NGS Group AB (publ) Delårsrapport för januari-mars 2011 Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 27,8 MSEK (20,6). Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 3,0 MSEK (0,8). Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till 7,0 MSEK (0,2). Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till SEK 0,14 (0,01). Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,0 MSEK (0,3). Outnyttjad checkkredit uppgick till 3,9 MSEK (1,8). Koncernens soliditet uppgick till 66% (35%). Dotterbolaget UniMed Care såldes för 3,5 MSEK till Previa i januari 2011. Reavinsten för koncernen uppgår till 2,2 MSEK. Dotterbolaget Call X Marketing såldes för 0,6 MSEK till Tomsund Invest i mars 2011. Reaförlusten uppgår till 0,8 MSEK för koncernen och 3,6 MSEK för moderbolaget. NGS Group är ett nischat bemannings- och konsultföretag. Vår verksamhet bedrivs inom affärsområdena: Vikariepoolen bemanning inom förskola, skola, vård och omsorg. Psykiatrika och First Med bemanning inom vård och omsorg med fokus på läkare och sjuksköterskor.
VD-kommentar NGS inleder 2011 med samma positiva utveckling som varit fallet under hela förra året. Kvartalets omsättning, 27,8 MSEK, motsvarar en ökning med hela 35 procent jämfört med samma period 2010. Rörelseresultatet ökar med drygt 2,2 MSEK och landar på 3,0 MSEK. I slutet av januari avyttrades dotterbolaget UniMed Care till Previa. Försäljningen innebar en reavinst för koncernen på 2,2 MSEK. NGS andra dotterbolag Call X såldes i slutet av mars till Tomsund Invest, med en reaförlust på 0,8 MSEK för koncernen. Försäljningen av UniMed och Call X var viktiga steg i NGS strategi att renodla vår verksamhet mot bemannings- och konsultbranschen. NGS kan nu med full kraft fokusera på att vidareutveckla de befintliga affärsområdena inom bemanning samt arbeta vidare på att addera ytterligare affärsområden inom denna marknad. Samtliga affärsområden har haft en positiv utveckling under första kvartalet. Psykiatrika gjorde en flygande start redan i januari, medan First Med och Vikariepoolen började leverera större volymer än 2010 först under februari månad. Samtliga affärsområden arbetar på marknader med tydlig prispress, men både Psykiatrika och Vikariepoolen lyckas trots detta hålla tillfredsställande marginaler. First Med har en mer utsatt situation och har under kvartalet fått erfara sjunkande marginal. Under kvartalet har vi både vunnit nya avtal samt fått förlängningar på viktiga ramavtal. Vi ser också fram emot flera upphandlingar under året som kommer. Första kvartalet Omsättning och resultat Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till 27,8 (20,6) MSEK. Resultatet efter skatt för det första kvartalet uppgick till 7,0 (0,2)). Resultatet per aktie uppgick till SEK 0,14 (0,01). 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 NGS koncernen - omsättning per kvartal (mkr) Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Investeringar Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0). Likviditet Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 0,0 (0,3) MSEK. Outnyttjad checkkredit uppgick till 3,9 (1,8) Aktien Aktien är noterad på Nordic Growth Market Equity-listan. Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 48 325 779 st (16 108 593 st). Kursen per den 31 mars 2011 var SEK 0,50 (0,95). Aktiekapitalet Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 31 mars till 40,9 (23,8) MSEK varav aktiekapitalet utgjorde 19,3 (16,1) MSEK. NGS har inga utestående teckningsoptioner. Sammantaget har vi en mycket positiv bild av läget nu och framåt. Vi ser en fortsatt efterfrågan på våra tjänster och är stolta över de goda relationer vi arbetat upp med våra kunder. Första kvartalet har inneburit stort fokus på leverans. När vi nu gått in i kvartal två gör vi det med en stor mängd bokade kundaktiviteter för att säkra fortsatt höga volymer framåt. Ingrid Nordlund Verkställande direktör 2
