Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, AstraZeneca PLC, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, ser. B, Essity AB ser. B, Hexagon AB ser. B, H & M ser. B, Husqvarna AB ser. B, Investor AB ser. B, Kinnevik AB ser. B, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank ABP, Nokia Oyj, Sandvik AB, SEB ser. A, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TELIA CO AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 6 december 2018 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 21 mars 2018 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrantens värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Återbetalningsbeloppet kan inte bli negativt. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB9A190SHB ABB Ltd Köp 190 0,1 SE0011532597 ABB9B200SHB ABB Ltd Köp 200 0,1 SE0011532605 ABB9M170SHB ABB Ltd Sälj 170 0,1 SE0011532613 ALF9A195SHB Alfa Laval AB Köp 195 0,05 SE0011532621 ALF9C180SHB Alfa Laval AB Köp 180 0,05 SE0011532639 ALF9F190SHB Alfa Laval AB Köp 190 0,05 SE0011532647 ALF9H200SHB Alfa Laval AB Köp 200 0,05 SE0011532654 ALF9M180SHB Alfa Laval AB Sälj 180 0,05 SE0011532662 ASS9A170SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 170 0,1 SE0011532670 ASS9B170SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 170 0,1 SE0011532688 ASS9C160SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 160 0,1 SE0011532696 ASS9N150SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 150 0,1 SE0011532704 ATC9B235SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 235 0,05 SE0011532712 ATC9F200SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 200 0,05 SE0011532720 ATC9H235SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 235 0,05 SE0011532738 ATC9H255SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 255 0,05 SE0011532746 ATC9M190SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 190 0,05 SE0011532753 AZN9F725SHB AstraZeneca PLC Köp 725 0,04 SE0011532761 AZN9F775SHB AstraZeneca PLC Köp 775 0,04 SE0011532779 AZN9F825SHB AstraZeneca PLC Köp 825 0,04 SE0011532787 BOL9A205SHB Boliden AB Köp 205 0,05 SE0011532795 BOL9B190SHB Boliden AB Köp 190 0,05 SE0011532803 BOL9B210SHB Boliden AB Köp 210 0,05 SE0011532811 BOL9C200SHB Boliden AB Köp 200 0,05 SE0011532829 BOL9F215SHB Boliden AB Köp 215 0,05 SE0011532837 BOL9O175SHB Boliden AB Sälj 175 0,05 SE0011532845 ELU9B200SHB Electrolux AB ser. B Köp 200 0,05 SE0011532852 ERI9B72SHB Ericsson, ser. B Köp 72 0,2 SE0011532860 ERI9F80SHB Ericsson, ser. B Köp 80 0,2 SE0011532878 ERI9H80SHB Ericsson, ser. B Köp 80 0,2 SE0011532886 ERI9M70SHB Ericsson, ser. B Sälj 70 0,2 SE0011532894 ERI9N68SHB Ericsson, ser. B Sälj 68 0,2 SE0011532902 ESS9B260SHB Essity AB ser. B Köp 260 0,05 SE0011532910 HEX9C475SHB Hexagon AB ser. B Köp 475 0,04 SE0011532928 HEX9F485SHB Hexagon AB ser. B Köp 485 0,04 SE0011532936 2
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod HM9B190SHB H & M ser. B Köp 190 0,1 SE0011532944 HM9C195SHB H & M ser. B Köp 195 0,1 SE0011532951 HM9H225SHB H & M ser. B Köp 225 0,1 SE0011532969 HM9M155SHB H & M ser. B Sälj 155 0,1 SE0011532977 HM9N150SHB H & M ser. B Sälj 150 0,1 SE0011532985 HM9O150SHB H & M ser. B Sälj 150 0,1 SE0011532993 HUS9A75SHB Husqvarna AB ser. B Köp 75 0,2 SE0011533009 HUS9B70SHB Husqvarna AB ser. B Köp 70 0,2 SE0011533017 HUS9C75SHB Husqvarna AB ser. B Köp 75 0,2 SE0011533025 HUS9N62SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 62 0,2 SE0011533033 HUS9O60SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 60 0,2 SE0011533041 INV9B390SHB Investor AB ser. B Köp 390 0,05 SE0011533058 INV9F400SHB Investor AB ser. B Köp 400 0,05 SE0011533066 INV9N350SHB Investor AB ser. B Sälj 350 0,05 SE0011533074 INV9O340SHB Investor AB ser. B Sälj 340 0,05 SE0011533082 KIN9A230SHB Kinnevik AB ser. B Köp 230 0,05 SE0011533090 MTG9N260SHB Modern Times Group ser. B Sälj 260 0,05 SE0011533108 NDA9A75SHB Nordea Bank ABP Köp 75 0,1 SE0011533116 NDA9B85SHB Nordea Bank ABP Köp 85 0,1 SE0011533124 NDA9C75SHB Nordea Bank ABP Köp 75 0,1 SE0011533132 NDA9C80SHB Nordea Bank ABP Köp 80 0,1 SE0011533140 NDA9F80SHB Nordea Bank ABP Köp 80 0,1 SE0011533157 NDA9F85SHB Nordea Bank ABP Köp 85 0,1 SE0011533165 NDA9M72SHB Nordea Bank ABP Sälj 72 0,1 SE0011533173 NDA9O67SHB Nordea Bank ABP Sälj 67 0,1 SE0011533181 NOK9A50SHB Nokia Oyj Köp 50 0,2 SE0011533199 NOK9B48SHB Nokia Oyj Köp 48 0,2 SE0011533207 NOK9N45SHB Nokia Oyj Sälj 45 0,2 SE0011533215 SAN9A125SHB Sandvik AB Köp 125 0,1 SE0011533223 SAN9B120SHB Sandvik AB Köp 120 0,1 SE0011533231 SAN9C130SHB Sandvik AB Köp 130 0,1 SE0011533249 SEB9A100SHB SEB ser. A Köp 100 0,1 SE0011533256 SEB9B85SHB SEB ser. A Köp 85 0,1 SE0011533264 SEB9B95SHB SEB ser. A Köp 95 0,1 SE0011533272 SEB9F95SHB SEB ser. A Köp 95 0,1 SE0011533280 