Warranter Avseende: AstraZeneca PLC, Electrolux AB ser. B, Getinge AB ser. B, Hexagon AB ser. B, H & M ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, JM, Kinnevik AB ser. B, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, Sandvik AB, AB SCA ser. B, SEB ser. A, Securitas AB ser. B, Skanska AB ser. B, SKF AB ser. B, SSAB Svenskt Stål AB ser. A, Stora Enso Oyj ser. R, Swedbank AB ser. A, Swedish Match AB, Tele2 AB ser. B, TELIA CO AB, Trelleborg AB ser. B, Volvo AB ser. B Med Noteringsdag: 28 juni 2016 Slutliga Villkor Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 16 mars 2016 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken ( Emittenten ) och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Värdepappersspecifika risker Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnitt 2, är tillämpliga för detta värdepapper: Risker förknippade med warrant av typ köp För warrant och turbo av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Risker förknippade med warrant av typ sälj För warrant och turbo av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant eller turbo utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Marknadsrisk Under löptiden påverkas värdet på en warrant av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Observera att små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i warrants värde. Placerare bör vara medvetna om att en warrant under löptiden handlas som ett självständigt värdepapper och att värdet styrs också av förhållandet mellan utbud och efterfrågan. Likviditetsrisk Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Valutarisk Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination eller var för sig. 1
Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapprets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod AZN6L 500SHB AstraZeneca PLC Köp 500 0,04 SE0008098636 AZN6L 540SHB AstraZeneca PLC Köp 540 0,04 SE0008098644 ELU6J 230SHB Electrolux AB ser. B Köp 230 0,05 SE0008098651 ELU6L 260SHB Electrolux AB ser. B Köp 260 0,05 SE0008098669 ELU7B 260SHB Electrolux AB ser. B Köp 260 0,05 SE0008098677 ELU7B 280SHB Electrolux AB ser. B Köp 280 0,05 SE0008098685 ELU7F 290SHB Electrolux AB ser. B Köp 290 0,05 SE0008098693 GET6L 175SHB Getinge AB ser. B Köp 175 0,10 SE0008098701 HEX6I 350SHB Hexagon AB ser. B Köp 350 0,05 SE0008098719 HEX6U 280SHB Hexagon AB ser. B Sälj 280 0,05 SE0008098727 HEX7A 360SHB Hexagon AB ser. B Köp 360 0,05 SE0008098735 HM 6H 260SHB H & M ser. B Köp 260 0,05 SE0008098743 HM 6I 255SHB H & M ser. B Köp 255 0,05 SE0008098750 HM 6I 265SHB H & M ser. B Köp 265 0,05 SE0008098768 HM 6J 260SHB H & M ser. B Köp 260 0,05 SE0008098776 HM 6K 265SHB H & M ser. B Köp 265 0,05 SE0008098784 HM 6L 270SHB H & M ser. B Köp 270 0,05 SE0008098792 HM 6U 200SHB H & M ser. B Sälj 200 0,05 SE0008098800 HM 7A 275SHB H & M ser. B Köp 275 0,05 SE0008098818 HM 7B 285SHB H & M ser. B Köp 285 0,05 SE0008098826 HM 7F 290SHB H & M ser. B Köp 290 0,05 SE0008098834 HM 7H 300SHB H & M ser. B Köp 300 0,05 SE0008098842 HM 7H 330SHB H & M ser. B Köp 330 0,05 SE0008098859 ICA6I 280SHB ICA Gruppen AB Köp 280 0,05 SE0008098867 ICA7C 330SHB ICA Gruppen AB Köp 330 0,05 SE0008098875 INV6J 285SHB Investor AB ser. B Köp 285 0,05 SE0008098883 INV6J 315SHB Investor AB ser. B Köp 315 0,05 SE0008098891 INV6L 310SHB Investor AB ser. B Köp 310 0,05 SE0008098909 INV6U 230SHB Investor AB ser. B Sälj 230 0,05 SE0008098917 INV7F 320SHB Investor AB ser. B Köp 320 0,05 SE0008098925 JM 6L 230SHB JM Köp 230 0,05 SE0008098933 JM 7A 250SHB JM Köp 250 0,05 SE0008098941 JM 7C 260SHB JM Köp 260 0,05 SE0008098958 KIN7A 225SHB Kinnevik AB ser. B Köp 225 0,05 SE0008098966 MTG7B 280SHB Modern Times Group ser. B Köp 280 0,05 SE0008098974 NDA6I 75SHB Nordea Bank AB Köp 75 0,10 SE0008098982 NDA6I 80SHB Nordea Bank AB Köp 80 0,10 SE0008098990 NDA6L 85SHB Nordea Bank AB Köp 85 0,10 SE0008099006 NDA7A 82SHB Nordea Bank AB Köp 82 0,10 SE0008099014 2
NDA7C 85SHB Nordea Bank AB Köp 85 0,10 SE0008099022 SAN6H 85SHB Sandvik AB Köp 85 0,10 SE0008099030 SAN6U 75SHB Sandvik AB Sälj 75 0,10 SE0008099048 SAN6U 85SHB Sandvik AB Sälj 85 0,10 SE0008099055 SAN7C 110SHB Sandvik AB Köp 110 0,10 SE0008099063 SAN7F 110SHB Sandvik AB Köp 110 0,10 SE0008099071 SCA6H 260SHB AB SCA ser. B Köp 260 0,05 SE0008099089 SCA6J 280SHB AB SCA ser. B Köp 280 0,05 SE0008099097 SCA6U 230SHB AB SCA ser. B Sälj 230 0,05 SE0008099105 SEB6I 75SHB SEB ser. A Köp 75 0,10 SE0008099113 SEB6I 85SHB SEB ser. A Köp 85 0,10 SE0008099121 SEB6J 77SHB SEB ser. A Köp 77 0,10 SE0008099139 SEB6L 80SHB SEB ser. A Köp 80 0,10 SE0008099147 SEB7A 80SHB SEB ser. A Köp 80 0,10 SE0008099154 SEB7E 85SHB SEB ser. A Köp 85 0,10 SE0008099162 SEB7E 95SHB SEB ser. A Köp 95 0,10 SE0008099170 SEB7F 85SHB SEB ser. A Köp 85 0,10 SE0008099188 SEC6L 130SHB Securitas AB ser. B Köp 130 0,10 SE0008099196 SEC6U 100SHB Securitas AB ser. B Sälj 100 0,10 SE0008099204 SEC7C 140SHB Securitas AB ser. B Köp 140 0,10 