TRÄFÖRÄDLADE INDUSTRIN BRANSCHANALYS

TRÄFÖRÄDLADE INDUSTRIN BRANSCHANALYS Träregion Småland Håkan Wolgast 1 2018-04-25 BISNODE 2018

DEFINITION AV TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRIN OCH METOD 2 2018-04-25 BISNODE 2018

DEFINITION TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRIN- URVAL MED SNI-KODER SNI 2: 16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler SNI 2: 31 Tillverkning av möbler 16.101 Sågning av trä 16.102 Hyvling av trä 16.103 Träimpregnering 16.210 Tillverkning av faner och träbaserade skivor 16.220 Tillverkning av sammansatta parkettgolv 16.231 Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 16.232 Tillverkning av dörrar av trä 16.233 Tillverkning av fönster av trä 16.239 Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier 16.240 Träförpackningstillverkning 16.291 Tillverkning av förädlade trädbränslen 16.292 Övrig trävarutillverkning 16.293 Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d 31.011 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler 31.012 Tillverkning av kontors- och butiksinredningar 31.021 Tillverkning av köksmöbler 31.022 Tillverkning av köksinredningar 31.030 Tillverkning av madrasser 31.090 Tillverkning av andra möbler Respektive 5-ställig SNI-kod ovan definierar vi som delbranscher i den träförädlande industrin. 3 2018-04-25 BISNODE 2018

Olönsamt Medellönsamt Lönsamt Simpler-index SIMPLER METODEN VISAR FÖRETAGENS KONKURRENSKRAFT Index för lönsamhet Förädlingsvärde definieras som omsättning minus kostnader för sålda varor och tjänster. Genom att ställa förädlingsvärde mot förädlingskostnader (personalkostnader + kapitalkostnader) erhålls ett lönsamhets- index. Indexet beskriver företagets eller branschens lönsamhet. Ett index som är mindre än 1 innebär att företaget eller branschen är lönsamt. Ett index som är större än 1 innebär olönsamhet och ett index som är lika med 1 innebär medellönsamhet. Storleken på bollen utgörs av företagets eller branschers storlek. Jämförelse mot andra branscher Med lönsamhets- index och förädlingsvärdestillväxt per bransch åskådliggörs de branscher som är lönsamma och växande. Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Kapital Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Försäljning 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Företag A -100% -50% 0% 50% 100% 1 Företag D % förädlingsvärdestillväxt 2010-2015 1,1 1,2 1,3 Företag C 1,4 Företag B 1,5 Företag A växer med ca 50% i förädlingsvärde och har god lönsamhet (index < 1). Företag B växer också i förädlingsvärde men har svag lönsamhet (index >1). Företag C och Företag D minskar i förädlingsvärde och har svag respektive god lönsamhet. Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare Ersättning till aktieägare 4 2018-04-25 BISNODE 2018

UTVECKLING TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRIN SVERIGE OCH SMÅLAND 5 2018-04-25 BISNODE 2018

SÖDRA SKOGSÄGARNA I analysen följer vi de företag som definierar sig inom någon av de valda sni-koderna. Södra Skogsägarna har fram till 2015 definierat hela företaget som 16101 dvs sågning av trä. År 2016 definierar man sig som 17112 dvs Tillverkning av sulfatmassa som inte ingår i träförädlande industri. Vi har försökt att återskapa den del som företaget har inom träförädlande industri per kommun, län etc. utifrån de sni-koder man har angivit per arbetsställe för år 2016. 2016 FV Omsättning P-eff K-eff # Anställda 2015 FV Omsättning P-eff K-eff # Anställda 17112, Sulfatmassatillverkni 1 078 411 5 730 277 0,71 0,38 1 295 16101, Sågning av trä 783 478 4 163 116 0,71 0,38 943 16101, Sågning av trä 374 039 4 759 953 1,35 0,78 841 46731, Partihandel med virk 627 566 3 334 655 0,71 0,38 751 46731, Partihandel med virk 273 368 3 478 839 1,35 0,78 617 16102, Hyvling av trä 241 576 1 283 648 0,71 0,38 292 16102, Hyvling av trä 110 897 1 411 253 1,35 0,78 250 02109, Övrig skoglig verksam 111 129 590 501 0,71 0,38 134 02109, Övrig skoglig verksam 48 408 616 033 1,35 0,78 109 16220, Tillverkning av samm 77 298 410 733 0,71 0,38 93 16220, Tillverkning av samm 33 671 428 492 1,35 0,78 76 52241, Hamngodshantering 33 832 179 768 0,71 0,38 41 52241, Hamngodshantering 14 737 187 541 1,35 0,78 33 02200, Drivning 15 110 80 291 0,71 0,38 18 02200, Drivning 6 582 83 763 1,35 0,78 15 82200, Callcenterverksamhe 15 110 80 291 0,71 0,38 18 82200, Callcenterverksamhe 6 582 83 763 1,35 0,78 15 16103, Träimpregnering 9 489 50 420 0,71 0,38 12 16103, Träimpregnering 4 133 52 601 1,35 0,78 9 16239, Tillverkning av övriga 0 0 - - 0 16239, Tillverkning av övriga 6 582 83 763 1,35 0,78 15 1 914 589 10 173 423 2 302 879 000 11 186 000 1 980 6 2018-04-25 BISNODE 2018

