E-handeln i Europa 2015
Innehåll Förord: E-handelsmarknaden alltmer internationell...3 Översikt: Den europeiska e-handelsmarknaden...4 Utblick: Crossborder-handeln kommer bara att öka...6 Varukategorier: Kläder och skor störst i nästan alla länder...9 Betalningar: Viktigt med lokala betallösningar... 12 Leveranser: Kraven på leveranser varierar... 13 Returer: Smidiga returer viktigt...14 E-handeln från utlandet ökar stadigt...16 E-handel inom Europa... 17 E-handel från Nord- och Sydamerika...18 E-handel från Asien...19 >> I fokus Storbritannien...20 Tyskland... 22 Norden... 24 Frankrike... 26 Spanien... 28 Italien...30 Nederländerna...32 Belgien... 34 Polen... 36 Detaljerade resultat... 38 PostNord - din partner för e-handel...46 Kontakta oss så berättar vi mer... 47 Om rapporten >> PostNord har sedan 2014 genomfört studier av den europeiska e-handelsmarknaden under namnet E-handeln i Europa. Rapporten bygger på intervjuer med drygt 11 000 konsumenter som genomförts i riksrepresentativa urval med privatpersoner i åldrarna 15 79 år i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Undersökningen har genomförts av undersökningsföretaget Nepa. Antalet respondenter varierar något mellan länderna, i de flesta länder var antalet respondenter drygt 1000. Undantaget är Norden där länderna redovisas som en samlad region. Där var antalet respondenter cirka 600 per land. Land BE DK FI FR IT NL NO PL ES GB SE DE Respondenter 1201 616 592 1189 1144 1243 593 1111 1118 1150 626 1124 Då undersökningen genomförts via internet har svaren räknats om utifrån hur stor internetpenetrationen var i respektive land i juni 2014. Detta är inte minst viktigt eftersom internetpenetrationen skiljer sig kraftigt mellan de olika europeiska länderna. För att få fram hur många konsumenter som e-handlar på respektive marknad har vi utgått från Eurostats befolkningsstatistik för 2014. För att få fram genomsnittligt köp i euro har vi utgått från aktuella växelkurser 24 maj 2015 (respektive 1 januari 2013 för jämförelsetalen). För mer information om metod, se rapportens avsnitt om detaljerade resultat. I rapporten har vi redovisat sammanslagna resultat för Norden (region i norra Europa som består av länderna Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island). Den minsta nationen i regionen, Island, ingår dock inte i undersökningen. E-handel definieras här som köp av fysiska varor över internet. Det innebär att beställningar av tjänster (till exempel resor, hotell och biljetter) som sker via nätet och nedladdningar (till exempel musikfiler, filmer och applikationer) inte ingår. PostNord ger även ut e-barometern i Sverige och i Danmark är vi huvudsponsor till FDIH* e-handelsanalyse. Därtill ger PostNord ut E-handeln i Norden i samtliga nordiska länder. Dessa rapporter baseras på annan metod och är därigenom inte helt jämförbara med denna rapport. *Foreningen for Dansk Internet Handel
>> Förord E-handelsmarknaden alltmer internationell Den europeiska e-handeln fortsätter att växa och konsumenterna blir alltmer mogna i sitt köpbeteende. Detta visar sig i att fler och fler européer e-handlar regelbundet och till ett högre genomsnittligt värde än tidigare. Ett tydligt tecken är att handeln mellan länder, både inom och utanför Europa, har en mycket stark utveckling. E-handel från utlandet öppnar nya möjligheter som ger konsumenterna tillgång till ett bredare sortiment, fler varumärken, bättre erbjudanden och lägre priser. Denna utveckling innebär stora möjligheter för e-handelsföretag som vill etablera sig i Europa. Håkan Ericsson, VD och koncernchef för PostNord. I denna rapport presenteras europeiska konsumenters e-handelsvanor och preferenser utifrån en undersökning som genomförts i tolv länder*. Totalt e-handlade konsumenterna på dessa marknader för nästan 180 miljarder euro under förra året, vilket är cirka 10 miljarder euro mer än året innan. Allt tyder på att den europeiska e-handeln kommer att fortsätta öka. De mest mogna marknaderna i undersökningen är Norden**, Storbritannien och Tyskland. Där är internetpenetrationen och andelen konsumenter som e-handlat högst. Men även i länder där internetpenetrationen är låg är det förhållandevis många som någon gång har e-handlat. Eftersom användandet av internet på dessa marknader kan förväntas öka, och därmed även e-handeln, ser vi fortsatt mycket starka tillväxtmöjligheter. Detta gäller framförallt marknader som exempelvis Italien, Spanien och Polen. Dessutom är tillväxtpotentialen stor i många varukategorier. Just nu är de mest populära e-handelsvarorna kläder och skor, hemelektronik samt böcker. Ju vanare vi blir vid att e-handla, desto fler typer av varor köper vi online. Detta är en utveckling som är tydlig även på andra stora marknader, inte minst den amerikanska. Rapporten visar på både likheter och skillnader mellan länderna. Att förstå sin lokala e-handelsmarknad är avgörande för att lyckas. En tydlig likhet är till exempel vilka varor européerna helst e-handlar. Men det finns även många viktiga skillnader. Bland annat ställs olika krav på leveranstider, och preferenserna för hur betalningen för varorna ska ske varierar mellan marknaderna. För att vara framgångsrik är det viktigt att känna till de lokala förhållandena. Allt tyder på att den europeiska e-handeln kommer att fortsätta öka. Här kan PostNord hjälpa till. Genom vårt dotterbolag Direct Link hjälper vi e-handlare över hela världen att etablera sig på nya marknader. Vi hanterar allt från marknadsanalys och direktmarknadsföring till fulfilment, varudistribution och returhantering. PostNord är den självklara partnern för e-handel till, från och inom Norden. Vi kan den nordiska marknaden bättre än någon annan. Därtill har vi regionens bredaste distributionsnät och ett heltäckande erbjudande inom kundkommunikation och logistik. Vi på PostNord är glada att kunna dela med oss av vår kunskap och erfarenhet och vill med E-handeln i Europa ge dig aktuella marknadstrender, goda råd, tips och inspiration inför kommande etablering eller expansion av din e-handel till och från Norden och Europa. Håkan Ericsson VD och koncernchef PostNord *Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland **Sverige, Danmark, Norge och Finland 3
>> Översikt Den europeiska e-handelsmarknaden Jämförelsesiffror från föregående år anges inom parentes. Norden 88 % (-)* Har e-handlat 549 (-)* Medelköp/år (EUR) Storbritannien * På grund av förändringar i hur undersökningen har genomförts i Norden saknas jämförelsesiffror för 2014. 87 % (81) Har e-handlat 1 028 (953) Medelköp/år (EUR) Nederländerna 88 % (80) Har e-handlat 558 (378) Medelköp/år (EUR) Polen 60 % (59) Har e-handlat 205 (194) Medelköp/år (EUR) Belgien 77 % (66) Har e-handlat Tyskland 87 % (81) Har e-handlat 362 (323) Medelköp/år (EUR) 672 (646) Medelköp/år (EUR) Frankrike 79 % (72) Har e-handlat 539 (423) Medelköp/år (EUR) Italien 54 % (45) Har e-handlat Spanien 295 (215) Medelköp/år (EUR) 69 % (60) Har e-handlat 411 (308) Medelköp/år (EUR) 4
>> Översikt På de tillfrågade marknaderna E-handelns omsättning 2014 (Mdr EUR) 247 Miljoner konsumenter har e-handlat. 15,1 14,3 6,3 51,3 3,1 159 Miljoner konsumenter har e-handlat från utlandet. 7,4 26,9 180 Miljarder euro e-handlade européerna totalt för under 2014. 11,1 44,2 Storbritannien Tyskland Norden Frankrike Nederländerna Belgien Spanien Italien Polen 5
