Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod

Warranter Avseende: ABB Ltd, Alfa Laval AB, Autoliv Inc. SDB, ASSA ABLOY AB ser. B, Atlas Copco AB ser. A, Boliden AB, Electrolux AB ser. B, Ericsson, Telefonab. L M ser. B, Getinge AB ser. B, Hexagon AB ser. B, Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B, Holmen AB ser. B, Husqvarna AB ser. B, ICA Gruppen AB, Investor AB ser. B, Lundin Petroleum AB, Modern Times Group ser. B, Nordea Bank AB, Nokia Oyj Med Noteringsdag: 10 november 2014 Slutliga Villkor - Warrant Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och ska läsas tillsammans med Grundprospektet av den 26 mars 2014 och dess tillägg. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på www.handelsbanken.se/prospektochprogram. En sammanfattning av detta erbjudande bifogas dessa Slutliga Villkor. Ekonomisk beskrivning Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika villkor Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis/index Typ Lösenkurs Multiplikator ISIN-kod ABB5B 160SHB ABB Ltd Köp 160 0,10 SE0006248316 ABB5F 170SHB ABB Ltd Köp 170 0,10 SE0006248324 ABB5H 170SHB ABB Ltd Köp 170 0,10 SE0006248332 ABB5K 180SHB ABB Ltd Köp 180 0,10 SE0006248340 ABB5M 145SHB ABB Ltd Sälj 145 0,10 SE0006248357 ALF5A 155SHB Alfa Laval AB Köp 155 0,10 SE0006248365 ALF5A 165SHB Alfa Laval AB Köp 165 0,10 SE0006248373 ALF5B 160SHB Alfa Laval AB Köp 160 0,10 SE0006248381 ALF5C 150SHB Alfa Laval AB Köp 150 0,10 SE0006248399 ALF5F 160SHB Alfa Laval AB Köp 160 0,10 SE0006248407 ALF5H 170SHB Alfa Laval AB Köp 170 0,10 SE0006248415 ALF5K 170SHB Alfa Laval AB Köp 170 0,10 SE0006248423 ALF5M 140SHB Alfa Laval AB Sälj 140 0,10 SE0006248431 ALI5B 690SHB Autoliv Inc. SDB Köp 690 0,04 SE0006248449 ALI5C 730SHB Autoliv Inc. SDB Köp 730 0,04 SE0006248456 1

ALI5E 750SHB Autoliv Inc. SDB Köp 750 0,04 SE0006248464 ALI5H 850SHB Autoliv Inc. SDB Köp 850 0,04 SE0006248472 ALI5M 660SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 660 0,04 SE0006248480 ALI5N 650SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 650 0,04 SE0006248498 ALI5O 640SHB Autoliv Inc. SDB Sälj 640 0,04 SE0006248506 ASS5C 420SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 420 0,04 SE0006248514 ASS5E 440SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 440 0,04 SE0006248522 ASS5H 450SHB ASSA ABLOY AB ser. B Köp 450 0,04 SE0006248530 ASS5M 360SHB ASSA ABLOY AB ser. B Sälj 360 0,04 SE0006248548 ATC5A 230SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 230 0,05 SE0006248555 ATC5B 200SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 200 0,05 SE0006248563 ATC5E 210SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 210 0,05 SE0006248571 ATC5K 240SHB Atlas Copco AB ser. A Köp 240 0,05 SE0006248589 ATC5M 185SHB Atlas Copco AB ser. A Sälj 185 0,05 SE0006248597 BOL4L 135SHB Boliden AB Köp 135 0,10 SE0006248605 BOL4X 115SHB Boliden AB Sälj 115 0,10 SE0006248613 BOL5B 135SHB Boliden AB Köp 135 0,10 SE0006248621 BOL5C 140SHB Boliden AB Köp 140 0,10 SE0006248639 BOL5E 150SHB Boliden AB Köp 150 0,10 SE0006248647 BOL5K 150SHB Boliden AB Köp 150 0,10 SE0006248654 BOL5M 110SHB Boliden AB Sälj 110 0,10 SE0006248662 ELU5B 240SHB Electrolux AB ser. B Köp 240 0,05 SE0006248670 ELU5C 215SHB Electrolux AB ser. B Köp 215 0,05 SE0006248688 ELU5C 235SHB Electrolux AB ser. B Köp 235 0,05 SE0006248696 ELU5F 250SHB Electrolux AB ser. B Köp 250 0,05 SE0006248704 ELU5K 280SHB Electrolux AB ser. B Köp 280 0,05 SE0006248712 ELU5M 195SHB Electrolux AB ser. B Sälj 195 0,05 SE0006248720 ELU5N 185SHB Electrolux AB ser. B Sälj 185 0,05 SE0006248738 ELU5O 180SHB Electrolux AB ser. B Sälj 180 0,05 SE0006248746 ERI5C 80SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 80 0,10 SE0006248753 ERI5E 80SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 80 0,10 SE0006248761 ERI5F 85SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 85 0,10 SE0006248779 ERI5K 100SHB Ericsson, Telefonab. L M ser. B Köp 100 0,10 SE0006248787 GET5A 180SHB Getinge AB ser. B Köp 180 0,10 SE0006248795 GET5C 175SHB Getinge AB ser. B Köp 175 0,10 SE0006248803 GET5C 195SHB Getinge AB ser. B Köp 195 0,10 SE0006248811 GET5N 150SHB Getinge AB ser. B Sälj 150 0,10 SE0006248829 HEX5A 270SHB Hexagon AB ser. B Köp 270 0,05 SE0006248837 HEX5M 225SHB Hexagon AB ser. B Sälj 225 0,05 SE0006248845 HEX5A 250SHB Hexagon AB ser. B Köp 250 0,05 SE0006248852 HEX5E 300SHB Hexagon AB ser. B Köp 300 0,05 SE0006248860 HM 4L 295SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 295 0,05 SE0006248878 HM 4X 285SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 285 0,05 SE0006248886 HM 5C 285SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 285 0,05 SE0006248894 HM 5F 320SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 320 0,05 SE0006248902 HM 5K 370SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 370 0,05 SE0006248910 HM 5K 400SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Köp 400 0,05 SE0006248928 HM 5N 280SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 280 0,05 SE0006248936 HM 5R 270SHB Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Sälj 270 0,05 SE0006248944 HOL5E 275SHB Holmen AB ser. B Köp 275 0,05 SE0006248951 HOL5M 220SHB Holmen AB ser. B Sälj 220 0,05 SE0006248969 HUS4X 52SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 52 0,20 SE0006248977 HUS5B 54SHB Husqvarna AB ser. B Köp 54 0,20 SE0006248985 HUS5B 58SHB Husqvarna AB ser. B Köp 58 0,20 SE0006248993 HUS5F 60SHB Husqvarna AB ser. B Köp 60 0,20 SE0006249009 HUS5K 64SHB Husqvarna AB ser. B Köp 64 0,20 SE0006249017 2

