Sparbarometern QI 2010 Sparbarometern första kvartalet 2010 1
SEBs Sparbarometer Första kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även direktägda aktier och bostäder. Källor: SCB, Riksbanken, CSN, Försäkringsförbundet, Finansinspektionen, Svensk Fondstatistik/MoneyMate, NASDAQ OM, NGM/NDX, Handelsbanken, SEB Trygg Liv, Pensionsmyndigheten, maklarstatistik.se, bolagens rapporter. Sammanställt av Carl Holm, SEB Trygg Liv Sparbarometern första kvartalet 2010 2
Utveckling första kvartalet 2010 Nysparandet var under kvartalet 15 miljarder kronor. Försäkringssparandet uppgick till 27 miljarder. Banksparandet var, som nu är vanligt under första kvartalet, negativt med 10 miljarder kronor. Kurserna på stockholmsbörsen ökade med 8,6 procent. Bostadspriserna gick upp med 1,1 procent. Hushållens upplåning ökade det senaste kvartalet med 1,5 procent. För tolv månader var ökningen 8,8%. SEB hade 12,2% och Swedbank 14,7% av sparmarknaden. Alecta 9,8%, Skandia 9,5% och Nordea 8,9%. Sparbarometern första kvartalet 2010 3
Vad hände första kvartalet 2010? Miljarder kronor Ingående värde 9 316 Nysparande +15 Värdeförändring direktägda aktier +58 Värdeförändring bostäder +45 Värdeförändring övrigt +113 Utgående värde 9 547 Upplåning -2 557 Netto tillgångar 6 990 Sparbarometern första kvartalet 2010 4
Sparstockens utveckling MSEK 4 500 000 Den totala sparandestocken har sedan årsskiftet 2004/2005 vuxit med 48,9%, från 6 410 till 9 547 miljarder SEK. 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Bankinlåning Traditionell försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Direkt aktieägande Bostäder Sparbarometern första kvartalet 2010 5
Trygghetssparande 1999-12-31 2010-03-31 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring PPM Fonder Obligationer Aktier 41,3% 49,5% Sparbarometern första kvartalet 2010 6
MSEK 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Nysparande Per kvartal Inflödet i PPM är exkluderat 0-10 000 05-I 05-II 05-III 05- IV 06-I 06-II 06-III 06- IV 07-I 07-II 07-III 07- IV 08-I 08-II 08-III 08- IV 09-I 09-II 09-III 09- IV 10-I -20 000-30 000-40 000 Sparbarometern första kvartalet 2010 7
MSEK 200 000 180 000 Nysparande Rullande 12 månader Inflödet i PPM är exkluderat 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 05-I 05-II 05-III 05- IV 06-I 06-II 06-III 06- IV 07-I 07-II 07-III 07- IV 08-I 08-II 08-III 08- IV 09-I 09-II 09-III 09- IV 10-I Sparbarometern första kvartalet 2010 8
Nysparande Kvartal I 2010 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank -15 000-10 000-5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 MSEK Sparbarometern första kvartalet 2010 9
Nysparande Kvartal I 2010 Alecta AMF Swedbank Nordea Handelsbanken Folksam Länsförsäkringar Skandia SEB -6 000-4 000-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 MSEK Sparbarometern första kvartalet 2010 10
Aktiekursernas utveckling AGFX 1995-12-31=100 (länkat med SIX GX) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2000 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sparbarometern första kvartalet 2010 11
Hushållens tillgångar Miljarder SEK Räntor Aktier Bostäder 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 99-IV 00-II 00-IV 01-II 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV Sparbarometern första kvartalet 2010 12