>> Utblick Att tänka lokalt, och att jobba med rätt personer, är nyckeln. Crossborder-handeln kommer bara att öka Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord, kommenterar resultaten av undersökningen och ger råd till e-handlare som vill lyckas i Europa. E-handeln ökar, och e-handeln över landsgränserna ökar särskilt starkt. Vad beror det på? Vi är inte rädda för att handla från andra länder längre. Vi har tidigare haft ett lite inhemskt beteende, landsgränserna har betytt mycket i olika sammanhang, men det har luckrats upp genom globaliseringen. Idag känner många av oss att det är lika naturligt att handla online som att handla i en fysisk butik, även när vi e-handlar från utlandet. Dessutom vill man som konsument upptäcka nya saker, och det gör man genom utrikeshandel man får inte minst tillgång till ett mycket bredare sortiment. Jag tror att crossborder-handeln bara kommer att öka framöver. Inte minst när allt fler européer får tillgång till snabb internetuppkoppling. Idag e-handlar européerna väldigt mycket kläder och skor, hemelektronik och böcker. Varför? Det beror till stor del på att dessa varor har en mycket stark tradition av distanshandel, till exempel postorder. Vi är alltså redan bekväma med att köpa dem på annat sätt än i en fysisk butik. Sedan blir returhanteringen allt lättare, vilket särskilt driver på e-handeln av kläder och skor. Dessa kategorier kommer att vara ganska stora även fortsatt. Vad kommer européerna e-handla i framtiden? Många av européerna börjar bli så pass e-handelsmogna att vi går bortom de traditionella varukategorierna. Vi upptäcker helt enkelt att det går 6
>> Utblick 5 tips Så lyckas du med europeisk export 1. Lagar och regler Var uppmärksam på lokala regler och lagar för distanshandel, marknadsföring och hantering av personuppgifter. 2. Justeringar på webbplatsen Titta och jämför din sajt med konkurrenternas. Anlita en professionell översättare, bosatt i det aktuella landet, när du ska översätta sajten till andra språk. 3. Betalningslösningar Olika marknader har olika betalningspreferenser. Ta reda på hur kunderna i landet vill betala och möjliggör olika lösningar. Se mer om betalningspreferenser på sidan 12. 4. Leveranser och returer Hitta en logistikleverantör som kan sköta distributionen i så många länder som möjligt. Var noga med att det finns en enkel och smidig returhantering. Se mer om returhantering på sidan 14. smidigt att e-handla även andra saker. På lite längre sikt kommer det leda till en utjämning mellan de olika varukategorierna vi kommer e-handla mer av det mesta. Två exempel på kategorier som växer är kosmetika, hud- och hårvård samt byggvaror. 5. Lokala anpassningar Undersök och anpassa hemsidan till lokala preferenser. Se till att kundtjänsten talar kundens språk och nås på ett lokalt telefonnummer. Vad ska man som e-handlare tänka på för att lyckas i Europa? Lokalt är nyckelordet. Analysera marknaden du tänkt gå in på. Titta på både din målgrupp och dina konkurrenter. Undersök konsumenternas beteenden och preferenser. Säkerställ att du erbjuder betallösningar och leveransmöjligheter som passar marknaden. Men för att lyckas med känslan i webshopen är det absolut viktigaste att du utvecklar den lokala versionen tillsammans med personer som bor i landet. Ett fel vi ofta ser är att man översätter websidan med hjälp av en översättare som har flyttat därifrån. Eftersom språket ständigt utvecklas hamnar känslan och tonen ofta fel, även om orden kan vara korrekta. Så att tänka lokalt, och att jobba med rätt personer, är nyckeln. Arne Andersson e-handelsexpert på PostNord 7
>> Varukategorier 8
>> Varukategorier Kläder och skor störst i nästan alla länder Liknande preferenser På en punkt är européerna helt överens: i alla länder e-handlar vi kläder och skor, hemelektronik och böcker allra mest. Denna dominans beror delvis på att dessa varor har en stark tradition av postorderhandel. E-handeln av kläder och skor ökar och kategorin toppar nu listan på åtta av de nio marknader som ingår i undersökningen. Topplistan är i stort sett den samma som förra året, med undantaget att hemelektronik har gått om böcker som den näst populäraste varukategorin. I det enda landet där kläder och skor inte ligger i topp, Italien, handlar konsumenterna istället hemelektronik i första hand. Framtidens e-handelsvaror I takt med att konsumenterna blir allt mer vana vid e-handel, och därmed vill köpa fler sorters varor online, kommer många kategorier att växa. Bland kategorierna som är på frammarsch just nu utvecklas e-handeln av livsmedel särskilt starkt. Det är fortfarande överlägset flest britter som e-handlar sin mat online, men även i Tyskland och Frankrike köper förhållandevis många konsumenter mat på nätet. >> Antal som e-handlat olika varukategorier under det senaste året (miljoner personer) Kläder/skor 23,9 31,5 7,4 17,2 5,9 9,3 6,8 6,1 Hemelektronik 1 16,8 23,1 5,9 12,8 4,7 8,2 7,2 4,5 Böcker 2 Kosmetika, hår- och hudvård CD-skivor 17,2 25,3 4,5 13,2 3,6 5,1 6,6 3,8 12,3 15,5 3,9 8,7 4,4 3,8 12,6 16,9 6,5 Filmer/DVD Heminredning/möbler Sport- och fritidsartiklar Leksaker 3 Barnartiklar 4 Livsmedel Biltillbehör 12,7 16,6 3,3 5,7 10,8 13,5 5,4 5,8 13,9 5,6 4,4 9,5 10,4 6,7 8,0 9,8 6,4 13,0 7,7 6,0 6,7 11,4 4,6 1 Avser datorer och datatillbehör, tv-apparater, musikanläggningar, hemmabioanläggningar, mobiltelefoner och tillbehör samt elektroniska hushållsapparater. 2 Inklusive ljudböcker. 3 Exklusive dataspel, datorer och hemelektronik. 4 Exklusive leksaker, barnfilmer, barnböcker och dataspel för barn. 0 20 40 60 80 100 120 Storbritannien Tyskland Norden Frankrike Nederländerna Belgien Spanien Italien Polen 9
>> Varukategorier I topp för de flesta Kläder och skor är den mest populära kategorin på nästan alla marknader som är med i undersökningen. Britterna och tyskarna är fortsatt piggast på klädshopping online över hälften av de som e-handlat har köpt kläder eller skor. I Spanien och Italien är andelen fortfarande relativt låg men växer betydligt jämfört med förra året. >> Kläder/skor Andel i respektive land som e-handlat kläder/skor 60% 50% 40% 30% 20% 10% 53 % (53) 54 % (54) 38 % (-)* 42 % (43) 46 % (41) 32 % (31) 34 % (27) 24 % (18) 30 % (31) 0% Storbritannien Tyskland Norden Frankrike Nederländerna Belgien Spanien Italien Polen >> Hemelektronik Andel i respektive land som e-handlat hemelektronik Nu på andraplats 60% På de flesta av marknaderna ligger andelen som e-handlar hemelektronik relativt stabilt jämfört med förra året. Trots det passerar hemelektronik nu böcker som den näst populäraste varukategorin i Europa. I Tyskland, Nederländerna och Storbritannien är det särskilt populärt att shoppa hemelektronik på nätet nästan fyra av tio som e-handlat har köpt något i denna kategori. 50% 40% 30% 20% 10% 37 % (38) 39 % (39) 30 % (-)* 31 % (29) 37 % (32) 24 % (19) 30 % (27) 25 % (18) 22 % (24) 0% Storbritannien Tyskland Norden Frankrike Nederländerna Belgien Spanien Italien Polen >> Böcker Andel i respektive land som e-handlat böcker Backar något 60% Böcker är den tredje populäraste varukategorin som e-handlas i Europa. Andelen som köpt böcker på nätet minskar dock i viss utsträckning på flera av marknaderna, vilket gör att kategorin halkar ner ett steg på topplistan jämfört med förra året. 50% 40% 30% 20% 38 % (42) 43 % (47) 24 % (-)* 32 % (32) 28 % (25) 15 % (18) 19 % (21) 23 % (20) 18 % (19) 10% 0% Storbritannien Tyskland Norden Frankrike Nederländerna Belgien Spanien Italien Polen 10 *På grund av förändringar i hur undersökningen har genomförts i Norden saknas jämförelsesiffror för 2014.
