Budget Lärarhögskolan 2016 2015-10-22 FS 1.3.2-1567-15 Bilaga 77 B Budget Lärarhögskolan 2016 Fastställd av Lärarhögskolans styrelse 2015-10-22
Innehållsförteckning BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR... 1 GRUNDUTBILDNING... 2 BIDRAGS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHET INOM GRUNDUTBILDNINGEN... 5 FORSKNING/FORSKARUTBILDNING... 6 UNIVERSITETSGEMENSAM VERKSAMHET... 10 BILAGOR... 12
Budgetförutsättningar Förutsättningarna för budget 2016 baseras på regeringens budgetproposition, universitetsstyrelsens budgetbeslut daterat 4 juni 2015 samt universitetsstyrelsens justeringsbeslut daterat 13 oktober 2015. Följande allmänna ekonomiska förutsättningar för budgetarbetet anges i universitetsstyrelsens budgetbeslut: Pris- och löneomräkning för 2016 är 1,61 % (0,79 % 2015). Nivåerna i lönekostnadspåslaget (LKP) är 2016 50,3 % (49,8% 2015). Internhyran för 2016 är 3 067 kr/m 2 (3 019 kr/m 2 under 2015). Priset för lokalvård är 305 kr/ m 2 (300 kr/ m 2 under 2015) Grundutbildning tilldelas en budgetram på 125 988 tkr (115 300 tkr under 2015) och 2 084 i en riktad satsning mot ämneslärarutbildning i samiska (2 057 tkr under 2015) samt 2 021 tkr för uppdraget att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildningen i meänkieli. Forskningen tilldelas en budgetram på 46 699 tkr (41 070 tkr under 2015). Härtill kommer satsningar ur universitetsstyrelsens strategiska resurs på 2 000 tkr (4 000 tkr under 2015). Procentsatsen för att täcka Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader (fasta beloppet) inom verksamhetsgren 1, grundutbildning, är framräknad till 25 % (30 % under 2015). Procentsatsen för att täcka lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader (fasta beloppet) inom verksamhetsgren 2, forskning, är framräknad till 6,4 % (13,7 % under 2015). 1
Grundutbildning Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en kvalitetsförstärkning inom humaniora och samhällskunskap samt lärar- och förskollärarutbildning. Förstärkningen har införts i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagdutbildning. Detta har resulterat i en förstärkning av Lärarhögskolans ram motsvarande 5 600 tkr jämfört med den ursprungliga ram som beslutades av universitetsstyrelsen i juni på 120 400 kr. Total budgetram för grundutbildningen är 125 988 tkr. Det besked landets lärosäten har fått är att kvalitetsförstärkningen är tillfällig och sträcker sig fram till och med 2018. Tabell 1 nedan visar hur budgetramen kommer att användas och avsnitten som följer går in mer i detalj vad som döljer sig bakom varje post. Fördelning i tkr Budget 2016 Budget 2015 Prognos 2015 Intäkter 125 988 117 400 116 900 Kostnader Kursersättning institutioner -87 936-85 700-79 500 Centrala avgifter, språkstöd, IH, NyAsystemet samt t samfak, räntekostnader -2 709-2 300-2 500 Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader -18 884-22 500-22 500 Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader -1 608-3 300-3 200 VFU, ersättning till kommuner och studenter, inkl SYV -5 273-5 200-4 400 VFU, utveckling och administration -700-800 -700 Stöd till utlandsförlagd språkkurs -1 500-1 300-1 400 Ersättning studentkår -479-600 -500 Logopeder -1 500-1 500-1 200 Övrigt -600-600 -600 Uppdrag samiska -2 000 Tillfälliga satsningar -2 000 Totala kostnader 123 189-125 800-118 500 Årets beräknade resultat på GU 2 799-8 400-1 600 Tabell 1: Fördelningen av grundutbildningens budgetram. I totala kostnader och i anslaget för budget 2015 ligger intäkter