Översiktlig marknadsanalys Enköpings kommun MAJ 2019
INNEHÅLLSFÖRTECKNING SEKTION SAMMANFATTNING 3 1. UPPDRAGSBESKRIVNING 4 2. ENKÖPINGS KOMMUN 3. HOTELLMARKNAD 11 4. PROGNOS 17. SLUTSATS 18
SAMMANFATTNING UPPDRAG Annordia har utfört en översiktlig marknadsanalys av Enköpings kommun på uppdrag av Invest Stockholm. I marknadsanalysen har förutsättningen för ny hotellkapacitet utretts. ENKÖPINGS KOMMUN Enköpings kommun är beläget i den expansiva Mälardalsregionen och har god tillgänglighet med såväl tåg som bil. De mest betydande logidrivarna i kommunen är Ledningsregementet och dess leverantörer av bland annat IT-tjänster. Stadsutvecklingen i kommunen syftar främst till bostadsbyggande men i Myran-området skapas även verksamhetsytor som möjliggör nya företagsetableringar inom handel och industri. HOTELLMARKNAD Enköpings hotellmarknad består av fem hotell och ungefär 30 gästrum. Under de senaste tio åren har antalet hotell och disponibla rum varit närmast konstant i kommunen. Marknaden karaktäriseras av en stor del konferensanläggningar som primärt har verksamhet under veckorna, vilket delvis förklarar den låga beläggningsgraden. I fjol noterade kommunen en beläggningsgrad om ungefär 39 procent, vilket är en ökning med knappt sex procentenheter sedan 2009. Tillväxten i belagda rum har varit som störst på helger under den studerade perioden, vilket beror på ett ökat fritidsresande. Snittpriset i kommunen noterades till 1 012 kronor för 2018. Det motsvarar en tillväxt om i genomsnitt 1,2 procent per år det senaste decenniet, vilket är något högre än KPI-utvecklingen under samma period. RevPAR uppgick till 390 kronor i fjol, vilket är drygt 200 kronor lägre än rikets genomsnitt. PROGNOS Enligt Annordias kännedom finns det inga säkra utbudsförändringar i kommunen som väntas bli färdigställda under prognosperioden. I takt med den organiska tillväxten i belagda rum väntas därför beläggningsgraden öka till knappt 47 procent år 2028. Snittpriset väntas öka med ungefär 1,4 procent årligen och noteras till 1 168 det sista prognosåret, vilket resulterar i ett RevPAR om ungefär 0 kronor. SLUTSATS Baserat på studien bedömer Annordia att det finns förutsättningar för fler hotellrum i Enköping givet vissa förutsättningar. Ett eventuellt hotell bör vara placerat i ett centralt A-läge nära annan service. Givet dessa förutsättningar lämpar sig Statt-tomten bäst för denna typ av etablering. Annordia rekommenderar dock starkt att vidare studier görs för den aktuella fastigheten för att säkerställa koncept och hyresbetalningsförmåga för ett eventuellt hotell. 3
1. UPPDRAGSBESKRIVNING BAKGRUND Under hösten 2014 och våren 201 genomförde Annordia på uppdrag av Stockholm Business Region/Invest Stockholm en översiktlig marknadsanalys för tio kommuner i Stockholms län som ingår i Stockholm Business Alliance (SBA). Annordia har nu fått uppdraget att utföra en motsvarande studie för följande 13 andra kommuner i SBA: Sala, Vallentuna, Enköping, Nyköping, Tierp, Nynäshamn, Haninge, Nykvarn, Gävle, Täby, Uppsala, Västerås och Sandviken. I marknadsanalysen ska varje enskild kommuns förutsättningar för ny hotellkapacitet utredas. Uppdragsgivare: Invest Stockholm Adress: Drottninggatan 33, 103 2, Stockholm Kontaktperson: Tora Holm Uppdrag: Översiktlig marknadsanalys Kommun: Enköping Bedömningstidpunkt: Maj 2019 Stockholm, 2019-0-14 Hans-Åke Petersson, CEO & Partner hansake.petersson@annordia.com +46 70 699 37 1 Jacob Arwidsson, Analyst jacob.arwidsson@annordia.com +46 76 321 8 19 Jonatan Oldenburg, Analyst jonatan.oldenburg@annordia.com +46 70 241 71 08 4