HUS5N 48SHB Husqvarna AB ser. B Sälj 48 0,20 SE0006249025 ICA4L 320SHB ICA Gruppen AB Köp 320 0,05 SE0006249033 ICA4X 275SHB ICA Gruppen AB Sälj 275 0,05 SE0006249041 INV4X 255SHB Investor AB ser. B Sälj 255 0,05 SE0006249058 INV5B 265SHB Investor AB ser. B Köp 265 0,05 SE0006249066 INV5C 310SHB Investor AB ser. B Köp 310 0,05 SE0006249074 INV5F 290SHB Investor AB ser. B Köp 290 0,05 SE0006249082 INV5K 320SHB Investor AB ser. B Köp 320 0,05 SE0006249090 INV5N 245SHB Investor AB ser. B Sälj 245 0,05 SE0006249108 INV5O 240SHB Investor AB ser. B Sälj 240 0,05 SE0006249116 LUP4L 110SHB Lundin Petroleum AB Köp 110 0,10 SE0006249124 LUP4X 100SHB Lundin Petroleum AB Sälj 100 0,10 SE0006249132 LUP5B 115SHB Lundin Petroleum AB Köp 115 0,10 SE0006249140 LUP5E 130SHB Lundin Petroleum AB Köp 130 0,10 SE0006249157 LUP5N 95SHB Lundin Petroleum AB Sälj 95 0,10 SE0006249165 MTG4X 200SHB Modern Times Group ser. B Sälj 200 0,05 SE0006249173 MTG5A 250SHB Modern Times Group ser. B Köp 250 0,05 SE0006249181 MTG5B 230SHB Modern Times Group ser. B Köp 230 0,05 SE0006249199 MTG5C 240SHB Modern Times Group ser. B Köp 240 0,05 SE0006249207 MTG5F 280SHB Modern Times Group ser. B Köp 280 0,05 SE0006249215 MTG5N 210SHB Modern Times Group ser. B Sälj 210 0,05 SE0006249223 NDA4L 90SHB Nordea Bank AB Köp 90 0,10 SE0006249231 NDA5A 92SHB Nordea Bank AB Köp 92 0,10 SE0006249249 NDA5F 95SHB Nordea Bank AB Köp 95 0,10 SE0006249256 NDA5K 110SHB Nordea Bank AB Köp 110 0,10 SE0006249264 NDA5O 88SHB Nordea Bank AB Sälj 88 0,10 SE0006249272 NDA5R 85SHB Nordea Bank AB Sälj 85 0,10 SE0006249280 NOK5F 66SHB Nokia Oyj Köp 66 0,20 SE0006249298 NOK5K 75SHB Nokia Oyj Köp 75 0,20 SE0006249306 NOK5N 55SHB Nokia Oyj Sälj 55 0,20 SE0006249314 Värdepappersnamn Noteringsdag Fastställelseperiod för Slutkurs Slutdag Återbetalningsdag ABB5B 160SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 ABB5F 170SHB 2014-11-10 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ABB5H 170SHB 2014-11-10 2015-08-10 -- 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-03 ABB5K 180SHB 2014-11-10 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 ABB5M 145SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 ALF5A 155SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 ALF5A 165SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 ALF5B 160SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 ALF5C 150SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 ALF5F 160SHB 2014-11-10 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ALF5H 170SHB 2014-11-10 2015-08-10 -- 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-03 ALF5K 170SHB 2014-11-10 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 ALF5M 140SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 ALI5B 690SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 ALI5C 730SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 ALI5E 750SHB 2014-11-10 2015-04-30 -- 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-29 ALI5H 850SHB 2014-11-10 2015-08-10 -- 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-03 ALI5M 660SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 ALI5N 650SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 ALI5O 640SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 ASS5C 420SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 ASS5E 440SHB 2014-11-10 2015-04-30 -- 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-29 3

