Sparbarometern QII 2009 Sparbarometern andra kvartalet 2009 1
SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2009 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, PPM, där så anges även direktägda aktier och bostäder. Källor: SCB, Riksbanken, CSN, Försäkringsförbundet, Finansinspektionen, Svensk Fondstatistik/MoneyMate, NASDAQ OM, NGM/NDX, Handelsbanken, Nordea Liv, SEB Trygg Liv, PPM, maklarstatistik.se, bolagens rapporter. Sammanställt av Carl Holm, SEB Trygg Liv Sparbarometern andra kvartalet 2009 2
Utveckling andra kvartalet 2009 Nysparandet var under kvartalet 57 miljarder kronor. Banksparandet var 30 miljarder medan nysparandet i försäkring var 16 miljarder och i fonder 15 miljarder. Övriga sparformer visade ett sammanlagt negativt sparande på 4 miljarder kronor. Kurserna på stockholmsbörsen ökade med 22,3 procent. Bostadspriserna gick upp med 1,9 procent. Hushållens upplåning ökade det senaste kvartalet med 2,6 procent. För tolv månader var ökningen 7,3%. SEB hade 13,7% och Swedbank 14,8% av sparmarknaden. Alecta 9,7%, Skandia 9,6% och Nordea 8,9%. Sparbarometern andra kvartalet 2009 3
Vad hände andra kvartalet 2009? Miljarder kronor Ingående värde 8 066 Nysparande +57 Värdeförändring direktägda aktier +109 Värdeförändring bostäder +67 Värdeförändring övrigt +189 Utgående värde 8 488 Upplåning -2 412 Netto tillgångar 6 076 Sparbarometern andra kvartalet 2009 4
Sparstockens utveckling MSEK 4 000 000 Den totala sparandestocken har sedan årsskiftet 2003/2004 vuxit med 47,5%, från 5 755 till 8 488 miljarder SEK. 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Bankinlåning Traditionell försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Direkt aktieägande Bostäder Sparbarometern andra kvartalet 2009 5
Trygghetssparande 1998-12-31 2009-06-30 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring PPM Fonder Obligationer Aktier 41,5% 48,5% Sparbarometern andra kvartalet 2009 6
MSEK 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 Nysparande Per kvartal Inflödet i PPM är exkluderat 0-10 000 04-I 04-II 04- III 04- IV 05-I 05-II 05- III 05- IV 06-I 06-II 06- III 06- IV 07-I 07-II 07- III 07- IV 08-I 08-II 08- III 08- IV 09-I 09-II -20 000-30 000-40 000 Sparbarometern andra kvartalet 2009 7
MSEK 200 000 180 000 Nysparande Rullande 12 månader Inflödet i PPM är exkluderat 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 04-I 04-II 04-III 04- IV 05-I 05-II 05-III 05- IV 06-I 06-II 06-III 06- IV 07-I 07-II 07-III 07- IV 08-I 08-II 08-III 08- IV 09-I 09-II Sparbarometern andra kvartalet 2009 8
Nysparande Kvartal II 2009 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank -10 000-5 000 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 MSEK Sparbarometern andra kvartalet 2009 9
Nysparande Kvartal II 2009 Alecta AMF Swedbank Nordea Handelsbanken Folksam Länsförsäkringar Skandia SEB -4 000-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 MSEK Sparbarometern andra kvartalet 2009 10
Hushållens tillgångar Miljarder SEK Räntor Aktier Bostäder 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 98-IV 99-II 99-IV 00-II 00-IV 01-II 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II Sparbarometern andra kvartalet 2009 11
Aktiekursernas utveckling AGFX 1995-12-31=100 (länkat med SIX GX) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1999 2000 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sparbarometern andra kvartalet 2009 12