2. ENKÖPINGS KOMMUN ÖVERSIKT Enköpings kommun är beläget i den expansiva Mälardalsregionen, i anslutning till Mälarbanan samt den viktiga europavägen E18 och såväl riksväg 70 som. Tack vare de goda kommunikationerna till andra städer i regionen myntades Enköpings slogan år 196, "Sveriges närmaste stad". Tillgängligheten är mycket bra från hela Mälardalsregionen tack vare E18 som möjliggör resor till Stockholm på ungefär en timme och Arlanda flygplats på samma tid. Dagligen passerar cirka 20 000 till 2 000 personer kommunen på E18, vilket ger ett gott trafikflöde. Täta turer med regionaltåget Stockholm - Västerås via Enköping ger goda möjligheter för både arbetande och besökare att resa till och från kommunen. År 2017 hade kommunen en befolkning om ungefär 43 800 personer. De senaste fyra åren har kommunen haft en årlig befolkningstillväxt på i genomsnitt 2 procent, vilket kan jämföras med tidigare år då ökningen uppgått till runt 0,8 procent. Den höga befolkningstillväxten de senaste åren beror till stor del på en hög inflyttning till kommunen. Enligt kommunens nuvarande befolkningsprognos väntas Enköping nå 0 000 invånare mellan år 2023 och 202. Nyckeltal - Befolkning Enköping Riket Befolkning, 2017 (tusental) 44 10 120 Befolkningsökning, 2008-2017 CAGR 1,3% 1,0% Prognostiserad befolkning, 2027 (tusental) 2 11 000 Befolkningsökning, 2018-2027 CAGR 1,7% 0,8% Andel befolkning med högre utbildning, 3+ år 20% 27% Medianinkomst, invånare över 20 år, 2017 (tkr) 282 279 KÄLLA: SCB BYGGSTARTADE LÄGENHETER PER 1000 INVÅNARE 40 3 30 2 20 1 10 0 2008Q4 2009Q4 2010Q4 2011Q4 2012Q4 2013Q4 2014Q4 201Q4 2016Q4 2017Q4 Enköping Riket KÄLLA: SCB INDEXERAD BEFOLKNINGSUTVECKLING 12 120 11 110 114 110 11 112 116 113 118 114 119 11 120 116 120 116 121 117 122 118 123 119 10 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202 2026 2027 Prognos Riket Enköping KÄLLA: ENKÖPINGS KOMMUN
2. ENKÖPINGS KOMMUN KOMMUNIKATIONER ENKÖPINGS KOMMUN Viktiga förbindelser E18 E18 70 Enköping - Stockholm/Uppsala Enköping - Oslo (via Västerås) Enköping - Mora (via Sala) Enköping C - Västerås C Avesta Enköping C - Stockholm C Närmaste flygplats: Västerås Arlanda och Bromma Sala 70 Uppsala Västerås ENKÖPING E18 E18 Eskilstuna Stockholm Örebro Södertälje Katrineholm Nynäshamn Nyköping 1 2 1 30 4 1 30 4 1 30 4 3 t i m m a r VÄSTERÅS VÄSTERÅS UPPSALA SALA ARLANDA STOCKHOLM ESKILSTUNA ÖREBRO SKAVSTA GÄVLE NORRKÖPING LINKÖPING Kommunen har goda kommunikationer i hela Mälardalsregionen. Varje dag passerar mellan 20 000 och 2 000 bilister på E18 utanför Enköping. 6
2. ENKÖPINGS KOMMUN LOGIDRIVARE FÖRETAGSMARKNADEN Enköping har, tack vare sitt strategiska läge vid E18 i Mälardalen, goda förutsättningar för etableringar inom logistik och industri. En stor arbetsgivare i kommunen är Ledningsregementet som är placerat vid Enköpings garnison. Regementet har årligen många besökare på bland annat övningarna Combat Joint Staff Excercise och VIKING. De bedöms ha ett årligt behov av cirka 70 hotellnätter, vilket väntas vara oförändrat framöver. Även många stödverksamheter till Ledningsregementet har växt fram i kommunen som bland annat levererar IT-säkerhet med mera. Flera mindre företag inom IT-sektorn är lokaliserade i kommunen och dessa driver årligen en stor efterfrågan på logi på grund av de många underleverantörer som arbetar i Enköping under veckorna. Annordia har intervjuat ett antal lokala företag som uppger att de har ett behov av logi men på grund av att det endast finns ett traditionellt hotell i kommunen, som ofta är fullbelagt tisdag-onsdag, förläggs många nätter i Västerås. Vissa företag som Annordia har intervjuat upplever även att hotellets rum håller undermålig standard, vilket kan vara ytterligare en anledning till att hotellnätter förläggs i andra kommuner. BETYDANDE ARBETSGIVARE FÖR BESÖKSNÄRINGEN Arbetsgivare SEKTOR SOM ANDEL AV TOTAL ARBETSMARKNAD, Kommunal service 34% (32%) KOMMUNEN (RIKET) 2017 Övrigt 