och kostnader för uppdraget i samiska. Detta uppdrag redovisas separat från och med första prognos 2015. Budgeterad HST och kursersättning till institutionerna Budgeterad HST för 2016 är 1 876 st (HST-prognos 2 för 2015 är 1 684 st). Utgångspunkten för budgeterad HST är information från Valwebben, planeringstal för nyantagna studenter vt 16 och ht 16 samt äskade från institutionerna av fristående kurser. Utifrån detta har neddragning bland annat gjorts för förväntade avhopp av nyantagna studenter och neddragning av antalet äskade fristående kurser. Erfarenhetsmässigt blir cirka hälften av de äskade fristående kurserna av. De budgeterade HST fördelar sig per utbildningsområde i enlighet med tabell 2 nedan. Hur fördelningen ser ut mellan utbildningsområdena påverkar storleken på kostnaden för de kursuppdrag som Lärarhögskolan efterfrågar av institutionerna. 2
HST (Antal) HPR (Antal) HSTprislapp (kr) Utbildningsområde HPRprislapp (kr) Förändring från 2015 (kr) Fördelning till inst HST+HPR (tkr) Hum 421 357 22 824 15 074 1 130 14 982 Sam 495 419 22824 15 074 1 130 17 617 Natur 178 149 43 382 33 429 1 228 12 713 Teknik 18 15 43 382 33 429 1 228 1 286 Vård 39 33 41 376 36 320 506 2 792 XXX 29 0 22 824 1 130 670 VFU 164 139 23 924 25 791 2 163 7 521 Underv. 433 368 24 385 26 725 3 341 20 379 Övrigt 23 18 34 410 25 960 965 1 265 Idrott 46 39 59 912 33 850 1 499 4 050 Design 21 17 111 639 54 481 2 580 3 303 Musik 9 7 99 468 60 590 2 559 1 356 Totalt 1 876 1 561 87 936 Tabell 2: Budgeterat antal HST fördelat på utbildningsområde, ersättningsnivå per HST och HPR till institutionerna samt kostnaden för Lärarhögskolan för utbildningsuppdraget. Det finns en del osäkerhet förknippad med denna budgeterade fördelning mellan utbildningsområdena. För det första behöver studenterna på Lärarhögskolans program inte välja inriktning eller andra respektive tredje ämne förrän en bit in i utbildningen. Detta gör att ett antagande om fördelningen per utbildningsområde måste göras för de studenter som ännu inte valt studiegång. För det andra finns det ett antal xxx-kurser. Det är främst fristående kurser som ännu inte blivit klassificerade. För det tredje görs antagande om avhopp och dessa går inte att härleda till utbildningsområde varför avhoppen har fördelats jämnt mellan utbildningsområdena. För varje utbildningsområde finns en tillhörande prislapp. Prislapparna är nettoprislappar och inkluderar inte medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Medfinansieringen fördelas istället till respektive fakultet som sedan vidarebefordrar den till institutionerna (se posten Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader i tabell 1). Prislapparna från Lärarhögskolan till institutionerna har höjts jämfört med 2015 för alla utbildningsområden, men mest för de utbildningsområden där en kvalitetsförstärkning har betalats ut från regeringen. Lärarhögskolans prislappar ligger vidare i paritet med Samhällsvetenskapliga och Humanistiska fakultetens prislappar. Lokalersättningen har, precis som i fjol höjts. I år ligger höjningen på 1,59 procent och motsvarar höjningen på central nivå. Som tidigare har lokalersättningen räknats upp och HST-ersättningen har minskats med motsvarande belopp. Bilaga 1 visar en preliminär bedömning av hur utfördelningen av resurserna fördelar sig mellan institutionerna. Viktigt att ha i åtanke här är att denna bilaga visar fördelningen före de neddragningar som gjorts för att hamna på en mer tillförlitlig budgeterad HST. Centrala avgifter I de centrala avgifterna ingår avgifter för språkstöd med 765 tkr, bidrag till idrottshögskolan med 288 tkr, kostnad för NyA-systemet med 1 351 tkr och räntekostnader med 200 tkr. Nytt för budgetåret 2016 är att här också ingår en post som avser kostnad för praktikkurser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig fakultet. Det totala beloppet fördelas mellan fakulteterna och 3