ASS5H 450SHB 2014-11-10 2015-08-10 -- 2015-08-21 2015-08-21 2015-09-03 ASS5M 360SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 ATC5A 230SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 ATC5B 200SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 ATC5E 210SHB 2014-11-10 2015-04-30 -- 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-29 ATC5K 240SHB 2014-11-10 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 ATC5M 185SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 BOL4L 135SHB 2014-11-10 2014-12-08 -- 2014-12-19 2014-12-19 2015-01-09 BOL4X 115SHB 2014-11-10 2014-12-08 -- 2014-12-19 2014-12-19 2015-01-09 BOL5B 135SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 BOL5C 140SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 BOL5E 150SHB 2014-11-10 2015-04-30 -- 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-29 BOL5K 150SHB 2014-11-10 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 BOL5M 110SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 ELU5B 240SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 ELU5C 215SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 ELU5C 235SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 ELU5F 250SHB 2014-11-10 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ELU5K 280SHB 2014-11-10 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 ELU5M 195SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 ELU5N 185SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 ELU5O 180SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 ERI5C 80SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 ERI5E 80SHB 2014-11-10 2015-04-30 -- 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-29 ERI5F 85SHB 2014-11-10 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 ERI5K 100SHB 2014-11-10 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 GET5A 180SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 GET5C 175SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 GET5C 195SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 GET5N 150SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 HEX5A 270SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 HEX5M 225SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 HEX5A 250SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 HEX5E 300SHB 2014-11-10 2015-04-30 -- 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-29 HM 4L 295SHB 2014-11-10 2014-12-08 -- 2014-12-19 2014-12-19 2015-01-09 HM 4X 285SHB 2014-11-10 2014-12-08 -- 2014-12-19 2014-12-19 2015-01-09 HM 5C 285SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 HM 5F 320SHB 2014-11-10 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 HM 5K 370SHB 2014-11-10 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 HM 5K 400SHB 2014-11-10 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 HM 5N 280SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 HM 5R 270SHB 2014-11-10 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 HOL5E 275SHB 2014-11-10 2015-04-30 -- 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-29 HOL5M 220SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 HUS4X 52SHB 2014-11-10 2014-12-08 -- 2014-12-19 2014-12-19 2015-01-09 HUS5B 54SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 HUS5B 58SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 HUS5F 60SHB 2014-11-10 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 HUS5K 64SHB 2014-11-10 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 HUS5N 48SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 ICA4L 320SHB 2014-11-10 2014-12-08 -- 2014-12-19 2014-12-19 2015-01-09 ICA4X 275SHB 2014-11-10 2014-12-08 -- 2014-12-19 2014-12-19 2015-01-09 INV4X 255SHB 2014-11-10 2014-12-08 -- 2014-12-19 2014-12-19 2015-01-09 INV5B 265SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 INV5C 310SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 INV5F 290SHB 2014-11-10 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 4

INV5K 320SHB 2014-11-10 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 INV5N 245SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 INV5O 240SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 LUP4L 110SHB 2014-11-10 2014-12-08 -- 2014-12-19 2014-12-19 2015-01-09 LUP4X 100SHB 2014-11-10 2014-12-08 -- 2014-12-19 2014-12-19 2015-01-09 LUP5B 115SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 LUP5E 130SHB 2014-11-10 2015-04-30 -- 2015-05-15 2015-05-15 2015-05-29 LUP5N 95SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 MTG4X 200SHB 2014-11-10 2014-12-08 -- 2014-12-19 2014-12-19 2015-01-09 MTG5A 250SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 MTG5B 230SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 MTG5C 240SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 MTG5F 280SHB 2014-11-10 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 MTG5N 210SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 NDA4L 90SHB 2014-11-10 2014-12-08 -- 2014-12-19 2014-12-19 2015-01-09 NDA5A 92SHB 2014-11-10 2015-01-02 -- 2015-01-16 2015-01-16 2015-01-29 NDA5F 95SHB 2014-11-10 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 NDA5K 110SHB 2014-11-10 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 NDA5O 88SHB 2014-11-10 2015-03-09 -- 2015-03-20 2015-03-20 2015-04-02 NDA5R 85SHB 2014-11-10 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 NOK5F 66SHB 2014-11-10 2015-06-05 -- 2015-06-18 2015-06-18 2015-07-02 NOK5K 75SHB 2014-11-10 2015-11-09 -- 2015-11-20 2015-11-20 2015-12-03 NOK5N 55SHB 2014-11-10 2015-02-09 -- 2015-02-20 2015-02-20 2015-03-05 Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Slutkurs: Återbetalningsbelopp för Köpwarrant: Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning. Det aritmetiska medelvärdet av Referenskurser gällande Fastställelseperiod för Slutkurs. Om Slutkurs > Lösenkurs: (Slutkurs Lösenkurs) Multiplikator I annat fall noll. Återbetalningsbelopp för Säljwarrant: Om Slutkurs < Lösenkurs: (Lösenkurs Slutkurs) Multiplikator I annat fall noll. Marknadsavbrott: Omräkningsregler: Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 4 och 5. Se Allmänna villkor för Svenska Handelsbanken AB:s svenska Warrant- och Certifikatprogram 6 och 7. 5

Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Handelsbanken har inte gjort någon oberoende kontroll av informationen och tar inte ansvar för att den är korrekt eller fullständig. Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. SDB ASSA ABLOY AB ser. B Atlas Copco AB ser. A Boliden AB Electrolux AB ser. B Emittent av Underliggande ABB Ltd Alfa Laval AB Autoliv Inc. ASSA ABLOY AB Atlas Copco AB Boliden AB AB Electrolux Ericsson, Telefonab. L M ser. B Telefonaktiebolaget LM Ericsson Getinge AB ser. B Hexagon AB ser. B Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B Holmen AB ser. B Husqvarna AB ser. B ICA Gruppen AB Investor AB ser. B Lundin Petroleum AB Modern Times Group ser. B Nordea Bank AB Nokia Oyj Getinge AB Hexagon AB H & M Hennes & Mauritz AB Holmen AB Husqvarna AB ICA Gruppen AB Investor AB Lundin Petroleum AB Modern Times Group MTG AB Nordea Bank AB (publ) Nokia Oyj Referenskälla ISIN-kod på Underliggande Ytterligare information om Underliggande CH0012221716 www.abb.com SE0000695876 www.alfalaval.com SE0000382335 www.autoliv.com SE0000255648 www.assaabloy.com SE0000101032 www.atlascopco.com SE0000869646 www.boliden.com SE0000103814 www.electrolux.com SE0000108656 www.ericsson.com SE0000202624 www.getingegroup.com SE0000103699 www.hexagon.se SE0000106270 www.hm.com SE0000109290 www.holmen.com SE0001662230 www.husqvarna.com SE0000652216 www.icagruppen.se SE0000107419 www.investorab.com SE0000825820 www.lundin-petroleum.com SE0000412371 www.mtg.se SE0000427361 www.nordea.com FI0009000681 www.nokia.com 6

