ORP, MITSUBISHI MOTORS CORP, MITSUBISHI PAPER MILLS LTD, MITSUBISHI RAYON CO LTD, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC, MITSUI & CO LTD, MITSUI CHEMICALS INC, MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO LTD, MITSU UI MINING & SMELTING CO LTD, MITSUI OSK LINES LTD, MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD, MITSUI TRUST HOLDINGS INC, MITSUKOSHI LTD, MITSUMI ELECTRIC CO LTD, MIZUHO FINANCIAL GROUP INC, MIZUHO TRUST & B P, NGK INSULATORS LTD, NICHIREI CORP, NIKKO CORDIAL CORP, NIKON CORP, NIPPON EXPRESS CO LTD, NIPPON FLOUR MILLS CO LTD, NIPPON KAYAKU CO LTD, NIPPON LIGHT METAL CO LTD, NIPPON MEAT PACKERS INC, NIPP C, NIPPON OIL CORP, NIPPON PAPER GROUP INC, NIPPON SHEET GLASS CO LTD, NIPPON SODA CO LTD, NIPPON STEEL CORP, NIPPON SUISAN KAISHA LTD, NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP, NIPPON YUSEN KK, NISSAN TD, NISSAN MOTOR CO LTD, NISSHIN OILLIO GROUP LTD/THE, NISSHIN SEIFUN GROUP INC, NISSHINBO INDUSTRIES INC, NITTO BOSEKI CO LTD, NOMURA HOLDINGS INC, NSK LTD, NTN CORP, NTT DATA CORP, NTT DOCOMO INC U ELECTRIC RAILWAY CO LTD, OJI PAPER CO LTD, OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD, OKUMA HOLDINGS INC, OLYMPUS CORP, OSAKA GAS CO LTD, PIONEER CORP, RESONA HOLDINGS INC, RICOH CO LTD, SANYO ELECTRIC CO LTD, SECOM CO LTD, SEKISUI HOUSE LTD, SEVEN & I HOLDINGS CO LTD, SHARP CORP, SHIMIZU CORP, SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD, SHINKO SECURITIES CO LTD, SHINSEI BANK LTD, SHIONOGI & CO LTD, SHISEIDO CO LTD, SHIZUOKA BAN O KK, SHOWA SHELL SEKIYU KK, SKY PERFECT COMMUNICATIONS INC, SOFTBANK CORP, SOJITZ CORP, SOMPO JAPAN INSURANCE INC, SONY CORP, SUMITOMO CHEMICAL CO LTD, SUMITOMO CORP, SUMITOMO ELECTRIC INDU EAVY INDUSTRIES LTD, SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD, SUMITOMO METAL MINING CO LTD, SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC, SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD, SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD, SUMIT O LTD/THE, SUZUKI MOTOR CORP, T&D HOLDINGS INC, TAIHEIYO CEMENT CORP, TAISEI CORP, TAIYO YUDEN CO LTD, TAKARA HOLDINGS INC, TAKASHIMAYA CO LTD, TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD, TDK CORP, TEIJIN LTD, TEIKO CORP, TOAGOSEI CO LTD, TOBU RAILWAY CO LTD, TOEI CO LTD, TOHO ZINC CO LTD, TOKAI CARBON CO LTD, TOKYO DOME CORP, TOKYO ELECTRIC POWER CO INC/THE, TOKYO ELECTRON LTD, TOKYO GAS CO LTD, TOKYU CORP, TO TING CO LTD, TOPY INDUSTRIES LTD, TORAY INDUSTRIES INC, TOSHIBA CORP, TOSOH CORP, TOTO LTD, TOYO SEIKAN KAISHA LTD, TOYOBO CO LTD, TOYOTA MOTOR CORP, TREND MICRO INC, UBE INDUSTRIES LTD/JAPAN, UFJ NIC WEST JAPAN RAILWAY CO, YAHOO! JAPAN CORP YAMAHA CORP, YAMATO HOLDINGS CO LTD, YOKOGAWA ELECTRIC CORP, YOKOHAMA RUBBER CO LTD/THE, ADVANTEST CORP AEON CO LTD AJINOMOTO CO INC ALL NIPPON AIRW C CO LTD ASAHI BREWERIES LTD ASAHI GLASS CO LTD ASAHI KASEI CORP ASTELLAS PHARMA INC BANK OF YOKOHAMA LTD/THE BRIDGESTONE CORP CANON INC CASIO COMPUTER CO LTD CHIBA BANK LTD/THE CHIYODA CO ER CO INC CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD CITIZEN WATCH CO LTD CLARION CO LTD COMSYS HOLDINGS CORP CREDIT SAISON CO LTD CSK HOLDINGS CORP DAI NIPPON PRINTING CO LTD DAIICHI SANKYO CO LTD DAIKIN N SUMITOMO PHARMA CO LTD DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD DAIWA SECURITIES GROUP INC DENKI KAGAKU KOGYO K K DENSO CORP DENTSU INC DOWA MINING CO LTD EAST JAPAN RAILWAY CO, EBARA CORP, EISAI CO AILING CO LTD, FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD, FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, FUJI PHOTO FILM CO LTD, FUJIKURA LTD, FUJITSU LTD, FURUKAWA CO LTD, FURUKAWA ELECTRIC CO LTD, GS YUASA CORP, HEIWA REAL ESTATE CO HITACHI LTD, HITACHI ZOSEN CORP, HOKUETSU PAPER MILLS LTD, HONDA MOTOR CO LTD, ISETAN CO LTD, ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO, ISUZU MOTORS LTD, ITOCHU CORP, JAPAN AIRLINES CORP, JAPAN ST N TOBACCO INC, JFE HOLDINGS INC, JGC CORP, KAJIMA CORP, KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/THE, KAO CORP, KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, KAWASAKI KISEN KAISHA LTD, KDDI CORP, KEIO CORP, KEISEI ELECTRIC RAILW ORP, KIRIN BREWERY CO LTD, KOBE STEEL LTD, KOMATSU LTD, KONAMI CORP, KONICA MINOLTA HOLDINGS INC, KOYO SEIKO CO LTD, KUBOTA CORP, KUMAGAI GUMI CO LTD, KURARAY CO LTD, KYOCERA CORP, KYOWA HAKKO KOG RP, MARUI CO LTD, MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO LTD, MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD, MAZDA MOTOR CORP, MEIDENSHA CORP, MEIJI DAIRIES CORP, MEIJI SEIKA KAISHA LTD, MILLEA HOLDINGS INC, MINEBEA CO LTD, LDINGS CORP, MITSUBISHI CORP, MITSUBISHI ELECTRIC CORP, MITSUBISHI ESTATE CO LTD, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD, MITSUBISHI LOGISTICS CORP, MITSUBISHI MATERIALS CORP, MITSUBISHI MOTORS CORP, MITSUBISHI P HI RAYON CO LTD, MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC, MITSUI & CO LTD, MITSUI CHEMICALS INC, MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO LTD, MITSUI FUDOSAN CO LTD, MITSUI MINING & SMELTING CO LTD, MITSUI OSK OMO INSURANCE CO LTD, MITSUI TRUST HOLDINGS INC, MITSUKOSHI LTD, MITSUMI ELECTRIC CO LTD, MIZUHO FINANCIAL GROUP INC, MIZUHO TRUST & BANKING CO LTD, NEC CORP, NGK INSULATORS LTD, NICHIREI CORP, NIKK CORP, NIPPON EXPRESS CO LTD, NIPPON FLOUR MILLS CO LTD, NIPPON KAYAKU CO LTD, NIPPON LIGHT METAL CO LTD, NIPPON MEAT PACKERS INC, NIPPON MINING HOLDINGS INC, NIPPON OIL CORP, NIPPON PAPER GROUP IN CO LTD, NIPPON SODA CO LTD, NIPPON STEEL CORP, NIPPON SUISAN KAISHA LTD, NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP, NIPPON YUSEN KK, NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD, NISSAN MOTOR CO LTD, NISSHIN OILLIO GROU N GROUP INC, NISSHINBO INDUSTRIES INC, NITTO BOSEKI CO LTD, NOMURA HOLDINGS INC, NSK LTD, NTN CORP, NTT