SEB9F100SHB SEB ser. A Köp 100 0,1 SE0011533298 SEB9H90SHB SEB ser. A Köp 90 0,1 SE0011533306 SEB9N85SHB SEB ser. A Sälj 85 0,1 SE0011533314 SEB9O80SHB SEB ser. A Sälj 80 0,1 SE0011533322 SEC9B150SHB Securitas AB ser. B Köp 150 0,1 SE0011533330 SEC9B160SHB Securitas AB ser. B Köp 160 0,1 SE0011533348 SEC9B170SHB Securitas AB ser. B Köp 170 0,1 SE0011533355 SEC9N130SHB Securitas AB ser. B Sälj 130 0,1 SE0011533363 SKA9A150SHB Skanska AB ser. B Köp 150 0,1 SE0011533371 SKA9B140SHB Skanska AB ser. B Köp 140 0,1 SE0011533389 SKA9C155SHB Skanska AB ser. B Köp 155 0,1 SE0011533397 SKA9F165SHB Skanska AB ser. B Köp 165 0,1 SE0011533405 SKF9C150SHB SKF AB ser. B Köp 150 0,1 SE0011533413 SKF9C170SHB SKF AB ser. B Köp 170 0,1 SE0011533421 3
Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod SKF9M130SHB SKF AB ser. B Sälj 130 0,1 SE0011533439 SKF9O120SHB SKF AB ser. B Sälj 120 0,1 SE0011533447 SSA9A30SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 30 0,2 SE0011533454 SSA9B32SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 32 0,2 SE0011533462 SSA9C33SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 33 0,2 SE0011533470 SSA9H35SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 35 0,2 SE0011533488 SSA9N28SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 28 0,2 SE0011533496 SSA9O27SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 27 0,2 SE0011533504 STE9A120SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 120 0,1 SE0011533512 STE9B115SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 115 0,1 SE0011533520 STE9B125SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 125 0,1 SE0011533538 STE9C120SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 120 0,1 SE0011533546 STE9F130SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 130 0,1 SE0011533553 STE9N100SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 100 0,1 SE0011533561 STE9O95SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 95 0,1 SE0011533579 SWE9B200SHB Swedbank AB ser. A Köp 200 0,1 SE0011533587 SWE9M190SHB Swedbank AB ser. A Sälj 190 0,1 SE0011533595 SWE9O175SHB Swedbank AB ser. A Sälj 175 0,1 SE0011533603 SWM9A360SHB Swedish Match AB Köp 360 0,04 SE0011533611 SWM9B370SHB Swedish Match AB Köp 370 0,04 SE0011533629 SWM9B390SHB Swedish Match AB Köp 390 0,04 SE0011533637 SWM9C375SHB Swedish Match AB Köp 375 0,04 SE0011533645 SWM9C400SHB Swedish Match AB Köp 400 0,04 SE0011533652 SWM9F410SHB Swedish Match AB Köp 410 0,04 SE0011533660 SWM9N320SHB Swedish Match AB Sälj 320 0,04 SE0011533678 SWM9O310SHB Swedish Match AB Sälj 310 0,04 SE0011533686 TEL9B130SHB Tele2 AB ser. B Köp 130 0,1 SE0011533694 TEL9C135SHB Tele2 AB ser. B Köp 135 0,1 SE0011533702 TEL9F130SHB Tele2 AB ser. B Köp 130 0,1 SE0011533710 TLS9B40SHB TELIA CO AB Köp 40 0,2 SE0011533728 TRE9A150SHB Trelleborg AB ser. B Köp 150 0,1 SE0011533736 TRE9B145SHB Trelleborg AB ser. B Köp 145 0,1 SE0011533744 TRE9C150SHB Trelleborg AB ser. B Köp 150 0,1 SE0011533751 TRE9C160SHB Trelleborg AB ser. B Köp 160 0,1 SE0011533769 TRE9O130SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 130 0,1 SE0011533777 VOL9A115SHB Volvo AB ser. B Köp 115 0,1 SE0011533785 VOL9A125SHB Volvo AB ser. B Köp 125 0,1 SE0011533793 VOL9F130SHB Volvo AB ser. B Köp 130 0,1 SE0011533801 VOL9H135SHB Volvo AB ser. B Köp 135 0,1 SE0011533819 VOL9H145SHB Volvo AB ser. B Köp 145 0,1 SE0011533827 VOL9M110SHB Volvo AB ser. B Sälj 110 0,1 SE0011533835 VOL9N105SHB Volvo AB ser. B Sälj 105 0,1 SE0011533843 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB9A190SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ABB9B200SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ABB9M170SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ALF9A195SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 4
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ALF9C180SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ALF9F190SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ALF9H200SHB 2018-12-06 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ALF9M180SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ASS9A170SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ASS9B170SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ASS9C160SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ASS9N150SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ATC9B235SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ATC9F200SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ATC9H235SHB 2018-12-06 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ATC9H255SHB 2018-12-06 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ATC9M190SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 AZN9F725SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 