>> Kosmetika, hår- och hudvård Andel i respektive land som e-handlat kosmetika, hår- och hudvård 60% 50% 40% 30% 20% 27 % (24) 26 % (29) 20 % (-)* 21 % (23) 15 % (13) 12 % (11) 16 % (15) 13 % (11) 17 % (19) Britterna i topp >> Varukategorier Andelen som e-handlar kosmetika, hår- eller hudvård växer bland annat i Storbritannien och Italien. Samtidigt minskar den något på andra marknader, bland annat Tyskland och Frankrike. Storbritannien ligger nu i täten som landet där flest shoppar skönhetsprodukter online. 10% 0% Storbritannien Tyskland Norden Frankrike Nederländerna Belgien Spanien Italien Polen >> Sport/fritid Andel i respektive land som e-handlat sport/fritid 60% På stadig frammarsch 50% 40% 30% 24 % (24) Kategorin sport och fritid växer något i popularitet på de flesta av marknaderna, särskilt Nederländerna. Tyskland leder fortfarande ligan nästan en av fyra tyskar som e-handlat har köpt sport- och fritidsartiklar. Särskilt Spanien, Nederländerna och Storbritannien knappar dock in. 20% 10% 13% (11) 14 % (-)* 14 % (14) 13 % (10) 9 % (7) 16 % (14) 10 % (8) 8 % (11) 0% Storbritannien Tyskland Norden Frankrike Nederländerna Belgien Spanien Italien Polen >> Livsmedel Andel i respektive land som e-handlat livsmedel 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29 % (27) 13 % (11) 7 % (-)* 14 % (11) 7 % (4) 4 % (3) 11 % (10) Storbritannien Tyskland Norden Frankrike Nederländerna Belgien Spanien Italien Polen 6 % (4) 5 % (4) Ökar på alla marknader Andelen som e-handlar livsmedel ökar på alla marknader jämfört med förra året. Britterna är fortfarande överlägset mest mogna för matshopping på nätet och landet sticker tydligt ut i toppen. Andelen som e-handlar livsmedel växer men är fortfarande relativt låg på övriga marknader. Det finns därmed stor tillväxtpotential i kategorin. *På grund av förändringar i hur undersökningen har genomförts i Norden saknas jämförelsesiffror för 2014. 11
>> Betalningar Vikten av att webbsajten erbjuder lägsta pris varierar mellan de olika marknaderna. Italienarna och spanjorerna värdesätter låga priser högst. >> Prisnivåns betydelse Andel som tycker det är mycket viktigt att det är lägsta pris för att de ska vilja handla från en webbsajt Tyskland 36 % Nederländerna 40 % Norden 42 % Storbritannien 44 % Bas: Har e-handlat Belgien 46 % Frankrike 46 % Polen 47 % Spanien 54 % Italien 59 % 0% 25% 50% 75% Viktigt med lokala betallösningar Ingen tydlig trend Det är svårt att urskilja en tydlig trend för hur de europeiska konsumenterna vill betala. Variationerna mellan marknaderna är stora. Det är därför mycket viktigt att ta reda på vad de lokala konsumenterna föredrar och anpassa betallösningarna därefter. Varierande preferenser Att betala med konto- eller kreditkort är ett populärt alternativ på de flesta av marknaderna. Särskilt vanligt är det i Frankrike, Storbritannien och Belgien, där konsumenterna tycks ha högst tillit till att deras kortuppgifter hanteras korrekt. Även Paypal och liknande betallösningar är populära i stora delar av Europa, dock inte i Norden och Belgien, där endast cirka en femtedel använder sådana tjänster. I Polen och Tyskland återfinns även andra betalningsalternativ i toppen. I Polen är direktbetalning via bank mest populärt, följt av postförskott. I Tyskland köper många med faktura i efterskott. >> Stora skillnader länder emellan Vilket av följande sätt vill du helst använda när du ska betala en vara du köpt på internet? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 4 % 40 % 5 % 49 % 32 % 17 % 29 % 17 % 4 % 18 % 17 % 23 % 34 % 4 % 4 % 35 % 31 % 4 % 4 % 52 % 22 % 15 % 26 % 17 % 23 % 7 % 47 % 15 % 4 % 36 % 13 % 30 % Bas: Har e-handlat 24 % 41 % 45 % 23 % 9 % 34 % 14 % 0 % Storbritannien Tyskland Norden Frankrike Nederländerna Belgien Spanien Italien Polen Kontokort eller kreditkort Faktura i efterskott Direktbetalning genom min bank PayPal eller dylikt Postförskott Delbetalning Vet ej 12
>> Leveranser >> Snabba leveranser ofta viktigt Andel som tycker det är mycket viktigt att leveransen är snabb (max tre dagar) för att de ska vilja handla från en webbsajt Norden 26 % Bas: Har e-handlat Storbritannien 37 % Tyskland 39 % Spanien 41 % Belgien 42 % 54 % Så stor andel av polackerna anser att snabba leveranser är mycket viktigt för att de ska vilja e-handla. Det är den största andelen i undersökningen. Nederländerna 43 % Frankrike 44 % Italien 45 % Polen 54 % 0% 25% 50% 75% Kraven på leveranser varierar Skillnader mellan länderna Tiden som konsumenterna kan tänka sig att vänta på sin e-handelsleverans varierar mellan de europeiska länderna. Holländarna har höga förväntningar drygt en tredjedel har angett att de vill ha varan senast inom 1-2 dagar, en andel som är dubbelt så hög som i Storbritannien, Tyskland och Belgien, och tre gånger så hög som i Norden, Frankrike, >> Nordborna tålmodigast Spanien och Italien. För att lyckas När du beställer en vara på internet, vilka är dina förväntningar på leveranstiden, det som e-handlare är det viktigt att vill säga hur många dagar får det maximalt ta att få varan? analysera både förväntningarna på och förutsättningarna för 2 % 2 % snabba leveranser på den aktuella 100 % 3 % 7 % 2 % 5 % 3 % 2 % 3 % 9 % 8 % marknaden. 9 % 15 % 17 % 9 % Tålmodiga nordbor och spanjorer Nordborna och spanjorerna är tålmodigast en av fyra kan tänka sig att vänta 6 vardagar eller mer på sin leverans. Det absolut vanligaste är dock 3-5 dagar. 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 74 % 15 % 14 % Storbritannien 77% 25 % 60 % 8 % 71 % 12 % 57 % 32 % Tyskland Norden Frankrike Nederländerna 18 % 62 % 15 % 24 % 61 % 1-2 dagar 3-5 dagar 6 dagar eller mer Vet ej 72 % 12 % 9 % Bas: Har e-handlat 67 % 20 % Belgien Spanien Italien Polen 13
