Välkommen att teckna aktier i Urb-it! - Rustade för att direkt kunna möta den snabbt växande marknaden för samma-dag-leveranser -

Relevanta dokument
Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Välkommen att teckna aktier i Infrea AB inför notering på Nasdaq First North 27 mars - 12 april 2018

Villkor och Anvisningar

NYEMISSION I NORD NORDIC RETAIL & DISTRIBUTION HOLDING AB. Villkor och anvisningar

INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I TRUSTBUDDY AB (publ) 14 oktober 30 oktober 2015

Inbjudan till teckning av aktier i Empir Group AB (publ):s företrädesemission 28 maj 11 juni 2018

Varför investera i Empir Group AB?

Varför investera i Empir Group AB?

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PHARMACOLOG I UPPSALA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ADVERTY AB (PUBL) INFÖR PLANERAD LISTNING PÅ NASDAQ FIRST NORTH STOCKHOLM. Partner Linköping

Inbjudan att köpa preferensaktier i Hancap AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North.

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SEAFIRE AB (PUBL)

B OOM WAT C H E S. Created in Sweden. Designed by You.

Välkommen att teckna aktier i Chordate!

Välkommen att teckna aktier i Unibap

SWEDEN HOUSE of INNOVATIONAB (publ) u.n

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ECOMB AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER MED VIDHÄNGANDE TECKNINGSOPTIONER I SCANDINAVIAN ORGANICS AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av aktier i Wifog Holding AB (publ) Nyemission april 2018

Villkor och anvisningar Företrädesrätt och teckningsrätter

Inbjudan till teckning av aktier i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Välkomna att teckna aktier i Savosolar Oyj:s företrädesemission

Inbjudan till teckning av B-aktier Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) Nyemission mars - april 2018

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

Inbjudan till teckning av konvertibler i Wifog Holding AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I ODD MOLLY INTERNATIONAL AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av aktier i Panion Animal Health AB

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Välkommen att teckna aktier i Urb-it! Notering på Nasdaq First North juni 2017

INFORMATION TILL DIG SOM ÄR PREFERENSAKTIEÄGARE I SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL)

Villkor och anvisningar

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I ADCITYMEDIA INFÖR NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH 9 NOVEMBER - 20 NOVEMBER BRIGHTER CITIES

HYBRICON BUS SYSTEM AB (publ)

VÄLKOMMEN TILL TECKNING AV AKTIER I TC CONNECT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PHARMACOLOG I UPPSALA AB (PUBL)

VÄLKOMMEN ATT TECKNA AKTIER I WILLAK AB INFÖR NOTERINGEN PÅ NGM NORDIC MTF

Karo Pharmas styrelse har beslutat om en fullt säkerställd företrädesemission villkorad av stämmans godkännande

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I SEATWIRL INFÖR NOTERINGEN PÅ NASDAQ FIRST NORTH 28 NOVEMBER - 7 DECEMBER

Förslag till punkt 6 Styrelsen förslag till beslut om företrädesemission

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Inbjudan till teckning av units i Unibap AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I WeSC AB (PUBL)

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

D. CARNEGIE & CO GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM Mkr

Inbjudan att förvärva aktier i Capacent Holding AB (publ) inför noteringen på Nasdaq First North

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I WESC AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET.

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Inbjudan till teckning av units i Cortus Energy AB (publ)

Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB

When precision matters

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Villkor för företrädesemission i Online Brands Nordic AB, organisationsnummer Nyemission 2018 på högst :80 kronor.

MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier

INFORMATION TILL ANSTÄLLDA OM BÖRSNOTERING AV HUMANA

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

1(5) Anmälan nytt konto Finansiella företag. Välkommen som investerare i våra fonder! Företagsuppgifter

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

KUNDKÄNNEDOM JURIDISK PERSON

Välkommen att teckna aktier i CELLINK inför noteringen på Nasdaq First North 10 oktober 24 oktober

Inbjudan till teckning av aktier Rethinking Care Sweden AB

Erbjudandet i sammandrag Teckningstid 12/10 10/11

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I DICOT AB

Anmälan av ny kund Tellus Investmentbolag (juridisk person)

Välkommen till teckning av aktier i Fram Skandinavien AB (publ)

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Zenergy AB (publ)

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON

Inbjudan till förvärv av aktier i

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SYSTEMHUS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I NYEMISSION. december 2017

Inbjudan till teckning av preferensaktier med vidhangande teckningsoptioner

Åtgärder för kundkännedom Investerare (juridisk person)

Pressmeddelande,

Inbjudan till teckning av aktier

Välkommen att teckna aktier i FX International AB:s företrädesemission

I N T E R N A T I O N A L A B

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I SCANDINAVIAN ENVIRO SYSTEMS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Välkomna att teckna aktier i Savo-Solar Ab:s företrädesemission

Erbjudandet i korthet Företrädesemission

Tillägg till prospektet avseende inbjudan till förvärv av aktier i Karnov Group AB (publ) Global Coordinator och Joint Bookrunner.

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till Erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i House of Friends AB (publ)

Advenica genomför företrädesemission om 25,9 Mkr och senarelägger offentliggörande av bokslutskommuniké

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

Fluicells produkter och marknadspotential

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS I ADDVISE GROUP AB (PUBL)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Månadssparande i fonder

DENNA TRYCKSAK INNEHÅLLER ETT ERBJUDANDE OM ATT INVESTERA I GINGER OIL AB (PUBL). ALLT ANSVAR FÖR DESS INNEHÅLL VILAR PÅ BOLAGET.

Teckningsanmälan privatperson

Beslutar om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner.

Transkript:

Välkommen att teckna aktier i Urb-it! - Rustade för att direkt kunna möta den snabbt växande marknaden för samma-dag-leveranser - - Ny teknisk lösning som möjliggör signifikant högre skalbarhet och enkel integration - - Ny ingångspunkt mot marknaden, skiftat fokus från konsument till handlare - - Kostnadsbesparingsprogam genomfört - Disclaimer Marknadsföringsbroschyr Detta är en sammanfattning och introduktion till det fullständiga prospekt som upprättats av styrelsen för Urb-it AB (publ) ( Urb-it eller Bolaget ). Broschyren utgör inte ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Vi ber er vänligen att bekanta er med prospektet som relaterar till erbjudandet före någon form av investeringsbeslut fattas. Prospektet finns tillgängligt på Urb-it AB (publ):s hemsida (www.urb-it.com) och Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se). De värdepapper som omfattas av erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer svensk rätt. Broschyren får följaktligen inte distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion.