AZN9F775SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 AZN9F825SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 BOL9A205SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 BOL9B190SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 BOL9B210SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 BOL9C200SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 BOL9F215SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 BOL9O175SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 ELU9B200SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ERI9B72SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ERI9F80SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 ERI9H80SHB 2018-12-06 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 ERI9M70SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 ERI9N68SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 ESS9B260SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 HEX9C475SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 HEX9F485SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 HM9B190SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 HM9C195SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 HM9H225SHB 2018-12-06 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 HM9M155SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 HM9N150SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 HM9O150SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 HUS9A75SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 HUS9B70SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 HUS9C75SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 HUS9N62SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 HUS9O60SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 INV9B390SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 INV9F400SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 INV9N350SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 INV9O340SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 KIN9A230SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 MTG9N260SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 NDA9A75SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 5
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag NDA9B85SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 NDA9C75SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 NDA9C80SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 NDA9F80SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 NDA9F85SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 NDA9M72SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 NDA9O67SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 NOK9A50SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 NOK9B48SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 NOK9N45SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SAN9A125SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SAN9B120SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SAN9C130SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SEB9A100SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SEB9B85SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SEB9B95SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SEB9F95SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SEB9F100SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SEB9H90SHB 2018-12-06 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SEB9N85SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SEB9O80SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SEC9B150SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SEC9B160SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SEC9B170SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SEC9N130SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SKA9A150SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SKA9B140SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SKA9C155SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SKA9F165SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SKF9C150SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SKF9C170SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SKF9M130SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SKF9O120SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SSA9A30SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SSA9B32SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SSA9C33SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SSA9H35SHB 2018-12-06 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 SSA9N28SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SSA9O27SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 STE9A120SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 STE9B115SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 STE9B125SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 STE9C120SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 STE9F130SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 STE9N100SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 STE9O95SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SWE9B200SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SWE9M190SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SWE9O175SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 6
Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag SWM9A360SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 SWM9B370SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SWM9B390SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SWM9C375SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SWM9C400SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 SWM9F410SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 SWM9N320SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 SWM9O310SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 TEL9B130SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 TEL9C135SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 TEL9F130SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 TLS9B40SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 TRE9A150SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 TRE9B145SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 TRE9C150SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 TRE9C160SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 TRE9O130SHB 2018-12-06 2019-03-04 -- 2019-03-15 2019-03-15 2019-03-28 VOL9A115SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 VOL9A125SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 VOL9F130SHB 2018-12-06 2019-06-07 -- 2019-06-20 2019-06-20 2019-07-04 VOL9H135SHB 2018-12-06 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 VOL9H145SHB 2018-12-06 2019-08-05 -- 2019-08-16 2019-08-16 2019-08-29 VOL9M110SHB 2018-12-06 2019-01-07 -- 2019-01-18 2019-01-18 2019-01-31 VOL9N105SHB 2018-12-06 2019-02-04 -- 2019-02-15 2019-02-15 2019-02-28 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 7
Underliggande Emittent av Underliggande Referenskälla ISIN-kod på Underliggande ABB Ltd ABB Ltd NASDAQ OMX Alfa Laval AB Alfa Laval AB NASDAQ OMX ASSA ABLOY AB ser. B ASSA ABLOY AB NASDAQ OMX Atlas Copco AB ser. A Atlas Copco AB NASDAQ OMX AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC NASDAQ OMX Boliden AB Boliden AB NASDAQ OMX Electrolux AB ser. B AB Electrolux NASDAQ OMX Ericsson, ser. B Ericsson AB NASDAQ OMX Essity AB ser. B Essity AB NASDAQ OMX Hexagon AB ser. B Hexagon AB NASDAQ OMX H & M ser. B Hennes & Mauritz AB NASDAQ OMX Husqvarna AB ser. B Husqvarna AB NASDAQ OMX Investor AB ser. B Investor AB NASDAQ OMX Kinnevik AB ser. B Kinnevik AB NASDAQ OMX Modern Times Group ser. B Modern Times Group MTG AB NASDAQ OMX Nordea Bank ABP Nordea Bank ABP NASDAQ OMX Nokia Oyj Nokia Oyj NASDAQ OMX Sandvik AB Sandvik AB NASDAQ OMX SEB ser. A Skandinaviska Enskilda Banken AB NASDAQ OMX Securitas AB ser. B Securitas AB NASDAQ OMX Skanska AB ser. B Skanska AB NASDAQ OMX SKF AB ser. B SKF AB NASDAQ OMX SSAB Svenskt Stål AB ser. A SSAB Svenskt Stål AB NASDAQ OMX Stora Enso Oyj ser. R Stora Enso Oyj NASDAQ OMX Swedbank AB ser. A Swedbank AB NASDAQ OMX Swedish Match AB Swedish Match AB NASDAQ OMX Tele2 AB ser. B Tele2 AB NASDAQ OMX TELIA CO AB Telia Company NASDAQ OMX Trelleborg AB ser. B Trelleborg AB NASDAQ OMX Volvo AB ser. B AB Volvo NASDAQ OMX CH0012221716 SE0000695876 SE0007100581 SE0011166610 GB0009895292 SE0011088665 SE0000103814 SE0000108656 SE0009922164 SE0000103699 SE0000106270 SE0001662230 SE0000107419 SE0008373906 SE0000412371 FI4000297767 FI0009000681 SE0000667891 SE0000148884 SE0000163594 SE0000113250 SE0000108227 SE0000171100 FI0009007611 SE0000242455 SE0000310336 SE0005190238 SE0000667925 SE0000114837 SE0000115446 Ytterligare information om Underliggande www.abb.com www.alfalaval.com www.assaabloy.com www.atlascopco.com www.astrazeneca.com www.boliden.com www.electrolux.com www.ericsson.com www.essity.com#http://www. essity.com# www.hexagon.se www.hm.com www.husqvarna.com www.investorab.com www.kinnevik.se www.mtg.se www.nordea.com www.nokia.com www.sandvik.com www.seb.se www.securitas.se www.skanska.com www.skf.com www.ssab.com www.storaenso.com www.swedbank.se www.swedishmatch.se www.tele2.se www.teliacompany.com www.trelleborg.com www.volvo.se 8
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 6 december 2018 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. Noteringsdag: 6 december 2018 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på en börs eller annan Handelsplats under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 21 mars 2018 och förbinder sig att i 9
enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 24 oktober 2018. Stockholm den 6 december 2018 Svenska Handelsbanken AB (publ) 10
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. A.2 Finansiella mellanhänder Ej tillämplig AVSNITT B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg.firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte, bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Det finns inga för Handelsbanken kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på emittentens affärsutsikter. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 11
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2017 och för det år som slutar 31 mars 2016 och den översiktligt granskade delårsrapporten som slutar den 30 september 2018 samt revisorernas rapport och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2017 ÅR 2016 Q3 2018 Q3 2017 Rörelseresultat, mkr 21 025 20 633 5 344 5 424 Årets/Periodens resultat, mkr 16 102 16 245 4 106 4 173 Balansomslutning, mkr 2 766 977 2 627 580 3 087 236 2 981 055 Eget kapital, mkr 141 604 136 381 141 210 138 951 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 12,3 13,1 12,1 12,9 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 22,7 25,1 21,7 23,6 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 28,34 31,4 27,1 28,5 1) Årets resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS. Detta alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och öka jämförbarheten mellan olika perioder. mkr ÅR 2017 ÅR 2016 Q3 2018 Q3 2017 Eget kapital 141 604 136 381 141 210 138 951 Justering förmånsbestämda pensionsplaner -4 711-1 656-4 240-4 543 Justering verkligt värde -reserv -499-974 -624-1 064 Justering säkringsreserv -654-2 487 955-1 464 Viktad Utdelning återläggs 0 0 0 0 Summa justerat eget kapital 135 740 131 264 137 301 131 880 Justerat eget kapital, genomsnitt 130 538 123 812 135 827 129 796 Justering för konverteringars påverkan på justerat eget kapital -1-1 332 0-1 Faktiskt genomsnitt på konverterade aktier 1 1 335 0 1 Capital Markets innehav i SHB-aktier, genomsnitt 0 0 0 0 Justerat eget kapital, årsgenomsnitt 130 539 123 814 135 827 129 796 Periodens resultat 16 102 16 245 4 106 4 173 Räntabilitet på eget kapital tot verksamhet 12,3% 13,1% 12,1% 12,9% 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2017 ÅR 2016 Q3 2018 Q3 2017 Räntenetto: 29 766 27 943 7 862 7 587 Provisionsnetto: 9 718 9 156 2 624 2 355 Övriga intäkter: 2 190 3 664 242 306 Summa intäkter: 41 674 40 763 10 728 10 248 Personalkostnader: -12 472-12 542-3 421-3 134 Övriga kostnader: -5 889-5 401-1 554-1 337 Av- och nedskrivningar: -619-495 -181-140 Summa kostnader -18 980-18 438-5 156-4 611 Kreditförluster, netto: -1 683-1 724-230 -217 14 32 2 4 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar: Rörelseresultat: 21 025 20 633 5 344 5 424 Skatter: -4 923-4 401-1 238-1 251 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt - 13 - - Årets/Periodens resultat: 16 102 16 245 4 106 4 173 12
BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2017 ÅR 2016 Q3 2018 Q3 2017 Utlåning till allmänheten: 2 065 761 1 963 622 2 193 712 2 040 589 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 265 234 224 889 405 868 488 829 129 006 97 205 145 589 112 339 20 250 31 347 35 722 30 742 49 601 63 909 56 571 61 996 237 125 246 608 249 774 246 560 2 766 977 2 627 580 3 087 236 2 981 055 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 941 967 829 336 1 099 384 1 112 138 174 820 178 781 194 657 205 355 1 276 595 1 261 765 1 393 819 1 279 283 231 991 221 317 258 166 245 328 2 625 373 2 491 199 2 946 026 2 842 104 141 604 136 381 141 210 138 951 2 766 977 2 627 580 3 087 236 2 981 055 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2017, Handelsbanken 819 kontor och mötesplatser i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbankens aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. C.1 Typ av värdepapper Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Warrant ABB9A190SHB SE0011532597 Warrant ABB9B200SHB SE0011532605 Warrant ABB9M170SHB SE0011532613 Warrant ALF9A195SHB SE0011532621 Warrant ALF9C180SHB SE0011532639 Warrant ALF9F190SHB SE0011532647 Warrant ALF9H200SHB SE0011532654 13