14% (7%) IT, Finans, Juridik och Ekonomi 12% (20%) Anställda Ledningsregementet 1 27 Packsize 22 Peter Johnsson IT-konsult 12 Basalt 12 Network Enabling System Partner 12 KÄLLA: SVENSKT NÄRINGSLIV Bygg, Energi och Industri 2% (26%) Handel, Hotell och Resturang 16% (1%) KÄLLA: SCB FÖRVÄRVSARBETANDE DAGBEFOLKNING ARBETSSTÄLLEN PER ANTAL ANSTÄLLDA, 2017 18 27 40 3 34 14 472 30 2 20 1 16 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201 2016 2017 Inpendlare över kommungräns Bor och arbetar i kommunen 0 0-99 100-199 3 200-499 1 00-999 0 0 1 000-1 499 1 00-1 999 KÄLLA: SCB KÄLLA: DATSCHA 7
2. ENKÖPINGS KOMMUN LOGIDRIVARE PRIVATMARKNADEN Enköping går ibland under namnet Parkernas stad tack vare sina 24 olika parker, grönområden och planteringar. Årligen går många turistbussar till Enköpings parker och Trädgårdsdagen i september har ungefär 1 000 besökare, varav många som rest in till kommunen. Vid Trädgårdsdagen uppstår ett punktvis stort behov av logi men sett under året arrangeras få evenemang i Enköping som driver upp en stor efterfrågan på hotell. Besöksmålen bedöms inte heller ha en nämnvärd inverkan på antalet sålda hotellrum i kommunen. Många av besökarna till stadens besöksmål kommer från Mälardalen vilket gör att de kan åka över dagen och således inte har behov av logi i samband med sin vistelse. Idag finns endast ett traditionellt hotell i tätorten, vilket enligt kommunens representanter minskar möjligheten att erbjuda paketresor med övernattning till kommunen. Enköping marknadsför sig som en lägerstad och enligt kommunen arbetas det med att utveckla lägerverksamheten vilket årligen lockar många besökare. Flera idrottsturneringar går årligen av stapeln i kommunen. Vid träningsläger och turne- URVAL AV BESÖKSMÅL I KOMMUNEN Besöksmål Antal besökare 2017 Idrottshuset 100 000 Hjälstaviken 0 000 Enköpings parker 40 000 Härkeberga kyrka 10 000 Evenemang KÄLLA: ENKÖPINGS KOMMUN URVAL AV EVENEMANG I KOMMUNEN Uppskattade besökare Marknad Örsundsbro 2 000 Fjärdhundraland 20 000 Trädgårdsdagen 1 000 Enköpingsmässan 6 000 Träningsläger 3 000 KÄLLA: ENKÖPINGS KOMMUN ringar bor de flesta deltagare ofta i enklare boenden som skolsalar medan medföljande föräldrar helst väljer ett boende på hotell. Det är således en liten andel av deltagarna vid cuper och läger som efterfrågar ett traditionellt hotellboende. HAMNMAGASINEN I ENKÖPING. FOTO: VISIT ENKÖPING 8
2. ENKÖPINGS KOMMUN UTVECKLINGSPROJEKT Enköpings mest betydande utvecklingsområde för hotellmarknaden är Myran. I området planeras nya volymer för handel och logistik, vilka möjliggör nya företagsetableringar. Kommunen deltar i den europeiska arkitekttävlingen European 1, med syfte att få förslag på utformningen av området. Representanter för kommunen hoppas att deltagandet i tävlingen kan sätta Enköping på kartan internationellt, vilket de bedömer höjer kommunens anseende. En privat aktör utvecklar Viking Motor Park, en racingbana strax utanför tätorten. Projektet har pågått i 17 år och saknar idag cirka 400 miljoner kronor i finansiering varför det bedöms vara högst osäkert. Om projektet realiseras och banan lyckas attrahera tävlingar bedöms det dock ha en positiv påverkan på hotellmarknaden. Målsättningen är också att ha konferenser, utbildningar med mera på anläggningen för att attrahera besökare hela året. I centrala Enköping äger kommunen en fastighet som är tomställd efter att det före detta stadshotellet rivits. Kommunpolitikerna i Enköping önskar ett hotell på platsen men även handel och bostäder är möjliga inriktningar. Trafikverket har gjort utredningar om bättre järnvägsförbindelser mellan Stockholm och Oslo, vilket skulle förkorta restiden avsevärt. En bättre tågförbindelse skulle ge större möjligheter för tillväxt i Mälardalsregionen men