140 000 000 Träförädlande Industri - 2004-2016 120 000 000 100 000 000 80 000 000 Träförädlande Industri hade ett toppår år 2008. Utvecklingen 2008-2013 präglas av en svag nergång. 2014-2016 visar en starkt uppåtgående trend. Förädlingsvärdet ökar med 90% under perioden 2004-2016. Omsättningen ökar dock bara med 60%. Vi ser alltså en kraftig ökad effektivitet inom denna industri. 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Förädlingsvärde Omsättning 7 2018-04-25 BISNODE 2018

140 000 000 Träförädlande Industri - 2004-2016 120 000 000 100 000 000 Omsättningen för Sveriges träförädlande industri ökar med 60%. I Småland ökar omsättningen med 110% 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sverige Omsättning Småland Omsättning 8 2018-04-25 BISNODE 2018

Antal anställda Antal företag TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRINS UTVECKLING- SVERIGE 120 000 45 000 40 000 3 000 100 000 80 000 60 000 35 000 30 000 25 000 20 000 2 500 2 000 1 500 40 000 20 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 15 000 10 000 5 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 000 500 0 Förädlingsvärde (msek) Anställda Antal företag Omsättning (msek) Omsättningen för den träförädlande industrin minskade från 2011 till 2013 medan förädlingsvärdet ökade under perioden. Från 2013 ökar både omsättning och förädlingsvärde Antalet företag inom industrin har ökat något från 2010 till 2016 men de anställda har minskat under något samma period. Från 2013 till 2016 ser vi en ökning i både anställda och antal företag 9 2018-04-25 BISNODE 2018

Antal anställda Antal företag TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRINS UTVECKLING- SMÅLAND 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 Förädlingsvärde (msek) Omsättning (msek) Nedåtgående trend i omsättning från 2011 till 2013. Från 2013 till 2016 har omsättningen ökat. Förädlingsvärdet har också en positiv trend. Anställda Antal företag Antalet anställda för den träförädlande industrin minskar från 2010 till 2013, 2013 till 2016 ökar antalet. Det finns 594 företag med ca 14 150 anställda. 10 2018-04-25 BISNODE 2018

Förädlingsvärde/anställd TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRINS UTVECKLING- SMÅLAND 600 500 Träförädlande industrin Förädlingsvärdet/anställd (produktiviteten) i branschen har ökat över tid för Småland såväl som övriga Sverige. Med en liknande utveckling. 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Småland övriga Sverige 11 2018-04-25 BISNODE 2018

Antal anställda Förädlingsvärde (msek) TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRINS UTVECKLING- SMÅLAND 8 000 6 000 7 000 6 000 5 000 5 000 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 1 000 2 000 1 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Förädlingsvärde 2016 Omsättning 2016 Den Träförädlande industrin i Jönköpings län hade 2016 ca 7 900 anställda, 3 200 anställda i Kalmar och 3 000 st i Kronobergs län. Förädlingsvärdet har ökat för samtliga län under perioden 2010-2016 men dock betydligt mer i Jönköpings län än de övriga 2 länen. 12 2018-04-25 BISNODE 2018

UTVECKLING 2010-2016 LÄN År 2016 Tillväxt 2010-2016 Förädlingsvärde Anställda Företag Förädlingsvärde Anställda Företag Sverige 26 721 41 397 3 139 18% -1% 3% Småland 9 058 14 153 594 31% 5% -8% Jönköping 4 882 7 926 333 23% 7% -6% Kalmar 2 080 3 226 137 40% 1% -15% Kronoberg 2 095 2 997 137 44% 7% -9% Småland ökar mer i förädlingsvärde och anställda än riket men antalet företag minskar i Småland men ökar för riket. Not: Förädlingsvärde i msek. 13 2018-04-25 BISNODE 2018

UTVECKLING TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRIN PER LÄN 14 2018-04-25 BISNODE 2018

Simpler-index UTVECKLING 2010-2016 LÄN 0,80 Västmanland Gävleborg Skåne Sörmland Jämtland Västernorrland Norrbotten Den träförädlande industrin skapar störst värde i Jönköpings län, Västra Götalands län och Kronoberg och Kalmar. Uppsala län 0,90 Halland Stockholms län Värmland Kronoberg Alla dessa län utom Västerbotten, Gotland och Örebro har god lönsamhet. Skåne och Uppsala har god lönsamhet men ingen tillväxt. Västra Götaland -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1,00 Dalarna Tillväxt förädlingsvärde % Örebro län Jönköpings län Gotland Kalmar län Blekinge och Östergötland utanför grafen med stor negativ tillväxt 1,10 Västerbotten 15 2018-04-25 BISNODE 2018