SE0008099212 SKA6I 185SHB Skanska AB ser. B Köp 185 0,10 SE0008099220 SKA6I 200SHB Skanska AB ser. B Köp 200 0,10 SE0008099238 SKA6L 230SHB Skanska AB ser. B Köp 230 0,10 SE0008099246 SKA6U 150SHB Skanska AB ser. B Sälj 150 0,10 SE0008099253 SKA7C 225SHB Skanska AB ser. B Köp 225 0,10 SE0008099261 SKF6H 150SHB SKF AB ser. B Köp 150 0,10 SE0008099279 SKF6J 150SHB SKF AB ser. B Köp 150 0,10 SE0008099287 SKF6J 160SHB SKF AB ser. B Köp 160 0,10 SE0008099295 SKF6J 170SHB SKF AB ser. B Köp 170 0,10 SE0008099303 SKF6K 145SHB SKF AB ser. B Köp 145 0,10 SE0008099311 SKF6U 125SHB SKF AB ser. B Sälj 125 0,10 SE0008099329 SKF6U 140SHB SKF AB ser. B Sälj 140 0,10 SE0008099337 SKF7A 140SHB SKF AB ser. B Köp 140 0,10 SE0008099345 SKF7F 160SHB SKF AB ser. B Köp 160 0,10 SE0008099352 SSA6H 20SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 20 0,20 SE0008099360 SSA6I 22SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 22 0,20 SE0008099378 SSA6J 23SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Köp 23 0,20 SE0008099386 SSA6U 18SHB SSAB Svenskt Stål AB ser. A Sälj 18 0,20 SE0008099394 STE6J 72SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 72 0,10 SE0008099402 STE6J 80SHB Stora Enso Oyj ser. R Köp 80 0,10 SE0008099410 STE6U 62SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 62 0,10 SE0008099428 STE6U 68SHB Stora Enso Oyj ser. R Sälj 68 0,10 SE0008099436 SWE6H 185SHB Swedbank AB ser. A Köp 185 0,10 SE0008099444 SWE6I 215SHB Swedbank AB ser. A Köp 215 0,10 SE0008099451 SWE6K 190SHB Swedbank AB ser. A Köp 190 0,10 SE0008099469 SWE6k 210SHB Swedbank AB ser. A Köp 210 0,10 SE0008099477 SWE6U 160SHB Swedbank AB ser. A Sälj 160 0,10 SE0008099485 SWE7A 190SHB Swedbank AB ser. A Köp 190 0,10 SE0008099493 SWE7E 210SHB Swedbank AB ser. A Köp 210 0,10 SE0008099501 SWE7E 240SHB Swedbank AB ser. A Köp 240 0,10 SE0008099519 SWM6H 310SHB Swedish Match AB Köp 310 0,05 SE0008099527 SWM6I 320SHB Swedish Match AB Köp 320 0,05 SE0008099535 SWM6k 290SHB Swedish Match AB Köp 290 0,05 SE0008099543 SWM6K 315SHB Swedish Match AB Köp 315 0,05 SE0008099550 SWM6T 260SHB Swedish Match AB Sälj 260 0,05 SE0008099568 SWM6U 250SHB Swedish Match AB Sälj 250 0,05 SE0008099576 3
TEL6H 70SHB Tele2 AB ser. B Köp 70 0,10 SE0008099584 TEL6I 72SHB Tele2 AB ser. B Köp 72 0,10 SE0008099592 TEL6J 75SHB Tele2 AB ser. B Köp 75 0,10 SE0008099600 TEL6K 77SHB Tele2 AB ser. B Köp 77 0,10 SE0008099618 TEL6L 75SHB Tele2 AB ser. B Köp 75 0,10 SE0008099626 TEL6U 65SHB Tele2 AB ser. B Sälj 65 0,10 SE0008099634 TEL7C 80SHB Tele2 AB ser. B Köp 80 0,10 SE0008099642 TEL7H 85SHB Tele2 AB ser. B Köp 85 0,10 SE0008099659 TLS6I 38SHB TELIA CO AB Köp 38 0,20 SE0008099667 TLS6K 40SHB TELIA CO AB Köp 40 0,20 SE0008099675 TLS6L 40SHB TELIA CO AB Köp 40 0,20 SE0008099683 TLS6U 35SHB TELIA CO AB Sälj 35 0,20 SE0008099691 TLS7A 40SHB TELIA CO AB Köp 40 0,20 SE0008099709 TLS7I 42SHB TELIA CO AB Köp 42 0,20 SE0008099717 TRE6H 170SHB Trelleborg AB ser. B Köp 170 0,10 SE0008099725 TRE6I 155SHB Trelleborg AB ser. B Köp 155 0,10 SE0008099733 TRE6T 140SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 140 0,10 SE0008099741 TRE6U 130SHB Trelleborg AB ser. B Sälj 130 0,10 SE0008099758 TRE7B 180SHB Trelleborg AB ser. B Köp 180 0,10 SE0008099766 TRE7C 210SHB Trelleborg AB ser. B Köp 210 0,10 SE0008099774 TRE7E 175SHB Trelleborg AB ser. B Köp 175 0,10 SE0008099782 TRE7E 195SHB Trelleborg AB ser. B Köp 195 0,10 SE0008099790 VOL6H 85SHB Volvo AB ser. B Köp 85 0,10 SE0008099808 VOL6I 90SHB Volvo AB ser. B Köp 90 0,10 SE0008099816 VOL6K 85SHB Volvo AB ser. B Köp 85 0,10 SE0008099824 VOL6U 75SHB Volvo AB ser. B Sälj 75 0,10 SE0008099832 VOL6V 70SHB Volvo AB ser. B Sälj 70 0,10 SE0008099840 VOL7B 85SHB Volvo AB ser. B Köp 85 0,10 SE0008099857 VOL7I 100SHB Volvo AB ser. B Köp 100 0,10 SE0008099865 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag AZN6L 500SHB 2016-06-28 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 AZN6L 540SHB 2016-06-28 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 ELU6J 230SHB 2016-06-28 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 ELU6L 260SHB 2016-06-28 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 ELU7B 260SHB 2016-06-28 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 ELU7B 280SHB 2016-06-28 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 ELU7F 290SHB 2016-06-28 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 GET6L 175SHB 2016-06-28 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 HEX6I 350SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 HEX6U 280SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 HEX7A 360SHB 2016-06-28 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 HM 6H 260SHB 2016-06-28 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 HM 6I 255SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 HM 6I 265SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 HM 6J 260SHB 2016-06-28 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 HM 6K 265SHB 2016-06-28 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 HM 6L 270SHB 2016-06-28 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 HM 6U 200SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 HM 7A 275SHB 2016-06-28 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 HM 7B 285SHB 2016-06-28 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 HM 7F 290SHB 2016-06-28 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 HM 7H 300SHB 2016-06-28 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 HM 7H 330SHB 2016-06-28 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 4