huruvida Enköping får en hållplats på en ny snabbförbindelse är idag osäkert då den slutgiltiga rutten inte är beslutad. URVAL AV UTVECKLINGSPROJEKT OCH BEDÖMD EFFEKT PÅ HOTELLMARKNADEN Utvecklingsprojekt Byggstart Färdigställt Effekt Kommentar Myran-området i.u. 2028 Positiv Myran är ett verksamhetsområde norr om stationen och i direkt anslutning till E18 och riksväg 70. Myran utvecklas till ett modernt verksamhetsområde som inrymmer handel och logistik med mera. Viking Motor Park i.u. i.u. Positiv En privat aktör driver ett projekt som syftar till att anlägga en racingbana av F1-standard utanför Enköping. Den bedöms, om den blir verklighet, locka många motorintresserade till staden. Älvdansen 2018 2023 Neutral Bakom järnvägsstationen växer bostadsområdet Älvdansen fram. Området kommer slutligen bestå av cirka 800 bostäder. I området byggs även cirka 100 bostäder till anställda inom Försvarsmakten. Statt-tomten i.u. i.u. Neutral Kommunen äger en tomställd fastighet i centrala Enköping med målsättningen att exploatera den med till exempel handel och bostäder. Från politiskt håll önskas hotellverksamhet på tomten. URVAL AV INFRASTRUKTURPROJEKT OCH BEDÖMD EFFEKT PÅ HOTELLMARKNADEN Utvecklingsprojekt Byggstart Färdigställt Effekt Kommentar Järnväg Stockholm - Oslo i.u. 2030 Positiv En höghastighetsjärnväg mellan Oslo och Stockholm via Västerås finns som förslag. Denna skulle markant korta restiderna i Mälardalsregionen. Ännu osäkert om Enköping får en hållplats. Mälarbanan 2018 2029 Positiv Fortsatt utbyggnad av fyrspår mellan Tomteboda och Kallhäll för att möjliggöra ökad trafikering och mindre trafikstörning mellan regionaltågstrafiken (SJ) och pendeltågstrafiken (SL). Riksväg 2021 2023 Neutral Vägplan för mötesfri väg, gång- och cykelväg samt kollektivtrafikåtgärder på riksväg mellan Enköping och Uppsala påbörjades 2018. Vägen byggs ut år 2021 till 2023. 9
2. ENKÖPINGS KOMMUN STADSUTVECKLINGSPROJEKT 1 Myran 2 Viking Motor Park 3 Älvdansen 4 Statt-tomten Riksväg 8 14 ENKÖPING 18 11 2 7 12 BESÖKSMÅL 6 Idrottshuset 7 Marknad Örsundsbro 8 Fjärdhundraland 9 Urval av Enköpings parker 10 Enköpingsmässan 11 Härkeberga kyrka 12 Hjälstaviken 13 Vårfrukyrkan STORA ARBETSSIVARE 14 Ledningsregementet 1 Packsize 16 Lifco Dental 17 Peter Johnsson IT-konsult 18 Basalt 19 Network Enabling Systems KÄLLA ARBETSSTÄLLEN: DATSCHA/SCB 1 E18 16 1 3 17 E18 ENKÖPING C E18 9 13 19 9 4 CENTRUM 9 6 10 1 0
3. HOT E L L MA R K N AD UTBUD UTBUDSÖVERSIKT (FEB 2019) Nyckeltal Enköping Antal hotell Antal rum 3 Förändring antal hotell, 2009 2018 +-0 Förändring disp. rum, 2009 2018 2,6% Förändring disp. rum, CAGR 2009 2018 0,3% 400 U T B U D I E N KÖ P I N G S KO M M U N, 2 0 0 9-2 0 1 8 30 300 2017 2018 2012 2016 201 2014 2011 6 2010 20 2009 200 10 100 0 0 2013 Enköpings hotellmarknad består av hotell och cirka 30 gästrum. Anläggningarna i kommunen har mellan 11 och 134 rum. Det största hotellet i kommunen är Best Western Hotel Park Astoria i centrala Enköping, vilket även är kommunens enda traditionella stadshotell. Förutom Kompassen som erbjuder drygt tio rum är resterande anläggningar belägna i perifera lägen utanför stadskärnan. Hotellmarknadsavsnittet baseras på statistik från tidsperioden 2009 2018. Under denna period har antalet anläggningar i Enköpings kommun varit konstant. Antalet disponibla rum har dock ökat med 2,6 procent, vilket motsvarar en genomsnittlig tillväxt om 0,3 procent per år under perioden. Under 2013 öppnade Kompassens konferensanläggning och samma år stängdes Strömsbergs Säteri och Konferens, vilket förklarar att antalet disponibla rum ändå gick ner något under året. Den låga tillväxten under perioden härleds till att antalet anläggningar har varit relativt konstant och att befintliga anläggningar inte har ökat sin kapacitet nämnvärt. Antal disponibla rum Antal hotell H OT E L L I E N KÖ P I N G S KO M M U N Hotell Hotell som stängt 2009-2018. enköping västerås bålsta A N N O R D I A Ö V E R S I K T L I G M A R K N A D S A N A LY S E N K Ö P I N G S K O M M U N 11
