Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2013
Delårsrapport första kvartalet 2013 Stockholm 29 april 2013 Stabil utveckling för ICA-koncernen i första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 23 078 MSEK (23 309), en minskning med 1,0 procent. Justerat för de avyttrade ICA Maxi-butikerna i Norge ökade nettoomsättningen med 2,2 procent eller 2,9 procent i fasta växelkurser. Rörelseresultatet uppgick till 749 MSEK (690), exklusive engångsposter om 187 MSEK (0). En ökning med 8,6 procent. Resultat efter finansiella poster uppgick till 471 MSEK (622). Periodens resultat för första kvartalet uppgick till 272 MSEK (444). Nyckeltal Januari - Mars Helåret 2013 % Nettoomsättning 23 078 23 309-1,0 96 863 Rörelseresultat exklusive engångsposter 1) 749 690 8,6 3 501 Rörelseresultat 562 690-18,6 3 309 Rörelseresultat exklusive reavinst och nedskrivningar 2) 502 684-25,6 3 228 Rörelsemarginal exklusive engångsposter 1) 3,2 3,0 3,6 Rörelsemarginal, % 2,4 3,0 3,4 Rörelsemarginal exklusive reavinst och nedskrivningar 2) 2,2 2,9 3,3 Resultat efter finansiella poster 471 622-24,3 2 969 Periodens resultat 272 444-38,7 945 Balansomslutning 40 587 41 823 40 914 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 355 662 4 912 Soliditet, % 19,2 27,2 23,9 Avkastning på eget kapital, % 3) 6,6 13,0 8,0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 4) 17,3 13,2 17,8 1) Rörelseresultat exklusive engångsposter är rörelseresultatet justerat för intäkter och kostnader i samband med avveckling av ICA Maxi i Norge, samt en avsättning avseende effektiviseringar av administrationen i Norge och kostnader i samband med inköps- och distributionssamarbetet med NorgesGruppen. 2) Rörelseresultat exklusive reavinst från fastighetsförsäljningar samt nedskrivningar av anläggningstillgångar. 3) Avkastning på eget kapital = Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkningen. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period. 4) Avkastning på sysselsatt kapital = Resultat efter finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. ICA Bankens verksamhet är exkluderad ur både resultat- och balansräkning vid beräkningen. Avkastningen beräknas på rullande 12-månaders period. 2
Vd:s kommentar ICA-koncernen utvecklades stabilt under första kvartalet med en omsättningsökning om 2,9 procent i fasta växelkurser justerat för avyttringen av ICA Maxi-butikerna i Norge. Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med 8,6 procent jämfört med första kvartalet föregående år som en följd av förbättrade rörelseresultat i ICA Sverige, Rimi Baltic och ICA Banken. Butiksförsäljningen i Sverige fortsatte att utvecklas väl under första kvartalet med en ökning om 4,4 procent tack vare en positiv kalendereffekt från påsken, fler kundbesök och högre snittköp. Volymökningen i jämförbara butiker var 1,7 procent. Nettoomsättningen i ICA Sverige ökade främst tack vare högre partihandel och högre omsättning i Cura apoteken. Cura apoteken fortsätter att expandera och utvecklas väl och vi har nu 52 apotek jämfört med 42 i första kvartalet. Rörelseresultatet för ICA Sverige var starkt främst på grund av den högre partihandelsförsäljningen. Trots en svag marknadsutveckling för specialvaror har ICA Special utvecklats väl under första kvartalet. Andelen egna märkesvaror ökade till 21,6 procent i första kvartalet, en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år. Att öka EMV-andelen är en av våra strategiska prioriteringar för 2013 och under året är planen att lansera 250 nya artiklar. Utöver det är bland annat arbetet med att expandera vårt butiksnät och förbereda vår digitala satsning, i fokus 2013. Den norska dagligvarumarknaden hade en svag utveckling i första kvartalet. Marknaden