Simpler-index UTVECKLING 2010-2016 LÄN 0,80 Västmanland Gävleborg Skåne Sörmland Jämtland Västernorrland Norrbotten Den träförädlande industrin skapar absolut störst värde i Småland och därefter Västra Götalands län Uppsala län 0,90 Halland Stockholms län Värmland Alla dessa län utom Västerbotten, Gotland och Örebro har god lönsamhet. Skåne och Uppsala har god lönsamhet men ingen tillväxt. Småland Västra Götaland -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1,00 Dalarna Tillväxt förädlingsvärde % Örebro län Blekinge och Östergötland utanför grafen med stor negativ tillväxt Gotland 1,10 Västerbotten 16 2018-04-25 BISNODE 2018

Antal anställda SYSSELSÄTTNINGEN I DEN TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRIN PER LÄN 8 000 Anställda % 2016 7 000 6 000 5 000 Övriga; 28% Jönköpings län; 19% 4 000 3 000 2 000 1 000 Västerbottens län; 6% Västra Götalands län; 15% 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jönköpings län Västra Götalands län Kalmar län Kronobergs län Skåne län Gävleborgs län Dalarnas län Västerbottens län Dalarnas län; 5% Gävleborgs län; 5% Skåne län; 7% Kalmar län; 8% Kronobergs län; 7% Graferna visar de åtta län som har störst antal sysselsatta inom den Träförädlade industrin i Sverige. Den träförädlande industrin i Jönköping och Västra Götalands läns sysselsätter flest personer i Sverige. Sysselsättningen i Jönköpings län har ökat under 2010-2016, i Västra Götalands län har det däremot skett en minskning. De anställda i Jönköpings län utgör ca 20% av det totala antalet anställda i industrin, Västra Götalands läns står för 15%. Kronoberg och Kalmars län står för ca 7% respektive 8% av det totala antalet anställda. Smålands länen står totalt för 34% av de anställda. 17 2018-04-25 BISNODE 2018

Antal anställda SYSSELSÄTTNINGEN I DEN TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRIN PER LÄN 14 000 12 000 Anställda % 2016 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Småland Västra Götalands län Skåne län Gävleborgs län Dalarnas län Västerbottens län Västerbottens län; 6% Dalarnas län; 5% Gävleborgs län; 5% Övriga; 28% Skåne län; 7% Småland; 34% Västra Götalands län; 15% Den träförädlande industrin i Småland och Västra Götalands läns sysselsätter flest personer i Sverige. Sysselsättningen i Småland har ökat något under 2010-2016, i Västra Götalands län har det däremot skett en minskning. De anställda i Småland utgör ca 34% av det totala antalet anställda i industrin, Västra Götalands läns står för 15%. 18 2018-04-25 BISNODE 2018

Antal anställda SYSSELSÄTTNINGEN I DEN TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRIN PER LÄN EJ SÅGNING AV TRÄ 8000 7000 Anställda % 2016 6000 5000 Övrigt; 23% Jönköpings län; 23% 4000 3000 2000 1000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jönköpings län Västra Götalands län Skåne län Kronobergs län Kalmar län Gävleborgs län Stockholms län Västerbottens län Västerbottens län; 4% Stockholms län; 4% Gävleborgs län; 5% Kalmar län; 7% Kronobergs län; 7% Västra Götalands län; 18% Skåne län; 9% Tittar vi på utvecklingen för den träförädlande industrin för de olika länen exklusive företag inom Sågning av Trä så utgör de anställda i Jönköpings län och Västra Götalands län en större andel av de anställda. 19 2018-04-25 BISNODE 2018

Antal anställda SYSSELSÄTTNINGEN I DEN TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRIN PER LÄN EJ SÅGNING AV TRÄ 14000 12000 Anställda % 2016 10000 8000 6000 Västerbottens län; 4% Övrigt; 23% Småland; 37% 4000 2000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Småland Västra Götalands län Skåne län Gävleborgs län Stockholms län Västerbottens län Stockholms län; 4% Gävleborgs län; 5% Skåne län; 9% Västra Götalands län; 18% Tittar vi på utvecklingen för den träförädlande industrin för de olika länen exklusive företag inom Sågning av Trä så utgör de anställda i Småland och Västra Götalands län en större andel av de anställda. 20 2018-04-25 BISNODE 2018

OBSERVATIONER Småland är den region som sysselsätter flest personer i Sverige. Västra Götaland är den näst största regionen. Den trädförädlande industrin växer i förädlingsvärde i de flesta länen i Sverige. 21 2018-04-25 BISNODE 2018

BENCHMARK TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRIN VS TILLVERKANDE SVERIGE OCH SMÅLAND 22 2018-04-25 BISNODE 2018

Simpler-index UTVECKLING 2010-2016 TRÄFÖRÄDLANDE- OCH TILLVERKANDE INDUSTRIN 0,80 0,85 0,90 Tillverkande industrin Sverige Tillverkande industrin Småland Den tillverkande sektorn i hela Sverige och i Småland växer i förädlingsvärde och har god lönsamhet. Den träförädlande sektorn växer både i Sverige och i Småland med god lönsamhet. 0,95 Träförädlande Sverige exkl. Sågverk Träförädlande Småland Exkl. Sågverk Träförädlande Sverige Träförädlande Småland -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 1,00 Tillväxt förädlingsvärde % 1,05 23 2018-04-25 BISNODE 2018

