Suomen Huonekalukaupan Liitto, Kehittyvä Kauppa 5/07 Möbler och inredning
KONTINUERLIG TILLVÄXT AV BYGGMARKNADEN I FINLAND - Totalt värde på ca 24 MEUR för nybyggnationer och renoveringar Tillväxt under 2006: 5,1% Tillväxtprognos för 2007: 3,5% Det byggs och renoveras bostäder för ca 9 MEUR i år i Finland Marknaden för nybyggnation av utbildnings-, hälso-, förvarings-, kontors- och affärslokaler växer snabbast De stigande energipriserna leder till en mera sparsam, kostnadseffektiv och miljömedveten byggtrend Kontinuerligt behov av underleverantörer och tekniskt specialkunnande Källa:: Euroconstruct report, Rakennusteollisuus RT ry:n 24.4.2007 1985=100 200 180 160 140 120 100 80 Utveckling av omsättningen för reparationer och renoveringar inom byggsektorn 1985 1991 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Bygg
VERKSTADSBOLAGEN GÅR PÅ HÖGVARV Oms 2006, EUR milj Oms ökning 2004-2006, % Visar stark tillväxt 6000 120% Tillverkningen av metallkonstruktioner ökar Metallbearbetning ökar 5000 4000 3000 100% 80% 60% Strukturförändringar pågår 2000 40% Huvudleverantörer bygger varumärken, vårdar kundrelationer Verksamhet läggs ut på underleverantörer 1000 0 METSO KONE WÄRTSILÄ CARGOTEC KONECRANES 20% 0% Källa: Statistikcentralen, intervjuer Öppnar upp möjligheter för svenska aktörer att ta underleverantörsposition Verkstad
ICT* BRANSCHEN BLOMMAR I FINLAND - Internetanvändning 80%, mobiltelefoner 97%** Vana användare av elektroniska tjänster och system Mycket kompetens och utbildning inom ICT-området Telecom-sektorns produktutveckling attraherar innovationer Nya ICT-tjänster behövs speciellt inom Tjänstesektorn (staten, kommunerna, vården), Logistikbranschen, Rese- & upplevelseindustrin och miljö-, energi- och byggsektorn * Information Communication Technology ** av befolkningen mellan 15-74 år ICT
TRENDEN PEKAR PÅ EN ÖKAD ANVÄNDNING AV FÖRNYELSEBAR ENERGI I FINLAND Enligt ett nationellt mål skall andelen öka med hela 50 % till år 2010 Förvandlingen av avfall till energi och reningen av industriellt avfallsvatten med såväl mekanisk som kemisk och biologisk behandling växer snabbt I Finland planeras bland annat ett flertal stora vindkraftparker Total energiförbrukning år 2006 enligt energikälla Olja Kol Naturgas Kärnkraft Vatten- och vindkraftverk Torv Import av elenergi Skogsindustrins avlut Industrins trärestprodukter Övrigt Förnyelsebar energi är ett växande område med stora möjligheter för svenska företag Källa: Energiateollisuus, Motiva, Pellettiyhdistys, Energi
STORA SKILLNADER I DE NORDISKA OLJEPRISERNA - Skilda skattesatser Olja används mer i Finland än i de övriga nordiska länderna p.g.a. den låga beskattningen. Det förutspås dock en ökad efterfrågan på miljövänligare energialternativ som t.ex. pellets c/l* 120 Uppskattad årlig energikostnad (uppvärmning, vatten) för en liten villa 100 98 c/l 91 c/l El EUR 1776,56 (8,38 cnt /kwh) 80 60 40 20 76 c/l 55 c/l 57 46 27 17 38 41 45 49 Olja EUR 1282,60 (6,05 cnt /kwh) Fjärrvärme EUR 803,48 (3,79 cnt /kwh) Pellets EUR 784,40 (3,70 cnt /kwh) 0 Källa: Pellettiyhdistys Finland Sverige Danmark Norge Skattesats Utan skatt *Prisnivån per den 15 januari 2007 Energi
SUMMERING: DET BÄSTA MED FINLAND Stark ekonomi! Stark BNP-tillväxt 2006, väntas fortsätta 2007 Privatkonsumtionen ökar Många branscher går bra! Detaljhandel, Elektronik- och Elindustri, Maskin- och Metallindustri, Byggbranschen, Metallförädling, ICT, Tjänstesektorn Närmarknad! Flera exempel på framgångsrika svenska etableringar/fusioner/uppköp Steget österut ligger nära! Finland naturligt första steg österut Nästa steg Ryssland och Baltikum Källa: www.virtual.finland.fi, www.stat.fi, www.swedishtrade.se, www.sweden.se,
