Business Region Göteborg JOHN WEDEL

Business Region Göteborg JOHN WEDEL

Klusteranalys Logistik

SVERIGE ÄR # 1 PÅ INNOVATION Sweden Denmark Finland Netherlands United Kingdom Luxembourg Germany Belgium Ireland Sverige är det mest innovativa landet i EU Källa European Innovation Scoreboard 2017 (EIS) Göteborgsregionen är innovationsledare bland 220 regioner i Europa (European Commission Regional Innovation Scoreboard 2017 (RIS)) Sverige innehar plats 1 av 157 länder då FN:s mål för hållbar utveckling rankas Källa Sustainable Development Goals (SDG) Index and Dashboards Austria France EU Average 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Value for the selected indicator Performance Group EU Average Strong Innovator Innovation Leader

Definition Logistik handlar om de aktiviteter som är kopplade till flödet av material, från råmaterial till slutlig konsumtion av varor. Inkluderar både transport, lagring och kringtjänster Området är därför både brett och heterogent

Innovationer ur ett historiskt perspektiv CONTAINERN har förändrat hur all handel bedrivs och hur vår värld utvecklats. Den bakomliggande tanken är att genom standardisering kunna effektivtivisera frakterna. Containeriseringen är ett av de största utvecklingsstegen i historien och förmodligen har containern betytt mer för världshandeln än alla internationella handelsavtal tillsammans. FLÖDESTÄNKANDET utvecklades bl a genom Henry Fords produktionsprinciper. Ford arbetade inte bara med att bygga bilar utan såg på hela leveranskedjan, från råmaterial till färdig produkt. Idag är flödestänkande en självklarhet inom all industri. WILSONFORMELN eller EOQ (ekonomisk order kvantitet) beräknar den ekonomiska beställningskvantiteten vid inköp. Genom att minimera summan av kostnaderna för att lägga order och för lagerhållning, erhålls ur formeln hur mycket man bör beställa vid varje tillfälle. Ford Whitman Harris presenterade EOQ-modellen 1913. RUTTPLANERING är ett exempel på expertsystem som hjälper verksamheter att bli mer effektiva. Genom ett ruttoptimeringssystem blir ett väl planerat distributionssystem ca 10 15 % mer effektivt. De första systemen byggde på principen att om det finns ett vägval, så sväng höger.

Världsutmaningar och trender Ökad urbanisering skapar nya transportbehov Urbanisering Ökat transportarbete och utsläpp ställer krav på omfattande miljö- och klimatåtgärder Digitalisering och teknologiska genombrott Teknologiska genombrott på en mängd områden påverkar logistiken. Detta kommer att minska klimatbelastningen och kan även minska kostnaderna för transportarbetet. Nya värdekedjor och affärsrelationer Miljöpåverkan Aktörskartan ritas om, nya aktörer kommer in på marknaden. Kundrelationer samt data får ökad betydelse.

Utmärkande för Göteborg SKANDINAVIENS LOGISTIKHUB KLIMATSMART FORSKNING FORDONSUTVECKLING CITYLOGISTIK

Göteborg är Skandinaviens ledande logistikhub 1:a plats i ranking sedan 2005 Flest logistiketableringar i Sverige Världsledande forskning Ca 100 seniora logistikforskare Innovationscentrum Göteborgs hamn Container/bil/ro-ro hamn Stena line Wallhamn Donsöklustret Göteborg Landvetter flygplats Sveriges näst största flygplats Huvudkontor för flera stora logistikbolag

Bästa logistikläge 2019 enligt den ledande branschtidningen Intelligent Logistiks ranking Källa: Intelligent Logistik Poäng Storgöteborg 94 Örebroregionen 89 Helsingborgsregionen 86 Östgötaregionen 85 Jänköpingsregionen 81 Eskilstunaregionen 78 Stockhom nord 77 Malmöregionen 74 Stockholm syd 72 Halmstadsregionen 71 Växjöregionen 70 Mellansverige 68 Skaraborg 65 Katrineholm/Nyköping 63 Västerås/Köping 61 Trestadsregionen 58 Värnamoregionen 54 Nordöstra skåna 53 Sydostregionen 52 Ulricehamn 51 Trelleborg/Ystad 51 Uppsala/Heby 51 Sundsvallregionen 49 Umeåregionen 48 Karlstad/Kristinehamn 46

