Warranter Avseende: SEB ser. A, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TELIA CO AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B, OMXS30 index Med Noteringsdag: 20 december 2016 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 16 mars 2016 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod SEB7F 115SHB SEB ser. A Köp 115 0,10 SE0008618896 SEB7K 115SHB SEB ser. A Köp 115 0,10 SE0008618904 SEB7K 125SHB SEB ser. A Köp 125 0,10 SE0008618912 SEB7L 120SHB SEB ser. A Köp 120 0,10 SE0008618920 SEB7N 90SHB SEB ser. A Sälj 90 0,10 SE0008618938 SEB7O 85SHB SEB ser. A Sälj 85 0,10 SE0008618946 SEB8A 125SHB SEB ser. A Köp 125 0,10 SE0008618953 SEB8B 115SHB SEB ser. A Köp 115 0,10 SE0008618961 SEB8B 130SHB SEB ser. A Köp 130 0,10 SE0008618979 SEB8C 125SHB SEB ser. A Köp 125 0,10 SE0008618987 SEC7C 130SHB Securitas AB ser. B Köp 130 0,10 SE0008618995 SEC7C 150SHB Securitas AB ser. B Köp 150 0,10 SE0008619001 SEC7F 140SHB Securitas AB ser. B Köp 140 0,10 SE0008619019 SEC7I 160SHB Securitas AB ser. B Köp 160 0,10 SE0008619027 SEC7O 125SHB Securitas AB ser. B Sälj 125 0,10 SE0008619035 SEC7O 135SHB Securitas AB ser. B Sälj 135 0,10 SE0008619043 SKA7C 260SHB Skanska AB ser. B Köp 260 0,05 SE0008619050 SKA7F 270SHB Skanska AB ser. B Köp 270 0,05 SE0008619068 SKA7L 280SHB Skanska AB ser. B Köp 280 0,05 SE0008619076 SKA7L 300SHB Skanska AB ser. B Köp 300 0,05 SE0008619084 SKA7O 180SHB Skanska AB ser. B Sälj 180 0,05 SE0008619092 SKF7B 200SHB SKF AB ser. B Köp 200 0,10 SE0008619100 SKF7C 195SHB SKF AB ser. B Köp 195 0,10 SE0008619118 SKF7D 200SHB SKF AB ser. B Köp 200 0,10 SE0008619126 SKF7F 200SHB SKF AB ser. B Köp 200 0,10 SE0008619134 SKF7H 210SHB SKF AB ser. B Köp 210 0,10 SE0008619142 SKF7I 205SHB SKF AB ser. B Köp 205 0,10 SE0008619159 SKF7N 160SHB SKF AB ser. B Sälj 160 0,10 SE0008619167 SKF7O 155SHB SKF AB ser. B Sälj 155 0,10 SE0008619175 SKF7O 165SHB SKF AB ser. B Sälj 165 0,10 SE0008619183 SSA7B 40SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 40 0,20 SE0008619191 SSA7B 43SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 43 0,20 SE0008619209 SSA7C 42SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 42 0,20 SE0008619217 SSA7F 42SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 42 0,20 SE0008619225 SSA7F 46SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 46 0,20 SE0008619233 SSA7H 48SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 48 0,20 SE0008619241 SSA7N 36SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 36 0,20 SE0008619258 SSA7O 33SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 33 0,20 SE0008619266 2
SSA7O 37SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 37 0,20 SE0008619274 STE7B 105SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 105 0,10 SE0008619282 STE7C 102SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 102 0,10 SE0008619290 STE7E 95SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 95 0,10 SE0008619308 STE7E 105SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 105 0,10 SE0008619316 STE7F 110SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 110 0,10 SE0008619324 STE7H 105SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 105 0,10 SE0008619332 STE7N 87SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 87 0,10 SE0008619340 STE7O 85SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 85 0,10 SE0008619357 SWE7B 255SHB Swedbank AB ser. A Köp 255 0,05 SE0008619365 SWE7F 270SHB Swedbank AB ser. A Köp 270 0,05 SE0008619373 SWE7H 280SHB Swedbank AB ser. A Köp 280 0,05 SE0008619381 SWE7L 290SHB Swedbank AB ser. A Köp 290 0,05 SE0008619399 SWE7N 210SHB Swedbank AB ser. A Sälj 210 0,05 SE0008619407 SWE7O 200SHB Swedbank AB ser. A Sälj 200 0,05 SE0008619415 SWE8A 275SHB Swedbank AB ser. A Köp 275 0,05 SE0008619423 SWE8A 300SHB Swedbank AB ser. A Köp 300 0,05 SE0008619431 SWE8B 320SHB Swedbank AB ser. A Köp 320 0,05 SE0008619449 SWM7B 325SHB Swedish Match AB Köp 325 0,05 SE0008619456 SWM7C 300SHB Swedish Match AB Köp 300 0,05 SE0008619464 SWM7E 310SHB Swedish Match AB Köp 310 0,05 SE0008619472 SWM7E 330SHB Swedish Match AB Köp 330 0,05 SE0008619480 SWM7O 250SHB Swedish Match AB Sälj 250 0,05 SE0008619498 SWM8A 380SHB Swedish Match AB Köp 