präglades av hård konkurrens med sjunkande priser. Butiksförsäljningen i de norska ICA- och Rimi-butikerna minskade med 4,6 procent i jämförbara butiker, negativt påverkad av en kalendereffekt om cirka fyra procent på grund av färre försäljningsdagar. ICA Norges nettoomsättning sjönk främst som en effekt av lägre försäljning i jämförbara butiker. Även rörelseresultatet exklusive engångsposter för ICA Norge försämrades jämfört med föregående år som en följd av lägre försäljningsvolymer och försämrade marginaler. I januari tecknade ICA Norge och NorgesGruppen ett samarbetsavtal kring inköp och logistik. Samarbetsavtalet är av stor betydelse för att ICA Norge ska kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser och nå långsiktig lönsamhet i bolaget. Den 19 april beslutade det norska Konkurransetilsynet att tillfälligt stoppa ICA Norges samarbete med NorgesGruppen i avvaktan på att myndigheten fattar sitt slutliga beslut. Stoppet sträcker sig initialt fram till den 30 september och innebär att implementeringsprocessen tillfälligt avbryts. ICA Norge har beslutat att överklaga beslutet. Butiksförsäljningen i Rimi Baltic ökade med 2,1 procent i lokal valuta tack vare en positiv påverkan från påsken, inflation och nyöppnade butiker. Dock minskade försäljningen i jämförbara butiker främst på grund av hård konkurrens med hög etableringsnivå, främst i Estland och Litauen. Rimi i Lettland utvecklades positivt och bättre än marknaden. Andelen egna märkesvaror fortsätter att utvecklas väl och uppgick under första kvartalet till 12,2 procent i Rimi-butikerna, en ökning med en procentenhet jämfört med första kvartalet föregående år. Under kvartalet förbättrades rörelseresultatet på grund av ökad försäljning, högre marginaler och god kostnadskontroll. I enlighet med den strategiska planen för koncernen har vi återigen börjat etablera nya butiker i Baltikum, varav en i Litauen och en i Estland under första kvartalet. ICA Bankens rörelseresultat ökade under första kvartalet tack vare högre affärsvolym och ett förbättrat räntenetto. Även ICA Fastigheter hade en stabil och bra utveckling under första kvartalet. Under första kvartalet inledde ICA förberedelserna för integrationen och refinansieringen med Hakon Invest (ICA Gruppen), vilka även kommer att fortsätta under året. Som en del av de förberedelserna kommer ICA Gruppens fem portföljbolag att ansvarsfullt utvärderas. 3
Viktiga händelser under första kvartalet I slutet av januari signerade ICA Fastigheter ett intentionsavtal med Stockholms Stad avseende avyttring och förvärv av mark i Årsta. Beslutet kommer formellt att fattas av kommunfullmäktige i Stockholms Stad under våren 2013. Transaktionen bedöms kunna ge upphov till en reavinst för ICA Fastigheter om ca 400-500 MSEK. Detta kommer tidigast att påverka resultatet 2016 då transaktionen slutförs. Hakon Invest och Ahold offentliggjorde den 11 februari att Hakon Invest förvärvar Aholds aktier i ICA. Den 27 mars slutfördes Hakon Invests förvärv av resterande 60 procent av aktierna i ICA från Ahold. ICA ägs därmed till 100 procent av Hakon Invest. Viktiga händelser efter första kvartalets utgång Med anledning av att Hakon Invests förvärv av resterande aktier i ICA har slutförts har ICA:s vd Per Strömberg utsetts till ny vd för ICA Gruppen. Han tillträder den 20 maj i anslutning till Hakon Invests årsstämma där även beslut kommer att fattas om namnändring till ICA Gruppen. Den nya koncernledningen för ICA Gruppen har också offentliggjorts och kommer att bestå av ICA:s nuvarande koncernledning samt Stein-Petter Ski, Direktör Portföljbolag. Den nya koncernledningen tillträder den 20 maj. ICA Norge ingick den 14 januari 2013 ett samarbetsavtal med NorgesGruppen inom delar av inköp och