HKScan-koncernen Resultat 2012 Hannu Kottonen, VD Info för investerare och media 15.2.2013 15.2.2013 1
HKScan-koncernen 2
HKScan-koncernen Resultatet låg under förväntningarna, förutom i Polen. Rörelseresultatet (EBIT) fortfarande svagt, men stärkt kassaflöde Verksamheten påverkades av snabba foderpriseförhöjningar efter andra kvartalet. Högre kostnader fördes gradvis över till försäljningspriserna. Förnyad strategi, ny verksamhetsmodell och organisation presenterades. Affärsområdet Away from Home (AfH) och koncernfunktionen Technology & Operations Development (T&OD) upprättades. Stärkning av koncernorganisationen för att uppnå synergieffekter Utvecklingsprogram för att uppnå resultatförbättringar och förbättra kassaflödet inleddes. Implementeringen fortsätter 2013. Flera omstruktureringsprojekt, särskilt i Sverige och Finland Harmonisering av koncernens juridiska struktur Långsiktigt återfinansieringsavtal tecknades i mars. HKScan och LSO Andelslag firar 100-årsjubileum 2013. 3
Koncernens EBIT Q1-Q4 /2011 vs. Q1-Q4 /2012 15.2.2013 Hannu Kottonen, HKScan 4
Koncernens EBIT Q4 /2011 vs. Q4 /2012 15.2.2013 Hannu Kottonen, HKScan 5
Koncernens EBIT Q1-Q4/2008-2012 6
Kassaflöde före finansieringskostnader Q1-Q4 /2011 vs. Q1-Q4/2012 7
Kassaflöde före finansieringskostnader Q1-Q4 /2011 vs. Q1-Q4/2012 8
Värdekedja för kött inom HKScan Funktioner som ger mervärde Hantering av beställnings-leveranskedjan Teknologi, forskning och utveckling Försäljning, marknadsföring och kundservice Personalledning Upphandling av material och tjänster Beställnings-leveranskedja för kött (gris, fjäderfä, nöt, lamm) Förädling/ Genetik Djurproduktion Industriell produktion Distribution Foderprod uktion Transport Verksamheten stöds av SLAKTNING STYCKNING VIDARE BEARBETNING Hantering av biproduktsflöden och avfallshantering KUND/ KONSUMENT Foderindustri Banker och finansbransch Hantering av biprodukter och avfallshantering Maskin- och utrustningstillverkare Övriga råvaruleverantörer Förpacknings -företag Intressebevakning Energiproducenter Kemisk industri Tjänstleverantörer Aktörer inom logistik Myndigheter Forskning och utbildning 9
10
Prisindex för foderråvara Gris Källa: HKScan 11
Prisindex för foderråvara Fjäderfä Source: HKScan 12
Marknadsområdet Finland Lönsamheten på blygsam nivå, men ökade något Stigande råvarupriser och andra kostnadsökningar Folkhälsopriset 2012 Fortsatt framgång för Rypsiporsas ( rapsgris ) Juridisk struktur harmoniserad, flera ändringar i organisationen Planer på att omstrukturera funktioner och verksamheter meddelades i januari 2013 Målet är att utveckla produktivitet och effektivitet samt en lönsamhetsförbättring på 5 miljoner euro per år Fackliga förhandlingar inleddes i januari 2013 13
Institutet för hälsa och välfärd (THL) Folkhälsopriset 2012 till HK Ruokatalo för arbete som främjar hjärthälsan 14
Marknadsområdet Baltikum Stabil försäljningsutveckling samt stark försäljningen av lokala varumärken Förbättrat resultat i Estland och Lettland, minskad lönsamhet i Litauen. Utmaningar i export. Flera projekt i syfte att förbättra effektiviteten Alla organisationer samlades under en ledning Omorganisation av försäljnings-, logistik- och callcenter-funktioner Renovering av köttbearbetning samt centralisering av logistik och lagerhållning Energibesparingsprojekt både i primärproduktionen av gris- och köttproduktionen 15
Marknadsområdet Sverige Inledande stabilisering av verksamheten efter ett mycket svagt första halvår Högre försäljningspriser förbättrade lönsamheten under andra halvåret Höga råmaterialpriser och minskad tillgång på inhemsk nöt och gris Svensk Rapsgris lanserades i AfH och detaljhandel Hög försäljning av charkvaror under varumärket Pärsons Planer på omstrukturering av verksamheten publicerades tredje och fjärde kvartalet Strategiska evaluering fortsätter 16
Marknadsområdet Danmark En bra utveckling av verksamheten under första halvåret drabbades av branden i Vinderup i juni Återuppbyggnadsprogrammet genomfördes med framgång. Utmaningen är att komma upp på samma goda situation i färskt fjäderfä som fanns före branden. Lanseringar av nya fjäderfäprodukter Engångsposter avseende branden; ersättningar från egendomsförsäkring (19,3 miljoner euro) nedskrivningar av förstörd egendom (5,5 miljoner euro) försäkringsärendet fortsätter under 2013 Högre råmaterialpriser och andra kostnader fördes över till försäljningspriserna med viss fördröjning under andra halvåret 17
