SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM Behovsanalys och Roadmap Maria Månsson maria.mansson@prevas.se Ordf Svensk Elektronik Styrelseledamot Smartare Elektroniksystem Ordf Värdekedjarådet
Nuläges- och behovsanalys Knappt 200 intervjuer varav huvuddelen muntliga djupintervjuer och resten ifyllda webenkäter. Företagen valdes ut slumpvis ur listorna för klass 1 och 2 från karteringen Företagskategori Anställda Årsomsättning eller Årlig balansomslutning [M ] Mikro (u) <10 2 2 Litet (s) <50 10 10 Medium (m) <250 50 43 Stort (l) 250 >50 >43 Andel 14% 50% 15% 21%
Basfakta Vem har svarat på frågorna? VD 45% CTO 8% Produktchef 4% Utvecklingschef 20% Annat 23%
Företaget och dess position Företag med mindre än 50 anställda utgör ca 60% av de intervjuade företagen. Ca 80% av företagen levererar produkter och system, endast 11% material/process. En majoritet av företagen ser sig vara beroende av elektronik idag. Medel (min 0 max 10) Std avv. σ i dag (2014) Om 5 år u s m l T u s m l T Betygsätt vikten av elektronik/ elektroniksystem i era produkter 8,5 2,9 9,0 2,3 9,0 2,5 7,4 2,9 8,6 8,6 2,8 9,1 2,1 9,4 1,7 8,4 2,2 9,0 Betygsätt vikten av elektronik/ elektroniksystem för er verksamhet 9,3 1,5 9,0 1,9 9,0 2,4 7,6 2,6 8,8 8,2 1,2 9,2 1,5 9,3 1,7 8,2 2,1 9,1
Frågeområden 1. Företaget och dess position 2. Position i systemhierarkin 3. Tillväxt 4. Produktion en fördjupning 5. Tillförlitlighet 6. Värdekedjan 7. Spets- och insatsområden 8. Kompetenscenter & koordinering av infrastruktur 9. Kompetensförsörjning
Tillväxt Bland SMF så anses ökad export vara något som man värdesätter högt. Samarbete med större företag är idag viktigt, men det bedöms finnas potential för ett förbättrat samarbete, och en ökad tillväxt genom närmare samarbete med större bolag. Desto mindre företag, desto viktigare är det med lokala kunder och leverantörer.
Produktion en fördjupning En stor majoritet (ca 75%) av företagen bedriver eget utvecklingsarbete. En majoritet av all utveckling sker idag i Sverige och förutspås även göra så om 5 år, även om andelen förutspås minskas något (86 till 80%). 80% av företagen som anger att de har egen produktion, producerar produkter i Sverige, jämfört med endast 17% som producerar kompontenter. Ca 39% av företag med egen produktion tillverkar kretskort i Sverige. Andra länder som företagen producerar i inkluderar bl.a. Kina, Tjeckien, Baltikum, Thailand, Taiwan Bland de företag som arbetar med legoproduktion tillverkar 63% kretskort i Sverige. Faktorer så som Kompetens, Närhet, Snabbhet, Flexibilitet, Tillförlitlighet är viktiga egenskaper vid val av svenska utvecklare, Priset är det som talar emot. Detsamma gäller för svenska tillverkare.
Tillförlitlighet 76% 74% ANSER DU ATT DET FINNS BEHOV AV ATT FÖRBÄTTRA TILLFÖRLITLIGHETEN I PRODUKTEN/PRODUKTERNA? 64% 67% <10 (n = 17) 10-49 (n = 61) 50-249 (n = 24) >250 (n = 34) 30% 24% 21% 15% 7% 13% 12% Ja Nej Vet ej
Värdekedjan Hög teknik-kompetens, något sämre på säljsidan. Försäljningsprocessen är ofta komplicerad. Ett ökat samarbete mellan företag för att stärka värdekedjan är önskvärt. Mötesarenor och nätverk är något som intresserar många företag, speciellt de mindre. Även frågor kring exportförmåga och global konkurrenskraft hålls som viktigt.