ICA6I 280SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 ICA7C 330SHB 2016-06-28 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 INV6J 285SHB 2016-06-28 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 INV6J 315SHB 2016-06-28 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 INV6L 310SHB 2016-06-28 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 INV6U 230SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 INV7F 320SHB 2016-06-28 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 JM 6L 230SHB 2016-06-28 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 JM 7A 250SHB 2016-06-28 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 JM 7C 260SHB 2016-06-28 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 KIN7A 225SHB 2016-06-28 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 MTG7B 280SHB 2016-06-28 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 NDA6I 75SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 NDA6I 80SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 NDA6L 85SHB 2016-06-28 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 NDA7A 82SHB 2016-06-28 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 NDA7C 85SHB 2016-06-28 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SAN6H 85SHB 2016-06-28 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 SAN6U 75SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SAN6U 85SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SAN7C 110SHB 2016-06-28 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SAN7F 110SHB 2016-06-28 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SCA6H 260SHB 2016-06-28 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 SCA6J 280SHB 2016-06-28 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 SCA6U 230SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SEB6I 75SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SEB6I 85SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SEB6J 77SHB 2016-06-28 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 SEB6L 80SHB 2016-06-28 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 SEB7A 80SHB 2016-06-28 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 SEB7E 85SHB 2016-06-28 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SEB7E 95SHB 2016-06-28 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SEB7F 85SHB 2016-06-28 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SEC6L 130SHB 2016-06-28 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 SEC6U 100SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SEC7C 140SHB 2016-06-28 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SKA6I 185SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SKA6I 200SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SKA6L 230SHB 2016-06-28 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 SKA6U 150SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SKA7C 225SHB 2016-06-28 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 SKF6H 150SHB 2016-06-28 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 SKF6J 150SHB 2016-06-28 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 SKF6J 160SHB 2016-06-28 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 SKF6J 170SHB 2016-06-28 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 SKF6K 145SHB 2016-06-28 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 SKF6U 125SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SKF6U 140SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SKF7A 140SHB 2016-06-28 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 SKF7F 160SHB 2016-06-28 2017-06-02 -- 2017-06-16 2017-06-16 2017-06-30 SSA6H 20SHB 2016-06-28 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 SSA6I 22SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SSA6J 23SHB 2016-06-28 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 SSA6U 18SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 STE6J 72SHB 2016-06-28 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 STE6J 80SHB 2016-06-28 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 5