URB-IT I KORTHET NY STRATEGI 2018 År 2017 var året då Urb-its affärsmodell utvärderades, omformulerades och utvärderades igen. Lärdomen var att Urb-its kärnverksamhet och konkurrensfördel, nämligen det personliga överlämnandet, både fungerar, efterfrågas och överträffar konsumenternas förväntningar. För att kunna förverkliga Bolagets vision om att bli detaljhandelns självklara val för flexibla, personliga och miljövänliga leveranser samma dag, lämnar Urb-it marknadsplatsen. Bolagets omformulerade strategi för 2018, innefattar en förenklad teknisk plattform, fokus på det personliga överlämnandet, en förnyad prismodell och en omorientering till att endast bearbeta Retailers (B2B) och inte genom marknadssatsningar på konsumenter (B2C). Urb-it rör sig bort från marknadsplatsen och därmed mot de befintliga konsumentbeteendena och Urb-its konkurrensfördel. Istället för att bygga stöd för och driva trafik till en egen marknadsplats kommer Urb-it eftersträva att bli den självklara partnern på redan existerande försäljningskanaler, och därmed stärka Retailers konkurrenskraft och erbjudande mot konsument. AFFÄRSMODELL Urb-its affärsmodell bygger på intjäning från anslutna detaljhandelsaktörer och konsumenter. För denna tjänst tar Urbit en ersättning per levererad order samt en start- och månadsavgift för att få tillgång till plattform, support och Urber community. Åtskilliga av Urb-its kostnader är fasta, varför Bolaget, när väl kritisk massa har etablerats, har möjlighet till ökande vinster åt sina aktieägare. Intjäningen bygger på att verkliga nyttovärden skapas både i B2B-ledet och B2C-ledet, då både detaljhandel och konsumenter kan nyttja fördelarna med kombinationen av det bästa i digital respektive fysisk handel. Detaljhandel har många likheter i skilda länder och städer. Redan från början har allt arbete i Urb-it utförts med tanke på att Bolaget ska expandera till många urbana miljöer och främst till städer större än Stockholm. En av de främsta nycklarna är Bolagets egenutvecklade IT-system, som sammantagna erbjuder retailers en ny möjlighet att möta konsumentens successivt ökande behov av snabb och effektiv leverans med hög servicenivå. Bolagets API:er möjliggör Urb-it som leveransalternativ på retailers e-handel. Ett sätt för retailers att öka försäljning, lojalitet och kundnöjdhet, samt minskade kostnader i form av att utnyttja det redan existerande butiksnätverket, istället för att packa och skicka produkter från e-handelslager. MÅL Bolagets kortsiktiga mål är att implementera Bolagets nya leveransstrategi på dess tre marknader (London, Paris och Stockholm). Bolagets långsiktiga mål är att bli den självklara partnern på redan existerande försäljningskanaler och därmed stärka handlarens konkurrenskraft och erbjudande mot konsument.