380 0,05 SE0008619506 TEL7B 72SHB Tele2 AB ser. B Köp 72 0,10 SE0008619514 TEL7C 81SHB Tele2 AB ser. B Köp 81 0,10 SE0008619522 TEL7D 75SHB Tele2 AB ser. B Köp 75 0,10 SE0008619530 TEL7D 80SHB Tele2 AB ser. B Köp 80 0,10 SE0008619548 TEL7F 78SHB Tele2 AB ser. B Köp 78 0,10 SE0008619555 TEL7I 85SHB Tele2 AB ser. B Köp 85 0,10 SE0008619563 TEL7O 67SHB Tele2 AB ser. B Sälj 67 0,10 SE0008619571 TEL8A 85SHB Tele2 AB ser. B Köp 85 0,10 SE0008619589 TLS7B 40SHB TELIA CO AB Köp 40 0,20 SE0008619597 TLS7I 38SHB TELIA CO AB Köp 38 0,20 SE0008619605 TLS7L 39SHB TELIA CO AB Köp 39 0,20 SE0008619613 TLS8A 44SHB TELIA CO AB Köp 44 0,20 SE0008619621 TLS8B 42SHB TELIA CO AB Köp 42 0,20 SE0008619639 TRE7E 215SHB Trelleborg AB ser. B Köp 215 0,10 SE0008619647 TRE7F 220SHB Trelleborg AB ser. B Köp 220 0,10 SE0008619654 TRE7I 220SHB Trelleborg AB ser. B Köp 220 0,10 SE0008619662 TRE7L 210SHB Trelleborg AB ser. B Köp 210 0,10 SE0008619670 TRE7L 230SHB Trelleborg AB ser. B Köp 230 0,10 SE0008619688 TRE7O 155SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 155 0,10 SE0008619696 TRE8A 240SHB Trelleborg AB ser. B Köp 240 0,10 SE0008619704 VOL7C 120SHB Volvo AB ser. B Köp 120 0,10 SE0008619712 VOL7D 120SHB Volvo AB ser. B Köp 120 0,10 SE0008619720 VOL7E 125SHB Volvo AB ser. B Köp 125 0,10 SE0008619738 VOL7G 105SHB Volvo AB ser. B Köp 105 0,10 SE0008619746 VOL7G 115SHB Volvo AB ser. B Köp 115 0,10 SE0008619753 VOL7G 125SHB Volvo AB ser. B Köp 125 0,10 SE0008619761 VOL7K 125SHB Volvo AB ser. B Köp 125 0,10 SE0008619779 VOL7N 98SHB Volvo AB ser. B Sälj 98 0,10 SE0008619787 VOL7O 95SHB Volvo AB ser. B Sälj 95 0,10 SE0008619795 VOL7O 100SHB Volvo AB ser. B Sälj 100 0,10 SE0008619803 VOL7P 93SHB Volvo AB ser. B Sälj 93 0,10 SE0008619811 VOL7P 98SHB Volvo AB ser. B Sälj 98 0,10 SE0008619829 3
OXS7B1650SHB OMXS30 index Köp 1650 0,01 SE0008619837 OXS7C1700SHB OMXS30 index Köp 1700 0,01 SE0008619845 OXS7D1500SHB OMXS30 index Köp 1500 0,01 SE0008619852 OXS7D1600SHB OMXS30 index Köp 1600 0,01 SE0008619860 OXS7D1700SHB OMXS30 index Köp 1700 0,01 SE0008619878 OXS7O1450SHB OMXS30 index Sälj 1450 0,01 SE0008619886 OXS7P1300SHB OMXS30 index Sälj 1300 0,01 SE0008619894 OXS7P1400SHB OMXS30 index Sälj 1400 0,01 SE0008619902 OXS7P1500SHB OMXS30 index Sälj 1500 0,01 SE0008619910 OXS7R1350SHB OMXS30 index Sälj 1350 0,01 SE0008619928 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag SEB7F 115SHB 2016-12-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SEB7K 115SHB 2016-12-20 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SEB7K 125SHB 2016-12-20 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 SEB7L 120SHB 2016-12-20 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SEB7N 90SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 SEB7O 85SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SEB8A 125SHB 2016-12-20 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 SEB8B 115SHB 2016-12-20 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SEB8B 130SHB 2016-12-20 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SEB8C 125SHB 2016-12-20 2018-03-05 -- 2018-03-16 2018-03-16 2018-03-29 SEC7C 130SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SEC7C 150SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SEC7F 140SHB 2016-12-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SEC7I 160SHB 2016-12-20 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 SEC7O 125SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SEC7O 135SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SKA7C 260SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SKA7F 270SHB 2016-12-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SKA7L 280SHB 2016-12-20 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SKA7L 300SHB 2016-12-20 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SKA7O 180SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SKF7B 200SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 SKF7C 195SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SKF7D 200SHB 2016-12-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 SKF7F 200SHB 2016-12-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SKF7H 210SHB 2016-12-20 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SKF7I 