Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med 20,6 Mkr (0,0). Resultat före realisationsvinster Periodens resultat före realisationsvinster ökade med 10,9 Mkr till 20,2 Mkr (9,3). Hyresintäkterna Hyresintäkterna i Sverige ökade med 1,4 Mkr till 176,0 Mkr (174,6). Kassaflödet Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital har jämfört med motsvarande period föregående år förbättrats med 13,1 Mkr till 39,1 Mkr (26,0). Prognos för helåret 1999 För 1999 förväntas ett resultat i storleksordningen 85 Mkr (64,7) före realisationsvinster. Med hittills genomförda fastighetsförsäljningar innebär det ett resultat efter skatt i storleksordningen 105 Mkr (78,0). (Inom parentes anges jämförelsevärden för motsvarande period föregående år). PRESSMEDDELANDE 1999-04-28 Antal sidor: 5 Från Anders Diös AB (publ), Box 116, 751 04 Uppsala. Tel. 018-18 40 00. Fax 018-10 87 47. För information, kontakta koncernchef Per Uhlén.
2 Koncernen Verksamheten Anders Diös AB (publ) är moderbolag till fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd koncentrerat till Uppsala, Stockholm och Gävle/Dala samt serviceföretag verksamma framförallt inom teknisk och ekonomisk fastighetsförvaltning. Diös fastighetsbestånd har en total uthyrbar yta om ungefär 900 000 kvm varav cirka hälften är kommersiella fastigheter och hälften är bostäder. Resultat Periodens resultat före realisationsvinster förbättrades med 10,9 Mkr till 20,2 Mkr (9,3). Försäljning av fastigheter har genomförts för 1 216,9 Mkr (0,0) med en realisationsvinst på 20,6 Mkr (0,0). Periodens resultat efter skatt blev 40,8 Mkr (9,3). Omsättning Nettoomsättningen minskade till 200,0 Mkr (224,9). Hyresintäkterna minskade med 16,4 Mkr till 184,4 Mkr (200,8). Den minskade omsättningen beror på försäljningen av det holländska fastighetsbeståndet som skedde i januari 1999. Hyresintäkterna i Sverige ökade med 1,4 Mkr till 176,0 Mkr (174,6). Finansnetto Finansnettot har jämfört med motsvarande period föregående år förbättrats med 15,6 Mkr till 60,2 Mkr ( 75,8). I finansnettot ingår räntebidrag med 1,3 Mkr (1,3). Investeringar Investeringar har gjorts med 12,0 Mkr (12,7), varav i fastigheter med 9,9 Mkr (10,5). Inga fastighetsförvärv har skett. Koncernens fakturering och resultat per verksamhetsområde Mkr Omsättning Resultat 1999 1998 1998 1999 1998 1998 Verksamhetsområde Fastigheter, lokaler i Sverige 91,4 91,0 370,7 51,8 52,1 219,0 Fastigheter, bostäder i Sverige 84,6 83,6 320,8 35,1 28,1 138,8 Fastigheter, lokaler i utlandet 8,4 26,2 109,9 5,9 23,2 85,6 Serviceföretag 15,6 24,1 63,5 2,2 2,8 12,4 Centraladministration 2,8 4,4 17,2 200,0 224,9 864,9 92,2 101,8 438,6 Avskrivningar 11,8 16,7 78,5 Resultat försäljning av fastigheter och aktier 20,6 0,0 13,3 Rörelseresultat 101,0 85,1 373,4 Finansiella poster 60,2 75,8 295,4 Resultat efter finansiella poster 40,8 9,3 78,0 Skatt Resultat efter skatt 40,8 9,3 78,0 Fastigheter, lokaler i Sverige Uthyrningsgraden, baserad på hyresintäkter, uppgår till 93,0 procent (91,6). Fastigheter, bostäder i Sverige Uthyrningsgraden, baserad på hyresintäkter, uppgår till 99,0 procent (98,7). Fastigheter, lokaler i utlandet I årets siffror ingår de holländska fastigheterna endast 21 dagar då dessa fastigheter såldes den 22 januari. Det är endast den tyska fastigheten som ingår hela perioden.