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET Bäste investerare, Efterfrågan för personliga leveranser har aldrig varit större än just nu Leveranser samma dag är på väg att bli normen. Statistik visar att mer än 25 procent av dagens e-handels-konsumenter inte fullföljer sitt köp när leverans samma dag inte erbjuds. Faktum är att 61 procent av alla e-handelskonsumenter är villiga att betala extra för att få sitt köp levererat samma dag Hur kommer det sig? Svaret är enkelt: Vi värdesätter vår tid. Trafiken till e-handelssajter är större än i den fysiska butiken på grund av dess ständigt förbättrade bekvämlighet. Men det sista steget i köpupplevelsen, leveransen, har misslyckats att följa med i utvecklingen. I det typiska leveranserbjudandet gäller ett tvåtimmarsspann för leverans till hemmet, vardagar mellan 9 och 18. Den tiden är folk sällan hemma och missar därför sina leveranser. Istället får konsumenterna omboka leveranser, eller vänta ytterligare någon dag innan de tvingas gå till utlämningsstället. Tiden är nu inne att fullständigt förändra leveransupplevelsen för konsumenten. Med hjälp av vårt crowdsourcade community av Urbers levererar Urb-it personligen, på den exakta tid och plats som varje unik kund önskar Vi på Urb-it erbjuder personliga leveranslösningar för kunder som värderar sin tid och flexibilitet. Urb-it ger kunder möjligheten att få sin leverans så snart som möjligt, även inom en timme, eller på önskad tid och plats. Vårt crowdsourcade community av leveransassistenter, som vi kallar Urbers, levererar konsumenternas köp personligen. Det är en modell som tillåter en avsevärt högre servicenivå (idag 4,9 av 5 i kundomdömen i London, Paris och Stockholm) genom bland annat flexibiliteten att möta kunden på kundensvillkor. Inget tvåtimmarsspann för hemleverans, inget väntande, inget krångel- på ett hållbart sätt. Ökad konvertering och kundlojalitet Urb-it erbjuder en lösning till detaljhandeln som ökar försäljning och kundlojalitet. Amazon Prime rapporterade en 20- till 25-procentig ökning av konverteringen genom att endast presentera alternativet samma-dag-leverans för sina konsumenter. Dessutom väljer fler än var tredje e-handelskonsument att leverera till en annan plats än hemmet, eftersom de känner till krånglet som oftast uppstår i samband med hemleveranser. Med Urb-it kan våra partners således stärka sin konkurrenskraft genom att erbjuda en leveransupplevelse som är flexibel och skräddarsydd för varje unik kund. Det resulterar i stärkt kundlojalitet, ökad försäljning och möjliggör även ett bredare erbjudande mot nya kundgrupper. Urb-it samarbetar med retailers för att hjälpa dem att hitta den bästa lösningen för sina kunder, oavsett om det är som leveransalternativ på e-handeln, direkt från fysisk butik eller genom att hjälpa kunden att få sin Click & Collect-köp. Vårt mål är att öka försäljning och kundlojaliteten hos våra retailers, men framförallt, att hjälpa kunderna att få sin tid tillbaka. Urb-it eftersträvar att bli den självklara partnern på redan existerande försäljningskanaler och därmed stärka handlarens konkurrenskraft och erbjudande mot konsumenten. Affärsmodellen, kopplat med en stark utveckling på marknaden för samma-dag-leveranser (43 procent årlig tillväxt till år 2025, en möjlighet om 200 miljarder dollar enligt McKinsey 2017), tillåter Urb-it att förnya sin prismodell för att förbättra lönsamheten per transaktion. Var du vill. När du vill. Urb-it. Vi välkomnar nya investerare såväl som befintliga aktieägare att investera i vår nya leveransstrategi! Kevin Kviblad Verkställande direktör