Spets- och insatsområden Företagen anser generellt att FUI-projekt är mycket viktiga för deras verksamhet. Samarbeten med universitet och institut ses som positivt men värderas inte som verksamhetskritiskt. Som främsta forskningsutförare har Konsulter röstats fram, dock ser man helst att företaget leder forskningsprojekten. Åsikterna kring universitetens och institutens roll är splittrad. Bland de listade spets och insatsområdena är det Inbyggda system och Byggsätt och tillförlitlighet som lyfts fram som allra viktigast. Rätt kompetens inom FUI kan vara svår att hitta. För att lyckas få finansiering till FUI-projekt efterlyses mer stöd från t.ex. universitet och högskolor. Tolka utlysningstexter, skriva ansökan, fri rådgivning.
Kompetenscenter & infrastruktur Både tillgängligheten på extern kompetens och infrastruktur klassas som viktig (kompetens något högre än infrastruktur). EMC-test är frekvent förekommande bland fritextsvaren, men även annan test- och verifieringslab samt pilotlinor efterfrågas. Kompetenscentra/nav som fler än 50% av företagen tycker behövs för att förmedla rätt kompetens är Inbyggda system och Fotonik, även byggsätt och tillförlitlighet samt Sensorer (MEMS) fick en hög andel svar.
Kompetensförsörjning En stor andel av de intervjuade anger att det är svårt att hitta rätt kompetens. (49% svarar 5 eller lägre på 10-gradig skala) Behovet av universitetsutbildad personal spås öka de närmaste fem åren. Högst ökning spås för civilingenjörer och forskarutbildade. Andelen kvinnor i branschen är låg. Men de flesta företag arbetar idag aktivt för att öka få till en mer mixad sammanställning. Kompetenshöjande utbildning sker till största del i samverkan med leverantörer och kunder. Behov av kompetensutveckling finns inom alla områden, men Produktionsteknik och hårdvarunära mjukvara är de områden där behovet upplevs som störst. Universitetsutbildningar inom reglerteknik, inbyggda system, och digitala konstruktion upplevs matcha företagens behov ganska väl. Analog elektronik, produktionsteknik och kvalitetsteknik upplevs som sämre. Behovet av personal inom montering och tillverkning spås öka med nästan 50% från dagens läge.
ROADMAP
OPTIMERAD PRODUKTION OCH HELT AUTOMATISERADE PROCESSER Producera vad som helst när som helst utan omställningstider. (Halvera tiden från order till leverans?) Utmaningar: Minska omställningstider i produktion. Öka flexibiliteten, bredda produkt-/tjänsteutbudet. Minska handpåläggning, öka automatisering. Öka produktivitet (OEE, overall equipment efficiency) Minska tid från order till leverans.
ÖKAD EXPORT OCH INTERNATIONALISERING Stärka svenska elektronikföretags ställning på den internationella marknaden genom ökad export Utmaningar Hur göra för att Ta rygg på internationellt etablerade (stora) företag. Ökad närvaro vid europeiska organisationer så som Artemis-IA och EPoSS. Stimulera SMF att förstärka sälj och export-möjligheter via t.ex. nätverksträffar och utbildningar. Öka kontaktytor mot (nya) marknader. Företagsstöd inom sälj och export.
RÄTT KOMPETENS TILLGÄNGLIG PÅ KORT OCH LÅNG SIKT Möjlighet att anlita rätt kompetens idag och säkra framtida kompetensutveckling. Utmaningar Återkoppla industribehoven till universiteten, så att utbildningarna bättre matchar industrins förväntningar? Få kompetensnaven att fungera som avsett. Stöd för rekrytera kompetens utomlands. Locka fler kvinnor till branschen, möjlighet att locka färdigutbildade kvinnliga ingenjörer? Etablera utbildning inom produktionsteknik.
VÄL INTEGRERADE VÄRDEKEDJOR Starka och väl integrerade värdekedjor inom Svensk elektronikindustri Utmaningar Identifiera svaga sektioner i värdekedjorna. Upprätta nätverksträffar grupper inom svaga områden. Utvärdera samarbetsmetoder. Guidelines i värdekedjeintegration. Vad behålla, vad dela? Kvalitets-märkning av produkter, vad skall den innehålla?
RAPPORTER