DATA CORP, NTT DOCOMO INC, OBAYASHI CORP, ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD, OJI PAPER CO LTD, O LTD, OKUMA HOLDINGS INC, OLYMPUS CORP, OSAKA GAS CO LTD, PIONEER CORP, RESONA HOLDINGS INC, RICOH CO LTD, SANYO ELECTRIC CO LTD, SAPPORO HOLDINGS LTD, SECOM CO LTD, SEKISUI HOUSE LTD, SEVEN & I HO ORP, SHIMIZU CORP, SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD, SHINKO SECURITIES CO LTD, SHINSEI BANK LTD, SHIONOGI & CO LTD, SHISEIDO CO LTD, SHIZUOKA BANK LTD/THE, SHOWA DENKO KK, SHOWA SHELL SEKIYU KK, SK TIONS INC, SOFTBANK CORP, SOJITZ CORP, SOMPO JAPAN INSURANCE INC, SONY CORP, SUMITOMO CHEMICAL CO LTD, SUMITOMO CORP, SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD, SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD, SUMITO TD, SUMITOMO METAL MINING CO LTD, SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC, SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD, SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD, SUMITOMO TRUST & BANKING CO LTD/THE, SUZUKI MOTOR C, TAIHEIYO CEMENT CORP, TAISEI CORP, TAIYO YUDEN CO LTD, TAKARA HOLDINGS INC, TAKASHIMAYA CO LTD, TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD, TDK CORP, TEIJIN LTD, TEIKOKU OIL CO LTD, TERUMO CORP, TOAGOSEI CO LTD, TOB CO LTD, TOHO ZINC CO LTD, TOKAI CARBON CO LTD, TOKYO DOME CORP, TOKYO ELECTRIC POWER CO INC/THE, TOKYO ELECTRON LTD, TOKYO GAS CO LTD, TOKYU CORP, TOMEN CORP, TOPPAN PRINTING CO LTD, TOPY INDUSTRIES C, TOSHIBA CORP, TOSOH CORP, TOTO LTD, TOYO SEIKAN KAISHA LTD, TOYOBO CO LTD, TOYOTA MOTOR CORP, TREND MICRO INC, UBE INDUSTRIES LTD/JAPAN, UFJ NICOS CO LTD, UNITIKA LTD, WEST JAPAN RAILWAY CO, YAHOO! J P, YAMATO HOLDINGS CO LTD, YOKOGAWA ELECTRIC CORP, YOKOHAMA RUBBER CO LTD/THE, ADVANTEST CORP AEON CO LTD AJINOMOTO CO INC ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD ALPS ELECTRIC CO LTD ASAHI BREWERIES LTD A I KASEI CORP ASTELLAS PHARMA INC BANK OF YOKOHAMA LTD/THE BRIDGESTONE CORP CANON INC CASIO COMPUTER CO LTD CHIBA BANK LTD/THE CHIYODA CORP CHUBU ELECTRIC POWER CO INC CHUGAI PHARMACEUTI H CO LTD CLARION CO LTD COMSYS HOLDINGS CORP CREDIT SAISON CO LTD CSK HOLDINGS CORP DAI NIPPON PRINTING CO LTD DAIICHI SANKYO CO LTD DAIKIN INDUSTRIES LTD DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO LTD DA LTD DAIWA SECURITIES GROUP INC DENKI KAGAKU KOGYO K K DENSO CORP DENTSU INC DOWA MINING CO LTD EAST JAPAN RAILWAY CO, EBARA CORP, EISAI CO LTD, FANUC LTD, FAST RETAILING CO LTD, FUJI ELECTRIC HO VY INDUSTRIES LTD, FUJI PHOTO FILM CO LTD, FUJIKURA LTD, FUJITSU LTD, FURUKAWA CO LTD, FURUKAWA ELECTRIC CO LTD, GS YUASA CORP, HEIWA REAL ESTATE CO LTD, HINO MOTORS LTD, HITACHI LTD, HITACHI ZOSEN CORP, LTD, HONDA MOTOR CO LTD, ISETAN CO LTD, ISHIKAWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO, ISUZU MOTORS LTD, ITOCHU CORP, JAPAN AIRLINES CORP, JAPAN STEEL WORKS LTD/THE, JAPAN TOBACCO INC, JFE HOLDINGS INC, KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/THE, KAO CORP, KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, KAWASAKI KISEN KAISHA LTD, KDDI CORP, KEIO CORP, KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD, KIKKOMAN CORP, KIRIN BREWERY CO LTD, KOBE, KONAMI CORP, KONICA MINOLTA HOLDINGS INC, KOYO SEIKO CO LTD, KUBOTA CORP, KUMAGAI GUMI CO LTD, KURARAY CO LTD, KYOCERA CORP, KYOWA HAKKO KOGYO CO LTD, MARUBENI CORP, MARUI CO LTD, MATSUSHIT O LTD, MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD, MAZDA MOTOR CORP, MEIDENSHA CORP, MEIJI DAIRIES CORP, MEIJI SEIKA KAISHA LTD, MILLEA HOLDINGS INC, MINEBEA CO LTD, MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP, MITSU LECTRIC CORP, MITSUBISHI ESTATE CO LTD, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD, MITSUBISHI LOGISTICS CORP, MITSUBISHI MATERIALS CORP, MITSUBISHI MOTORS CORP, MITSUBISHI PAPER MILLS LTD, MITSUBISHI RAYON CO LTD, L GROUP INC, MITSUI & CO LTD, MITSUI CHEMICALS INC, MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILDING CO LTD, MITSUI FUDOSAN CO LTD, MITSUI MINING & SMELTING CO LTD, MITSUI OSK LINES LTD, MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO NGS INC, MITSUKOSHI LTD, MITSUMI ELECTRIC CO LTD, MIZUHO FINANCIAL GROUP INC, MIZUHO TRUST & BANKING CO LTD, NEC CORP, NGK INSULATORS LTD, NICHIREI CORP, NIKKO CORDIAL CORP, NIKON CORP, NIPPON EXPR R MILLS CO LTD, NIPPON KAYAKU CO LTD, NIPPON LIGHT METAL CO LTD, NIPPON MEAT PACKERS INC, NIPPON MINING HOLDINGS INC, NIPPON OIL CORP, NIPPON PAPER GROUP INC, NIPPON SHEET GLASS CO LTD, NIPPON SO L CORP, NIPPON SUISAN KAISHA LTD, NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP, NIPPON YUSEN KK, NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD, NISSAN MOTOR CO LTD, NISSHIN OILLIO GROUP LTD/THE, NISSHIN SEIFUN GROUP INC, C, NITTO BOSEKI CO LTD, NOMURA HOLDINGS INC, NSK LTD, NTN CORP, NTT DATA CORP, NTT DOCOMO INC, OBAYASHI CORP, ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD, OJI PAPER CO LTD, OKI ELECTRIC INDUSTRY CO LTD, OKUMA S CORP, OSAKA GAS CO LTD, PIONEER CORP, RESONA HOLDINGS INC, RICOH CO LTD, SANYO ELECTRIC CO LTD, SAPPORO HOLDINGS LTD, SECOM CO LTD, SEKISUI HOUSE LTD, SEVEN & I HOLDINGS CO LTD, SHARP CORP, SHIMIZU C AL CO LTD, SHINKO SECURITIES CO LTD, SHINSEI BANK LTD, SHIONOGI & CO LTD, SHISEIDO CO LTD, SHIZUOKA BANK LTD/THE, SHOWA DENKO KK, SHOWA SHELL SEKIYU KK, SKY PERFECT COMMUNICATIONS INC, SOFTBANK C JAPAN INSURANCE INC, SONY CORP, SUMITOMO CHEMICAL CO LTD, SUMITOMO CORP, SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD, SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD, SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD, SUMITOMO METAL MINI ITSUI FINANCIAL GROUP INC, SUMITOMO OSAKA CEMENT CO LTD, SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD, SUMITOMO Obligation TRUST & BANKING CO LTD/THE, Plus SUZUKI MOTOR Tillväxt CORP, T&D HOLDINGS INC, 8TAIHEIYO