Erbjudandets former och villkor Antal emitterade Warranter: 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Emittent: Arrangör: Betalningsombud: Beräkningsombud: Registerhållare: Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Svenska Handelsbanken AB (publ) Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg 11 106 70 Stockholm Euroclear Sweden AB Courtage: Emissionsdag: 10 november 2014 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid var tid gällande prislista. Villkor för erbjudandet: Rättigheter som sammanhänger med Värdepappren: Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Värdepapper emitterade under detta program medför rätt till betalning jämsides (pari passu) med Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Warranter kommer att inlämnas till. Noteringsdag: 10 november 2014 Noteringsvaluta: Market making: Minsta handelspost: Sista handelsdag: SEK Warrant kan vara noterad på börs under löptiden. Handelsbanken agerar då market maker för Warrant. Detta innebär att Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Warrant vars köpkurs enligt Handelsbankens bedömning är lägre än SEK 0,10, eller motsvarande värde i Noteringsvaluta, kan Handelsbanken helt avstå från att ställa köpkurs. Det bör uppmärksammas att skillnaden mellan köpkurs och säljkurs ( spread ) i Warrant kan förändras löpande. Det bör också uppmärksammas att det under vissa tidsperioder kan vara svårt eller omöjligt för Handelsbanken att ställa köpkurser och säljkurser i Warrant vilket medför att det kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja Warrant. Ovanstående kan till exempel inträffa vid kraftiga marknadsrörelser, likviditetsförändringar, Handelsbankens hedgning av positioner, marknadsstörningar, kommunikationsavbrott eller andra tekniska avbrott vilka kan medföra svårigheter att handla till rimliga kurser, eller på grund av att berörd eller berörda marknadsplatser stängs, eller att handeln åläggs restriktioner under en viss tid. 1 Warrant per serie. Slutdagen. 7

Handelsbanken bekräftar härmed att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för denna Warrant tillsammans med Allmänna Villkor för Handelsbankens Warrant- och Certifikatprogram daterade den 26 mars 2014 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Återbetalningbelopp. Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan den 22 oktober 2014. Stockholm den 10 november 2014 Svenska Handelsbanken AB (publ) 8

Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med angivelsen Ej tillämpligt. AVSNITT A - INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Varning A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning är en del av Grundprospektet för Svenska Handelsbanken AB (publ) ( Handelsbanken eller Emittent ) MTN-, Warrant- och Certifikatprogram och ska ses som en introduktion till Grundprospektet och till bifogade Slutliga Villkor. Ett beslut om placering i värdepapper ska baseras på en bedömning av prospektet i dess helhet och inte enbart på denna sammanfattning. Om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna i prospektet kan civilrättsligt ansvar åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen. En placerare som i egenskap av kärande framför ett yrkande hänförligt till uppgifterna i Grundprospektet eller bifogade Slutliga Villkor kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet eller Slutliga Villkor innan de rättsliga förfarandena inleds. Ej tillämplig Avsnitt B - EMITTENT OCH EVENTUELLA GARANTIGIVARE B.1Reg firma och handelsbeteckning Svenska Handelsbanken AB (publ) har organisationsnummer 502007-7862. B.2 Säte bolagsform och lagstiftning Handelsbanken bildades i Stockholm och är ett publikt (publ) bankaktiebolag. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs under gällande aktiebolagslag och svensk banklagsstiftning. B.4b Kända trender Även om oron på finansiella marknaderna minskade under året finns de strukturella problem som gav upphov till krisen kvar. Vissa länders skuldproblematik är fortfarande besvärande och såväl den finansiella sektorn som den reala ekonomin fortsätter att vara understödd av massiva penningpolitiska stimulanser. Förr eller senare måste dock ekonomins aktörer anpassa sig till mer normala omständigheter. För den finansiella sektorn innebär det, förutom att förhålla sig till dessa omständigheter, att den även behöver anpassa sig till betydligt hårdare och mer omfattande regelverkskrav som i alla delar ännu inte är fastställda. B.5 Koncernbeskrivning Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med en balansomslutning per den 31 december 2013 om ca 2 490 miljarder kronor och ett rörelseresultat för år 2013 på ca 18,1 miljarder kronor. Antalet anställda är ca 11 500. I koncernen, där Handelsbanken är moderbolag, ingår bland annat dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv och Stadshypotek. B.9 Resultatprognos Ej tillämplig. Handelsbanken avger ej resultatprognos. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. Handelsbanken har inga anmärkningar i revisionsberättelsen. 9

