Sparbarometern Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 1
SEBs Sparbarometer Fjärde kvartalet 2009 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, PPM, där så anges även direktägda aktier och bostäder. Källor: SCB, Riksbanken, CSN, Försäkringsförbundet, Finansinspektionen, Svensk Fondstatistik/MoneyMate, NASDAQ OM, NGM/NDX, Handelsbanken, SEB Trygg Liv, PPM, maklarstatistik.se, bolagens rapporter. Sammanställt av Carl Holm, SEB Trygg Liv Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 2
Utveckling fjärde kvartalet 2009 Nysparandet var under kvartalet 54 miljarder kronor. Banksparandet och försäkringssparandet uppgick till 6 miljarder varder, fondsparandet till 16 miljarder och årets insättning i premiepensionssystemet till 30 miljarder kronor. Kurserna på stockholmsbörsen ökade med 12,1 procent. Bostadspriserna gick upp med 1,5 procent. Hushållens upplåning ökade det senaste kvartalet med 2,5 procent. För tolv månader var ökningen 8,5%. SEB hade 12,9% och Swedbank 14,4% av sparmarknaden. Alecta 9,8%, Skandia 9,6% och Nordea 9,2%. Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 3
Vad hände fjärde kvartalet 2009? Miljarder kronor Ingående värde 8 846 Nysparande +54 Värdeförändring direktägda aktier +78 Värdeförändring bostäder +59 Värdeförändring övrigt +89 Utgående värde 9 126 Upplåning -2 519 Netto tillgångar 6 607 Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 4
Sparstockens utveckling MSEK 4 500 000 Den totala sparandestocken har sedan årsskiftet 2004/2005 vuxit med 45,7%, från 6 262 till 9 126 miljarder SEK. 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Bankinlåning Traditionell försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Direkt aktieägande Bostäder Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 5
Trygghetssparande 1999-12-31 2009-12-31 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring PPM Fonder Obligationer Aktier 41,3% 48,4% Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 6
MSEK 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Nysparande Per kvartal Inflödet i PPM är exkluderat 0-10 000 05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV -20 000-30 000-40 000 Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 7
MSEK 200 000 Nysparande Rullande 12 månader Inflödet i PPM är exkluderat 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 8
Kvartal IV 2009 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank -10 000-5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 MSEK Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 9
Kvartal IV 2009 Alecta AMF Swedbank Nordea Handelsbanken Folksam Länsförsäkringar Skandia SEB -4 000-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 MSEK Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 10
Aktiekursernas utveckling 450 AGFX 1995-12-31= 100 (länkat med SIX GX) 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2000 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 11
Hushållens tillgångar Miljarder SEK Räntor Aktier Bostäder 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 98-IV 99-II 99-IV 00-II 00-IV 01-II 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 12
Hushållens balansräkning MSEK Tillgångar Skulder 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 98-IV 00-II 01-IV 03-II 04-IV 06-II 07-IV 09-II Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 13
Hushållens tillgångar och skulder 2009-12-31 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Siffrorna avser första kvartalet angivet jämförelseår, för 2009 fjärde kvartalet Tillg '97 Skulder '97 Tillg '00 Skulder '00 Tillg '03 Skulder '03 Tillg '06 Skulder '06 Tillg '09 Skulder '09 Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 14
Hushållens lån Förändring från föregående år, procent 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 + 8,5% + 7,7% + 7,3% + 7,9% + 8,4% Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 15
Hushållens nyupplåning under QIV Miljarder kronor QIV 2009 QIV 2008 QIV 2007 QIV 2006 QIV 2005 QIV 2004 + 61 + 39 + 53 + 61 + 57 + 59 Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 16
Sparandemarknaden totalt Marknadsandelar 091231 (090930) Staten 3,6 (3,4)% Övriga 12,3 (11,9) % SEB 12,9 (13,1)% Alecta 9,8 (9,7) % Swedbank 14,4 (14,8)% Folksam 4,4 (4,7)% LF 4,8 (4,8)% AMF 7,5 (7,5)% SPP 3,4 (3,4)% Handelsbanken 8,2 (8,2)% Skandia 9,6 (9,8)% Nordea 9,2 (8,8)% Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 17
Sparandemarknaden Marknadsandelar per produktområde 091231 Andel, procent Bank- Trad. Fond- Fonder Oblig. PPM Summa inlåning Förs. Förs. m m SEB 11,5 11,0 27,1 14,9 8,7 2,1 12,9 Alecta 26,0 9,8 Skandia 3,0 17,8 19,7 0,0 1,2 9,6 Länsförsäkringar 3,4 6,9 9,2 1,1 3,2 4,8 Folksam 9,8 6,9 4,4 AMF 16,9 3,5 0,8 8,2 7,5 Handelsbanken 18,1 1,5 8,3 11,0 16,7 2,3 8,2 Storebrand/SPP 5,8 6,4 0,0 6,5 3,4 Nordea 17,3 1,2 2,1 22,6 9,7 3,8 9,2 Swedbank 23,7 0,7 14,0 29,3 16,4 19,5 14,4 Staten 35,2 26,0 3,6 Övriga 23,0 2,4 2,9 20,3 13,3 27,1 12,3 Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 18