CEMENT CORP, T CO LTD, TAKARA HOLDINGS INC, TAKASHIMAYA CO LTD, TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD, TDK CORP, TEIJIN LTD, TEIKOKU OIL CO LTD, TERUMO CORP, TOAGOSEI CO LTD, TOBU RAILWAY CO LTD, TOEI CO LTD, TOHO ZINC CO LTD, TOKYO DOME CORP, TOKYO ELECTRIC POWER CO INC/THE, TOKYO ELECTRON LTD, TOKYO GAS CO LTD, TOKYU CORP, TOMEN CORP, TOPPAN PRINTING CO LTD, TOPY INDUSTRIES LTD, TORAY INDUSTRIES INC, TOSHIBA CORP, TO O SEIKAN KAISHA LTD, TOYOBO CO LTD, TOYOTA MOTOR CORP, TREND MICRO INC, UBE INDUSTRIES LTD/JAPAN, UFJ NICOS CO LTD, UNITIKA LTD, WEST JAPAN RAILWAY CO, YAHOO! JAPAN CORP YAMAHA CORP, YAMATO HOLDIN LECTRIC CORP, YOKOHAMA RUBBER CO LTD/THE, ADVANTEST CORP AEON CO LTD AJINOMOTO CO INC ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD ALPS ELECTRIC CO LTD ASAHI BREWERIES LTD ASAHI GLASS CO LTD ASAHI KASEI CORP ASTELLA YOKOHAMA LTD/THE BRIDGESTONE CORP CANON INC CASIO COMPUTER CO LTD CHIBA BANK LTD/THE CHIYODA CORP CHUBU ELECTRIC POWER CO INC CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD CITIZEN WATCH CO LTD CLARION CO L RP CREDIT SAISON CO LTD CSK HOLDINGS CORP DAI NIPPON PRINTING CO LTD DAIICHI SANKYO CO LTD DAIKIN INDUSTRIES LTD DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO LTD DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD DAIWA SECURITIES U KOGYO K K DENSO CORP DENTSU INC DOWA MINING CO LTD EAST JAPAN RAILWAY CO, EBARA CORP, EISAI CO LTD, FANUC LTD, FAST RETAILING CO LTD, FUJI ELECTRIC HOLDINGS CO LTD, FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, FUJI P URA LTD, FUJITSU LTD, FURUKAWA CO LTD, FURUKAWA ELECTRIC CO LTD, GS YUASA CORP, HEIWA REAL ESTATE CO LTD, HINO MOTORS LTD, HITACHI LTD, HITACHI ZOSEN CORP, HOKUETSU PAPER MILLS LTD, HONDA MOTOR CO AWAJIMA-HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO, ISUZU MOTORS LTD, ITOCHU CORP, JAPAN AIRLINES CORP, JAPAN STEEL WORKS LTD/THE, JAPAN TOBACCO INC, JFE HOLDINGS INC, JGC CORP, KAJIMA CORP, KANSAI ELECTRIC POWER C WASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD, KAWASAKI KISEN KAISHA LTD, KDDI CORP, KEIO CORP, KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD, KIKKOMAN CORP, KIRIN BREWERY CO LTD, KOBE STEEL LTD, KOMATSU LTD, KONAMI CORP, KONICA MINOLTA Sista anmälningsdag 17 februari 2006 Erbjudandet är begränsat och kan upphöra i förtid vid Överanmälan Löptid 2 år (7 mars 2006 7 mars 2008) Lägsta Investeringsbelopp om 10 500 kr Obligationerna erbjuds av: Obligationerna har emitterats av:
Erbjudandet i sammandrag Erbjudandet ges av Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB (Säljaren) inbjuder härmed till förvärv av Obligation Plus Tillväxt 8 Emittent Credit Suisse First Boston International (CSFBi) Kapitalskydd 100 procent av Nominellt Belopp på Förfallodagen Löptid 7 mars 2006 7 mars 2008 (Förfallodag 28 mars 2008; Indexavkastning fastställs sista dag på Löptiden) Andrahandsmarknad Obligationerna avses inregistreras på SOX-listan vid Stockholmsbörsen och Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB avser att hålla andrahandsmarknad Lägsta Investeringsbelopp 10 500 kr, motsvarande 1 Obligation à 10 500 kr (10 000 kr Nominellt Belopp samt 500 kr Överkurs) Courtage Tillkommer med 2 procent av Investeringsbelopp (210 kr per Obligation) ISIN Nummer SE0001580978 Kortnamn Stockholmsbörsen CSIO ABT8 Startkurs och Avkastningsfaktor Offentliggörs den 9 mars 2006 på www.hq.se Anmälan Anmälningsperiod 12 december 2005 17 februari 2006 (kan upphöra i förtid vid Överanmälan) Anmälan Anmälan skall ske på Anmälningsblankett och inges till: Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Alternativa Investeringar 103 71 Stockholm Fax nr: 08-696 2001 Observera att ord med stor begynnelsebokstav i detta prospekt finns med i definitionslistan på sid 6. Att Investera Anmälan Anmälningsblankett finns tillgänglig via Internetadressen: www.hq.se alternativt per telefon: 08-696 1810 Ifylld Anmälningsblankett skall ha kommit Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB (H&Q) tillhanda senast klockan 17.30 den 17 februari 2006 Anmälningsblanketten skall innehålla: investeringsbelopp personuppgifter uppgifter om depåkonto alternativt VP konto När H&Q mottagit anmälan är den bindande och kan inte återkallas H&Q förbehåller sig rätten att neka varje anmälan som H&Q anser vara ofullständig, felaktigt ifylld, för sent mottagen eller som bedöms strida mot gällande lag eller föreskrift Betalning Information om tilldelning och betalning meddelas genom utskick av avräkningsnota 21 februari 2006 Betalningen måste vara H&Q tillhanda senast den 27 februari 2006. Om full betalning ej kommit H&Q tillhanda senast den 27 februari 2006 förbehåller sig H&Q rätten att avgöra om tilldelning skall ske eller om Avräkningsnotan skall makuleras Vid betalning skall person- eller organisationsnummer anges som referens Leverans Obligationerna beräknas registreras på Investerarens depåkonto eller VP-konto den 9 mars 2006
Beskrivning av investeringen Säljaren inbjuder till förvärv av Obligationerna. Obligationerna Denna Obligation har emitterats av Credit Suisse First Boston International. Obligationens Avkastning är baserad på utvecklingen i Underliggande Index och har 100 procent av Nominellt Belopp skyddat. Emittenten är alltså skyldig att på Förfallodagen återbetala minst Nominellt Belopp oavsett hur Indexkorgen har utvecklats. Underliggande Index Nikkei 225 Stock Average är ett prisviktat index sammansatt av 225 aktier handlade på Tokyo börsen. Nikkei 225 är konstruerat för att representera avkastningen på den Japanska aktiemarknaden. Sammansättningen förändras kontinuerligt för att kunna representera Japans industriella struktur. Indexet har beräknats sedan den 7 september, 1950. För mer information om Nikkei 225 indexet se www.nikkei.co.jp. En investering i Obligationen medför inte, och kan