% tillväxt omsättning % tillväxt förädlingsvärde TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRIN VS TILLVERKANDE SEKTOR I SVERIGE 18% 18% 14% 14% 10% 10% 6% 6% 2% 2% -2% -6% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2% -6% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-10% -10% -14% -14% -18% -18% Träförädlande industrin Tillverkande sektor Grafen visar den procentuella förändringen i förädlingsvärde och omsättning för den Träförädlande industrin i Sverige jämfört med den Tillverkade sektorn 2010-2016 med 2010 som basår. Omsättningen för den Tillverkande sektorn har ökat med 19% under 2010-2016, den Träförädlande industrin ökade med +6% under samma period. Förädlingsvärdet för den Träförädlande industrin har ökat men något mer än förädlingsvärdet för den Tillverkande sektorn. 2010-2016 ökade förädlingsvärdet för den Träförädlande industrin med 18% medan den Tillverkande sektorn ökade med 14%. 24 2018-04-25 BISNODE 2018

% tillväxt omsättning % tillväxt förädlingsvärde TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRIN VS TILLVERKANDE SEKTOR I SMÅLAND 18% 14% 10% 6% 2% -2% -6% -10% -14% -18% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 30% 26% 22% 18% 14% 10% 6% 2% -2% -6% -10% -14% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Träförädlande industrin Tillverkande sektor Omsättningen för den Tillverkande sektorn i Småland har ökat snabbare än omsättningen för den Träförädlande industrin, +18% mot +6% under 2010-2016. Den procentuella tillväxten för förädlingsvärdet är snabbare än tillväxten i omsättning för den Träförädlande industrin, vilket tyder på en ökad effektivitet. 25 2018-04-25 BISNODE 2018

DELBRANSCHER OCH DOMINERANDE FÖRETAG 26 2018-04-25 BISNODE 2018

Simpler-index UTVECKLING 2010-2016 DELBRANSCHER SVERIGE Övriga trävaror Tillverkning andra möbler 0,75 0,80 0,85 Träförpackningar 0,90 Inredningssnickerier 0,95 Tillverkning kontors och butiksinredningar -35% Träskivor -15% 5% 25% 45% 65% 85% 1,00 1,05 Tillverkning fönster Dörrar Köksmöbler Madrasser Tillverkning kontors och butiksmöbler Träimpregnering Tillverkning av parkettgolv Tillverkning köksinredningar Sågning av trä Tillverkning av monteringsfärdiga hus Tillväxt förädlingsvärde % Företag som bedriver verksamhet inom Sågning av trä skapar störst värde inom den träförädlande industrin i Sverige. Alla delbranscher utom Hyvling, Sågning, Trädbränslen och Tillverkning av kontors och butiksmöbler har god lönsamhet Tillverkning av monteringsfärdiga hus har störst tillväxt och mycket bra lönsamhet. 1,10 Trädbränslen Hyvling 1,15 Not: Södra Skogsägarna är definierad som Sågning förutom delen som är Sulfatmassa. Detta i analogi med tidigare år. 27 2018-04-25 BISNODE 2018

Simpler-index UTVECKLING 2010-2016 DELBRANSCHER SMÅLAND 0,60 Träimpregnering 0,70 Tillverkning köksinredningar Företag som bedriver verksamhet inom Sågning och Tillverkning av monteringsfärdiga hus skapar störst värde inom den träförädlande industrin i Smålands länen. 0,80 Monteringsfärdiga trähus Parkettgolv -60% -40% 0,90-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 200% 220% 240% 1,00 Tillväxt förädlingsvärde % Alla delbranscher utom Sågning av trä, Tillverkning av träbaserade skivor, Hyvling av trä och Tillverkning av kontors- och butiksmöbler har god eller genomsnittlig lönsamhet. 1,10 Tillverkning kontors- och butiksmöbler Tillverkning kontors- och butiksinredningar Sågning 1,20 Tillverkning skivor 1,30 1,40 Hyvling 1,50 28 2018-04-25 BISNODE 2018

Simpler-index UTVECKLING 2010-2016 DELBRANSCHER SMÅLAND 0,80 Inzoomning av grafen Monteringsfärdiga trähus 0,85 Tillverkning andra möbler Övrig trävarutillverkning Trädbränslen 0,90 Dörrar Träförpackningar Madrasser Parkettgolv Tillverkning kontors- och butiksinredningar 0,95 Tillverkning köksmöbler Fönster Inedningssnickerier Tillväxt förädlingsvärde % -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1,00 1,05 Tillverkning kontors- och butiksmöbler 29 2018-04-25 BISNODE 2018