Warrant ALF9M180SHB SE0011532662 Warrant ASS9A170SHB SE0011532670 Warrant ASS9B170SHB SE0011532688 Warrant ASS9C160SHB SE0011532696 Warrant ASS9N150SHB SE0011532704 Warrant ATC9B235SHB SE0011532712 Warrant ATC9F200SHB SE0011532720 Warrant ATC9H235SHB SE0011532738 Warrant ATC9H255SHB SE0011532746 Warrant ATC9M190SHB SE0011532753 Warrant AZN9F725SHB SE0011532761 Warrant AZN9F775SHB SE0011532779 Warrant AZN9F825SHB SE0011532787 Warrant BOL9A205SHB SE0011532795 Warrant BOL9B190SHB SE0011532803 Warrant BOL9B210SHB SE0011532811 Warrant BOL9C200SHB SE0011532829 Warrant BOL9F215SHB SE0011532837 Warrant BOL9O175SHB SE0011532845 Warrant ELU9B200SHB SE0011532852 Warrant ERI9B72SHB SE0011532860 Warrant ERI9F80SHB SE0011532878 Warrant ERI9H80SHB SE0011532886 Warrant ERI9M70SHB SE0011532894 Warrant ERI9N68SHB SE0011532902 Warrant ESS9B260SHB SE0011532910 Warrant HEX9C475SHB SE0011532928 Warrant HEX9F485SHB SE0011532936 Warrant HM9B190SHB SE0011532944 Warrant HM9C195SHB SE0011532951 Warrant HM9H225SHB SE0011532969 Warrant HM9M155SHB SE0011532977 Warrant HM9N150SHB SE0011532985 Warrant HM9O150SHB SE0011532993 Warrant HUS9A75SHB SE0011533009 Warrant HUS9B70SHB SE0011533017 Warrant HUS9C75SHB SE0011533025 Warrant HUS9N62SHB SE0011533033 Warrant HUS9O60SHB SE0011533041 Warrant INV9B390SHB SE0011533058 Warrant INV9F400SHB SE0011533066 Warrant INV9N350SHB SE0011533074 Warrant INV9O340SHB SE0011533082 Warrant KIN9A230SHB SE0011533090 Warrant MTG9N260SHB SE0011533108 14
Warrant NDA9A75SHB SE0011533116 Warrant NDA9B85SHB SE0011533124 Warrant NDA9C75SHB SE0011533132 Warrant NDA9C80SHB SE0011533140 Warrant NDA9F80SHB SE0011533157 Warrant NDA9F85SHB SE0011533165 Warrant NDA9M72SHB SE0011533173 Warrant NDA9O67SHB SE0011533181 Warrant NOK9A50SHB SE0011533199 Warrant NOK9B48SHB SE0011533207 Warrant NOK9N45SHB SE0011533215 Warrant SAN9A125SHB SE0011533223 Warrant SAN9B120SHB SE0011533231 Warrant SAN9C130SHB SE0011533249 Warrant SEB9A100SHB SE0011533256 Warrant SEB9B85SHB SE0011533264 Warrant SEB9B95SHB SE0011533272 Warrant SEB9F95SHB SE0011533280 Warrant SEB9F100SHB SE0011533298 Warrant SEB9H90SHB SE0011533306 Warrant SEB9N85SHB SE0011533314 Warrant SEB9O80SHB SE0011533322 Warrant SEC9B150SHB SE0011533330 Warrant SEC9B160SHB SE0011533348 Warrant SEC9B170SHB SE0011533355 Warrant SEC9N130SHB SE0011533363 Warrant SKA9A150SHB SE0011533371 Warrant SKA9B140SHB SE0011533389 Warrant SKA9C155SHB SE0011533397 Warrant SKA9F165SHB SE0011533405 Warrant SKF9C150SHB SE0011533413 Warrant SKF9C170SHB SE0011533421 Warrant SKF9M130SHB SE0011533439 Warrant SKF9O120SHB SE0011533447 Warrant SSA9A30SHB SE0011533454 Warrant SSA9B32SHB SE0011533462 Warrant SSA9C33SHB SE0011533470 Warrant SSA9H35SHB SE0011533488 Warrant SSA9N28SHB SE0011533496 Warrant SSA9O27SHB SE0011533504 Warrant STE9A120SHB SE0011533512 Warrant STE9B115SHB SE0011533520 Warrant STE9B125SHB SE0011533538 Warrant STE9C120SHB SE0011533546 Warrant STE9F130SHB SE0011533553 15
Warrant STE9N100SHB SE0011533561 Warrant STE9O95SHB SE0011533579 Warrant SWE9B200SHB SE0011533587 Warrant SWE9M190SHB SE0011533595 Warrant SWE9O175SHB SE0011533603 Warrant SWM9A360SHB SE0011533611 Warrant SWM9B370SHB SE0011533629 Warrant SWM9B390SHB SE0011533637 Warrant SWM9C375SHB SE0011533645 Warrant SWM9C400SHB SE0011533652 Warrant SWM9F410SHB SE0011533660 Warrant SWM9N320SHB SE0011533678 Warrant SWM9O310SHB SE0011533686 Warrant TEL9B130SHB SE0011533694 Warrant TEL9C135SHB SE0011533702 Warrant TEL9F130SHB SE0011533710 Warrant TLS9B40SHB SE0011533728 Warrant TRE9A150SHB SE0011533736 Warrant TRE9B145SHB SE0011533744 Warrant TRE9C150SHB SE0011533751 Warrant TRE9C160SHB SE0011533769 Warrant TRE9O130SHB SE0011533777 Warrant VOL9A115SHB SE0011533785 Warrant VOL9A125SHB SE0011533793 Warrant VOL9F130SHB SE0011533801 Warrant VOL9H135SHB SE0011533819 Warrant VOL9H145SHB SE0011533827 Warrant VOL9M110SHB SE0011533835 Warrant VOL9N105SHB SE0011533843 C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till NASDAQ Stockholm. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan Handelsplats. C.15 Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen 16
Beskrivning av investeringen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Stängnings- eller förfallodatum etc Värdepappersnamn Slutdag ABB9A190SHB 2019-01-18 ABB9B200SHB 2019-02-15 ABB9M170SHB 2019-01-18 ALF9A195SHB 2019-01-18 ALF9C180SHB 2019-03-15 ALF9F190SHB 2019-06-20 ALF9H200SHB 2019-08-16 ALF9M180SHB 2019-01-18 ASS9A170SHB 2019-01-18 ASS9B170SHB 2019-02-15 ASS9C160SHB 2019-03-15 ASS9N150SHB 2019-02-15 ATC9B235SHB 2019-02-15 ATC9F200SHB 2019-06-20 ATC9H235SHB 2019-08-16 ATC9H255SHB 2019-08-16 ATC9M190SHB 2019-01-18 AZN9F725SHB 2019-06-20 AZN9F775SHB 2019-06-20 AZN9F825SHB 2019-06-20 BOL9A205SHB 2019-01-18 BOL9B190SHB 2019-02-15 BOL9B210SHB 2019-02-15 BOL9C200SHB 2019-03-15 BOL9F215SHB 2019-06-20 BOL9O175SHB 2019-03-15 ELU9B200SHB 2019-02-15 ERI9B72SHB 2019-02-15 ERI9F80SHB 2019-06-20 ERI9H80SHB 2019-08-16 ERI9M70SHB 2019-01-18 ERI9N68SHB 2019-02-15 ESS9B260SHB 2019-02-15 HEX9C475SHB 2019-03-15 17