inte jämställas med, att äga en portfölj av eller direkt äga någon av de aktier som utgör Nikkei 225 Index. För vidare detaljer om hur avkastningen beräknas se sid 2 och CSFBi:s Börsprospekt. Komplett lista på de bolag som ingår i det Underliggande Indexet. Advantest Corp Aeon Co Ltd Ajinomoto Co Inc All Nippon Airways Co Ltd Alps Electric Co Ltd Asahi Breweries Ltd Asahi Glass Co Ltd Asahi Kasei Corp Astellas Pharma Inc Bank of Yokohama Ltd/The Bridgestone Corp Canon Inc Casio Computer Co Ltd Chiba Bank Ltd/The Chiyoda Corp Chubu Electric Power Co Inc Chugai Pharmaceutical Co Ltd Citizen Watch Co Ltd Clarion Co Ltd COMSYS Holdings Corp Credit Saison Co Ltd CSK Holdings Corp Dai Nippon Printing Co Ltd Daiichi Sankyo Co Ltd Daikin Industries Ltd Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd Daiwa House Industry Co Ltd Daiwa Securities Group Inc Denki Kagaku Kogyo K K Denso Corp Dentsu Inc Dowa Mining Co Ltd East Japan Railway Co Ebara Corp Eisai Co Ltd Fanuc Ltd Fast Retailing Co Ltd Fuji Electric Holdings Co Ltd Fuji Heavy Industries Ltd Fuji Photo Film Co Ltd Fujikura Ltd Fujitsu Ltd Furukawa Co Ltd Furukawa Electric Co Ltd GS Yuasa Corp Heiwa Real Estate Co Ltd Hino Motors Ltd Hitachi Ltd Hitachi Zosen Corp Hokuetsu Paper Mills Ltd Honda Motor Co Ltd Isetan Co Ltd Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co Isuzu Motors Ltd Itochu Corp Japan Airlines Corp Japan Steel Works Ltd/The Japan Tobacco Inc JFE Holdings Inc JGC Corp Kajima Corp Kansai Electric Power Co Inc/The Kao Corp Kawasaki Heavy Industries Ltd Kawasaki Kisen Kaisha Ltd KDDI Corp Keio Corp Keisei Electric Railway Co Ltd Kikkoman Corp Kirin Brewery Co Ltd Kobe Steel Ltd Komatsu Ltd Konami Corp Konica Minolta Holdings Inc Koyo Seiko Co Ltd Kubota Corp Kumagai Gumi Co Ltd Kuraray Co Ltd Kyocera Corp Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd Marubeni Corp Marui Co Ltd Matsushita Electric Industrial Co Ltd Matsushita Electric Works Ltd Mazda Motor Corp Meidensha Corp Meiji Dairies Corp Meiji Seika Kaisha Ltd Millea Holdings Inc Minebea Co Ltd Mitsubishi Chemical Holdings Corp Mitsubishi Corp Mitsubishi Electric Corp Mitsubishi Estate Co Ltd Mitsubishi Heavy Industries Ltd Mitsubishi Logistics Corp Mitsubishi Materials Corp Mitsubishi Motors Corp Mitsubishi Paper Mills Ltd Mitsubishi Rayon Co Ltd Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Mitsui & Co Ltd Mitsui Chemicals Inc Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd Mitsui Fudosan Co Ltd Mitsui Mining & Smelting Co Ltd Mitsui OSK Lines Ltd Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd Mitsui Trust Holdings Inc Mitsukoshi Ltd Mitsumi Electric Co Ltd Mizuho Financial Group Inc Mizuho Trust & Banking Co Ltd NEC Corp NGK Insulators Ltd Nichirei Corp Nikko Cordial Corp Nikon Corp Nippon Express Co Ltd Nippon Flour Mills Co Ltd Nippon Kayaku Co Ltd Nippon Light Metal Co Ltd Nippon Meat Packers Inc Nippon Mining Holdings Inc Nippon Oil Corp Nippon Paper Group Inc Nippon Sheet Glass Co Ltd Nippon Soda Co Ltd Nippon Steel Corp Nippon Suisan Kaisha Ltd Nippon Telegraph & Telephone Corp Nippon Yusen KK Nissan Chemical Industries Ltd Nissan Motor Co Ltd Nisshin Oillio Group Ltd/The Nisshin Seifun Group Inc Nisshinbo Industries Inc Nitto Boseki Co Ltd Nomura Holdings Inc NSK Ltd NTN Corp NTT Data Corp NTT DoCoMo Inc Obayashi Corp Odakyu Electric Railway Co Ltd OJI Paper Co Ltd Oki Electric Industry Co Ltd Okuma Holdings Inc Olympus Corp Osaka Gas Co Ltd Pioneer Corp Resona Holdings Inc Ricoh Co Ltd Sanyo Electric Co Ltd Sapporo Holdings Ltd Secom Co Ltd Sekisui House Ltd Seven & I Holdings Co Ltd Sharp Corp Shimizu Corp Shin-Etsu Chemical Co Ltd Shinko Securities Co Ltd Shinsei Bank Ltd Shionogi & Co Ltd Shiseido Co Ltd Shizuoka Bank Ltd/The Showa Denko KK Showa Shell Sekiyu KK SKY Perfect Communications Inc Softbank Corp Sojitz Corp Sompo Japan Insurance Inc Sony Corp Sumitomo Chemical Co Ltd Sumitomo Corp Sumitomo Electric Industries Ltd Sumitomo Heavy Industries Ltd Sumitomo Metal Industries Ltd Sumitomo Metal Mining Co Ltd Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Sumitomo Osaka Cement Co Ltd Sumitomo Realty & Development Co Ltd Sumitomo Trust & Banking Co Ltd/The Suzuki Motor Corp T&D Holdings Inc Taiheiyo Cement Corp Taisei Corp Taiyo Yuden Co Ltd Takara Holdings Inc Takashimaya Co Ltd Takeda Pharmaceutical Co Ltd TDK Corp Teijin Ltd Teikoku Oil Co Ltd Terumo Corp Toagosei Co Ltd Tobu Railway Co Ltd Toei Co Ltd Toho Zinc Co Ltd Tokai Carbon Co Ltd Tokyo Dome Corp Tokyo Electric Power Co Inc/The Tokyo Electron Ltd Tokyo Gas Co Ltd Tokyu Corp Tomen Corp Toppan Printing Co Ltd Topy Industries Ltd Toray Industries Inc Toshiba Corp Tosoh Corp Toto Ltd Toyo Seikan Kaisha Ltd Toyobo Co Ltd Toyota Motor Corp Trend Micro Inc Ube Industries Ltd/Japan UFJ NICOS Co Ltd Unitika Ltd West Japan Railway Co Yahoo! Japan Corp Yamaha Corp Yamato Holdings Co Ltd Yokogawa Electric Corp Yokohama Rubber Co Ltd/The 1 Nikkei 225 Index 25000 20000 Indexnivå 15000 10000 5000 0 Aug-95 Feb-96 Aug-96 Feb-97 Aug-97 Feb-98 Aug-98 Feb-99 Aug-99 Feb-00 Aug-00 Feb-01 Datum Aug-01 Feb-02 Aug-02 Feb-03 Aug-03 Feb-04 Aug-04 Feb-05 Aug-05