3. HOTELLMARKNAD BELÄGGNINGSGRAD I fjol noterade Enköping en beläggningsgrad på knappt 39 procent. Under den studerade perioden har tillväxten i belagda rum varit högre på helger än veckodagar. Den genomsnittliga tillväxten i belagda rum under perioden var 1,9 procent på veckodagar respektive 2,9 procent på helger. Den starkare tillväxten under helger är en rikstäckande trend som förklaras av ett ökat fritidsresande från både inhemska och internationella besökare. I början av den studerade perioden var beläggningsgraden i Enköping ungefär 1 procentenheter under rikets genomsnitt. Under 2018 hade skillnaden ökat till ungefär 20 procentenheter. Då utbudet nästan har varit konstant mellan 2009 och 2018 tyder det på en lägre tillväxt i belagda rum i kommunen än riket som helhet. Under 2017 ökade dock antal belagda rum i kommunen med ungefär 16 procent vilket härleds till att Best Western Park Astoria genomgick en omfattande renovering året innan. CAGR 2009-2018, Enköpings kommun Tillväxt belagda rum 1,9% Tillväxt belagda rum, må-to 1,6% Tillväxt belagda rum, fr-sö 2,9% FRIIBERGHS HERRGÅRD. FOTO: BOOKING.COM TILLVÄXT BELAGDA RUM (%), ENKÖPINGS KOMMUN BELAGDA RUM (INDEX 1 ), ENKÖPINGS KOMMUN 20 1 10 0 - -10-1 +12, +1,0-9,9 +1,6-0,1 +1,1 +0, +16,1-3,2 140 13 130 12 120 11 110 10 100 9 90-20 2010 2011 2012 2013 2014 201 2016 2017 2018 2010 2011 2012 2013 2014 201 2016 2017 2018 Mån - Tors Fre - Sön Mån - Sön SIFFRORNA INTILL STAPLARNA VISAR TOTAL UTVECKLING AV BELAGDA RUM. Mån-Tors Fre -Sön 1 100= JANUARI 2010 BELÄGGNINGSGRAD (%), ENKÖPINGS KOMMUN 6 4 3 2 1 dec -09 dec -10 dec -11 dec -12 dec -13 dec -14 dec -1 dec -16 dec -17 Beläggningsgrad Beläggningsgrad, rullande 12 mån Riket 1 2
3. HOTELLMARKNAD SNITTPRIS OCH REVPAR Snittpriset avser logiintäkt per sålt rum och redovisas exklusive moms och frukost. Snittpriset på Enköpings hotellmarknad noterades till 1 012 kronor 2018, vilket innebär en genomsnittlig ökning med 1,2 procent per år sedan 2009. Det kan jämföras med KPI-utvecklingen om 0,8 procent per år under samma period. Kommunens snittpris har i genomsnitt noterats cirka 18 kronor lägre än rikets över den studerade perioden. RevPAR står för intäkt per disponibelt rum och sammanfattar nyckeltalen beläggningsgrad och snittpris. Nyckeltalet ger således en sammanvägd bild av hotellens förmåga att generera intäkter från sina hotellrum. Förra året uppgick nyckeltalet till 390 kronor för Enköpings kommun, vilket är drygt 90 kronor högre än 2009. Kommunens Rev- PAR är dock ungefär 200 kronor lägre än rikets genomsnitt. Sedan 2009 har RevPAR-tillväxten noterats till i genomsnitt cirka tre procent per år. Det kan jämföras med rikets genomsnittliga tillväxt om knappt fyra procent årligen. 120 11 110 10 100 9 90 30 20 10 0-10 SNITTPRIS (INDEX 100=JAN 2009), ENKÖPINGS KOMMUN KPI (Riket) Snittpris (Enköping) Snittpris (riket) REVPAR I ENKÖPINGS KOMMUN, TILLVÄXTSSAMMANSÄTTNING (%) -20 2010 2011 2012 2013 2014 201 2016 2017 2018 Beläggningsgrad Sni ttpris SNITTPRIS (SEK), ENKÖPING KOMMUN 1 00 1 30 1 200 1 00 900 70 600 40 300 dec -09 dec -10 dec -11 dec -12 dec -13 dec -14 dec -1 dec -16 dec -17 Snittpris Snittpris, rullande 12 mån Riket REVPAR (SEK), ENKÖPINGS KOMMUN 900 800 700 600 00 400 300 200 100 dec -09 dec -10 dec -11 dec -12 dec -13 dec -14 dec -1 dec -16 dec -17 RevPAR RevPAR, rullande 12 mån Riket 1 3