distribution. Avtalet är en viktig satsning för ICA Norge för att säkra konkurrenskraftiga priser till de norska kunderna och nå långsiktig lönsamhet i bolaget. Den 26 februari, 2013 varslade det norska Konkurransetilsynet att de övervägde att tillfälligt stoppa implementeringen av samarbetsavtalet mellan ICA och NorgesGruppen i avvaktan på myndighetens slutliga ställningstagande till avtalet. Varslet följdes den 19 april av ett beslut om tillfälligt implementeringsförbud intill slutligt beslut har fattats, initialt fram till den 30 september 2013. För ICA Norge innebär beslutet att implementeringsprocessen avbryts. ICA Norge har beslutat att överklaga Konkurransetilsynets beslut. Nettoomsättning och resultat ICA-KONCERNEN Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 23 078 MSEK (23 309), en minskning med 1,0 procent. Nettoomsättningen i fasta växelkurser minskade med 0,2 procent. Justerat för de avyttrade ICA Maxi-butikerna i Norge ökade nettoomsättningen med 2,2 procent eller 2,9 procent i fasta växelkurser. Rörelseresultatet uppgick till 749 MSEK (690), exklusive engångsposter om 187 MSEK (0), en ökning med 8,6 procent. Kvartalet har belastats med 187 MSEK i engångskostnader i samband med inköps- och distributionsarbetet med NorgesGruppen. Resultat efter finansiella poster uppgick till 471 MSEK (622). Periodens resultat uppgick till 272 MSEK (444). ICA SVERIGE Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 16 043 MSEK (15 371), en ökning med 4,4 procent. Omsättningsökningen beror på ökade försäljningsvolymer till butikerna och ökad omsättning för Cura Apotek. Rörelseresultatet uppgick till 629 MSEK (540). Det högre resultatet beror främst på omsättningsökningen. ICA NORGE Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 4 138 MSEK (5 017), en minskning med 17,5 procent. I lokal valuta minskade omsättningen med 15,8 procent. Minskningen beror främst på avyttringen av de norska ICA Maxibutikerna. Justerat för de avyttrade ICA Maxi-butikerna i Norge minskade nettoomsättningen med 2,3 procent i lokal valuta. Rörelseresultatet uppgick till -439 MSEK (-118). Kvartalet har belastats med 187 MSEK i engångskostnader i samband med inköps- och distributionsarbetet med NorgesGruppen. Därutöver beror det lägre resultat främst på lägre försäljning och lägre marginaler. 4
RIMI BALTIC Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 2 367 MSEK (2 418), en minskning med 2,1 procent, i lokal valuta ökade omsättningen med 2,1 procent. Rörelseresultatet uppgick till 40 MSEK (29). Resultatförbättringen beror främst på högre försäljning, högre bruttomarginal och god kostnadskontroll. ICA BANKEN Intäkterna under första kvartalet uppgick till 219 MSEK (198), en ökning med 10,6 procent som främst beror på ett ökat räntenetto främst på grund av ökade affärsvolymer samt på grund av ökade provisioner. Affärsvolymen har ökat med 10,5 procent (11,5) jämfört med första kvartalet. Rörelseresultatet ökade till 54 MSEK (39). Förbättringen beror främst på högre räntenetto. ICA FASTIGHETER Intäkterna under första kvartalet uppgick till 561 MSEK (572), en minskning med 1,9 procent. Rörelseresultatet ökade till 313 MSEK (262). I rörelseresultatet ingår realisationsvinster från fastighetsförsäljningar om 66 MSEK (11) och nedskrivningar om 0 (6). Rörelseresultatet exklusive reavinster och nedskrivningar uppgick till 247 MSEK (256). Minskningen beror främst på avyttringen av Maxi-fastigheterna i Norge. ICA KONCERNGEMENSAMT Rörelseresultatet under första kvartalet uppgick till 35 MSEK ( 62). FINANSNETTO OCH SKATT ICA koncernens finansnetto under första kvartalet uppgick till -91 MSEK (-68). Försämringen beror på kostnader i samband med stängning av lånefacilitet som en konsekvens av den nya ägarbilden