NGS är indelat i följande verksamhetsområden: Bemanning: - Vikariepoolen bemanning inom förskola & skola samt vård & omsorg. - First Med bemanning med fokus på sjukvårdspersonal - Psykiatrika bemanning med fokus på läkare inom psykiatrin Sjukvårdstjänster: - Call X Marketing telemarketing och säljstöd med inriktning på läkemedelsbranschen. - UniMed Care resurs åt företag för hantering av korttidsfrånvaro. Affärsläge för respektive verksamhetsområde: Bemanning: I december 2010 fusionerades Vikariepoolen Sverige AB, First Medical Sverige AB samt Psykiatrika AB med moderbolaget NGS Group AB och är numera affärsområden inom NGS Group AB. Vikariepoolen Vikariepoolen erbjuder vikarier till förskola och skola samt vård och omsorg. Huvuddelen av omsättningen kommer från förskola och skola där verksamheten är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling. Vikariepoolen är marknadsledande inom detta segment. Kunderna är främst enheter inom den kommunala skolan i Storstockholm. Vikariepoolen har under första kvartalet ökat antalet bokade vikarietimmar med 25 procent jämfört med samma period 2010. Under första kvartalet har fler personer varit ute och arbetat på uppdrag än någonsin tidigare i Vikariepoolens historia. Under kvartalet kom besked att Vikariepoolen blivit utvald till leverantör av pedagogiska tjänster i Haninge med flera kommuner. Omsättningen uppgick under första kvartalet till 10,5 (8,4) MSEK. First Medical First Med hyr ut sjuksköterskor med specialistkompetens samt specialistläkare. Kunderna finns inom landstingen och privata vårdaktörer. First Med har under första kvartalet ökat antalet levererade konsulttimmar med 24 procent jämfört med samma period 2010. First Med har genom ett intensivt sälj- och rekryteringsarbete fortsatt sitt framgångsrika arbete med att attrahera både nya kunder och ny personal även detta kvartal. Flera nya intressanta avtal har skrivits under kvartalet. Omsättningen uppgick under första kvartalet till 1,7 (1,2) MSEK. Psykiatrika Bolaget hyr ut psykiatriker till landsting över hela Sverige. Det råder brist på psykiatriker och prognosen är att efterfrågan från landstingen kommer att bestå under lång tid. Under första kvartalet har Psykiatrika fortsatt den positiva trenden från 2010. Räknat i antal bokade konsulttimmar har Psykiatrikas verksamhet vuxit med 62 procent jämfört med första kvartalet 2010. Tillväxten har skett på såväl befintliga som nya kunder. Omsättningen uppgick under första kvartalet till 14,5 (9,0) MSEK Sjukvårdstjänster: Call X Marketing Call X erbjuder säljstödstjänster inom läkemedelsindustrin, såsom besöksbokning, marknadsundersökning och kundtjänst. Under kvartal ett har driftsinskränkningar genomförts för att balansera kostnadssidan. Call X har nu ett fint inflöde av uppdrag och har utökat antalet kunder under perioden. Omsättningen uppgick under första kvartalet till 0,6 (1,1) MSEK. I slutet av mars 2011 såldes bolaget för 0,6 MSEK till Tomsund Invest AB, där bland annat Avesta Teletjänst ingår. För NGS Group innebär för försäljningen en reaförlust på 0,8 MSEK för koncernen och 3,6 MSEK för moderbolaget. 3
UniMed Care UniMed Care erbjuder sjuk- och friskanmälan till företag och kommuner. Den anställde ringer och sjukanmäler sig till legitimerade sjuksköterskor. Den anställde får råd och stöd som gör att man snabbare kommer tillbaka i arbete och UniMed kan fånga upp tidiga symtom hos den anställde som gör att man undviker sjukskrivning. I slutet av januari 2011 såldes bolaget för 3,5 MSEK till AB Previa som är Sveriges största företag inom företagshälsovård. För NGS Group innebär för försäljningen en reavinst på 2,2 MSEK för koncernen. Omsättningen fram till 31 januari då bolaget såldes uppgick till 0,5 (0,9 föregående kvartal) MSEK. Moderbolaget NGS Group AB Omsättningen uppgick under första kvartalet till 26,7 (0,02) MSEK. Affärsområdena Vikariepoolen, First Medical och Psykiatrika ingår genom fusion i december 2010 i moderbolagets redovisning. Närståendetransaktioner Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har eller har haft någon direkt eller indirekt affärstransaktion med Bolaget, som är eller har varit av onormal till sin karaktär. Marknadsmässiga transaktioner finns mellan styrelseledamoten Bertil Haglunds bolag Lectica AB (huvudägare i NGS) och NGS Group, i form av ett hyreskontrakt där kostnaden fördelas proportionellt i förhållande till använd yta. Hyresbeloppet uppgår till 1,1 MSEK per år och avser total yta för NGS Group med samtliga dotterbolag. Vidare har gemensamma kostnader för el och telefon debiterats NGS. NGS Group AB hade per 2011-03-31 lånat 0,6 MSEK till marknadsmässiga villkor av huvudägaren Orvar Pantzar att återbetalas senast 31 december 2011. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I NGS verksamhet finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka omnämns i årsredovisningen 2010. Per den 31 mars 2011 bedömer vi att inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har tillkommit. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar NGS ställning eller resultat. Rapporttillfällen NGS avger rapporter vid följande tidpunkter: 19 augusti - Delårsrapport Q2 21 oktober - Delårsrapport Q3 24 februari 2012 - Bokslutskommuniké Stockholm den 29 april 2011 NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128, Lästmakargatan 10, 111 44 Stockholm. Telefon 08-50580830, Fax 08-50580801 www.ngsgroup.se Per Odgren - Styrelseordförande Orvar Pantzar Bertil Haglund Lars Bjarnemark Ingrid Nordlund - Verkställande direktör Denna rapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 29 april 2011 kl 08:30 Revisorernas granskningsrapport Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 4
Koncernens resultaträkning Rörelsens intäkter Nettoomsättning 27 796 20 567 27 796 20 567 Rörelsens kostnader Köpta tjänster -5 494-4 074 Övriga externa kostnader -998-1 550 Personalkostnader -18 216-13 969 Avskrivning materiella anläggningstillgångar -72-172 Rörelseresultat 3 016 802 Resultat från finansiella poster Resultat från försäljning av dotterbolag 1 379 - Finansiella intäkter - - Finansiella kostnader -159-493 Resultat efter fin. poster 4 236 309 Inkomstskatter 2 738-81 Periodens resultat 6 974 228 Övrigt totalresultat - - Summa totalresultat för året 6 974 228 Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 6 974 228 Summa totalresultat för året hänförligt till moderföretagets aktieägare 6 974 228 Resultat per aktie (kr) 0,14 0,01 5
Koncernens balansräkning 2011-03-31 2010-03-31 Anläggningstillgångar Goodwill 38 522 39 842 Balanserade utgifter - 1 209 Inventarier 226 612 Uppskjuten skattefordran 9 281 4 853 Summa anläggningstillgångar 48 029 46 516 Omsättningstillgångar Kundfordringar 12 705 8 473 Aktuella skattefordringar 703 - Övriga fordringar 735 1 494 Interimsfordringar 1 913 1 512 Likvida medel 1 292 Summa omsättningstillgångar 16 057 11 771 Summa tillgångar 64 086 58 287 Eget kapital Aktiekapital 19 330 16 109 Övrigt tillskjutet kapital 33 886 19 386 Balanserat resultat -16 775-15 367 Periodens resultat 6 974 228 Summa eget kapital 43 415 20 356 Långfristiga skulder Upptagna lån 1 527 2 583 Summa långfristiga skulder 1 527 2 583 Kortfristiga skulder Checkkrediter 2 570 4 703 Leverantörsskulder 2 246 2 786 Övriga skulder 3 976 20 999 Interimsskulder 10 352 6 860 Summa kortfristiga skulder 19 144 35 348 Summa skulder och eget kapital 64 086 58 287 6
Förändring av koncernens Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Ansamlad förlust inklusive periodens resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari 2010 16 109 19 386-15 367 20 128 Totalresultat Årets resultat 5 237 5 237 Övrigt totalresultat Summa totalresultat - - 5 237 5 237 Transaktioner med aktieägare Nedsättning av aktiekapital -9 665 9 665 - Nyemission 12 886 679 13 565 Emissionsutgifter - -2 489-2 489 Summa transaktioner med aktieägare 3 221 7 855-11 076 Utgående balans per 31 december 2010 19 330 27 241-10 130 36 441 Ingående balans per 1 januari 2011 16 109 27 241-10 130 36 441 Totalresultat Årets resultat 6 974 6 974 Övrigt totalresultat - Summa totalresultat - - 6 974 6 974 Utgående balans per 31 mars 2011 19 330 27 241-3 156 43 415 7