>> Returer >> En klar majoritet värdesätter enkla returer Andel som tycker det är mycket viktigt med lätt returhantering för att de ska vilja handla från en webbsajt Norden 49 % Bas: Har e-handlat Storbritannien 51 % Nederländerna 51 % Belgien 57 % Smidig returhantering är ett av de viktigaste beslutskriterierna när européerna väljer var de ska e-handla. Frankrike 57 % Polen 57 % Tyskland 58 % Spanien 63 % Italien 64 % 0% 25% 50% 75% Smidiga returer viktigt Ett konkurrensmedel På samtliga marknader anser en mycket hög andel av konsumenterna att lätt returhantering är viktigt för att de ska vilja e-handla. Spanjorerna och italienarna tycker att det är allra viktigast, trots att de idag inte returnerar paket lika ofta som befolkningen i andra europeiska länder. Vanligast på mogna marknader Andelen som har returnerat en e-handlad vara varierar kraftigt mellan marknaderna. En tydlig trend är dock att returer är vanligare på mognare marknader andelen är högst i Tyskland, följt av Nederländerna och Storbritannien. Oavsett marknad är det överlägset vanligast att returnera kläder och skor. Hemelektronik kommer på en avlägsen andra plats. >> Returer vanligast i Tyskland Andel som returnerade en e-handlad vara under förra året Storbritannien 32 % Tyskland 41 % Norden 27 % Frankrike 24 % Nederländerna 36 % Belgien 21 % Spanien 18 % Italien 13 % Polen 11 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 14
>> Returer >> Överlägset flest returnerar kläder Antal miljoner e-handelskonsumenter som returnerat en e-handlad vara i nedanstående kategorier Kläder/skor 41,8 Hemelektronik 11,3 Heminredning/ möbler 3,3 Böcker 3,2 Barnartiklar 3,1 Sport/fritid 2,9 Biltillbehör 2,5 CD-skivor 2,3 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 >> Klädreturer vanligast i Tyskland och Nederländerna Andel som har returnerat en e-handlad försändelse i varukategorin 30% 27 % 25% 25 % 20% 15% 18 % 16 % 14 % 13 % 10% 5% 0% 5 % 2 % 6 % 2 % 4 % 1 % 4 % 1 % 5 % 1 % 3 % 1 % 10 % 4 % 0 % 6 % 8 % 0 % 6 % 2 % 1 % Storbritannien Tyskland Norden Frankrike Nederländerna Belgien Spanien Italien Polen Kläder/skor Hemelektronik Heminredning/möbler 15
>> E-handel från utlandet E-handeln från utlandet ökar stadigt Trösklarna minskar Européernas e-handel över landsgränserna ökar stadigt, både inom Europa och utanför. Jämfört med förra året ökade antalet européer som någon gång har e-handlat från utlandet med nästan 11 miljoner, motsvarande 8 %.* Det beror till stor del på att konsumenterna i allt högre grad mognar och vänjer sig vid att handla på nätet, både inrikes och från utlandet: för allt fler känns det lika naturligt som att handla i fysiska butiker. Antal som någon gång e-handlat från utlandet (miljoner personer) 20,0 7,4 29,1 En annan viktig drivkraft är att konsumenterna genom att e-handla från utlandet får tillgång till bredare sortiment, fler varumärken, bättre erbjudanden och lägre priser. I de nordiska länderna är det överlägset högst andel som har e-handlat från utlandet hela sju av tio. 18,5 4,6 6,1 34,8 Förväntas öka ännu mer Internetpenetrationen är fortfarande jämförelsevis låg på ett antal europeiska marknader, särskilt i Italien och Polen. I takt med att bredbandsinfrastrukturen byggs ut förväntas e-handeln öka ännu mer, även över landsgränserna. Det finns alltså fortsatt stor tillväxtpotential för utrikeshandeln i Europa. 24,4 14,2 Storbritannien Tyskland Norden Frankrike Nederländerna Belgien Spanien Italien Polen *Exklusive Norden. >> Norden överlägset i topp Andel som någon gång e-handlat från utlandet Bas. Hela befolkningen 15-79 år Storbritannien 58 % Tyskland 53 % Norden 70 % Frankrike 49 % Nederländerna 46 % Belgien 52 % Sju av tio nordbor Spanien 50 % har någon gång Italien 41 % e-handlat från utlandet. Polen 24 % 0% 25% 50% 75% 16
>> E-handel från utlandet E-handel inom Europa Storbritannien och Tyskland är överlägset mest populärt när européer handlar från andra länder inom Europa, men det finns regionala skillnader. Till exempel handlar holländarna och belgarna helst från sina grannländer, medan nordborna e-handlar mycket från Storbritannien och Tyskland. De övriga europeiska marknaderna lockar inte konsumenterna i lika hög utsträckning. I undersökningen var det särskilt få som har e-handlat från Ryssland. >> Storbritannien populärast Härifrån handlar europeiska e-handelskonsumenter när de utrikeshandlar inom Europa (miljoner personer) Tyskland 23,3 Norden 10,4 Frankrike 8,5 Nederländerna 8,1 Italien 5,8 Spanien 3,9 Storbritannien 31,3 Ryssland 0,9 Övriga Europa 8,2 0 5 10 15 20 25 30 35 17
>> E-handel från utlandet 2 Kanada 2,9 miljoner 1 3 USA 34,3 miljoner Övriga Nord- och Centralamerika 0,9 miljoner Härifrån e-handlar konsumenter från de länder som deltagit i undersökningen 4 Länder i Sydamerika 0,8 miljoner E-handel från Nord- och Sydamerika USA är fortsatt ett populärt land att e-handla från för många européer. Detta trots att importtullar och den för närvarande starkare dollarn kan antas dämpa e-handeln därifrån. >> E-handel från USA Antal miljoner konsumenter som e-handlat från USA De flesta som e-handlar från USA är britter och tyskar, men även ett stort antal fransmän, nordbor och spanjorer handlar därifrån. Bland länderna som är med i undersökningen återfinns det minsta antalet konsumenter som e-handlat från USA i Belgien. Belgien och Italien är de enda länderna där USA inte platsar på topp 3-listan över länder konsumenterna handlar från. E-handeln från övriga länder i Nord- och Sydamerika är långt blygsammare. Cirka 3 miljoner européer har e-handlat från Kanada. Sammantaget har knappt 2 miljoner e-handlat från alla övriga länder i regionen. Storbritannien 10,6 Tyskland 7,5 Norden 4,0 Frankrike 4,2 Nederländerna 1,4 Belgien 0,3 Spanien 3,3 Italien 1,9 Polen 1,0 0 2 4 6 8 10 12 18
>> E-handel från utlandet 3 Övriga länder i Asien 3,7 miljoner Härifrån e-handlar konsumenter från de länder som deltagit i undersökningen 1 Kina 34,4 miljoner 2 4 Japan 5,9 miljoner Indien 1,6 miljoner E-handel från Asien Det enorma utbud som finns på den kinesiska marknaden, i kombination med att priserna ofta är låga, gör landet till ett allt mer populärt land att e-handla från. Konsumenterna i Europa blir allt mognare och handlar mer från utlandet, samtidigt som låga priser fortfarande värderas högt, vilket tyder på att Kina kommer vara en stor tillväxtmarknad även framåt. >> E-handel från Kina Antal miljoner konsumenter som e-handlat från Kina Storbritannien 9,5 Tyskland 7,2 Norden 3,1 I Storbritannien och Tyskland har flest konsumenter e-handlat från Kina, men det land där flest har e-handlat i förhållande till befolkningens storlek är Spanien. Endast i Frankrike, Belgien och Polen hamnar Kina utanför topp 3-listan över de populäraste länderna att e-handla ifrån. Belgien Polen 0,4 0,7 Frankrike 4,2 Nederländerna 1,3 Spanien 5,8 Italien 2,2 0 2 4 6 8 10 12 19