B.12 Historisk finansiell information NYCKELTAL FÖR HANDELSBANKSKONCERNEN ÅR 2013 ÅR 2012 Q3 2014 Q3 2013 Rörelseresultat, mkr 18 088 17 108 4 904 4 571 Årets/Periodens resultat, mkr 14 295 14 038 3 899 3 607 Balansomslutning, mkr 2 484 721 2 383 951 2 700 811 2 511 967 Eget kapital, mkr 111 339 103 850 120 249 106 512 Räntabilitet på eget kapital total verksamhet % 13,9 14,9 13,8 14,2 Kärnprimärkapitalrelation, % (CRD IV) 18,9-20,7 18,8 Total kapitalrelation, %, (CRD IV) 21,6-25,6 21,6 HANDELSBANKENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG RESULTATRÄKNING, MKR ÅR 2013 ÅR 2012 Q3 2014 Q3 2013 Räntenetto: 26 669 26 081 7 004 6 683 Provisionsnetto: 7 804 7 369 2 133 1 896 Övriga intäkter: 1 854 1 612 493 430 Summa intäkter: 36 327 35 062 9 630 9 009 Personalkostnader: -11 404-11 167-2 943-2 845 Övriga kostnader: -5 181-5 069-1 166-1 187 Av- och nedskrivningar: -476-464 -121-125 Summa kostnader -17 061-16 700-4 230-4 157 Kreditförluster, netto: -1 195-1 251-497 -284 Vinster/förluster vid avyttring av materiella och immateriella till- 17-3 1 3 Rörelseresultat: 18 088 17 108 4 904 4 571 Skatter: -3 915-3 092-1 022-977 Årets/Periodens resultat från avvecklad verksamhet e skatt 122 22 17 33 Årets/Periodens resultat: 14 295 14 038 3 899 3 607 BALANSRÄKNING, MKR ÅR 2013 ÅR 2012 Q3 2014 Q3 2013 Utlåning till allmänheten: 1 696 339 1 680 479 1 781 421 1 682 552 Kassa, tillgodohav, utlåning till centralbanker: Belåningsbara statsskuldförbind mm Utlåning till övr kreditinstitut: Obligationer, räntebärande värdepapper: Övriga tillgångar: Summa tillgångar: In- och upplåning från allmänheten: Skulder till kreditinstitut: Emitterade värdepapper: Övriga skulder: Summa skulder: Eget kapital Summa skulder och eget kapital: 334 794 248 915 399 457 345 109 57 451 48 906 74 287 63 245 62 898 89 511 70 959 72 984 64 125 68 354 63 563 63 947 269 114 247 786 311 124 284 130 2 484 721 2 383 951 2 700 811 2 511 967 825 205 682 223 933 952 807 630 171 624 183 945 201 737 169 761 1 150 641 1 151 426 1 183 993 1 180 015 225 912 262 507 260 880 248 049 2 373 382 2 280 101 2 580 562 2 405 455 111 339 103 850 120 249 106 512 2 484 721 2 383 951 2 700 811 2 511 967 Handelsbanken bekräftar att inga väsentliga negativa förändringar i Handelsbankens framtidsutsikter har ägt rum sedan datumet för publicerandet av delårsrapporten. B.13 Händelser som påverkar solvens Ej tillämplig. Handelsbanken har inget att rapportera som påverkar bankens solvens. B.14 Koncernberoende Ej tillämplig. Handelsbanken är inte beroende av andra företag inom koncernen. 10

B.15 Huvudsaklig verksamhet Handelsbanken är en fullsortimentsbank med komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner; traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, betalning, placering inom aktie- och räntemarknad samt pensionsförsäkring. Sammanlagt hade, per den 31 december 2013, Handelsbanken 810 kontor i hela världen. Handelsbankens hemmamarknader utgörs av marknaderna i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och i Storbritannien där vi erbjuder ett komplett utbud av finansiella produkter och tjänster. Banken hade per den 31 december 2013 462 bankkontor i Sverige, 329 bankkontor i övriga Norden, Nederländerna och Storbritannien samt 19 bankkontor i övriga världen. Sammantaget har Handelsbanken verksamhet i 24 länder. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll Ej tillämplig. Handelsbanken är moderbolag i koncernen. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper Värdepappersnamn ISIN-kod Typ av värdepapper Warrant ABB5B 160SHB SE0006248316 Warrant ABB5F 170SHB SE0006248324 Warrant ABB5H 170SHB SE0006248332 Warrant ABB5K 180SHB SE0006248340 Warrant ABB5M 145SHB SE0006248357 Warrant ALF5A 155SHB SE0006248365 Warrant ALF5A 165SHB SE0006248373 Warrant ALF5B 160SHB SE0006248381 Warrant ALF5C 150SHB SE0006248399 Warrant ALF5F 160SHB SE0006248407 Warrant ALF5H 170SHB SE0006248415 Warrant ALF5K 170SHB SE0006248423 Warrant ALF5M 140SHB SE0006248431 Warrant ALI5B 690SHB SE0006248449 Warrant ALI5C 730SHB SE0006248456 Warrant ALI5E 750SHB SE0006248464 Warrant ALI5H 850SHB SE0006248472 Warrant ALI5M 660SHB SE0006248480 Warrant ALI5N 650SHB SE0006248498 Warrant ALI5O 640SHB SE0006248506 Warrant ASS5C 420SHB SE0006248514 Warrant ASS5E 440SHB SE0006248522 Warrant ASS5H 450SHB SE0006248530 Warrant ASS5M 360SHB SE0006248548 Warrant ATC5A 230SHB SE0006248555 Warrant ATC5B 200SHB SE0006248563 Warrant ATC5E 210SHB SE0006248571 Warrant ATC5K 240SHB SE0006248589 Warrant ATC5M 185SHB SE0006248597 Warrant BOL4L 135SHB SE0006248605 11