3 Resultat försäljning av fastigheter Avtal har träffats om försäljning av samtliga fastigheter utomlands. Försäljning av samtliga fastigheter i Holland genomfördes den 22 januari 1999 för 1 216,9 Mkr med en realisationsvinst på 194,0 Mkr. Fastigheten i Tyskland ska överlåtas den 30 juni 1999 för 121,2 Mkr. Med anledning av detta har därför denna fastighet skrivits ned under perioden med 143,3 Mkr till 121,2 Mkr. Reservering för kostnader för förtida lösen av lån m m i Tyskland har skett med 30,1 Mkr. Realisationsvinsten av försäljningarna uppgår till totalt 20,6 Mkr (0,0). Eget kapital Synligt eget kapital uppgår till 785,3 Mkr (673,4). Soliditeten, beräknad som andel synligt eget kapital av balansomslutningen, uppgår till 16,7 procent (11,7). Justerat eget kapital, baserat på fastighetsvärden per 1998-12-31, uppgår per 1999-03-31 till 1 497 Mkr vilket motsvarar 64 kronor per aktie. Justerad soliditet, baserad på fastighetsvärden per 1998-12-31, uppgår per 1999-03-31 till 27,6 procent. Likviditeten Koncernens disponibla likvida medel inklusive kortfristiga placeringar och outnyttjade krediter uppgår till 524,2 Mkr (329,7). Lånestruktur och medelräntor Medelräntan för den svenska lånestocken uppgår till 6,4 procent (7,0) och den genomsnittliga räntebindningstiden till 21 månader (21). Valutaexponering Av det egna kapitalet i utlandsbolaget på 67,2 miljoner holländska gulden (MNLG) har i samband med försäljningen av de holländska fastigheterna 50 MNLG växlats till svenska kronor vilket innebär att den totala valutaexponeringen uppgår till 17,2 MNLG vilket motsvarar ca 70 Mkr. Räntebindningstider för lån i Sverige (1999-03-31) Kreditbelopp Andel Medelränta Förfall Mkr % % Löpande krediter 386,8 11,0 3,6 1999 (april-juni) 621,1 17,6 7,4 1999 (juli-december) 358,7 10,1 6,0 2000 628,7 17,8 8,7 2001 449,0 12,7 6,5 2002 405,0 11,5 5,8 2003 607,2 17,2 5,7 2004 56,4 1,6 5,4 2005 och framåt 17,6 0,5 5,2 Totalt 3 530,5 100,0 6,4 Räntebindningstider för lån i utlandet (1999-03-31) Kreditbelopp Andel Medelränta Förfall Mkr % % 2001 41,6 33,0 7,4 2002 63,0 50,0 7,8 2005 21,4 17,0 7,1 Totalt 126,0 100,0 7,5 Moderbolaget Moderbolagets resultat efter skatt blev 1,8 Mkr ( 10,8). I periodens resultat ingår realisationsvinster med 0,0 Mkr (0,0). Nettoomsättningen har under perioden uppgått till 4,0 Mkr (1,8). Moderbolagets disponibla likvida medel uppgår till 203,0 Mkr (100,9). Investeringar har gjorts med 0,3 Mkr (0,1).