i bolaget. Skattekostnaden uppgick till 199 MSEK (178). FINANSIELL STÄLLNING Koncernens balansomslutning uppgick till 40 587 MSEK (40 914 vid årets början). Sysselsatt kapital minskade med 1 090 MSEK till 26 417 MSEK sedan årets början. Soliditeten uppgick till 19,2 procent (23,9 vid årets ingång). Koncernens nettokassa exklusive ICA Banken per den 31 mars 2013 var 101 MSEK (nettokassa 29). KASSAFLÖDE Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till 1 355 MSEK (662). Förändringar i ICA Bankens inlåning, utlåning och investeringar har påverkat kassaflödet med -11 MSEK (173). I första kvartalet har rörelsekapitalet tillfälligt förbättrats på grund av påsk och byte av IT-system i Sverige. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -151 MSEK (-166). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till - 1 421 MSEK (242). Koncernens likvida medel per den 31 mars 2013 var 4 261 MSEK (4 469). INVESTERINGAR Investeringarna under kvartalet uppgick till 387 MSEK (361) och fördelas enligt tabellen nedan. Investeringar Januari - Mars Helåret MSEK 2013 Butiker 339 243 1 525 Distribution 20 32 88 Förvaltningsfastigheter 11 1 102 Immateriella anläggningstillgångar 17 84 318 Övrigt 0 1 2 TOTAL 387 361 2 035 PERSONAL Koncernen hade i medeltal 20 319 anställda (21 030) under första kvartalet. 5
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Risktagande är en naturlig del av all affärsverksamhet. ICA arbetar koncernövergripande med att systematiskt identifiera och hantera de risker som är förenliga med verksamheten. Riskhanteringsprocessen, som är utformad enligt erkända metoder, är integrerad i enheternas strategi- och budgetarbete. Riskerna konsolideras och hanteringen av dessa rapporteras och följs upp av ICAs koncernledning och styrelse. Riskområdena är legala risker, marknadsrisker, hållbarhets- och produktsäkerhetsrisker, varumärkesrisk och kontinuitetsrisk. Med den verksamhet som koncernen bedriver följer naturligt en finansiell exponering avseende ränta, likviditet, valuta och kredit. Koncernen har en central funktion för finansförvaltning vars huvudsakliga uppgift är att säkerställa att koncernen har en tryggad finansiering genom lån och kreditlöften, att hantera cash management och att aktivt hantera och kontrollera att den finansiella exponeringen är i enlighet med koncernens finanspolicy. ICA Bankens verksamhet exponeras för ett antal risker. De mest framträdande riskerna bedöms vara kreditrisk, operativ risk och affärsrisk/strategisk risk, medan marknadsrisk och likviditetsrisk är begränsade. För ytterligare redogörelse av de risker som kan påverka koncernen hänvisas till årsredovisningen. MODERBOLAGET, ICA AB Moderbolagets nettoomsättning under första kvartalet uppgick till 14 MSEK (12) och resultatet efter finansiella poster till -211 MSEK (-136). Investeringarna under perioden uppgick till 15 MSEK (24). Kassa, bank och kortfristiga placeringar uppgick till 0 MSEK (0). TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Det finns inga transaktioner mellan ICA och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning eller resultat. NÄSTA RAPPORTERINGSTILLFÄLLE Detta är sista rapporten för ICA AB eftersom bolaget i fortsättningen kommer att vara en del av rapporteringen från ICA Gruppen. Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm 29 april 2013 Per Strömberg Vd ICA AB FÖR YTTERLIGARE INFORMATION: Per Strömberg, vd, tfn 010-422 50 05 ICAs presstelefon, tfn 070-253 66 60 Om ICA ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 100 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge och de tre baltiska länderna. I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic som driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. ICA AB ägs av Hakon Invest AB. Mer information finns på www.ica.se 6