205SHB 2016-12-20 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 SKF7N 160SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 SKF7O 155SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SKF7O 165SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SSA7B 40SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 SSA7B 43SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 SSA7C 42SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SSA7F 42SHB 2016-12-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SSA7F 46SHB 2016-12-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SSA7H 48SHB 2016-12-20 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SSA7N 36SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 SSA7O 33SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SSA7O 37SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 STE7B 105SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 STE7C 102SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 STE7E 95SHB 2016-12-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 4
STE7E 105SHB 2016-12-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 STE7F 110SHB 2016-12-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 STE7H 105SHB 2016-12-20 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 STE7N 87SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 STE7O 85SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SWE7B 255SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 SWE7F 270SHB 2016-12-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SWE7H 280SHB 2016-12-20 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 SWE7L 290SHB 2016-12-20 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 SWE7N 210SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 SWE7O 200SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SWE8A 275SHB 2016-12-20 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 SWE8A 300SHB 2016-12-20 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 SWE8B 320SHB 2016-12-20 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 SWM7B 325SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 SWM7C 300SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SWM7E 310SHB 2016-12-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SWM7E 330SHB 2016-12-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SWM7O 250SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SWM8A 380SHB 2016-12-20 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 TEL7B 72SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 TEL7C 81SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 TEL7D 75SHB 2016-12-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 TEL7D 80SHB 2016-12-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 TEL7F 78SHB 2016-12-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 TEL7I 85SHB 2016-12-20 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 TEL7O 67SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 TEL8A 85SHB 2016-12-20 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 TLS7B 40SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 TLS7I 38SHB 2016-12-20 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 TLS7L 39SHB 2016-12-20 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 TLS8A 44SHB 2016-12-20 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 TLS8B 42SHB 2016-12-20 2018-02-05 -- 2018-02-16 2018-02-16 2018-03-01 TRE7E 215SHB 2016-12-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 TRE7F 220SHB 2016-12-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 TRE7I 220SHB 2016-12-20 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 TRE7L 210SHB 2016-12-20 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 TRE7L 230SHB 2016-12-20 2017-12-04 -- 2017-12-15 2017-12-15 2018-01-02 TRE7O 155SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 TRE8A 240SHB 2016-12-20 2018-01-08 -- 2018-01-19 2018-01-19 2018-02-01 VOL7C 120SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 VOL7D 120SHB 2016-12-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 VOL7E 125SHB 2016-12-20 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 VOL7G 105SHB 2016-12-20 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 