Välkomna till Årsstämman 2019 i Attendo AB
VD har ordet 2
Över 30 års erfarenhet av omsorg, innovationer och tillväxt Number of beds in own homes 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Net sales Number of own beds** 1995 Service company of-the-year 1997 Denmark & Norway 2004/05 Capio / Riksbyggen 2007 MedOne CAGR* 15.1% 3,089 2,224 1,462 4,226 7,348 6,412 5,481 Net sales, MSEK 2017 Mikeva acquisition 2015 IPO 9,280 8,612 13,262 15,684 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 16 17* 18* 0 Quality innovations Social doc journal, intro contact person Intro MAS, independent quality audit, & quality dep, AQ04 Quality index Annual quality report, lifestyle concept home Sustainability report * Compounded annual growth rate ** Excluding divested Finnish health care operations Source: Attendo annual reports. Excluding Attendo Systems and Attendo Monitoring. 3
Attendo i korthet Attendo är störst inom egen regi i Norden Ledande inom äldreomsorg i Sverige och Finland Ledande inom egen regi i Sverige och Finland med närmare 16 000 platser Omsättning: ~11 mdr Antalet medarbetare ~24 000 Intäkter per kontraktsmodell Intäkter per geografi Intäkter per tjänsteområde 20% Egen regi 4% 2% Sverige Finland 24% Äldreomsorg 80% Entreprenad 42% 52% Norge Danmark 76% Omsorg Not: Diagram avser fördelning av nettoomsättning 2018 4
Attendo-aktien Kursutveckling sedan börsintroduktionen Aktien - totalavkastning 120 100 Attendo, % SIX return index 80 2018-9% -5% 60 40 Sedan notering t o m 20190410-1,5% 31% 20 0 * OMX Stockholm all shares index PI 5
6 2018 finansiella och operativa mål Mål Utfall Tillväxt (Net Sales) >7% 22% Lönsamhet (EBITA) >9% 7,7% Kvalitet (Quality Index) >80 84 Skuldsättning (Net debt/ebitda) <3,75 2,7
Våra tre övergripande kundlöften AQ CSAT SEK Hög och stabil teknisk kvalitet Marknadsledande kundnöjdhet på varje lokal ort Mer omsorg för varje spenderad skattekrona 7
Våra övergripande mål Most satisfied customers AQ (CSAT, TQ) Preferred by employees enps, esat Respected by shareholders growth, profitability 8
Vår modell för värdeskapande Attendo-modellen DE BÄSTA MÄNNISKORNA I EN DECENTRALISERAD ORGANISATION STARK KULTUR GEMENSAM VERKTYGSLÅDA OCH NYFIKENHET ATT LÄRA Vision Att stärka individen Värderingar Kompetens Engagemang Omtanke Stark drivkraft och rätt inställning Lokalt ansvar Platt organisation Visioner och värderingar styr oss i vardagen Åtgärdsfokus och en passion för tillväxt Stolthet över det vi gör Dela lärande och innovationer Spridning av Attendos gemensamma kunskapsbas och bästa arbetssätt 9
Vad påverkade resultatet och tillväxten 2018? Stabil beläggning och marginal i mogna enheter Stabila kvalitetsparametrar Förbättringar inom hemtjänst i Sverige Stark tillväxt i egen regi: Rekordmånga öppnade platser, 2 409 under 2018 (1 886) Ökade uppstartskostnader Lägre resultat från entreprenad Förvärvad verksamhet späder ut marginalen (Mikeva) Omstrukturering av individ och familj 10
Egen regi: tredubblad ökningstakt mot den historiska No. of opened beds in own operation 1),rolling 12 months 2 887 2 489 2 409 2 136 1 888 3x 1 625 1 134 597 701 667 719 851 786 891 767 866 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2015 2016 2017 2018 1) Own nursing homes (CoP) and own care homes (care for people with disabilities, social psychiatry) 11
Starten av 2019 - Granskning och översyn av äldreomsorgens villkor i Finland Bakgrund: Tillsynsmyndigheterna genomför en omfattande granskning av den privata omsorgen i Finland Hög mediabevakning och politisk diskussion på nationell nivå om omsorgens villkor viktig valfråga 2019 Påverkan på vår verksamhet i Finland Vi har under februari och mars haft nästan 200 inspektioner, framförallt inom äldreomsorgen Från dessa inspektioner har vi fått allvarlig kritik för två boenden (av 400) och temporärt indragna tillstånd Attendos respons Vi har ökat antalet tjänster som följd av skärpta krav av inspektionsmyndigheterna Vi har lanserat ett handlingsprogram för att stärka kvalitet och kundnöjdhet Vi bedömer att detta kommer påverka kostnaderna i Finland med ca 200 mkr under 2019 13
Framåtblick - Norden en attraktiv hemmamarknad med goda tillväxtförutsättningar Norden en av Europas största marknader för äldreomsorg SEKbn 250 248 Care for older people, total nursing home market 200 150 171 168 158 100 50 76 69 61 61 49 34 26 26 23 0 Germany UK France Nordics Sweden Switzerland Italy Spain Belgium Norway Austria Finland ) Denmark Markets where Attendo is present Växande äldre befolkning ökar trycket på vård- och omsorgssystemet Population growth, people older than 85 years (thousands) +55% +85 year old, thousands 2017 2030 +56% 15,500 1 000 800 600 400 200 +66% +53% 121 201 148 226 +53% 262 401 +32% 115 152 630 980 10,000 0 Denmark Finland Sweden Norway Nordics Europe 14
Framåtblick ~100 000 nya platser i särskilt boende behövs 2015-2030 i Sverige, Finland och Danmark (~7k per år) Uppskattat behov av ytterligare platser inom äldreomsorg i Sverige, Finland och Danmark, samt för personer med funktionshinder i Sverige och Finland. 100 40 20 20 40 20 Utbyte av gamla platser 15 Nya platser 25 15
Framåtblick - Flera trender påverkar framtidens omsorg Växande äldre befolkning ökar behovet av våra tjänster Konsolidering skapar större och mer professionella operatörer Ansträngd kommunal ekonomi leder till behov av kostnadseffektiviseringar och nya tjänster Brist på kvalificerad personal innebär att vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera personal Digitalisering förändrar hur vi kommunicerar och levererar våra tjänster Kundbehov kommer att förändras och ställa krav på mer individanpassad omsorg 16
Attendos bidrag till samhällsutvecklingen Vi bygger nytt Attendo bygger flest omsorgsboenden i Norden och ger människor nya möjligheter att mötas. Vi är ledande inom kvalitet Under drygt 30 år har Attendo gått i bräschen för kvalitetsutveckling. Stimulerande arbetsplats En mix av kompetenser ger både bredd och spets åt vår omsorg. 2 409 Öppnade platser 2 462 platser byggstartade 84 av 100 Kvalitetstermometern 3,9 Nöjdhet med jobb (av 5) 3,9 Nöjdhet med chef (av 5) 17