Sparbarometern QIII 2009 Sparbarometern tredje kvartalet 2009 1
SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2009 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, PPM, där så anges även direktägda aktier och bostäder. Källor: SCB, Riksbanken, CSN, Försäkringsförbundet, Finansinspektionen, Svensk Fondstatistik/MoneyMate, NASDAQ OM, NGM/NDX, Handelsbanken, SEB Trygg Liv, PPM, maklarstatistik.se, bolagens rapporter. Sammanställt av Carl Holm, SEB Trygg Liv Sparbarometern tredje kvartalet 2009 2
Utveckling tredje kvartalet 2009 Nysparandet var under kvartalet 25 miljarder kronor. Nysparandet i försäkring var 12 miljarder och i försäkring 9 miljarder. Övriga sparformer visade ett sammanlagt sparande på 4 miljarder kronor. Kurserna på stockholmsbörsen ökade med 13,7 procent. Bostadspriserna gick ned med 1,6 procent. Hushållens upplåning ökade det senaste kvartalet med 2,0 procent. För tolv månader var ökningen 7,8%. SEB hade 13,1% och Swedbank 14,8% av sparmarknaden. Skandia 9,8%, Alecta 9,7% och Nordea 8,8%. Sparbarometern tredje kvartalet 2009 3
Vad hände tredje kvartalet 2009? Miljarder kronor Ingående värde 8 501 Nysparande +25 Värdeförändring direktägda aktier +79 Värdeförändring bostäder -58 Värdeförändring övrigt +176 Utgående värde 8 723 Upplåning -2 460 Netto tillgångar 6 263 Sparbarometern tredje kvartalet 2009 4
Sparstockens utveckling MSEK 4 000 000 Den totala sparandestocken har sedan årsskiftet 2003/2004 vuxit med 51,6%, från 5 755 till 8 723 miljarder SEK. 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Bankinlåning Traditionell försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Direkt aktieägande Bostäder Sparbarometern tredje kvartalet 2009 5
Trygghetssparande 1998-12-31 2009-09-30 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring PPM Fonder Obligationer Aktier 41,5% 48,5% Sparbarometern tredje kvartalet 2009 6
MSEK 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Nysparande Per kvartal Inflödet i PPM är exkluderat 0-10 000 04-I 04-II 04- III 04- IV 05-I 05-II 05- III 05- IV 06-I 06-II 06- III 06- IV 07-I 07-II 07- III 07- IV 08-I 08-II 08- III 08- IV 09-I 09-II 09- III -20 000-30 000-40 000 Sparbarometern tredje kvartalet 2009 7
MSEK 200 000 180 000 Nysparande Rullande 12 månader Inflödet i PPM är exkluderat 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 04-I 04-II 04- III 04- IV 05-I 05-II 05- III 05- IV 06-I 06-II 06- III 06- IV 07-I 07-II 07- III 07- IV 08-I 08-II 08- III 08- IV 09-I 09-II 09- III Sparbarometern tredje kvartalet 2009 8
Nysparande Kvartal III 2009 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank -5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 MSEK Sparbarometern tredje kvartalet 2009 9
Nysparande Kvartal III 2009 Alecta AMF Swedbank Nordea Handelsbanken Folksam Länsförsäkringar Skandia SEB -6 000-4 000-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 MSEK Sparbarometern tredje kvartalet 2009 10
Aktiekursernas utveckling AGFX 1995-12-31=100 (länkat med SIX GX) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1999 2000 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sparbarometern tredje kvartalet 2009 11
4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Hushållens tillgångar 00-II 00-IV 01-II 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II Sparbarometern tredje kvartalet 2009 12 99-IV 99-II Miljarder SEK Räntor Aktier Bostäder 98-IV