Sparstockens utveckling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Bostäder Direkt aktieägande PPM Obligationer m m Fonder Fondförsäkring Traditionell försäkring Bankinlåning Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 19
Sparstocken totalt Marknadsandel per aktör (exklusive direktägda aktier och bostäder) Siffror 2009-12-31 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 12,3% (9,3) Staten 3,6% (3,3) Folksam 4,4% (4,3) Alecta 9,8% (11,2) AMF 7,5% (7,7) Länsförsäkringar 4,8% (4,9) Storebrand 3,4% (-) Handelsbanken 8,2% (11,2) Nordea 9,2% (9,2) Skandia 9,6% (11,5) Swedbank 14,4% (14,0) SEB 12,9% (13,3) 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 20
Bankinlåning, marknadsandelar Siffror 2009-12-31 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga banker 23,0% (20,6) Swedbank 23,7% (25,3) Nordea 17,3% (18,9) Handelsbanken 18,1% (15,7) Länsförsäkringar 3,4% (2,9) Skandia 3,0% (3,9) SEB 11,5% (12,6) 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 21
Traditionell försäkring, marknadsandelar Siffror 2009-12-31 (2004-12-31) 100% 80% 60% Övriga 2,4% (1,5) AMF 16,9% (16,3) Nordea 1,2% (1,3) Alecta 26,0% (25,6) Storebrand 5,8% (-) Handelsbanken 1,5% (7,7) 40% 20% Folksam 9,8 (7,0) Länsförsäkringar 6,9% (7,1) Skandia 17,8% (20,3) SEB 11,0% (13,0) 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 22
Fondförsäkring, marknadsandelar Siffror 2009-12-31 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga 2,9% (2,1) AMF 3,5% (2,6) Swedbank 14,0% (17,2) Storebrand 6,4% (-) Handelsbanken 8,3% (13,7) Nordea 2,1% (2,9) Folksam 6,9% (5,5) Länsförsäkringar 9,2% (9,3) Skandia 19,7% (22,3) SEB 27,1% (24,4) Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 23
PPM, marknadsandelar Siffror 2009-12-31 (2004-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga 26,0% (17,5) Staten 27,1% (33,1) Swedbank 19,5% (12,9) Nordea 3,8% (2,5) Storebrand 6,5% (-) Handelsbanken 2,3% (11,3) AMF 8,2% (8,4) Folksam - (6,1) Länsförsäkringar 3,2% (4,2) Skandia 1,2% (1,9) SEB 2,1% (2,2) Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 24
Fonder, marknadsandelar Siffror 2009-12-31 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga 20,3% (16,6) Swedbank 29,3% (31,5) Nordea 22,6% (20,8) Handelsbanken 11,0% (12,6) Folksam - (2,3) Länsförsäkringar 1,1% (1,8) SEB 14,9% (14,1) Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 25
Obligationer m m Siffror 2009-12-31 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 13,3% (12,6) Staten 35,2% (52,8) Swedbank 16,4% (10,4) Nordea 16,4% (5,9) Handelsbanken 16,7% (14,8) SEB 8,7% (3,3) Förändringen av obligationer för första kvartalet 2007 för SEB till stor del av mätteknisk natur och överdriver kraftigt den reala förändringen 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 26
Sparstock per bolag MSEK 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta SPP Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 27
04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV MSEK 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 28
Förändring av sparstock Kvartal IV 2009 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank Direktägda aktier Bostäder -10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 MSEK Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 29
Kvartal IV 2009 Övriga Staten Alecta SPP SHB AMF Swedbank Nordea Länsförsäkringar Skandia SEB MSEK 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 30
Nysparande och stockförändring MSEK Nysparandet inkluderar nysparande i PPM 300 000 Nysparande Stockförändring 200 000 100 000 0 04-IV 05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV -100 000-200 000-300 000 Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 31
Hushållens tillgångar och skulder 2009-12-31 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljarder SEK Tillgångar Skulder Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 32
Lån MSEK 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Bostadslån Banklån Kortlån m m Studielån Omklassning från bostadslån till banklån QIV 2007 0 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 33
Hushållens skuldkvot Procent Skuldkvot (skulder/ tillgångar) 35 30 25 20 15 10 5 0 98-IV 00-II 01-IV 03-II 04-IV 06-II 07-IV 09-II Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 34
MSEK 700 000 Sparstock per bolag 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 600 000 Ej uppdaterad sida 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 35
Sparstock per sparform 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III MSEK 1800000 1600000 1400000 1200000 Ej uppdaterad sida 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder PPM Obligationer mm Sparbarometern fjärde kvartalet 2009 36