FÖRETRÄDESEMISSION BAKGRUND ERBJUDANDET I KORTHET Urb-it är ett plattformsföretag som genom sina produkter och tjänster, kopplat till ett nätverk av Urbers, erbjuder flexibla, personliga och miljövänliga leveranser samma dag till handlare och konsumenter i stora städer, även inom en timme. Den genomsnittliga kundnöjdheten under 2017 var 4,9 av 5, vilket visar att tjänsten både fungerar och är väl omtyckt. Det är grundläggande för satsningen på den nya strategin. Intresset från retailers är stort och växande samtidigt som Urb-it levererade 100 procent av alla leveranser 2017. Det bevisar att Bolagets underliggande tekniska och operationella modell fungerar väl. I februari 2018 anställde Bolaget Kevin Kviblad som VD för att stärka organisationen inför kommande steg att realisera Urb-its nya strategi. INVESTERARTRÄFF Erbjudandet Teckna aktier Teckningskurs Erbjudandets storlek Teckningsåtaganden och garantier Market cap i april 2018 Pre money-värdering i erbjudandet Villkor Handelsplats Aktier i Urb-it AB (publ) Mangold.se eller via bilagd anmälningssedel 1 SEK per aktie 59,6 MSEK 100 procent av erbjudandet (56 procent som teckningsåtaganden och 44 procent som garantier) 30,8 MSEK 19,9 MSEK En befintlig aktie ger rätt att teckna tre nya aktier i Bolaget Nasdaq First North 8 MAJ Investerarträff hos Mangold i Stockholm Engelbrektsplan 2, 12.00 ANMÄLAN TILL MANGOLD E-post till corporate-finance@mangold.se Användning av emissionslikvid Emissionslikviden kommer att användas till att exekvera Urbits nya leveransstrategi, kvittning av fordringar samt återbetalning av brygglån. Första handelsdag med teckningsätter Anmälningsperioden avslutas 26 april 9 maj 14 maj 16 maj Anmälningsperioden inleds Sista handelsdag med teckningsrätter Beräknad dag för beslut om tilldelning