STE6U 62SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 STE6U 68SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SWE6H 185SHB 2016-06-28 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 SWE6I 215SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SWE6K 190SHB 2016-06-28 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 SWE6k 210SHB 2016-06-28 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 SWE6U 160SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SWE7A 190SHB 2016-06-28 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 SWE7E 210SHB 2016-06-28 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SWE7E 240SHB 2016-06-28 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 SWM6H 310SHB 2016-06-28 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 SWM6I 320SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 SWM6k 290SHB 2016-06-28 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 SWM6K 315SHB 2016-06-28 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 SWM6T 260SHB 2016-06-28 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 SWM6U 250SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 TEL6H 70SHB 2016-06-28 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 TEL6I 72SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 TEL6J 75SHB 2016-06-28 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 TEL6K 77SHB 2016-06-28 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 TEL6L 75SHB 2016-06-28 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 TEL6U 65SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 TEL7C 80SHB 2016-06-28 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 TEL7H 85SHB 2016-06-28 2017-08-07 -- 2017-08-18 2017-08-18 2017-08-31 TLS6I 38SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 TLS6K 40SHB 2016-06-28 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 TLS6L 40SHB 2016-06-28 2016-12-05 -- 2016-12-16 2016-12-16 2016-12-30 TLS6U 35SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 TLS7A 40SHB 2016-06-28 2017-01-09 -- 2017-01-20 2017-01-20 2017-02-02 TLS7I 42SHB 2016-06-28 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 TRE6H 170SHB 2016-06-28 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 TRE6I 155SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 TRE6T 140SHB 2016-06-28 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 TRE6U 130SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 TRE7B 180SHB 2016-06-28 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 TRE7C 210SHB 2016-06-28 2017-03-06 -- 2017-03-17 2017-03-17 2017-03-30 TRE7E 175SHB 2016-06-28 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 TRE7E 195SHB 2016-06-28 2017-05-08 -- 2017-05-19 2017-05-19 2017-06-02 VOL6H 85SHB 2016-06-28 2016-08-08 -- 2016-08-19 2016-08-19 2016-09-01 VOL6I 90SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 VOL6K 85SHB 2016-06-28 2016-11-07 -- 2016-11-18 2016-11-18 2016-12-01 VOL6U 75SHB 2016-06-28 2016-09-05 -- 2016-09-16 2016-09-16 2016-09-29 VOL6V 70SHB 2016-06-28 2016-10-10 -- 2016-10-21 2016-10-21 2016-11-03 VOL7B 85SHB 2016-06-28 2017-02-06 -- 2017-02-17 2017-02-17 2017-03-02 VOL7I 100SHB 2016-06-28 2017-09-04 -- 2017-09-15 2017-09-15 2017-09-28 6
Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. 7
Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande AstraZeneca PLC Electrolux AB ser. B Getinge AB ser. B Hexagon AB ser. B H & M ser. B ICA Gruppen AB Investor AB ser. B JM Kinnevik AB ser. B Modern Times Group ser. B Nordea Bank AB Sandvik AB AB SCA ser. B SEB ser. A Securitas AB ser. B Skanska AB ser. B SKF AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Stora Enso Oyj ser. R Swedbank AB ser. A Swedish Match AB Tele2 AB ser. B TELIA CO AB Trelleborg AB ser. B Volvo AB ser. B Emittent av Underliggande AstraZeneca PLC AB Electrolux Getinge AB Hexagon AB Hennes & Mauritz AB ICA Gruppen AB Investor AB JM AB Kinnevik AB Modern Times Group MTG AB Nordea Bank AB (publ) Sandvik AB Svenska Cellulosa Aktiebolaget Skandinaviska Enskilda Banken AB Securitas AB Skanska AB SKF AB SSAB Svenskt Stål AB Stora Enso Oyj Swedbank AB Swedish Match AB Tele2 AB Telia Company Trelleborg AB AB Volvo Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande GB0009895292 www.astrazeneca.com SE0000103814 www.electrolux.com SE0000202624 www.getingegroup.com SE0000103699 www.hexagon.se SE0000106270 www.hm.com SE0000652216 www.icagruppen.se SE0000107419 www.investorab.com SE0000806994 www.jm.se SE0008373906 www.kinnevik.se SE0000412371 www.mtg.se SE0000427361 www.nordea.com SE0000667891 www.sandvik.com SE0000112724 www.sca.se SE0000148884 www.seb.se SE0000163594 www.securitas.se SE0000113250 www.skanska.com SE0000108227 www.skf.com SE0000171100 www.ssab.com FI0009007611 www.storaenso.com SE0000242455 www.swedbank.se SE0000310336 www.swedishmatch.se SE0005190238 www.tele2.se SE0000667925 www.teliacompany.com SE0000114837 www.trelleborg.com SE0000115446 www.volvo.se 8
Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: Betalningsombud: Registerhållare: Courtage: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Svenska Handelsbanken AB (publ) Euroclear Sweden AB Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Emissionsdag: 28 juni 2016 Villkor för erbjudandet: Upptagande till handel och handelssystem Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan börs. Noteringsdag: 28 juni 2016 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 16 mars 2016 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningsbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 20 april 2016. Stockholm den 28 juni 2016 Svenska Handelsbanken AB (publ) 9
Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) (firma samt handelsbeteckning) har organisationsnummer 502007-7862. B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Utvecklingen av den globala ekonomin är präglad av fortsatt osäkerhet och volatilitet; USA:s ekonomi växer något starkare medan tillväxten i euroområdet är svagare. Händelser som devalveringen i Kina och oro för den ekonomiska tillväxten i Asien, fallande råvarupriser och geopolitisk utveckling är några bidragande orsaker. I Sverige är den ekonomiska utvecklingen stabil med ett lågt inflationstryck och expansiv penningpolitik. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är moderbolag i Handelsbankskoncernen i vilken bland andra dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek ingår. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 10
B.12 Historisk finansiell information Tabellerna nedan visar viss utvald finansiell information i sammandrag som har hämtats från och måste läsas tillsammans med Handelsbankens reviderade årsredovisning för det år som slutar den 31 december 2015 och den översiktigt granskade delårsrapporten som slutar den 31 mars 2016 samt revisorernas rapporter och kommentarer därtill. NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2015 ÅR 2014 Q1 2016 Q1 2015 Rörelseresultat, mkr 20 475 19 212 4 967 4 955 Årets/Periodens resultat, mkr 16 343 15 184 4 043 3 911 Balansomslutning, mkr 2 522 133 2 816 676 2 856 843 2 919 019 Eget kapital, mkr 128 268 126 827 122 777 124 492 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 1 13,5 13,4 13,1 12,9 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 2 21,2 20,4 22,7 21,1 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 3 27,2 25,6 28,8 28,2 1) Årets/Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital justeras för värdefö r- ändringar på finansiella tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning, derivat i kassaflödessäkringar, omvärderingseffekter av förmånsbestämda pensionsplaner samt ett vägt genomsnitt av nyemission, utdelning samt återköp av egna aktier. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men finns definierat i ÅR 2015. 2) Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). 3) Total kapitalbas för kapitaltäckningsändamål i relation till riskvägda tillgångar. Detta nyckeltal är inte definierat i IFRS men är definierat och beräknat i enlighet med EU-förordningen nr 575/2013 EU (CRR) och EU-direktiv nr 2013/36/EU (CRD IV). HANDELSBANKSKONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMAN- DRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2015 ÅR 2014 Q1 2016 Q1 2015 Räntenetto: 27 740 27 244 6 795 6 916 Provisionsnetto: 9 320 8 556 2 170 2 310 Övriga intäkter: 3 276 2 514 1 278 519 Summa intäkter: 40 336 38 314 10 243 9 745 Personalkostnader: -12 581-11 766-3 668-3 126 Övriga kostnader: -5 203-5 099-1 303-1 228 Av- och nedskrivningar: -487-462 -125-127 Summa kostnader -18 271-17 327-5 096-4 481 Kreditförluster, netto: -1 597-1 781-187 -305 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella til- 7 6 7-4 Rörelseresultat: 20 475 19 212 4 967 4 955 Skatter: -4 277-4 069-929 -1 063 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 145 41 5 19 Årets/Periodens resultat: 16 343 15 184 4 043 3 911 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2015 ÅR 2014 Q1 2016 Q1 2015 Utlåning till allmänheten: 1 866 467 1 807 836 1 902 479 1 826 323 Kassa, tillgodohav o övr utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: 236 748 505 579 507 747 530 394 74 777 78 219 95 474 68 064 49 656 70 339 47 442 79 633 44 513 63 725 53 856 64 830 249 972 290 978 249 845 349 775 2 522 133 2 816 676 2 856 843 2 919 019 In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: 753 855 1 022 267 1 042 076 1 055 140 163 770 200 074 192 902 220 675 1 245 367 1 212 613 1 258 169 1 206 189 230 873 254 895 240 919 312 845 2 393 865 2 689 849 2 734 066 2 794 527 11
Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 128 268 126 827 122 777 124 492 2 522 133 2 816 676 2 856 843 2 919 019 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter eller finansiella situationen eller ställning på marknaden har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med de internationella redovisningsstandarder (IFRS) och tolkningar av dessa standarder som antagits av EU. Observera dock att vissa av nyckeltalen angivna ovan inte är definierade i IFRS utan istället är definierade på sätt som anges i fotnoten vid respektive nyckeltal. Observera att nyckeltal som inte beräknas enligt IFRS inte nödvändigtvis är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra bolag och kan därmed ha vissa begränsningar som analysverktyg. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2015, Handelsbanken 849 kontor i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant AZN6L 500SHB SE0008098636 Warrant AZN6L 540SHB SE0008098644 Warrant ELU6J 230SHB SE0008098651 Warrant ELU6L 260SHB SE0008098669 Warrant ELU7B 260SHB SE0008098677 Warrant ELU7B 280SHB SE0008098685 Warrant ELU7F 290SHB SE0008098693 Warrant GET6L 175SHB SE0008098701 Warrant HEX6I 350SHB SE0008098719 Warrant HEX6U 280SHB SE0008098727 Warrant HEX7A 360SHB SE0008098735 Warrant HM 6H 260SHB SE0008098743 Warrant HM 6I 255SHB SE0008098750 Warrant HM 6I 265SHB SE0008098768 Warrant HM 6J 260SHB SE0008098776 Warrant HM 6K 265SHB SE0008098784 12
Warrant HM 6L 270SHB SE0008098792 Warrant HM 6U 200SHB SE0008098800 Warrant HM 7A 275SHB SE0008098818 Warrant HM 7B 285SHB SE0008098826 Warrant HM 7F 290SHB SE0008098834 Warrant HM 7H 300SHB SE0008098842 Warrant HM 7H 330SHB SE0008098859 Warrant ICA6I 280SHB SE0008098867 Warrant ICA7C 330SHB SE0008098875 Warrant INV6J 285SHB SE0008098883 Warrant INV6J 315SHB SE0008098891 Warrant INV6L 310SHB SE0008098909 Warrant INV6U 230SHB SE0008098917 Warrant INV7F 320SHB SE0008098925 Warrant JM 6L 230SHB SE0008098933 Warrant JM 7A 250SHB SE0008098941 Warrant JM 7C 260SHB SE0008098958 Warrant KIN7A 225SHB SE0008098966 Warrant MTG7B 280SHB SE0008098974 Warrant NDA6I 75SHB SE0008098982 Warrant NDA6I 80SHB SE0008098990 Warrant NDA6L 85SHB SE0008099006 Warrant NDA7A 82SHB SE0008099014 Warrant NDA7C 85SHB SE0008099022 Warrant SAN6H 85SHB SE0008099030 Warrant SAN6U 75SHB SE0008099048 Warrant SAN6U 85SHB SE0008099055 Warrant SAN7C 110SHB SE0008099063 Warrant SAN7F 110SHB SE0008099071 Warrant SCA6H 260SHB SE0008099089 Warrant SCA6J 280SHB SE0008099097 Warrant SCA6U 230SHB SE0008099105 Warrant SEB6I 75SHB SE0008099113 Warrant SEB6I 85SHB SE0008099121 Warrant SEB6J 77SHB SE0008099139 Warrant SEB6L 80SHB SE0008099147 Warrant SEB7A 80SHB SE0008099154 Warrant SEB7E 85SHB SE0008099162 Warrant SEB7E 95SHB SE0008099170 Warrant SEB7F 85SHB SE0008099188 Warrant SEC6L 130SHB SE0008099196 Warrant SEC6U 100SHB SE0008099204 Warrant SEC7C 140SHB SE0008099212 Warrant SKA6I 185SHB SE0008099220 Warrant SKA6I 200SHB SE0008099238 13
Warrant SKA6L 230SHB SE0008099246 Warrant SKA6U 150SHB SE0008099253 Warrant SKA7C 225SHB SE0008099261 Warrant SKF6H 150SHB SE0008099279 Warrant SKF6J 150SHB SE0008099287 Warrant SKF6J 160SHB SE0008099295 Warrant SKF6J 170SHB SE0008099303 Warrant SKF6K 145SHB SE0008099311 Warrant SKF6U 125SHB SE0008099329 Warrant SKF6U 140SHB SE0008099337 Warrant SKF7A 140SHB SE0008099345 Warrant SKF7F 160SHB SE0008099352 Warrant SSA6H 20SHB SE0008099360 Warrant SSA6I 22SHB SE0008099378 Warrant SSA6J 23SHB SE0008099386 Warrant SSA6U 18SHB SE0008099394 Warrant STE6J 72SHB SE0008099402 Warrant STE6J 80SHB SE0008099410 Warrant STE6U 62SHB SE0008099428 Warrant STE6U 68SHB SE0008099436 Warrant SWE6H 185SHB SE0008099444 Warrant SWE6I 215SHB SE0008099451 Warrant SWE6K 190SHB SE0008099469 Warrant SWE6k 210SHB SE0008099477 Warrant SWE6U 160SHB SE0008099485 Warrant SWE7A 190SHB SE0008099493 Warrant SWE7E 210SHB SE0008099501 Warrant SWE7E 240SHB SE0008099519 Warrant SWM6H 310SHB SE0008099527 Warrant SWM6I 320SHB SE0008099535 Warrant SWM6k 290SHB SE0008099543 Warrant SWM6K 315SHB SE0008099550 Warrant SWM6T 260SHB SE0008099568 Warrant SWM6U 250SHB SE0008099576 Warrant TEL6H 70SHB SE0008099584 Warrant TEL6I 72SHB SE0008099592 Warrant TEL6J 75SHB SE0008099600 Warrant TEL6K 77SHB SE0008099618 Warrant TEL6L 75SHB SE0008099626 Warrant TEL6U 65SHB SE0008099634 Warrant TEL7C 80SHB SE0008099642 Warrant TEL7H 85SHB SE0008099659 Warrant TLS6I 38SHB SE0008099667 Warrant TLS6K 40SHB SE0008099675 Warrant TLS6L 40SHB SE0008099683 14
C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Warrant TLS6U 35SHB SE0008099691 Warrant TLS7A 40SHB SE0008099709 Warrant TLS7I 42SHB SE0008099717 Warrant TRE6H 170SHB SE0008099725 Warrant TRE6I 155SHB SE0008099733 Warrant TRE6T 140SHB SE0008099741 Warrant TRE6U 130SHB SE0008099758 Warrant TRE7B 180SHB SE0008099766 Warrant TRE7C 210SHB SE0008099774 Warrant TRE7E 175SHB SE0008099782 Warrant TRE7E 195SHB SE0008099790 Warrant VOL6H 85SHB SE0008099808 Warrant VOL6I 90SHB SE0008099816 Warrant VOL6K 85SHB SE0008099824 Warrant VOL6U 75SHB SE0008099832 Warrant VOL6V 70SHB SE0008099840 Warrant VOL7B 85SHB SE0008099857 Warrant VOL7I 100SHB SE0008099865 Svenska kronor ("SEK") Värdepapperen är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att byta notering till annan börs. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapprets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. 15