>> I fokus Storbritannien Närmare en av tre britter handlar livsmedel på nätet. Det gör dem unika. Storbritannien» Huvudstad» Befolkning 15-79 år» Språk» Valuta» Internetpenetration» Andel av befolkningen som e-handlat London 49,9 miljoner Engelska Pund 90 % 87 % 20
CD-skivor och filmer utgör fortfarande en stadig del av e-handeln. >> I fokus Storbritannien Den största e-handelsnationen Stor befolkning och hög internetpenetration I Storbritannien är det många som har e-handlat, och en majoritet av dessa har även handlat från utlandet. Här är det USA som är det vanligaste landet att e-handla från. Det är fortsatt populärt att handla böcker och hemelektronik online, även om kategorierna backar något jämfört med förra årets mätning. CD-skivor och filmer utgör en stadig del av e-handeln runt 30 procent av de som e-handlat har köpt varor ur denna kategori. När britterna e-handlar från utlandet ersätter CD-skivor böcker på topp 3-listan. Sport- och fritidsartiklar, en populär kategori i andra länder, finns inte med på britternas topplista och kan därför vara en kategori med tillväxtpotential. Livsmedel en populär och unik kategori Närmare en tredjedel av britterna har uppgett att de handlar livsmedel på nätet, vilket är den högsta andelen i undersökningen. Det främsta skälet till kategorins starka fäste är att många livsmedelsbutiker på nätet har lyckats mycket bra med sina erbjudanden. Till exempel har det byggts enorma logistikanläggningar runt om i landet för att möjliggöra leverans av matvaror dagen efter beställningen. >> Vikten av lägsta pris och enkla returer* >> Topp 3 mest populära länderna att handla från >> Topp 3 vanligaste varorna vid utlandsköp på nätet >> Antal miljoner konsumenter som e-handlat Bas: Har e-handlat 51 % 44 % Lägsta pris Enkla returer 24 % 21 % 9 % USA Kina Tyskland Hemelektronik 9 % Kläder/skor 13 % CD-skivor 6 % 43,5 >> Andel som någonsin e-handlat från utlandet 58 % >> Topp 8 varor som brittiska konsumenter e-handlat under året Kläder/skor 53 % Böcker 38 % Hemelektronik 37 % Livsmedel 29 % Filmer/DVD 28 % CD-skivor Kosmetika, hår- och hudvård 28 % 27 % Heminredning/möbler 24 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % * Andel e-handelskonsumenter som tycker att lägsta pris och enkla returer är mycket viktigt för att de ska vilja e-handla från en webbutik. 21
>> I fokus Tyskland Enkla returer är viktigt nästan dubbelt så viktigt som ett lågt pris. Tyskland» Huvudstad» Befolkning 15-79 år» Språk» Valuta» Internetpenetration» Andel av befolkningen som e-handlat Berlin 65,8 miljoner Tyska Euro 89 % 87 % 22
Nästan en av fyra tyskar har handlat heminredning online. >> I fokus Tyskland En stor och välutvecklad marknad Många har e-handlat I likhet med Storbritannien kännetecknas Tyskland av en stor befolkning och hög internetpenetration. Enkla returer är viktigt för tyskarna, nästan dubbelt så viktigt som ett lågt pris. Precis som på många andra marknader handlar konsumenterna helst kläder och skor, både inrikes och från utlandet. Liksom britterna e-handlar tyskarna en hel del CD-skivor och filmer online. Det är även populärt att e-handla heminredning och möbler. Storbritannien populärast En majoritet av de som e-handlat uppger att de även handlat från utlandet. Storbritannien och USA är de mest populära länderna att handla från. När tyskarna handlar från utlandet är hemelektronik en produktkategori som utmärker sig, liksom kläder och skor. Däremot hamnar böcker utanför topplistan. >> Vikten av lägsta pris och enkla returer* Bas: Har e-handlat 58 % 36 % Lägsta pris Enkla returer >> Topp 3 mest populära länderna att handla från 14 % 13 % 12 % Storbritannien USA Kina >> Topp 3 vanligaste varorna vid utlandsköp på nätet Hemelektronik 7 % Kläder/skor 10 % CD-skivor 4 % >> Antal miljoner konsumenter som e-handlat 57,4 >> Andel som någonsin e-handlat från utlandet 53 % >> Topp 8 varor som tyska konsumenter e-handlat under året Kläder/skor 54 % Böcker Hemelektronik 39 % 43 % CD-skivor Filmer/DVD Kosmetika, hår- och hudvård Sport/fritid Heminredning/möbler 29 % 28 % 26 % 24 % 23 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % * Andel e-handelskonsumenter som tycker att lägsta pris och enkla returer är mycket viktigt för att de ska vilja e-handla från en webbutik. 23
>> I fokus Norden Sju av tio har e-handlat från utlandet. Det är flest av alla i undersökningen. Norden» Huvudstäder» Befolkning 15-79 år» Språk» Valutor» Internetpenetration» Andel av befolkningen som e-handlat Oslo Norska NOK Köpenhamn Danska DKK Helsingfors Finska Euro Stockholm 20,2 miljoner* Svenska SEK 96 %* 88 %* * Nordensnitt (Sverige, Danmark, Norge och Finland). 24