Hushållens balansräkning MSEK Tillgångar Skulder 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 98-IV 00-II 01-IV 03-II 04-IV 06-II 07-IV 09-II Sparbarometern tredje kvartalet 2009 13
Hushållens tillgångar och skulder 2009-09-30 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Siffrorna avser första kvartalet angivet jämförelseår, för 2009 tredje kvartalet Tillg '97 Skulder '97 Tillg '00 Skulder '00 Tillg '03 Skulder '03 Tillg '06 Skulder '06 Tillg '09 Skulder '09 Sparbarometern tredje kvartalet 2009 14
Hushållens lån Förändring från föregående år, procent 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 + 7,8% + 7,3% + 7,9% + 8,4% + 9,3% Sparbarometern tredje kvartalet 2009 15
Hushållens nyupplåning under QIII Miljarder kronor QIII 2009 QIII 2008 QIII 2007 QIII 2006 QIII 2005 QIII 2004 + 48 + 34 + 45 + 44 + 47 + 32 Sparbarometern tredje kvartalet 2009 16
Sparandemarknaden totalt Marknadsandelar 090930 (090331) Staten 3,4 (3,5)% Övriga 11,9 (11,3) % SEB 13,1 (13,6)% Alecta 9,7 (9,7) % Swedbank 14,8 (14,7)% Folksam 4,7 (4,6)% LF 4,8 (4,8)% AMF 7,5 (7,5)% SPP 3,4 (3,4)% Handelsbanken 8,2 (8,2)% Skandia 9,8 (9,7)% Nordea 8,8 (8,9)% Sparbarometern tredje kvartalet 2009 17
Sparandemarknaden Marknadsandelar per produktområde 090930 Andel, procent Bank- Trad. Fond- Fonder Oblig. PPM Summa inlåning Förs. Förs. m m SEB 11,6 11,3 27,2 15,5 8,2 2,0 13,1 Alecta 25,3 9,7 Skandia 3,2 18,0 19,7 1,2 9,8 Länsförsäkringar 3,4 6,9 9,1 1,1 3,3 4,8 Folksam 10,3 6,9 4,7 AMF 16,6 3,6 0,8 8,8 7,5 Handelsbanken 18,2 1,5 8,1 10,8 16,1 2,2 8,2 Storebrand/SPP 5,8 6,4 6,4 3,4 Nordea 17,9 1,2 2,2 20,1 9,5 3,5 8,8 Swedbank 23,6 0,6 14,1 32,6 16,0 19,4 14,8 Staten 36,2 26,1 3,4 Övriga 22,2 2,6 2,6 29,1 13,8 27,1 11,9 Sparbarometern tredje kvartalet 2009 18
Sparstockens utveckling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Bostäder Direkt aktieägande PPM Obligationer m m Fonder Fondförsäkring Traditionell försäkring Bankinlåning Sparbarometern tredje kvartalet 2009 19
Sparstocken totalt Marknadsandel per aktör (exklusive direktägda aktier och bostäder) Siffror 2009-09-30 (2003-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 11,9% (10,1) Staten 3,4% (3,2) Folksam 4,7% (3,8) Alecta 9,7% (11,0) AMF 7,5% (7,4) Länsförsäkringar 4,8% (4,9) Storebrand 3,4% (-) Handelsbanken 8,2% (10,9) Nordea 8,8% (9,4) Skandia 9,8% (11,7) Swedbank 14,8% (13,7) SEB 13,1% (13,8) 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Sparbarometern tredje kvartalet 2009 20
Bankinlåning, marknadsandelar Siffror 2009-09-30 (2003-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga banker 22,2% (18,8) Swedbank 23,6% (25,8) Nordea 17,9% (21,1) Handelsbanken 18,2% (15,8) Länsförsäkringar 3,4% (2,6) Skandia 3,2% (3,6) SEB 11,6% (12,4) 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Sparbarometern tredje kvartalet 2009 21
Traditionell försäkring, marknadsandelar Siffror 2009-09-30 (2003-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 2,6% (1,7) AMF 16,6% (15,7) Nordea 1,2% (1,3) Alecta 25,3% (24,9) Storebrand 5,8% (-) Handelsbanken 1,5% (8,2) Folksam 10,3 (6,4) Länsförsäkringar 6,9% (7,3) Skandia 18,0% (19,7) SEB 11,3% (14,8) 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Sparbarometern tredje kvartalet 2009 22
Fondförsäkring, marknadsandelar Siffror 2009-09-30 (2003-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Övriga 2,6% (1,6) AMF 3,6% (1,5) Swedbank 14,1% (20,6) Storebrand 6,4% (-) Handelsbanken 8,1% (12,4) Nordea 2,2% (4,0) Folksam 6,9% (4,3) Länsförsäkringar 9,1% (8,8) Skandia 19,7% (22,0) SEB 27,2% (24,7) Sparbarometern tredje kvartalet 2009 23