4 Nettoomsättning 200,0 224,9 864,9 Rörelsekostnader 105,0 118,7 409,1 Avskrivningar 11,7 16,5 78,0 Bruttoresultat 83,3 89,7 377,8 Centraladministration 2,8 4,4 17,2 Avskrivning centraladministration 0,1 0,2 0,5 Resultat försäljning av fastigheter och aktier 20,6 0,0 13,3 Rörelseresultat 101,0 85,1 373,4 Finansiella poster 60,2 75,8 295,4 Resultat efter finansiella poster 40,8 9,3 78,0 Skatt Resultat efter skatt 40,8 9,3 78,0 Koncernens balansräkning i sammandrag 31 mars 31 mars 31 december Tillgångar Fastigheter i Sverige 4 205,3 4 159,9 4 205,9 Fastigheter i utlandet 121,2 1 199,9 1 340,3 Övriga anläggningstillgångar 19,4 190,1 19,0 Övriga omsättningstillgångar 62,7 40,6 48,0 Kassa och bank 305,6 146,2 203,5 Summa tillgångar 4 714,2 5 736,7 5 816,7 Eget kapital och skulder Eget kapital 785,3 673,4 753,4 Räntebärande skulder 3 656,4 4 861,3 4 815,2 Icke räntebärande skulder 272,5 202,0 248,1 Summa eget kapital och skulder 4 714,2 5 736,7 5 816,7 Nyckeltal Koncernens resultaträkning i sammandrag 1999 1998 1998 Fastigheternas direktavkastning, % 8,3* 7,8 7,8 Räntebärande nettoskuld, Mkr 3 350,8 4 554,1 4 611,7 Soliditet, % 16,7 11,7 13,0 Skuldsättningsgrad, ggr 4,7 7,2 6,4 Räntetäckningsgrad, ggr 1,6 1,1 1,2 Data per aktie Resultat per aktie, kr 1,73 0,40 3,32 Synligt eget kapital per aktie, kr 33,38 28,62 32,02 Börskurs vid periodens utgång, kr 52,50 48,00 47,50 Antal aktier i tusental vid periodens utgång 23 527 23 527 23 527 * Direktavkastningen för januari-mars 1999 avser de svenska fastigheterna då huvuddelen av fastigheterna utomlands såldes den 22 januari 1999.
5 Kassaflödesanalys Januari-mars Januari-mars Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 39,1 26,0 143,2 Förändring av rörelsekapital 31,1 75,7 29,9 Kassaflöde från löpande verksamheten (A) 8,0 49,7 113,3 Investeringar i anläggningstillgångar 12,0 12,7 170,3 Försäljning av fastigheter och aktier 1 211,1 0,0 73,0 Omräkningsdifferens utländska fastigheter 69,7 18,1 126,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten (B) 1 268,8 5,4 224,0 Kassaflöde efter investeringar (A+B) 1 276,8 44,3 110,7 Förändring av räntebärande skulder 1 158,8 21,1 25,0 Förändring av långfristiga fordringar 0,2 8,6 172,4 Övriga förändringar 15,7 1,9 4,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten (C) 1 174,7 27,8 151,5 Förändring av likvida medel (A+B+C) 102,1-16,5 40,8 Likvida medel vid periodens början 203,5 162,7 162,7 Periodens förändring av likvida medel 102,1 16,5 40,8 Likvida medel vid periodens slut 305,6 146,2 203,5 varav klientmedel 104,3 61,2 118,8 Outnyttjad del av checkräkningskredit 322,9 244,7 355,9 Tillgängliga medel vid periodens slut 524,2 329,7 440,6 Ägarbilden De största aktieägarna och deras procentuella andel av det totala antalet röster och aktier enligt VPC 10 största aktieägarna 1999-03-31 Antal aktier och röster % röster och kapital Länsförsäkringar Wasa Liv 1 837 400 7,8 Nordico Aktiebolag 1 162 900 4,9 Försäkringsbolaget SPP, ömsesidigt 1 126 900 4,8 S-E Banken Fonder AB 1 042 800 4,4 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia 914 600 3,9 AMF Sjukförsäkrings AB 850 000 3,6 Akademitryck AB 791 600 3,4 MSF-Mutual European Fund 744 700 3,2 FPG Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt 698 100 3,0 Hopkins, Thomas 662 400 2,8 Summa 9 831 400 41,8 Övriga aktieägare 13 695 407 58,2 Totalt 7 007 aktieägare 23 526 807 100,0 Framtiden Prognos för helåret 1999 För 1999 förväntas ett resultat i storleksordningen 85 Mkr (64,7) före realisationsvinster. Med hittills genomförda fastighetsförsäljningar innebär det ett resultat efter skatt i storleksordningen 105 Mkr (78,0). Delårsrapport januari-juni 1999 Delårsrapport för perioden januari-juni 1999 publiceras den 26 augusti 1999. Uppsala den 28 april 1999 Per Uhlén Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.