H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people
Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter AB där vi ansvarar för helheten av deras kundtjänst inom norden. H1 har under första kvartalet även vunnit en upphandling avseende Nationell IT-Service för Inera AB samt blivit ny medlem i Svenska Callcenterföreningen (SCCF). Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 22,9 Mkr (26,5) vilket är 13,6% mindre än föregående år. Skillnaden härleds i första hand till minskade intäkter från kunder inom affärsområdet Telesales samt till viss del inom affärsområdet Kundtjänst. Bolagets omkostnader exklusive direkt personal har minskat med 28,15 % i förhållande till första kvartalet 2011. Koncernens nyckeltal, Q1, 2012 Nettoomsättning (MSEK): 22,9 (Q1, 2011: 26,5) Bruttomargimal: 37,4% (Q1, 2011: 37%) EBITDA (MSEK): 1,23 (Q1, 2011: -0,82) Utvecklingen under kvartalet ligger i linje med bolagets egna förväntningar och målsättningar för året. Framtid Bedömningen är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser. H1 beräknas bibehålla sin fokusering på nyförsäljning och fortsatta effektiviseringar och kvalitetshöjande åtgärder inom löpande produktion. Historiskt har H1 besvärats av negativ säsongsvariation under kvartal 2. Även detta år beräknas Kvartal 2 påverkas på ett liknande sätt. EBT: -0,79% (Q1, 2011: -8,4%) EBT: Resultat efter finansiella poster Eget kapital/aktie* (SEK): 0,20 (Q1, 2011: 0,57) Bruttomarginal: Rörelseresultat efter direkta personalkostnader i produktion dividerat med nettoomsättningen. *Eget kapital och resultat per aktie för koncernen baseras på 12.181.552 st aktier. Resultat/aktie* (SEK): -0,01 (Q1, 2011: -0,50) EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. Det är dock troligt att framtida nyemissioner kan komma att ske för att stärka bolagets rörelsekapital och, eller för att genomföra förvärv av kundstockar eller bolag under 2012. 2
Aktieinformation Per den 31 mars uppgick antalet utestående aktier till 12.181.552 st varav 4.000.008 st A-aktier respektive 8.181.544 st B-aktier. Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer 1-29 och tillhörande uttalanden. Granskning Koncernens intäkter Intäkterna för första kvartalet uppgick till 22,9 MSEK (26,4) vilket var en minskning med 13,6 % i jämförelse med samma kvartal föregående år. Minskningen härrör från minskade intäkter inom affärsområdet Kundtjänst men i huvudsak från mindre intäkter från affärsområdet Telesales ijämförelse med samma period föregående år. Koncernens resultat Resultat för första kvartalet uppgick till minus 0,18 MSEK före skatt i jämförelse med minus 2,2 MSEK för samma kvartal föregående år. Koncernens kassaflöde Kassaflödet för perioden uppgick till minus 0,44 MSEK i jämförelse med plus 1,6 MSEK för föregående år och period där en nyemission om 2,8 MSEK ingick. Det operativa kassaflödet uppgick till minus 0,42 MSEK i jämförelse med -1,3 MSEK under samma period föregående år. Delårsrapporten är inte granskad av bolagets revisor. Kommande ekonomisk information TSEK 30000 TSEK 500 TSEK 2000 Halvårsrapport: 16 augusti 2012 Kvartal 3: 25 oktober 2012 Kvartal 4 samt bokslutskommuniké: 15 februari 2013 För ytterligare information hänvisas till: Mattias Lööv, VD E-post: mattias.loov@h1.se Telefon: 0771-24 25 26 25000 20000 15000 10000 5000 0 0-500 -1000-1500 -2000-2500 1500 1000 500 0-500 -1000-1500 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 3