DOMINERANDE DELBRANSCHER OCH FÖRETAG 2016- SVERIGE Den träförädlande industrin i Sverige består av 3 139 företag med ca 41 400 anställda. Företagen skapar ca 26,7 miljarder sek i förädlingsvärde och omsätter 124 miljarder sek. De tre största delbranscherna skapar 48% av förädlingsvärdet. Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier; 5% Tillverkning av fönster av trä; 6% Tillverkning av köksinredningar; 6% Hyvling av trä; 6% Andel av totalt FV 2016 Övrigt; 20% Tillverkning av andra möbler; 8% Sågning av trä; 24% Tillverkning av monteringsfärdiga trähus; 16% Tillverkning av kontorsoch butiksmöbler; 8% Största företagen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde Anställda SNI Kinnarps AB 555 382 1 080 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Inwido Produktion AB 384 787 760 16233, Tillverkning av fönster av trä Setra Trävaror AB 614 936 750 16101, Sågning av trä Svenska Fönster Aktiebolag 532 163 736 16233, Tillverkning av fönster av trä Aktiebolaget Gustaf Kähr 474 425 678 16220, Tillverkning av sammansatta parkettgolv JELD-WEN Sverige AB 392 440 678 16232, Tillverkning av dörrar av trä Nobia Production Sweden AB 340 292 608 31022, Tillverkning av köksinredningar SCA Timber AB 570 542 605 16101, Sågning av trä Moelven ByggModul Aktiebolag 352 382 479 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Ballingslöv Aktiebolag 361 524 433 31022, Tillverkning av köksinredningar Myresjöhus Aktiebolag 286 491 432 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus NorDan AB 217 152 414 16233, Tillverkning av fönster av trä Martinsons Såg Aktiebolag 210 108 408 16101, Sågning av trä Vedum Kök och Bad Aktiebolag 243 757 345 31022, Tillverkning av köksinredningar Norra Skogsägarna Ek. för. 355 699 344 16101, Sågning av trä Lindbäcks Bygg Aktiebolag 206 750 300 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Derome Timber Aktiebolag 217 061 294 16102, Hyvling av trä IKEA Industry Hultsfred AB 200 183 278 16210, Tillverkning av fanér och träbaserade skivor Stora Enso Timber AB 234 835 270 16101, Sågning av trä Trivselhus Aktiebolag 177 511 253 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Smålandsvillan Aktiebolag 156 136 246 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus AB Edsbyverken 111 239 231 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Hilding Anders Sweden AB 134 160 226 31030, Tillverkning av madrasser Not: till företagslistan tillkommer Södra Skogsägarna inom sågning med ett uppskattat förädlingsvärde inom träförädlande industrin på 1.914 msek och 2300 anställda 30 2018-04-25 BISNODE 2018

DOMINERANDE DELBRANSCHER OCH FÖRETAG 2016 SMÅLAND Den träförädlande industrin i Småland består av 594 företag med ca 14 150 anställda. Företagen skapar ca 9 100 msek i förädlingsvärde och omsätter 42 000 msek. De fyra största delbranscherna skapar 58% av förädlingsvärdet i Småland. Tillverkning av kontors- och butiksinredningar ; 4% Tillverkning av sammansatta parkettgolv; 5% Hyvling av trä; 5% Övrigt; 20% Tillverkning av fönster av trä; 8% Andel av totalt FV 2016 Sågning av trä; 18% Tillverkning av andra möbler; 12% Tillverkning av monteringsfärdiga trähus; 16% Tillverkning av kontorsoch butiksmöbler; 12% Största företagen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde Anställda SNI Inwido Produktion AB 348 973 689 16233, Tillverkning av fönster av trä Aktiebolaget Gustaf Kähr 455 636 651 16220, Tillverkning av sammansatta parkettgolv Kinnarps AB 216 472 421 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler JELD-WEN Sverige AB 215 824 373 16232, Tillverkning av dörrar av trä Myresjöhus Aktiebolag 225 456 340 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus IKEA Industry Hultsfred AB 200 183 278 16210, Tillverkning av fanér och träbaserade skivor NorDan AB 144 768 276 16233, Tillverkning av fönster av trä IKEA Industry Älmhult AB 168 240 212 31021, Tillverkning av köksmöbler Trivselhus Aktiebolag 141 148 201 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Hjältevadshus AB 108 421 198 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus BoKlok Byggsystem AB 81 215 185 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Recticel Aktiebolag 132 500 171 31030, Tillverkning av madrasser EFG European Furniture Group 3 536 167 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Smålandsvillan Aktiebolag 94 714 149 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Flexator Aktiebolag 102 933 143 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Hestra Inredningar Aktiebolag 95 059 140 31090, Tillverkning av andra möbler LEIAB Fönster AB 89 531 138 16233, Tillverkning av fönster av trä Anebyhusgruppen AB 96 654 132 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Eksjöhus Aktiebolag 152 605 123 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Hillerstorps Trä Aktiebolag 71 296 122 31090, Tillverkning av andra möbler Spaljisten Aktiebolag 110 234 119 31090, Tillverkning av andra möbler Vida Packaging AB 65 367 119 16240, Träförpackningstillverkning Pallco Aktiebolag 74 449 119 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Not: till företagslistan tillkommer Södra Skogsägarna inom sågning med ett uppskattat förädlingsvärde inom träförädlande industrin på 1.166 msek och 1400 anställda 31 2018-04-25 BISNODE 2018