VOL7G 115SHB 2016-12-20 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 VOL7G 125SHB 2016-12-20 2017-07-10 -- 2017-07-21 2017-07-21 2017-08-03 VOL7K 125SHB 2016-12-20 2017-11-06 -- 2017-11-17 2017-11-17 2017-11-30 VOL7N 98SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 VOL7O 95SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 VOL7O 100SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 VOL7P 93SHB 2016-12-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 VOL7P 98SHB 2016-12-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 OXS7B1650SHB 2016-12-20 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 OXS7C1700SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 OXS7D1500SHB 2016-12-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 OXS7D1600SHB 2016-12-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 5
OXS7D1700SHB 2016-12-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 OXS7O1450SHB 2016-12-20 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 OXS7P1300SHB 2016-12-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 OXS7P1400SHB 2016-12-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 OXS7P1500SHB 2016-12-20 2017-04-06 -- 2017-04-21 2017-04-21 2017-05-05 OXS7R1350SHB 2016-12-20 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 6
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande SEB ser. A Securitas AB ser. B Skanska AB ser. B SKF AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Swedish Match AB Tele2 AB ser. B TELIA CO AB Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B Emittent av Underliggande Skandinaviska Enskilda Banken AB Securitas AB Skanska AB SKF AB SSAB Svenskt Stål AB Stora Enso Oyj Swedbank AB Swedish Match AB Tele2 AB Telia Company Trelleborg AB AB Volvo Referenskälla Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande SE0000148884 www.seb.se SE0000163594 www.securitas.se SE0000113250 www.skanska.com SE0000108227 www.skf.com SE0000171100 www.ssab.com Stockholm AB FI0009007611 www.storaenso.com Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB Stockholm AB SE0000242455 www.swedbank.se SE0000310336 www.swedishmatch.se SE0005190238 www.tele2.se SE0000667925 www.teliacompany.com SE0000114837 www.trelleborg.com SE0000115446 www.volvo.se Underliggande Indexberäknare Ytterligare information om underliggande OMXS30 Index Stockholm AB www.nasdaqomx.com Beskrivning: OMXS30 index är ett aktieindex som beräknas och publiceras av Group, Inc och/eller av den institutionen anlitade uppdragstagare, baserat på de 30 aktier som har den i svenska kronor räknat största omsättningen på Stockholm. För ytterligare information om detta aktieindex, ingående aktier och dessas vikter i indexet m m hänvisas till www.nasdaqomxnordic.com. 7
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Betalningsombud: Registerhållare: Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 20 december 2016 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Villkor för erbjudandet: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till Stockholm AB. Noteringsdag: 20 december 2016 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. 8
Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 16 mars 2016 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 19 oktober 2016. Stockholm den 20 december 2016 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9
OMXS30 TM The Product(s) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by The Group, Inc. or its affiliates (, with its affiliates, are referred to as the "Corporations"). The Corporations have not passed on the legality or suitability of, or the accuracy or adequacy of descriptions and disclosures relating to, the Product(s). The Corporations make no representation or warranty, express or implied to the owners of the Product(s) or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in the Product(s) particularly, or the ability of the OMXS30 TM to track general stock market performance. The Corporations only relationship to Svenska Handelsbanken AB (publ)("licensee") is in the licensing of the Nasdaq, OMX,, and OMXS30 TM registered trademarks, and certain trade names of the Corporations and the use of