Nybyggen logistikfastigheter M2 2014-2019 Källa: intelligent logistik Byggyta m2 Storgöteborg 693 550 Stockhom nord 356 200 Helsingborgsregionen 273 200 Örebroregionen 202 800 Stockholm syd 175 400 Östgötaregionen 138 000 Jönköpingsregionen 136 600 Malmöregionen 110 300 Eskilstunaregionen 94 000 Sydostregionen 87 000 Halmstadsregionen 85 000 Skaraborg 73 800 Växjöregionen 53 000 Trestadsregionen 53 000 Uppsala/Heby 38 000 Västerås/Köping 30 500 Umeåregionen 23 000 Ulricehamn 12 400 Nordöstra skåna 11 000 Katrineholm/Nyköping 10 000 Mellansverige 0 Värnamoregionen 0 Trelleborg/Ystad 0 Sundsvallregionen 0 Karlstad/Kristinehamn 0

Ekosystemet för logistik i Göteborgsregionen NATIONELLA & REGIONALA MYNDIGHETER Business Region Göteborg Göteborgs Stad och andra städer i regionen Region Västra Götaland Sjöfartsverket Trafikverket Naturvårdsverket International Maritime Organization (IMO) Transportstyrelsen Swedavia AB Göteborgs Hamn AB The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) FINANS OCH KAPITAL Offentligt riskkapital (ALMI Väst & Invest) Regional finansiering (Västra Götalandsregionen) AP6 Sjätte AP-fonden Venture cup Backstage Invest Volvo group venture capital Chalmers Ventures Fouriertransform Vinnova LOGISTIK FÖRETAG FORSKNING, DEMONSTRATION & TEKNISK UTVECKLING The Swedish Research Institute (RISE) inkl Viktoria och SSPA Chalmers Tekniska Högskola Göteborgs Universitet Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Swedish Environmental Research Institute, IVL Lindholmen Science Park Closer vid LSP UTBILDNING & FORSKNING The Swedish Research Institute (RISE) inkl Viktoria och SSPA Chalmers Tekniska Högskola Göteborgs Universitet Northern Lead Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Swedish Environmental Research Institute, IVL YH-UTBILDNING

Ekosystemet för logistik i Göteborgsregionen SCIENCE PARKS & INKUBATORER Lindholmen Science Park Johanneberg Science Park Lindholmen Science Park NÄTVERK Gbg:s Godsnätverk VGR:s Godstransportgrupp GR:s Infranätverket Handelskammaren TREFF Chalmers Education PLAN SILF KNEG LOGISTIK FÖRETAG

Branschstruktur

Branschstruktur 7 000 ANTAL ANSTÄLLDA PER STORLEKSKATEGORI 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1-9 10-49 50-249 250-100000 2008 2012 2016

Utveckling logistik 2008 FÖRÄDLINGSVÄRDE 8 996 MSEK OMSÄTTNING 46 475 MSEK 2012 FÖRÄDLINGSVÄRDE 8 821 MSEK OMSÄTTNING 50 876 MSEK 2016 FÖRÄDLINGSVÄRDE 11 040 MSEK OMSÄTTNING 54 139 MSEK ANTAL ANSTÄLLDA 14 915 ANTAL ANSTÄLLDA 14 960 ANTAL ANSTÄLLDA 15 764 *Inflationsjusterat till år 2016

Utveckling antal anställda 2008 2016 14 915 anställda 15 764 anställda I FÖRETAG SOM TILLKOMMIT 220 I FÖRETAG SOM FÖRSVUNNIT - 2 571 I TILLKOMMANDE FÖRETAG 3 862 I FÖRETAG SOM FANNS 2008-2016 - 662