C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc AZN6L 500SHB 2016-12-16 AZN6L 540SHB 2016-12-16 ELU6J 230SHB 2016-10-21 ELU6L 260SHB 2016-12-16 ELU7B 260SHB 2017-02-17 ELU7B 280SHB 2017-02-17 ELU7F 290SHB 2017-06-16 GET6L 175SHB 2016-12-16 HEX6I 350SHB 2016-09-16 HEX6U 280SHB 2016-09-16 HEX7A 360SHB 2017-01-20 HM 6H 260SHB 2016-08-19 HM 6I 255SHB 2016-09-16 HM 6I 265SHB 2016-09-16 HM 6J 260SHB 2016-10-21 HM 6K 265SHB 2016-11-18 HM 6L 270SHB 2016-12-16 HM 6U 200SHB 2016-09-16 HM 7A 275SHB 2017-01-20 HM 7B 285SHB 2017-02-17 HM 7F 290SHB 2017-06-16 HM 7H 300SHB 2017-08-18 HM 7H 330SHB 2017-08-18 ICA6I 280SHB 2016-09-16 ICA7C 330SHB 2017-03-17 INV6J 285SHB 2016-10-21 INV6J 315SHB 2016-10-21 INV6L 310SHB 2016-12-16 INV6U 230SHB 2016-09-16 INV7F 320SHB 2017-06-16 JM 6L 230SHB 2016-12-16 JM 7A 250SHB 2017-01-20 JM 7C 260SHB 2017-03-17 KIN7A 225SHB 2017-01-20 MTG7B 280SHB 2017-02-17 NDA6I 75SHB 2016-09-16 NDA6I 80SHB 2016-09-16 NDA6L 85SHB 2016-12-16 NDA7A 82SHB 2017-01-20 NDA7C 85SHB 2017-03-17 SAN6H 85SHB 2016-08-19 SAN6U 75SHB 2016-09-16 16
SAN6U 85SHB 2016-09-16 SAN7C 110SHB 2017-03-17 SAN7F 110SHB 2017-06-16 SCA6H 260SHB 2016-08-19 SCA6J 280SHB 2016-10-21 SCA6U 230SHB 2016-09-16 SEB6I 75SHB 2016-09-16 SEB6I 85SHB 2016-09-16 SEB6J 77SHB 2016-10-21 SEB6L 80SHB 2016-12-16 SEB7A 80SHB 2017-01-20 SEB7E 85SHB 2017-05-19 SEB7E 95SHB 2017-05-19 SEB7F 85SHB 2017-06-16 SEC6L 130SHB 2016-12-16 SEC6U 100SHB 2016-09-16 SEC7C 140SHB 2017-03-17 SKA6I 185SHB 2016-09-16 SKA6I 200SHB 2016-09-16 SKA6L 230SHB 2016-12-16 SKA6U 150SHB 2016-09-16 SKA7C 225SHB 2017-03-17 SKF6H 150SHB 2016-08-19 SKF6J 150SHB 2016-10-21 SKF6J 160SHB 2016-10-21 SKF6J 170SHB 2016-10-21 SKF6K 145SHB 2016-11-18 SKF6U 125SHB 2016-09-16 SKF6U 140SHB 2016-09-16 SKF7A 140SHB 2017-01-20 SKF7F 160SHB 2017-06-16 SSA6H 20SHB 2016-08-19 SSA6I 22SHB 2016-09-16 SSA6J 23SHB 2016-10-21 SSA6U 18SHB 2016-09-16 STE6J 72SHB 2016-10-21 STE6J 80SHB 2016-10-21 STE6U 62SHB 2016-09-16 STE6U 68SHB 2016-09-16 SWE6H 185SHB 2016-08-19 SWE6I 215SHB 2016-09-16 SWE6K 190SHB 2016-11-18 SWE6k 210SHB 2016-11-18 SWE6U 160SHB 2016-09-16 SWE7A 190SHB 2017-01-20 17
SWE7E 210SHB 2017-05-19 SWE7E 240SHB 2017-05-19 SWM6H 310SHB 2016-08-19 SWM6I 320SHB 2016-09-16 SWM6k 290SHB 2016-11-18 SWM6K 315SHB 2016-11-18 SWM6T 260SHB 2016-08-19 SWM6U 250SHB 2016-09-16 TEL6H 70SHB 2016-08-19 TEL6I 72SHB 2016-09-16 TEL6J 75SHB 2016-10-21 TEL6K 77SHB 2016-11-18 TEL6L 75SHB 2016-12-16 TEL6U 65SHB 2016-09-16 TEL7C 80SHB 2017-03-17 TEL7H 85SHB 2017-08-18 TLS6I 38SHB 2016-09-16 TLS6K 40SHB 2016-11-18 TLS6L 40SHB 2016-12-16 TLS6U 35SHB 2016-09-16 TLS7A 40SHB 2017-01-20 TLS7I 42SHB 2017-09-15 TRE6H 170SHB 2016-08-19 TRE6I 155SHB 2016-09-16 TRE6T 140SHB 2016-08-19 TRE6U 130SHB 2016-09-16 TRE7B 180SHB 2017-02-17 TRE7C 210SHB 2017-03-17 TRE7E 175SHB 2017-05-19 TRE7E 195SHB 2017-05-19 VOL6H 85SHB 2016-08-19 VOL6I 90SHB 2016-09-16 VOL6K 85SHB 2016-11-18 VOL6U 75SHB 2016-09-16 VOL6V 70SHB 2016-10-21 VOL7B 85SHB 2017-02-17 VOL7I 100SHB 2017-09-15 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. 18
C.19 Lösenpris etc C.20 Beskrivning underliggande Ej tillämpligt Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis Ytterligare information om Underliggande AZN6L 500SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com AZN6L 540SHB AstraZeneca PLC www.astrazeneca.com ELU6J 230SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU6L 260SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU7B 260SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU7B 280SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU7F 290SHB AB Electrolux www.electrolux.com GET6L 175SHB Getinge AB www.getingegroup.com HEX6I 350SHB Hexagon AB www.hexagon.se HEX6U 280SHB Hexagon AB www.hexagon.se HEX7A 360SHB Hexagon AB www.hexagon.se HM 6H 260SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6I 255SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6I 265SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6J 260SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6K 265SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6L 270SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 6U 200SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7A 275SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7B 285SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7F 290SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7H 300SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 7H 330SHB Hennes & Mauritz AB www.hm.com ICA6I 280SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA7C 330SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se INV6J 285SHB Investor AB www.investorab.com INV6J 315SHB Investor AB www.investorab.com INV6L 310SHB Investor AB www.investorab.com INV6U 230SHB Investor AB www.investorab.com INV7F 320SHB Investor AB www.investorab.com JM 6L 230SHB JM AB www.jm.se JM 7A 250SHB JM AB www.jm.se JM 7C 260SHB JM AB www.jm.se KIN7A 225SHB Kinnevik AB www.kinnevik.se MTG7B 280SHB Modern Times Group MTG AB www.mtg.se NDA6I 75SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA6I 80SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA6L 85SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA7A 82SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA7C 85SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com 19