Koncernens kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster 3 016 802 Avskrivningar 72 172 Erhållen ränta - - Erlagd ränta -159-493 Betald skatt - -81 2 929 400 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -4 577-1 278 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1 724-5 469 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 372-6 347 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag - - Erhållet investeringsstöd - - Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - Avyttring av materiella anläggningstillgångar - - Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 3 500 55 Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 500 55 Finansieringsverksamheten Nyemission - - Upptagna lån - 3 880 Amortering av låneskulder -876-2 884 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -876 996 Periodens kassaflöde -748-5 296 Likvida medel vid periodens början 749 5 588 Likvida medel vid periodens slut 1 292 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen Specifikation likvida medel Tillgodohavande bankmedel 1 292 8
Moderbolagets resultaträkning Rörelsens intäkter Nettoomsättning 26 673 24 26 673 24 Rörelsens kostnader Köpta tjänster -5 483-8 Övriga kostnader -950-724 Personalkostnader -17 298-781 Avskrivning goodwill -1 926 - Avskrivning inventarier -38-72 Rörelseresultat 978-1 561 Resultat från finansiella poster Nedskrivning av aktier i dotterbolag -3 645 - Ränteintäkter - - Räntekostnader -159-414 Resultat efter finansiella poster -2 826-1 975 Inkomstskatter 2 906 519 Periodens resultat 80-1 456 Summa totalresultat för året 80-1 456 Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 80-1 456 Summa totalresultat för året hänförligt till moderföretagets aktieägare 80-1 456 9
Moderbolagets balansräkning 2011-03-31 2010-03-31 Anläggningstillgångar Inventarier 226 184 Goodwill 36 132 - Andelar i koncernföretag - 49 525 Uppskjuten skattefordran 9 281 4 853 Summa anläggningstillgångar 45 639 54 562 Omsättningstillgångar Kundfordringar 12 405 4 Fordringar hos koncernbolag - 1 264 Aktuella skattefordringar 633 - Övriga fordringar 735 415 Interimsfordringar 1 684 853 Kassa och bank 0 231 Summa omsättningstillgångar 15 457 2 767 Summa tillgångar 61 096 57 329 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 19 330 16 109 Reservfond 10 170 10 170 Summa bundet eget kapital 29 500 26 279 Fritt eget kapital Överkursfond 23 716 15 861 Balanserat resultat -12 418-16 912 Periodens resultat 80-1 456 Summa fritt eget kapital 11 378-2 507 Summa eget kapital 40 878 23 772 Långfristiga skulder Upptagna lån 1 527 2 583 Summa långfristiga skulder 1 527 2 583 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 2 570 - Leverantörsskulder 2 236 994 Skulder till koncernbolag - 13 359 Övriga skulder 3 899 14 814 Interimsskulder 9 986 1 807 Summa kortfristiga skulder 18 691 30 974 Summa skulder och eget kapital 61 096 57 329 10
Segmentsredovisning Nettoomsättning per verksamhetsområde Bemanning 26 673 18 534 Sjukvårdstjänster 1 123 2 009 Koncerngemensamt - 24 TOTAL 27 796 20 567 Nettoomsättning per bolag/ affärsområde Vikariepoolen 10 451 8 392 First Medical 1 698 1 177 Psykiatrika 14 524 8 965 Call X Marketing 576 1 116 Unimed Care 547 893 NGS Group - 24 TOTAL 27 796 20 567 Resultat efter skatt per verksamhetsområde Bemanning 7 117 1 978 Sjukvårdstjänster -143-295 Koncerngemensamt - -1 455 TOTAL 6 974 228 11
NGS Group AB (publ) Delårsrapport för januari-mars 2011 Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 27,8 MSEK (20,6). Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till 3,0 MSEK (0,8). Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till 7,0 MSEK (0,2). Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till SEK 0,14 (0,01). Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,0 MSEK (0,3). Outnyttjad checkkredit uppgick till 3,9 MSEK (1,8). Koncernens soliditet uppgick till 66% (35%). Dotterbolaget UniMed Care såldes för 3,5 MSEK till Previa i januari 2011. Reavinsten för koncernen uppgår till 2,2 MSEK. Dotterbolaget Call X Marketing såldes för 0,6 MSEK till Tomsund Invest i mars 2011. Reaförlusten uppgår till 0,8 MSEK för koncernen och 3,6 MSEK för moderbolaget. NGS Group är ett nischat bemannings- och konsultföretag. Vår verksamhet bedrivs inom affärsområdena: Vikariepoolen bemanning inom förskola, skola, vård och omsorg. Psykiatrika och First Med bemanning inom vård och omsorg med fokus på läkare och sjuksköterskor.