Finansiella rapporter, koncernen Resultaträkning koncernen Januari - Mars Helåret MSEK 2013 Nettoomsättning 23 078 23 309 96 863 Kostnad för sålda varor -20 016-19 961-83 023 Bruttoresultat 3 062 3 348 13 840 Försäljnings- och administrationskostnader -2 630-2 716-11 146 Övriga rörelseintäkter 124 56 603 Resultat från intresseföretags nettoresultat 6 2 12 Rörelseresultat 562 690 3 309 Finansiella intäkter 15 17 84 Finansiella kostnader -106-85 -424 Finansnetto -91-68 -340 Resultat efter finansiella poster 471 622 2 969 Skatt -199-178 -2 024 Periodens resultat 272 444 945 Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare 272 444 945 Varav hänförligt till minoritetens andelsägare 0 0 0 Rapport över totalresultat Januari - Mars Helåret MSEK 2013 Periodens resultat 272 444 945 Periodens övriga totalresultat Poster som ej omförs till resultaträkningen Resultat förmånsbestämda pensioner, netto efter skatt - - -29 Poster som omförs till resultaträkningen Förändring av omräkningsreserv, netto efter skatt -274-1 -64 Förändring av verkligt värde reserv, netto efter skatt -20 0 20 Förändring av säkringsreserv, netto efter skatt 26 17-19 Summa övrigt totalresultat -268 16-92 Periodens totalresultat 4 460 853 Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare 5 460 853 Varav hänförligt till minoritetens andelsägare -1 0 0 7
Balansräkning i sammandrag koncernen MSEK 2013-03-31-03-31-12-31 Immateriella anläggningstillgångar 2 965 3 004 3 080 Materiella anläggningstillgångar 14 457 14 527 14 825 Finansiella anläggningstillgångar 6 214 5 776 6 507 Uppskjuten skatt 2 50 31 Summa anläggningstillgångar 23 638 23 357 24 443 Varulager 4 006 4 492 4 133 Kortfristiga fordringar 8 670 8 877 7 843 Likvida medel 4 261 3 725 4 469 Tillgångar som innehas för försäljning 12 1 372 26 Summa omsättningstillgångar 16 949 18 466 16 471 SUMMA TILLGÅNGAR 40 587 41 823 40 914 Eget kapital 7 798 11 395 9 791 Långfristiga skulder 6 992 7 379 7 288 Skuld till Hakon Invest AB 800 - - Övriga kortfristiga skulder 24 997 23 049 23 835 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 587 41 823 40 914 Ställda säkerheter 393 401 395 Eventualförpliktelser 244 1 487 273 Förändring av eget kapital - koncernen MSEK Januari -Mars 2013 Januari Mars Helåret Ingående eget kapital 9 791 11 359 11 359 Effekt av förändrad princip enligt IAS 19 - -424-424 Utdelning -2 000 - -2 000 Förändring av minoritet 3-3 Periodens totalresultat 4 460 853 Utgående eget kapital 7 798 11 395 9 791 Varav hänförligt till ICA ABs aktieägare 7 790 11 392 9 785 Varav hänförligt till minoritetens andelsägare 8 3 6 Kassaflödesanalys i sammandrag koncernen MSEK Januari -Mars 2013 Januari Mars Helåret Rörelseresultat 562 690 3 309 Av- och nedskrivningar 368 358 1 756 Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 143-4 -306 Betald inkomstskatt -156-362 -1 011 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 917 682 3 748 Förändring av rörelsekapital: Varulager 56 32 389 Kortfristiga fordringar -500-110 -580 Kortfristiga skulder 893-115 734 ICA Bankens netto av in-, utlåning samt placeringar -11 173 621 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 355 662 4 912 Kassaflöde från investeringsverksamheten -151-166 -395 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 421 242-3 046 Periodens kassaflöde -217 738 1 471 Likvida medel vid periodens början 4 469 3 009 3 009 Kursdifferenser i likvida medel 9-22 -11 Likvida medel vid periodens slut 4 261 3 725 4 469 8