HEX9F485SHB 2019-06-20 HM9B190SHB 2019-02-15 HM9C195SHB 2019-03-15 HM9H225SHB 2019-08-16 HM9M155SHB 2019-01-18 HM9N150SHB 2019-02-15 HM9O150SHB 2019-03-15 HUS9A75SHB 2019-01-18 HUS9B70SHB 2019-02-15 HUS9C75SHB 2019-03-15 HUS9N62SHB 2019-02-15 HUS9O60SHB 2019-03-15 INV9B390SHB 2019-02-15 INV9F400SHB 2019-06-20 INV9N350SHB 2019-02-15 INV9O340SHB 2019-03-15 KIN9A230SHB 2019-01-18 MTG9N260SHB 2019-02-15 NDA9A75SHB 2019-01-18 NDA9B85SHB 2019-02-15 NDA9C75SHB 2019-03-15 NDA9C80SHB 2019-03-15 NDA9F80SHB 2019-06-20 NDA9F85SHB 2019-06-20 NDA9M72SHB 2019-01-18 NDA9O67SHB 2019-03-15 NOK9A50SHB 2019-01-18 NOK9B48SHB 2019-02-15 NOK9N45SHB 2019-02-15 SAN9A125SHB 2019-01-18 SAN9B120SHB 2019-02-15 SAN9C130SHB 2019-03-15 SEB9A100SHB 2019-01-18 SEB9B85SHB 2019-02-15 SEB9B95SHB 2019-02-15 SEB9F95SHB 2019-06-20 SEB9F100SHB 2019-06-20 SEB9H90SHB 2019-08-16 SEB9N85SHB 2019-02-15 SEB9O80SHB 2019-03-15 SEC9B150SHB 2019-02-15 SEC9B160SHB 2019-02-15 SEC9B170SHB 2019-02-15 SEC9N130SHB 2019-02-15 SKA9A150SHB 2019-01-18 18
SKA9B140SHB 2019-02-15 SKA9C155SHB 2019-03-15 SKA9F165SHB 2019-06-20 SKF9C150SHB 2019-03-15 SKF9C170SHB 2019-03-15 SKF9M130SHB 2019-01-18 SKF9O120SHB 2019-03-15 SSA9A30SHB 2019-01-18 SSA9B32SHB 2019-02-15 SSA9C33SHB 2019-03-15 SSA9H35SHB 2019-08-16 SSA9N28SHB 2019-02-15 SSA9O27SHB 2019-03-15 STE9A120SHB 2019-01-18 STE9B115SHB 2019-02-15 STE9B125SHB 2019-02-15 STE9C120SHB 2019-03-15 STE9F130SHB 2019-06-20 STE9N100SHB 2019-02-15 STE9O95SHB 2019-03-15 SWE9B200SHB 2019-02-15 SWE9M190SHB 2019-01-18 SWE9O175SHB 2019-03-15 SWM9A360SHB 2019-01-18 SWM9B370SHB 2019-02-15 SWM9B390SHB 2019-02-15 SWM9C375SHB 2019-03-15 SWM9C400SHB 2019-03-15 SWM9F410SHB 2019-06-20 SWM9N320SHB 2019-02-15 SWM9O310SHB 2019-03-15 TEL9B130SHB 2019-02-15 TEL9C135SHB 2019-03-15 TEL9F130SHB 2019-06-20 TLS9B40SHB 2019-02-15 TRE9A150SHB 2019-01-18 TRE9B145SHB 2019-02-15 TRE9C150SHB 2019-03-15 TRE9C160SHB 2019-03-15 TRE9O130SHB 2019-03-15 VOL9A115SHB 2019-01-18 VOL9A125SHB 2019-01-18 VOL9F130SHB 2019-06-20 VOL9H135SHB 2019-08-16 VOL9H145SHB 2019-08-16 19
VOL9M110SHB 2019-01-18 VOL9N105SHB 2019-02-15 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande ABB9A190SHB ABB Ltd www.abb.com ABB9B200SHB ABB Ltd www.abb.com ABB9M170SHB ABB Ltd www.abb.com ALF9A195SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF9C180SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF9F190SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF9H200SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF9M180SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ASS9A170SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS9B170SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS9C160SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ASS9N150SHB ASSA ABLOY AB ser. B www.assaabloy.com ATC9B235SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC9F200SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC9H235SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC9H255SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com ATC9M190SHB Atlas Copco AB ser. A www.atlascopco.com AZN9F725SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN9F775SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN9F825SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com BOL9A205SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9B190SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9B210SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9C200SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9F215SHB Boliden AB www.boliden.com BOL9O175SHB Boliden AB www.boliden.com ELU9B200SHB Electrolux AB ser. B www.electrolux.com ERI9B72SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9F80SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9H80SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ERI9M70SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com 20
ERI9N68SHB Ericsson, ser. B www.ericsson.com ESS9B260SHB Essity AB ser. B www.essity.com#http://www.essity.com# HEX9C475SHB Hexagon AB ser. B www.hexagon.se HEX9F485SHB Hexagon AB ser. B www.hexagon.se HM9B190SHB H & M ser. B www.hm.com HM9C195SHB H & M ser. B www.hm.com HM9H225SHB H & M ser. B www.hm.com HM9M155SHB H & M ser. B www.hm.com HM9N150SHB H & M ser. B www.hm.com HM9O150SHB H & M ser. B www.hm.com HUS9A75SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS9B70SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS9C75SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS9N62SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com HUS9O60SHB Husqvarna AB ser. B www.husqvarna.com INV9B390SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV9F400SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV9N350SHB Investor AB ser. B www.investorab.com INV9O340SHB Investor AB ser. B www.investorab.com KIN9A230SHB Kinnevik AB ser. B www.kinnevik.se MTG9N260SHB Modern Times Group ser. B www.mtg.se