Lärarhögskolan utifrån budgeterad intäkt för år 2016 (alltså budgetramen) och kostnaden som tillfaller Lärarhögskolan är 105 tkr. Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Denna kostnad på 18 884 tkr fördelas med 16 034 tkr på universitetsgemensamma kostnader och 2 850 tkr till fakultetsgemensamma kostnader. I stället för att, som tidigare år, utgå från budgeterad HST, utgår beräkningarna för 2016 på utfallet av HST för 2014. Anledningen till förändringen är att historiskt så har budgeterad HST ofta skiljt sig från utfallet. Då budgeterad HST är högre än utfallet har Lärarhögskolan medfinansierat fakulteterna för mycket i relation till faktiskt utfall. Genom att utgå från utfall tas denna osäkerhet bort. Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader Lärarhögskolans totala fasta belopp för grundutbildningsverksamheten är 2 747 tkr. Till denna verksamhet hör grundutbildningsbidrag (vh 12) samt grundutbildningsuppdrag (vh 13). Dessa verksamheter ska bära sina egna kostnader och därför har det totala fasta beloppet reducerats med 1 016 tkr som kan härledas till verksamhet 12 och 13. Verksamhetsförlagdutbildning, ersättning till kommuner och studenter, inkl SYV Ersättningen till kommunerna är i budgeten beräknad till 800 kr per vecka. För 2016 beräknas antalet veckor verksamhetsförlagd utbildning bli 5 250 stycken. Antalet veckor ligger på samma nivå som prognostiserat antal veckor för 2015. Kostnaden för dessa veckor är 4 200 tkr. I posten verksamhetsförlagd utbildning återfinns även ersättning för studenternas resor och logi, vilka för 2016 beräknas bli 350 tkr. Ersättning till kommunerna för att de tar emot SYV-studenter beräknas bli 723 tkr. Studentkår Enligt avtal stöder Lärarhögskolan UMPE med 170 kr per HST samt med ersättning för lokalhyra och städning. Logopeder Lärarhögskolan erbjuder alla studenter på lärarprogrammen och studie- och yrkesvägledarprogrammet röst- och talträning. De logopeder Lärarhögskolan anlitar finns placerade vid Institutionen för språkstudier. Ersättningen avser lön, drift och språkstudiers institutionsgemensamma kostnad och budgeterat för 2016 är 1 500 tkr. Övrigt Till övrigt räknas internationalisering 500 tkr, examensceremonier 50 tkr och pedagogiskt pris 50 tkr. Lärarutbildning i minoritetsspråk Utöver budgetramen fördelas 4 105 tkr för lärarutbildning i minoritetsspråken samiska och meänkieli. Uppdraget att bygga upp och utveckla ämneslärarutbildning i meänkieli är ett nytt uppdrag för Umeå universitet. Tidigare har ansvaret för lärarutbildning i meänkieli legat vid Stockholms universitet. 2 084 tkr avser samiska och 2 021 tkr avser meänkieli. 4