Finansiella rapporter, moderbolaget Resultaträkning - moderbolaget Januari - Mars Helåret MSEK 2013 Nettoomsättning 14 12 43 Administrationskostnader -48-71 -272 Rörelseresultat -34-59 -229 Resultat från andelar i koncernföretag - - 4 607 Resultat från andelar i intresseföretag - - -2 Övriga finansiella intäkter 0 2 5 Övriga finansiella kostnader -177-79 -333 Resultat efter finansiella poster -211-136 4 048 Bokslutsdispositioner - - -685 Resultat före skatt -211-136 3 363 Skatt 44 32-661 Periodens resultat -167-104 2 702 Rapport över totalresultat Januari - Mars Helåret MSEK 2013 Periodens resultat -167-104 2 702 Periodens övriga totalresultat - - - Periodens totalresultat -167-104 2 702 Balansräkning i sammandrag - moderbolaget MSEK 2013-03-31-03-31-12-31 Imateriella anläggningstillgångar 101 60 104 Materiella anläggningstillgångar 84 72 80 Finansiella anläggningstillgångar 52 730 35 212 52 728 Uppskjuten skatt 2 6 2 Summa anläggningstillgångar 52 917 35 350 52 914 Kortfristiga fordringar 322 1 547 4 644 Likvida medel - - - Summa omsättningstillgångar 322 1 547 4 644 SUMMA TILLGÅNGAR 53 239 36 897 57 558 Eget kapital 26 410 27 771 28 577 Obeskattade reserver 3 106 2 421 3 106 Avsättningar 305 303 301 Långfristiga skulder 6 000 6 000 6 000 Skuld till Hakon Invest AB 800 - - Övriga kortfristiga skulder 16 618 402 19 574 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 53 239 36 897 57 558 Ställda säkerheter - - - Eventualförpliktelser 7 780 8 292 7 800 Förändring av eget kapital - moderbolaget MSEK Januari Mars 2013 Januari - Mars Helåret Ingående eget kapital 28 577 27 875 27 875 Utdelning -2 000 - -2 000 Periodens totalresultat -167-104 2 702 Utgående eget kapital 26 410 27 771 28 577 9
Tilläggsupplysningar koncernen Not 1 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpas som i årsredovisningen förutom för ändrad IAS 19 Ersättningar till anställda, IFRS 13 Värdering till verkligt värde och ändrad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. Ändringen av IAS 1 innebär att uppställningen av Rapporten över totalresultat uppdelats i poster som omförs till resultaträkningen och poster som ej omförs till resultaträkningen. Ändringen av IAS 19 innebär att hela det aktuariella resultatet redovisas i övrigt totalresultat när det uppstår. Den ingående balansen för har räknats om enligt den nya principen med en effekt på eget kapital på -424 MSEK. Resultaträkningen, övrigt totalresultat samt balansräkningen för har räknats om och anpassats till den förändrade principen. Effekten på rörelseresultat för är för första kvartalet +9 MSEK och för helåret +35 MSEK. Effekten på periodens resultat är +6 MSEK för första kvartalet och +26 MSEK för helåret. Effekten på eget kapital är en minskning med 418 MSEK för första kvartalet och en minskning med 427 MSEK för helåret. IFRS 13 ger definition och anvisningar för beräkning av verkligt värde. Införandet har ingen väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna. I årsredovisningen för anger ICA att IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11Samarbetsarrangemang och IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag skulle förtidstillämpas från 2013. ICA har beslutat att skjuta på införandet till 2014. Läsare av bokslutskommunikén förutsätts ha tillgång till årsredovisningen för. Bokslutskommunikén innehåller främst information om händelser och förändringar som inträffat sedan den senaste årsredovisningen avlämnades och som är av väsentlig betydelse för att förstå förändringarna i koncernens finansiella ställning och resultat. Att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter och ett antal faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte annars tydligt framgår av andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 10