Största företag 2016 Omsättning (ksek) Stora Enso Logistics 6 654 100 Volvo Logistics 5 271 694 Schenker 3 589 432 Lindex 3 066 890 PostNord Sverige 1 995 215 Swedavia AB 1 311 427 DHL Freight 1 092 594 Geodis Wilson Sweden 1 052 994 GLC, Göteborgs Lastbilcentral 796 047 Schenker Dedicated Services 787 958 Damco 787 594 West Atlantic 729 300 DFDS Logistics 657 870 DSV Road 619 417 Västsvensk Tidningsdistribution 566 759 Panalpina Aktiebolag 558 231 Kuehne & Nagel 519 379 F.H. Bertling 453 122 Toll Global Forwarding 415 025 NORDIC BULKERS 405 694 Green Cargo 387 962 HML Haga-Mölndal Lastbilcentral 365 059 Bring Citymail 363 545 United Parcel Service Sweden 358 653 Scandinavian Motortransport 357 162 Antal anställda PostNord Sverige 1800 Västsvensk Tidningsdistribution 848 Swedavia 697 Schenker 656 Lindex 457 Menzies Aviation 415 Bring Citymail 380 DHL Freight 295 SAS Ground Handling 247 Volvo Logistics 242 Green Cargo 185 United Parcel Service 173 Geodis Wilson 153 DSV Road 150 Damco 142 DFDS Logistics Contracts 141 Bäckebols Åkeri 130 DFDS Logistics Services 127 Maersk Sverige 112 Kuehne & Nagel 111 TGM 106 GB Framåt Transport 103 Aviator Airport Services 89 THL Transportservice 84 DHL Exel Supply Chain 83

Ekonomi Anm: Det negativa värdet på vinst per anställd 2012 beror uteslutande på en förlust i ett Post Nord bolag på 185 MSEK

Nätverk och mötesplatser GBG:S GODSNÄTVERK Nätverk för intressenter i citydistribution www.goteborg.se TRIPLE F Trafikverkets forskning- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet https://triplef.lindholmen.se/ CLOSER En nationell samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet www.closer.lindholmen.se GR:S INFRANÄTVERK Göteborgsregionens nätverk för infrastruktur www.goteborgsregionen.se VGR:S GODSTRANSPORTGRUPP Arbetsgrupp för godstransporter i ett regionalt perspektiv www.vgregion.se SILF Bransch och medlemsorganisation inom logistik och inköp www.silf.se VOLVO RESEARCH AND EDUCATION FOUNDATIONS VREF Fyra Volvo stiftelser som finansierar forskning och utbildning inom transport, miljö och energi http://www.vref.se/ CSCMP Världsomspännande organisation för utbildning och nätverkande för logistiker www.cscmp.se

Nätverk och mötesplatser PLAN Kompetensnätverk för alla som arbetar med logistik och lean www.plan.se CHALMERS Ett av Europas ledande universitet inom logistikforskning http://chalmers.se CLIMATE NEUTRAL FREIGHT TRANSPORTATION KNEG Samarbetsprojekt för klimatneutrala godstransporter http://kneg.org NORTHERN LEAD Chalmers och Handelshögskolan vid GUs gemensamma forskningscentra inom logistik och transport http://chalmers.northernlead.se

Event och mässor TREFF TRANSPORTEFFEKTIVITETSDAGEN Årligt event inom transporteffektivitet. Anordnas av Northern Lead och Closer www.closer.lindholmen.se/evenemang /transporteffektivitetsdagen SILF Flertal event årligen www.silf.se LOGISTIK & TRANSPORT Sveriges största mässa inom logistik och transport MÄSSAN www.logistik.to PLAN Flertal event årligen www.plan.se NORTHERN LEAD DAY Årligt event där det senste inom logistikforskning redovisas http://chalmers.northernlead.se

Slutsatser Många anställda i branschen Få stora och många små företag Flest anställda i större företag Stor byggnation Små vinstmarginaler Generellt stabil utveckling totalt Stor förändring bland företag (försvunnit, tillkommit och ombildats) Svag klusterbildning Stark akademi