Hushållens balansräkning MSEK Tillgångar Skulder 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 99-IV 01-II 02-IV 04-II 05-IV 07-II 08-IV Sparbarometern första kvartalet 2010 13
Hushållens tillgångar och skulder 2010-03-31 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter Siffrorna avser första kvartalet angivet jämförelseår, för 2009 fjärde kvartalet Tillg '97 Skulder '97 Tillg '00 Skulder '00 Tillg '03 Skulder '03 Tillg '06 Skulder '06 Tillg '10 Skulder '10 Sparbarometern första kvartalet 2010 14
Hushållens lån Förändring från föregående år, procent 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 + 8,8% + 8,5% + 7,7% + 7,3% + 7,9% Sparbarometern första kvartalet 2010 15
Hushållens nyupplåning under QI Miljarder kronor QI 2010 QI 2009 QI 2008 QI 2007 QI 2006 QI 2005 + 38 + 30 + 38 + 33 + 36 + 27 Sparbarometern första kvartalet 2010 16
Sparandemarknaden totalt Marknadsandelar 100331 (091231) Staten 3,5 (3,6)% Övriga 12,5 (12,3) % SEB 12,2 (12,8)% För SEB förklaras 0,3 procentenheter av minskningen genom ändrad redovisning avseende hedgefonder Alecta 9,8 (9,7) % Swedbank 14,7 (14,9)% Folksam 5,0 (4,4)% LF 4,7 (4,7)% AMF 7,8 (7,4)% SPP 3,3 (3,4)% Handelsbanken 8,2 (8,1)% Skandia 9,5 (9,5)% Nordea 8,9 (9,1)% Sparbarometern första kvartalet 2010 17
Sparandemarknaden Marknadsandelar per produktområde 100331 Andel, procent Bank- Trad. Fond- Fonder Oblig. PPM Summa inlåning Förs. Förs. m m SEB 11,5 10,5 26,4 13,0 8,6 1,9 12,2 Alecta 25,6 9,8 Skandia 2,9 17,3 19,5 0,0 1,1 9,5 Länsförsäkringar 3,5 6,6 9,3 1,0 3,0 4,7 Folksam 10,8 7,3 5,0 AMF 17,3 3,5 0,4 8,5 7,8 Handelsbanken 18,5 1,4 8,4 11,0 18,1 2,4 8,2 Storebrand/SPP 5,5 6,4 0,0 6,4 3,3 Nordea 16,9 1,2 2,0 21,7 10,2 3,8 8,9 Swedbank 23,9 0,8 14,1 31,9 14,3 19,2 14,7 Staten 34,9 26,8 3,5 Övriga 22,8 3,0 3,1 20,9 13,8 26,7 12,5 Sparbarometern första kvartalet 2010 18
Sparstockens utveckling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Bostäder Direkt aktieägande PPM Obligationer m m Fonder Fondförsäkring Traditionell försäkring Bankinlåning Sparbarometern första kvartalet 2010 19
Sparstocken totalt Marknadsandel per aktör (exklusive direktägda aktier och bostäder) Siffror 2010-03-31 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 12,5% (9,3) Staten 3,5% (3,3) Folksam 5,0% (4,3) Alecta 9,8% (11,2) AMF 7,8% (7,7) Länsförsäkringar 4,7% (4,9) Storebrand 3,3% (-) Handelsbanken 8,2% (11,2) Nordea 8,9% (9,2) Skandia 9,5% (11,5) Swedbank 14,7% (14,0) SEB 12,2% (13,3) 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern första kvartalet 2010 20
Bankinlåning, marknadsandelar Siffror 2010-03-31 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga banker 22,8% (20,6) Swedbank 23,9% (25,3) Nordea 16,9% (18,9) Handelsbanken 18,5% (15,7) Länsförsäkringar 3,5% (2,9) Skandia 2,9% (3,9) SEB 11,5% (12,6) Sparbarometern första kvartalet 2010 21
Traditionell försäkring, marknadsandelar Siffror 2010-03-31 (2004-12-31) 100% Övriga 3,7% (1,5) 80% 60% AMF 17,3% (16,3) Nordea 1,2% (1,3) Alecta 25,6% (25,6) Storebrand 5,5% (-) Handelsbanken 1,4% (7,7) 40% 20% Folksam 10,8 (7,0) Länsförsäkringar 6,6% (7,1) Skandia 17,3% (20,3) SEB 10,5% (13,0) 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern första kvartalet 2010 22
Fondförsäkring, marknadsandelar Siffror 2010-03-31 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga 3,1% (2,1) AMF 3,5% (2,6) Swedbank 14,1% (17,2) Storebrand 6,4% (-) Handelsbanken 8,4% (13,7) Nordea 2,0% (2,9) Folksam 7,3% (5,5) Länsförsäkringar 9,3% (9,3) Skandia 19,5% (22,3) SEB 26,4% (24,4) Sparbarometern första kvartalet 2010 23