PPM, marknadsandelar Siffror 2009-06-30 (2003-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Övriga 26,1% (16,6) Staten 27,1% (32,5) Swedbank 19,4% (12,5) Nordea 3,5% (2,8) Storebrand 6,4% (-) Handelsbanken 2,2% (12,3) AMF 8,8% (8,2) Folksam - (5,8) Länsförsäkringar 3,3% (4,4) Skandia 1,2% (2,3) SEB 2,0% (2,5) Sparbarometern tredje kvartalet 2009 24
Fonder, marknadsandelar Siffror 2009-09-30 (2003-12-31) 100% 80% Övriga 19,1% (20,3) Swedbank 32,6% (29,3) 60% 40% 20% Nordea 20,1% (20,8) Handelsbanken 10,8% (10,8) Folksam - (1,6) Länsförsäkringar 1,1% (1,8) 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV SEB 15,5% (14,2) Sparbarometern tredje kvartalet 2009 25
Obligationer m m Siffror 2009-09 -30 (2003-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 13,8% (8,5) Staten 36,2% (58,8) Swedbank 16,0% (8,4) Nordea 9,5% (3,1) Handelsbanken 16,1% (15,2) SEB 8,2% (6,0) Förändringen av obligationer för första kvartalet 2007 för SEB till stor del av mätteknisk natur och överdriver kraftigt den reala förändringen 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Sparbarometern tredje kvartalet 2009 26
MSEK 700 000 Sparstock per bolag 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta Sparbarometern tredje kvartalet 2009 27
Sparstock per sparform 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III MSEK 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder PPM Obligationer mm Sparbarometern tredje kvartalet 2009 28
Förändring av sparstock Kvartal III 2009 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank Direktägda aktier Bostäder -80 000-60 000-40 000-20 000 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 MSEK Sparbarometern tredje kvartalet 2009 29
Övriga Förändring av sparstock Kvartal III 2009 Staten Alecta SPP SHB AMF Swedbank Nordea Länsförsäkringar Skandia SEB MSEK 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 Sparbarometern tredje kvartalet 2009 30
Nysparande och stockförändring MSEK Nysparandet inkluderar nysparande i PPM 300 000 Nysparande Stockförändring 200 000 100 000 0 04-I 04-II 04-III 04-IV 05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III -100 000-200 000-300 000 Sparbarometern tredje kvartalet 2009 31
Hushållens tillgångar och skulder 2009-09-30 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljarder SEK Tillgångar Skulder Sparbarometern tredje kvartalet 2009 32
Lån MSEK 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Bostadslån Banklån Kortlån m m Studielån 02-IV 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Omklassning från bostadslån till banklån QIV 2007 Sparbarometern tredje kvartalet 2009 33
Hushållens skuldkvot Procent Skuldkvot (skulder/tillgångar) 35 30 25 20 15 10 5 0 98-IV 99-II 99-IV 00-II 00-IV 01-II 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II Sparbarometern tredje kvartalet 2009 34
Sparstock per bolag MSEK 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 700 000 600 000 Ej uppdaterad sida 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta SPP Sparbarometern tredje kvartalet 2009 35
Sparstock per sparform 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II MSEK 1800000 1600000 1400000 Ej uppdaterad sida 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Sparbarometern tredje kvartalet 2009 36