Warrant BOL4X 115SHB SE0006248613 Warrant BOL5B 135SHB SE0006248621 Warrant BOL5C 140SHB SE0006248639 Warrant BOL5E 150SHB SE0006248647 Warrant BOL5K 150SHB SE0006248654 Warrant BOL5M 110SHB SE0006248662 Warrant ELU5B 240SHB SE0006248670 Warrant ELU5C 215SHB SE0006248688 Warrant ELU5C 235SHB SE0006248696 Warrant ELU5F 250SHB SE0006248704 Warrant ELU5K 280SHB SE0006248712 Warrant ELU5M 195SHB SE0006248720 Warrant ELU5N 185SHB SE0006248738 Warrant ELU5O 180SHB SE0006248746 Warrant ERI5C 80SHB SE0006248753 Warrant ERI5E 80SHB SE0006248761 Warrant ERI5F 85SHB SE0006248779 Warrant ERI5K 100SHB SE0006248787 Warrant GET5A 180SHB SE0006248795 Warrant GET5C 175SHB SE0006248803 Warrant GET5C 195SHB SE0006248811 Warrant GET5N 150SHB SE0006248829 Warrant HEX5A 270SHB SE0006248837 Warrant HEX5M 225SHB SE0006248845 Warrant HEX5A 250SHB SE0006248852 Warrant HEX5E 300SHB SE0006248860 Warrant HM 4L 295SHB SE0006248878 Warrant HM 4X 285SHB SE0006248886 Warrant HM 5C 285SHB SE0006248894 Warrant HM 5F 320SHB SE0006248902 Warrant HM 5K 370SHB SE0006248910 Warrant HM 5K 400SHB SE0006248928 Warrant HM 5N 280SHB SE0006248936 Warrant HM 5R 270SHB SE0006248944 Warrant HOL5E 275SHB SE0006248951 Warrant HOL5M 220SHB SE0006248969 Warrant HUS4X 52SHB SE0006248977 Warrant HUS5B 54SHB SE0006248985 Warrant HUS5B 58SHB SE0006248993 Warrant HUS5F 60SHB SE0006249009 Warrant HUS5K 64SHB SE0006249017 Warrant HUS5N 48SHB SE0006249025 Warrant ICA4L 320SHB SE0006249033 Warrant ICA4X 275SHB SE0006249041 Warrant INV4X 255SHB SE0006249058 12

C.2 Valuta C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad C.15 Beskrivning av investeringen Warrant INV5B 265SHB SE0006249066 Warrant INV5C 310SHB SE0006249074 Warrant INV5F 290SHB SE0006249082 Warrant INV5K 320SHB SE0006249090 Warrant INV5N 245SHB SE0006249108 Warrant INV5O 240SHB SE0006249116 Warrant LUP4L 110SHB SE0006249124 Warrant LUP4X 100SHB SE0006249132 Warrant LUP5B 115SHB SE0006249140 Warrant LUP5E 130SHB SE0006249157 Warrant LUP5N 95SHB SE0006249165 Warrant MTG4X 200SHB SE0006249173 Warrant MTG5A 250SHB SE0006249181 Warrant MTG5B 230SHB SE0006249199 Warrant MTG5C 240SHB SE0006249207 Warrant MTG5F 280SHB SE0006249215 Warrant MTG5N 210SHB SE0006249223 Warrant NDA4L 90SHB SE0006249231 Warrant NDA5A 92SHB SE0006249249 Warrant NDA5F 95SHB SE0006249256 Warrant NDA5K 110SHB SE0006249264 Warrant NDA5O 88SHB SE0006249272 Warrant NDA5R 85SHB SE0006249280 Warrant NOK5F 66SHB SE0006249298 Warrant NOK5K 75SHB SE0006249306 Warrant NOK5N 55SHB SE0006249314 Svenska kronor ("SEK") Värdepappren är fritt överlåtbara. I händelse av Handelsbankens konkurs eller likvidation ska Warrant medföra rätt till betalning ur Handelsbankens tillgångar jämsides med (pari passu) Handelsbankens övriga icke säkerställda och icke efterställda nuvarande och framtida betalningsförpliktelser i den mån inte annat är föreskrivet i lag. Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till Stockholm AB. Om Värdepappret är en Köpwarrant och om Slutkursen är högre än Lösenkursen erhålls, per Köpwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Slutkursen minus Lösenkursen. Om Slutkursen är lika med eller lägre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Värdepappret är en Säljwarrant och om Slutkursen är lägre än Lösenkursen erhålls, 13

per Säljwarrant, Återbetalningsbelopp motsvarande Multiplikatorn multiplicerat med Lösenkursen minus Slutkursen. Om Slutkursen är lika med eller högre än Lösenkursen erhålls inget Återbetalningsbelopp. Om Underliggande är noterad i en annan valuta än Värdepapperets Noteringsvaluta, är Återbetalningsbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. C.16 Värdepappersnamn Slutdag Stängnings- eller förfallodatum etc ABB5B 160SHB 2015-02-20 ABB5F 170SHB 2015-06-18 ABB5H 170SHB 2015-08-21 ABB5K 180SHB 2015-11-20 ABB5M 145SHB 2015-01-16 ALF5A 155SHB 2015-01-16 ALF5A 165SHB 2015-01-16 ALF5B 160SHB 2015-02-20 ALF5C 150SHB 2015-03-20 ALF5F 160SHB 2015-06-18 ALF5H 170SHB 2015-08-21 ALF5K 170SHB 2015-11-20 ALF5M 140SHB 2015-01-16 ALI5B 690SHB 2015-02-20 ALI5C 730SHB 2015-03-20 ALI5E 750SHB 2015-05-15 ALI5H 850SHB 2015-08-21 ALI5M 660SHB 2015-01-16 ALI5N 650SHB 2015-02-20 ALI5O 640SHB 2015-03-20 ASS5C 420SHB 2015-03-20 ASS5E 440SHB 2015-05-15 ASS5H 450SHB 2015-08-21 ASS5M 360SHB 2015-01-16 ATC5A 230SHB 2015-01-16 ATC5B 200SHB 2015-02-20 ATC5E 210SHB 2015-05-15 ATC5K 240SHB 2015-11-20 ATC5M 185SHB 2015-01-16 BOL4L 135SHB 2014-12-19 BOL4X 115SHB 2014-12-19 BOL5B 135SHB 2015-02-20 BOL5C 140SHB 2015-03-20 BOL5E 150SHB 2015-05-15 BOL5K 150SHB 2015-11-20 BOL5M 110SHB 2015-01-16 ELU5B 240SHB 2015-02-20 14