Kosttillskott är en stor kategori, vilket utmärker nordborna i undersökningen. >> I fokus Norden Störst på utrikeshandel En välutvecklad marknad med mycket hög internetpenetration De nordiska länderna har samtliga en internetpenetration som överstiger 90 %. Även här är kläder, hemelektronik och böcker de mest populära e-handelsvarorna. Trots marknadens mognad kvalar dock inte livsmedel in på topplistan. Utanför topp 3 skiljer sig nordborna till viss del från övriga länder exempelvis är det vanligt att e-handla kosttillskott. Även kosmetika, hud- och hårvård är en stor kategori. Många som e-handlat från utlandet E-handeln från utlandet är vanligt i regionen. Hela sju av tio nordiska konsumenter har någon gång e-handlat över landsgränsen. I likhet med övriga länder i undersökningen är Storbritannien och USA de populäraste länderna att handla ifrån, även om valutakursförändringar har försvagat nordbornas köpkraft gentemot dessa länder. Vid handel från utlandet toppar samma varukategorier som på hemmaplan kläder/skor och hemelektronik men konsumenterna handlar även gärna kosmetika, hud- och hårvård. Böcker e-handlas däremot inte från utlandet i någon större utsträckning >> Vikten av lägsta pris och enkla returer* >> Topp 3 mest populära länderna att handla från >> Topp 3 vanligaste varorna vid utlandsköp på nätet >> Antal miljoner konsumenter som e-handlat Bas: Har e-handlat 49 % 42 % 25 % 21 % 16 % Kläder/skor Hemelektronik Kosmetika, hår- och hudvård 19 % 17,8 >> Andel som någonsin e-handlat från utlandet Lägsta pris Enkla returer Storbritannien USA Kina 13 % 8 % 70 % >> Topp 8 varor som nordiska konsumenter e-handlat under året Kläder/skor 38 % Hemelektronik 30 % Böcker 24 % Kosmetika, hår- och hudvård 20 % Filmer/DVD 17 % Sport/fritid 14 % Kosttillskott 13 % CD-skivor 12 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % * Andel e-handelskonsumenter som tycker att lägsta pris och enkla returer är mycket viktigt för att de ska vilja e-handla från en webbutik. 25
>> I fokus Frankrike Fransmännen handlar mer livsmedel på nätet än de allra flesta andra. Frankrike» Huvudstad» Befolkning 15-79 år» Språk» Valuta» Internetpenetration» Andel av befolkningen som e-handlat Paris 49,9 miljoner Franska Euro 83 % 79 % 26
Både barnartiklar och leksaker hamnar på topplistan. >> I fokus Frankrike En stor marknad med tillväxtpotential Många som e-handlar i förhållande till internetanvändandet Givet Frankrikes något lägre internetpenetration är det många som e-handlat. Än så länge är det en något mindre andel som e-handlar från utlandet jämfört med andra marknader i undersökningen, men när konsumenterna gör det är det främst de andra stora nationerna i Europa som gäller. Storbritannien, Tyskland och USA är alla stora e-handelspartners för Frankrike, men USA kommer först på tredje plats. Intressant är att fransmännen trots att det kan finnas en språkbarriär gärna e-handlar böcker från utlandet. Barnartiklar och leksaker Kläder och skor, böcker och hemelektronik toppar listan för vad fransmännen e-handlar, men även kosmetika, håroch hudvård återfinns i toppen. Liksom britterna handlar fransmännen livsmedel online, men formerna skiljer sig något från Storbritanniens. Till exempel är det vanligt att konsumenten beställer mat online och sedan hämtar den själv. Det som särskilt utmärker Frankrike är att mycket av e-handeln kretsar kring barn fransmännen köper gärna både leksaker och andra varor till dem på nätet. Detta avviker från e-handelspreferenserna i andra länder. >> Vikten av lägsta pris och enkla returer* Bas: Har e-handlat 57 % 46 % Lägsta pris Enkla returer >> Topp 3 mest populära länderna att handla från 17 % Storbritannien 14 % Tyskland 10 % USA >> Topp 3 vanligaste varorna vid utlandsköp på nätet Hemelektronik Kläder/skor 19 % 10 13 % 10 % CD-skivor/ Böcker 48 % >> Antal miljoner konsumenter som e-handlat 39,6 >> Andel som någonsin e-handlat från utlandet 49 % >> Topp 8 varor som franska konsumenter e-handlat under året Kläder/skor 42 % Böcker Hemelektronik 32 % 31 % Kosmetika, hår- och hudvård 21 % Leksaker CD-skivor Barnartiklar Livsmedel 16 % 16 % 15 % 14 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % * Andel e-handelskonsumenter som tycker att lägsta pris och enkla returer är mycket viktigt för att de ska vilja e-handla från en webbutik. 27
>> I fokus Spanien Spanien är det enda landet där konsumenterna i första hand väljer Kina när de e-handlar från utlandet. Spanien» Huvudstad» Befolkning 15-79 år» Språk» Valuta» Internetpenetration» Andel av befolkningen som e-handlat Madrid 36,7 miljoner Spanska Euro 75 % 69 % 28
Spanjorerna e-handlar gärna biltillbehör på nätet. >> I fokus Spanien Störst på e-handel från Kina Preferenser liknande de på andra marknader Spanjorernas preferenser liknar övriga länders. De handlar kläder och skor, hemelektronik och böcker online. Både enkla returer och ett lågt pris anses viktigt. Det som skiljer spanjorerna från andra européer är att de även handlar biltillbehör på nätet, vilket tillsammans med Polen utmärker dem i denna undersökning. Andra kategorier som avviker är livsmedel och leksaker. Kina populärast att e-handla ifrån Hälften av de som e-handlat har någon gång också handlat från utlandet. En ovanligt hög andel har e-handlat från Kina, vilket skiljer spanjorerna från övriga europeiska länder i undersökningen. Preferenserna för vad som köps skiljer sig något vid e-handel från utlandet. Som för många andra länder faller till exempel böcker bort från topplistan. >> Vikten av lägsta pris och enkla returer* Bas: Har e-handlat 54 % Lägsta pris 63 % Enkla returer >> Topp 3 mest populära länderna att handla från 21 % 12 % 12 % Kina USA Storbritannien >> Topp 3 vanligaste varorna vid utlandsköp på nätet Hemelektronik Kläder/skor 19 % 15 13 % 15 % Kosmetika, hår- och hudvård/ Biltillbehör 58 % >> Antal miljoner konsumenter som e-handlat 25,5 >> Andel som någonsin e-handlat från utlandet 50 % >> Topp 8 varor som spanska konsumenter e-handlat under året Kläder/skor 34 % Hemelektronik 30 % Böcker 19 % Sport/fritid Kosmetika, hår- och hudvård 16 % 16 % Biltillbehör Livsmedel Leksaker 10 % 12 % 11 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % * Andel e-handelskonsumenter som tycker att lägsta pris och enkla returer är mycket viktigt för att de ska vilja e-handla från en webbutik. 29
>> I fokus Italien Italien är det enda land där hemelektronik är populärast inte kläder och skor. Italien» Huvudstad» Befolkning 15-79 år» Språk» Valuta» Internetpenetration» Andel av befolkningen som e-handlat Rom 48,4 miljoner Italienska Euro 59 % 54 % 30