Hushållens balansräkning MSEK Tillgångar Skulder 10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 98-IV 00-II 01-IV 03-II 04-IV 06-II 07-IV 09-II Sparbarometern andra kvartalet 2009 13
Hushållens tillgångar och skulder 2009-06-30 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter Siffrorna avser första kvartalet angivet jämförelseår, för 2009 andra kvartalet Tillg '97 Skulder '97 Tillg '00 Skulder '00 Tillg '03 Skulder '03 Tillg '06 Skulder '06 Tillg '09 Skulder '09 Sparbarometern andra kvartalet 2009 14
Hushållens nyupplåning under QII Miljarder kronor QII 2009 QII 2008 QII 2007 QII 2006 QII 2005 QII 2004 + 61 + 68 + 62 + 55 + 53 + 46 Sparbarometern andra kvartalet 2009 15
Hushållens lån, miljoner kronor (Förändring föregående år) 2008-06-30 2008-09-30 2008-12-31 2009-03-31 2009-06-30 + 10,0% + 9,3% + 8,4% + 7,8% + 7,3% Sparbarometern andra kvartalet 2009 16
Sparandemarknaden totalt Marknadsandelar 090630 (090331) Staten 3,5 (3,6)% Övriga 12,1 (11,6) % SEB 13,7 (13,7)% Alecta 9,7 (9,8) % Swedbank 14,8 (14,6)% Folksam 4,6 (5,1)% LF 4,8 (4,9)% AMF 7,5 (7,5)% SPP 3,4 (3,4)% Handelsbanken 7,4 (7,5)% Skandia 9,6 (9,6)% Nordea 8,9 (8,8)% Sparbarometern andra kvartalet 2009 17
Sparandemarknaden Marknadsandelar per produktområde 090630 Andel, procent Bank- Trad. Fond- Fonder Oblig. PPM Summa inlåning Förs. Förs. m m SEB 11,7 12,1 28,5 16,4 8,7 2,1 13,7 Alecta 25,0 9,6 Skandia 3,2 17,5 19,1 0,3 1,3 9,7 Länsförsäkringar 3,3 6,9 9,0 1,2 3,4 4,8 Folksam 10,2 6,5 4,6 AMF 16,8 3,5 0,7 8,8 7,5 Handelsbanken 18,0 1,8 7,9 5,7 16,1 2,1 7,4 Storebrand/SPP 6,0 6,5 6,7 3,4 Nordea 18,2 1,6 2,1 20,3 9,2 3,6 8,9 Swedbank 23,5 0,4 14,2 33,7 15,6 19,9 14,8 Staten 37,3 26,9 3,5 Övriga 22,1 2,4 2,5 21,7 13,2 25,3 12,1 Sparbarometern andra kvartalet 2009 18
Sparstockens utveckling 100% 80% 60% 40% 20% 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Bostäder Direkt aktieägande PPM Obligationer m m Fonder Fondförsäkring Traditionell försäkring Bankinlåning Sparbarometern andra kvartalet 2009 19
Sparstocken totalt Marknadsandel per aktör (exklusive direktägda aktier och bostäder) Siffror 2009-06-30 (2003-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 12,1% (6,4) Staten 3,5% (5,2) Folksam 4,6% (2,2) Alecta 9,7% (15,2) AMF 7,5% (6,9) Länsförsäkringar 4,8% (4,6) Storebrand 3,4% (-) Handelsbanken 7,4% (8,3) Nordea 8,9% (9,6) Skandia 9,6% (10,0) Swedbank 14,8% (16,4) SEB 13,7% (15,2) 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Sparbarometern andra kvartalet 2009 20
Bankinlåning, marknadsandelar Siffror 2009-06-30 (2003-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Övriga banker 22,1% (18,8) Swedbank 23,5% (25,8) Nordea 18,2% (21,1) Handelsbanken 18,0% (15,8) Länsförsäkringar 3,3% (2,6) Skandia 3,2% (3,6) SEB 11,7% (12,4) Sparbarometern andra kvartalet 2009 21
Traditionell försäkring, marknadsandelar Siffror 2009-06-30 (2003-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 2,8% (1,7) AMF 16,8% (15,7) Nordea 1,1% (1,3) Alecta 25,0% (24,9) Storebrand 6,0% (-) Handelsbanken 1,6% (8,2) Folksam 10,2 (6,4) Länsförsäkringar 6,9% (7,3) Skandia 17,5% (19,7) SEB 12,1% (14,8) 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Sparbarometern andra kvartalet 2009 22