MARKNADEN 1 2 3 4 5 6 SAMMA-DAG-LEVERANSER Urb-it opererar på marknaden för samma-dag-leveranser, en marknad som med en årlig tillväxt om 43 procent beräknas att stå för 20 procent av alla B2C-leveranser år 2025, med yngre, urbana konsumenter som huvudsaklig användargrupp och tillväxtsegment. Allt fler konsumenter är villiga att betala betydande premier för samma-dag-leveranser. DIGITAL TRANSFORMATION Detaljhandeln genomgår en digital transformation. Digitaliseringen och e-handeln växer kraftigt, samtidigt som den urbana konsumentens krav på bekvämlighet, flexibilitet och valbarhet ökar. Det är en trend som sätter tonen för att skräddarsy lösningar efter individens unika behov. GIG ECONOMY Arbetsmarknaden för tidsbegränsad anställning, så kallad gig economy eller freelance economy, ökar i takt med ökad digitalisering och en stark trendkänslighet på marknaden. Flexibla arbetstillfällen i form av projekt istället för en fast anställning blir allt vanligare och jobb kan vara som frilansare eller konsult, som heltidsjobb eller som extrainkomst. Många jobb kan utföras var som helst med en bra internetuppkoppling samtidigt som allt fler tjänster erbjuds via plattformar likt Urb-its. BEKVÄMA SHOPPINGTJÄNSTER ALLT VIKTIGARE Konsumenter inom detaljhandeln efterfrågar i allt större utsträckning shoppingtjänster som erbjuder ökad service och bekvämlighet, och retailers måste finna nya sätt att erbjuda konsumenterna detta i deras vardag. Samtidigt som bekväma leveranslösningar blir allt viktigare, minskar betydelsen av lägsta pris på nästan samtliga europeiska marknader. VÄXANDE EFTERFRÅGAN PÅ ON-DEMAND TJÄNSTER Konsumenters efterfrågan på bekväma och snabba shoppingtjänster har de senaste åren ökat alltmer. Den digitala utvecklingen i samhället har gjort att konsumenter ställer högre krav på att få omedelbar tillfredsställelse och få det de efterfrågar, när de efterfrågar det. Detta nya kundbeteende har lett till förändrade krav på detaljhandeln - konsumenter förväntar sig samma tillgänglighet och omedelbara tillfredställelse även när det gäller sin shoppingupplevelse. VIKTEN AV DET PERSONLIGA MÖTET I en tid där konsumenter är ständigt uppkopplade, söker allt fler konsumenter i högre grad interaktioner som de upplever som personliga, fysiska och genuina. Undersökningar visar att det är just den mänskliga interaktionen inom tjänste- och tillverkningsbranschen som är minst sannolik att ersättas av maskiner som utför samma uppgift via så kallad artificiell intelligens. Utvecklingen visar att det personliga mötet förblir en mycket viktig del av konsumentens köpupplevelse.

RISKER Allt företagande är förenat med risker. Nedan följer ett antal risker, utan inbördes ordning, för Bolaget och dess verksamhet: Urb-it har en affärsmodell som bygger på samarbete med externa aktörer och affärspartners. Risken med modellen är att Bolagets komponenter inte finner acceptans i tillräcklig utsträckning. Inte heller kan det sätt på vilket de färdiga slutprodukterna mottas av slutkunden på olika marknader med säkerhet förutsägas. Bolaget är beroende av kvalificerad personal i olika befattningar. Förmågan att behålla nuvarande personal liksom möjligheten att rekrytera ny personal är avgörande för Bolagets framtida utveckling. Det finns en risk att Urb-it inte kommer att kunna lyckas behålla eller rekrytera personer som har eller skulle kunna ha betydelse för Bolaget. Urbers anställningsform grundar sig i en modell som förlitar sig på delningsekonomin. Arbetsmarknaden för Urbers kan förändras genom att olika myndigheter, fackförbund eller organisationer, i respektive region som Urb-it är verksamt inom, beslutar om förändringar i lagar, regler och arbetsrätten för Urbers. Bolaget har samarbeten med retailers som säljer de produkter Urb-it överlämnar till kunden. En eller flera av dessa retailers kan välja att bryta sitt samarbete med Bolaget, alternativt komma att inte uppfylla de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Urb-its verksamhet är i hög grad beroende av driftsäkra IT- och styrsystem. Det finns en risk att systemen drabbas av driftstörningar eller avbrott. Sådana störningar och avbrott skulle kunna leda till allvarliga verksamhetsstörningar eller fel vilket i sin tur kan resultera i ett minskat förtroende för Urb-it, med försämrad konkurrenskraft och ställning på marknaden som följd. Bolagets teknik måste accepteras av konsumenter och marknaden måste vara mogen för att ta till sig den nya teknik som Bolaget tillför. Det finns en risk att en tillfredsställande efterfrågan på Urb-its produkter och tjänster inte uppnås. I takt med att Bolagets marknad växer och antalet aktörer ökar, finns också en risk att alternativa tekniker utvecklas och att priset på jämförbara produkter sjunker.

Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i Urb-it AB (publ) Anmälningssedeln skickas eller lämnas till: Mangold Fondkommission AB Ärende: Urb-it Box 55691 SE-102 15 STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr Tel: 08-503 01 595 / Fax: 08-503 01 551 Email: ta@mangold.se Teckningstid 26 april - 14 maj 2018, klockan 17:00 Teckningskurs Tilldelning & Betalning 1,00 SEK per aktie Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier utan företräde i Urb-it AB (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Undertecknad önskar härmed teckna aktier i Urb-it AB (publ), i enlighet med de villkor som anges i det prospekt som upprättats med anledning av emissionen och samt information om kostnader och avgi er vilka är kopplade till instrumentet. Genom undertecknande av denna anmälningssedel bekrä as att jag/vi tagit del av den information som anges på omstående sida samt att Mangold Fondkommission AB ( Mangold ) befullmäktigas att för undertecknads räkning verkställa teckning av aktier enligt nedan. Besked om eventuell tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till dem som erhållit tilldelning. Anmälningssedel ska vara Mangold tillhanda senast klockan 17:00 den 14 maj 2018. OBS! Om depån är kopplad till en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto, vänligen kontakta din förvaltare för teckning av dessa aktier. Jag/vi önskar teckna: Antal aktier Teckningskurs per aktie 1,00 SEK Totalt att betala i SEK Teckna online via www.mangold.se För juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis, eller motsvarande, inte äldre än tre månader bifogas som styrker firmateckning. En vidimerad kopia på giltig legitimationshandling ska därutöver alltid medfölja för att anmälningssedeln ska vara giltig. Vidimering ska göras av två personer med signatur, textat namn, personnummer och telefonnummer för att vara giltig. ÄR NI INTE KUND HOS MANGOLD SEDAN TIDIGARE OCH AVSER NI ATT TECKNA ER FÖR MINST 15 000 EURO (motsvarande cirka 150 000 SEK), VÄNLIGEN FYLL I DEN SÄRSKILDA BLANKET- TEN LIKVIDGRANSKNING SOM FINNS ATT HÄMTA PÅ WWW.MANGOLD.SE/AKTUELLA-EMISSIONER Vid tilldelning ska tecknade aktie levereras till nedanstående VP-konto/servicekonto eller depå. Alla uppgifter avseende anmälaren nedan är obligatoriska. Vänligen texta tydligt: VP-konto / Servicekonto / Depå Bank / Förvaltare Personnummer/Organisationsnummer Telefon E-post E ernamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma NID-nummer* (om utländskt medborgarskap) Medborgarskap (samtliga) TIN* (om utländskt medborgarskap) LEI kod (för Bolag)* Ort och Datum Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Namnförtydligande Underskri (i förekommande fall av behörig firmatecknare eller förmyndare) *Enligt MIFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Detta medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ange sitt NID-nummer (Nationellt ID) för att kunna teckna nya aktier utan stöd av teckningsrätter samt för att anmälningssedeln ska anses vara giltig. Erfarenhetsfrågor Har Ni (själv eller genom ombud) under de senaste fem åren handlat med aktier? Kunskapsfrågor Kan du förlora hela eller delar av ditt investerade kapital om du investerar i aktier? JA, 1 till 2 gånger JA, 3 till 5 gånger JA, fler än 5 gånger NEJ JA NEJ Har Ni utbildning och/eller har eller har ha ett yrke som är direkt relevant för förståelsen av vilka risker som är förknippade med aktier och hur marknaden för finansiella instrument fungerar? Har interimsinstrument, som exempelvis teckningsrätter, en begränsad livslängd? JA NEJ JA NEJ Om Ni inte har svarat på frågorna ovan kan Mangold inte göra en passandebedömning. Om Ni har svarat Nej på någon eller några av frågorna ovan kan Mangold göra bedömningen att produkten inte är passande för Er. Om inte passandebedömningen kan göras eller om Mangold har bedömt att produkten inte är passande för Er har Ni ändå alltid rätt att göra investeringen. I denna situation rekommenderar Mangold Er att Ni konsulterar Er finansiella rådgivare och tillsammans med denne noga överväger investeringsbeslutet. Vill Ni ändå genomföra investeringen? JA NEJ Mangold Fondkommission AB kan komma att använda de uppgi er ni lämnat för att kontakta er gällande andra tjänster och erbjudanden, vänligen informera Mangold Fondkommission AB ifall ni inte vill bli kontaktad i andra ärenden. Vid teckning av fullmaktshavare, se nästa sida ---->