Marknadsområdet Polen *) *) Avser HKScans andel (50 %) av Sokolów-koncernens siffror. Bra försäljningsutveckling under hela året Stark försäljning av bearbetade produkter, framgångsrika lanseringar av nya produkter och hög varumärkeskännedom Hög exportförsäljning, stärkt polsk valuta minskade marginalerna Ett svårt år för köttindustrin. Primärproduktionen försvagas och konsolideras. Hård priskonkurrens i detaljhandeln. Andelen handels egna varumärken ökade. Förbättringar i Sokolów-verksamheten genom teknikinvesteringar och utvidgningar av produktsortiment. 18
Nyckeltal 15.2.2013 19
Koncernens EBIT utveckling 2008-2012 20
Kassaflöde före finansieringskostnader 21
Kassaflöde före finansiering 22
Investeringar 23
Vinst före skatt 15.2.2013 Hannu Kottonen, HKScan 24
Räkenskapsperiodens vinst 15.2.2013 Hannu Kottonen, HKScan 25
Resultat/aktie (EPS) 26
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) 27
Nettoskuldsättningsgrad (Net gearing) 28
Soliditet 29
Nyckeltal 15.2.2013 Hannu Kottonen, HKScan 30
Utsikter 2013
Utsikter Affärsmiljön fortsätter att vara utmanande i och med att både djurtillgången och konsumenternas köpkraft väntas minska ytterligare. Efterfrågan på kött i allmänhet väntas ha en stabil utveckling. Koncernen fokuserar på att hantera den framtida affärsdynamiken genom strikt kostnadskontroll och kapitalförbruk balansering av efterfrågan och utbudet samt mera proaktiv prissättning. Omarbetad strategi, ny verksamhetsmodell och organisation kommer att medverka till förbättrad lönsamhet. Finansiella fördelar av utvecklingsprogrammen väntas öka lönsamheten mot den senare delen av 2013 och framöver. Koncernens rörelseresultat (EBIT) för helåret väntas öka jämfört med 2012. 32
HKScans strategi 2012 2015 Vision Ansvarsfull förebild inom köttbranschen Strategi Förbättring av lönsamheten Vi förbättrar resultaten genom att öka effektiviteten och transparensen i våra verksamhetsprocesser, kompetenser, ledarskap och i vår kommunikation på koncernnivå. Vi förbättrar lönsamheten genom att utveckla varumärken och produktutbud samt genom att avstå från olönsamma aktiviteter. Allt vi gör sker ansvarsfullt och genererar mervärde för affärsverksamheten, intressentgrupperna och konsumenterna. Vi koncentrerar oss särskilt på våra hemmamarknader och skapar konkurrensfördelar genom en målmedveten implementering av strategin. Must-Win battles (dvs. slag som måste vinnas ) 1. Skapa varumärkesvärde och efterfrågan 3. Aktiv styra den framtida affärsverksamhetens dynamik 2. Förbättra den operativa effektiviteten på koncernnivå 4. Utveckla kapitalstrukturen och koncernrapporteringen Mission & värderingar Mer än kött Framgång, Teamarbete, Förtroende, Ansvarsfullhet, Respekt 34
Koncernens struktur Luleå Finland Omsätttning 2012: 843 milj. euro HKScan-koncernen Omsättning 2012: 2 547 miljoner euro Baltikum Omsätttning 2012: 177 milj. euro Sverige Omsätttning 2012: 1 041 milj. euro Danmark Omsätttning 2012: 212 milj. euro 50 % Polen Omsätttning 2012: 344 milj. euro London Skovsgaard Vinderup Padborg Eckernförde Örebro Skara Linköping Halmstad Kristianstad Swinoujscie Poznan Eura Åbo Stockholm Outokumpu Forssa S:t Michel Mellilä Vanda Tallinna S:t Petersburg Rakvere Riga Jelgava Warszawa Czyzew Sokolów Kolo Viiratsi Vilnius Tarnow Debica Jaroslaw Produktionsanläggning Säljkontor 35 35
HKScans verksamhetsmodell Teknologi & Operationsutveckling Aki Laiho* HR Sari Suono* (senast fr.o.m.2. april 2013 ) Juridiska ärenden och administration Markku Suvanto* Consumer Finland och Baltikum Anne Mere* Consumer Skandinavien Göran Holm* AfH Jukka Nikkinen* Sokolów + övriga intressebolag Ekonomi Tuomo Valkonen* Finansiering Irma Kiilunen Kommunikation Marja-Leena Dahlskog Strategi & strategiska projekt Samuli Eskola VD Hannu Kottonen* HKScans styrelse Juha Kylämäki, ordförande; Niels Borup, viceordförande; Teija Andersen, Gunilla Aschan, Tero Hemmilä, Henrik Treschow * Medlem av ledningsgruppen 36
HKScan 100 år