Premiepensionssparande, marknadsandelar Siffror 2010-03-31 (2004-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga 26,8% (17,5) Staten 26,7% (33,1) Swedbank 19,2% (12,9) Nordea 3,8% (2,5) Storebrand 6,4% (-) Handelsbanken 2,4% (11,3) AMF 8,5% (8,4) Folksam - (6,1) Länsförsäkringar 3,0% (4,2) Skandia 1,1% (1,9) SEB 1,9% (2,2) Sparbarometern första kvartalet 2010 24
Fonder, marknadsandelar Siffror 2010-03-31 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Övriga 21,3% (16,6) Swedbank 31,9% (31,5) Nordea 21,7% (20,8) Handelsbanken 11,0% (12,6) Folksam - (2,3) Länsförsäkringar 1,0% (1,8) SEB 13,0% (14,1) Sparbarometern första kvartalet 2010 25
Obligationer m m Siffror 2010-03-31 (2004-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Förändringen av obligationer för första kvartalet 2007 för SEB till stor del av mätteknisk natur och överdriver kraftigt den reala förändringen Övriga 13,8% (12,6) Staten 34,9% (52,8) Swedbank 14,3% (10,4) Nordea 10,2% (5,9) Handelsbanken 18,1% (14,8) SEB 8,6% (3,3) 0% 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern första kvartalet 2010 26
MSEK 800 000 Sparstock per bolag 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta Sparbarometern första kvartalet 2010 27
Sparstock per sparform 01-I 01-III 02-I 02-III 03-I 03-III 04-I 04-III 05-I 05-III 06-I 06-III 07-I 07-III 08-I 08-III 09-I 09-III 10-I MSEK 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder PPM Obligationer mm Sparbarometern första kvartalet 2010 28
Förändring av sparstock Kvartal I 2010 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank Direktägda aktier Bostäder -20 000 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 MSEK Sparbarometern första kvartalet 2010 29
Förändring av sparstock Kvartal I 2010 Övriga Staten Alecta SPP SHB AMF Swedbank Nordea Länsförsäkringar Skandia SEB MSEK -15 000-10 000-5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 Sparbarometern första kvartalet 2010 30
Nysparande och stockförändring MSEK Nysparandet inkluderar nysparande i PPM 300 000 Nysparande Stockförändring 200 000 100 000 0 04-IV 05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II 09-III 09-IV 10-I -100 000-200 000-300 000 Sparbarometern första kvartalet 2010 31
Hushållens tillgångar och skulder 2010-03-31 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Miljarder SEK Tillgångar Skulder Sparbarometern första kvartalet 2010 32
Lån MSEK 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Bostadslån Banklån Kortlån m m Studielån Omklassning från bostadslån till banklån QIV 2007 0 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV 09-IV Sparbarometern första kvartalet 2010 33
Hushållens skuldkvot Procent Skuldkvot (skulder/tillgångar) 35 30 25 20 15 10 5 0 99-IV 00-II 00-IV 01-II 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV Sparbarometern första kvartalet 2010 34
MSEK 800 000 700 000 Sparstock per bolag 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV Ej uppdaterad sida 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta SPP Sparbarometern första kvartalet 2010 35
Sparstock per sparform 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 09-IV MSEK 1800000 1600000 1400000 Ej uppdaterad sida 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Sparbarometern första kvartalet 2010 36