FLER FAKTA OM FINLAND Finland är ett riktigt kaffeland! Mest kaffe per person i världen, 25 miljoner koppar per dag Ett riktigt naturland! 75% av Finland är skog, 10% är sjöar (190 000 stycken) Världens mest svenskspråkiga kommun finns i Finland! I Korsnäs har över 96 % svenska som sitt modersmål Årligen arrangeras Världsmästerskap i bastubad i Finland! 2007 års vinnare klarade 12.26 minuter i över 110ºC
NORGE
ANTAL INVÅNARE OCH KOMMUNER PER REGION Nordnorge Antal invånare: 462 000 Antal kommuner: 89 Vestlandet Antal invånare: 549 000 Antal kommuner: 60 Midtnorge Antal invånare: 371 000 Antal kommuner: 87 Sørlandet Antal invånare: 428 000 Antal kommuner: 48 Østlandet Antal invånare: 2 087 000 Antal kommuner: 124 Source: SSB
BASEN I NORSKT NÄRINGSLIV ÄR UTVINNING AV OLJA & GAS -Skepps- och fiskeindustri också viktiga branscher BNP uppgick 2005 till 1 904 mdr NOK vilket motsvarar en ökning med 2,3 % från 2004 Olja & Gas 25 % av norsk BNP 50 % av norsk export Shipping (Varv + Rederi) 8 % av norsk BNP 11 % av norsk export Fiskeri 0,5% av norsk BNP 4,9 % av norsk export Fiskeindustri Tromsø, Bodø och Honningsvåg Möbelindustri Molde, Ålesund Offshore-, fraktoch tillverkningsindustri Kristiansund, Bergen och Stavanger Generellt om Norge på: www.norskindustri.no Livsmedelsindustri Sogn, Fredrikstad Pappersindustri Skien, Hønefoss och Verdal Detalj-, service-, byggnadsfrakt- och fastighetsindustri Oslo IT industri Tønsberg, Oslo
NORGE ÄR SVERIGES NÄST STÖRSTA EXPORTMARKNAD Svensk export till Norge 51 mdkr jan-juni 2007 ökade 7 % (07/06) ~ 100 mdkr Norsk export till Sverige 41 mdkr jan-juni 2007 ökade 6 % (07/06) ~ 80 mdkr Gränshandel 10 mdkr Norsk gränshandel i Sverige 10 mdkr (06) Källa: SCB 2007
BASEN I NORSKT NÄRINGSLIV ÄR UTVINNING AV OLJA & GAS Fiskeri 5 % av exporten 0,6 % av BNP Shipping (Varv + Rederi) 11 % av exporten 8 % av BNP Olja & Gas 45 % av exporten 24 % av BNP SSB 2005, STC
HÖG AKTIVITETSNIVÅ INOM OLJE- OCH GASINDUSTRIN Snøhvit Investeringar på NOK 107 miljarder under 2007 Största investeringarna görs i fälten Snøhvit och Ormen Lange Innebär möjligheter för nya underleverantörer Ormen Lange Stavanger Hammerfest Norska Pensionsfonden Utland: NOK 2 000 mdr Stor efterfrågan på ingenjörer öppnar dörrar till offshoreindustrin Källa: STC
Källa: Aker THE OFFSHORE CLUSTER
UNDERLEVERANTÖRER TILL NORSK INDUSTRI 25 % av de norska industriföretagen bytte ut sina underleverantörer mot utländska under 2005 45 % av de norska verkstadsföretagen bytte ut sina underleverantörer mot utländska under 2005 Ursprungsländer 9 % Gamla EU-länder 23 % Nya EU-länder 33 % Norden 27 % Asien 8 % Övriga Källa: Norsk industri, SSB
TULL- OCH MOMSHANTERING FÖRSVÅRAR SVENSK EXPORT Det åligger importören att ansvara för införtullning, det vill säga betala norsk moms (25 procent) och ev. tullavgifter Kund i Norge Svensk exportvara Svensk exportvara Källa: Tullvesendet Källa: Tollvesendet
STADIG TILLVÄXT I DETALJHANDELN DE SENASTE ÅREN Detaljhandeln växte 8,1 procent (feb -07 jmf. feb -06) Möbelbutiker ökade 17 procent Sportbutiker ökade 15 procent Byggvaruhandeln ökade 12 procent Antal sålda bilar ökade 22 procent Lyxsegmentet växer Många etablerade svenska företag går bra Källa: SSB 2007
BYGGINDUSTRIN SLÅR NYA REKORD Branschen omsatte NOK 229 mdr 2006, en ökning på 14 procent Stark tillväxt i både nybyggnation och renovering Fastighetsbyggandet ökar mest Uthyrning av maskiner och byggpersonal ökade med närmare 25 procent mellan åren 2005 och 2006 Stora affärsmöjligheter för underleverantörer till byggindustrin! Källa: SSB, BNL