Bidrags- och uppdragsverksamhet inom grundutbildningen Medel från regeringen via Kammarkollegiet Medel från Kammarkollegiet finansierar verksamhet inom områdena utländska lärares vidareutbildning (ULV), vidareutbildning av lärare (VAL), validering av yrkeskunskaper i förhållande till den särskilda behörigheten vid antagning till yrkeslärarprogrammet samt försöksverksamheten för övningsskolor. I tabell 3 visas den sammanlagda budgeten för dessa verksamheter. Kammarkollegiet Budget 2016 Budget 2015 (tkr) (tkr) Intäkter 12 336 11 076 Kostnader Lön -1 065-827 Drift -4 694-2 659 Utfördelning till -5 465-5 152 institutioner Gemensamma -996-514 kostnader Summa kostnader - 13 220-9 152 Resultat -1 000-62 Periodisering -116-1 545 Tabell 3: Budget för verksamheter finansierade av Kammarkollegiet Ökningen av driftskostnaderna jämfört med budget 2015 beror främst på kostnader som förväntas genereras inom övningsskoleverksamheten. Medel från Skolverket I tabell 4 sammanfattas budgeten för den verksamhet som Lärarhögskolan utför på uppdrag av Skolverket. De köper bland annat kurser vid universitetet som ges i syfte att ge lärare behörighet i ämnen i vilka de undervisar, det så kallade Lärarlyftet. Inom Förskolelyftet finns möjlighet för förskolepersonal att kompetensutveckla sig inom områden där kraven skärpts i läroplanen. Verksamheten inom Lärarlyftet förväntas minska under 2016 jämfört med förväntat utfall inför budget 2015. Skolverket Budget 2016 Budget 2015 (tkr) (tkr) Intäkter 3 536 6 780 Kostnader Lön -85-242 Drift -263 0 Utfördelning till -3 166-6 337 institutioner Gemensamma -21-59 kostnader Summa kostnader -3 535-6 638 Resultat 1 142 Tabell 4: Budget för verksamheter finansierade av Skolverket 5
Forskning/forskarutbildning Forskningen tilldelas en budgetram på 46 699 tkr. Se tabell 5. Härtill kommer satsningar ur universitetsstyrelsens strategiska resurs på 2 000 tkr (4 000 tkr under 2015). På grund av riksbankens beslut om minusränta kommer det inte finnas några ränteintäkter att fördela ut. Forskning/Forskarutbildning (tkr) Budget 2016 Budget 2015 Grundram 46 699 41 111 Styrelsens strategiska resurs 2 000 4 000 Ränteintäkter 0 3 200 Totalt 48 699 48 311 Tabell 5: Budgeterade forskningsintäkter. Tabell 6 nedan visar hur budgetramen kommer att användas och avsnitten som följer går in mer i detalj på vad som ingår i respektive post. I bilaga 2 finns en fördelningen per fakultet och institution av den löpande forskningsplanen och fördelningen av forskning- och kompetenssatsningen 2009-2016. Fördelning (tkr) Budget 2016 Budget 2015 Intäkter 48 699 48 311 Kostnader Forskningsplan löpande -45 664-31 274 Forskning- och kompetenssatsning 2009-2016 -10 509-21 053 Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader -121-415 Medfinansiering av fakulteternas universitets- och -3 217-3 823 fakultetsgemensamma kostnader Övrigt -1 465-2 395 Summa kostnader -60 976-58 820 Från myndighetskapital 12 277 10 509 Tabell 6: Fördelning av forskningsbudgetens ram. 6
Forskningsplan - löpande Den löpande forskningsplanen bygger på Lärarhögskolans uppdrag från universitetsstyrelsen samt på Lärarhögskolans verksamhetsplan. I tabell 7 visas hur resurserna fördelas mellan olika satsningar. Utav det myndighetskapital som under 2016 kommer att förbrukas är det 1 768tkr som förbrukas inom ramen för den löpande forskningsplanen. Detta budgeterade underskott är enligt plan. Satsningar Budget 2016 (tkr) Seniorstab 1 856 Forskningsledare inom historia 493 Samfinansierade doktorander, antagna 2012 2 736 Samfinansierade doktorander, antagna 2014 5 608 Samfinansierade doktorander, antagna 2016 3 753 Riktade satsningar mot institutioner 2015-18 3 776 Forskning enligt delmål + ny satsning 12 000 Forskningstid 9 000 3-åriga delade uppdrag 1 000 Fridhems- och Ålidhemsprojektet 1 867 Forskarskolan 1 971 Postdoc/foass program 542 Forsknings-samverkan, övningsskolorna 1 000 Seminarieserie i utbildningsvetenskap 63 Totalt 45 664 Tabell 7: Löpande forskningsplanen Under året kommer en ny kull