Italienarna e-handlar gärna bygg- och trädgårdsmaterial på nätet. >> I fokus Italien Hemelektronik i topp Låg internetpenetration Italien har lägst internetpenetration av alla länder i urvalet, men givet den är det ändå förhållandevis många som e-handlat. Kläder och skor ligger inte i topp utan hemelektronik är det mest populära, och efter det kläder och skor samt böcker. När italienarna e-handlar från utlandet har de samma preferenser när det gäller varukategorier. Storbritannien och Tyskland är de främsta länderna som italienska konsumenter e-handlar ifrån. Bygg- och trädgårdsmaterial populärt Preferenserna för vad som e-handlas följer ungefär samma fördelning som i övriga Europa. Det som särskiljer italienarna från andra européer är att de handlar bygg- och trädgårdsmaterial online, vilket gör dem unika i undersökningen. För italienarna är det mycket viktigt att det är lätt att returnera varor som har e-handlats. >> Vikten av lägsta pris och enkla returer* Bas: Har e-handlat 59 % Lägsta pris 64 % Enkla returer >> Topp 3 mest populära länderna att handla från 16 % Storbritannien 15 % Tyskland 8 % Kina >> Topp 3 vanligaste varorna vid utlandsköp på nätet Kläder/skor 13 8 % Hemelektronik 19 14 % Böcker 8 % 4 % >> Antal miljoner konsumenter som e-handlat 26,2 >> Andel som någonsin e-handlat från utlandet 41 % >> Topp 8 varor som italienska konsumenter e-handlat under året Hemelektronik 25 % Kläder/skor Böcker 24 % 23 % Kosmetika, hår- och hudvård Bygg- och trädgårdsmaterial Barnartiklar Sport/fritid CD-skivor 13 % 11 % 10 % 10 % 9 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % * Andel e-handelskonsumenter som tycker att lägsta pris och enkla returer är mycket viktigt för att de ska vilja e-handla från en webbutik. 31
>> I fokus Nederländerna Holländarna handlar helst från Tyskland. Storbritannien återfinns däremot inte på topplistan. Nederländerna» Huvudstad» Befolkning 15-79 år» Språk» Valuta» Internetpenetration» Andel av befolkningen som e-handlat Amsterdam 13,3 miljoner Nederländska Euro 96 % 88 % 32
Heminredning och möbler är en populär kategori att e-handla. >> I fokus Nederländerna En marknad i framkant Liten befolkning med hög internetpenetration Tillsammans med Norden har Nederländerna högst internetpenetration i undersökningen och liksom i Norden är det många som någon gång har e-handlat. Kläder/skor, hemelektronik och böcker ligger i topp även här, och enkla returer är viktigt. Liksom i Storbritannien, Tyskland och Polen handlar konsumenterna heminredning och möbler online, vilket utmärker Nederländerna bland många andra länder i undersökningen. E-handel från Tyskland Endast runt hälften av konsumenterna har e-handlat från utlandet. Grannlandet Tyskland är mest populärt, följt av USA och Kina. Storbritannien återfinns dock inte på listan, vilket avviker jämfört med övriga länder i undersökningen. >> Vikten av lägsta pris och enkla returer* Bas: Har e-handlat 51 % >> Topp 3 mest populära länderna att handla från 14 % >> Topp 3 vanligaste varorna vid utlandsköp på nätet >> Antal miljoner konsumenter som e-handlat 11,6 40 % Lägsta pris Enkla returer Tyskland 11 % USA 10 % Kina Hemelektronik Kläder/skor 19 % 13 10% % 10 % Böcker 68 % >> Andel som någonsin e-handlat från utlandet 46 % >> Topp 8 varor som nederländska konsumenter e-handlat under året Kläder/skor 46 % Hemelektronik 37 % Böcker 28 % Kosmetika, hår- och hudvård Heminredning/möbler Filmer/DVD Sport/fritid CD-skivor 15 % 15 % 14 % 13 % 13 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % * Andel e-handelskonsumenter som tycker att lägsta pris och enkla returer är mycket viktigt för att de ska vilja e-handla från en webbutik. 33
>> I fokus Belgien Belgarna handlar överlägset mest från Nederländerna. Nästan vartannat utrikesköp sker därifrån. Belgien» Huvudstad» Befolkning 15-79 år» Språk» Valuta» Internetpenetration» Andel av befolkningen som e-handlat Bryssel 8,7 miljoner Franska/ nederländska Euro 90 % 77 % 34
USA återfinns inte på topplistan över populära länder att e-handla från. >> I fokus Belgien Trogna sina grannar Undersökningens minsta nation Belgarna uppvisar liksom övriga européer preferenser för kläder och skor, hemelektronik och böcker. Enkla returer är viktigt. Kosmetika, hår- och hudvård är en kategori som växer i betydelse, film- och dvd samt cd-skivor är alltjämt populära kategorier. Även barnartiklar återfinns i topp 8, precis som i grannlandet Frankrike. Litet land som handlar från grannländerna Drygt hälften har e-handlat från utlandet någon gång. Belgarna är tvåspråkiga och e-handlar gärna från sina grannar. Nederländerna ligger överlägset i topp nästan hälften av utrikesköpen sker därifrån följt av Tyskland samt Storbritannien. Belgarna handlar heller inte i någon större utsträckning från USA, vilket utmärker dem bland övriga europeiska länder. >> Vikten av lägsta pris och enkla returer* Bas: Har e-handlat 57 % >> Topp 3 mest populära länderna att handla från 25 % >> Topp 3 vanligaste varorna vid utlandsköp på nätet >> Antal miljoner konsumenter som e-handlat 6,7 46 % Lägsta pris Enkla returer Nederländerna 7 % 6 % Tyskland Storbritannien Hemelektronik Kläder/skor 19 % 138 % 8 % CD-skivor/ Böcker 8 4 % >> Andel som någonsin e-handlat från utlandet 52 % >> Topp 8 varor som belgiska konsumenter e-handlat under året Kläder/skor 32 % Hemelektronik 24 % Böcker Kosmetika, hår- och hudvård 12 % 15 % CD-skivor Filmer/DVD Sport/fritid Barnartiklar 10 % 10 % 9 % 8 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % * Andel e-handelskonsumenter som tycker att lägsta pris och enkla returer är mycket viktigt för att de ska vilja e-handla från en webbutik. 35
>> I fokus Polen Endast en av fyra har e-handlat från utlandet, vilket tyder på framtida tillväxtpotential. Polen» Huvudstad» Befolkning 15-79 år» Språk» Valuta» Internetpenetration» Andel av befolkningen som e-handlat Warszawa 30,8 miljoner Polska Złoty 67 % 60 % 36