Not 2 Segmentrapportering Nettoomsättning per segment koncernen Januari - Mars Helåret MSEK 2013 ICA Sverige 16 043 15 371 65 750 ICA Norge 4 138 5 017 19 050 Rimi Baltic 2 367 2 418 10 050 ICA Banken 219 198 814 ICA Fastigheter 561 572 2 252 ICA Koncerngemensamt 30 25 102 Internförsäljning -280-292 -1 155 Nettoomsättning 23 078 23 309 96 863 Rörelseresultat per segment koncernen Januari - Mars Helåret MSEK 2013 ICA Sverige 629 540 2 866 ICA Norge -439-118 -1 016 Rimi Baltic 40 29 224 ICA Banken 54 39 181 ICA Fastigheter 313 262 1 298 ICA Koncerngemensamt -35-62 -244 Rörelseresultat totalt 562 690 3 309 Not 3 Joint venture Ancore Fastigheter AB ICA Fastigheter AB och Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt startade ett gemensamt joint venture Ancore Fastigheter AB i december 2010. ICA och Alecta äger 50 procent vardera av bolaget. Bolaget äger och förvaltar 17 svenska fastigheter som innehåller ICA-butiker. Nedan lämnas finansiell information avseende ICAs andel av Ancore Fastigheter ABs verksamhet. Not 3 Joint Venture Ancore Fastigheter AB Januari Mars 2013 Januari Mars Helåret Intäkter 34 28 116 Kostnader -27-25 -101 Årets resultat 7 3 15 Övrigt totaltresultat 13 15-19 Årets totalresultat 20 18-4 Anläggningstillgångar 1 760 1 429 1 759 Omsättningstillgångar 41 35 31 Långfristiga skulder 1 142 914 1 150 Kortfristiga skulder 52 45 54 11
Bilaga - butikernas försäljningsutveckling Redovisningen nedan avser butikernas försäljning. I Sverige är de svenska handlarägda butikernas försäljning inkluderad. I Norge är franchisebutikernas försäljning inkluderad. Försäljningen i handlar- respektive franchiseägda butiker konsolideras inte i koncernen. De tal som anges nedan i procent avser utvecklingen jämfört med samma period föregående år, där föregående år har justerats för de butiker som har bytt profil. De norska butikerna inom Matkroken uppfyller numera kraven för att ingå i försäljningsrapporten, föregående år har justerats för att nå jämförelse mellan åren. Butikernas försäljning i Sverige Butiksförsäljning Januari Mars 2013 exkl moms MSEK Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Maxi ICA Stormarknad 6 967 5,3 % 5,0 % ICA Kvantum 5 859 5,8 % 3,5 % ICA Supermarket 7 518 3,5 % 4,4 % ICA Nära 3 584 2,5 % 2,5 % TOTAL 23 928 4,4 % 4,1 % Under första kvartalet ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 21,6 (20,5) procent i Sverige. Butikernas försäljning i Norge Butiksförsäljning Januari Mars 2013 exkl moms Under första kvartalet ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 9,9 procent (9,0) i Norge. Butikernas försäljning i Baltikum Under första kvartalet ökade försäljningsandelen av egna märkesvaror till 13,9 procent (12,8) i Baltikum. Försäljningsandel av egna märkesvaror i Rimi-butikerna 12,2 procent (11,2) Antal butiker i Sverige, inklusive handlarägda butiker Profil December Nya Konverterade Stängda Mars 2013 Maxi ICA Stormarknad 75 1 76 ICA Kvantum 121 1-1 121 ICA Supermarket 430 1-1 430 ICA Nära 700 2-2 700 ICA To Go 4 4 TOTAL 1 330 5-4 1 331 Antal butiker i Norge, inklusive franchiseägda butiker Profil December Nya Konverterade Stängda Mars 2013 Rimi 315 3-1 317 ICA Supermarked 78-2 76 ICA Naer 68-19 -3 46 Matkroken 135 1 16 152 TOTAL 596 1 0-6 591 Antal butiker i Baltikum MNOK Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Rimi 2 386 3,8 % -3,6 % ICA Supermarked 1 139 2,5 % -6,1 % ICA Naer 243-61,5 % -7,9 % Matkroken 273 166,5 % -0,4 % TOTAL 4 041-2,5 % -4,6 % Butiksförsäljning Januari Mars 2013 exkl moms MEUR Utveckling samtliga Utveckling jämförbara Estland 84 0,1 % -4,2 % Lettland 143 6,7 % 2,8 % Litauen 50-6,5 % -3,5 % TOTAL 277 2,1 % -0,5 % Land December Nya Konverterade Stängda Mars 2013 Estland 80 1 81 Lettland 108-1 107 Litauen 47 1-2 46 TOTAL 235 2-3 234 12
ICA AB Org nr. 556582-1559 Svetsarvägen 16 171 93 Solna Tfn nr +46-8-561 500 00 Fax nr +46-8-561 513 16 www.ica.se