doktorander att antas inom ramen för den utbildningsvetenskapliga forskarskolan. I budgeten är det avsatt medel för 20 doktorander med halvtidsfinansiering. Utöver dessa delfinansierar Lärarhögskolan närmare 50 doktorander. Forskning enligt delmål + ny satsning preciseras mer i den forskningssatsning som är under bearbetning och som Lärarhögskolans styrelse beslutar om i december 2015. Det kommer att utlysas forskningstid inom det utbildningsvetenskapliga området. Planen är att utlysa medel för 15 disputerade forskare om vardera 600 tkr. Forsknings- och utvecklingsprojekten med Fridhemsskolan och Ålidhemsskolan pågår. Posten forskarskolan avser budgeterade driftskostnader. Postdoc/foass program avslutas under året. Forskningssamverkan gällande övningsskolorna ska påbörjas 7
Forskning och kompetenssatsning 2009-2016 Under 2016 beräknas 10 509 tkr fördelas i denna satsning. De sista medlen betalades planenligt ut för denna satsning under 2015 och dessa kommer användas för att täcka kostnaderna som uppstår. Det är alltså 10 509 tkr i posten från myndighetskapital i tabell 6 som kommer att förbrukas inom ramen för denna satsning. Anledningen till diskrepansen mellan tiden då medlen erhållits och tiden då de förbrukas är att rekryteringar har senarelagts. Forskningssatsningen är styrd från centralt håll och Lärarhögskolan har endast en administrativ funktion. Slutåret för satsningen är 2017. Område Budget 2016 (tkr) Historiedidaktik 0 ICT, Media och lärande 1 270 Kompetensförsörjningen 583 Läs- och skrivforskning 1 900 Matematikdidaktik 776 Minne och lärande 0 Mätning och utvärdering 1 200 Specialpedagogik 4 600 UMSER 0 Ungas utbildning och karriärutveckling 180 Totalt 10 509 Tabell 8: Forskning- och kompetenssatsningen Lärarhögskolans universitetsgemensamma kostnader Lärarhögskolans totala fasta belopp på forskningsverksamheten är 281 tkr. Under 2015 gjordes en ekonomisk flytt av Umevatoriets verksamhet till forskningen. Umevatoriets del av detta fasta belopp är 160 tkr. Medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Medfinansiering görs av både fakultets- och universitetsgemensamma kostnader. Denna medfinansiering fördelas till fakulteterna som i sin tur fördelar medlen tillsammans med fakulteternas fördelning till institutionerna. Övrigt Under övrigt återfinns internationaliseringsbudgeten och även för 2016 har avsatts 650 tkr, planeringsbidrag för VR-ansökningar 250 tkr, stöd till tidskriften Utbildning och demokrati 15 tkr samt till Education Inquiry 500 tkr. Slutligen är det också i budgeten avsatt 50 tkr för en utvärdering av forskarskolan. 8
Umevatoriet Umevatoriets verksamhet finansieras av fakulteterna 1 200 tkr, universitetet centralt 750 tkr samt Umeå kommun 1 230 tkr. I budgeten har också tagits med en försäljningsintäkt på 50 tkr och är förväntade intäkter av inträdesavgifter. Umevatoriet Budget 2016 (tkr) Intäkter 3 230 Kostnader Lön -2 103 Lokaler -395 Drift -368 Gemensamma kostnader, OH -160 Summa kostnader -3 026 Resultat 204 Tabell 9: Umevatoriets budget Umevatoriet är ett samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet. Målet med verksamheten är att främja intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. 9