Liksom i Spanien handlar många biltillbehör online. >> I fokus Polen Möjligheter för stor utveckling Låg internetpenetration tyder på tillväxtpotential Polen är ett land som liksom Italien ligger lite efter de övriga i undersökningen gällande internetpenetrationen och andel av befolkningen som e-handlat. Detta har fått många att sätta sin tilltro till Polen, i sällskap med andra länder i det forna östblocket, som nästa tillväxtmarknad. Gällande polska konsumenters preferenser, är de väldigt lika de europeiska grannarnas. Kläder, skor, hemelektronik och böcker dominerar. Liksom i Spanien e-handlar polackerna biltillbehör på nätet. Låg andel som e-handlat från utlandet Endast en av fyra har någonsin e-handlat från utlandet, vilket troligtvis kan hänföras till det låga prisläget i Polen jämfört med övriga europeiska länder i undersökningen. Mycket kommer att hända när de polska konsumenterna hittar till den globala marknaden. De som idag e-handlar från utlandet gör det från Storbritannien och USA, men även från Tyskland. >> Vikten av lägsta pris och enkla returer* Bas: Har e-handlat 47 % Lägsta pris 57 % Enkla returer >> Topp 3 mest populära länderna att handla från 7 % 7 % Storbritannien Tyskland 5 % USA >> Topp 3 vanligaste varorna vid utlandsköp på nätet Hemelektronik 13 % 4 % Kläder/skor 19 % 7 % Kosmetika, hår- och hudvård 8 % 3 % >> Antal miljoner konsumenter som e-handlat 18,6 >> Andel som någonsin e-handlat från utlandet 24 % >> Topp 8 varor som polska konsumenter e-handlat under året Kläder/skor 30 % Hemelektronik 22 % Böcker Kosmetika, hår- och hudvård Biltillbehör Barnartiklar 18 % 17 % 16 % 14 % Heminredning/möbler Leksaker 10 % 11 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % * Andel e-handelskonsumenter som tycker att lägsta pris och enkla returer är mycket viktigt för att de ska vilja e-handla från en webbutik. 37
>> Detaljerade resultat Detaljerade resultat Så många har e-handlat Undersökningen genomfördes i april 2015 av undersökningsföretaget Nepa. Antalet respondenter varierar något mellan länderna, i de flesta länder var antalet respondenter drygt 1000. Undantaget är Norden där länderna redovisas som en samlad region. Där var antalet respondenter var cirka 600 per land. Undersökningen gjordes i form av webbundersökningar vilket innebär att resultaten är relevanta för den del av befolkningen som har tillgång till internet. För att få fram statistik över befolkningens e-handelsvanor har därför svaren räknats om utifrån ländernas internetpenetration, samt befolkningsstatistik. Resultat från undersökningen Storbrit. Tyskland Norden Frankrike Nederl. Belgien Spanien Italien Polen E-handlat senaste året 96 % 95 % 84 % 90 % 87 % 77 % 84 % 85 % 84 % Har e-handlat 97 % 98 % 92 % 96 % 91 % 86 % 92 % 92 % 90 % Har e-handlat från utlandet (Bas: har e-handlat) 67 % 61 % 80 % 62 % 52 % 68 % 73 % 76 % 40 % Internetpenetration* Storbrit. Tyskland Norden Frankrike Nederl. Belgien Spanien Italien Polen Internetpenetration* 90 % 89 % 96 % 83 % 96 % 90 % 75 % 59 % 67 % * Källa: Internet World Stats, avser mitten av 2014: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe Folkmängd** Storbrit. Tyskland Norden Frankrike Nederl. Belgien Spanien Italien Polen Totalt miljoner 64,3 80,8 25,8 65,8 16,8 11,2 46,5 60,8 38,0 Andel 15-79 år 78 % 82 % 78 % 76 % 79 % 78 % 79 % 80 % 81 % 15-79 år, miljoner 49,9 65,8 20,2 49,9 13,3 8,7 36,7 48,4 30,8 ** Källa: Eurostat, European Union, avser 2014: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshtableaction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00010&language=en Hela befolkningen (15-79 år) Storbrit. Tyskland Norden Frankrike Nederl. Belgien Spanien Italien Polen Basen: E-handlat senaste året 86 % 84 % 80 % 75 % 83 % 69 % 63 % 50 % 57 % Basen: Har e-handlat 87 % 87 % 88 % 79 % 88 % 77 % 69 % 54 % 60 % Basen: Har e-handlat från utlandet 58 % 53 % 70 % 49 % 46 % 52 % 50 % 41 % 24 % Basen: Har e-handlat miljoner 43,5 57,4 17,8 39,6 11,6 6,7 25,5 26,2 18,6 Basen: Har e-handlat från utlandet miljoner 29,1 34,8 14,2 24,4 6,1 4,6 18,5 20,0 7,4 Medelköp och omsättning Storbrit. Tyskland Norden Frankrike Nederl. Belgien Spanien Italien Polen Medelköp ett år, lokal valuta (Bas: Har e-handlat) 848 771 -* 679 636 467 593 546 1363 Växelkurs 150424, EUR 1,39 1 -* 1 1 1 1 1 0,25 Medelköp ett år, EUR (Bas: Har e-handlat) Medelköp ett år, EUR () 1 180 771 622 679 636 467 593 546 340 1 028 672 549 539 558 362 411 295 205 Omsättning totalt, EUR, miljarder 51,3 44,2 11,1 26,9 7,4 3,1 15,1 14,3 6,3 *Ej relevant eftersom resultatet för de nordiska länderna redovisas sammanslaget. 38
>> Detaljerade resultat Varukategorier Vilka typer av varor har du handlat på nätet det senaste året? (Bas: Har e-handlat) Kläder/skor Storbrit. Tyskland Norden Frankrike Nederl. Belgien Spanien Italien Polen Totalt Procent 53 % 54 % 38 % 42 % 46 % 32 % 34 % 24 % 30 % Miljoner konsumenter 23,9 31,5 7,4 17,2 5,9 2,5 9,3 6,8 6,1 110,7 Hemelektronik Storbrit. Tyskland Norden Frankrike Nederl. Belgien Spanien Italien Polen Totalt Procent 37 % 39 % 30 % 31 % 37 % 24 % 30 % 25 % 22 % Miljoner konsumenter 16,8 23,1 5,9 12,8 4,7 1,9 8,2 7,2 4,5 85,1 Böcker Storbrit. Tyskland Norden Frankrike Nederl. Belgien Spanien Italien Polen Totalt Procent 38 % 43 % 24 % 32 % 28 % 15 % 19 % 23 % 18 % Miljoner konsumenter 17,2 25,3 4,5 13,2 3,6 1,2 5,1 6,6 3,8 80,5 Kosmetika, hår- och hudvård Storbrit. Tyskland Norden Frankrike Nederl. Belgien Spanien Italien Polen Totalt Procent 27 % 26 % 20 % 21 % 15 % 12 % 16 % 13 % 17 % Miljoner konsumenter 12,3 15,5 3,9 8,7 1,9 1,0 4,4 3,8 3,5 54,9 CD-skivor Storbrit. Tyskland Norden Frankrike Nederl. Belgien Spanien Italien Polen Totalt Procent 28 % 29 % 12 % 16 % 13 % 10 % 9 % 9 % 8 % Miljoner konsumenter 12,6 16,9 2,4 6,5 1,6 0,8 2,6 2,7 1,6 47,6 Filmer/DVD Storbrit. Tyskland Norden Frankrike Nederl. Belgien Spanien Italien Polen Totalt Procent 28 % 28 % 17 % 14 % 14 % 10 % 8 % 8 % 4 % Miljoner konsumenter 12,7 16,6 3,3 5,7 1,8 0,8 2,3 2,3 0,9 46,4 Heminredning/möbler Storbrit. Tyskland Norden Frankrike Nederl. Belgien Spanien Italien Polen Totalt Procent 24 % 23 % 11 % 13 % 15 % 8 % 9 % 4 % 11 % Miljoner konsumenter 10,8 13,5 2,2 5,4 1,9 0,6 2,5 1,2 2,2 40,2 Sport- och fritidsartiklar Storbrit. Tyskland Norden Frankrike Nederl. Belgien Spanien Italien Polen Totalt Procent 13 % 24 % 14 % 14 % 13 % 9 % 16 % 10 % 8 % Miljoner konsumenter 5,8 13,9 2,8 5,6 1,6 0,7 4,4 2,7 1,7 39,2 39