Vid teckning av fullmaktshavare ska samtliga nedanstående uppgifter fyllas i som ett komplement till ovanstående. Vänligen texta tydligt: Personnummer/Organisationsnummer Telefon E-post E ernamn (samtliga), Förnamn (samtliga) / Firma NID-nummer (om utländskt medborgarskap) Medborgarskap (samtliga) TIN (om utländskt medborgarskap) LEI-kod (för bolag) Ort och Datum Postnummer Ort Land (om annat än Sverige) Utdelningsadress (gata, box eller dylikt) Namnförtydligande Underskri Viktig information 1. Mangold Fondkommission AB org. nr. 556585-1267, nedan Mangold, (för adress och telefon se denna anmälningssedels framsida) är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla emissionstjänster och tjänster avseende finansiella instrument. Dessa tjänster består bl.a. av att på uppdrag av emittenter eller dess ombud och bolag i egenskap av emissionsinstitut administrera hanteringen av anmälningssedlar, betalningar och tilldelningar av finansiella instrument. Det uppdrag som Mangold erhåller från dem som inger undertecknade anmälningssedlar utgörs av att den som undertecknat anmälningssedel lämnar fullmakt till Mangold att för dennes räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för en enskild emission, ett enskilt förvärv eller fusion etc. Detta innefattar normalt bl.a. mottagande av betalning för tilldelade finansiella instrument och kontoförning av dessa till anvisade VP-konton och depåer. Det eventuella courtage som utgår för det uppdrag som Mangold erhåller av den som ingivit anmälningssedlar framgår av denna anmälningssedels framsida. 2. De risker som följer av en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår som regel av den information som tagits fram med anledning av den transaktion som denna anmälningssedel avser. 3. Priset för de finansiella instrumenten som avses i ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Den som avser köpa, sälja eller teckna sig för de finansiella instrument som en anmälningssedel avser, uppmanas att noga läsa den information som upprättats i samband med det enskilda erbjudandet. 4. Utöver vad som angivits ovan samt i eventuellt informationsmaterial, kommer skatter eller andra avgi er och kostnader som kan komma att uppstå med anledning av de finansiella instrument denna anmälan avser inte att påföras av eller erläggas av Mangold. 5. Det uppdrag som lämnas till Mangold enligt anmälningssedeln och det finansiella instrument som anmälningssedeln avser omfattas inte av den ångerrätt som följer av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). 6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för ett enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida och av den information som upprättats med anledning av ett enskilt erbjudande. 7. Uppgi erna i anmälningssedeln kan komma att behandlas enligt personuppgi slagen (1998:204) i sy e att uppfylla det uppdrag som lämnas genom anmälningssedeln. Kunden kan skri ligen en gång per år begära att få information om vilka personuppgi er om kunden som behandlats. Undertecknad är vidare införstådd med att Mangold, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskri, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, kan vara skyldigt att lämna ut uppgi om det lämnade uppdraget och undertecknaren är på begäran av Mangold skyldig att tillhandahålla Mangold sådana uppgi er. 8. Mangold ansvarar inte för det fall anmälningssedeln kommer bort. Mangold ansvarar inte heller för tekniska fel eller fel i telekommunikations- eller posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln. 9. VP-konto/Servicekonto eller depå hos Bank/Fondkommissionär måste vara öppnat vid inlämnandet av anmälningssedeln. Observera att det för köpare med depå hos Mangold kan krävas att det finns tillräcklig likvid på depån senast sista anmälningsdagen för att inte rätten till tilldelning ska riskera att gå förlorad. För köpare med depå hos Mangold dras likvid automatiskt e er att tilldelningsbeslutet fattats vilket normalt sker ett par dagar e er sista anmälningsdagen. 10. Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text i denna anmälningssedel. Ändringar och tillägg kan medföra att anmälningssedeln kan komma att lämnas utan avseende. 11. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Besked om eventuell tilldelning av finansiella instrument lämnas genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet med anvisningarna på denna. 12. Notera att du enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte blir kund hos Mangold. Mangold kommer med andra ord bl.a. inte att kundkategorisera dig eller att genomföra en passandeprövning avseende din anmälan om köp av finansiella instrument i denna emission. 13. Reklamation av Mangolds u örande av det uppdrag som lämnats till Mangold genom ingivande av anmälningssedeln ska ske utan oskäligt uppehåll. Om så inte sker kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Mangold gå förlorad. 14. Om du är missnöjd med anledning av Mangolds hantering av anmälningssedeln som ingivits till Mangold är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Kontakta gärna i första hand den avdelning som har ha hand om din anmälningssedel. Om du inte skulle vara nöjd med det svar du får, kan du sedan skri ligen kontakta Mangolds klagomålsansvarig på den adress, telefaxnummer som anges på framsidan av anmälningssedeln, eller till e-postadress klagomalsansvarig@mangold.se. 15. Om du vill diskutera ett klagomålsärende med någon utanför Mangold kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå eller Konsumentvägledningen i din kommun. Du kan även få ett klagomål prövat av utomstående genom att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden och/ eller allmän domstol. 16. Mangold följer svensk lag beträffande marknadsföring. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Mangolds erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol. 17. Erbjudandet och denna anmälningssedel riktar sig inte, varken direkt eller indirekt, till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där deltagande i erbjudandet eller distribution av denna anmälningssedel eller andra till erbjudandet hänförliga dokument strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare memorandum, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Anmälningssedel avsänd från sådant land kommer att lämnas utan avseende. 18. Är Ni, nära familjemedlem till Er, eller enskilda ägare med en röst- eller ägarandel större än 25 procent (både direkt och indirekt ägande räknas), en person i politisk utsatt ställning enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism? Så anses vara fallet om Ni respektive familjemedlemmen eller ägaren har eller har ha en viktig offentlig funktion, såsom statseller regeringschef, parlamentsledamot, domare i domstol av högsta instans (motsvarande t.ex. Högsta domstolen), ambassadör, lednings-position i statsägt bolag etc. Om Ni är osäker, vänligen kontakta Mangold.