Fondförsäkring, marknadsandelar Siffror 2009-06-30 (2003-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Övriga 2,5% (1,6) AMF 3,5% (1,5) Swedbank 14,2% (20,6) Storebrand 6,5% (-) Handelsbanken 7,9% (12,4) Nordea 2,1% (4,0) Folksam 6,5% (4,3) Länsförsäkringar 9,0% (8,8) Skandia 19,1% (22,0) SEB 28,5% (24,7) Sparbarometern andra kvartalet 2009 23
Fonder, marknadsandelar Siffror 2009-06-30 (2003-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Övriga 22,7% (20,3) Swedbank 33,7% (29,3) Nordea 20,3% (20,8) Handelsbanken 5,7% (10,8) Folksam - (1,6) Länsförsäkringar 1,2% (1,8) SEB 16,4% (14,2) Sparbarometern andra kvartalet 2009 24
PPM, marknadsandelar Siffror 2009-06-30 (2003-12-31) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Övriga 25,3% (16,6) Staten 26,9% (32,5) Swedbank 19,9% (12,5) Nordea 3,6% (2,8) Storebrand 6,7% (-) Handelsbanken 2,1% (12,3) AMF 8,8% (8,2) Folksam - (5,8) Länsförsäkringar 3,4% (4,4) Skandia 1,3% (2,3) SEB 2,1% (2,5) Sparbarometern andra kvartalet 2009 25
Obligationer m m Siffror 2009-06-30 (2003-12-31) 100% 80% 60% 40% 20% Övriga 13,2% (8,5) Staten 37,3% (58,8) Swedbank 15,6% (8,4) Nordea 9,2% (3,1) Handelsbanken 16,1% (15,2) SEB 8,7% (6,0) Förändringen av obligationer för första kvartalet 2007 för SEB till stor del av mätteknisk natur och överdriver kraftigt den reala förändringen 0% 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Sparbarometern andra kvartalet 2009 26
MSEK 700 000 Sparstock per bolag 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 SEB Swedbank Skandia Nordea Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Alecta SPP Sparbarometern andra kvartalet 2009 27
Sparstock per sparform 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II MSEK 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Bankinlåning Trad försäkring Fondförsäkring Fonder Obligationer m m PPM Sparbarometern andra kvartalet 2009 28
Förändring av sparstock Kvartal II 2009 PPM Obligationer Fonder Fondförs Trad förs Bank Direktägda aktier Bostäder -20 000 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 MSEK Sparbarometern andra kvartalet 2009 29
Övriga Förändring av sparstock Kvartal II 2009 Staten Alecta SPP SHB AMF Swedbank Nordea Länsförsäkringar Skandia SEB MSEK 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 Sparbarometern andra kvartalet 2009 30
Nysparande och stockförändring MSEK Nysparandet inkluderar nysparande i PPM 300 000 Nysparande Stockförändring 200 000 100 000 0 04-I 04-II 04-III 04-IV 05-I 05-II 05-III 05-IV 06-I 06-II 06-III 06-IV 07-I 07-II 07-III 07-IV 08-I 08-II 08-III 08-IV 09-I 09-II -100 000-200 000-300 000 Sparbarometern andra kvartalet 2009 31
Hushållens tillgångar och skulder 2009-06-30 Bostäder/bostadslån Aktier/banklån m m Räntetillgångar/konsumtionskrediter 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Miljarder SEK Tillgångar Skulder Sparbarometern andra kvartalet 2009 32
Lån MSEK 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 Bostadslån Banklån Kortlån m m Studielån Omklassning från bostadslån till banklån QIV 2007 0 02-IV 03-IV 04-IV 05-IV 06-IV 07-IV 08-IV Sparbarometern andra kvartalet 2009 33
Hushållens skuldkvot Procent Skuldkvot (skulder/tillgångar) 35 30 25 20 15 10 5 0 98-IV 99-II 99-IV 00-II 00-IV 01-II 01-IV 02-II 02-IV 03-II 03-IV 04-II 04-IV 05-II 05-IV 06-II 06-IV 07-II 07-IV 08-II 08-IV 09-II Sparbarometern andra kvartalet 2009 34