DOMINERANDE DELBRANSCHER OCH FÖRETAG 2016- JÖNKÖPINGS LÄN Den träförädlande industrin i Jönköpings län består av 335 företag med ca 7 900 anställda. Företagen skapar ca 4 900 msek i förädlingsvärde och omsätter 22.100 msek. De tre största delbranscherna skapar 54% av förädlingsvärdet i länet. Övrigt; 10% Tillverkning av madrasser; 4% Tillverkning av dörrar av trä; 6% Sågning av trä; 8% Tillverkning av kontorsoch butiksinredningar; 8% Andel av totalt FV 2016 Tillverkning av fönster av trä; 9% Tillverkning av monteringsfärdiga trähus; 22% Tillverkning av kontors- och butiksmöbler; 16% Tillverkning av andra möbler; 16% Största företagen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde Anställda SNI Kinnarps AB 216 472 421 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Inwido Produktion AB 191 919 379 16233, Tillverkning av fönster av trä JELD-WEN Sverige AB 215 824 373 16232, Tillverkning av dörrar av trä Myresjöhus Aktiebolag 219 596 331 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus NorDan AB 144 768 276 16233, Tillverkning av fönster av trä Trivselhus Aktiebolag 141 148 201 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Hjältevadshus AB 108 421 198 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus EFG European Furniture Group 3 536 167 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Smålandsvillan Aktiebolag 93 467 147 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Flexator Aktiebolag 102 933 143 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Recticel Aktiebolag 108 832 140 31030, Tillverkning av madrasser Hestra Inredningar Aktiebolag 95 059 140 31090, Tillverkning av andra möbler LEIAB Fönster AB 89 531 138 16233, Tillverkning av fönster av trä Eksjöhus Aktiebolag 152 605 123 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Hillerstorps Trä Aktiebolag 71 296 122 31090, Tillverkning av andra möbler Pallco Aktiebolag 74 449 119 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Carpenter Sweden AB 81 781 118 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Rörvik Timber Höglandet AB -96 588 115 16102, Hyvling av trä Flokk AB 143 557 104 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Swedese Möbler Aktiebolag 64 217 101 31090, Tillverkning av andra möbler ITAB Shop Concept Nässjö AB 67 776 101 31012, Tillverkning av kontors- och butiksinredningar Moelven ByggModul Aktiebolag 69 920 95 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Hilding Anders Sweden AB 52 729 89 31030, Tillverkning av madrasser 32 2018-04-25 BISNODE 2018

DOMINERANDE DELBRANSCHER OCH FÖRETAG 2016- KRONOBERGS LÄN Den träförädlande industrin i Kronobergs län består av 135 företag med ca 3 000 anställda. Företagen skapar ca 2 100 msek i förädlingsvärde och omsätter 9 600 msek. De tre största delbranscherna skapar 44% av förädlingsvärdet i länet. Tillverkning av monteringsfärdiga trähus; 8% Tillverkning av köksmöbler; 8% Tillverkning av kontors- och butiksmöbler; 8% Övrigt; 14% Tillverkning av fönster av trä; 8% Andel av totalt FV 2016 Hyvling av trä; 17% Sågning av trä; 24% Tillverkning av andra möbler; 12% Största företagen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde Anställda SNI Inwido Produktion AB 157 054 310 16233, Tillverkning av fönster av trä IKEA Industry Älmhult AB 168 240 212 31021, Tillverkning av köksmöbler Spaljisten Aktiebolag 110 234 119 31090, Tillverkning av andra möbler Norcospectra AB 59 401 119 31090, Tillverkning av andra möbler Anebyhusgruppen AB 81 201 111 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus ATA Timber AB 74 782 93 16102, Hyvling av trä Lammhults Möbel Aktiebolag 52 670 89 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Woodcon Hamneda Träproduktion AB 57 263 85 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Vida Vislanda AB 62 229 84 16102, Hyvling av trä Abstracta Aktiebolag 58 139 77 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Fellessons Byggnadsvaror Aktiebolag 63 797 77 16102, Hyvling av trä J.G. Anderssons Söner Aktiebolag 35 271 67 16102, Hyvling av trä Lechner Svenska Holding AB 48 891 64 31022, Tillverkning av köksinredningar Johanson Design Aktiebolag 35 520 53 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Vida Alvesta AB 59 090 52 16102, Hyvling av trä Vida Urshult AB 32 879 49 16102, Hyvling av trä Direktlaminat Aktiebolag 25 573 47 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler ESS -ENN Timber AB 20 168 41 16239, Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnick Anebyhusgruppen Volymhus AB 10 036 38 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Beds by Scapa AB 24 522 36 31090, Tillverkning av andra möbler Träaktiebolaget KG-list 19 229 29 16102, Hyvling av trä Aktiebolaget Bröderna Jonssons Träindu 16 576 28 31022, Tillverkning av köksinredningar ATAB-Trappan AB 17 844 27 16239, Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnick Not: till företagslistan tillkommer Södra Skogsägarna inom sågning med ett uppskattat förädlingsvärde inom träförädlande industrin på 463 msek och 557 anställda 33 2018-04-25 BISNODE 2018