the OMXS30 TM which is determined, composed and calculated by without regard to Licensee or the Product(s). has no obligation to take the needs of the Licensee or the owners of the Product(s) into consideration in determining, composing or calculating the OMXS30 TM. The Corporations are not responsible for and have not participated in the determination of the timing of, prices at, or quantities of the Product(s) to be issued or in the determination or calculation of the equation by which the Product(s) is to be converted into cash. The Corporations have no liability in connection with the administration, marketing or trading of the Product(s). The Corporations do not guarantee the accuracy and/or uninterrupted calculation of the OMXS30 TM or any data included therein. The Corporations make no warranty, express or implied, as to results to be obtained by Licensee, owners of the product(s), or any other person or entity from the use of the OMXS30 TM or any data included therein. The Corporations make no express or implied warranties, and expressly disclaim all warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with respect to the OMXS30 TM or any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall the Corporations have any liability for any lost profits or special, incidental, punitive, indirect, or consequential damages, even if notified of the possibility of such damages. 10
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862 B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Utvecklingen av den globala ekonomin är präglad av fortsatt osäkerhet och volatilitet; USA:s ekonomi växer något starkare medan tillväxten i euroområdet är svagare. Händelser som devalveringen i Kina och oro för den ekonomiska tillväxten i Asien, fallande råvarupriser och geopolitisk utveckling är några bidragande orsaker. I Sverige är den ekonomiska utvecklingen stabil med ett lågt inflationstryck och expansiv penningpolitik. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek Ingår.. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 11
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från och måste läsas tillsammans med Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2015 och den översiktigt granskade delårsrapporten som slutar den 30 september 2016 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2015 ÅR 2014 Q3 2016 Q3 2015 Rörelseresultat, mkr 20 475 19 212 5 691 4 731 Årets/Periodens resultat, mkr 16 343 15 184 4 564 3 758 Balansomslutning, mkr 2 522 133 2 816 676 2 908 935 2 943 621 Eget kapital, mkr 128 268 126 827 134 085 127 435 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 13,5 13,4 14,7 12,7 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 21,2 20,4 24,0 21,4 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 27,2 25,6 30,1 27,4 1) Årets/Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdeförändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men finns definierat i ÅR 2015. 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2015 ÅR 2014 Q3 2016 Q3 2015 Räntenetto: 27 740 27 244 7 041 6 834 Provisionsnetto: 9 320 8 556 2 259 2 308 Övriga intäkter: 3 276 2 514 1 173 319 Summa intäkter: 40 336 38 314 10 473 9 461 Personalkostnader: -12 581-11 766-2 941-2 953 Övriga kostnader: -5 203-5 099-1 234-1 197 Av- och nedskrivningar: -487-462 -137-126 Summa kostnader -18 271-17 327-4 312-4 276 Kreditförluster, netto: -1 597-1 781-476 -458 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till- 7 6 6 4 Rörelseresultat: 20 475 19 212 5 691 4 731 Skatter: -4 277-4 069-1 127-1 028 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 145 41-55 Årets/Periodens resultat: 16 343 15 184 4 564 3 758 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2015 ÅR 2014 Q3 2016 Q3 2015 Utlåning till allmänheten: 1 866 467 1 807 836 1 965 649 1 855 311 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 236 748 505 579 456 793 526 416 74 777 78 219 119 532 102 824 49 656 70 339 41 410 63 130 44 513 63 725 53 855 62 017 249 972 290 978 271 696 333 923 2 522 133 2 816 676 2 908 935 2 943 621 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: 753 855 1 022 267 1 009 427 1 049 202 163 770 200 074 205 274 222 941 1 245 367 1 212 613 1 315 684 1 258 088 230 873 254 895 244 465 285 955 2 393 865 2 689 849 2 774 850 2 816 186 12
Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 128 268 126 827 134 085 127 435 2 522 133 2 816 676 2 908 935 2 943 621 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2015, Handelsbanken 849 kontor i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant SEB7F 115SHB SE0008618896 Warrant SEB7K 115SHB SE0008618904 Warrant SEB7K 125SHB SE0008618912 Warrant SEB7L 120SHB SE0008618920 Warrant SEB7N 90SHB SE0008618938 Warrant SEB7O 85SHB SE0008618946 Warrant SEB8A 125SHB SE0008618953 Warrant SEB8B 115SHB SE0008618961 Warrant SEB8B 130SHB SE0008618979 Warrant SEB8C 125SHB SE0008618987 Warrant SEC7C 130SHB SE0008618995 Warrant SEC7C 150SHB SE0008619001 Warrant SEC7F 140SHB SE0008619019 Warrant SEC7I 160SHB SE0008619027 13
Warrant SEC7O 125SHB SE0008619035 Warrant SEC7O 135SHB SE0008619043 Warrant SKA7C 260SHB SE0008619050 Warrant SKA7F 270SHB SE0008619068 Warrant SKA7L 280SHB SE0008619076 Warrant SKA7L 300SHB SE0008619084 Warrant SKA7O 180SHB SE0008619092 Warrant SKF7B 200SHB SE0008619100 Warrant SKF7C 195SHB SE0008619118 Warrant SKF7D 200SHB SE0008619126 Warrant SKF7F 200SHB SE0008619134 Warrant SKF7H 210SHB SE0008619142 Warrant SKF7I 205SHB SE0008619159 Warrant SKF7N 160SHB SE0008619167 Warrant SKF7O 155SHB SE0008619175 Warrant SKF7O 165SHB SE0008619183 Warrant SSA7B 40SHB SE0008619191 Warrant SSA7B 43SHB SE0008619209 Warrant SSA7C 42SHB SE0008619217 Warrant SSA7F 42SHB SE0008619225 Warrant SSA7F 46SHB SE0008619233 Warrant SSA7H 48SHB SE0008619241 Warrant SSA7N 36SHB SE0008619258 Warrant SSA7O 33SHB SE0008619266 Warrant SSA7O 37SHB SE0008619274 Warrant STE7B 105SHB SE0008619282 Warrant STE7C 102SHB SE0008619290 Warrant STE7E 95SHB SE0008619308 Warrant STE7E 105SHB SE0008619316 Warrant STE7F 110SHB SE0008619324 Warrant STE7H 105SHB SE0008619332 Warrant STE7N 87SHB SE0008619340 Warrant STE7O 85SHB SE0008619357 Warrant SWE7B 255SHB SE0008619365 Warrant SWE7F 270SHB SE0008619373 Warrant SWE7H 280SHB SE0008619381 Warrant SWE7L 290SHB SE0008619399 Warrant SWE7N 210SHB SE0008619407 Warrant SWE7O 200SHB SE0008619415 Warrant SWE8A 275SHB SE0008619423 Warrant SWE8A 300SHB SE0008619431 Warrant SWE8B 320SHB SE0008619449 Warrant SWM7B 325SHB SE0008619456 Warrant SWM7C 300SHB SE0008619464 Warrant SWM7E 310SHB SE0008619472 14
Warrant SWM7E 330SHB SE0008619480 Warrant SWM7O 250SHB SE0008619498 Warrant SWM8A 380SHB SE0008619506 Warrant TEL7B 72SHB SE0008619514 Warrant TEL7C 81SHB SE0008619522 Warrant TEL7D 75SHB SE0008619530 Warrant TEL7D 80SHB SE0008619548 Warrant TEL7F 78SHB SE0008619555 Warrant TEL7I 85SHB SE0008619563 Warrant TEL7O 67SHB SE0008619571 Warrant TEL8A 85SHB SE0008619589 Warrant TLS7B 40SHB SE0008619597 Warrant TLS7I 38SHB SE0008619605 Warrant TLS7L 39SHB SE0008619613 Warrant TLS8A 44SHB SE0008619621 Warrant TLS8B 42SHB SE0008619639 Warrant TRE7E 215SHB SE0008619647 Warrant TRE7F 220SHB SE0008619654 Warrant TRE7I 220SHB SE0008619662 Warrant TRE7L 210SHB SE0008619670 Warrant TRE7L 230SHB SE0008619688 Warrant TRE7O 155SHB SE0008619696 Warrant TRE8A 240SHB SE0008619704 Warrant VOL7C 120SHB SE0008619712 Warrant VOL7D 120SHB SE0008619720 Warrant VOL7E 125SHB SE0008619738 Warrant VOL7G 105SHB SE0008619746 Warrant VOL7G 115SHB SE0008619753 Warrant VOL7G 125SHB SE0008619761 Warrant VOL7K 125SHB SE0008619779 Warrant VOL7N 98SHB SE0008619787 Warrant VOL7O 95SHB SE0008619795 Warrant VOL7O 100SHB SE0008619803 Warrant VOL7P 93SHB SE0008619811 Warrant VOL7P 98SHB SE0008619829 Warrant OXS7B1650SHB SE0008619837 Warrant OXS7C1700SHB SE0008619845 Warrant OXS7D1500SHB SE0008619852 Warrant OXS7D1600SHB SE0008619860 Warrant OXS7D1700SHB SE0008619878 Warrant OXS7O1450SHB SE0008619886 Warrant OXS7P1300SHB SE0008619894 Warrant OXS7P1400SHB SE0008619902 Warrant OXS7P1500SHB SE0008619910 Warrant OXS7R1350SHB SE0008619928 15
C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan börs. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc SEB7F 115SHB 2017-06-16 SEB7K 115SHB 2017-11-17 SEB7K 125SHB 2017-11-17 SEB7L 120SHB 2017-12-15 SEB7N 90SHB 2017-02-17 SEB7O 85SHB 2017-03-17 SEB8A 125SHB 2018-01-19 SEB8B 115SHB 2018-02-16 SEB8B 130SHB 2018-02-16 SEB8C 125SHB 2018-03-16 SEC7C 130SHB 2017-03-17 SEC7C 150SHB 2017-03-17 SEC7F 140SHB 2017-06-16 SEC7I 160SHB 2017-09-15 SEC7O 125SHB 2017-03-17 SEC7O 135SHB 2017-03-17 SKA7C 260SHB 2017-03-17 16