SAN6H 85SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN6U 75SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN6U 85SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7C 110SHB Sandvik AB www.sandvik.com SAN7F 110SHB Sandvik AB www.sandvik.com SCA6H 260SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA6J 280SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SCA6U 230SHB Svenska Cellulosa Aktiebolaget www.sca.se SEB6I 75SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB6I 85SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB6J 77SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB6L 80SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7A 80SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7E 85SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7E 95SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEB7F 85SHB Skandinaviska Enskilda Banken AB www.seb.se SEC6L 130SHB Securitas AB www.securitas.se SEC6U 100SHB Securitas AB www.securitas.se SEC7C 140SHB Securitas AB www.securitas.se SKA6I 185SHB Skanska AB www.skanska.com SKA6I 200SHB Skanska AB www.skanska.com SKA6L 230SHB Skanska AB www.skanska.com SKA6U 150SHB Skanska AB www.skanska.com SKA7C 225SHB Skanska AB www.skanska.com SKF6H 150SHB SKF AB www.skf.com SKF6J 150SHB SKF AB www.skf.com SKF6J 160SHB SKF AB www.skf.com SKF6J 170SHB SKF AB www.skf.com SKF6K 145SHB SKF AB www.skf.com SKF6U 125SHB SKF AB www.skf.com SKF6U 140SHB SKF AB www.skf.com SKF7A 140SHB SKF AB www.skf.com SKF7F 160SHB SKF AB www.skf.com SSA6H 20SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA6I 22SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA6J 23SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com SSA6U 18SHB SSAB Svenskt Stål AB www.ssab.com STE6J 72SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE6J 80SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE6U 62SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com STE6U 68SHB Stora Enso Oyj www.storaenso.com 20
SWE6H 185SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE6I 215SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE6K 190SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE6k 210SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE6U 160SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7A 190SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7E 210SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWE7E 240SHB Swedbank AB www.swedbank.se SWM6H 310SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM6I 320SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM6k 290SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM6K 315SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM6T 260SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se SWM6U 250SHB Swedish Match AB www.swedishmatch.se TEL6H 70SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL6I 72SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL6J 75SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL6K 77SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL6L 75SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL6U 65SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7C 80SHB Tele2 AB www.tele2.se TEL7H 85SHB Tele2 AB www.tele2.se TLS6I 38SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS6K 40SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS6L 40SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS6U 35SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS7A 40SHB Telia Company www.teliacompany.com TLS7I 42SHB Telia Company www.teliacompany.com TRE6H 170SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE6I 155SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE6T 140SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE6U 130SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7B 180SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7C 210SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7E 175SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com TRE7E 195SHB Trelleborg AB www.trelleborg.com VOL6H 85SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6I 90SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6K 85SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6U 75SHB AB Volvo www.volvo.se VOL6V 70SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7B 85SHB AB Volvo www.volvo.se VOL7I 100SHB AB Volvo www.volvo.se 21
Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 16 mars 2016 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa2 från Moody s, AA- från Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody s rating Aa2, S&P rating AA-, Fitch rating AA- och DBRS rating AA (low) menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. 22