Hur beräknas Avkastningen Placerare i Obligationerna köper en obligation utan kupongränta med möjlighet att erhålla en avkastning utöver det Nominella Beloppet. Storleken på Avkastningen beror på två faktorer: Indexavkastningen Storleken på Avkastningsfaktorn Indexavkastningen Indexavkastningen i Obligationen är baserad på utvecklingen i Nikkei 225 Index under två år. Varje månad beräknas Månadsavkastningen. Totalt blir det 24 Månadsavkastningar. De fem månaderna med högst Månadsavkastning ersätts med en fast avkastning på 3 % oavsett utvecklingen i Underliggande Index. Under de övriga månaderna följer Obligationen utvecklingen i Nikkei 225 Index. På Förfallodagen adderas Månadsavkastningarna och summan blir Indexavkastningen. Avkastningsfaktor CSFBi kommer den 7 mars 2006 att fastställa en Avkastningsfaktor, som beror på de då rådande marknadsförutsättningarna (framför allt ränteläge och implicit volatilitet vilket speglar förväntade svängningar i Underliggande Index), dock lägst 300 procent. Avkastningsfaktorn multiplicerad med Indexavkastning ger Avkastningen. Eftersom Obligationen ges ut till Överkurs måste Avkastningen på Obligationen uppgå till minst 5 procent av Nominellt Belopp för att hela Investeringsbeloppet skall återbetalas (Courtage ej medräknat). Observationsdatumen är den 7:e kalenderdagen varje månad från och med den 7 april 2006 till och med den 7 mars 2008. Se CSFBi:s Börsprospekt för vidare detaljer. Skulle Indexavkastningen vara negativ kommer CSFBi att på Förfallodagen återbetala endast det Nominella Beloppet. Räkneexempel: Beräkning av Indexavkastning Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nikkei 225 Avkastning 3,50 % 0,15 % -5,00 % 5,00 % -0,60 % 0,15 % -1,00 % -1,00 % 1,00 % 0,80 % 2,60 % 1,50 % Månadsavkastning 3,00 % 0,15 % -5,00 % 3,00 % -0,60 % 0,15 % -1,00 % -1,00 % 1,00 % 0,80 % 3,00 % 1,50 % Månad 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nikkei 225 Avkastning -0,60 % -1,00 % -4,35 % 5,00 % 2,50 % 1,25 % 1,00 % -1,00 % 1,00 % 0,90 % 2,70 % -0,50 % Månadsavkastning -0,60 % -1,00 % -4,35 % 3,00 % 2,50 % 1,25 % 1,00 % -1,00 % 1,00 % 0,90 % 3,00 % -0,50 % = 10,20 % 2 I ovan exempel har månad 1, 4, 11, 16, 23 den högsta Månadsavkastningen. Dessa månader ersätts därför med en fast avkastning på 3 %. Den relevanta avkastningen för övriga månader blir som den faktiska Månadsavkastningen. På Förfallodagen summeras Månadsavkastningen ihop. I detta exempel skulle Indexavkastningen bli 10,20 %. Beräkning av Avkastningen 105 000 kr i Investeringsbelopp, 10,20 procent Indexavkastning, 300 procent Avkastningsfaktor: Total utbetalning = Nominellt Belopp + (Nominellt Belopp x Avkastning) 1 130 600 kr = 100 000 kr + (100 000 kr x 30,6 %) Exempel: total utbetalning på Förfallodagen av en investering om tio Obligationer á 10 500 kr, d.v.s. 105 000 kr totalt Investeringsbelopp. Indexav- Avkast- Avkastning Nominellt Total Årlig kastning nings- på Nominellt Belopp utbetalning nettoavfaktor Belopp kastning 2 +30 % 300 % 90 000 kr 100 000 kr 190 000 kr 33,77 % +20 % 300 % 60 000 kr 100 000 kr 160 000 kr 22,63 % +10 % 300 % 30 000 kr 100 000 kr 130 000 kr 10,37 % 0 % 300 % 0 kr 100 000 kr 100 000 kr -3,44 % -10 % 300 % 0 kr 100 000 kr 100 000 kr -3,44 % -20 % 300 % 0 kr 100 000 kr 100 000 kr -3,44 % -30 % 300 % 0 kr 100 000 kr 100 000 kr -3,44 % 1 Avkastning = Avkastningsfaktor x Indexavkastning 2 Årlig nettoavkastning är beräknad som årlig avkastning minus courtage i relation till Investeringsbeloppet.
Skatt Nedan följer en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu gällande svensk och brittisk skattelagstiftning kan uppkomma som en följd av att äga Obligationer. Sammanfattningen vänder sig till obligationsinnehavare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen är inte avsedd att uttömmande behandla alla skattefrågor som kan uppkomma i sammanhanget. Den behandlar exempelvis inte de speciella regler som gäller för Obligationer som ägs av handelsbolag eller sådana juridiska personer vars Obligationer räknas som lagertillgångar i en näringsverksamhet. Skattekonsekvenserna för enskilda obligationsinnehavare kan vara beroende av speciella omständigheter i det enskilda fallet. Detta innebär att särskilda skattekonsekvenser som inte är beskrivna kan uppkomma för vissa kategorier av obligationsinnehavare, såsom exempelvis investmentföretag, värdepappersfonder och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Varje obligationsinnehavare rekommenderas att inhämta råd från skatteexpertis avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma till följd av att äga Obligationer exempelvis till följd av att utländska regler, skatteavtal eller andra speciella regler är tillämpliga. Beskattning av fysiska personer och dödsbon med skattemässig hemvist i Sverige Fysiska personer och dödsbon beskattas för ränta, kapitalvinst och s.k. annan inkomst i inkomstslaget kapital. Skatt tas ut med 30 procent. Beskattning sker när intäkten kan disponeras samt vid avyttring då bindande avtal föreligger. Kapitalvinsten eller kapitalförlusten beräknas som skillnaden mellan ersättningen, efter avdrag för transaktionskostnader, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet beräknas enligt genomsnittsmetoden. Enligt denna ska omkostnadsbeloppet för en Obligation utgöras av det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för Obligationer av samma slag och sort. Som ett alternativ till genomsnittsmetoden kan schablonregeln användas förutsatt att Obligationerna är marknadsnoterade vid tidpunkten för försäljningen (eller återbetalningen). Denna regel innebär att omkostnadsbeloppet får beräknas till 20 procent av ersättningen efter avdrag för transaktionskostnader. Förutsatt att Obligationerna blir noterade vid SOX-listan på Stockholmsbörsen och det föreligger handel med Obligationerna, bör Obligationerna anses vara marknadsnoterade. Uppstår kapitalförlust på marknadsnoterade obligationer kan den kvittas i sin helhet mot kapitalvinster på aktier såväl noterade som onoterade under samma år. Kvittning kan även ske fullt ut mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade delägarrätter utom andelar i värdepappersfonder som innehåller endast svenska fordringsrätter (svenska räntefonder). Om kapitalförlusterna är större än kapitalvinsterna får överskjutande förlust dras av mot andra kapitalinkomster med 70 procent. Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Sådan skattereduktion medges med 30 procent för underskott som understiger 100 000 kronor och med 21 procent för underskott därutöver. Underskott kan inte sparas till ett senare beskattningsår. Förmögenhetsbeskattning Obligationerna är med nuvarande regler föremål för förmögenhetsskatt. Fysiska personer som är bosatta i Sverige och dödsbon är skattskyldiga för nettoförmögenhet överstigande 1 500 000 kronor (3 000 000 för sambeskattade). Marknadsnoterade obligationer tas upp till ett värde motsvarande 80 procent av det senast noterade värdet vid beskattningsårets utgång. Mycket talar för att värdepapper som är noterade och handlas på Stockholmsbörsens SOX-lista, såsom Obligationerna, anses vara marknadsnoterade. Onoterade obligationer tas upp till sitt fulla värde. Beskattning av vissa juridiska personer Aktiebolag och andra juridiska personer, utom dödsbon, beskattas för alla inkomster inklusive ränta och kapitalinkomster (såsom kapitalvinst vid avyttring av Obligationerna) i inkomstslaget näringsverksamhet efter en skattesats om 28 procent. För beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust, se rubrik Beskattning av fysiska personer och dödsbon med skattemässig hemvist i Sverige ovan. Avdrag för kapitalförluster på Obligationer medges bara mot kapitalvinster på aktier och andra delägarrätter. Sådana kapitalförluster kan även, om vissa villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster på aktier och delägarrätter i bolag inom samma koncern, under förutsättning att koncernbidragsrätt föreligger. För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller att kapitalvinster på näringsbetingade andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter är skattefria och att kapitalförluster på sådana andelar inte är avdragsgilla. Detta innebär att kapitalförluster respektive kapitalvinster på Obligationer inte kan kvittas mot kapitalvinster respektive kapitalförluster på sådana näringsbetingade andelar och näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter. Kapitalförluster på Obligationer, som inte har kunnat utnyttjas ett visst beskattningsår, får sparas och dras av mot kapitalvinster på delägarrätter under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Obligationerna utgör inte näringsbetingade aktiebaserade delägarrätter. Särskilda brittiska skattefrågor För närvarande utgår inte brittisk kupongskatt avseende Obligationerna. Samtliga betalningar hänförliga till Obligationerna, gjorda av eller för Emittentens räkning, kommer att ske utan avdrag för brittisk kupongskatt. 3
Risker m.m. Denna obligation är avsedd att ge en möjlighet till god avkastning med en begränsad risk. Investeringen är dock förknippad med vissa risker. Följande risker presenteras inte i någon rangordning och gör inte anspråk på att utgöra en heltäckande riskbeskrivning. Investerare bör vara medvetna om att andra risker än de som beskrivs nedan kan påverka värdet på Obligationen. Inget investeringsbeslut bör fattas utan att Investeraren först har studerat detta Erbjudandeprospekt och CSFBi:s Börsprospekt. Emittentrisk Investeringen är en obligation som består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationsdelen är den komponent som skall säkerställa att Nominellt Belopp återbetalas på Förfallodagen. Det finns emellertid även risk med obligationer då en obligation kan bli värdelös om emittenten skulle hamna på obestånd. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskeras såväl obligationsdelen som optionsdelen. Emittent är CSFBi, som beskrivs närmare under avsnittet Emittenten: Credit Suisse First Boston International. CSFBi:s kreditvärdighet kan komma att förändras i såväl positiv som negativ riktning. Finansiell rådgivning Varken Erbjudandeprospektet eller Emittentens Börsprospekt utgör finansiell rådgivning enligt lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Dokumenten avser endast försäljning respektive börsregistrering av Obligationerna och innehåller information i dessa hänseenden. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i Obligationerna ur hans eller hennes eget perspektiv alternativt rådgöra med sin finansiella rådgivare. Valutakursrisk Investeringen medför ingen direkt valutakursrisk. Det är endast Stängningskurserna på Underliggande Index på respektive Observationsdatum som påverkar Avkastningen på Obligationerna. För mer information om Underliggande Index, se avsnittet Beskrivning av investeringen. 4 Avyttring av Obligationerna före Förfallodagen En Investerares personliga situation (den ekonomiska eller i övrigt) kan komma att förändras så att han eller hon tvingas sälja Obligationerna före Förfallodagen. Investeringen bör betraktas som en investering på medellång sikt. Om en Investerare väljer att sälja sitt innehav före Förfallodagen kommer detta ske till den marknadskurs som gäller vid tidpunkten för försäljningen, och kan vara lägre eller högre än det Nominella Beloppet. Det går inte att förutse till vilket värde Obligationerna kommer att handlas eller om det kommer att finnas en likvid marknad. Underliggande Index Det är möjligt att en investering kan komma att ge en avvikande avkastning eller lägre avkastning än en direkt investering i Underliggande Index. Historisk avkastning för Underliggande Index eller ingående värdepapper är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på investeringen kan både sjunka och stiga. Skatter Skatteregler och skattesatser kan komma att ändras. De skattesatser som nämns i detta Erbjudandeprospekt är de som gäller vid Erbjudandet och beror på Investerarens personliga situation. Det finns ingen garanti för att skattemässiga och reglerande klassificeringar av investeringen inte kommer att ändras före Förfallodagen. Om sådana ändringar skulle göras kan de få negativa ekonomiska konsekvenser. Rådgör med en professionell rådgivare vid osäkerhet kring de skattemässiga följderna av en investering i Obligationerna.