DOMINERANDE DELBRANSCHER OCH FÖRETAG 2016- KALMAR LÄN Den träförädlande industrin i Kalmars län består av 137 företag med ca 3 200 anställda. Företagen skapar ca 2 100 msek i förädlingsvärde och omsätter 10.200 msek. De två största delbranscherna skapar 56% av förädlingsvärdet i länet. Tillverkning av fanér och träbaserade skivor; 10% Tillverkning av fönster av trä; 4% Tillverkning av kontors- och butiksmöbler; 5% Övrigt; 14% Tillverkning av andra möbler; 5% Tillverkning av monteringsfärdiga trähus; 7% Andel av totalt FV 2016 Tillverkning av sammansatta parkettgolv; 22% Sågning av trä; 34% Största företagen i antal anställda Företagsnamn Förädlingsvärde Anställda SNI Aktiebolaget Gustaf Kähr 455 636 651 16220, Tillverkning av sammansatta parkettgolv IKEA Industry Hultsfred AB 200 183 278 16210, Tillverkning av fanér och träbaserade skivor BoKlok Byggsystem AB 81 215 185 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Bergs Timber Production AB 70 506 116 16101, Sågning av trä Totebo Aktiebolag 52 094 92 31090, Tillverkning av andra möbler Bendinggroup Aktiebolag 35 360 76 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler Setra Trävaror AB 51 421 63 16101, Sågning av trä Bergs Timber Broakulla AB -21 520 53 16101, Sågning av trä Attacus Trähus i Småland AB 33 414 46 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Frödinge Hällerum Timber AB 25 532 46 16101, Sågning av trä Sunnerbo Fönster AB 27 455 45 16233, Tillverkning av fönster av trä Elfverson & Co Aktiebolag 27 745 43 16292, Övrig trävarutillverkning Bergs Timber Gransjö AB 6 138 38 16102, Hyvling av trä FORMPRESS i Färjestaden AB 18 270 37 16292, Övrig trävarutillverkning RM Snickerier Aktiebolag 28 456 36 16233, Tillverkning av fönster av trä AB Vimmerbyhus 18 763 34 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus Vida Packaging AB 17 518 32 16240, Träförpackningstillverkning Recticel Aktiebolag 23 668 31 31030, Tillverkning av madrasser Älö Trä AB 17 312 31 16239, Tillverkning av övriga byggnads- och inrednin Åry AB 10 590 28 16292, Övrig trävarutillverkning Ejdern Component AB 13 214 26 16233, Tillverkning av fönster av trä Balzar Beskow Aktiebolag 11 019 24 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler ANDREWEX TVÄRSKOG TIMBER AB 4 778 24 16102, Hyvling av trä Not: till företagslistan tillkommer Södra Skogsägarna inom sågning med ett uppskattat förädlingsvärde inom träförädlande industrin på 532 msek och 639 anställda 34 2018-04-25 BISNODE 2018

OBSERVATIONER De flesta delbranscher har god lönsamhet. De flesta delbranscherna växer i förädlingsvärde. De tre största delbranscherna i förädlingsvärde i Småland är Sågning, Tillverkning av andra möbler, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus och Tillverkning av kontors- och butiksmöbler. Tillsammans skapar de 58% av förädlingsvärdet i Småland. Mellan Smålands-länen skiljer det sig vilken delbransch som är störst (förädlingsvärde och anställda). I Jönköpings län är Tillverkning av monteringsfärdiga hus störst. I Kronoberg är Sågning av trä störst. I Kalmar län är Sågning av trä störst. 35 2018-04-25 BISNODE 2018

VIKTIGA KOMMUNER FÖR DEN TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRIN 36 2018-04-25 BISNODE 2018

KOMMUNER MED FLEST ANSTÄLLDA I TRÄFÖRÄDLANDE INDUSTRIN SMÅLAND Flest anställda per kommun Vetlanda och Nässjö är de kommuner som har flest anställda inom den träförädlande industrin bland smålandskommunerna. Antalet anställda inom den träförädlande industrin i Vetlanda under 2016 var ca 1 500 st, vilket motsvarade 11% av de anställda inom den träförädlande industrin i Småland. Totalt antal Antal anställda i Andel av totalt Kommun anställda Träförädlande ind. Träförädlande ind. Vetlanda 7 312 1 566 11% Nässjö 7 049 1 170 8% Nybro 3 869 941 7% Jönköping 39 314 901 6% Växjö 24 452 837 6% Gislaved 9 335 766 5% Eksjö 3 584 747 5% Vaggeryd 3 540 677 5% Uppvidinge 2 818 673 5% Tranås 5 206 623 4% Vimmerby 4 541 587 4% Sävsjö 2 578 550 4% Gnosjö 4 423 441 3% Hultsfred 2 473 439 3% Alvesta 4 020 422 3% Värnamo 9 706 396 3% Andel anställda av det totala näringslivet Högsby, Nybro och Uppvidinge är de kommuner där den träförädlande industrin utgör den största andelen av hela näringslivet med ca 25% som jobbar inom den träförädlande industrin Totalt antal Antal anställda i Andel av totalt Kommun anställda Träförädlande ind. antal anställda Högsby 472 131 28% Nybro 3 869 941 24% Uppvidinge 2 818 673 24% Vetlanda 7 312 1 566 21% Sävsjö 2 578 550 21% Eksjö 3 584 747 21% Vaggeryd 3 540 677 19% Hultsfred 2 473 439 18% Nässjö 7 049 1 170 17% Mönsterås 2 505 384 15% Vimmerby 4 541 587 13% Emmaboda 2 676 338 13% Tranås 5 206 623 12% Alvesta 4 020 422 10% Gnosjö 4 423 441 10% Torsås 985 96 10% 37 2018-04-25 BISNODE 2018