VD-kommentar NGS inleder 2011 med samma positiva utveckling som varit fallet under hela förra året. Kvartalets omsättning, 27,8 MSEK, motsvarar en ökning med hela 35 procent jämfört med samma period 2010. Rörelseresultatet ökar med drygt 2,2 MSEK och landar på 3,0 MSEK. I slutet av januari avyttrades dotterbolaget UniMed Care till Previa. Försäljningen innebar en reavinst för koncernen på 2,2 MSEK. NGS andra dotterbolag Call X såldes i slutet av mars till Tomsund Invest, med en reaförlust på 0,8 MSEK för koncernen. Försäljningen av UniMed och Call X var viktiga steg i NGS strategi att renodla vår verksamhet mot bemannings- och konsultbranschen. NGS kan nu med full kraft fokusera på att vidareutveckla de befintliga affärsområdena inom bemanning samt arbeta vidare på att addera ytterligare affärsområden inom denna marknad. Samtliga affärsområden har haft en positiv utveckling under första kvartalet. Psykiatrika gjorde en flygande start redan i januari, medan First Med och Vikariepoolen började leverera större volymer än 2010 först under februari månad. Samtliga affärsområden arbetar på marknader med tydlig prispress, men både Psykiatrika och Vikariepoolen lyckas trots detta hålla tillfredsställande marginaler. First Med har en mer utsatt situation och har under kvartalet fått erfara sjunkande marginal. Under kvartalet har vi både vunnit nya avtal samt fått förlängningar på viktiga ramavtal. Vi ser också fram emot flera upphandlingar under året som kommer. Första kvartalet Omsättning och resultat Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till 27,8 (20,6) MSEK. Resultatet efter skatt för det första kvartalet uppgick till 7,0 (0,2)). Resultatet per aktie uppgick till SEK 0,14 (0,01). 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 NGS koncernen - omsättning per kvartal (mkr) Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Investeringar Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 0,0 (0,0). Likviditet Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 0,0 (0,3) MSEK. Outnyttjad checkkredit uppgick till 3,9 (1,8) Aktien Aktien är noterad på Nordic Growth Market Equity-listan. Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 48 325 779 st (16 108 593 st). Kursen per den 31 mars 2011 var SEK 0,50 (0,95). Aktiekapitalet Det egna kapitalet i moderbolaget uppgick per den 31 mars till 40,9 (23,8) MSEK varav aktiekapitalet utgjorde 19,3 (16,1) MSEK. NGS har inga utestående teckningsoptioner. Sammantaget har vi en mycket positiv bild av läget nu och framåt. Vi ser en fortsatt efterfrågan på våra tjänster och är stolta över de goda relationer vi arbetat upp med våra kunder. Första kvartalet har inneburit stort fokus på leverans. När vi nu gått in i kvartal två gör vi det med en stor mängd bokade kundaktiviteter för att säkra fortsatt höga volymer framåt. Ingrid Nordlund Verkställande direktör 2
NGS är indelat i följande verksamhetsområden: Bemanning: - Vikariepoolen bemanning inom förskola & skola samt vård & omsorg. - First Med bemanning med fokus på sjukvårdspersonal - Psykiatrika bemanning med fokus på läkare inom psykiatrin Sjukvårdstjänster: - Call X Marketing telemarketing och säljstöd med inriktning på läkemedelsbranschen. - UniMed Care resurs åt företag för hantering av korttidsfrånvaro. Affärsläge för respektive verksamhetsområde: Bemanning: I december 2010 fusionerades Vikariepoolen Sverige AB, First Medical Sverige AB samt Psykiatrika AB med moderbolaget NGS Group AB och är numera affärsområden inom NGS Group AB. Vikariepoolen Vikariepoolen erbjuder vikarier till förskola och skola samt vård och omsorg. Huvuddelen av omsättningen kommer från förskola och skola där verksamheten