ELU5C 215SHB 2015-03-20 ELU5C 235SHB 2015-03-20 ELU5F 250SHB 2015-06-18 ELU5K 280SHB 2015-11-20 ELU5M 195SHB 2015-01-16 ELU5N 185SHB 2015-02-20 ELU5O 180SHB 2015-03-20 ERI5C 80SHB 2015-03-20 ERI5E 80SHB 2015-05-15 ERI5F 85SHB 2015-06-18 ERI5K 100SHB 2015-11-20 GET5A 180SHB 2015-01-16 GET5C 175SHB 2015-03-20 GET5C 195SHB 2015-03-20 GET5N 150SHB 2015-02-20 HEX5A 270SHB 2015-01-16 HEX5M 225SHB 2015-01-16 HEX5A 250SHB 2015-01-16 HEX5E 300SHB 2015-05-15 HM 4L 295SHB 2014-12-19 HM 4X 285SHB 2014-12-19 HM 5C 285SHB 2015-03-20 HM 5F 320SHB 2015-06-18 HM 5K 370SHB 2015-11-20 HM 5K 400SHB 2015-11-20 HM 5N 280SHB 2015-02-20 HM 5R 270SHB 2015-06-18 HOL5E 275SHB 2015-05-15 HOL5M 220SHB 2015-01-16 HUS4X 52SHB 2014-12-19 HUS5B 54SHB 2015-02-20 HUS5B 58SHB 2015-02-20 HUS5F 60SHB 2015-06-18 HUS5K 64SHB 2015-11-20 HUS5N 48SHB 2015-02-20 ICA4L 320SHB 2014-12-19 ICA4X 275SHB 2014-12-19 INV4X 255SHB 2014-12-19 INV5B 265SHB 2015-02-20 INV5C 310SHB 2015-03-20 INV5F 290SHB 2015-06-18 INV5K 320SHB 2015-11-20 INV5N 245SHB 2015-02-20 INV5O 240SHB 2015-03-20 LUP4L 110SHB 2014-12-19 15

LUP4X 100SHB 2014-12-19 LUP5B 115SHB 2015-02-20 LUP5E 130SHB 2015-05-15 LUP5N 95SHB 2015-02-20 MTG4X 200SHB 2014-12-19 MTG5A 250SHB 2015-01-16 MTG5B 230SHB 2015-02-20 MTG5C 240SHB 2015-03-20 MTG5F 280SHB 2015-06-18 MTG5N 210SHB 2015-02-20 NDA4L 90SHB 2014-12-19 NDA5A 92SHB 2015-01-16 NDA5F 95SHB 2015-06-18 NDA5K 110SHB 2015-11-20 NDA5O 88SHB 2015-03-20 NDA5R 85SHB 2015-06-18 NOK5F 66SHB 2015-06-18 NOK5K 75SHB 2015-11-20 NOK5N 55SHB 2015-02-20 C.17 Beskrivning avveckling m m C.18 Beskrivning avkastning m m C.19 Lösenpris etc Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Återbetalningsbelopp skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VP-centrals försorg på respektive Återbetalningsdag. I annat fall översänder VP-centralen beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VP- centralen på Avstämningsdagen registrerade adress. Ej tillämpligt C.20 Beskrivning underliggande Värdepappersnamn Underliggande aktie/depåbevis ABB5B 160SHB ABB Ltd www.abb.com ABB5F 170SHB ABB Ltd www.abb.com ABB5H 170SHB ABB Ltd www.abb.com ABB5K 180SHB ABB Ltd www.abb.com ABB5M 145SHB ABB Ltd www.abb.com ALF5A 155SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF5A 165SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF5B 160SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF5C 150SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF5F 160SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF5H 170SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF5K 170SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALF5M 140SHB Alfa Laval AB www.alfalaval.com ALI5B 690SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com Ytterligare information om Underliggande 16

ALI5C 730SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI5E 750SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI5H 850SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI5M 660SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI5N 650SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ALI5O 640SHB Autoliv Inc. www.autoliv.com ASS5C 420SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ASS5E 440SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ASS5H 450SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ASS5M 360SHB ASSA ABLOY AB www.assaabloy.com ATC5A 230SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC5B 200SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC5E 210SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC5K 240SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com ATC5M 185SHB Atlas Copco AB www.atlascopco.com BOL4L 135SHB Boliden AB www.boliden.com BOL4X 115SHB Boliden AB www.boliden.com BOL5B 135SHB Boliden AB www.boliden.com BOL5C 140SHB Boliden AB www.boliden.com BOL5E 150SHB Boliden AB www.boliden.com BOL5K 150SHB Boliden AB www.boliden.com BOL5M 110SHB Boliden AB www.boliden.com ELU5B 240SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU5C 215SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU5C 235SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU5F 250SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU5K 280SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU5M 195SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU5N 185SHB AB Electrolux www.electrolux.com ELU5O 180SHB AB Electrolux www.electrolux.com ERI5C 80SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com ERI5E 80SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com ERI5F 85SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com ERI5K 100SHB Telefonaktiebolaget LM Ericsson www.ericsson.com GET5A 180SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET5C 175SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET5C 195SHB Getinge AB www.getingegroup.com GET5N 150SHB Getinge AB www.getingegroup.com HEX5A 270SHB Hexagon AB www.hexagon.se HEX5M 225SHB Hexagon AB www.hexagon.se HEX5A 250SHB Hexagon AB www.hexagon.se HEX5E 300SHB Hexagon AB www.hexagon.se HM 4L 295SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com 17