Antal anställda i träförädlande industrin och träförädlande industrins andelar av hela näringslivet per kommun (hela tabellerna) Totalt antal Antal anställda i Andel av totalt Kommun anställda Träförädlande ind. Träförädlande ind. Vetlanda 7 312 1 566 11% Nässjö 7 049 1 170 8% Nybro 3 869 941 7% Jönköping 39 314 901 6% Växjö 24 452 837 6% Gislaved 9 335 766 5% Eksjö 3 584 747 5% Vaggeryd 3 540 677 5% Uppvidinge 2 818 673 5% Tranås 5 206 623 4% Vimmerby 4 541 587 4% Sävsjö 2 578 550 4% Gnosjö 4 423 441 3% Hultsfred 2 473 439 3% Alvesta 4 020 422 3% Värnamo 9 706 396 3% Mönsterås 2 505 384 3% Ljungby 7 402 351 2% Emmaboda 2 676 338 2% Älmhult 6 642 308 2% Tingsryd 2 673 195 1% Kalmar 17 973 155 1% Markaryd 3 422 139 1% Högsby 472 131 1% Västervik 6 647 112 1% Torsås 985 96 1% Lessebo 1 360 70 0% Aneby 1 259 58 0% Mörbylånga 2 610 37 0% Habo 2 071 29 0% Mullsjö 1 512 7 0% Oskarshamn 10 047 7 0% Borgholm 1 778 0 0% Totalt antal Antal anställda i Andel av totalt Kommun anställda Träförädlande ind. antal anställda Högsby 472 131 28% Nybro 3 869 941 24% Uppvidinge 2 818 673 24% Vetlanda 7 312 1 566 21% Sävsjö 2 578 550 21% Eksjö 3 584 747 21% Vaggeryd 3 540 677 19% Hultsfred 2 473 439 18% Nässjö 7 049 1 170 17% Mönsterås 2 505 384 15% Vimmerby 4 541 587 13% Emmaboda 2 676 338 13% Tranås 5 206 623 12% Alvesta 4 020 422 10% Gnosjö 4 423 441 10% Torsås 985 96 10% Gislaved 9 335 766 8% Tingsryd 2 673 195 7% Lessebo 1 360 70 5% Ljungby 7 402 351 5% Älmhult 6 642 308 5% Aneby 1 259 58 5% Värnamo 9 706 396 4% Markaryd 3 422 139 4% Växjö 24 452 837 3% Jönköping 39 314 901 2% Västervik 6 647 112 2% Mörbylånga 2 610 37 1% Habo 2 071 29 1% Kalmar 17 973 155 1% Mullsjö 1 512 7 0% Oskarshamn 10 047 7 0% Borgholm 1 778 0 0% 38 2018-04-25 BISNODE 2018

SAMMANFATTNING Observationer Totalt utgörs den träförädlande industrin av 594 företag med 14.153 anställda i Småland samt 3.139 företag med 41.397 anställda i hela Sverige. Småland står därmed för ca 34% av sysselsättningen i Sverige. Siffrorna gäller för 2016. Konkurrenskraften i Småland är god. Den träförädlande industrin i Småland har ökat i antal anställda med +5% och med antal företag med -8% under mätperioden. Sverige som helhet har minskat med -1% i antal anställda, men ökat något i antal företag. Både omsättningen och förädlingsvärdet har ökat under mätperioden. Produktiviteten per anställd har ökat, från 472 tsek/anställd till 619 tsek/anställd Förädlingsvärdet har ökat i alla tre Smålandslänen men sysselsättningen har minskat något i Kalmar och Kronoberg De flesta delbranscher har god eller genomsnittlig lönsamhet. Småland har flest sysselsatta i den träförädlande industrin i Sverige följt av Västra Götaland. De tre delbranscherna som skapar störst förädlingsvärde är Sågning, Tillverkning av andra möbler, Tillverkning av monteringsfärdiga hus och Tillverkning av kontors- och butiksmöbler. De skapar 58% av förädlingsvärdet i Småland 2016. 39 2018-04-25 BISNODE 2018