Metodsida Kartläggningen av företag inom logistikområdet i Göteborgsregionen har genomförts av Business Region Göteborg med hjälp av Prospero. Analysen bygger på ett urval av SNI koder och berör åren 2008, 2012, 2016. En genomgång resulterade i 1 717 företag verksamma i branschen. Någon nedre gräns för företagsstorlek har inte använts. Detta för att visa på branschens struktur. Vissa branscher har exkluderats, exv rederier. Detta beror på att de inkluderats i en annan klusteranalys, maritima näringar. Vissa mindre branscher än traditionella logistikföretag har inkluderats, beroende på att de bör klassificeras som logistikanknutna. Företagen i undersökningen utgår från företagens arbetsställen i Göteborgsregionen. En beskrivning av SNI-koder som inkluderats resp exkluderats finns på nästa bild.

Transport, logistik och infrastruktur 28220 Industri för lyft- och godshanteringsanordningar 33120 Reparationsverkstäder för maskiner 33160 Reparationsverkstäder för flygplan 33170 Reparationsverkstäder för andra transportmedel 49100 Järnvägsbolag, passagerartrafik 49200 Järnvägsbolag, godstrafik 49311 Linjebussföretag 49319 Övriga kollektivtrafikföretag 49320 Taxiföretag 49390 Charterbussföretag, bussföretag för fjärrtrafik 49410 Åkerier 49420 Flyttfirmor 51101 Flygbolag, reguljär passagerartrafik 51102 Charter- och taxiflygbolag 51211 Flygbolag, reguljär godstrafik 51212 Flygbolag, icke reguljär godstrafik 52100 Centrallager och magasin 52211 Bärgningsföretag för landtransport 52219 Övriga serviceföretag till landtransport 52230 Flygplatser och andra serviceföretag till lufttransport 52249 Övriga godsterminaler 52290 Övriga serviceföretag till transport 53100 Nationella posten 53201 Andra postföretag 53202 Budbils- och kurirföretag 53203 Tidningsdistributionsföretag 70100 Endast Netbuss 77120 Lastbilsuthyrare 77350 Flygplansuthyrare 79110 Resebyråer 79120 Researrangörer 79900 Turistbyråer o.d. 85324 Skolor för yrkesförarutbildning Transport, logistik och infrastruktur Följande branscher har exkluderats: 33150 Reparationsvarv för fartyg och båtar - har flyttats till Maritima näringar 50101 Havs- och kustsjöfartsrederier, reguljär passagerartrafik - har flyttats till Maritima näringar 50102 Havs- och kustsjöfartsrederier, icke reguljär passagerartrafik - har flyttats till Maritima näringar 50201 Havs- och kustsjöfartsrederier, reguljär godstrafik - har flyttats till Maritima näringar 50202 Havs- och kustsjöfartsrederier, icke reguljär godstrafik - har flyttats till Maritima näringar 50301 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, reguljär passagerartrafik - har flyttats till Maritima näringar 50302 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, icke reguljär passagerartrafik - har flyttats till Maritima näringar 50401 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, reguljär godstrafik - har flyttats till Maritima näringar 50402 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar, icke reguljär godstrafik - har flyttats till Maritima näringar 52220 Hamnföretag och andra serviceföretag till sjötransport - har flyttats till Maritima näringar 52241 Hamngodsterminaler - har flyttats till Maritima näringar 77340 Fartygsuthyrare - har flyttats till Maritima näringar Följande branscher har lagts till: 53202 Budbils- och kurirföretag 53203 Tidningsdistributionsföretag 77120 Lastbilsuthyrare 77350 Flygplansuthyrare 79110 Resebyråer 79120 Researrangörer 79900 Turistbyråer o.d. 85324 Skolor för yrkesförarutbildning

John Wedel, tekn.dr. Ansvarig infrastruktur och logistik john.wedel@businessregion.se BUSINESS REGION GÖTEBORG EN DEL AV GÖTEBORGS STAD I SAMARBETE MED REGIONEN