Villkor och anvisningar i sammandrag Säljaren erbjuder investering i Obligationerna enligt följande försäljningsvillkor. De fullständiga villkoren för Obligationen (Börsprospektet) finns tillgängliga hos Säljaren. Anmälan Anmälan skall ske på Anmälningsblankett. Endast en Anmälningsblankett per Investerare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld Anmälningsblankett kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den tryckta texten. Likviddag och betalning Om full betalning inte erlagts inom utsatt tid kan tilldelade Obligationer komma att överföras eller säljas till annan Investerare. Skulle behållningen av sådan försäljning komma att understiga Investeringsbeloppet blir den Investerare som ursprungligen erhöll tilldelning betalningsskyldig för mellanskillnaden. Avräkningsnotan kan komma att makuleras. Tilldelning I händelse av Överanmälan fördelas Obligationerna i den ordning som Anmälningsblanketter har inkommit och registrerats. Kapitalskydd Nominellt Belopp är 100 procent kapitalskyddat genom att Obligationerna skall återbetalas av Emittenten med minst det Nominella Beloppet (Se avsnitt Emittentrisk på sida 4). Vid försäljning före Förfallodagen kan dock delar av Nominella Beloppet och/eller Avkastningen utebli. Inregistrering vid börs CSFBi avser att inregistrera Obligationerna på SOX-listan vid Stockholmsbörsen. Inregistrering kräver dock slutligt godkännande av Stockholmsbörsen. Courtage Courtage tillkommer Investeringsbeloppet. VPC Obligationerna kommer att vara kontoförda i VPC:s kontobaserade system. Om ägare av 20 procent eller mer av Obligationerna så kräver, kommer fysiska skuldebrev att utfärdas i stället för kontoföring genom VPC AB. I sådant fall kan Obligationerna komma att avregistreras från Stockholmsbörsen. Andrahandsmarknad Säljaren kommer att, under normala marknadsförhållanden, ställa kurs för återköp av Obligationerna och om möjligt även säljkurs. Förtida återbetalning Villkoren för Obligationerna innebär att Emittenten kan välja att återbetala investeringen i förtid om det införs nya skatter som påverkar betalningar därunder eller om det har blivit olagligt för Emittenten att uppfylla obligationsvillkoren (se CSFBi:s Börsprospekt). En sådan förtida återbetalning kan innebära att Investeraren inte får tillbaka hela Nominella beloppet och/eller Avkastningen. Kompletta villkor för Obligationerna Obligationerna är underkastade engelsk rätt och har emitterats av CSFBi på de villkor som anges i CSFBi:s Börsprospekt. CSFBi fastställer bl.a. Avkastningen och kan i vissa situationer även äga rätt att justera beräkningen av denna. I förhållande till CSFBi gäller endast de villkor som anges i Börsprospektet. För att tillgodogöra sig innehållet i de kompletta och bindande obligationsvillkoren bör därför Investeraren ta del av CSFBi:s Börsprospekt. Villkor för fullföljande, begränsning av Erbjudandet Erbjudandet kan komma att återkallas om det totala Nominella Beloppet för obligationen understiger 50 000 000 kr. Erbjudandets genomförande är vidare villkorat av att det inte, enligt Säljarens bedömning, helt eller delvis, omöjliggörs eller väsentligt försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Säljaren äger även rätt att förkorta Anmälningsperioden och begränsa Erbjudandets omfattning om Säljaren bedömer att marknadsförutsättningarna försvårar möjligheterna att genomföra Erbjudandet. Detta Erbjudande är på maximalt 250 000 000 kr. Prospekt avseende Erbjudandet Detta Erbjudandeprospekt har upprättats av Säljaren med anledning av Säljarens Erbjudande om förvärv av Obligationerna. Erbjudandeprospektet har registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i Erbjudandeprospektet är riktiga eller fullständiga. Eftersom Anmälningsperioden sträcker sig över årsskiftet 2005/2006 bör Investerare notera att när prospektdirektivet (2003/71/EG) implementeras i svensk rätt vilket förväntas ske den 1 januari 2006 upphör Erbjudandeprospektet att vara ett prospekt enligt lagen om handel med finansiella instrument. Enligt det nya regelverket kommer dokumentet i stället att betraktas som reklam avseende Erbjudandet. Börsprospektet utgör dock prospekt såväl före som efter den 1 januari 2006 och Börsprospektet innehåller, utöver Emittentens beskrivning av Emittenten och Obligationerna, även Säljarens Erbjudande avseende Obligationerna. Erbjudandet lämnas av Säljaren i eget namn och för egen räkning. 5
Definitioner 6 Anmälningsblankett avser den anmälningsblankett som krävs för deltagande i Erbjudandet Anmälningsperiod avser perioden, från och med 12 december 2005 till och med 17 februari 2006, då investerare kan anmäla sig för investering i Erbjudandet Avkastning för Obligationen är Avkastningsfaktorn multiplicerad med Indexavkastningen Avkastningsfaktor avser den faktor som multipliceras med Indexavkastningen för att ge Avkastning. Avkastningsfaktorn är lägst 300 %. Slutlig Avkastningsfaktor kommer att informeras den 9 mars 2006 Börs avser börser för de värdepapper som ingår i Underliggande Index, se Börsprospektet för vidare information Börsdag avser en Börshandelsdag såsom detta begrepp definierats i CSFBi:s Börsprospekt Börsprospekt avser CSFBi:s prospekt från december 2005 avseende Obligationerna och de handlingar som införlivats däri genom hänvisning samt tillhörande svensk översättning av sammanfattningen i prospektet. Detta hålls tillgängligt hos Säljaren och via Säljarens hemsida på Internet, se även avsnittet "Prospekt avseende Erbjudandet" på sidan 5 Courtage avser en rådgivnings- och förmedlingsavgift om två procent som tillkommer Investeringsbeloppet CSFBi och Emittent avser Credit Suisse First Boston International, dess efterföljare och övertagare Emittent eller CSFBi avser Credit Suisse First Boston International, dess efterföljare och övertagare Erbjudandeprospekt avser detta dokument, vilket har registrerats hos Finansinspektionen, se även avsnittet Prospekt avseende Erbjudandet på sidan 5 Erbjudandet avser försäljning av Obligationerna av Säljaren Förfallodag avser den dag Nominellt Belopp samt eventuell Avkastning på Nominellt Belopp utbetalas och förväntas bli den 28 mars 2008 Indexavkastning avser summan av Månadsavkastningarna där de fem högsta Månadsavkastningarna har ersatts av en fast avkastning på 3 procent Indexsponsor se CSFBi:s Börsprospekt Investerare är den som investerar i Erbjudandet Investeringsbelopp avser det belopp som investeras i Erbjudandet, det vill säga 10 500 kr per Obligation Leveransdag avser den dag då Obligationerna registreras på Investerarnas depåkonto eller VP-konto och beräknas bli den 9 mars 2006 Likviddag avser den 27 februari 2006 och är det datum då Investeringsbeloppet plus Courtage senast skall erläggas av Investerare Löptid avser perioden från och med den 7 mars 2006 till och med den 7 mars 2008 och avser perioden när Obligationen har en exponering mot Underliggande Index Månadsavkastning avser den procentuella skillnaden på Underliggande Index mellan Observationsdatumen: Månadsavkastning = (Stängningskurs t - Stängningskurs t-1 ) Stängningskurs t-1 För beräkning av Indexavkastning justeras sedan Månadsavkastningen som beskrivits under Indexavkastning Nominellt Belopp avser 10 000 kr per Obligation Obligationer avser CSFBi:s SEK 250 000 000 aktielänkade nollkupongsobligationer med Förfallodag 28 mars 2008 (ISIN nummer SE0001580978, kortnamn på Stockholmsbörsen CSIO ABT8 och VPC AIO 67 080328) Observationsdatum avser, som närmare beskrivits i CSFBi:s Börsprospekt, den 7:e kalenderdagen i varje månad från och med den 7 april 2006 till och med den 7 mars 2008 Startdag avser 7 mars 2006 Stängningskurs för ett Underliggande Index på en Börsdag avser den kurs som Indexsponsorn nyttjar som Börsdagens officiella stängningskurs på respektive Observationsdatum och Startdagen. Stängningskurs0 avser Startdagen och Stängningskurs1 avser det första Observationsdatumet Säljaren, Hagströmer & Qviberg respektive H&Q avser Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, med internetadress www.hq.se Underliggande Index avser Nikkei 225 Index Överanmälan avser situationen då fler Obligationer har sålts än vad Emittenten har emitterat. Se vidare under avsnittet Villkor och anvisningar i sammandrag Överkurs avser 500 kr per Obligation
