Slutliga villkor Warranter Avseende: DnB NOR ASA Norsk Hydro ASA Norske Skogsindustrie ASA Orkla ASA Statoil ASA Med noteringsdag: 28 mars 2007
Slutliga Villkor del 1 Warrant Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden. Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Slutlikvidbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Slutlikvidbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Slutlikvidbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Slutlikvidbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapprets Noteringsvaluta, är Slutlikvidbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika risker Investerare i Köpwarranter bör uppmärksamma att om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen utgår inget Slutlikvidbelopp och hela det investerade beloppet förloras. Investerare i Säljwarranter bör uppmärksamma att om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen utgår inget Slutlikvidbelopp och hela det investerade beloppet förloras. Produktspecifika villkor Tabell 1 Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod DNBW07H 85HA DnB NOR Köp NOK 85 0,20 NO 001 0362296 DNBW07H 95HA DnB NOR Köp NOK 95 0,20 NO 001 0362304 DNBW07T 80HA DnB NOR Sälj NOK 80 0,20 NO 001 0362338 NHYW07H200HA Norsk Hydro Köp NOK 200 0,10 NO 001 0362346 NHYW07H230HA Norsk Hydro Köp NOK 230 0,10 NO 001 0362353 NHYW07T190HA Norsk Hydro Sälj NOK 190 0,10 NO 001 0362361 NSGW07I110HA Norske Skogindustrier Köp NOK 110 0,10 NO 001 0362379 NSGW07I120HA Norske Skogindustrier Köp NOK 120 0,10 NO 001 0362387 NSGW07U100HA Norske Skogindustrier Sälj NOK 100 0,10 NO 001 0362395 ORKW07G430HA Orkla Köp NOK 430 0,05 NO 001 0362403 ORKW07J450HA Orkla Köp NOK 450 0,05 NO 001 0362411 ORKW07S420HA Orkla Sälj NOK 420 0,05 NO 001 0362429 STLW07I160HA Statoil Köp NOK 160 0,10 NO 001 0362437 STLW07I180HA Statoil Köp NOK 180 0,10 NO 001 0362445 26 March 2007 2
Tabell 2 Emissionsdag / Fastställelseperiod för Slutdag / Värdepappersnamn Noteringsdag Slutkurs Sista handelsdag Slutlikviddag DNBW07H 85HA 2007-03-28 2007-08-06 -- 2007-08-17 2007-08-17 2007-08-30 DNBW07H 95HA 2007-03-28 2007-08-06 -- 2007-08-17 2007-08-17 2007-08-30 DNBW07T 80HA 2007-03-28 2007-08-06 -- 2007-08-17 2007-08-17 2007-08-30 NHYW07H200HA 2007-03-28 2007-08-06 -- 2007-08-17 2007-08-17 2007-08-30 NHYW07H230HA 2007-03-28 2007-08-06 -- 2007-08-17 2007-08-17 2007-08-30 NHYW07T190HA 2007-03-28 2007-08-06 -- 2007-08-17 2007-08-17 2007-08-30 NSGW07I110HA 2007-03-28 2007-09-10 -- 2007-09-21 2007-09-21 2007-10-04 NSGW07I120HA 2007-03-28 2007-09-10 -- 2007-09-21 2007-09-21 2007-10-04 NSGW07U100HA 2007-03-28 2007-09-10 -- 2007-09-21 2007-09-21 2007-10-04 ORKW07G430HA 2007-03-28 2007-07-09 -- 2007-07-20 2007-07-20 2007-08-02 ORKW07J450HA 2007-03-28 2007-10-08 -- 2007-10-19 2007-10-19 2007-11-01 ORKW07S420HA 2007-03-28 2007-07-09 -- 2007-07-20 2007-07-20 2007-08-02 STLW07I160HA 2007-03-28 2007-09-10 -- 2007-09-21 2007-09-21 2007-10-04 STLW07I180HA 2007-03-28 2007-09-10 -- 2007-09-21 2007-09-21 2007-10-04 Köpwarrant: Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Noteringsvaluta: Referenskälla: Slutkurs: Slutlikvidbelopp: Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvidbelopp i det fall Slutkurs är högre än Lösenkurs. Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning NOK Oslo Börs Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs För Köpwarrant: Om Slutkurs > Lösenkurs (Slutkurs Lösenkurs) x Multiplikator I annat fall noll. För Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs (Lösenkurs - Slutkurs) x Multiplikator I annat fall noll. Säljwarrant: Avser en Warrant vilken ger rätt till Slutlikvidbelopp i det fall Slutkurs är lägre än Lösenkurs. 26 March 2007 3
Slutliga Villkor del 2 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Emittenten tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Emittenten har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. Underliggande aktie/depåbevis Underliggandes benämning Emmittent av Underliggande ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om bolaget DNBNOR DnbNor ASA NO0010031479 www.dnbnor.com NORSK HYDRO Norsk Hydro ASA NO0005052605 www.hydro.com NORSKE SKOGSIN A Norske Skogsindustrie ASA NO0004135633 www.norskeskog.com ORKLA A Orkla ASA NO0003733800 www.orkla.com STATOIL Statoil ASA NO0010096985 www.statoil.com 26 March 2007 4
Slutliga Villkor del 3 Erbjudandet former och villkor Antal emitterade Värdepapper 50.000.000 Värdepapper per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av värdepapper sker över den marknadsplats som värdepappren är noterade på. Emissionsdag: Emissionsdag framgår av tabell 2 i Slutliga Villkor del 1. Arrangör: Courtage: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Värdepapper kommer att inlämnas till Oslo Börs. Noteringsdag Noteringsdag framgår av tabell 2 i Slutliga Villkor del 1 Market making: Minsta handelspost: Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Värdepapper vars teoretiska pris är lägre än minsta tick-size ställs normalt ingen köpkurs. 200 Värdepapper per serie. Stockholm den 28 Mars 2007 Svenska Handelsbanken AB (publ) 26 March 2007 5