är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling. Vikariepoolen är marknadsledande inom detta segment. Kunderna är främst enheter inom den kommunala skolan i Storstockholm. Vikariepoolen har under första kvartalet ökat antalet bokade vikarietimmar med 25 procent jämfört med samma period 2010. Under första kvartalet har fler personer varit ute och arbetat på uppdrag än någonsin tidigare i Vikariepoolens historia. Under kvartalet kom besked att Vikariepoolen blivit utvald till leverantör av pedagogiska tjänster i Haninge med flera kommuner. Omsättningen uppgick under första kvartalet till 10,5 (8,4) MSEK. First Medical First Med hyr ut sjuksköterskor med specialistkompetens samt specialistläkare. Kunderna finns inom landstingen och privata vårdaktörer. First Med har under första kvartalet ökat antalet levererade konsulttimmar med 24 procent jämfört med samma period 2010. First Med har genom ett intensivt sälj- och rekryteringsarbete fortsatt sitt framgångsrika arbete med att attrahera både nya kunder och ny personal även detta kvartal. Flera nya intressanta avtal har skrivits under kvartalet. Omsättningen uppgick under första kvartalet till 1,7 (1,2) MSEK. Psykiatrika Bolaget hyr ut psykiatriker till landsting över hela Sverige. Det råder brist på psykiatriker och prognosen är att efterfrågan från landstingen kommer att bestå under lång tid. Under första kvartalet har Psykiatrika fortsatt den positiva trenden från 2010. Räknat i antal bokade konsulttimmar har Psykiatrikas verksamhet vuxit med 62 procent jämfört med första kvartalet 2010. Tillväxten har skett på såväl befintliga som nya kunder. Omsättningen uppgick under första kvartalet till 14,5 (9,0) MSEK Sjukvårdstjänster: Call X Marketing Call X erbjuder säljstödstjänster inom läkemedelsindustrin, såsom besöksbokning, marknadsundersökning och kundtjänst. Under kvartal ett har driftsinskränkningar genomförts för att balansera kostnadssidan. Call X har nu ett fint inflöde av uppdrag och har utökat antalet kunder under perioden. Omsättningen uppgick under första kvartalet till 0,6 (1,1) MSEK. I slutet av mars 2011 såldes bolaget för 0,6 MSEK till Tomsund Invest AB, där bland annat Avesta Teletjänst ingår. För NGS Group innebär för försäljningen en reaförlust på 0,8 MSEK för koncernen och 3,6 MSEK för moderbolaget. 3
UniMed Care UniMed Care erbjuder sjuk- och friskanmälan till företag och kommuner. Den anställde ringer och sjukanmäler sig till legitimerade sjuksköterskor. Den anställde får råd och stöd som gör att man snabbare kommer tillbaka i arbete och UniMed kan fånga upp tidiga symtom hos den anställde som gör att man undviker sjukskrivning. I slutet av januari 2011 såldes bolaget för 3,5 MSEK till AB Previa som är Sveriges största företag inom företagshälsovård. För NGS Group innebär för försäljningen en reavinst på 2,2 MSEK för koncernen. Omsättningen fram till 31 januari då bolaget såldes uppgick till 0,5 (0,9 föregående kvartal) MSEK. Moderbolaget NGS Group AB Omsättningen uppgick under första kvartalet till 26,7 (0,02) MSEK. Affärsområdena Vikariepoolen, First Medical och Psykiatrika ingår genom fusion i december 2010 i moderbolagets redovisning. Närståendetransaktioner Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har eller har haft någon direkt eller indirekt affärstransaktion med Bolaget, som är eller har varit av onormal till sin karaktär. Marknadsmässiga transaktioner finns mellan styrelseledamoten Bertil Haglunds bolag Lectica AB (huvudägare i NGS) och NGS Group, i form av ett hyreskontrakt där kostnaden fördelas proportionellt i förhållande till använd yta. Hyresbeloppet uppgår till 1,1 MSEK per år och avser total yta för NGS Group med samtliga dotterbolag. Vidare har gemensamma kostnader för el och telefon debiterats NGS. NGS Group AB hade per 2011-03-31 lånat 0,6 MSEK till marknadsmässiga villkor av huvudägaren Orvar Pantzar att återbetalas senast 31 december 2011. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer I NGS verksamhet finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka omnämns i årsredovisningen 2010. Per den 31 mars 2011 bedömer vi att inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har tillkommit. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, vilket överensstämmer med svensk lag genom tillämpning av Rådet för Finansiell Rapportering RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, avseende moderbolaget. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper, definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. Inga nya standarder har trätt i kraft som påverkar NGS ställning eller resultat. Rapporttillfällen NGS avger rapporter vid följande tidpunkter: 19 augusti - Delårsrapport Q2 21 oktober - Delårsrapport Q3 24 februari 2012 - Bokslutskommuniké Stockholm den 29 april 2011 NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128, Lästmakargatan 10, 111 44 Stockholm. Telefon 08-50580830, Fax 08-50580801 www.ngsgroup.se Per Odgren - Styrelseordförande Orvar Pantzar Bertil Haglund Lars Bjarnemark Ingrid Nordlund - Verkställande direktör Denna rapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 29 april 2011 kl 08:30 Revisorernas granskningsrapport Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 4
Koncernens resultaträkning Rörelsens intäkter Nettoomsättning 27 796 20 567 27 796 20 567 Rörelsens kostnader Köpta tjänster -5 494-4 074 Övriga externa kostnader -998-1 550 Personalkostnader -18 216-13 969 Avskrivning materiella anläggningstillgångar -72-172 Rörelseresultat 3 016 802 Resultat från finansiella poster Resultat från försäljning av dotterbolag 1 379 - Finansiella intäkter - - Finansiella kostnader -159-493 Resultat efter fin. poster 4 236 309 Inkomstskatter 2 738-81 Periodens resultat 6 974 228 Övrigt totalresultat - - Summa totalresultat för året 6 974 228 Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 6 974 228 Summa totalresultat för året hänförligt till moderföretagets aktieägare 6 974 228 Resultat per aktie (kr) 0,14 0,01 5
Koncernens balansräkning 2011-03-31 2010-03-31 Anläggningstillgångar Goodwill 38 522 39 842 Balanserade utgifter - 1 209 Inventarier 226 612 Uppskjuten skattefordran 9 281 4 853 Summa anläggningstillgångar 48 029 46 516 Omsättningstillgångar Kundfordringar 12 705 8 473 Aktuella skattefordringar 703 - Övriga fordringar 735 1 494 Interimsfordringar 1 913 1 512 Likvida medel 1 292 Summa omsättningstillgångar 16 057 11 771 Summa tillgångar 64 086 58 287 Eget kapital Aktiekapital 19 330 16 109 Övrigt tillskjutet kapital 33 886 19 386 Balanserat resultat -16 775-15 367 Periodens resultat 6 974 228 Summa eget kapital 43 415 20 356 Långfristiga skulder Upptagna lån 1 527 2 583 Summa långfristiga skulder 1 527 2 583 Kortfristiga skulder Checkkrediter 2 570 4 703 Leverantörsskulder 2 246 2 786 Övriga skulder 3 976 20 999 Interimsskulder 10 352 6 860 Summa kortfristiga skulder 19 144 35 348 Summa skulder och eget kapital 64 086 58 287 6
Förändring av koncernens Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Ansamlad förlust inklusive periodens resultat Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari 2010 16 109 19 386-15 367 20 128 Totalresultat Årets resultat 5 237 5 237 Övrigt totalresultat Summa totalresultat - - 5 237 5 237 Transaktioner med aktieägare Nedsättning av aktiekapital -9 665 9 665 - Nyemission 12 886 679 13 565 Emissionsutgifter - -2 489-2 489 Summa transaktioner med aktieägare 3 221 7 855-11 076 Utgående balans per 31 december 2010 19 330 27 241-10 130 36 441 Ingående balans per 1 januari 2011 16 109 27 241-10 130 36 441 Totalresultat Årets resultat 6 974 6 974 Övrigt totalresultat - Summa totalresultat - - 6 974 6 974 Utgående balans per 31 mars 2011 19 330 27 241-3 156 43 415 7