Viktig information Erbjudandeprospektet har upprättats enligt svensk rätt och utgör följaktligen inte ett prospekt enligt prospektdirektivet (2003/71/EG), se även avsnittet Prospekt avseende Erbjudandet på sidan 5. Detta Erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Erbjudandeprospektet får inte distribueras till land där distribution eller information kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land. Erbjudandet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Luxemburg, USA, Kanada, Japan, Irland eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Om Erbjudandet ändå antas av någon sådan fysisk eller juridisk person får detta lämnas obeaktat. Tvist i anledning av Erbjudandet enligt detta Erbjudandeprospekt skall avgöras i enlighet med svensk rätt och svensk domstol exklusivt. All information om CSFBi och Obligationerna som framgår av detta Erbjudandeprospekt är endast en sammanfattning och utgör inte en fullständig beskrivning av CSFBi eller Obligationerna. Investerare uppmanas därför att läsa all den information som lämnas om CSFBi och Obligationerna i CSFBi:s Börsprospekt. CSFBi har inte givit ut eller godkänt och ansvarar inte för innehållet i detta dokument. Credit Suisse First Boston och dess dotterbolags (CSFB) namn, logotyp och varumärken tillhör CSFB och återges med stöd av tillstånd från CSFB. THE NIKKEI 225 INDEX. THE SECURITIES ARE NOT IN ANY WAY SPONSORED, ENDORSED OR PROMOTED BY THE NIKKEI SPONSOR. THE NIKKEI SPONSOR DOES NOT MAKE ANY WARRANTY OR REPRESENTATION WHATSOEVER, EXPRESS OR IMPLIED, EITHER AS TO THE RESULTS TO BE OBTAINED FROM THE USE OF THE NIKKEI 225 INDEX OR THE FIGURE AT WHICH THE NIKKEI 225 INDEX STANDS AT ANY PARTICULAR TIME ON ANY PARTICULAR DAY OR OTHERWISE. THE NIKKEI 225 INDEX IS COMPILED AND CALCULATED SOLELY BY THE NIKKEI SPONSOR. HOWEVER, THE NIKKEI SPONSOR SHALL NOT BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY ERROR IN THE NIKKEI 225 INDEX AND THE NIKKEI SPONSOR SHALL NOT BE UNDER ANY OBLIGATION TO ADVISE ANY PERSON, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, A PURCHASER OR VENDOR OF ANY NOTES, OF ANY ERROR THEREIN. IN ADDITION, THE NIKKEI SPONSOR GIVES NO ASSURANCE REGARDING ANY MODIFICATION OR CHANGE IN ANY METHODOLOGY USED IN CALCULATING THE NIKKEI 225 INDEX AND IS UNDER NO OBLIGATION TO CONTINUE THE CALCULATION, PUBLICATION AND DISSEMINATION OF THE NIKKEI 225 INDEX. The Bonds have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Bonds may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. The Seller (Säljaren as defined) has agreed that it will not offer, sell or deliver any Bonds within the United States or to US persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of Bonds within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act. 7 THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION. Nikkei 225 Index THE NIKKEI 225 INDEX IS THE INTELLECTUAL PROPERTY OF NIHON KEIZAI SHIMBUN, INC. (THE NIKKEI SPONSOR ). NIKKEI, NIKKEI STOCK AVERAGE AND NIKKEI 225 ARE THE SERVICE MARKS OF THE NIKKEI SPONSOR. THE NIKKEI SPONSOR RESERVES ALL RIGHTS INCLUDING COPYRIGHT, TO
Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB Hagströmer & Qviberg är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel samt egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige. Antalet anställda är ca 185. Moderbolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ). Credit Suisse Credit Suisse First Boston (CSFB) är affärsnamnet för verksamheten inom investment banking hos Credit Suisse och dess dotterbolag samt närstående bolag. Credit Suisse är en ledande global investment bank som tillhandahåller tjänster till kunder såsom institutioner, företag, regeringar och privatpersoner. Dess verksamhet omfattar placeringsgarantier, försäljning och handel avseende värdepapper, investment banking, private equity, finansiella rådgivningstjänster, investeringsanalys, riskkapital, förmedlande mäklartjänster samt kapitalförvaltning. Credit Suisse är verksamt på 69 platser i 33 länder på fem kontinenter. I organisationsschemat nedan visas ägarstrukturen, baserat på röster, för CSFBi. Credit Suisse Group 100 % Credit Suisse 56 % 100 % 20 % Credit Suisse First Boston (International) Holding AG 24 % Credit Suisse First Boston International 8 Emittenten: Credit Suisse First Boston International Detta avsnitt avser CSFBi och är en svensk översättning som sammanfattar viss information som finns i CSFBi:s Börsprospekt. Den är därför inte nödvändigtvis heltäckande eller korrekt och skall inte läggas till grund för investeringsbeslut. Potentiella Investerare hänvisas till avsnittet Credit Suisse First Boston International i CSFBi:s Börsprospekt för information om CSFBi. Inledande beskrivning CSFBi bildades den 9 maj 1990 i England och Wales enligt engelsk bolagsrättslig lagstiftning, Companies Act 1985, med registreringsnummer 2500199 och bolaget blev den 6 juli 1990 omregistrerat som ett bolag med obegränsat ägaransvar, nu under namnet Credit Suisse Financial Products. Styrelsens säte och det huvudsakliga verksamhetsstället är One Cabot Square, London E14 4QJ. CSFBi är en engelsk bank och står under tillsyn som en finansiell instituition inom EU av den engelska finansinspektionen The Financial Services Authority ( FSA ) enligt den engelska lagstiftningen Financial Services and Markets Act 2000. FSA har utfärdat ett tillståndsbeslut som tillåter CSFBi att bedriva specificerade reglerade investeringsverksamheter. Den 27 mars 2000 bytte CSFBi firma till Credit Suisse First Boston International. CSFBi är ett bolag med obegränsat ägaransvar och som sådant har dess ägare en solidarisk och obegränsad skyldighet att avhjälpa varje brist avseende CSFBi:s tillgångar i händelse av bolagets upplösning. CSFBi påbörjade sin affärsverksamhet den 16 juli 1990. Dess huvudsakliga verksamhet är bankrörelse, bland annat handel med derivatprodukter kopplade till räntekurser, aktier, utländsk valuta och krediter. Det huvudsakliga verksamhetsändamålet för CSFBi är att tillhandahålla omfattande finans- och riskhanteringstjänster avseende derivatprodukter över hela världen. CSFBi har etablerat en betydande närvaro på den globala derivatmarknaden genom att erbjuda en komplett skala av grundläggande derivatprodukter och fortsätter att utveckla nya produkter som svar på kundernas behov och förändringar på underliggande marknader. Credit Suisse Group avser att den 16 januari 2006 förena dess globala verksamheter under ett gemensamt märkesnamn: Credit Suisse. Ändringen av märkesnamnet kommer att möjliggöra för Credit Suisse Group att kommunicera på ett enhetligt sätt till sina kunder, anställda och aktieägare. Samtliga Credit Suisse märkesnamn, inklusive Credit Suisse First Boston, kommer att använda en ny logotyp med början den 16 januari 2006. I samband med ändringen av märkesnamnet kommer Credit Suisse att ändra firma för de flesta av dess huvudsakliga rörelsedrivande bolag i världen, vilka idag använder firmorna "Credit Suisse First Boston" eller "CSFB". Med förbehåll för juridiska och näringsrättsliga godkännanden kommer dessa bolag att ändra firmorna på eller kring den 16 januari 2006. Credit Suisse First Boston International kommer att ändra sin firma till Credit Suisse International. Oaktat denna firmaändring (till Credit Suisse International) kommer de juridiska och avtalade rättigheter och förpliktelser som Emittenten då har att förbli bindande och giltiga. Credit Suisse First Boston (International) Holding AG kommer att ändra sitt namn till Credit Suisse (International) Holding AG på eller kring den 16 januari 2006. Kreditvärdighet CSFBi har tilldelats kreditbetyget A+ (för senior unsecured debt) av Standard & Poor s Rating Services, en affärsenhet inom The MacGraw-Hill Companies, kreditbetyget Aa3 (stable outlook) av Moody s Investerors Service (för senior debt) och ett långsiktigt kreditbetyg av AA- (stable outlook) av Fitch Ratings Limited. Kreditbetygen är en relativ bedömning av Emittentens betalningsförmåga och vilja att möta dess finansiella åtaganden i enlighet med villkoren för Obligationerna. Dessa kreditbetyg gällde per den 23 november 2005.