3. HOTELLMARKNAD SÄSONGSVARIATION Generellt under den senaste treårsperioden har samtliga nyckeltal varit som högst under september månad då företagsmarknaden är som mest aktiv. Marknaden har presterat bra i april och september månad, vilket delvis förklaras av Enköpings karaktär som en konferensdestination. Ytterligare två anledningar till att september har högst nyckeltal är Trädgårdsdagen och marknaden i Örsundsbro som anordnas under månaden. Tillsammans attraherar evenemangen ungefär 40 000 besökare årligen. Juli har generellt varit den månad med svagast snittpris och RevPAR, vilket beror på att Enköpings kommun har en svag privatmarknad. BELÄGGNINGSGRAD (%), ENKÖPINGS KOMMUN SNITTPRIS (SEK), ENKÖPINGS KOMMUN 70 60 0 40 30 20 1 00 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 700 600 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2016 2017 2018 MÅLGRUPPER 2018 (%), ENKÖPINGS KOMMUN REVPAR (SEK), ENKÖPINGS KOMMUN 100% 900 80% 800 700 60% 600 00 40% 400 20% 300 200 0% Jan Feb Mar Apr Maj Affär Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Privat 100 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2016 2017 2018 UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER 2018 (%), ENKÖPINGS KOMMUN 12 11,1 10 8 6 4 2 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2016 2017 2018 KOMPASSEN. FOTO: BOOKING.COM 1 4
3. HOTELLMARKNAD MÅLGRUPPER I fjol utgjorde svenska gäster drygt 94 procent av antalet belagda rum i kommunen, vilket är 20 procentenheter högre än rikets genomsnitt. Antalet internationella gäster är lågt i Enköping jämfört med resten av Sverige. Anledningen till att få internationella gäster besöker Enköping är på grund av att kommunens besöksdrivare, förutom Trädgårdsdagen, främst har nationella gäster som målgrupp. Största målgruppen i kommunen är affärsresenärer, vilka står för cirka 43 procent av alla sålda rum. Konferensresenärer står för drygt 31 procent och fritidsresenärer omfattar ungefär 20 procent. Under tioårsperioden har tillväxten i privatsegmentet varit starkare än i affärssegmentet, dock från relativt låga nivåer. GÄSTERS NATIONALITETER, KOMMUN (RIKET) 2018 Övriga 1,6 (10,2) Europa 2,1 (10,2) Norden 2,0 (,78) ANDEL AV BELAGDA BÄDDAR. Sverige 94,3 (73,6) UTVECKLING BELAGDA BÄDDAR PER NATIONALITET (INDEX 100=2009), ENKÖPINGS KOMMUN 200 180 160 140 120 100 80 60 6,0,6 6,2,8,7 7,6 7, 7, 94,3 9,2 94,2 94,0 94,4 93,8 92,4 92, 10,8 92, 89,2 90,8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201 2016 2017 2018 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% Svenska STAPLARNA ANGER ANDELEN INHEMSKA-/INTERNATIONELLA GÄSTER PER ÅR. Inte rnationella UTVECKLING BELAGDA RUM PER MÅLGRUPP (INDEX 100=2009), ENKÖPINGS KOMMUN 210 190 170 10 130 110 90 70 18,2 21,7 21,8 2, 2, 28,6 27,3 23,0 26,2 29,6 81,8 78,3 78,2 74, 74, 77,0 70,4 72,7 71,4 73,8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201 2016 2017 2018 100% 90% 80% 70% 60% 0% 40% 30% 20% 10% 0% Privat Företag STAPLARNA ANGER ANDELEN PRIVATA-/FÖRETAGSGÄSTER PER ÅR. 1
3. HOTELLMARKNAD BELÄGGNINGSGRAD, ENKÖPINGS KOMMUN (%) -09-10 -11-12 -13-14 -1-16 -17-18 1 Medel Januari 31,9 27,7 27,7 26,2 27,9 3,7 38,1 27,1 30,6 3,7 30,9 Februari 26,7 29,6 3,8 32,9 27,9 32,3 30, 31,2 37,3 34,9 31,9 Mars 3,2 31,4 3,1 37,3 27,1 36, 33,2 28,9 42,4 37,1 34,4 April 33,9 40,4 44,6 34,1 44,6 41,0 40,7 47,9 42,2 1,7 42,1 Maj 3,6 38,1 41,2 42,2 33,6 38,7 36,6 34,1 4,8 38,7 38, Juni 28,0 39,3 32,7 2, 24,0 33,3 36, 33,6 30, 33,0 31,6 Juli 22,4 23,3 24, 26,6 23, 21,6 22,3 23,7 31,4 23,1 24,2 Augusti 28,9 42,9 33,6 34, 38,1 34,2 38,0 36,1 47,2 42,6 37,6 September 46,2 4,1 1,2 44,4 4,1 2,3 48,6 2,0 60,8 0,8 1, Oktober 36,3 41,1 4,1 46,2 42,7 3, 37, 34,4 44, 43,9 40,7 November 39, 36,0 36, 30,7 41, 3,3 39,7 38,8 4, 41,8 38, December 29,2 28,3 2,8 21,1 28,1 23,2 26,2 26,9 26,1 26,2 26,1 Årsmedel 33,3 36, 36, 34,0 3,0 3,3 36,1 3,0 40,9 38,6 37,2 SNITTPRIS, ENKÖPINGS