Koncernens kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster 3 016 802 Avskrivningar 72 172 Erhållen ränta - - Erlagd ränta -159-493 Betald skatt - -81 2 929 400 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -4 577-1 278 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1 724-5 469 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 372-6 347 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag - - Erhållet investeringsstöd - - Förvärv av materiella anläggningstillgångar - - Avyttring av materiella anläggningstillgångar - - Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 3 500 55 Kassaflöde från investeringsverksamheten 3 500 55 Finansieringsverksamheten Nyemission - - Upptagna lån - 3 880 Amortering av låneskulder -876-2 884 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -876 996 Periodens kassaflöde -748-5 296 Likvida medel vid periodens början 749 5 588 Likvida medel vid periodens slut 1 292 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen Specifikation likvida medel Tillgodohavande bankmedel 1 292 8
Moderbolagets resultaträkning Rörelsens intäkter Nettoomsättning 26 673 24 26 673 24 Rörelsens kostnader Köpta tjänster -5 483-8 Övriga kostnader -950-724 Personalkostnader -17 298-781 Avskrivning goodwill -1 926 - Avskrivning inventarier -38-72 Rörelseresultat 978-1 561 Resultat från finansiella poster Nedskrivning av aktier i dotterbolag -3 645 - Ränteintäkter - - Räntekostnader -159-414 Resultat efter finansiella poster -2 826-1 975 Inkomstskatter 2 906 519 Periodens resultat 80-1 456 Summa totalresultat för året 80-1 456 Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 80-1 456 Summa totalresultat för året hänförligt till moderföretagets aktieägare 80-1 456 9
Moderbolagets balansräkning 2011-03-31 2010-03-31 Anläggningstillgångar Inventarier 226 184 Goodwill 36 132 - Andelar i koncernföretag - 49 525 Uppskjuten skattefordran 9 281 4 853 Summa anläggningstillgångar 45 639 54 562 Omsättningstillgångar Kundfordringar 12 405 4 Fordringar hos koncernbolag - 1 264 Aktuella skattefordringar 633 - Övriga fordringar 735 415 Interimsfordringar 1 684 853 Kassa och bank 0 231 Summa omsättningstillgångar 15 457 2 767 Summa tillgångar 61 096 57 329 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 19 330 16 109 Reservfond 10 170 10 170 Summa bundet eget kapital 29 500 26 279 Fritt eget kapital Överkursfond 23 716 15 861 Balanserat resultat -12 418-16 912 Periodens resultat 80-1 456 Summa fritt eget kapital 11 378-2 507 Summa eget kapital 40 878 23 772 Långfristiga skulder Upptagna lån 1 527 2 583 Summa långfristiga skulder 1 527 2 583 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 2 570 - Leverantörsskulder 2 236 994 Skulder till koncernbolag - 13 359 Övriga skulder 3 899 14 814 Interimsskulder 9 986 1 807 Summa kortfristiga skulder 18 691 30 974 Summa skulder och eget kapital 61 096 57 329 10
Segmentsredovisning Nettoomsättning per verksamhetsområde Bemanning 26 673 18 534 Sjukvårdstjänster 1 123 2 009 Koncerngemensamt - 24 TOTAL 27 796 20 567 Nettoomsättning per bolag/ affärsområde Vikariepoolen 10 451 8 392 First Medical 1 698 1 177 Psykiatrika 14 524 8 965 Call X Marketing 576 1 116 Unimed Care 547 893 NGS Group - 24 TOTAL 27 796 20 567 Resultat efter skatt per verksamhetsområde Bemanning 7 117 1 978 Sjukvårdstjänster -143-295 Koncerngemensamt - -1 455 TOTAL 6 974 228 11