Koncernens Resultaträkning i sammandrag (TSEK) Första Första Första Första kvartalet kvartalet kvartalet Kvartalet Helår 2012 2011 2010 2009 2011 KONCERNENS INTÄKTER Nettoomsättning 22 911 26 472 21 751 12 611 95 855 Övriga intäkter 0 0 0 0 0 Summa rörelseintäkter 22 911 26 472 21 751 12 611 95 855 KONCERNENS KOSTNADER Övriga externa kostnader -4 599-6 809-5 235-3 190-24 225 Personalkostnader* -17 080-20 487-15 676-8 549-73 123 Avskrivningar -1 082-1 113-604 -535-4 344 Summa rörelsekostnader -22 761-28 409-21 515-12 274-101 692 Rörelseresultat 150-1 937 236 336-5 837 Ränteintäkter 33 81 11 9 211 Räntekostnader -365-364 -238-168 -1 365 Resultat efter finansiella poster -182-2 220 9 178-6 991 Skatt 0 0 0 0-4 RESULTAT -182-2 220 9 178-6 995 *varav direkta personalkostnader -14 331-16 676-13 258-7 062-60 740 Bruttomarginal 37,4% 37,0% 39,0% 44,0% 36,6% 4
Koncernens Balansräkning i sammandrag (TSEK) Första Första Första Första Kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet Helår 2012 2011 2010 2009 2011 Anläggningstillgångar Goodwill 7 261 10 904 14 007 6 778 8 276 Inventarier 1 189 1 790 2 735 2 635 1 399 Andra långfristiga fordringar 46 183 Summa anläggningstillgångar 8 450 12 694 16 788 9 596 9 675 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 8 376 10 187 10 092 5 576 8 271 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 10 101 11 937 12 013 5 592 8 861 Övriga kortfristiga fordringar 491 677 377 301 922 Summa kortfristiga fordringar 18 968 22 801 22 482 11 468 18 054 Kassa och Bank 3 315 4 769 5 569 1 830 3 762 Summa omsättningstillgångar 22 283 27 570 28 051 13 299 21 816 Summa tillgångar 30 733 40 264 44 839 22 895 31 491 Eget kapital Eget kapital 2 455 6 527 7 218 6 225 2 819 Summa eget kapital 2 455 6 527 7 218 6 225 2 819 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 8 625 9 269 10 505 7 629 8 625 Summa långfristiga skulder 8 625 9 269 10 505 7 629 8 625 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 3 566 1 841 2 058 833 3 592 Leverantörsskulder 2 307 3 795 5 775 2 749 2 025 Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter 7 774 9 791 10 703 3 122 8 544 Övriga kortfristiga skulder 6 006 9 041 8 580 2 336 5 886 Summa kortfristiga skulder 19 653 24 468 27 116 9 040 20 047 Summa eget kapital och skulder 30 733 40 264 44 839 22 895 31 491 5
Koncernens Kassaflödesanalys (TSEK) Första Första Första Första kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet Helår 2012 2011 2010 2009 2011 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 150-1 937 236 337-5 837 Avskrivningar 1 082 1 113 604 535 4 344 Övriga ej likvidpåverkande poster -1-71 0 0-130 Erhållen ränta 33 81 11 9 211 Erlagd ränta -365-364 -238-168 -1 365 Betald inkomstskatt -189 68-141 -25-241 710-1 109 472 689-3 018 Förändring av rörelsens nettotillgångar Ökning/minskning kundfordringar -105-836 603 2009 1 079 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -1 401-1 615-4 673-3 126 770 Ökning/minskning leverantörskulder 281-958 62-1 152-2 727 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 93 3 249 4 771 692-403 Justeringar hänförliga till förvärv 0 0 0 0 0-1 132-160 763-1 578-1 282 Kassaflöde från den löpande verksamheten -422-1 269 1 235-889 -4 300 INVESTERINGSVERKSAMHETEn Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 0-3 265-377 -104 Investering i dotterbolagsaktier 0 0-5 075 0 0 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0-15 25 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0-8 355-352 -104 FINANSIERINGSVERKSAMHETEn Nyemissoner 0 2 838 2 583 0 3 858 Upptagna lån 0 0 4 000 1 000 2 106 Amortering av skuld -25-5 -930-443 -1 005 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -25 2 833 5 653 557 4 959 Periodens kassaflöde -447 1 564-1 467-683 556 Likvida medel vid periodens början 3 315 3 206 7 036 2 513 3 206 Likvida medel vid periodens slut 2 868 4 770 5 569 1 830 3 762 6
H1 Communication AB (publ), Box 613, 831 27 Östersund. Telefon 0771-24 25 26. www.h1.se 7