NDA9A75SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9B85SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9C75SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9C80SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9F80SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9F85SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9M72SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NDA9O67SHB Nordea Bank ABP www.nordea.com NOK9A50SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK9B48SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK9N45SHB Nokia Oyj www.nokia.com SAN9A125SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN9B120SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN9C130SHB Sandvik AB www.sandvik.com SEB9A100SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9B85SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9B95SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9F95SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9F100SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9H90SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9N85SHB SEB ser. A www.seb.se SEB9O80SHB SEB ser. A www.seb.se SEC9B150SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se 21
SEC9B160SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SEC9B170SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SEC9N130SHB Securitas AB ser. B www.securitas.se SKA9A150SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA9B140SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA9C155SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKA9F165SHB Skanska AB ser. B www.skanska.com SKF9C150SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF9C170SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF9M130SHB SKF AB ser. B www.skf.com SKF9O120SHB SKF AB ser. B www.skf.com SSA9A30SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA9B32SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA9C33SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA9H35SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA9N28SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com SSA9O27SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A www.ssab.com STE9A120SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9B115SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9B125SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9C120SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9F130SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9N100SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com STE9O95SHB Stora Enso Oyj ser. R www.storaenso.com SWE9B200SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9M190SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWE9O175SHB Swedbank AB ser. A www.swedbank.se SWM9A360SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9B370SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9B390SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9C375SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9C400SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9F410SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9N320SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM9O310SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se TEL9B130SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL9C135SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TEL9F130SHB Tele2 AB ser. B www.tele2.se TLS9B40SHB TELIA CO AB www.teliacompany.com TRE9A150SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9B145SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9C150SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com TRE9C160SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com 22
TRE9O130SHB Trelleborg AB ser. B www.trelleborg.com VOL9A115SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9A125SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9F130SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9H135SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9H145SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9M110SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se VOL9N105SHB Volvo AB ser. B www.volvo.se AVSNITT D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 24 oktober 2018 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Legal risk: Handelsbankens verksamhet regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt ett omfattande regelverk som är kopplat till bankens rörelse. Korrekt tillämpning av regelverket är avgörande för en sund bankverksamhet. För det fall banken inte fullgör sina skyldigheter enligt gällande regelverk föreligger en risk för sanktioner i olika former från tillsynsmyndighet och domstolar, vilket kan påverka bankens verksamhet negativt. Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. 23