IKT-BRANSCHEN VÄXER STADIGT IKT-sektorn har de senaste åren vuxit med ca 6 procent per år Konsultverksamhet står för 70 procent Telekommunikation största segmentet Hög IT-penetration i Norge (2006): 75 procent har PC i hemmet 80 procent har handlat på Internet Källa: SSB
MILJÖTEKNIK I FOKUS Norge måste minska utsläppen av växthusgaser: Satsning på koldioxidrening av gaskraftverk Tredubbla användningen av bioenergi Politiskt miljöengagemang gynnar miljötekniska lanseringar Utvecklandet av vindkraftverk Norge skall vara klimatneutralt 2050 Svenska innovationer inom miljöteknik kan få draghjälp av Norge Source: SSB
PRIVAT KONSUMTION STÄRKER EKONOMIN Genomsnittlig årslön (2005), SEK* BNP/capita (2006), SEK** Privat konsumtion 2005 Procentuell ökning 2005-2006 406 175 532 908 372 158 3,9 procent 291 600 312 229 261 310 3,2 procent Norge påvisar näst störst BNP per capita i hela Europa efter Luxemburg * Justerad efter genomsnittlig valutakurs SEK/NOK för 2005. Löpande priser. ** Justerad valutakurs SEK/NOK för 2006. Löpande priser Källa: SSB, SCB, Sveriges Riksbank, Svenska konjunkturinstitutet
NORRMÄN ARBETAR MINDRE ÄN SVENSKAR Arbetsveckan i Norge är i regel 37,5 timmar Sommartid från 1:a maj till 1:a september Arbetstimmar per år 2500 2000 1500 1000 Norge Sverige 500 0 1970 1980 1990 1995 2000 2005 Norrmannen jobbar 150 färre timmar per år jämfört med svensken
KULTURELLA SKILLNADER Svenskt Intar ibland en storebrorsattityd Kan dock i regel lite om Norge Jämför sig med övriga världen Kollektivt tänkande Skyltar inte gärna med framgång Varm lunch Norskt Kan mer om Sverige än vad svensken kan om Norge Svenskar populära men uppfattas ibland som besserwissrar Jämför sig med svensken Stark individualism Skyltar gärna med sin framgång Lunsjpakke med smörgåsar
SAMMANFATTNING Norsk ekonomi går på högvarv Stark köpkraft ger tillväxt inom handeln Utländska underleverantörer efterfrågas Stort behov av utländsk arbetskraft Källa: Dagens Næringsliv 070223
DE NORDISKA LÄNDERNA SES OFTA SOM HEMMAMARKNAD - Men kräver trots detta ett dedikerat fokus Ett av de nordiska länderna är ofta ett naturligt första steg i ett företags exportsatsningar Närmarknader geografiskt sett Produktpreferenser liknar dem man är bekant med från Sverige En exportmarknad, oavsett om den ligger nära eller långt borta geografiskt sett, kräver dedikerat fokus Mål (t.ex. försäljningsvolymer och omsättning) gör exportsatsningen lättare att mäta och styra Lyhördhet för marknadens krav och en stor portion tålamod är nödvändigt för att lyckas med en exportsatsning
VÅRA KONSULTTJÄNSTER Bolagsetablering Adressavtal Marknadsanalyser Konkurrensanalyser Kvalificerat kund- och partnersök Kundbearbetning Affärschansprojekt Rekrytering Söka lokaler Införsäljning Nyhetsbevakning Stöd vid offentlig upphandling Tulltekniska utredningar Affärsstöd Kunskap är en säkrare väg till lyckade affärer.
EXPORTRÅDET I NORGE GENOMFÖR DRYGT 100 PROJEKT PER ÅR - Två exempel: Kontorsinredningsföretag Örebro Affärschansprojekt: Marknadscheck, Besöksprogram, Uppföljning 5 månader inklusive juluppehåll Sju möten inbokade Konsult- och utbildningstjänster Västerås Marknads- och konkurrensanalys Danmark, Finland, Norge Tre månader Tydlig marknadsbild. Spontana intresseanmälningar
Det är inte svenska affärsidéer som är för små, det är Sverige som är för litet www.swedishtrade.se
MER INFORMATION! Erik Widing, Projektledare Exportrådet i Norge +47 22 87 88 52 erik.widing@swedishtrade.se www.swedishtrade.se/norge