KOMMUN (SEK) -09-10 -11-12 -13-14 -1-16 -17-18 1 Medel Januari 1 037 1 003 984 1 083 1 013 1 003 938 686 98 1 08 979 Februari 98 946 97 1 016 1 017 98 979 986 1 032 1 017 987 Mars 968 940 1 082 1 036 1 008 947 1 004 993 1 062 1 040 1 008 April 938 937 1 083 1 036 1 106 1 070 1 07 994 1 063 1 089 1 037 Maj 942 934 1 033 1 063 1 030 1 09 1 002 999 1 028 1 04 1 014 Juni 801 880 930 914 83 92 881 916 938 933 900 Juli 21 83 61 68 929 749 733 729 698 6 691 Augusti 84 861 948 1 040 9 988 996 997 1 090 944 966 September 94 1 00 1 167 1 121 1 089 1 089 1 079 1 119 1 387 1 0 1 106 Oktober 930 1 018 1 104 1 23 1 074 1 072 1 028 1 048 1 074 99 1 08 November 947 964 1 108 1 013 1 026 1 201 1 047 1 060 1 081 1 070 1 02 December 83 900 892 1 009 1 007 1 030 1 000 1 073 1 060 1 033 984 Årsmedel 912 931 1 023 1 02 1 02 1 027 99 989 1 076 1 012 1 004 REVPAR, ENKÖPINGS KOMMUN (SEK) -09-10 -11-12 -13-14 -1-16 -17-18 1 Medel Januari 331 278 273 283 283 39 37 186 301 378 303 Februari 26 280 342 334 284 310 299 308 38 3 31 Mars 340 296 380 386 273 34 333 287 40 386 348 April 318 379 483 33 493 439 430 476 449 63 438 Maj 336 36 42 449 346 410 367 341 471 408 391 Juni 224 346 304 233 20 317 322 307 286 308 28 Juli 117 136 160 17 218 162 164 173 219 11 167 Augusti 244 369 318 39 364 338 379 360 1 402 36 September 437 44 97 498 89 69 24 82 844 36 72 Oktober 337 419 498 71 49 380 386 361 478 437 432 November 374 347 40 311 426 424 416 411 492 447 40 December 244 2 230 213 283 239 262 289 277 271 26 Årsmedel 304 340 373 38 39 363 39 346 440 390 363 1 6
4. PROGNOS PROGNOS Enligt Annordias kännedom finns det inga hotell- projekt i Enköpings kommun som väntas bli färdigställda under prognosperioden. Antal disponibla rum väntas därmed vara relativt oförändrat under perioden. Annordia är dock av bedömningen att en eller flera anläggningar kommer att byggas ut under prognosperioden. Av den anledningen har tio extra rum adderats till prognosen år 2022, vilket motsvarar den genomsnittliga utbudsförändringen under det senaste decenniet. De belagda rummen väntas också följa den historiska utvecklingen om ungefär två procent per år. På grund av förändrade resebeteenden och god hushållsekonomi bedöms privatsegmentet vara den huvudsakliga drivaren i efterfrågan framöver. Det ska då tilläggas att privatsegmentet i Enköping är förhållandevis litet jämfört med affärs- och konferenssegmentet. På grund av en återhållsam tillväxt i disponibla rum, samtidigt som antal sålda rum ökar i historisk takt drivs kommunens beläggninsgrad upp från drygt 39 procent år 2019 till ungefär 47 procent i slutet av prognosperioden. Mot slutet av prognos- perioden väntas tillväxten vara något starkare när Myran-området och även potentiellt järnvägen mellan Stockholm och Oslo byggs, vilket attraherar projektörer med mera som driver efterfrågan på logi. På grund av den stora osäkerheten i reali- PROGNOS AV HOTELLMARKNADENS NYCKELTAL 2019 2028 År Beläggningsgrad Snittpris RevPAR 2019 39,3 1 02 403 2020 40,2 1 039 418 2021 41,0 1 03 432 2022 40,6 1 068 434 2023 41,4 1 084 449 2024 42,3 1 100 46 202 43,4 1 117 484 2026 44, 1 133 0 2027 4,7 1 10 26 2028 46,9 1 168 48 2009 2018 36,1 1 1,2 2 2,8 2 2019 2028 42, 1 1,4 2 3,4 2 1AVSER MEDELVÄRDET. 2AVSER CAGR. seringen av Viking Motor Park har den potentiella tillväxten som motorarenan kan bidra med ej beaktats i prognosen. Snittpriset väntas öka med ungefär 1,4 procent per år under perioden och når cirka 1 170 kronor år 2028. Således noteras ett RevPAR om ungefär 0 kronor i Enköpings kommun det sista prognosåret. Det motsvarar en tillväxt om 3,4 procent per år mellan 2019 och 2028. NYCKELTAL I ENKÖPINGS KOMMMUN, 2009 2028 1 20 48 1 10 46 1 0 0 90 80 70 60 0 40 30 44 42 40 38 36 34 32 20 30 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201 2016 2017 2018 P2019 P2020 P2021 P2022 P2023 P2024 P202 P2026 P2027 P2028 Beläggnings grad (hö) Snittpris (vä) RevPAR (vä) /ANNORDIA 1 7