HM 4X 285SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 5C 285SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 5F 320SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 5K 370SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 5K 400SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 5N 280SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HM 5R 270SHB H & M Hennes & Mauritz AB www.hm.com HOL5E 275SHB Holmen AB www.holmen.com HOL5M 220SHB Holmen AB www.holmen.com HUS4X 52SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS5B 54SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS5B 58SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS5F 60SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS5K 64SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com HUS5N 48SHB Husqvarna AB www.husqvarna.com ICA4L 320SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se ICA4X 275SHB ICA Gruppen AB www.icagruppen.se INV4X 255SHB Investor AB www.investorab.com INV5B 265SHB Investor AB www.investorab.com INV5C 310SHB Investor AB www.investorab.com INV5F 290SHB Investor AB www.investorab.com INV5K 320SHB Investor AB www.investorab.com INV5N 245SHB Investor AB www.investorab.com INV5O 240SHB Investor AB www.investorab.com LUP4L 110SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP4X 100SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP5B 115SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP5E 130SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com LUP5N 95SHB Lundin Petroleum AB www.lundin-petroleum.com MTG4X 200SHB Modern Times Group MTG AB www.mtg.se MTG5A 250SHB Modern Times Group MTG AB www.mtg.se MTG5B 230SHB Modern Times Group MTG AB www.mtg.se MTG5C 240SHB Modern Times Group MTG AB www.mtg.se MTG5F 280SHB Modern Times Group MTG AB www.mtg.se MTG5N 210SHB Modern Times Group MTG AB www.mtg.se NDA4L 90SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA5A 92SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA5F 95SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA5K 110SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA5O 88SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NDA5R 85SHB Nordea Bank AB (publ) www.nordea.com NOK5F 66SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK5K 75SHB Nokia Oyj www.nokia.com NOK5N 55SHB Nokia Oyj www.nokia.com 18

Avsnitt D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen D.6 Varning där det anges om investerare kan förlora hela eller delar av en investering Vid köp av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram tas en kreditrisk på Handelsbanken. Handelsbanken hade per den 26 mars 2014 följande kreditbetyg: AA- från Standard & Poor s ( S&P ), Aa3 från Moody s och AA- från Fitch. Med Moody s rating Aa3, S&P rating AA- och Fitch rating AA- menas hög kvalitet med mycket låg kreditrisk. En sänkning av kreditbetyg kan medföra ökade finansieringskostnader och även påverka tillgången till likviditet och konkurrenssituationen. Detta kan således medföra negativ effekt på verksamhet, finansiella ställning och rörelseresultat. Ett innehav av värdepapper emitterade under Handelsbankens MTN-, Warrant- eller Certifikatprogram omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Risker i Handelsbankens verksamhet Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Riskerna i Handelsbanken beskrivs sammanfattningsvis enligt följande: Kreditrisk: Kreditrisk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust som följd av att bankens motparter inte kan fullfölja sina kontraktsenliga förpliktelser. Marknadsrisk: Marknadsriskerna härrör från förändringar i priser och volatiliteter på de finansiella marknaderna. Likviditetsrisk: Banken har att hantera en stor mängd in- och utgående kassaflöden varje dag. Likviditetsrisk är risken att banken inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser när dessa förfaller, utan att drabbas av oacceptabla kostnader eller förluster. Operativ risk: Operativ risk är risken att banken ska drabbas av ekonomisk förlust till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Försäkringsrisk: Risken i Handelsbanken utgörs främst av risken att de garanterade åtaganden banken har gentemot kunderna i den traditionella livförsäkringen inte kan uppfyllas med mindre än att banken skjuter till kapital. Fastighetsrisk: Risken i prisförändringar på bankens fastighetsinnehav. Affärsrisk: Risken för oväntade resultatförändringar som inte är hänförliga till de ovan beskrivna riskslagen. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens hantering av ovan angivna risker i dess verksamhet. I de fall den underliggande tillgången handlas i annan valuta än hemmavaluta kan kursförändringar påverka värdepapprets värde. Detta är dock inte fallet med värdepapper som är valutaskyddade, det vill säga löper med fast växelkurs. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja en Warrant. Detta kan till exempel inträffa vid illikviditet i marknaden, kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel, exempelvis kommunikationsavbrott, kan störa handeln. Under löptiden påverkas värdet på en Warrant av flera faktorer, det kan bland annat vara den underliggande tillgångens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Små förändringar i den underliggande tillgången kan resultera i stora förändringar i Warrantens värde. För warrant av typ köp bör det uppmärksammas att om slutkursen är lägre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. För warrant av typ sälj bör det uppmärksammas att om slutkursen är högre än eller lika med lösenkursen förfaller warrant utan värde och hela det placerade kapitalet går förlorat. Placeraren är alltid själv till fullo ansvarig för beslut att genomföra eller inte genomföra varje enskild transaktion samt för det ekonomiska resultatet av transaktionerna. 19

Avsnitt E - ERBJUDANDE E.2b Motiv till erbjudandet E.3 Placerat belopp kommer att användas i den löpande rörelsen. Handelsbanken AB (publ) emitterar 50 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken En beskrivning av erbjudandet förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar. Ingen teckning sker, utan köp och försäljning av Warrant sker över den marknadsplats som Warrant är noterad på. Handelsbanken är Emittent och Betalningsombud för Värdepappren. Handelsbanken Capital Market, HCS är Arrangör och Beräkningsombud för Värdepappren. Emissions- och Noteringsdag är 10 november 2014. E.4 Ej tillämpligt Beskrivning av eventuella intressen/intressekonflikter Ansökan om notering av Warrant kommer att inlämnas till. E.7 Vid handel genom Handelsbanken utgår courtage enligt Handelsbankens vid Beräkning av kostnader som åläggs investeraren var tid gällande prislista. 20