Universitetsgemensam verksamhet Lärarhögskolan är en centrumbildning som arbetar med samordning, utveckling och kvalitetssäkring av lärarutbildning och utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Både vid fakulteterna och vid Lärarhögskolan finns kostnader för ledning, forsknings- och utbildningsadministration, ekonomi och information. Lärarhögskolan har dessutom speciella stödfunktioner med anledning av de specifika krav som lärarprogrammen ställer vad gäller organisering av verksamhetsförlagd utbildning och studievägledning. Sedan 2014 ingår Lärarhögskolans kansli i den universitetsgemensamma verksamheten och finansieras sålunda av universitetsgemensamma medel. För 2016 har Lärarhögskolan tilldelats en preliminär budgetram på 13 650 tkr. Budgeterade kostnader och förväntat resultatvisas i tabell 10. Kostnader (tkr) Budget 2016 Budget 2015 Rektorer (lön) -2 480-2 472 Drift ledning -330-330 Styrelse, kommittéer och råd (lön+drift) -856-941 Kansli lön -7 989-8 082 Drift kansli -982-1 177 Lokaler -943-920 Summa kostnader -13 580-13 922 Resultat 70-272 Tabell 10: Lärarhögskolans kanslibudget 10
Beslut Samverkan Detta förslag till budget har varit föremål för samverkan med de fackliga organisationerna. De synpunkter och förslag som förts fram i denna samverkan är i allt väsentligt beaktade i förslaget till budget för 2016. Lärarhögskolans styrelsebeslut Lärarhögskolans styrelse beslutar att: fastställa föreslagen budget för 2016. 11
Bilagor 12
Bilaga 2: Fördelning löpande forskningsplan (kr) och fördelning Forsknings- och kompetenssatsning 2009-2016 (kr) Sammanställning - prel utfördelning FoFou-resurser 2016 Enligt forskningsplan - löpande Enl forskning- och kompetenssatsning 2009-2016 Totalt 2016 Fakultet Instnr Inst Lön och schablon Lokaler Summa 2016 Schablon Hum 1620 Inst för språkstudier 2 774 664 45 500 2 820 164 2 150 000 4 970 164 1630 Inst för ide- o samhällsstudier 2 419 702 89 336 2 509 038 2 509 038 1640 Inst för kultur- o medievetenskap 670 000 22 500 692 500 333 333 1 025 833 1650 Estetiska ämnen 1 433 500 28 500 1 462 000 1 462 000 Hum Summa 7 297 866 185 836 7 483 702 2 483 333 9 967 035 Sam 2180 Pedagogik 2 098 000 45 500 2 143 500 3 000 000 5 143 500 2193 Inst f tillämpad utbildn vetenskap 1 250 500 22 250 1 272 750 2 650 000 3 922 750 2340 Statsvetenskap 165 500 5 500 171 000 171 000 2750 Inst för kostvetenskap 740 000 0 740 000 740 000 Sam Summa 4 254 000 73 250 4 327 250 5 650 000 9 977 250 Skellefteå kommun Skellefteå kommun 165 500 165 500 165 500 Skellefteå kommun Summa 165 500 165 500 165 500 TekNat 5740 Inst f naturvet o matematikens didaktik 4 462 448 89 086 4 551 534 775 000 5 326 534 TekNat Summa 4 462 448 89 086 4 551 534 775 000 5 326 534 Med 3704 Epidemiologi och global hälsa 339 000 11 500 350 500 350 500 Med Summa 339 000 11 500 350 500 350 500 LH 6000 LH kansli 5 824 000 0 5 824 000 5 824 000 Placering ej klar 27 648 000 118 000 27 766 000 27 766 000 LH Summa 33 472 000 118 000 33 590 000 33 590 000 Totalsumma 49 990 814 477 672 50 468 486 8 908 333 59 376 819 Specificering av LH-poster Lön och schablon Lokaler Summa 2016 LH kansli Intern forskarskola 1 971 000 0 1 971 000 LH fast belopp (U-gem) 121 000 0 121 000 Tidskrift 515 000 0 515 000 Ugem + Fgem till fakulteter 3 217 000 0 3 217 000 LH kansli Summa 5 824 000 0 5 824 000 Placering ej klar Samfinansierade doktorander fr ht -16 3 635 000 118 000 3 753 000 Forskning enl delmål 7 000 000 7 000 000 Fo-samverkan övningsskolor 1 000 000 1 000 000 Internationalisering 650 000 0 650 000 Ny satsning, efter extern utv 2015 5 000 000 5 000 000 Planeringsbidrag mm 300 000 0 300 000 Seminarieserie i utb vet 63 000 63 000 Utlysning delade uppdrag 1 000 000 1 000 000 Utlysning forskningstid 9 000 000 9 000 000 Placering ej klar Summa 27 648 000 118 000 27 766 000 33 472 000 118 000 33 590 000 1