. SLUTSATS SWOT-ANALYS STYRKOR Goda kommunikationer i Mälardalen med såväl tåg som bil. Stort trafikflöde genom kommunen på E18. Enköping är beläget i en expansiv region med god tillgång på kompetens. Kommunens IT-sektor driver efterfrågan i företagssegmentet. Stark konferensdestination med mycket besökare från Stockholm och andra kommuner i regionen. MÖJLIGHETER En hållplats på järnvägen mellan Stockholm och Oslo skulle generera nya besöksströmmar till kommunen. Utbyggnaden av Myran-området möjliggör nya företagsetableringar i Enköping. Ledningsregementets fortsatta tillväxt kan också driva efterfrågan på hotellrum. Viking Motor Park blir, om projektet realiseras, en stark besöksdrivare i kommunen såväl i företags- som privatsegmentet. SVAGHETER Tågstationen ligger avsides, vilket försvårar möjligheten att bygga en levande stadskärna. Brist på besöksdrivare i privatsegmentet ger en låg beläggning i kommunen under helger. I kommunen finns endast ett traditionellt stadshotell som ofta är fullbelagt under tisdagar och onsdagar. De flesta företagsetableringar som väntas ske i kommunen är inom sektorerna handel och logistik, vilka normalt sett inte är stora drivare av logi. HOT Närheten till Västerås gör att många istället väljer att bo över i grannkommunen som har ett mer varierat utbud av hotell. Många besökare inom både privat- och företagssegmentet är bosatta i Mälardalen, vilket gör att dessa inte är i behov av logi vid ärenden i kommunen. Generellt finns en ekonomisk oro och risk för lågkonjuktur i landet. Då Enköpings hotellmarknad till stor del består av konjunkturkänsliga konferensanläggningar riskerar det att ge negativa konsekvenser för hotellmarknaden i kommunen. GRÖNSÖÖ SLOTT UNTANFÖR ENKÖPING. FOTO: UPPLEV ENKÖPING 1 8
. SLUTSATS REKOMMENDATION Baserat på studien bedömer Annordia att det finns kapacitet för fler hotellrum i Enköpings kommun givet vissa förutsättningar. Annordia har i analysen av Enköpings hotellmarknad noterat att kommunens beläggningsgrad är låg, vilket delvis härleds till att marknaden domineras av konferensanläggningar vars verksamhet huvudsakligen bedrivs under veckodagarna. Det enda stadshotellet i kommunen är ofta fullbelagt tisdag till onsdag, vilket visar att det finns ett behov av centralt belägna hotellrum. Annordia bedömer det därför nödvändigt att ett eventuellt nytt hotell är placerat i ett centralt A-läge. Med de givna förutsättningarna lämpar sig Statt-tomten väl för denna typ av hotell då det är en centralt belägen plats med god tillgång till service som handel och restauranger. Det finns dessutom en politisk vilja att utveckla platsen och levandegöra centrum. Annordia rekommenderar dock starkt att vidare utredningar görs för att fastställa volym, konceptuell inriktning och den ekonomiska bärigheten för ett potentiellt hotell. Övriga lägen som har beaktats, vid E18 och järnvägsstationen, bedöms vara mindre attraktiva. Delvis på grund av närheten till Västerås och Stockholm som erbjuder ett bredare och mer varierat utbud av hotell. STATT-TOMTEN I CENTRALA ENKÖPING. ENKÖPINGS JÄRNVÄGSSTATION. FOTO: ENKÖPINGS KOMMUN FOTO: NILS ÖBERG POTENTIELLA LÄGEN FÖR ETABLERING AV HOTELL # Läge Fördel Nackdel 1 Statt-tomten Centralt läge med bra flöde av människor. Långt från Enköpings järnvägsstation. 2 Längs med E18 Bra trafikflöde. Ungefär 2 000 passerar dagligen. Ett väghotell kräver lokalisering vid annan service som exempelvis en bensinstation eller restaurang. 3 Järnvägsstationen Goda kommunikationer. Närheten till kommuner med större utbud av hotell, till exempel Västerås som endast är 1 minuter bort. 1 9