SKA7F 270SHB 2017-06-16 SKA7L 280SHB 2017-12-15 SKA7L 300SHB 2017-12-15 SKA7O 180SHB 2017-03-17 SKF7B 200SHB 2017-02-17 SKF7C 195SHB 2017-03-17 SKF7D 200SHB 2017-04-21 SKF7F 200SHB 2017-06-16 SKF7H 210SHB 2017-08-18 SKF7I 205SHB 2017-09-15 SKF7N 160SHB 2017-02-17 SKF7O 155SHB 2017-03-17 SKF7O 165SHB 2017-03-17 SSA7B 40SHB 2017-02-17 SSA7B 43SHB 2017-02-17 SSA7C 42SHB 2017-03-17 SSA7F 42SHB 2017-06-16 SSA7F 46SHB 2017-06-16 SSA7H 48SHB 2017-08-18 SSA7N 36SHB 2017-02-17 SSA7O 33SHB 2017-03-17 SSA7O 37SHB 2017-03-17 STE7B 105SHB 2017-02-17 STE7C 102SHB 2017-03-17 STE7E 95SHB 2017-05-19 STE7E 105SHB 2017-05-19 STE7F 110SHB 2017-06-16 STE7H 105SHB 2017-08-18 STE7N 87SHB 2017-02-17 STE7O 85SHB 2017-03-17 SWE7B 255SHB 2017-02-17 SWE7F 270SHB 2017-06-16 SWE7H 280SHB 2017-08-18 SWE7L 290SHB 2017-12-15 SWE7N 210SHB 2017-02-17 SWE7O 200SHB 2017-03-17 SWE8A 275SHB 2018-01-19 SWE8A 300SHB 2018-01-19 SWE8B 320SHB 2018-02-16 SWM7B 325SHB 2017-02-17 SWM7C 300SHB 2017-03-17 SWM7E 310SHB 2017-05-19 SWM7E 330SHB 2017-05-19 SWM7O 250SHB 2017-03-17 SWM8A 380SHB 2018-01-19 17
TEL7B 72SHB 2017-02-17 TEL7C 81SHB 2017-03-17 TEL7D 75SHB 2017-04-21 TEL7D 80SHB 2017-04-21 TEL7F 78SHB 2017-06-16 TEL7I 85SHB 2017-09-15 TEL7O 67SHB 2017-03-17 TEL8A 85SHB 2018-01-19 TLS7B 40SHB 2017-02-17 TLS7I 38SHB 2017-09-15 TLS7L 39SHB 2017-12-15 TLS8A 44SHB 2018-01-19 TLS8B 42SHB 2018-02-16 TRE7E 215SHB 2017-05-19 TRE7F 220SHB 2017-06-16 TRE7I 220SHB 2017-09-15 TRE7L 210SHB 2017-12-15 TRE7L 230SHB 2017-12-15 TRE7O 155SHB 2017-03-17 TRE8A 240SHB 2018-01-19 VOL7C 120SHB 2017-03-17 VOL7D 120SHB 2017-04-21 VOL7E 125SHB 2017-05-19 VOL7G 105SHB 2017-07-21 VOL7G 115SHB 2017-07-21 VOL7G 125SHB 2017-07-21 VOL7K 125SHB 2017-11-17 VOL7N 98SHB 2017-02-17 VOL7O 95SHB 2017-03-17 VOL7O 100SHB 2017-03-17 VOL7P 93SHB 2017-04-21 VOL7P 98SHB 2017-04-21 OXS7B1650SHB 2017-02-17 OXS7C1700SHB 2017-03-17 OXS7D1500SHB 2017-04-21 OXS7D1600SHB 2017-04-21 OXS7D1700SHB 2017-04-21 OXS7O1450SHB 2017-03-17 OXS7P1300SHB 2017-04-21 OXS7P1400SHB 2017-04-21 OXS7P1500SHB 2017-04-21 OXS7R1350SHB 2017-06-16 C.17 Beskrivning avveckling m m Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning 18
C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn SEB7F 115SHB SEB7K 115SHB SEB7K 125SHB SEB7L 120SHB SEB7N 90SHB SEB7O 85SHB SEB8A 125SHB SEB8B 115SHB SEB8B 130SHB SEB8C 125SHB Underliggande aktie/depåbevis Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEC7C 130SHB Securitas AB www.securitas.se SEC7C 150SHB Securitas AB www.securitas.se SEC7F 140SHB Securitas AB www.securitas.se SEC7I 160SHB Securitas AB www.securitas.se SEC7O 125SHB Securitas AB www.securitas.se SEC7O 135SHB Securitas AB www.securitas.se SKA7C 260SHB Skanska AB www.skanska.com SKA7F 270SHB Skanska AB www.skanska.com SKA7L 280SHB Skanska AB www.skanska.com SKA7L 300SHB Skanska AB www.skanska.com SKA7O 180SHB Skanska AB www.skanska.com SKF7B 200SHB SKF AB www.skf.com SKF7C 195SHB SKF AB www.skf.com SKF7D 200SHB SKF AB www.skf.com SKF7F 200SHB SKF AB www.skf.com SKF7H 210SHB SKF AB www.skf.com SKF7I 205SHB SKF AB www.skf.com SKF7N 160SHB SKF AB www.skf.com SKF7O 155SHB SKF AB www.skf.com SKF7O 165SHB SKF AB www.skf.com SSA7B 40SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA7B 43SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com Ytterligare information om Underliggande 19
SSA7C 42SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA7F 42SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA7F 46SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA7H 48SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA7N 36SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA7O 33SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA7O 37SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com STE7B 105SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7C 102SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7E 95SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7E 105SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7F 110SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7H 105SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7N 87SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE7O 85SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com SWE7B 255SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7F 270SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7H 280SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7L 290SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7N 210SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7O 200SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE8A 275SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE8A 300SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE8B 320SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWM7B 325SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM7C 300SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM7E 310SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM7E 330SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM7O 250SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM8A 380SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se TEL7B 72SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7C 81SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7D 75SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7D 80SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7F 78SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7I 85SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7O 67SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL8A 85SHB Tele2 AB www.tele2.se TLS7B 40SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS7I 38SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS7L 39SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS8A 44SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS8B 42SHB Telia Company www.teliacompany.com TRE7E 215SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7F 220SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com 20
TRE7I 220SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7L 210SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7L 230SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7O 155SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE8A 240SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com VOL7C 120SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7D 120SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7E 125SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7G 105SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7G 115SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7G 125SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7K 125SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7N 98SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7O 95SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7O 100SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7P 93SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7P 98SHB AB Volvo www.volvo.se OXS7B1650SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7C1700SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7D1500SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7D1600SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7D1700SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7O1450SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7P1300SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7P1400SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7P1500SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com OXS7R1350SHB OMXS30 www.nasdaqomx.com Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 19 oktober 2016 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. 21
Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Avsnitt E - ERBJUDANDE Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. E.2b Motiv till erbjudandet Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. 22
E.3 Handelsbanken AB (publ) emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken En beskrivning av erbjudandet förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 20 december 2016. E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som åläggs investeraren var tid gällande prislista. 23